Cuộc họp chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhật Bản sẽ diễn ra trong tuần này. Hiện thị trường đang dự đoán BoJ sẽ không có điều chỉnh nào đối với chính sách YCC.
"Lạm phát đang tăng nhanh hơn dự kiến, nhưng điều quan trọng là lạm phát có tăng với nhịp độ ổn định hay không. Điều này sẽ phụ thuộc phần lớn vào lợi nhuận doanh nghiệp và triển vọng lương tăng trong năm tới"
"Chương trình kiểm soát YCC sẽ cần sớm kết thúc, nhưng không phải thời điểm này"
"Đã xuất hiện những tín hiệu làm thay đổi nhận thức về lạm phát của Nhật Bản, nhưng quan điểm của các nhà hoạch định chính sách vẫn bị chi phối bởi cảm tính nhiều hơn là các bằng chứng đang chỉ ra."
Goldman Sachs hạ dự báo xác suất suy thoái kinh tế Mỹ từ 25% xuống 20%.
Nhận định từ các chuyên gia kinh tế Goldman Sachs:
"Dữ liệu gần đây đã củng cố niềm tin của chúng tôi rằng việc đưa lạm phát xuống mức chấp nhận được sẽ không dẫn Mỹ đến suy thoái kinh tế"
Chúng tôi dự kiến nền kinh tế sẽ hạ nhiệt trong vài quý tới, chủ yếu là do tăng trưởng thu nhập thực tế giảm xuống, đặc biệt là sau khi được điều chỉnh để nối lại các khoản thanh toán nợ của sinh viên vào tháng 10 và các ngân hàng thắt chặt việc cho vay.
Các điều kiện tài chính nới lỏng, sự hồi phục của thị trường nhà ở và sự bùng nổ liên tục của hoạt động xây dựng nhà máy đều phản ánh việc nền kinh tế Mỹ sẽ tiếp tục tăng trưởng, nhưng với tốc độ thấp hơn xu hướng.
Bộ trưởng Năng lượng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Suhail al-Mazrouei đã có bài phát biểu vào thứ Sáu tuần trước tại Goa, Ấn Độ - nơi đang diễn ra cuộc họp cấp Bộ trưởng năng lượng G20.
Các bình luận đáng chú ý vào cuối tuần qua của ông Suhail al-Mazrouei:
OPEC+ hiện đã hành động đủ để hỗ trợ giá dầu
"Nhưng chúng tôi vẫn sẽ tổ chức họp liên tục, và nếu cần thiết phải hành động, chúng tôi sẽ tiến hành làm. Các cuộc điện đàm sẽ luôn được kết nối.
Tại cuộc họp gần đây nhất, OPEC+ tiếp tục thỏa thuận về kế hoạch hạn chế nguồn cung cho năm 2024. Ả Rập Xê Út đã cam kết tự nguyện cắt giảm sản lượng tháng 7 và tiếp tục gia hạn kế hoạch này trong tháng 8.
Các sự kiện đáng chú ý trong thời gian tới:
Cuộc họp chính sách tiếp theo của OPEC+ được lên kế hoạch vào tháng 11.
Ủy ban giám sát cấp bộ trưởng của các quốc gia thành viên OPEC sẽ có buổi họp trực tuyến vào ngày 4/8 để đánh giá lại thị trường
Giám đốc điều hành của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), tiến sĩ Fatih Birol đã có buổi phỏng vấn với truyền thông tại cuộc họp của Nhóm 20 bộ trưởng năng lượng (diễn ra tại Ấn Độ) vào cuối tuần qua.
Ông cho biết muốn IEA điều chỉnh các dự báo nhu cầu dầu toàn cầu "phụ thuộc rất nhiều vào sự tăng trưởng của nhiều quốc gia trong nửa cuối năm, nhưng chủ yếu đến từ triển vọng tăng trưởng của Trung Quốc"
Điều này không có gì đáng ngạc nhiên khi tình trạng trì trệ của kinh tế của Trung Quốc đã làm giảm nhu cầu dầu. Để thúc đẩy nhu cầu trở lại, cần thiết nền kinh tế Trung Quốc có sự cải thiện trở lại trong tương lai.
Khi được hỏi liệu có khả năng hạ dự báo nhu cầu dầu hay không, tiến sĩ Fatih Birol cho biết:
"Vẫn có khả năng IEA điều chỉnh lại cá dự báo của họ, vì vậy chúng ta sẽ cần theo dõi triển vọng kinh tế Trung Quốc thời gian tới."
"Tuy nhiên chúng ta cần chuẩn bị tinh thần rằng thị trường sẽ thắt chặt trong nửa cuối năm nay, dưới bất cứ hoàn cảnh nào."
Bộ trưởng Năng lượng UAE Suhail al-Mazrouei hôm thứ Sáu cho biết các hành động của OPEC+ để hỗ trợ thị trường dầu mỏ là đủ cho thời điểm hiện tại và nhóm "chỉ cần các cuộc thoại đàm" nếu cần thêm bất kỳ hành động nào.
Ông nói thêm rằng UAE sẵn sàng làm nhiều hơn để hỗ trợ thị trường nếu cần thiết. "Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với OPEC+ để đảm bảo thị trường có nguồn cung đầy đủ," ông nói.
USD/CHF tuần này được giao dịch ở mức thấp nhất kể từ tháng 1 năm 2015. Trong phiên giao dịch hôm qua, cặp tiền di chuyển lên trên đường MA 100 giờ (đường màu xanh trên biểu đồ, ở mức 0.86047)
Trong giao dịch ngày hôm nay, giá đã bị giới hạn trong phạm vi giao dịch tương đối hẹp là 32 pip. Cặp tiền kiểm tra đường trung bình động 200 giờ gần 0.8638 và tìm thấy lực mua hỗ trợ tại đây.
Mới đây, Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Công ty Luyện kim và Khai thác Ural (UMMC), nhà sản xuất lớn của Nga, như một biện pháp nhằm "làm giảm doanh thu của Nga từ lĩnh vực khai thác và kim loại".
Được biết, Washington đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hàng trăm công ty của Nga, kể từ khi Nga xâm chiếm Ukraine vào năm 2022. Lệnh trừng phạt đối với UMMC sẽ được áp dụng đến ngày 18/10 năm nay.
Một thẩm phán hôm nay đã ấn định ngày xét xử cựu Tổng thống Donald Trump vào ngày 20 tháng 5 năm 2024.
Điều đó tạo ra khả năng Trump có thể bị xét xử với tư cách là ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa. Các cuộc bầu cử sơ bộ phần lớn sẽ kết thúc vào ngày 12 tháng 3 và đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa dự kiến diễn ra từ ngày 15 đến 18 tháng 7. Phiên xét xử sẽ rơi vào giữa những ngày đó và muộn hơn so với ngày giả định trước đó là ngày 25 tháng 3.
EUR/USD đã có đổng thái kiểm tra lại mức thoái lui 61.8% từ mức đỉnh tại tháng 1 năm 2021 trong phiên giao dịch ngày thứ ba. Mức đỉnh tuần này ở ngưỡng 1.12749, gần sát với mức đó. Phe bán bắt đầu chiếm ưu thế khiến cặp tiền đảo chiều giảm trong phiên giao dịch ngày hôm qua. Biểu đồ ngày cũng chỉ ra rằng cặp tiền đang giao động quanh khu vực 1.1095 và 1.113.
Biểu đồ giờ chỉ ra rằng mức đáy ngày hôm nay đang gần với mức đáy ngày hôm qua. Xu hướng giảm sẽ tiếp tục chiếm ưu thế khi cặp tiền giảm dưới ngưỡng 1.1095.
USD/CAD hiện đang ở mức đỉnh trong ngày, tăng 36 pips sau khi doanh số bán lẻ được công bố.
Thị trường lãi suất đang định giá 75% khả năng Ngân hàng Canada giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 6 tháng 9. Doanh số bán lẻ sẽ là một trong những chỉ số đầu tiên cho thấy tác động của giá cao đến người tiêu dùng Canada.
Về mặt kỹ thuật, mức đỉnh của tuần đang ở ngưỡng 1.3240 có thể xuất hiện vào hôm nay nếu sức mạnh của USD tiếp tục. Nếu có chất xúc tác nào giúp USD tăng giá, thì đó có thể là thị trường chứng khoán khi một lượng lớn các hợp đồng quyền chọn đến hạn trong ngày hôm nay với việc tái cân bằng Nasdaq
CHF mạnh nhất, JPY yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính
Chứng khoán châu Âu biến động trái chiều. Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ tăng nhẹ.
Lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ giảm 1.3 điểm cơ bản xuống 3.840%
Vàng giảm 0.15% trong ngày, hiện ở $1,966.56
Dầu thô WTI tăng 1.1% lên 76.52 USD
Bitcoin tăng 0.02% lên 29,813 USD
USD hồi phục. JPY giảm mạnh sau khi một báo cáo của Reuters chỉ ra rằng BOJ không có khả năng điều chỉnh chính sách vào tuần tới. USD/JPY tăng từ khoảng 140.30 lên 141.95 sau tin, cặp tiền hiện ở 141.68. Lợi suất TPCP Nhật Bản kỳ hạn 10 năm cũng chạm mức đáy trong 2 tuần: 0.406%.
GBPUSD tăng lên 1.2900 từ khoảng 1.2875 sau dữ liệu doanh số bán lẻ Anh trước khi giảm xuống 1.2825 ở hiện tại.
AUD/USD hiện giảm 0.7% xuống 0.6735 và NZD/USD giảm 0.8% xuống 0.6185.
Chứng khoán Mỹ sẽ là tâm điểm cuối tuần này với các hợp đồng quyền chọn trị giá 2.4 nghìn tỷ đô la sắp hết hạn cùng với dự đoán về việc tái cân bằng tại Nasdaq.
Sàn giao dịch kim loại Luân Đôn nên xem xét lại quyết định không cấm nhôm của Nga khi khối lượng lớn của mặt hàng này đang ảnh hưởng xấu đến hợp đồng nhôm.
Nhôm của Nga chiếm tới 80% lượng nhôm tồn kho có sẵn trong các kho đã đăng ký của LME vào tháng 6 so với 68% trong tháng 5, 41% trong tháng 1 và dưới 18% trong tháng 10 năm ngoái.
Mặc dù không có lệnh trừng phạt quốc tế nào đối với kim loại của Nga, nhưng nhiều người tiêu dùng đang tránh xa nhôm do Rusal sản xuất, chiếm 6% nguồn cung toàn cầu.
Tâm điểm của tuần sau là các quyết định chính sách tiền tệ của các ngân hàng Trung ương. Đây có thể là lí do khiến các đồng tiền chính trừ JPY không có nhiều biến động. JPY giảm mạnh trong bối cảnh các nhà giao dịch không còn hy vọng về việc điều chỉnh chính sách của BOJ.
Các dữ liệu kinh tế được công bố trong tuần sau:
Thứ hai
Dữ liệu PMI sơ bộ tháng 7 của Pháp
Dữ liệu PMI sơ bộ tháng 7 của Đức
Dữ liệu PMI sơ bộ tháng 7 của Eurozone
Dữ liệu PMI sơ bộ tháng 7 của Hoa Kỳ
Thứ tư
Dữ liệu CPI quý 2 của Úc
Quyết định chính sách tiền tệ của Fed
Chủ tịch Fed Powell họp báo
Thứ năm
Quyết định chính sách tiền tệ của ECB
Chủ tịch ECB Lagarde họp báo
Dữ liệu GDP quý 2 của Hoa Kỳ
Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Hoa Kỳ
EUR/USD giảm 0.07% trong ngày, hiện ở 1.1122, duy trì trạng thái phòng thủ trong phiên Âu. Việc USD hồi phục đang hạn chế đà tăng giá của cặp tiền này. Bên cạnh đó, thị trường cũng thận trọng trước các quyết định chính sách của ECB và Fed vào tuần tới.
JPY suy yếu trong bối cảnh các nhà giao dịch không còn hy vọng về việc điều chỉnh chính sách của BOJ vào tuần tới và điều đó khiến sự can thiệp bằng lời nói của các quan chức Nhật Bản xuất hiện.
Sau khi phiên giao dịch châu Âu bắt đầu, GBP đẫ giảm mạnh kết hợp với việc USD phục hồi đã khiến cho cặp tiền này giảm 61 pip trong 1 tiếng vừa qua hiện giao dịch ở mức 1.2845
Đồng yên Nhật đang giảm sâu với các nguồn tin nói rằng BOJ không có khả năng đưa ra bất kỳ thay đổi nào đối với đường cong lợi suất.
Mặc dù vậy, ngân hàng trung ương dự kiến sẽ điều chỉnh tăng dự báo lạm phát cho năm nay nhưng vẫn giữ nguyên dự báo cho năm tài chính 2024 và 2025. Cũng có báo cáo rằng BOJ đang chờ đợi thêm dữ liệu trước khi nghĩ về bất kỳ thay đổi nào có thể xảy ra đối với chính sách.
BoC đã tăng lãi suất thêm 25bps như mong đợi vì ngân hàng trung ương không thích lạm phát cơ bản cao kéo dài trong khi thị trường lao động thắt chặt. Trên thực tế, Thống đốc BoC Macklem nói rằng Ngân hàng Trung ương Canada sẵn sàng tăng lãi suất hơn nữa vì nếu họ chưa tăng đến mức cần thiết thì sau này họ sẽ phải tăng thêm nữa.
Phân tích kỹ thuật USDCAD - Khung thời gian hàng ngày
USDCAD hàng ngày
Trên biểu đồ hàng ngày, chúng ta có thể thấy rằng USDCAD đã phải vật lộn để vượt qua ngưỡng 1.31 và tiếp tục quay trở lại ngưỡng kháng cự 1.3225. Cả phe mua và phe bán đều đnag chờ đợi một sự bứt phá để khẳng định xu hướng giá
Phân tích kỹ thuật USDCAD - Khung thời gian 4 giờ
USDCAD 4 giờ
Trên biểu đồ 4 giờ, chúng ta có thể thấy rằng đợt bán tháo sau báo cáo CPI của Hoa Kỳ đã bị xóa hoàn toàn khi USDCAD phục hồi trở lại mức kháng cự 1.3225 sau khi phá vỡ đường xu hướng. Hiện tại chúng ta đang ở trong một thị trường đi ngang, vì vậy chiến lược tốt nhất là chờ sự bứt phá ở cả hai chiều trước khi xem xét các vị thế mới.Một phương pháp khác là bạn cũng có thể đánh theo phương pháp "ban bật" khi mua ở vùng hỗ trợ và bán ở vùng kháng cự.
Phân tích kỹ thuật USDCAD - Khung thời gian 1 giờ
USDCAD 1 giờ
Trên biểu đồ 1 giờ, chúng ta có thể thấy mức kháng cự nhỏ tại 1.3195. Giá sẽ nhanh chóng giảm về 1.3225 nếu mức này bị phá vỡ. Ở đó, khả năng cao USDCAD sẽ gặp lực bán mạnh với mục tiêu phá vỡ mức hỗ trợ cứng 1.31.
Doanh số bán lẻ (ô tô cũ, nhiên liệu) +0.8% so với dự kiến +0.2%
Tháng trước +0.1%
Doanh số bán hàng của các cửa hàng thực phẩm đóng góp 0.3% vào tăng trưởng doanh số bán lẻ trong tháng trong khi doanh số bán hàng của các cửa hàng phi thực phẩm đóng góp 0.4%. Trong khi đó, chênh lệch giữa quy mô và giá trị bán lẻ tiếp tục duy trì ở mức cao:
Đáng chú ý hôm nay là cặp tiền USD/CAD, phân chia giữa mốc 1.3145 ($446 triệu) và 1.3155 ($661 triệu). Tuy nhiên, ngưỡng này không có nhiều ý nghĩa kỹ thuật.
Thay vào đó, đường trung bình động 100 và 200 giờ của cặp tiền này ở mức 1.3178-85 và đây là mức quan trọng hơn trong thời gian ngắn để theo dõi vì đó giúp hạn chế các động thái tăng giá đã thấy trong tuần này.
