Hầu như không có nhiều biến động trên thị trường vì thiếu dữ liệu quan trọng. Điểm nổi bật duy nhất là Chỉ số lạc quan doanh nghiệp nhỏ NFIB của Mỹ đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 6 năm 2021, một dấu hiệu khác cho thấy nền kinh tế đang tăng tốc.
Trọng tâm tuần này là báo cáo CPI của Hoa Kỳ vào ngày mai. Có vẻ như Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tuần tới sau đó tạm dừng trong một vài tháng.
Các chỉ số chứng khoán Mỹ mở cửa giảm tương đối mạnh:
Trên thị trường FX, DXY đã vượt mốc 104 sau khi CPI tháng 5 của Mỹ được công bố, các cặp tiền chéo chứa USD cũng biến động mạnh:
Trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn ngắn tiếp tục bị bán tháo, nhất là với kỳ hạn 2 năm:
Vàng giảm mạnh sau tin, giá vàng -$16.91/oz về $1830.8/oz. Dầu thô cũng điều chỉnh. Giá dầu WTI -$0.5/oz nhưng hiện đang hồi phục mạnh trở lại.
Trên thị trường tiền điện tử, BTC cũng giảm hơn 2.2% sau tin về lại mốc $29.4k.
Cụ thể:
Số liệu CPI lõi:
DXY phản ứng sau tin:
Vàng phản ứng sau tin:
Giá vàng đang lao dốc vào ngày giao dịch cuối cùng của tuần, khi các nhà đầu tư tiếp tục tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn của Dollar Mỹ trong bối cảnh lo ngại dai dẳng về lạm phát gia tăng và suy thoái tiềm ẩn. XAUUSD hiện đã giảm hơn 0.8% trong ngày, xuống mức 1832.65 USD/oz.
Việc thắt chặt các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới để dập tắt lạm phát đã làm dấy lên lo ngại về tăng trưởng.
Kim loại màu vàng đang nghiêng về xu hướng giảm giá, mặc dù lợi suất giảm nhẹ ngoại trừ trái phiếu kỳ hạn 2 năm (tăng nhẹ 3.3bps), do lạm phát tăng cao và sự lo lắng trước cuộc họp của Fed giữ cho tâm lý xung quanh đồng bạc xanh được ổn định.
Thị trường:
Tâm lý ở phiên giao dịch châu Âu có vẻ khá ảm đạm khi thị trường tập trung vào việc ECB thiếu khẩn trương trong việc giải quyết rủi ro phân mảnh. Trái phiếu Ý bị bán tháo mạnh mẽ với lợi suất trái phiếu Ý kỳ hạn 2 năm tăng 20 bps lên 1.58%:
Việc bán tháo trái phiếu ngoại vi đã khiến chứng khoán châu Âu bị kìm hãm, dẫn đầu là đà lao dốc của chỉ số FTSE MIB của Ý, giảm hơn 3% trong ngày.
Tất cả điều này đã “tràn sang” đồng Euro, với tỷ giá EUR/USD giảm từ 1.0610 xuống 1.0570 và đang giữ ở mức thấp nhất trong ngày hôm nay. Tỷ giá GBP/USD cũng giảm xuống mức thấp nhất trong tuần, chỉ dưới 1.2430 so với mức 1.2480 trước đó trong ngày.
Đồng Dollar giao dịch trái chiều, chờ đợi công bố dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ. Tỷ giá USD/JPY đã được các quan chức Nhật Bản hạ thấp hơn khi giảm từ 133.85 xuống 133.36 trước khi phục hồi lên mức 133.90 hiện tại.
Trong khi đó, đồng aussie và kiwi đang giữ mức ổn định hơn với cả hai đồng tiền này đều tăng 03% so với đồng đô la lên 0.7120 nd 0.6415 tương ứng.
Trên thị trường hàng hóa, dầu tiếp tục cho thấy nhiều khả năng phục hồi khi tăng lên mức cao nhất trong ngày tại 122.60 Dollar.
Các quan chức quốc phòng Mỹ và Trung Quốc cho biết họ đã lên kế hoạch đàm phán thêm sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và người đồng cấp nói về vấn đề Đài Loan và các vấn đề an ninh khu vực khác trong gần một giờ.
Cả hai bên đã xuất hiện sau cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa ông Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Wei Fenghe vào thứ Sáu tại Singapore với lý do có kế hoạch thảo luận bổ sung. Một phát ngôn viên quân đội Trung Quốc mô tả cuộc gặp là một bước khởi đầu hướng tới việc nối lại đối thoại bình thường, mặc dù một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết chưa ấn định ngày tổ chức các cuộc gặp tiếp theo.
Nhận xét của nhà hoạch định chính sách ECB, Martins Kazaks
• Lạm phát cao kỷ lục
• Chính sách tài khóa sẽ cần tiếp tục hỗ trợ
Khác với cách nghĩ của ECB rằng họ đang hoạt động hiệu quả, chính sách của chính phủ các nước mới thực sự hiệu quả khi nói đến cuộc chiến lạm phát.
Thượng Hải sẽ nhanh chóng phong tỏa hầu hết thành phố vào cuối tuần này để xét nghiệm hàng loạt vì các ca nhiễm Covid-19 tiếp tục xuất hiện, gây ra nhiều gián đoạn và tiếp tục khiến người dân đổ xô tích trữ hàng hóa sau khi vừa thoát khỏi tình trạng đóng cửa kéo dài hai tháng.
Kế hoạch này xuất phát từ một khu vực với nhiều ca nhiễm, sau đó lan rộng tới 15 trong số 16 quận của trung tâm tài chính.
Dầu thô WTI tăng hơn $1 trong ngày lên $122.50
Trước đó trong ngày, giá dầu giảm do lo ngại thiếu hụt nhu cầu khi Trung Quốc tiếp tục chính sách phong tỏa. Một đợt bùng phát mới ở Thượng Hải đang làm dấy lên lo ngại về sự phong tỏa và dầu thô WTI đã giảm xuống gần $120.00 trong giao dịch tại châu Á.
Tuy nhiên, đường MA 100 giờ ở mức 120.27 Dollar đã ngăn cho giá dầu tụt dốc, trước khi đẩy trở lại cao hơn trong giao dịch của châu Âu. Dầu thô WTI hiện tăng $1 hoặc 0.8% lên $122.50 ở mức cao nhất trong ngày.
Ngân hàng Trung ương Nga hôm thứ Sáu đã thông báo rằng họ cắt giảm lãi suất chính sách 150 điểm cơ bản từ 11% xuống 9.5%. Trong tuyên bố chính sách của mình, ngân hàng trung ương lưu ý rằng họ sẽ xem xét sự cần thiết của việc giảm lãi suất tại các cuộc họp sắp tới.
"Theo dự báo của Ngân hàng Trung ương Nga, với lập trường chính sách tiền tệ hiện tại, lạm phát hàng năm sẽ đạt 14.0–17.0% vào năm 2022, giảm xuống 5.0–7.0% vào năm 2023 và trở lại 4% vào năm 2024."
"Điều này xảy ra do biến động tỷ giá đồng ruble."
"Các điều kiện tiền tệ nhìn chung là thắt chặt."
"Các doanh nghiệp vẫn đang gặp khó khăn trong việc sản xuất và hậu cần."
"Hoạt động tiêu dùng trên thực tế đang giảm do các hộ gia đình có xu hướng tiết kiệm cao và thu nhập thực tế giảm đi."
"Môi trường bên ngoài đối với nền kinh tế Nga vẫn còn nhiều thách thức và hạn chế đáng kể hoạt động kinh tế."
Chỉ số FTSE MIB của Ý giảm hơn 3% trong ngày.
Chủ đề nóng ở châu Âu lúc này là sự gia tăng rủi ro phân mảnh và cách ECB để điều này trượt dài - ít nhất là ở thời điểm hiện tại - với việc ngân hàng trung ương có khả năng phải vật lộn để tìm ra giải pháp khi họ chuẩn bị tăng lãi suất lần đầu tiên trong một thập kỷ.
Lợi suất trái phiếu của Ý đã tăng vọt kể từ quyết định chính sách của ECB ngày hôm qua và việc bán tháo đang ảnh hưởng đến các cổ phiếu địa phương - cụ thể là các ngân hàng.
Không có quá nhiều thông tin từ thị trường vào lúc này nhưng có một số động thái nhẹ trong phiên giao dịch châu Âu.
Đồng Dollar đang giao dịch trái chiều với đồng Euro và bảng Anh tụt dốc trước USD. Động thái này bắt nguồn từ việc cuộc họp ngày hôm qua của ECB đã không đưa ra nhiều hỗ trợ cho EUR, mặc cho ECB đã nhấn mạnh sẽ tăng lãi suất vào tháng 7 25bps và để ngỏ mức tăng 50 bps vào tháng 9.
Và động thái này cũng đã kéo theo chứng khoán châu Âu lao dốc mặc dù HĐTL chứng khoán Mỹ không biến động nhiều. Các chỉ số châu Âu giảm hơn 1% trong đó chỉ số FTSE MIB của Ý dẫn đầu mức giảm, hơn 2.7%.
Đồng bảng Anh giảm 0.3% xuống 1.2450 và đang kiểm tra mức hỗ trợ hàng ngày xung quanh 1.2458-71. Trong khi đó, USD/JPY đã hồi phục quanh 133.70.
Đồng đô la vượt trội hơn so với đồng loonie sau khi tăng vọt vào ngày hôm qua với USD/CAD tăng thêm 0.3% lên 1.2735 trong ngày. Ngược lại, USD suy yếu trước đồng aussie và kiwi với tỷ giá AUD/USD tăng 0.37% lên mốc 0.7121 và tỷ giá NZDUSD lên mốc 0.6420, tăng 0.58% trong ngày.
Cặp tiền EURUSD tiếp tục bị bán tháo trong phiên giao dịch Châu Âu và khiến tỷ giả phá vỡ dưới mốc 1.0600, đạt được mức đáy mới trong 2 tuần. Hiện EURUSD đang dao động quanh mốc 1.0594, giảm 0.2% trong ngày.
Cho đến nay, đợt pullback vào ngày thứ Sáu trong cặp tỷ giá này đi kèm với đà lao dốc của lợi suất trái phiếu 10 năm của Đức. Động thái tương tự nhưng nhẹ hơn cũng được chứng kiến trong lợi suất trái phiếu 10 năm và 30 năm của Hoa Kỳ.
Trong khi đó, các nhà đầu tư tiếp tục bán ra đồng Euro sau khi cuộc họp ECB vào thứ Năm không đạt được kỳ vọng mặc cho thông báo tăng lãi suất 25 bps vào tháng 7 và để ngỏ mức tăng 50 bps có thể xảy ra vào cuộc họp tháng 9 (tùy thuộc về triển vọng lạm phát).
Theo kênh Watcher Guru, các nhân viên Terra đã xác nhận với SEC rằng Do Kwon đã rút 80 triệu đô la ra ngoài, một tháng trước khi xảy ra cú sập Luna - UST
Do Kwon dường như đang gặp nhiều rắc rối hơn khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ được cho là đang điều tra các hoạt động có nghi vấn rửa tiền của Do Kwon. Cơ quan này cũng đã mở một cuộc điều tra để tìm hiểu về cú sụp đổ bất ngờ của Terra
Tổng số tổ chức tự trị phi tập trung (DAO), số lượng đề xuất quản trị và số phiếu bầu, đều có mức tăng trưởng 8x đáng kinh ngạc trong 12 tháng qua. Nhưng điều đó có thể không có nghĩa là quản trị phi tập trung đang bắt đầu.
Dữ liệu từ Snapshot Labs, được chia sẻ bởi Kỹ sư của Electric Capital Emre Caliskan trong một tweet ngày 9 tháng 6, nhấn mạnh rằng số lượng DAO đã tăng 8,8 lần, từ 700 vào tháng 5 năm 2021 lên 6,000 DAO như hiện nay. Số lượng các đề xuất đã tăng 8.5 lần và tổng số phiếu bầu đã tăng 8.3 lần trong 12 tháng qua, từ 448,000 lên 3.7 triệu.
Các thợ đào Bitcoin đang phải đối mặt với một môi trường ngày càng nghiêm trọng, và chỉ khi giá BTC tăng cao hơn mới có thể giải quyết được.
Dữ liệu mới nhất cho thấy tỷ suất lợi nhuận đang thu hẹp và các thợ đào phải chờ lâu hơn để thu hồi lại khoản đầu tư ban đầu của họ.
Mặc dù chi phí đào có thể vào khoảng 22,000 đô la cho mỗi BTC đối với các nhà khai thác ở Bắc Mỹ, nhưng cộng thêm chi phí bổ sung có thể khiến tổng số tiền lên tới 30,000 đô la.
“Chúng tôi ước tính chi phí cơ sở cho những mỏ đào ở Bắc Mỹ vào khoảng 22 nghìn đô la cho mỗi Bitcoin được khai thác. Ước tính này bao gồm chi phí khai thác trực tiếp và chi phí S&A. Chưa bao gồm phí khấu hao”, nhà phân tích cấp cao Julio Moreno của CryptoQuant xác nhận.
Dữ liệu cho thấy dòng tiền Bitcoin ngày càng tăng từ các thợ đào đổ vào các sàn giao dịch trong tháng 3 năm 2022, và sau đó là một đợt tăng đột biến trong tuần đầu tiên của tháng 5. Điều này đi kèm với động thái bán Bitcoin được báo cáo bởi một số công ty khai thác trong quý 1 năm 2022
Có vẻ như ông Holzmann không mấy lo ngại về sự tăng vọt trong chênh lệch lợi suất BTP-Bunds. Nếu các nhà hoạch định chính sách của ECB có chút lo lắng, thì họ sẽ không thực sự tỏ ra cấp bách vào lúc này.
Blockware Intelligence cho biết Bitcoin, giống như internet và phương tiện truyền thông xã hội, được hưởng lợi từ “hiệu ứng mạng”.
Theo một báo cáo mới, việc chấp nhận Bitcoin có thể xảy ra nhanh hơn so với việc áp dụng các công nghệ đột phá trong quá khứ như ô tô và năng lượng điện, con số có thể đạt tới 10% vào năm 2030.
Trong báo cáo ngày 8 tháng 6, Blockware Intelligence cho biết họ tạo ra dự báo này bằng cách kiểm tra các đường cong chấp nhận lịch sử cho 9 công nghệ đột phá trong quá khứ, bao gồm ô tô, năng lượng điện, điện thoại thông minh, internet và phương tiện truyền thông xã hội, cùng với tốc độ tăng trưởng của việc áp dụng Bitcoin kể từ năm 2009
Blockware Intelligence là nhánh nghiên cứu của Blockware Solutions, một công ty khai thác Bitcoin và cơ sở hạ tầng blockchain, vì vậy góc nhìn của họ có thể lạc quan hơn
Citi dự kiến SNB sẽ tăng 25 bps tại cuộc họp ngày 16 tháng 6 vào tuần tới
"Chúng tôi kỳ vọng SNB sẽ tăng lãi suất thêm 25 bps lên -0.50% vào ngày 16 tháng 6 và thoát khỏi vùng lãi suất âm vào cuối năm 2022."
Thị trường hiện đã định giá đợt tăng lãi suất vào tháng 9 của ECB là 75 bps.
Nhận xét của ông Masato Kanda sau cuộc họp của các quan chức tài chính hàng đầu Nhật Bản:
Trước đó Deutsche Bank đã dự đoán ECB sẽ có 2 đợt tăng lãi suất 50 bps vào tháng 9 và tháng 10.
Tỷ giá USD/JPY hiện đang tiếp tục giảm, xuống 133.60.
HĐTL S&P 500 ít biến động, HĐTL Nasdaq tăng 0.1% và HĐTL Dow Jones giảm 0.1% vào hiện tại.
Chỉ số HICP +8.5% y/y, không thay đổi so với mức tăng trước đó.
Giám đốc ngân hàng Bundesbank, Joachim Nagel, nói rằng mức tăng lạm phát mới nhất trong khu vực không được phản ánh đầy đủ trong bản cập nhật của dự báo. Thêm vào đó, xu hướng hiện tại có thể đẩy lạm phát cả năm lên trên 7% ở Đức. Ông Nagel cũng nói rằng lạm phát "sẽ không tự giảm" và cho rằng ECB cần có những "hành động kiên quyết".
Sự khan hiếm của các đợt IPO, giá cổ phiếu lao dốc và tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại đang hạ triển vọng về doanh thu tại các ngân hàng đầu tư toàn cầu sau một năm 2021 đầy áp lực về kinh tế.
Cuộc chiến Nga - Ukraine và chính sách thắt chặt tiền tệ đáng kể đã dẫn đến sự bất ổn trên thị trường tài chính trong năm nay. Mặc dù điều đó có thể giúp tăng khối lượng giao dịch, nhưng nó đã làm chậm các đợt IPO và các giao dịch của SPAC (các công ty mua lại với mục đích đặc biệt).
Theo ông Villeroy:
Tuy nhiên mới chỉ có một đợt tăng lãi suất 50 bps được ghi nhận.
Theo thông báo của Bộ Tài chính: Cuộc họp sẽ được tổ chức lúc 07:00 GMT và có sự tham gia của các quan chức cấp cao từ BOJ, MOF và FSA. Sau khi cuộc họp kết thúc, nhà ngoại giao tiền tệ hàng đầu của Nhật Bản, Masato Kanda, sẽ có mặt để thông báo trước giới truyền thông.
Tâm lý risk-off đã quay trở lại thị trường vào ngày hôm qua với sự tăng vọt của lợi suất trái phiếu ngoại vi châu Âu. Lợi suất trái phiếu Ý 10 năm tăng 22 bps lên mức 3.68% khi tình trạng bán tháo trái phiếu gia tăng trong khu vực.
S&P500 có vẻ đã xác nhận phá qua hỗ trợ sau thời gian dài tích luỹ:
Trọng tâm ngày hôm nay sẽ tập trung vào dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ:
Theo Citi:
Theo IDC:
Các công ty khai thác cảm thấy rằng nỗ lực của cơ quan lập pháp New York nhằm đưa thợ đào Bitcoin ra khỏi bang sẽ phản tác dụng về lâu dài khi các bang khác mời những người khai thác giúp cải thiện lưới năng lượng của họ.
Hai công ty khai thác Bitcoin nói rằng nếu dự luật cấm khai thác bằng PoW trong hai năm ở New York trở thành luật, sẽ dẫn đến một cuộc di cư của các công ty khai thác khỏi tiểu bang này và chưa chắc đã giải quyết được các mục tiêu dự kiến của lệnh cấm .
Giám đốc điều hành GEM Mining, John Warren nói rằng ông và các thợ mỏ khác hiện coi New York là một nơi không thân thiện.
Tính bền vững về môi trường là trọng tâm trong lập luận của chính quyền bang New York chống lại việc khai thác PoW (Bằng chứng công việc). Dự luật gây tranh cãi này sẽ cấm bất kỳ hoạt động khai thác mới nào trong bang trong hai năm tới. Bang cũng sẽ từ chối gia hạn giấy phép cho những mỏ đào đã hoạt động trừ khi họ sử dụng 100% năng lượng tái tạo.
GEM Mining gần đây đã nhận xét rằng dự luật sẽ không chỉ không đạt được mục tiêumà còn không khuyến khích các công ty khai thác mới, dựa trên năng lượng tái tạo kinh doanh tại tiểu bang.
Giá vàng tiếp tục đi ngang và chưa thoát khỏi biên độ 1835-1865. Trong phiên Á sáng nay, vàng giao dịch quanh vùng 1840, các chỉ báo động lượng chưa cho thấy xu hướng nào rõ ràng.
Nhà đầu tư đang chờ đợi số liệu CPI Mỹ (công bố tối nay lúc 7:30 theo giờ Việt Nam). Biến động mạnh khiến giá break qua biên độ hiện nay sẽ làm rõ hơn xu hướng tiếp theo
Chứng khoán Châu Á mở cửa phiên giao dịch ngày 10 tháng 06 với sắc xanh đỏ lẫn lộn. Công bố CPI tháng 05 từ Trung Quốc cũng như thông tin về lệnh phong tỏa mới của giới chức Thượng Hải khiến cho tâm lý giới đầu tư trở nên lo ngại.
Cập nhật các chỉ số chứng khoán chính:
Cập nhật thị trường FX:
DXY suy yếu là tâm điểm của thị trường tiền tệ trong sáng nay. Thị trường đã dần ổn định trở lại sau những biến động mạnh ở Phiên Bắc Mỹ tối qua. NZD mạnh nhất, USD yếu nhất.
Cập nhật các cặp tiền chính:
Cập nhật thị trường vàng và thị trường dầu mỏ:
Giá vàng vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục trở lại bất chấp việc DXY suy yếu. Kim loại quý đang giao dịch ở mức 1,845 USD/ounce.
Dầu Brent và dầu WTI giảm nhẹ trong Phiên Châu Á - tác động chủ yếu tới từ thông tin liên quan tới phong tỏa trở lại 6 quận để kiểm tra Covid-19 tới từ Thượng Hải. Dầu Brent giao dịch ở mốc 122 USD/thùng, dầu WTI biến động xung quanh ngưỡng 121 USD/thùng.
