• Chúng tôi không đưa ra chính sách dựa trên một dữ liệu tiêng lẻ
• Lạm phát có tăng nhẹ.
• Nhưng có thể do chính sách tiền tệ cần thêm thời gian để tác động đến lĩnh vực dịch vụ.
• Rõ ràng, phản ứng phù hợp đối với chính sách tiền tệ là nênkiên nhẫn.
• Lạm phát đang giảm dần, mặc dù có không được như kỳ vọng

OOnh Hauser đang nói rằng RBA không nên phản ứng vội vàng trước dữ liệu lạm phát mới nhất. Điều đó có nghĩa là họ vẫn sẽ theo dõi tình hình cho đến tháng 8. Nhưng nếu chúng ta nhận được nhiều báo cáo cho thấy lạm phát cứng đầu hơn, đặc biệt là trong báo cáo CPI quý 2 vào ngày 31 tháng 7, thì bức tranh có thể thay đổi lần nữa.

Chỉ số PCE lõi sẽ được công bố vào 19h30 thứ Sáu tuần này. Dưới đây là dự báo của các phân tích viên từ 7 ngân hàng lớn:

• Deutsche Bank: Chúng tôi dự báo PCE lõi sẽ tăng 0.2% và dự báo ​​tăng trưởng của mức thu nhập và tiêu dùng sẽ tăng lên 0.4% và 0.3% so với tháng trước (Trước đó: 0.3% và 0.2%).

• TD Securities: Dựa trên dữ liệu CPI và PPI trước đó, chúng tôi cũng dự báo ​​chỉ số PCE và PCE lõi sẽ không tăng trong tháng 5. Ngoài ra, mức tiêu dùng cá nhân có thể tăng 0.3%  với thu nhập tăng 0.4% so với tháng trước

• Charles Schwab: Chúng tôi cho rằng PCE lõi sẽ tăng 0.1%.

• Citi: Citi Research dự báo ​​PCE lõi sẽ tăng 0.15% so với tháng trước và có thể nằm trong khoảng từ 0.1% đến 0.2%, suy yếu đáng kể so với mức 0.25% của tháng 4, trong khi so với cùng kỳ từ PCE lõi sẽ tăng 2.6% so với mức trước đó là 3.8%. Đáng chú ý nhất, giá của nhiều mặt hàng dịch vụ trong rổ CPI đã giảm trong tháng 5 như một số thiết bị giải trí và xe hơi.

• MUFG: Dữ liệu PCE lõi sẽ chỉ tăng 0.1% m/m vào tháng 5. Cùng với các chỉ báo hàng đầu cho thấy nhu cầu lao động của Mỹ tiếp tục suy yếu, điều này đang khuyến khích thị trường đặt cược trở lại vào việc Fed cắt giảm lãi suất nhiều lần trong nửa cuối năm nay.

• ING: Nếu PCE lõi của Mỹ thực sự giảm 0.1% so với tháng trước đúng như dự báo, thì đà giảm ngắn hạn của đồng USD so với các đồng tiền châu Âu có thể sẽ không quá rõ ràng bởi thị trường vẫn có thể ưu tiên các vị thế phòng thủ trước cuộc bỏ phiếu của Pháp vào Chủ nhật.

• Rabobank: Dựa trên đầu vào từ dữ liệu CPI, PPI và giá nhập khẩu, PCE lõi dự kiến sẽ ở mức 0.1% so với tháng trước và 2.6% so với cùng kỳ

Theo dữ liệu từ công ty phân tích chuỗi khối Lookonchain, ví Bitcoin này thuộc về một thợ đào coin và đã kiếm được 50 BTC dưới dạng phần thưởng đào vào tháng 7 năm 2010, thời điểm BTC được giao dịch ở mức $0.05. 

Đối với những nhà đầu tư kỳ cựu, thời điểm từ năm 2009 đến năm 2011 được gọi là kỷ nguyên Satoshi, khi người tạo ra Bitcoin, Satoshi Nakamoto, vẫn còn hoạt động trên các diễn đàn trực tuyến.

Thông tin của ví Bitcoin trên (Nguồn: Lookonchain)

Đây là một trong những đồng Bitcoin được đào đầu tiên, khi phần thưởng khối còn là 50 BTC so với mức 3.125 BTC hiện tại và hashrate của mạng lưới Bitcoin đang chạm mức cao nhất mọi thời đại. Vào thời điểm đó, giá trị của số BTC nắm giữ chỉ vỏn vẹn $25, nhưng hiện chúng đã đáng giá hơn 3 triệu USD.

Được biết, hoạt động đầu tiên của ví này sau giấc ngủ đông 14 năm là chuyển tất cả số BTC có được qua sàn giao dịch Binance.

Theo Báo cáo ổn định tài chính BoE được công bố ngày hôm nay: 

• Bộ đệm vốn nghịch chu kỳ được duy trì ở mức 2%
• Quản lý rủi ro trong lĩnh vực đầu tư mạo hiểm cần được cải thiện để giảm thiểu lỗ hổng kinh tế
• Mức độ rủi ro của thị trường tài chính toàn cầu "về cơ bản không thay đổi" so với quý 1
• Nhiều hộ gia đình Anh đang xoay sở được dù chi phí sinh hoạt và mặt bằng lãi suất cao
• Doanh nghiệp Anh vẫn tin tưởng vào triển vọng kinh tế tích cực

Mặc dù không có trích dẫn trực tiếp về chính sách tiền tệ nào trong báo cáo, nhưng cần lưu ý đến thông điệp được đưa ra. Đó là các hộ gia đình và doanh nghiệp đang xoay xở để đối phó với tình hình hiện tại. Nói cách khác, BOE vẫn có thể duy trì lãi suất ở mức hiện tại nếu cần thiết.

Phó thống đốc BOJ Shinichi Uchida phát biểu:

• Đồng Yên mất giá là yếu tố khiến lạm phát gia tăng 
• Chúng tôi đang theo dõi diễn biến đồng nội tệ nhằm cập nhật chính sách tiền tệ một cách hiện quả

Nhận định này được trích dẫn từ một quan chức văn phòng Nội các Nhật Bản, vì vậy nó không hoàn toàn giống như tuyên bố cứng rắn thông thường. Nhưng dù sao, đây cũng là điều đáng chú ý. USD/JPY hiện vẫn giao dịch quanh vùng 160.30-50.

Vàng hồi lên trên $2310/oz trong phiên Âu sau khi các nhà đầu tư bán khống tiến hành chốt lời vào tối qua, từ mức $2330/oz. Kim loại quý chịu áp lực bởi những bình luận hawkish từ các quan chức Fed khi liên tục rao giảng rằng họ cần phải đạt được nhiều tiến bộ hơn trong việc giảm lạm phát trước khi cân nhắc cắt giảm lãi suất. 

Lịch trình kinh tế phiên Âu không có nhiều điều đáng chú ý. USD giảm nhẹ so với các đồng tiền chính. JPY có nhịp hồi nhẹ sau khi giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1986 so với USD vào đêm qua. 

USD đã tăng lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 5, trên 106 trong phiên thứ Tư. Chỉ số DXY này vẫn đang trong giai đoạn tích lũy và dao động gần 106 vào phiên Âu. Khảu vị rủi ro ảm đạm, với HĐTL Hoa Kỳ giảm nhẹ, trong khi lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì trên 4.3% - sau khi tăng gần 2% vào thứ Tư.

Về mặt dữ liệu, tâm lý kinh tế khu vực đồng Euro đã sụt giảm trong tháng 6, với niềm tin trong ngành sản xuất trở thành lực cản nhẹ. Thêm vào đó, kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng tăng nhẹ phản ánh triển vọng mơ hồ về tương lai bất chấp những cải thiện trong quý I.

Ngoài ra, quan chức ECB Kažimír đã đưa ra một số bình luận về chính sách tiền tệ và gợi ý rằng các nhà đầu tư có thể mong đợi thêm một lần cắt giảm lãi suất nữa trong năm nay.

Cập nhật các thị trường khác: 

• Vàng tăng 0.60% lên $2313/oz trong ngày
• Dầu WTI tăng 0.60% lên $81.40/thùng
• BTC tăng 1.4% lên 61,015 USD

• Niềm tin tiêu dùng: -14 (dự báo: -14) 
• Niềm tin nền kinh tế: 95.9 (dự báo: 96.2, trước đó: 96)
• Niềm tin ngành công nghiệp: -10.1 (dự báo: -9.6, trước đó: -9.9)
• Niềm tin ngành dịch vụ: 6.5 (dự báo: 6.4, trước đó: 6.5)

Tâm lý kinh tế khu vực đồng Euro đã sụt giảm trong tháng 6, với niềm tin trong ngành sản xuất trở thành lực cản nhẹ. Thêm vào đó, kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng đã tăng nhẹ từ 12.5 lên 13.1 trong tháng 6 - phản ánh triển vọng mơ hồ về tương lai bất chấp những cải thiện trong quý I.

Bình luận của nhà hoạch định chính sách ECB, Peter Kažimír vè triển vọng lãi suất: 

• Chúng ta có thể mong đợi về một lần cắt giảm lãi suất nữa trong năm nay

Ông kỳ vọng rằng ECB sẽ đứng ngoài quan sát trong "mùa hè" này, tức lãi suất được giữ nguyên trong tháng 7. Đây cũng là điều mà thị trường mong đợi trong giai đoạn này.

Trên khung D1, GBP/USD chịu thêm áp lực sau khi phá qua hỗ trợ quan trọng 1.2700. Hỗ trợ trước mắt là mốc 1.2600, với mục tiêu tiếp theo là đường EMA 200 ngày quanh 1.2590 và mức 1.2667, với mức Fibo 61.8% của pha giảm từ đỉnh tháng 3 là 1.2900 đến đáy tháng 4 tại 1.2300.

Chỉ báo RSI dao động trong phạm vi 40-60 cho thấy cắp tỷ giá có xu hướng tích lũy trong ngắn hạn.

• +1.6% so với cùng kỳ (dự báo: 1.5%, trước đó: 1.3%)

Nhìn vào dữ liệu thành phần, tăng trưởng hàng năm của các khoản vay hộ gia đìn và các doanh nghiệp phi tài chính đều tăng từ 0.2% lên 0.3% vào tháng 5. 

• HĐTL Eurostoxx tăng 0.2%
• Chỉ số DAX của Đức tăng 0.3%
• Chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 0.2%
• Chỉ số FTSE của Anh giảm 0.1%
• Chỉ số IBEX củaTây Ban Nha giảm 0.4%
• Chỉ số FTSE MIB của Ý đi ngang

Chỉ số CAC40 khá ổn định trong tuần trước thềm diễn ra vòng bầu cử đầu tiên ở Pháp vào cuối tuần - một trong số các sự kiện lớn với EUR và các tài sản trong khu vực.

Bài phát biểu của Thống đốc Bailey dự kiến sẽ có một vài chi tiết nhỏ về chính sách tiền tệ, nối tiếp các bình luận của BoE vào tuần trước và đưa ra một số tín hiệu dovish tính tế. Ngoài ra, báo cáo ổn định tài chính dự kiến ​​sẽ được công bố vào lúc 16:00 chiều nay.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần tại Hoa Kỳ tiếp tục là một trong số các báo cáo hàng tuần quan trọng nhất, do đây là một chỉ báo kịp thời về thị trường lao động. Số đơn xin trợ cấp lần đầu tiếp tục dao động quanh mức thấp của chu kỳ, trong khi Số đơn yêu cầu tiếp tục trợ cấp ổn định ở mức 1,800,000 đơn.

Phản ứng của thị trường ngày càng nhạt nhòa khi các nhà đầu tư không còn quá xa lạ với các dữ liệu này. Tuy nhiên, trong 2 tuần qua, dữ liệu bắt đầu không đạt kỳ vọng, mặc dù vẫn dao động quanh mức thấp của chu kỳ và đây là điều cần để mắt tới.

Trong tuần này, Số đơn yêu cầu trợ cấp lần đầu dự kiến tăng 236,000 so với mức 238,000 trước đó, trong khi Số đơn yêu cầu tiếp tục trợ cấp đạt 1,824,000 - thấp hơn so với mức 1,828,000 trước đó. Nếu mức tăng đối với Số đơn xin trợ cấp lần đầu vượt mốc 260,000 và chạm đỉnh chu kỳ thì chúng ta sẽ thấy phản ứng mạnh mẽ từ thị trường.

Lịch trình kinh tế phiên Âu hôm nay không có nhiều điều cần chú ý. Một số nhà hoạch định chính sách ECB và BoE dự kiến có bài phát biểu vào chiều nay, bao gồm:

• 15:00 - Quan chức ECB Kazimir (cử tri hawkish)
• 16:30 - Thống đốc BoE Bailey
• 19:15 - Quan chức ECB Elderson (cử tri trung lập)

Thị trường sẽ chuyển rời sự chú ý sang báo cáo GDP quý I, Đơn đặt hàng lâu bền tháng 5 và Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Hoa Kỳ trong phiên Mỹ. 

EUR/USD phục hồi sau những phiên giảm điểm trước đó, giao dịch quanh mức 1.0690 trong phiên Á hôm thứ Năm. Biểu đồ ngày cho thấy xu hướng giảm của cặp tiền này.

Bên cạnh đó, chỉ số RSI 14 ngày đang đi ngang dưới mức 50, cho thấy động lực yếu đối với cặp EUR/USD.

EUR/USD có thể test vùng hỗ trợ tại 1.0670. Đà lao dốc tiếp theo sẽ củng cố xu hướng giảm, có khả năng đẩy cặp tiền này xuống tiệm cận 1.0640.

Ngược lại, EUR/USD có thể gặp kháng cự tại đường EMA 14 ngày ở mức 1.0732. Vượt qua mức này EUR/USD có thể test mức tâm lý 1.0800. Kháng cự tiếp theo xuất hiện quanh mức 1.0900 và mức đỉnh ba tháng tại 1.0915 vào ngày 4/6.

• Hợp đồng tương lai DAX của Đức không thay đổi
• Hợp đồng tương lai FTSE của Anh không thay đổi

Hợp đồng tương lai chúng khoán Mỹ giảm nhẹ sau khi cổ phiếu công nghệ bất ngờ tăng cuối phiên hôm qua. Hiện tại, hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0.2% trong phiên. 

Đợt hết hạn đầu tiên là EUR/USD tại mức 1.0650 và 1.0700. Các mốc này có khả năng giúp EUR/USD duy trì ở mức hiện tại trước phiên Mỹ. 

Sau đó là đợt hết hạn của USD/JPY tại mức 160.00 và ngày mai cũng sẽ có nhiều đợt hết hạn hơn. Tuy nhiên, cặp tiền này đang bị kẹt trong một cuộc chiến tâm lý với khả năng Tokyo can thiệp. Vì vậy, đây vẫn là yếu tố quan trọng hơn vì phe mua USD/JPY vẫn đang kiên quyết giữ USD/JPY trên mức này.

Cuối cùng là đợt hết hạn của USD/CAD tại mức 1.3675 và 1.3700. Điều này ít nhất sẽ giúp USD/CAD được kiểm soát nhiều hơn trong phiên giao dịch sắp tới. 

Trong phiên giao dịch sắp tới, dữ liệu về cung tiền M3 và niềm tin người tiêu dùng của khu vực đồng Euro sẽ được công bố. Đây không phải là những dữ liệu quá quan trọng. Do đó, trọng tâm vẫn sẽ là cặp USD/JPY cho đến trước khi phiên Mỹ bắt đầu. Sau đó, dữ liệu về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ sẽ được công bố, điều này có thể cung cấp thông tin hữu ích cho các nhà giao dịch.

• 1500 - Cung tiền M3 tháng 5 của khu vực đồng Euro
• 1600 - Niềm tin người tiêu dùng cuối cùng tháng 6 của khu vực đồng Euro
• 1600 - Niềm tin về kinh tế, về công nghiệp và dịch vụ tháng 6 của khu vực đồng Euro

Giá vàng gần đi ngang quanh mức đáy trong gần hai tuần, dao động trong biên độ hẹp quanh mốc 2,300 USD trong phiên Á hôm thứ Năm. Các nhà giao dịch đang chờ đợi dữ liệu vĩ mô quan trọng của Hoa Kỳ, với trọng tâm là chỉ số PCE vào thứ Sáu.

Vấn đề then chốt là liệu đà tăng cao hơn nữa có dẫn đến sự can thiệp từ Tokyo vào thời điểm này hay không. Đây phần lớn là một trò chơi tâm lý. Phe mua USD/JPY hay chính quyền Nhật Bản sẽ nắm phần thắng? Điều cần theo dõi là liệu động thái này có được coi là "đi quá xa, quá nhanh" hay không.

Trong tháng 4, chỉ mất hai ngày để USD/JPY tăng từ 155 lên 160. Lần này, đà tăng diễn ra trong khoảng bốn tuần. Nhưng dù sao thì cặp tiền này vẫn quay trở lại ngưỡng quan trọng.

USD/JPY hôm qua đã chạm mức đỉnh 160.87 và hiện đang giao dịch quanh mức 160.30. Vì vậy, chưa thể khẳng định phe mua USD/JPY hoàn toàn nắm quyền kiểm soát. Chắc chắn có một chút thận trọng. Nhưng nếu mọi thứ không thay đổi, có vẻ như phe mua sẽ tiếp tục đẩy USD/JPY tăng lên các mốc đỉnh mới, cho đến khi Tokyo quyết định can thiệp.

Phiên giao dịch tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương hôm nay diễn ra khá trầm lắng, với rất ít thông tin đáng chú ý.

Tâm điểm chú ý của thị trường là đồng yên tiếp tục yếu đi, khiến cặp USD/JPY giao dịch tiệm cận mức 161, nhưng sau đó đã giảm nhẹ so với mức đỉnh. Mặt khác, chỉ số DXY đã sụt giảm xuống tiệm cận 106.00 trong phiên Á hôm nay.

Chứng khoán châu Á giảm sau khi các công ty công nghệ lớn tại Mỹ lao dốc vào cuối phiên Mỹ. Chứng khoán Nhật Bản, Hồng Kông, Hàn Quốc và Trung Quốc đều giảm điểm, khiến chỉ số MSCI Châu Á Thái Bình Dương ghi nhận mức giảm đầu tiên sau ba phiên. Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ trượt dốc sau khi các công ty công nghệ lớn bị ảnh hưởng bởi triển vọng của Micron Technology.

Giá vàng ổn định sau hai phiên giảm, hiện giao dịch quanh mốc 2300 USD/oz

Giá dầu giao dịch trong biên độ hẹp trước đợt loạt dữ liệu kinh tế tiếp theo của Mỹ.

Giá Bitcoin tăng nhẹ trong phiên Á lên trên 61,057 USD.

Thị trường sẽ theo dõi chặt chẽ chỉ số PCE của Hoa Kỳ vào thứ Sáu. Dữ liệu này sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc tác động đến kỳ vọng của thị trường về các quyết định chính sách trong tương lai của Fed. Trong khi đó, báo cáo kinh tế Hoa Kỳ công bố hôm thứ Năm - bao gồm dữ liệu GDP quý 1 cuối cùng, đơn đặt hàng lâu bền, dữ liệu thất nghiệp và doanh số bán nhà - cũng sẽ tác động đến thị trường. 

Cặp USD/CAD giảm nhẹ trong phiên Á vào thứ Năm và hiện giao dịch tiệm cận mốc 1.3700, gần như không thay đổi trong phiên do các nhà giao dịch đang chờ dữ liệu vĩ mô của Hoa Kỳ công bố.

Thị trường sẽ theo dõi chặt chẽ chỉ số PCE của Hoa Kỳ vào thứ Sáu. Dữ liệu này sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc tác động đến kỳ vọng của thị trường về các quyết định chính sách trong tương lai của Fed, từ đó sẽ ảnh hưởng đến cặp USD/CAD. Trong khi đó, báo cáo kinh tế Hoa Kỳ công bố hôm thứ Năm - bao gồm dữ liệu GDP quý 1 cuối cùng, đơn đặt hàng lâu bền, dữ liệu thất nghiệp và doanh số bán nhà - sẽ được xem xét để tìm kiếm các cơ hội giao dịch ngắn hạn. 

AUD/USD vẫn ổn định sau khi tăng nhẹ trong phiên trước, giao dịch quanh mức 0.6650 trong phiên Á vào thứ năm. Đồng AUD được hỗ trợ do lo ngại lạm phát gia tăng, thúc đẩy suy đoán rằng RBA có thể tăng lãi suất một lần nữa vào tháng 8.

Hôm thứ Năm, kỳ vọng chỉ số CPI của Úc đã tăng lên 4.4% trong tháng 6, từ mức 4.1% của tháng 5, cho thấy áp lực lạm phát đang nằm trên phạm vi mục tiêu 2 -3% của RBA do chi phí dịch vụ liên tục tăng cao.

Sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán châu Á khi USDJPY tăng chạm đỉnh 38 năm ở 160.82 vào cuối ngày thứ Tư

Lần cuối cùng USDJPY vượt mức 160 hai tháng trước, khiến chính phủ Nhật Bản phải hỗ trợ đồng yên trong đợt can thiệp tiền tệ đầu tiên của nước này kể từ năm 2022.

Bộ trưởng Tài chính Shunichi Suzuki hôm thứ Năm cho biết nước này “quan ngại sâu sắc về tác động ngoại hối đối với nền kinh tế”

Theo cuộc thăm dò ý kiến ​​​​của các nhà kinh tế của Reuters, tăng trưởng doanh số bán lẻ hàng năm của Nhật Bản trong tháng 5 đạt 3%, cao hơn dự báo thị trường là 2%.

Dữ liệu chính thức cho thấy hôm thứ Năm cho thấy lợi nhuận công nghiệp của Trung Quốc tăng 3.4% so với cùng kỳ từ tháng 1 đến tháng 5, đạt 2.75 nghìn tỷ nhân dân tệ (378.41 triệu USD).

• Nikkei 225 giảm 1.01% trong khi Topix giảm 0.45%
• Kospi gaimr 0.35%, trong khi Kosdaq tăng 0.16%.
• S&P/ASX 200 giảm 0.99%
• HangSeng giảm 1.61%

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Hayashi cho biết:

• Sẽ không bình luận về mức và khả năng xảy ra can thiệp tiền tệ
• Sẽ thực hiện các động thái thích hợp đối với các biến động tỷ giá hối đoái quá mức.
• Điều quan trọng là tiền tệ phải biến động ổn định, phản ánh các nguyên tắc cơ bản.
• Các biến động tỷ giá hối đoái nhanh chóng không mong muốn

USD/JPY giảm xuống mức 160.50 trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Năm, làm xói mòn một phần đà tăng vọt của ngày thứ 4 khi cặp tiền tăng lên vùng 160.85-160.90 do các quan chức Nhật Bản can thiệp tiền tệ bằng ngôn từ.

JPY cũng được hỗ trợ trong bối cảnh đồng bạc xanh suy yếu do khẩu vị rủi ro ảm đạm. DXY giảm xuống dưới 106.00

Trọng tâm bây giờ là dữ liệu lạm phát sắp tới của Hoa Kỳ.

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Suzuki cho biết:

• Theo dõi các biến động tỷ giá hối đoái với tinh thần cảnh giác cao độ
• Sẽ không bình luận về mức xảy ra can thiệp tiền tệ
• Sự ổn định của thị trường tiền tệ là điều đáng mong đợi.
• Quan ngại sâu sắc về tác động của tỷ giá hối đoái đối với nền kinh tế.
• Sẽ thực hiện các hành động cần thiết

• Dự kiến: 7.2765
• Giá đóng cửa trước đó: 7.2667
• PBOC bơm 100 tỷ nhân dân tệ reverse repos kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi là 1.8%

• Doanh số bán lẻ Nhật Bản tháng 5: tăng 3.0% so với cùng kỳ năm trước
• Dự kiến: tăng 2.2% so với cùng kỳ năm trước

• Các ngân hàng báo cáo phải chịu tổn thật cao hơn so với cuộc kiểm tra năm 2023 
• Bài kiểm tra sức chịu đựng của Fed cho thấy các ngân hàng lớn của Hoa Kỳ có đủ khả năng để vượt qua suy thoái nghiêm trọng và duy trì trên mức yêu cầu vốn tối thiểu.
• Ba mươi mốt ngân hàng lớn của Hoa Kỳ báo cáo khoản lỗ gần 685 tỷ USD trong cuộc kiểm tra của Fed năm 2024, nhưng vốn vẫn cao hơn nhiều so với mức tối thiểu theo quy định.
• Danh mục tín dụng doanh nghiệp của ngân hàng đã trở nên rủi ro hơn khi các ngân hàng hạ cấp các khoản vay
• Lãi suất cao hơn và thu nhập thấp hơn cũng góp phần gây ra tổn thất lớn
• Số dư thẻ tín dụng ngân hàng tăng và tỷ lệ nợ quá hạn cao hơn đã dẫn đến những khoản lỗ giả định lớn hơn.
• Charles Schwab, Bank of New York Mellon, JPMorgan Chase và Morgan Stanley nằm trong số những ngân hàng hoạt động mạnh nhất.
• BMO, Citizens Financial và HSBC có tỷ lệ vốn thấp nhất
• Các ngân hàng được phép báo cáo kế hoạch vốn cho các nhà đầu tư bắt đầu từ chiều thứ Sáu sau khi thị trường Mỹ đóng cửa

Sắc xanh bao trùm thị trường chứng khoán Mỹ trong một ngày không có dữ liệu kinh tế đáng chú ý. S&P 500 tăng 0.2%, Nasdaq Composite tăng 0.5%. Trong khi đó, Dow Jones tăng 15.64 điểm, tương đương 0.04%. Cổ phiếu ngân hàng trở thành tâm điểm chú ý sau khi Fed cho biết rằng các công ty lớn nhất của Mỹ có thể trụ vững trước một kịch bản suy thoái nghiêm trọng. Cổ phiếu Goldman Sachs giảm 1.7%, trong khi cổ phiếu JPMorgan Chase tăng nhẹ. Cổ phiếu công nghệ tiếp đà hồi phục, cổ phiếu Amazon đã đạt mức đỉnh mọi thời đại, lần đầu tiên vượt mức vốn hóa 2 nghìn tỷ USD. 

• Dow Jones: +0.04%
• S&P 500: +0.16%
• Nasdaq: +0.49%

Trên thị trường FX, USD mạnh nhất, JPY yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính. DXY tăng 0.41%, vượt mức 106.00. Việc trái phiếu bị bán tháo đã hỗ trợ đồng bạc xanh khi thị trường lo ngại về việc lạm phát tại Mỹ có thể vẫn dai dẳng như những gì được ghi nhận ở Canada và Úc. Dữ liệu PCE - thước đo lạm phát yêu thích của Fed có thể sẽ được công bố vào thứ 6. AUD được hỗ trợ do dữ liệu CPI cao hơn dự kiến củng cố kịch bản RBA hawkish. AUDUSD đi ngang ở 0.6645. USDJPY tăng hơn 100 pip trong ngày, đóng cửa ở 160.69 bất chấp sự can thiệp tiền tệ bằng ngôn từ của Thứ trưởng Tài chính Nhật Bản Kanda.

• DXY: +0.41%
• EURUSD -0.32%
• GBPUSD -0.51%
• AUDUSD +0.01%
• NZDUSD -0.64%
• USDJPY +0.70%
• USDCHF +0.31%
• USDCAD +0.31%

Vàng giảm $21 xuống $2,298. Bitcoin giảm hơn 1.5% xuống $60.800. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đồng loạt tăng. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng 8.2 bps lên 4.32%. Giá dầu giảm nhẹ khi dự trữ dầu thô, xăng của Mỹ cao bất ngờ. Theo dữ liệu do Cơ quan Thông tin Năng lượng công bố, dự trữ dầu thô đã tăng 3.6 triệu thùng trong tuần trước. Theo một cuộc thăm dò của Reuters, các nhà phân tích dự kiến ​​tồn kho sẽ giảm 2.9 triệu thùng. Dầu thô WTI giảm 19-cents xuống $80.64/ thùng.

Chứng khoán Mỹ đang giao dịch khá ảm đạm, cổ phiếu NVDA giảm 2% xuống mức 123.50 USD.

Các chỉ số chứng khoán chính hầu hết đều giảm:

• S&P 500 giảm 0.14% xuống mức 5,460
• Dow Industrial Average giảm 0.17% xuống 39,042
• Riêng chỉ số NASDAQ vẫn ghi nhận mức tăng 0.19% lên 19,740

Lợi suất TPCP Mỹ tăng ở tất cả các kỳ hạn:

Chỉ số DXY đã có thời điểm vượt mốc 106.100, chỉ số này đã hạ nhiệt sau khi dữ liệu doanh số bán nhà mới yếu hơn dự kiến, hiện đang giao dịch ở mức 106.000.

Giá vàng đột ngột giảm dù không có nhiều dữ liệu lớn, hiện đang giao dịch ở dưới mức 2,300 USD/ounce.

Giá dầu giảm mạnh sau khi Mỹ ghi nhận tồn kho tăng tới hơn 3 triệu thùng, tuy nhiên giá cũng đang dần phục hồi trở lại, dầu WTI quay lại mức trên 81.00 USD/thùng và dầu Brent có giá 84.40 USD/thùng.

Bitcoin giao dịch trong phạm vi hẹp, trên mức 61,000 USD. 

MUFG dự đoán rằng dữ liệu lạm phát mới nhất từ ​​Úc có thể thúc đẩy RBA xem xét tăng lãi suất thêm một lần nữa tại cuộc họp sắp tới vào ngày 6/8. Lạm phát tăng bất ngờ, càng củng cố lập trường thắt chặt của RBA.

Dữ liệu lạm phát:

• CPI của Úc trong tháng 5 tăng tốc từ 3.6% y/y lên 4.0% y/y.
• CPI trimmed tăng từ 4.1% lên 4.4%.
• Dữ liệu lạm phát này gây lo ngại cho RBA và có thể ảnh hưởng đến các quyết định chính sách sắp tới của RBA.

Phản ứng của thị trường:

• Lợi suất trái phiếu chính phủ Úc kỳ hạn 2 năm tăng vọt 18 bps sau khi dữ liệu lạm phát được công bố.
• Thị trường hợp đồng swaps định giá 50% khả năng RBA năng tăng lãi suất 25 bps vào tháng 9.

Xu hướng chính sách của RBA:

• Thống đốc Bullock đã chỉ ra rằng RBA đang nghiêng về việc tăng lãi suất, không thảo luận về khả năng cắt giảm lãi suất.
• RBA tuyên bố cần có thông tin "toàn diện" hơn về lạm phát để xác định động thái tiếp theo của mình.

Kích thích tài khóa:

• Chính phủ dự kiến ​​sẽ bổ sung kích thích tài khóa cho nền kinh tế, như đã lưu ý trong phân tích của RBA.
• Kích thích bổ sung này có thể hỗ trợ thêm cho trường hợp tăng lãi suất để quản lý áp lực lạm phát.

Thông thường, lãi suất cao hơn sẽ hỗ trợ AUD.

• Dự trữ dầu thô EIA hàng tuần của Mỹ +3591K thùng, dự kiến ​​-2850K thùng. Trong tuần trước, tồn kho dầu tho cũng giảm 2547K thùng
• Dự trữ xăng +2654K thùng, dự kiến ​​-1024K thùng
• Công suất lọc dầu -1.3%, dự kiến ​​+0.1%
• Sản phẩm chưng cất -377K
• Sản lượng không đổi ở mức 13.2 mbpd

Những con số này khiến giá dầu giảm. Ngay sau tin tức này, WTI giảm từ 81.40 USD/thùng xuống 80.90 USD/thùng và dầu Brent giảm 0.4 USD xuống 84.20 USD/thùng. 

• Vàng đã suy yếu sau khi một số quan chức của Fed lên tiếng về việc họ vẫn chưa muốn cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, thị trường vẫn tiếp tục kỳ vọng sẽ có đợt cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng 9.
• Hiện tại, XAU/USD đang giảm mạnh, giao dịch dưới mức 2,300 USD/ounce.

• Doanh số bán nhà mới tháng 5 của Mỹ: 0.619 triệu, thấp hơn so với dự kiến ​​là 0.640 triệu. Trong tháng trước, doanh số bán nhà mới đạt mức 0.634 triệu.
• Doanh số bán nhà mới giảm 11.3%
• Việc bán tất cả các ngôi nhà trên thị trường sẽ mất: 9.3 tháng, nhiều hơn so với con số là 8.1 tháng của tháng 4
   

USD/JPY đã vượt qua mức cao nhất kể từ năm 1990 vào chiều nay và hiện tại tiếp tục tăng lên mức 160.500.

Các trader đang cho rằng Nhật Bản sẽ không can thiệp vội mà sẽ đợi đến thứ 6.

Hợp đồng tương lai S&P 500 và Nasdaq giảm 0.3% ngay trước khi mở cửa.

Mọi ánh mắt đổ dồn vào cổ phiếu Nvidia, cổ phiếu này đã kết thúc đợt điều chỉnh và tăng 6% vào ngày hôm qua. Cách đây vài giờ, cổ phiếu này cũng đã tăng tới 2.5% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa. Tuy nhiên, mức tăng đó đã bốc hơi trong 80 phút qua và hiện tại cổ phiếu đã giảm 0.6% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa.

Thị trường đang định giá 36% khả năng ECB cắt giảm lãi suất vào ngày 18/7, họ cũng định giá sẽ có 90% ngân hàng này hành động vào ngày 12/9. Đến năm 2025, ECB được kỳ vọng sẽ cắt giảm lãi suất tổng cộng 117 bps.