Giá vàng dưới $1,691/76 đã xác nhận một đỉnh kép lớn. Do đó, các chiến lược gia tại Credit Suisse đã thay đổi quan điểm về kỹ thuật trong trung hạn với vàng khá tiêu cực.
USD/CAD tăng khoảng 20 pip sau tin doanh số bán lẻ tháng 7 của Canada giảm mạnh hơn dự kiến.
Goldman Sachs đã cắt giảm mục tiêu cuối năm 2022 cho chỉ số S&P 500 khoảng 16% xuống còn 3.600 điểm, do Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ ít có dấu hiệu ngừng tăng lãi suất ở mức cao. (trước đó là 4.300).
/cloudfront-us-east-2.images.arcpublishing.com/reuters/VMGLLGHPGZOLZI3ZOK4DIFIMVE.jpg)
Bộ trưởng tài chính mới của Anh Kwasi Kwarteng đã cắt giảm thuế lịch sử và tăng khoản vay vào thứ Sáu nhằm xoa dịu thị trường tài chính, đồng bảng Anh và trái phiếu chính phủ Anh.
Kwarteng đã loại bỏ mức thuế thu nhập cao nhất của đất nước, hủy bỏ kế hoạch tăng thuế doanh nghiệp và lần đầu tiên đặt một price tag vào kế hoạch chi tiêu của Thủ tướng Liz Truss, người muốn tăng gấp đôi tốc độ tăng trưởng kinh tế Anh.
"Kế hoạch của chúng tôi là mở rộng cung của nền kinh tế thông qua các biện pháp khuyến khích và cải cách thuế", Kwarteng phát biểu.
Kwarteng cho biết thêm kế hoạch trợ cấp hóa đơn năng lượng sẽ tiêu tốn 60 tỷ bảng Anh trong sáu tháng tới. Chính phủ đã hứa hỗ trợ các hộ gia đình trong hai năm khi châu Âu vật lộn với cuộc khủng hoảng năng lượng.
/cloudfront-us-east-2.images.arcpublishing.com/reuters/7BJABATFUNMATAYFCJI4VD3ALE.jpg)
Các dữ liệu kinh tế của châu Âu lần lượt được công bố càng làm dấy lên lo ngại suy thoái trong những tháng mùa đông sắp tới ở khu vực này. Các chỉ số chứng khoán chính của châu Âu đồng loạt giảm hơn 2%, HĐTL S&P500 cũng giảm 1.37% xuống còn 3721.00
Báo cáo doanh số bán lẻ CBI tháng 9 tại Vương quốc Anh -20 (so với dự kiến là 10)
Chỉ số bán lẻ giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng Tư. Thêm vào đó là những lo lắng doanh số bán hàng dự kiến trong tháng 10 sẽ giảm xuống -13 sau khi tăng vọt vào tháng 9 (+31). Đây sẽ là một mùa đông khó khăn đối với nền kinh tế Vương quốc Anh.
DXY phá mốc 111.000. Những can thiệp của BOJ không thể cản được lực tăng của đồng bạc xanh. Đồng Euro và bảng Anh cũng không có tín hiệu tích cực hơn JPY. Chứng khoán châu Âu đỏ lửa, đồng loạt giảm hơn 1%
Hoạt động kinh tế của Vương quốc Anh suy giảm với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 1 năm 2021, do áp lực chi phí vẫn ở mức cao và nhu cầu giảm. Điều này xác nhận rằng nền kinh tế đang ở trong một cuộc suy thoái (kỹ thuật) và với triển vọng khá ảm đạm, rất khó để thấy bất kỳ điều gì trong số này sẽ hỗ trợ cho đồng bảng Anh và BOE trong những tháng tới. S&P Global lưu ý:
Tai ương kinh tế của Anh trầm trọng hơn vào tháng 9 khi hoạt động kinh doanh giảm cho thấy nền kinh tế có khả năng suy thoái. Các công ty báo cáo rằng chi phí sinh hoạt tăng cao, liên quan đến cuộc khủng hoảng năng lượng và lo ngại ngày càng tăng làm giảm nhu cầu và sản lượng ở mức chưa từng thấy kể từ năm 2009, ngoại trừ các đợt đóng cửa đại dịch và cú sốc đầu tiên của cuộc trưng cầu Brexit năm 2016.
Các chỉ số hướng tương lai có xu hướng xấu đi vào tháng chín. Bao gồm cả số đơn đặt hàng mới và thước đo kỳ vọng trong tương lai đều giảm xuống mức thấp hơn trong quá khứ và phù hợp với sự suy thoái ngày càng sâu khi chúng ta bước sang quý thứ tư.
Áp lực lạm phát tiếp tục tăng cao hơn bất kỳ thời điểm nào trong hơn hai thập kỷ trước đại dịch. Những hạn chế về tái tạo nguồn cung, giá năng lượng tăng cao và chi phí nhập khẩu tăng liên quan đến đồng bảng Anh suy yếu đang làm tăng thêm áp lực chi phí, đồng nghĩa với việc tỷ lệ lạm phát chung báo hiệu sẽ vẫn là mối quan tâm lớn đối với các nhà hoạch định chính sách tại Ngân hàng Trung ương Anh. Tuy nhiên, hậu quả của việc thắt chặt chính sách dẫn đến suy thoái ngày càng trở nên rõ ràng, với suy thoái có thể sẽ gia tăng khi chúng ta bước vào mùa đông ”.
Nền kinh tế Đức đang ngày càng thu hẹp vào cuối quý 3. Dịch vụ và chỉ số PMI tổng hợp đều ở mức thấp nhất trong 28 tháng còn chỉ số sản xuất ở mức thấp nhất trong 27 tháng. Một cuộc suy thoái đang "vẫy gọi" Đức trước những tháng mùa đông. Triển vọng vẫn khá tồi tệ, nó sẽ không giúp ích gì cho tâm lý đồng euro.
S&P Global cho biết:
“Nền kinh tế Đức có vẻ sẽ thu hẹp lại trong quý 3, và với chỉ số PMI cho thấy sự suy thoái vào tháng 9 và các chỉ số tương lai của cuộc khảo sát cũng xấu đi, triển vọng cho quý 4 cũng không khả quan.
“Hoạt động kinh doanh suy giảm sâu hơn trong tháng 9 do lĩnh vực dịch vụ dẫn đầu, vốn đã chứng kiến nhu cầu suy yếu nhanh chóng khi khách hàng cắt giảm chi tiêu do ngân sách thắt chặt và sự không chắc chắn về triển vọng tăng cao.
Dư âm cuộc họp Fed cùng áp lực từ việc Nga leo thang vẫn đang đè nặng áp lực lên thị trường chứng khoán. Các chỉ số châu Âu hôm nay tiếp tục giao dịch tương đối ảm đạm. Thị trường sẽ tiếp tục chờ đợi các báo cáo PMI cùng những phát biểu của chủ tịch Powell trong chiều và tối nay để có thêm xúc tác:
Trên thị trường tiền tệ, USD tiếp tục mạnh lên trong phiên Âu, hiện tại đã lập đỉnh chu kỳ mới, tiến sát mức 112 điểm. Các cặp tiền cũng đang vi phạm nhiều mức kỹ thuật quan trọng: EURUSD break qua 0.9800, GBPUSD break 1.1200, AUDUSD kiểm tra 0.6600, còn USDCHF cũng đang tiến sát 0.9800. JPY là đồng tiền suy nhất tăng so với USD sau những bình luận về sự can thiệp FX tại Nhật Bản, nhưng hiện cũng chưa tăng đáng kể:
Vàng giảm nhẹ $4/oz xuống mức 1,666.4/oz. Dầu WTI giảm hơn $1.3/thùng xuống gần $82.
HĐTL chỉ số Dow Jones suy yếu khi tài sản rủi ro tiếp tục bị đạp mạnh sau cuộc họp Fed, hiện giao dịch ở mức 30,000 điểm.
Các giao dịch đang không biến động quá mạnh.
Chứng khoán châu Âu đã bị giảm điểm vào ngày hôm qua tuy nhiên thị trường có thể lạc quan hơn vào phiên giao dịch sắp tới. Phố Wall cũng gặp phải một số đợt bán ra muộn và hợp đồng tương lai của Mỹ cũng giảm nhẹ trong ngày. HĐTL S&P 500 và Nasdaq đều giảm 0.2% trong khi HĐTL Dow giảm 0.1% thời điểm hiện tại.
Yamal-Europe là đường dẫn khí từ Nga đến Phần Lan và Đức qua Belarus.
Thông tin từ các nhà khai thác báo cáo rằng dòng khí tại điểm đo ở biên giới Đức đã giảm từ 871,372 kWh/h xuống 0 trong khoảng 11h-12h. Sau khi toàn bộ đường ống Nord Stream gặp sự cố, đường ống Yamal-Europe có vẻ sẽ nằm trong nguy cơ bị Nga dừng hoạt động tiếp theo. Đã có sự dừng lại định kỳ của các luồng khí trong tuần qua và hiện tượng đó đã lặp lại trong hôm nay.
Châu Âu rất có thể sẽ phải cảnh giác với trường hợp dòng chảy này cuối cùng sẽ bị cắt giảm xuống 0 trong năm tới - như trường hợp của đường ống Nord Stream.
Sau một tuần của các ngân hàng trung ương, một loạt dữ liệu PMI sẽ được công bố vào hôm nay để kết thúc tuần này.
Đồng đô la đang giữ ổn định cho đến hiện tại, duy trì trạng thái tốt từ ngày hôm qua khi lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ 10 năm đã tăng đáng kể từ 3.55% lên 3.70% còn cổ phiếu thì gặp áp lực trong phiên giao dịch Mỹ.
Chính phủ Nhật Bản đã đưa ra sự can thiệp lịch sử khi bán USD để mua JPY. Trong khi đó SNB và BOE vẫn đang mắc kẹt với việc thắt chặt chính sách hơn nữa để kìm chế lạm phát. Chủ tịch Fed Powell sẽ phát biểu rạng sáng mai.
Lịch kinh tế châu Âu hôm nay:
Sau khi các nhà chức trách Nhật Bản can thiệp để mua đồng Yên vào ngày hôm qua, đã có khá nhiều bình luận trên thị trường đặt nghi vấn cho động thái này. Các nhà giao dịch có thể vẫn đang nghiên cứu tình hình tổng thể nhưng thực tế là USD/JPY đang treo quanh mức 142- ít nhất là tín hiệu cho thấy xu hướng thị trường vẫn nghiêng rất nhiều về một động thái tăng giá.
Ngân hàng trung ương Nhật Bản không có lý do chính đáng nào để thắt chặt chính sách khi cho rằng tăng trưởng kinh tế đang ở mức thấp và lạm phát hầu như không trên 2%. Và việc chính phủ muốn gửi một thông điệp ngay sau khi Kuroda và các đồng nghiệp của ông quyết định duy trì chính sách tiền tệ cực kỳ lỏng lẻo chắc chắn là điều khá khó chịu.
Phân kỳ chính sách vẫn là động lực chính đối với USD/JPY.
Đã có tiền lệ về các can thiệp thất bại do phối hợp kém và nếu điều này xảy ra với Nhật Bản, nó sẽ làm thiệt hại rất lớn đối với uy tín của cả BOJ và chính phủ. Về bản chất, nó sẽ khiến công việc quản lý thị trường của ngân hàng trung ương trở nên khó khăn hơn trong tương lai.
Có khả năng Trung Quốc đã nghĩ đến định hướng USD/CNY đến gần mốc 7.00 nhưng các nguyên tắc cơ bản của thị trường hiện khiến việc giảm hành động giá trở nên khó khăn. Đồng đô la đang tăng mạnh trong bối cảnh Fed diều hâu hơn và vẫn có những lo ngại lớn xung quanh triển vọng kinh tế của Trung Quốc, tác nhân bất lợi cho đồng tiền nước này.
Tỷ giá USD/CNY tham chiếu hôm nay là 6.9920.
Đồng nhân dân tệ có nguy cơ giảm sâu đẩy USD/CNY kiểm tra mức cao trong khoảng 7.15 đến 7.18 (phạm vi xuất hiện lần gần nhất là từ 9/2019 - 5/2020). Đây sẽ là mức thấp nhất của đồng nhân dân tệ kể từ khi Trung Quốc quyết định định giá lại đồng tiền này.
Quyết định từ cuộc họp FOMC và bài họp báo dài, lan man của Powell đã được đưa ra rạng sáng hôm qua.
Các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên gia tăng đe dọa về các vụ thử tên lửa và hạt nhân tiếp theo.
Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ với USS Ronald Reagan dẫn đầu đã cập cảng Hàn Quốc.
Sau những biến động điên cuồng hôm thứ Năm, đặc biệt là với đồng yên, các cặp tiền chính đang khá trầm lắng trong phiên Á. USDJPY đã xém trở lại dưới 142.00 từ đỉnh 142.50. Hôm nay Nhật Bản nghỉ lễ nên cũng dễ hiểu khi không có nhiều biến động.
USD hiện đang tăng nhẹ so với EUR, AUD, GBP, NZD.
Thị trường chứng khoán châu Á suy yếu.
Dầu và vàng cũng giảm nhẹ.
Hôm nay, các báo cáo PMI tại Anh, EU và Mỹ sẽ là tâm điểm.
Theo các nhà phân tích của Ngân hàng Quốc gia Úc về sự can thiệp với đồng yên ngày hôm qua.
Adam đã lưu ý những thách thức lớn mà Bộ Tài chính (thông qua Ngân hàng Trung ương Nhật Bản) sẽ phải đối mặt khi mua đồng tiền của chính mình, hoàn toàn khác với việc bán đồng tiền này:
Cập nhật USD/JPY hôm nay:
Thống đốc Ngân hàng Dự trữ New Zealand Orr sẽ có hai bài phát biểu vào tuần tới.
Mức đóng cửa trước đó là 7.0790.
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh Bailey:
Đồng Yên là tâm điểm sự chú ý hôm qua với sự can thiệp của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản khiến tỷ giá USD/JPY đã có lúc từ mức cao 142.70/80 trở lại dưới 141.
Thị trường Nhật Bản đóng cửa ngày hôm nay. Tỷ giá USD/JPY đã giảm trong phiên giao dịch cho đến hiện tại. Đây là các biến động đáng kể nhưng có vẻ vẫn còn nhỏ trong bối cảnh nhiều dữ liệu lớn sẽ được công bố trong ngày.
Goldman Sachs:
Goldman Sachs dự báo lãi suất sẽ đạt 4.6% cuối năm nay:
Trong năm 2023, lãi suất sẽ phụ thuộc vào 2 vấn đề
1. Tốc độ tăng trưởng, tuyển dụng và lạm phát chậm lại như thế nào. Goldman Sachs nghĩ rằng sẽ cần lãi suất tăng cao hơn thay vì Fed sẽ hạ lãi suất sớm
2. FOMC có thực sự hài lòng với mức lãi suất hay không và có sẵn sàng giảm hoặc ngừng thắt chặt trong khi lạm phát vẫn cao một cách khó chịu
Nomura đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc từ 5.3% xuống 4.3%.
Báo cáo về một trận động đất ở phía nam tỉnh Ibaraki
Tỉnh Ibaraki nằm về phía đông bắc của Tokyo
Các chỉ số chứng khoán Mỹ hôm qua đều chốt phiên giảm điểm khi giới đầu tư tiếp tục tiêu hóa quyết định tăng lãi suất của Fed vào rạng sáng thứ Năm. Cổ phiếu công nghệ/tăng trưởng nhạy cảm với lãi suất tiếp tục bị đạp mạnh. Lợi suất trái phiếu tăng cũng đã phần nào gây thêm sức ép cho tài sản rủi ro:
Tâm điểm phiên hôm qua có lẽ nằm ở 3 cuộc họp chính sách tiền tệ của BoJ, SNB và BoE. Trong khi SNB có một phiên họp khá nhạt nhẽo với quyết định tăng lãi suất 75bp, BoE cũng chỉ đơn thuần tăng 50bp và CHF cùng GBP suy yếu sau tin do thị trường đã price in hoàn toàn quyết định này, thì câu chuyện gây bão lại nằm ở nơi ít ai ngờ đến là Nhật Bản. BoJ tiếp tục giữ nguyên chính sách nới lỏng, giữ lãi suất ở mức -0.1% và tiếp tục kiểm soát lợi suất; ngoài ra thống đốc Kuroda còn có những bình luận dovish trong buổi họp báo sau cuộc họp. Tuy nhiên, Bộ Tài chính Nhật Bản sau đó lại đưa ra chỉ thị yêu cầu BoJ can thiệp vào tỷ giá hối đoái đồng Yên bằng việc bán USD mua JPY. Đây chính là thông tin chi phối cả phiên hôm qua, đạp USDJPY từ đỉnh 146 về tận 140.30 trước khi hồi phục. Và điều này cũng đã khiến USD suy yếu trên diện rộng, tuy nhiên cũng không kéo dài lâu. Cuối phiên, đồng bạc xanh tăng trở lại so với hầu hết các đồng tiền chính nhờ lợi suất tăng mạnh. Lợi suất 10 năm hiện đã vượt 3.7%, lợi suất 5 năm cũng đang tiếp bước lợi suất 2 năm và tiến sát 4%.
Vàng đã có một phiên quét 2 chiều, sau đó chốt phiên giảm $2/oz, bị chèo kéo bởi cả quyết định của Bộ Tài chính Nhật Bản khiến USD suy yếu diện rộng và lợi suất tăng mạnh. Dầu thô cũng đã có một phiên đầy biến động, khi lúc đầu tăng tới hơn $3/thùng, nhưng sau đó thoái lui, chốt phiên tăng $0.55/thùng,
Hôm nay, các số liệu PMI tại châu Âu và Mỹ sẽ được công bố, khép lại một tuần vô cùng bận rộn với các trader.
PMI sơ bộ của Úc tháng 9 từ Markit/S&P Global.
Sản xuất 53.9
Dịch vụ 50.4
Tổng hợp 50.8
Dữ liệu của Vương quốc Anh - Niềm tin của Người tiêu dùng GfK tháng 9/2022: -49.
Mức -49 là mức thấp nhất kể từ khi số liệu được thống kê năm 1970.
Theo S&P/Markit
