Hầu như không có nhiều biến động trên thị trường vì thiếu dữ liệu quan trọng. Điểm nổi bật duy nhất là Chỉ số lạc quan doanh nghiệp nhỏ NFIB của Mỹ đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 6 năm 2021, một dấu hiệu khác cho thấy nền kinh tế đang tăng tốc.
Trọng tâm tuần này là báo cáo CPI của Hoa Kỳ vào ngày mai. Có vẻ như Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tuần tới sau đó tạm dừng trong một vài tháng.
BOE đã thông báo cách các công ty năng lượng và các tổ chức cho vay thương mại của họ có thể áp dụng để tham gia vào chương trình tài trợ thị trường năng lượng (EMFS).
Giá khí đốt giảm do Liên minh châu Âu chuẩn bị các biện pháp để hạn chế sự biến động trên thị trường của họ trong nỗ lực kiềm chế cuộc khủng hoảng năng lượng.
Ủy ban Châu Âu có kế hoạch đề xuất một cơ chế tạm thời để ngăn chặn sự tăng vọt về giá trong giao dịch phái sinh thông qua một giới hạn động đối với các giao dịch trên Cơ sở chuyển nhượng quyền sở hữu của Hà Lan (Dutch Title Transfer Facility), theo trang tin Bloomberg News.
Thị trường nhạy cảm với các biện pháp can thiệp của EU nhằm ngăn chặn các tác động của cuộc khủng hoảng đã thúc đẩy lạm phát và đưa các nền kinh tế tới bờ vực suy thoái. Nhóm điều hành của khối dự kiến sẽ đề xuất một gói vào 18/10 để giảm bớt tác động của việc Nga cắt giảm nguồn cung đối với các công ty và người tiêu dùng. Kế hoạch này sẽ được các nhà lãnh đạo EU thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh của họ vào ngày 20-21 tháng 10 tại Brussels.
Cơ quan thống kê của Indonesia ước tính sản lượng gạo thô năm 2022 đạt 55.67 triệu tấn, tăng 2.31% so với 54.42 triệu tấn của năm ngoái. Sản lượng trong tháng 1-9 hàng năm giảm 0.19% ở mức 45.43 triệu tấn, nhưng sản lượng dự kiến sẽ cải thiện trong giai đoạn tháng 10-12, Setianto. Sản lượng lúa chưa chín trong tháng 10-12 ước tính đạt 10.24 triệu tấn, nhưng sản lượng thực tế sẽ phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, một quan chức cho biết.
Các nhà dự báo thời tiết của bang cho biết vào hôm nay 17/10, chỉ có gần 30% diện tích nông sản vụ đông của Ukraine cho vụ thu hoạch năm 2023 được gieo vào thời điểm tối ưu vì thời tiết xấu, các nhà dự báo thời tiết của bang cho biết và nói thêm rằng con số này "ít hơn đáng kể" so với những năm trước.
"Đối với những cây trồng sẽ được gieo vào tháng 10, khả năng cao là cây sẽ bước vào mùa đông trong giai đoạn phát triển ban đầu, sẽ yếu đi và dễ bị ảnh hưởng bởi các điều kiện mùa đông bất lợi", các nhà dự báo cho biết.
Hợp đồng khí đốt kỳ hạn của Anh giao dịch giảm xuống dưới 3 bảng Anh/đơn vị nhiệt trong tuần thứ ba của tháng 10, giảm từ mức cao kỷ lục đóng cửa khoảng 6.4 bảng Anh vào tháng 8. Theo Gas Infrastructure Europe, điều này là do các kho chứa khí đốt của Vương quốc Anh đạt tổng công suất vào ngày 8 tháng 10.
Ngoài ra, công ty điều hành lưới điện của Pháp RTE cho biết có thể xuất khẩu điện sang Anh trong thời điểm căng thẳng vì Pháp và Anh không có thời gian sử dụng khí đốt cao điểm chính xác. Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Liz Truss đã công bố một gói cứu trợ ước tính trị giá 150 tỷ bảng giúp giảm bớt cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt đang diễn ra, bao gồm áp trần giá năng lượng trong nước cho các hộ gia đình ở mức 2,500 bảng trong khi hạn chế chúng cho các doanh nghiệp.
Trung Quốc yêu cầu các công ty nhà nước nhập khẩu khí đốt ngừng bán lại sản phẩm cho những khách hàng thiếu năng lượng ở châu Âu và châu Á để đảm bảo nguồn cung cho mùa đông.
Những dự báo về sự thâm hụt nguồn cung khí đốt có thể đã thúc đẩy động thái của Bắc Kinh. Việc bán lại đã đánh dấu một bước chuyển mình rõ rệt đối với Trung Quốc, quốc gia này năm ngoái đã vượt qua Nhật Bản để trở thành nhà nhập khẩu khí đốt lớn nhất thế giới nhờ lượng mua tăng trên thị trường giao ngay. Dự báo mức tiêu thụ khí đốt của Trung Quốc lần đầu tiên sẽ giảm vào năm 2022.
Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh vấn đề an ninh năng lượng trong bài phát biểu dài hai giờ của mình vào Chủ nhật, lặp lại lời hùng biện rằng quốc gia phải tiến lên phía trước với quá trình chuyển đổi xanh một cách thận trọng để tránh những rủi ro của sự suy giảm nguồn cung.
————————
Hợp đồng khí đốt tháng 11/2022 NGX22: 🔴 6.209 (-3.78%)
Theo Phó Chủ tịch Luis de Guindos, ECB không nhắm mục tiêu đến tỷ giá hối đoái, nhưng sẽ sẽ cân nhắc nó.
Ông cũng nói rằng ECB nhận thấy lạm phát trong khu vực đồng euro sẽ giảm một thời gian vào năm 2023.
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2Fb25%2Ffd5%2F7b4%2Fb25fd57b46d7c2b5f6fd79b280bbbdf9.jpg)
Thông thường, khoản tiền này có xu hướng tăng lên như một tín hiệu đại diện cho sự can thiệp của SNB nhằm kìm hãm đà tăng giá của đồng franc trong những năm qua.
Tuy nhiên, tiền gửi không kỳ hạn tiếp tục sụt giảm đáng kể trong vài tuần qua, cụ thể hơn là các khoản tiền gửi không kỳ hạn do SNB nắm giữ. Con số hàng tuần mới nhất cho thấy mức sụt giảm 20 tỷ CHF.
Nguyên nhân đến từ việc SNB dường như đang thực hiện một số động thái trên thị trường repo bằng cách bán tín phiếu/repo như một biện pháp để định hướng lãi suất qua đêm trung bình Thụy Sĩ (SARON) đến mức 0.50%, bằng lãi suất hiện hành của ngân hàng trung ương. SARON được sử dụng làm tiêu chuẩn cho các giao dịch repo của Thụy Sĩ, ví dụ như mục đích tài trợ.
Động thái này dường như không quá khó đoán. Có vẻ Trung Quóc không muốn xuất hiện tin tức tiêu cực nào trong tuần khi mà ông Tập Cận Bình được cho là sẽ tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch nước.
Giá dầu tăng hôm nay 17/10 sau khi Trung Quốc áp dụng các biện pháp thanh khoản để giúp nền kinh tế, thúc đẩy hy vọng tăng nhu cầu nhiên liệu. Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã thanh toán các khoản vay chính sách trung hạn đáo hạn trong khi giữ nguyên lãi suất trong tháng thứ hai vào hôm nay.
Các nhà phân tích cho biết Ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng. Một quan chức cấp cao của Cơ quan Năng lượng Quốc gia cho biết nước này cũng cam kết sẽ tăng khả năng cung cấp năng lượng trong nước và tăng cường kiểm soát rủi ro đối với các mặt hàng quan trọng bao gồm than đá, dầu khí và điện.
Trung Quốc dự kiến sẽ công bố dữ liệu kinh tế và thương mại trong tuần này. Mặc dù tăng trưởng GDP quý III có thể phục hồi so với quý trước, nhưng chính sách Zero-COVID vẫn khiến nền kinh tế số 2 thế giới có một năm tài khóa tồi tệ nhất trong gần nửa thế kỷ qua.
——
Hợp đồng dầu WTI kỳ hạn tháng 11/2022: 🟢 86.72 (+1.30%)
CAD là đồng tiền G10 hoạt động tốt thứ hai cho đến thời điểm hiện tại dù đã suy yếu trong tháng qua.Các nhà kinh tế tại Ngân hàng MUFG dự đoán USD/CAD sẽ dao động quanh mức 1.40.
Cập nhật USD/CAD:
Tiền gửi không kỳ hạn đã giảm ba tuần liên tiếp. Nguyên nhân có thể đến từ chính sách thắt chặt SNB thực hiện thông qua việc giảm thanh khoản vì nó cắt giảm các khoản tiền gửi khác từ khoảng 120 tỷ CHF vào tuần thứ 4 của tháng 9 còn khoảng 64 tỷ CHF cuối tuần trước.
Nguyên nhân cũng có thể do SNB bán ngoại tệ để cố gắng duy trì đà suy yếu gần đây của đồng franc - vốn là một yếu tố xoa dịu trong thời điểm lạm phát, hay cụ thể hơn là lạm phát nhập khẩu, đang hoành hành khắp các nền kinh tế lớn.
Bộ trưởng Tài chính Anh Hunt sẽ có tuyên bố về kế hoạch tài khóa trung hạn trong hôm nay, Đây có thể là khởi đầu cho một tuần biến động của tài sản Anh, sau khi chính phủ xác nhận chương trình mua trái phiếu khẩn cấp đã kết thúc. HĐTL S&P 500 và Nasdaq cải thiện trong bối cảnh kỳ vọng lạm phát tăng cao. Các chỉ số chứng khoán chính của châu Âu đồng loạt ghi nhận sắc xanh ngày đầu tuần trong khi chứng khoán châu Á lại khá chật vật.
Lợi suất trái phiếu Anh giảm trong bối cảnh kỳ vọng rằng gói gói cắt giảm thuế không hoàn lại của Thủ tướng Liz Truss có thể bị hủy bỏ. Lợi suất trái phiếu chỉnh phủ Mỹ cũng đồng loạt giảm khi tâm lý risk on chi phối thị trường.
Đồng đô la suy yếu xuống dưới 113, chạm đáy intraday vào đầu phiên Âu. Trong khi đó, triển vọng CPI Mỹ tiếp tục củng cố niềm tin rằng Fed sẽ tăng lãi suất mạnh tay vào hai cuộc họp sắp tới, ảnh hưởng lớn đến triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu và các thị trường. Các quan chức Fed mới đây đều cho thấy sự sẵn sàng trong việc tăng lãi suất quy mô lớn hơn kế hoạch. Hàng loạt đồng tiền cải thiện so với USD, dẫn đầu là các đồng tiền hàng hóa và bảng Anh. Yên Nhật vẫn khá chật vật, duy trì ở mức đỉnh kể từ 1990 đến nay. Trader vẫn đề phòng khả năng BOJ can thiệp để hỗ trợ đồng yên hiện đang ở đáy trong vòng 32 năm và gần mốc quan trọng 150.
Chủ tịch Tập Cận Bình hôm nay cho biết sức mạnh toàn cầu của Trung Quốc đã tăng lên đáng kể trong khi cảnh báo về "những cơn bão nguy hiểm" sắp tới. Ông Tập nhấn mạnh chính sách Zero Covid và chính sách về nhà ở không hề gây áp lực lên nền kinh tế. Đồng thời, ông Tập tự tin Trung Quốc sẽ thắng thế trong cuộc chiến phát triển công nghệ quan trọng khi căng thẳng với Mỹ leo thang. Nhân dân tệ cải thiện so với USD sau khi PBOC ngừng rút tiền mặt thông qua các khoản vay trung hạn lần đầu tiên trong ba tháng nhằm thúc đẩy nền kinh tế.
Giá dầu tăng trở lại sau đợt sụt giảm hàng tuần trước đó do lo ngại suy thoái đè nặng lên triển vọng nhu cầu. Dầu WTi tăng $1.16 lên mức $86.76/thùng. Giá vàng cũng hưởng lợi nhờ USD suy yếu và lo ngại suy thoái toàn cầu đã tăng nhu cầu trú ẩn an toàn. Vàng tăng $12.22 lên ngưỡng $1,656.50/oz.
Chỉ số DXY khá chật vật để duy trì trên mức 113 nhưng đã nhanh chóng chạm đáy intraday khi tâm lý risk on đang chi phối thị trường.
Hiện USD ở mức 112.865, giảm 0.36% trong ngày.
Kinh tế trưởng IMF Gita Gopinath bình luận về ECB và Fed:
Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 30 năm giảm 19 pip xuống 4.59%.
Cho đến nay, đây là một dấu hiệu tốt khi thị trường trái phiếu đang bình tĩnh hơn nhưng cần phải quan sát xem điều này sẽ duy trì bao lâu.
Điều này ít nhất cũng giúp cho đồng bảng Anh và tâm lý thị trường cải thiện, chứng khoán cũng hồi phục sau đợt bán tháo hôm thứ Sáu tại Phố Wall. Hợp đồng tương lai của Mỹ hiện tăng 1.0%.
Trong một tuyên bố qua email, BOE cho biết các hoạt động này đã tăng khả năng hồi phục của trái phiếu một cách đáng kể đúng như dự kiến.
Đô la mất giá, các đồng tiền hàng hóa đồng loạt hồi phục với AUD/USD tăng 0.8% lên 0.6248 và NZD/USD tăng 0.6% lên 0.5595.
Pha 'quay xe' của ngân sách ngắn hạn tiếp tục diễn ra và thị trường đang theo dõi sát sao phản ứng của thị trường trái phiếu, đặc biệt là trong phiên Âu hôm nay.
Dự kiến tuyên bố của Bộ trưởng Tài chính Anh sẽ diễn ra vào 17:00 theo giờ Việt Nam. Nếu tuyên bố về kế hoạch tài khóa trung hạn của Bộ trưởng Hunt không đủ để xoa dịu nhà đầu tư thì chính phủ và BOE sẽ phải đương đầu với nhiều thách thức hơn nữa.
Sau đó, vào lúc 21:30 theo giờ Việt Nam, Bộ trưởng Tài chính Hunt sẽ phát biểu tại Hạ nghị viện.
Sau khi chứng khoán phố Wall bán ra mạnh mẽ vào cuối tuần trước, tâm trạng nhà đầu tư hôm nay đang dần cân bằng lại nhờ tín hiệu tích cực đến từ HĐTL Mỹ (HĐTL S&P 500 tăng 28 điểm, tương đương 0.8%).
Chính quyền Biden cuối tuần đã thông qua việc từ bỏ các quy tắc vận chuyển của Hoa Kỳ để giải quyết nhu cầu khẩn cấp về khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Puerto Rico sau cơn bão Fiona.
Bộ An ninh Nội địa đã ban hành lệnh bãi bỏ Đạo luật Jones, một đạo luật có tuổi đời hàng thế kỷ yêu cầu hàng hóa di chuyển giữa các cảng của Hoa Kỳ phải được vận chuyển bằng tàu gắn cờ Hoa Kỳ.
Hợp đồng kỳ hạn khí tự nhiên tháng 12: NGEZ22 -1.68%.
Kho bạc Vương Quốc Anh cho biết: "Bộ trưởng Tài chính sẽ có tuyên bố vào cuối ngày hôm nay, đưa ra các biện pháp từ Kế hoạch Tài khóa Trung hạn nhằm hỗ trợ bền vững tài khóa."
Hiện chưa có mốc thời gian cụ thể về tuyên bố của Bộ trưởng Tài chính Anh Jeremy Hunt.
Theo Thủ tướng Nhật Bản Kishida:
Các quan chức Nhật Bản can thiệp bằng lời nói nhiều hơn nhưng đó có vẻ chỉ như một lời cảnh báo nhẹ.
Đó sẽ là một tuần mà thị trường phải củng cố niềm tin của mình trước các cuộc họp quan trọng của ngân hàng trung ương diễn ra vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11. Hiện tại, pricing có vẻ khá đơn giản nhưng có lẽ triển vọng BOE có thể phức tạp hơn một chút sau những bình luận của Bailey vào cuối tuần qua.
Điều đó đang giúp cho đồng bảng Anh tăng nhẹ vào ngày hôm nay nhưng GBP/USD hiện đang giữ quanh mức 1.1220-30. USD giảm nhẹ trong ngày.
Đại hội Toàn quốc Trung Quốc sẽ là một sự kiện quan trọng để theo dõi. Kỳ vọng đường lối của đảng sẽ tái khẳng định tính liên tục của định hướng chính sách hiện tại (bao gồm cả chính sách zero-Covid), khi ông Tập Cận Bình đang muốn trở thành nhà lãnh đạo nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp.
Bên cạnh đó, đây sẽ là tuần điều trần cuối cùng từ các diễn giả của Fed trước ngày 22 tháng 10. Mức tăng 75 bps khá được chắc chắn cho lần họp tiếp theo, vì vậy sẽ không có nhiều điều đặc biệt trừ khi có sự nghiêng bất ngờ đối với động thái 100 bps trước quyết định ngày 2 tháng 11.
Các ngân hàng quốc doanh lớn của Trung Quốc cho biết sẽ hoán đổi nhân dân tệ lấy đồng đô la và bán số đô la đó trên thị trường giao ngay hôm nay
Điều này xảy ra khi USD/CNY gần chạm mức 7.20 sau khi tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm 2008 vào cuối tháng trước, với mức cao sau đó chạm mức 7.25. Theo Reuters, các ngân hàng quốc doanh Trung Quốc đã được phát hiện hoạt động trên thị trường hoán đổi để cố gắng ổn định đồng nhân dân tệ trong tuần.
Điều này diễn ra ngay giữa kỳ Đại hội Đảng của Trung Quốc - bắt đầu từ hôm qua.
Theo Nikkei Asia:
Chuỗi cung ứng có thể tiếp tục gặp trục trặc đẩy giá sản phẩm tăng cao.
Úc đang phải hứng chịu trận lũ lụt, đặc biệt là ở phía nam bang Victoria - tiểu bang đông dân thứ hai của Úc.
Lũ lụt đã gây ra thiệt hại trên diện rộng và thậm chí cả tử vong, tác động chính vào khu vực có hầu hết các ngành công nghiệp của bang, ảnh hưởng không mấy tích cực đến AUD.
Cuộc đua nguồn cung lithium toàn cầu đang nóng lên, các công ty từ Trung Quốc và Nga đang chiếm ưu thế trong việc khai phá tiềm năng to lớn của Bolivia, quốc gia có nguồn kim loại quan trọng để làm pin cho xe điện lớn nhất thế giới.
Bốn công ty Trung Quốc và một công ty Nga hiện đang nằm trong danh sách rút gọn để chính phủ Bolivia chọn đối tác cho công ty lithium của nhà nước - Yacimientos de Litio Bolivianos. Ngoài ra danh sách này còn bao gồm 1 tập đoàn từ Hoa Kỳ.
Theo Wall Street Journal đăng tải:
Cuối tuần trước, Thủ tướng Anh Truss đã sa thải cựu Thủ tướng Kwasi Kwarteng, thay thế ông bằng cựu Ngoại trưởng Jeremy.
Đối với chính sách, thuế doanh nghiệp sẽ tăng lên 25% từ tháng 4 năm sau thay vì được giữ ở mức 19%.
Nhận xét từ một Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước Trung Quốc cho biết:
GBP, AUD và NZD là 3 đồng tiền tăng mạnh nhất lúc này. Đây cũng là 3 đồng tiền giảm sâu nhất trong phiên thứ Sáu. USDJPY chưa có nhiều thay đổi sau khi tăng 8 phiên liên tiếp.
PBOC đặt tỷ giá tham chiếu USDCNY cho ngày hôm nay là 7.1095 (so với ước tính là 7.1331)
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc bơm 500 tỷ nhân dân tệ thông qua hợp đồng vay (MLF) 1 năm.
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) cho biết họ đang giữ lãi suất vay cơ sở cho vay trung hạn (MLF) trị giá 500 tỷ Nhân dân tệ trị giá một năm ở mức 2.755%. Đây sẽ được coi là tín hiệu cho thấy lãi suất cơ bản cho vay kỳ hạn 1 và 5 năm, sẽ được thiết lập vào ngày 20/10, sẽ không thay đổi.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có bài phát biểu khai mạc Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 20 tại Bắc Kinh hôm Chủ nhật. Sau bài phát biểu của vị chủ tịch này, một phát ngôn viên của Đảng cho biết rằng:
''Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp phòng chống COVID-19 khoa học, chính xác và hiệu quả hơn, đồng thời nhắc lại lập trường của Bắc Kinh rằng cách tiếp cận đại dịch của họ là đúng đắn''.
Xuất khẩu dầu ngoại địa của Singapore ( NODX ) tháng 9 giảm 4% so với tháng trước (và giảm nhiều hơn so với dự kiến giảm 2.1%)
Tổng thư ký OPEC Haitham al-Ghais đã phát biểu hôm Chủ nhật.
Cho biết các khoản cắt giảm có thể được sửa đổi trong tương lai.
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Kuroda
Chính sách tiền tệ lỏng lẻo của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản trái ngược với chính sách thắt chặt của các ngân hàng trung ương khác. Sự tương phản này là một yếu tố góp phần khiến đồng yên mất giá.
