Các nhà kinh tế của BBH nhấn mạnh DXY đang tăng sau khi kiểm tra mục tiêu thoái lui 50% của đợt tăng liên tiếp vào tháng 6-7 vừa qua.
EUR/USD đã điều chỉnh khỏi mức 1.0275. Dù kết quả cuộc họp ngày mai ra sao, USD cũng sẽ khó giảm giá.
Kết cục tốt đẹp nhất cho Euro là lãi suất tăng thêm 50bp và công cụ chống khủng hoảng ra mắt. Tuy nhiên, BBH đánh giá khả năng xảy ra kết quả này chỉ là 15%.
Dù tăng 50bp có thể khiến Euro cải thiện ngay tức thì nhưng sự thật rằng ECB chưa thể công bố công cụ chống khủng hoảng sẽ lại gây áp lực lớn lên Euro.
Theo số liệu của Hiệp hội Ngân hàng Thế chấp (MBA):
Bà Simson nhận định cắt giảm nguồn cung khí đốt có thể khiến GDP EU giảm 1.5%.
Nếu không hành động ngay bây giờ, EU sẽ phải đối mặt với khủng hoảng khí đốt tồi tệ hơn vào mùa đông 2023/24.
Bà Von Der Leyen cho biết nếu viễn cảnh này thật sự xảy ra, toàn bộ kinh tế châu Âu sẽ bị ảnh hưởng sâu sắc.
Sau khi tăng 27 điểm trong phiên, S&P 500 của HĐTL đã giảm 4 điểm.
Từ góc độ kỹ thuật, hôm nay sẽ là một ngày thử nghiệm cho cả bên mua và bên bán với tiêu điểm là mức cao nhất ngày 28/6.
EUR/USD khung H1 đã giảm từ trên 1.02000 xuống 1.01811 trong 1 tiếng qua.
Theo nhận định của tập đoàn ING:
Hôm nay là ngày thứ 4 liên tiếp USD giảm giá nhưng giảm không đáng kể. Các đồng tiền chính không thay đổi nhiều so với USD.
Trong bài phát biểu trước Thượng viện Ý vào sáng nay, Draghi tuyên bố rằng liên minh bị chia cắt của ông có thể được xây dựng lại và giảm bớt lo ngại rằng ông sẽ sớm rời bỏ. Điều đó đủ để giúp chênh lệch giữa lợi suất trái phiếu 10 năm của Ý và Đức bớt nóng, giảm xuống còn 200 bps
Bitcoin đã tăng 8.5% lên $23,300 vào thứ Ba, ghi nhận mức tăng 20.8% trong một tuần trở lại đây. Ethereum đang giao dịch quanh mức $1,570 vào sáng thứ Tư, tăng 3.4% trong 24 giờ và là cú bật ấn tượng 49% trong tuần. Các altcoin hàng đầu cũng đang tăng tốt, thêm từ 3.9% (Polygon) đến 11% (Cardano) trong ngày. Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử, theo CoinMarketCap, tăng 4.7% qua đêm lên 1,067 tỷ USD. Bitcoin vào thứ Ba đã công bố mức tăng cao nhất trong một tháng nhờ sự phục hồi của các chỉ số chứng khoán Mỹ và đồng đô la yếu hơn.
Chỉ số Sợ hãi & Tham lam tiền điện tử đã tăng lên 31 vào thứ Tư sau hơn hai tháng trong khu vực "sợ hãi tột độ". Sau làn sóng đầu cơ vào tháng 5 đến tháng 6 năm 2022, giá trị của bitcoin đã thấp hơn giá thực tế trong một tháng nay. Các tín hiệu khác về khả năng hình thành đáy cũng đã xuất hiện, Glassnode lưu ý. CryptoQuant, công ty nghiên cứu, đã cảnh báo các nhà đầu tư rằng việc bán thêm các máy khai thác BTC trong một thị trường giảm có thể gây áp lực lên giá.
Thâm hụt tài khoản vãng lai của khu vực đồng euro vẫn duy trì trong tháng 5 với số liệu chưa điều chỉnh theo tính mùa vụ cho thấy thâm hụt nới rộng lên 15.4 tỷ Euro trong khi tháng 4 chỉ thâm hụt ở mức 5.4 tỷ. Đây là một yếu tố khá tiêu cực đối với triển vọng khu vực và đối với chính đồng euro, vì tình hình đã xấu đi đáng kể trong bối cảnh giá nhập khẩu tăng do xung đột Nga-Ukraine.
Chính phủ Đức cần phải đồng ý về một gói giải cứu cho Uniper trước ngày 25 tháng 7, nếu không công ty tiện ích có thể phải đối mặt với các vấn đề kinh phí nghiêm trọng hơn do Nga giảm nguồn cung cấp khí đốt. Trong bối cảnh Uniper là nhà nhập khẩu khí đốt Nga lớn nhất của Đức và đang rót nhiều tiền mặt khi phải tìm nguồn cung cấp từ các nguồn thay thế sau khi Nga giảm lượng giao hàng.
Tin mới nhất hiện cho thấy rằng chính phủ Đức sẵn sàng san sẻ bớt chi phí cho người tiêu dùng để cứu lấy Uniper. Đó là một con số lớn và không phải là điềm báo tốt cho triển vọng của nền kinh tế lớn nhất châu Âu.
“Giá sản xuất Đức trong tháng 6 cao hơn 32.7% so với một năm trước đó. Tuy nhiên, đối với hàng hóa trung gian đã có những dấu hiệu ban đầu cho thấy áp lực giá không còn quá mạnh. Giá các mặt hàng trung gian (không bao gồm năng lượng) không tăng mạnh như trước. Ở đây, so sánh giữa các năm đã giảm tháng thứ hai liên tiếp, do giá kim loại thấp hơn một chút."
“Các số liệu tháng 6 về giá sản xuất chắc chắn không nên được coi là dấu hiệu cho thấy tỷ lệ lạm phát cao ở Đức và khu vực đồng euro sẽ sớm trở lại dĩ vãng. Ngược lại, chúng tôi giả định rằng sẽ còn lâu nữa mới có thể duy trì được mục tiêu 2% của ECB. Tuy nhiên, có những dấu hiệu cho thấy đà tăng của giá tiêu dùng cũng có khả năng sớm đạt đỉnh và việc giảm giá một số mặt hàng, cụ thể là kim loại công nghiệp, sẽ giúp lãi suất sẽ giảm một phần nào đó trong năm tới”.
Nhà kinh tế cao cấp tại Commerzbank Research lưu ý trong Báo cáo kinh tế mới nhất được công bố hôm thứ Tư.
Thị trường chứng khoán Châu Âu giao dịch tích cực với tâm lý risk-on hơn trong bối cảnh dự đoán về giai đoạn sóng gió nhất trong năm của loại tài sản này đã qua đi, dẫn đầu là chỉ số FTSE +0.56%
Trên thị trường tiền tệ, USD tiếp tục suy yếu trong nhiều phiên liên tiếp gần khi mà thị trường bớt đặt cược vào khả năng tăng lãi suất cơ bản 100bps của FED. Tăng mạnh nhất vẫn là NZD/USD +0.55%
Giá vàng tiếp tục dò đáy khi đã thủng mốc $1,710/oz hiện xuống mức $1,707/oz. Dầu thô tiếp tục tăng sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden kết thúc chuyến thăm mang tính bước ngoặt tới Trung Đông mà không có cam kết chắc chắn từ nhà sản xuất chính Saudi Arabia về việc tăng nguồn cung dầu thô, hiện giá Brent đang ở mức $107/thùng
Hiện tại, GBP/USD đang tăng 0.069% gần mốc 1.2000
Các HĐTL chỉ số chứng khoán hiện như sau:
Thị trường chứng khoán đang hy vọng sẽ tiếp tục tích cực đến cuối tuần với một số tin tức khả quan về đường ống Nordstream và chứng khoán Mỹ cũng phục hồi khi đồng đô la trượt giá. Hợp đồng tương lai của S&P 500 hiện đang tăng 0.4% và điều đó sẽ duy trì một cách tiếp cận ổn định để bắt đầu giao dịch buổi sáng ở châu Âu.
CPI của Anh:
Lạm phát tiêu dùng của Anh tăng hơn nữa trong tháng 6 tái khẳng định rằng chỉ số này đang hướng tới hai con số theo quỹ đạo mà BOE đã dự báo. Giá sản xuất cũng tăng cao hơn với giá đầu vào tăng 1.8% và giá đầu ra tăng 0.8% trong tháng. Sẽ rất khó để ngăn cản BOE tăng 50 bps vào tháng 8.
PPI của Đức:
Giá sản xuất của Đức tiếp tục tăng cao nhưng với tốc độ chậm hơn ước tính. Xu hướng tăng giá mạnh dường như đang hạ nhiệt nhưng vẫn còn sót lại và cuộc khủng hoảng khí đốt đang có nguy cơ xáy ra sẽ không tạo nhiều sự thoải mái trong những tháng tới cho nền kinh tế Đức.
Cuộc khủng hoảng trong đảng Bảo thủ có thể đang là chủ đề được chú ý ở Anh nhưng trên thị trường tài chính, trọng tâm ngày hôm nay là báo cáo lạm phát tiêu dùng tháng Sáu. Sau khi công bố trên 9% vào tháng 5, dự kiến lạm phát hàng năm tăng lên 9.3% vào tháng 6 tại nước này.
Lịch kinh tế nổi bật của châu Âu hôm nay:
Mức tăng 3% dành cho Nasdaq và gần 3% đối với S&P 500 ngày hôm qua đang khiến thị trường chứng khoán tích cực hơn trong tuần này. Ngay cả báo cáo thu nhập của Netflix được dự đoán không mấy khả quan cũng đang cung cấp các thông tin khiến nhà đầu tư vui vẻ. HĐTL của Mỹ đang tăng.
HĐTL S&P 500 và Nasdaq hiện đang tăng 0.6%.
Việc Fed dường như sẽ không tăng lãi suất 100 bps vào tuần tới tạo nên sự thoải mái cho thị trường. Điều đó đang giữ cho đồng đô la đứng vững. EUR/USD tăng 0.2% lên 1.0245 và hướng tới mức thoái lui Fib 50.0 tại 1.0283. Đó sẽ là mức kháng cự quan trọng cần theo dõi trong những ngày tới và nếu bị phá vỡ, nó có thể thiết lập mức đẩy lên 1.0400 trước khi chúng ta tiến tới cuộc họp của Fed vào tuần tới.
Theo Goldman Sachs:
Theo The Straits Time:
Theo WPAC:
WPAC nhắc lại quan điểm của Ngân hàng Dự trữ Úc:
Các nhà phân tích tại ngân hàng nói thêm:
AUD:
Vài ngày qua, nhà đầu tư chứng kiến mức hồi phục mạnh mẽ của thị trường tiền điện tử, dẫn đầu là BTC tăng từ vùng $18k giờ đã gần chạm mốc $24k.
Tâm lý thị trường cũng trở lại vùng "sợ hãi" thay vì "cực kỳ sợ hãi" sau hơn 2 tháng (73 ngày):
Hiện tại vốn hóa toàn thị trường Crypto đã vượt qua mốc 1.1 nghìn tỷ USD.
Tuy nhiên nhìn sang các yếu tố vỹ mô, lạm phát hiện tại vẫn đang là mối lo ngại trên toàn cầu, nhất là ở Mỹ và FED vẫn sẽ tiếp tục chính sách thắt chặt tiền tệ tránh đưa nền kinh tế đi vào suy thoái.
Xu hướng dài hạn của thị trường tiền điện tử vẫn chưa thay đổi, các chuyên gia nhận định BTC tăng lên vùng $30k-$33k và giữ được mức giá này thì mới có khả năng uptrend trở lại.
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã chỉ ra sự tập trung vào việc làm, tính linh hoạt đối với tốc độ tăng trưởng kinh tế và chuyển hướng thực hiện các biện pháp kiểm soát Covid có mục tiêu hơn.
Cài đặt Lãi suất cho vay Chính (LPR) không đổi:
Mức đóng trước đó là 6.7425
Chứng khoán Mỹ có một phiên hồi phục mạnh mẽ với mức tăng điểm trên diện rộng khi các nhà đầu tư suy đoán rằng thu nhập của công ty sẽ tăng và Cục Dự trữ Liên bang sẽ tránh thắt chặt tiền tệ quá mạnh dường như mang lại cho các họ tâm lý lạc quan. Chứng khoán đã kéo dài một đợt tăng tại Châu Á vào thứ Tư trong bối cảnh đồng đô la giảm giá và kỳ vọng rằng tình hình tồi tệ nhất trong năm nay có thể đã kết thúc.
Trên thị trường ngoại hối, đồng USD tiếp tục giảm, DXY có phiên giảm điểm thứ ba liên tiếp, quay về ngưỡng 106.5, sức mạnh đồng USD giảm so với các đồng tiền khác ngoại trừ JPY khi cặp tiền này cho thấy một phiên giao dịch giằng co với mức kết phiên gần như không thay đổi. Hiện tại, USDJPY vẫn đang giao dịch ở mức cao quanh ngưỡng 138.1
Vàng tiếp tục có một phiên giao dịch giằng co với tâm lí thận trọng của nhà đầu tư khi kết phiên chỉ tăng nhẹ $2.5/ounce tương đương 0.15%. Hiện tại vàng đang được giao dịch quanh ngưỡng $1710/ounce
Tiếp nối đà tăng của 2 phiên trước đó, giá dầu đã quay lại giao dịch quanh ngưỡng hơn 100USD/thùng khi đóng phiên tăng 1.67% lên $103.76/thùng
BTC cũng cho thấy đà hồi phục tích cực khi đóng phiên ở mức cao ($23400). Hiện tại, BTC đang giao dịch quanh ngưỡng 23000USD
Lịch kinh tế ngày hôm nay sẽ bao gồm một số thông tin đáng lưu ý về CPI y/y của Anh được công bố lúc 1:00 chiều và CPI m/m của Canada lúc 7:30 tối.
