Tháng trước, chỉ số PMI tổng hợp của S&P Global đã tăng lên 54.5 từ mức 51.3 của tháng 4, với PMI sản xuất tăng nhẹ lên 51.3 từ mức 50.0, trong khi PMI dịch vụ tăng lên 54.8 từ 51.3 trước đó. Chris Williamson, Kinh tế trưởng doanh nghiệp tại S&P Global Market Intelligence, cho biết: "Nền kinh tế Mỹ phục hồi mạnh mẽ sau hai tháng tăng trưởng chậm, với dữ liệu PMI cao nhất trong vòng 2 năm vừa qua"

Về diễn biến lạm phát, ông Williamson lưu ý rằng: "Nguyên nhân chính gây ra lạm phát hiện đến từ lĩnh vực sản xuất thay vì dịch vụ, có nghĩa là tỷ lệ lạm phát cho chi phí và giá đầu ra hiện đang ở mức cao hơn so với trước đại dịch ở cả hai lĩnh vực. Điều này cho thấy mục tiêu 2% của Fed dường như vẫn khó đạt được.

Vào 20h45 tối nay, S&P Global sẽ công bố dữ liệu PMI sơ bộ tháng Sáu của Mỹ. Theo dự báo, hoạt động kinh tế nhiều khả năng sẽ tiếp tục mở rộng ở mức độ vừa phải.Thị trường dự báo Chỉ số PMI Sản xuất sơ bộ trong tháng Sáu này sẽ giảm nhẹ xuống mức 51.0 và Chỉ số PMI Dịch vụ dự kiến giảm xuống 53.7, mặc dù dữ liệu vẫn cho thấy hoạt động trong ngành sản xuất và dịch vụ tiếp tục mở rộng

Dưới đây là mức biến động của các cặp tiền chính tính từ đầu tuần tới thời điểm hiện tại:

• EUR/USD giảm 11 pip
• USD/JPY tăng 151 pip
• GBP/USD giảm 20 pip
• USD/CHF tăng 26 pip
• USD/CAD giảm 39 pip
• AUD/USD tăng 25 pip
• NZD/USD giảm 14 pip

USD/JPY là đồng tiền có mức tăng ấn tượng nhất trong tuần với 151 pip. Trong khi đó, AUD/USD tăng nhẹ sau khi RBA giữ nguyên lãi suất điều hành ở mức 4.35% vào thứ Ba, trong khi RBA cho biết đã thảo luận về việc tăng lãi suất tại cuộc họp tuần này.

Bên cạnh đó, CHF mất giá sau khi SNB quyết định cắt giảm lãi suất lần tiếp theo. Trước đó, đồng tiền này đã có được mức tăng ấn tượng trong tháng 6 nhờ vào những rắc rối chính trị ở châu Âu. Trong khi đó, đồng USD vẫn khá tích cực trong khi thị trường chứng khoán Mỹ vẫn duy trì đà tăng. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng biến động tương đối trong tuần này

Thị trường kỳ vọng chỉ số PMI tháng 5 tăng sẽ thúc đẩy kinh tế tháng 6, tạo đà cho xu hướng đi lên. Tuy nhiên, PMI sản xuất sơ bộ của Eurozone giảm bất ngờ, làm tiêu tan hy vọng phục hồi. Đặc biệt, các đơn đặt hàng mới giảm nhanh hơn nhiều so với tháng 5, gây lo ngại lớn khi giảm với tốc độ nhanh hơn nhiều so với tháng 5.  Lĩnh vực dịch vụ tiếp tục là động lực tích cực đối với kinh tế khu vực đồng tiền chung châu Âu. Mặc dù hoạt động không tăng nhiều như tháng trước như dự kiến, nhưng mức tăng trưởng tổng thể vẫn ổn định.

EUR/USD giảm hơn 35pip sau các báo cáo, trước khi hồi nhẹ lên mức hiện tại là 1.0685. Cặp tiền hiện giảm 0.17% trong ngày.

Tại Vương quốc Anh, PMI toàn phần chạm đáy 7 tháng và điều này đang gây áp lực lên hoạt động kinh doanh tổng thể của Vương quốc Anh trong tháng 6, trong bối cảnh nỗi lo về cuộc bầu cử bao trùm lên toàn nền kinh tế. Điểm sáng duy nhất là sự phục hồi của các điều kiện sản xuất - tăng lên mức cao nhất trong 23 tháng. S&P Global lưu ý rằng sự chậm lại trong lĩnh vực dịch vụ được cho là một phần đến từ quyết định chi tiêu của khách hàng bị hạn chế trước thềm bầu cử. 

Dù vậy, GBP/USD không chịu ảnh hưởng tiêu cực từ các con số trên khi báo cáo Doanh số bán lẻ tháng 5 bất ngờ tăng vọt. Chuyến lưu diễn Eras của Taylor Swift đã thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở nhiều nơi. Doanh số bán quần áo và đồ nội thất tăng mạnh khi người dân mua sắm trang phục mới cho buổi diễn, dự kiến bổ sung 1 tỷ GBP (1.27 tỷ USD) cho kinh tế Anh.

GBP/USD đã tăng lên mức cao nhất trong phiên là 1.2675 ngay sau dữ liệu doanh số bán lẻ được công bố, trước khi quay trở lại mức 1.2669, tăng 0.1% trong ngày. 

Tại các thị trường khác: 

• Sắc đỏ lan tỏa trên thị trường chứng khoán châu Âu khi sự phục hồi trong hoạt động kinh doanh của khu vực tư nhân của Eurozone bất ngờ giảm tốc do kết quả của cuộc bầu cử sớm ở Pháp
• Vàng tích lũy trong biên độ từ $2355 - $2368/oz, tăng khoảng 0.17% trong ngày
• USD tăng so với hầu hết các đồng tiền chính, ngoại trừ với NZD và JPY
• Dầu WTI giảm 0.15% xuống $81.15/thùng

Sắc đỏ lan tỏa trên thị trường chứng khoán châu Âu khi các nhà đầu tư mặc dù đã thoát khỏi phần lớn tâm lý tiêu cực của tuần trước, nhưng dữ liệu PMI sơ bộ tháng 6 phản ánh sự sụt giảm ở cả lĩnh vực dịch vụ và sản xuất tiếp tục làm xói mói khẩu vị rủi ro. 

Phát biểu của Bộ Thương mại Trung Quốc về leo thang căng thẳng thương mại với EU:

• Phần trách nhiệm này hoàn toàn thuộc về phía EU
• Hy vọng EU sẽ thỏa hiệp với Trung Quốc và giải quyết khác biệt thông qua đối thoại

Hiện EU đã tiến hành 5 cuộc điều tra chống bán phá giá mới đối với Trung Quốc vào tháng 5, với tổng trị giá khoảng 1.71 tỷ USD. Và họ đang tiếp tục lên kế hoạch áp dụng các mức thuế đối với ô tô điện của Trung Quốc. Nếu Trung Quốc có động thái trả đũa, những nền kinh tế như Đức sẽ chịu nhiều thiệt hại nhất do tiếp xúc thương mại nhiều hơn với Trung Quốc.

• PMI sản xuất sơ bộ: 51.4 (dự báo: 51.3, trước đó: 51.2)
• PMI dịch vụ sơ bộ: 51.2 (dự báo: 53, trước đó: 52.9)
• PMI toàn phần: 51.7 (dự báo: 53.1, trước đó: 53)

PMI toàn phần chạm đáy 7 tháng và điều này đang gây áp lực lên hoạt động kinh doanh tổng thể của Vương quốc Anh trong tháng 6, trong bối cảnh nỗi lo về cuộc bầu cử bao trùm lên toàn nền kinh tế.  Điểm sáng duy nhất là các điều kiện sản xuất được cải thiện nhiều hơn - tăng lên mức cao nhất trong 23 tháng. S&P Global lưu ý rằng sự chậm lại trong lĩnh vực dịch vụ được cho là một phần đến từ quyết định chi tiêu của khách hàng bị hạn chế trước thềm bầu cử.

Cập nhật FX: GBP/USD nhanh chóng phục hồi hoàn toàn 20pip giảm sau tin

EUR/USD giảm từ 1.0705 xuống 1.0670 sau báo cáo PMI gây thất vọng ở cả Pháp và Đức. Các dữ liệu này củng cố quan điểm cho rằng khả năng phục hồi kinh tế trong quý I không thể kéo dài lâu, từ đó có thể gây áp lực buộc ECB phải cắt giảm lãi suất sớm hơn trong quý III năm nay.

Nhìn vào hành động giá của EUR/USD, cặp tiền này đang áp sát đáy tuần trước là 1.0667. Ngoài ra, một lượng lớn hợp đồng quyền chọn sẽ đáo hạn ở mức 1.0650-60 trong ngày, khiến cặp tiền giảm sâu hơn - ít nhất là cho đến phiên Mỹ.

Bên cạnh EUR, lợi suất TPCP tại các nước Eurozone cũng giảm xuống sau báo cáo PMI trên.

• Lợi suất TPCP Đức kỳ hạn 10 năm giảm 6bp xuống 2.364% trong ngày
• Điều đó cũng đang ảnh hưởng đến lợi suất TPCP kỳ hạn 10 năm của Mỹ, hiện giảm 2.2bp xuống 4.232%
• USD/JPY cũng giảm nhẹ từ khoảng 158.90 xuống vùng 158.70/75

Thị trường lãi suất hiện định giá 86% khả năng ECB hạ lãi suất vào tháng 9. Trong khi đó, các nhà giao dịch đang gia tăng kỳ vọng với tổng mức cắt giảm trong thời gian còn lại của năm nay lên khoảng 49bp.

EUR/USD giảm xuống mức thấp nhất trong ngày là 1.0671, trước khi có nhịp hồi nhẹ lên 1.0680. Hiện cặp tiền giảm khoảng 0.20% trong ngày.

• PMI sản xuất sơ bộ: 45.6 (dự báo: 48, trước đó: 47.3)
• PMI dịch vụ sơ bộ: 52.6 (dự báo: 53.5, trước đó: 53.2)
• PMI toàn phần: (dự báo: 52.5, trước đó: 52.2)

Hoạt động kinh doanh tại khu vực đồng Euro chậm lại đáng kể vào cuối quý II, trong đó hoạt động sản xuất tiếp tục là lực cản chính. Chỉ số sản lượng được cho là chạm đáy 6 tháng, với chỉ số lĩnh vực dịch vụ cũng giảm bớt, nhưng mới ở mức thấp nhất trong 3 tháng. Nhìn vào các yếu tố thành phần, số lượng đơn đặt hàng mới đã giảm lần đầu tiên sau 4 tháng, trong đó chỉ số phản ánh tốc độ tăng trưởng về điều kiện việc làm là yếu kém nhất kể từ tháng 3. 

Cập nhật FX: EURUSD đi ngang sau báo cáo này.

• PMI sản xuất sơ bộ: 43.4 (dự báo: 46.4, trước đó: 45.4)
• PMI dịch vụ sơ bộ: 53.5 (dự báo: 54.4, trước đó: 54.2)
• PMI toàn phần: 50.6 (dự báo: 52.7, trước đó: 52.4)

Cả dữ liệu PMI dịch vụ, sản xuất và toàn phần đều chạm đáy 2 tháng, cho thấy cả sản lượng sản xuất, tâm lý kinh doanh và điều kiện thị trường lao động đều sụt giảm. Tuy nhiên, nhìn chung dữ liệu vẫn cho thấy nền kinh tế Đức sẽ mở rộng nhẹ trong tháng 6. 

Cập nhật FX: EURUSD giảm hơn 20pip sau tin

Cuộc họp này nhằm thảo luận về kế hoạch giảm dần tốc độ mua trái phiếu ngân hàng trung ương Nhật Bản (JBG). Sau đó, thị trường sẽ nhận được những thông tin rò rỉ từ cuộc họp này về việc liệu BOJ sẽ thu hẹp quy mô mua trái phiếu ở mức độ nào. Như Thống đốc Ueda đã tuyên bố trong cuộc họp tuần trước, BoJ sẽ công bố chi tiết kế hoạch trong cuộc họp diễn ra vào ngày 31/7.

• PMI sản xuất sơ bộ: 45.3 (dự báo: 46.8, trước đó: 46.4)
• PMI dịch vụ sơ bộ: 48.8 (dự báo: 50, trước đó: 49.3)
• PMI toàn phần: 48.2 (dự báo: 49.5, trước đó: 48.9)

Nền kinh tế Pháp tiếp tục có bước thụt lùi sau khi ghi nhận các con số yếu hơn trong tháng 5, với lực cản chính đến từ sự sụt giảm của số lượng đơn đặt hàng mới trong tháng. Trong khi đó, chỉ số phản ánh điều kiện việc làm chạm đáy 3 tháng và niềm tin kinh doanh cũng giảm sút do bất ổn chính trị liên quan đến bầu cử Pháp.

Cập nhật FX: EURUSD giảm khoảng 15pip sau tin

• Niềm tin đối với hoạt động kinh doanh: 99 (trước đó: 100)
• Niềm tin trong lĩnh vực sản xuất: 99 (trước đó: 99)
• Niềm tin trong lĩnh vực dịch vụ: 101 (trước đó: điều chỉnh tăng từ 100 lên 102)

Niềm tin kinh doanh của Pháp tiếp tục giữ ổn định trong tháng 6, nhưng vẫn thấp hơn mức trung bình trong dài hạn là 100. Chỉ số dịch vụ giảm nhẹ trong tháng, với sản xuất không đổi. Đáng chú ý, chỉ số phản ánh điều kiện việc làm giảm rtuwf 102 xuống 100.

Phát biểu của Phó thống đốc BoJ Shinichi Uchida:

• Kinh tế Nhật Bản đang phục hồi khiêm tốn dù có một số dấu hiệu suy yếu
• Lạm phát cơ bản có khả năng tăng dần dần
• Chưa có quyết định cụ thể về kế hoạch cắt giảm lượng mua trái phiếu
• Nhưng quy mô cắt giảm mua trái phiếu có thể sẽ khá lớn

• Hợp đồng tương lai DAX của Đức không thay đổi
• Hợp đồng tương lai FTSE của Anh +0.1%

Các chỉ số khu vực đang chứng kiến ​​sự phục hồi khiêm tốn trong tuần này sau khi những bất ổn chính trị đè nặng lên tâm lý thị trường vào tuần trước. Tính đến phiên hôm qua, CAC 40 đã tăng hơn 2% trong tuần nhưng vẫn cần thận trọng trước cuộc bầu cử tại Pháp vào cuối tuần tới.

Dữ liệu mới nhất do ONS công bố ngày 21 tháng 6 năm 2024

• Doanh số bán lẻ tháng 5 của Vương quốc Anh +2.9% m/m, cao hơn so với dự kiến ​​​​+1.5% m/m
• Trước đó -2.3% m/m, điều chỉnh thành -1.8% m/m
• Doanh số bán lẻ +1.3% y/y, cao hơn so với dự kiến -0.9% y/y
• Trước đó -2.7%, điều chỉnh thành -2.3%
• Doanh số bán lẻ (không bao gồm doanh số bán ô tô, nhiên liệu) +2.9% m/m, cao hơn so với dự kiến ​​​​+1.3% m/m
• Trước đó -2.0%, điều chỉnh thành -1.4%
• Doanh số bán lẻ (không bao gồm doanh số bán ô tô, nhiên liệu) +1.2% y/y, cao hơn so với dư kiến -0.8% y/y
• Trước đó -3.0%, sửa đổi thành -2.5%

USD/JPY duy trì đà tăng tiệm cận mốc 159.00 trong phiên Á hôm thứ Sáu sau chuỗi tăng sáu phiên liên tiếp. USD/JPY dự kiến ​​​​sẽ tăng lên mức đỉnh trong nhiều năm - 160.00 - do nhà đầu tư kỳ vọng rằng BoJ có thể tiếp tục trì hoãn kế hoạch giảm lượng mua trái phiếu sau cuộc họp tháng 7.

Giá vàng củng cố đà tăng mạnh mẽ của phiên hôm trước lên mức đỉnh trong hai tuần, hiện duy trì trên mốc 2360 USD/oz. Đặt cược về việc Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9 tiếp tục hỗ trợ XAU/USD. Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu Mỹ vẫn tăng cao tiếp tục củng cố đồng USD và có thể hạn chế đà tăng của vàng.

• 13:00 - Dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 5 của Vương quốc Anh
• 13:45 - Dữ liệu niềm tin kinh doanh tháng 6 của Pháp
• 14:15 - PMI tháng 6 của pháp
• 14:30 - PMI tháng 6 của Đức
• 15:00 - PMI tháng 6 của khu vực Euro
• 15:30 - PMI tháng 6 của Vương quốc Anh

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đang phải chạy đua với thời gian trong nửa đầu năm nay. Dữ liệu lạm phát mới nhất hôm nay càng khẳng định điều đó, khi lạm phát tiếp tục giảm xuống gần hơn mốc quan trọng 2%.

Lạm phát ở Nhật Bản vẫn là bài toán đau đầu cho BoJ. Mặc dù đã tăng lãi suất vào tháng 3, BoJ dường như đang gặp khó khăn trong việc tiếp tục thực hiện chính sách này.

Trước đây, BoJ được dự đoán là có thể sẽ tăng lãi suất vào tháng 6 hoặc tháng 7. Nhưng hiện tại, kịch bản đã thay đổi, BoJ có khả năng sẽ trì hoãn sang tháng 9. Đây có thể coi là việc trì hoãn giải quyết vấn đề.

Các nhà hoạch định chính sách vẫn đang tin tưởng rằng lạm phát sẽ bắt đầu tăng trở lại vào nửa cuối năm 2024, cùng với mức lương cao hơn. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đây là một vấn đề mà Nhật Bản đã phải vật lộn trong hơn hai thập kỷ qua.

Ngoài ra, BoJ còn đang đi ngược lại xu hướng chung. Tất cả các ngân hàng trung ương lớn khác đều cho rằng áp lực lạm phát sẽ giảm xuống sâu hơn vào năm 2025.

Dữ liệu lạm phát tiếp tục đi theo xu hướng này càng lâu, BoJ sẽ càng khó biện minh cho lập luận của mình. Và đó chính là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến đồng Yên Nhật và sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến đồng tiền này trong tương lai.

USD/JPY hiện đang tăng trở lại gần 159.00, và cảnh báo về khả năng can thiệp của Nhật Bản.

Trọng tâm của phiên giao dịch hôm nay là dữ liệu lạm phát tháng 5 của Nhật Bản. Mặt khác, dữ liệu PMI sơ bộ của Úc cho tháng 6 yếu hơn dự báo. AUD/USD tăng nhẹ trong phiên.

Lạm phát của Nhật Bản có diễn biến phức tạp, lạm phát toàn phần và lạm phát cơ bản (không bao gồm thực phẩm tươi sống) đều tăng. Tuy nhiên, lạm phát cơ bản (không bao gồm thực phẩm và năng lượng) giảm xuống mức đáy kể từ tháng 9/2022. Mặc dù dữ liệu này không mang tính quyết định, nhưng có thể sẽ cũng cấp đủ cơ sở để BoJ tăng lãi suất ngắn hạn tại cuộc họp tiếp theo (ngày 30 và 31 tháng 7). Tuy nhiên, vẫn còn một báo cáo CPI khác trước cuộc họp đó nên có thể còn quá sớm để đưa ra quan điểm chắc chắn.

Cũng trong phiên giao dịch hôm nay, các quan chức Nhật Bản đã có những bình luận can thiệp bằng ngôn từ:

• Thứ trưởng bộ tài chính Nhật Bản Kanda, phụ trách về các vấn đề liên quan tới thị trường ngoại hối. Ông cho biết sẽ yêu cầu BoJ can thiệp khi cần thiết.
• Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Hayashi
• Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Suzuki

Ngoài ra, các báo cáo từ Nhật Bản cho biết nước này sẽ tiếp tục trợ cấp cho các dịch vụ tiện ích, trợ cấp cho xăng dầu và các biện pháp giảm gánh nặng giá điện và khí đốt đang được chuẩn bị.

USD/JPY đã vượt mốc 159.10 nhưng sau đó đã giảm trở lại quanh 158.90. Các đồng tiền chính khác giao dịch trong phạm vi hẹp

Phiên Mỹ hôm nay có thể biến động mạnh, đặc biệt đối với những người tham gia thị trường chứng khoán và phái sinh. Phiên đáo hạn quyền chọn "Quad Witching" vào thứ Sáu là phiên đáo hạn lớn nhất từ trước đến nay, với giá trị danh nghĩa của các quyền chọn đáo hạn lên tới 5.1 nghìn tỷ USD, bao gồm 870 tỷ USD quyền chọn mua bán cổ phiếu riêng lẻ.

USD/CNH đang tiệm cận mức đỉnh. PBOC đã ấn định tỷ giá tham chiếu USD/CNY ở mức 7.1196 hôm nay, tăng so với con số 7.1192 vào thứ Năm.

Chỉ số MSCI Châu Á Thái Bình Dương giảm 0.4%, chịu áp lực bởi đà lao dốc của chứng khoán Hàn Quốc, Hồng Kông và Trung Quốc.

Giá dầu hướng tới tuần tăng thứ 2 liên tiếp do tồn kho của Mỹ bất ngờ giảm. Vàng ổn định, cũng hướng tới tăng tuần thứ hai liên tiếp.

AUD/USD tăng lên trên 0.6666 trong phiên Á hôm nay, sau khi báo cáo PMI của Ngân hàng Judo Úc cho thấy hoạt động kinh doanh vẫn mạnh mẽ mặc dù tốc độ tăng trưởng chậm hơn so với tháng 3 và tháng 4. Mặt khác, lập trường diều hâu của RBA vào thứ Ba cũng có thể sẽ củng cố đồng AUD trong thời gian tới. 

MicroStrategy đã mua thêm 11,931 BTC vào thứ Năm, nâng tổng số token nắm giữ lên 226,331 BTC. Sau động thái này, Bitcoin đã tăng trở lại lên $66,000, nhưng việc FUD từ chính phủ Đức bán 2,000 BTC có thể đã đẩy Bitcoin xuống dưới $64,800.

Fuji News Network (FNN) trích lời Thủ tướng Kishida:

• Tiếp tục trợ cấp tiện ích
• Duy trì trợ cấp xăng dầu

Hầu hết các thị trường châu Á-Thái Bình Dương đều giảm điểm sau khi dữ liệu CPI lõi tháng 5 của Nhật Bản thấp hơn dự kiến.

Lạm phát cơ bản tăng 2.5% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức 2.6% dự kiến

• Nikkei 225 giảm 0.02%, trong khi Topix tăng 0,38%. JPY suy yếu trong ngày thứ bảy liên tiếp. USDJPY chạm mức 159.00. Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đưa Nhật Bản vào danh sách theo dõi tiền tệ nhưng không phân loại nước này là quốc gia thao túng tiền tệ.
• Kospi giảm 0.94%, trong khi Kosdaq giảm 0.27%. Các bộ trưởng tài chính của Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ gặp nhau vào ngày 25/6 để thảo luận về hợp tác song phương và đa phương, cũng như quan điểm của họ về nền kinh tế toàn cầu.
• HangSeng giảm 1.46%
• S&P/ASX 200 tăng 0.11%

Cựu chủ tịch Fed St.Louis Bullard cho biết:

• Kinh tế Mỹ vẫn mạnh mẽ
• Kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất với tốc độ chậm

Giá vàng tăng mạnh hơn 1% vào thứ Năm trong phiên giao dịch Bắc Mỹ khi niềm tin của các nhà giao dịch rằng Fed sẽ nới lỏng chính sách ít nhất hai lần vào năm 2024 ngày càng được củng cố.

Tuy nhiên, kim loại quý giảm xuống gần $2,357 đầu phiên Á hôm nay trước khi điều chỉnh trở lại $2,360.80 ở thời điểm hiện tại:

• Dự kiến: 7.2698
• Giá đóng cửa trước đó: 7.2604
• PBOC bơm 10 tỷ nhân dân tệ reverse repos kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi là 1.8%
• 2 tỷ nhân dân tệ reverse repos sẽ đáo hạn trong ngày hôm nay
• Một khoản rút ròng 8 tỷ nhân dân tệ sẽ được thông qua trong hoạt động thị trường mở

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Hayashi bày tỏ quan điểm:

• Mong muốn tỷ giá hối đoái biến động ổn định
• Việc bổ sung Nhật Bản vào danh sách theo dõi tiền tệ của Mỹ không có nghĩa chính sách ngoại hối của Nhật Bản có vấn đề
• Điều quan trọng là tỷ giá ngoại hối phản ánh các nguyên tắc cơ bản
• Sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ các diễn biến trên thị trường ngoại hối

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Suzuki cho biết:

• Sẽ đến thăm Seoul vào ngày 25 tháng 6 để gặp các đối tác Hàn Quốc
• Sẽ liên lạc chặt chẽ với Hoa Kỳ và các quốc gia khác về ngoại hối dựa trên thỏa thuận của G7 rằng các biến động ngoại hối quá mức, mất trật tự có thể gây tổn hại cho nền kinh tế
• Đừng nghĩ rằng Hoa Kỳ coi chính sách ngoại hối của Nhật Bản là có vấn đề

Masato Kanda là Thứ trưởng phụ trách các vấn đề quốc tế của Bộ Tài chính Nhật Bản. Ông là quan chức sẽ chỉ đạo BoJ can thiệp khi cần thiết và thường được coi là 'nhà ngoại giao tiền tệ hàng đầu' của Nhật Bản:

• Danh sách theo dõi tiền tệ của Hoa Kỳ được đánh giá theo tiêu chí cơ học
• Sẵn sàng hành động nếu ghi nhận biến động tỷ giá hối đoái quá mức
• Sự can thiệp tiền tệ trước đó đã có hiệu quả
• Không thấy vấn đề gì sau khi Nhật Bản được thêm vào danh sách theo dõi tiền tệ của Mỹ

USDJPY tăng vượt mức 159.00 sau các phát biểu kể trên:

• PMI sản xuất sơ bộ của Nhật Bản: 50.1
• Trước đó: 50.4
• PMI dịch vụ: 49.8
• Trước đó: 53.8
• PMI tổng hợp: 50.0
• Trước đó: 53.6

Báo cáo cho biết:

• Ngành sản xuất Nhật Bản mở rộng trong tháng thứ hai liên tiếp
• Số lượng đơn đặt hàng mới suy yếu từ tháng 5
• Ngành sản xuất Nhật Bản mở rộng với tốc độ chậm hơn do áp lực chi phí ngày càng gia tăng

• CPI Nhật Bản tháng 5: tăng 2.8% so với cùng kỳ năm trước
• Dự kiến: tăng 2.9% so với cùng kỳ năm trước
• Trước đó: tăng 2.5% so với cùng kỳ năm trước
• CPI ngoại trừ giá thực phẩm tươi sống: tăng 2.5% so với cùng kỳ năm trước
• Dự kiến: tăng 2.6% so với cùng kỳ năm trước
• Trước đó: tăng 2.2% so với cùng kỳ năm trước
• CPI ngoại trừ giá thực phầm tươi sống và năng lượng: tăng 2.1% so với cùng kỳ năm trước
• Trước đó: tăng 2.4% so với cùng kỳ năm trước

Chủ tịch Fed Richmond Barkin cho biết:

• Muốn thấy những dấu hiệu rõ ràng hơn về giảm phát trước khi cắt giảm lãi suất
• Chính sách tiền tệ đang đi đúng hướng
• Luồng dữ liệu sẽ xác định những bước đi tiếp theo sau lần cắt giảm lãi suất đầu tiên

Chứng khoán Mỹ biến động trái chiều khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu đã giảm 5,000 xuống còn 238,000 trong tuần kết thúc vào ngày 15/6. Các nhà kinh tế dự báo con số này ở mức 235,000. Số đơn xin tiếp tục trợ cấp đã tăng tuần thứ bảy liên tiếp lên 1.82 triệu kể từ ngày 8/6, chỉ kém 1,000 so với mức cao nhất kể từ cuối năm 2021. S&P 500 giảm 0.25% sau khi tăng 0.34%, đạt 5,505.53 trong phiên. Nasdaq Composite giảm 0.79% sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại trước đó trong ngày. Dow Jones là ngoại lệ khi tăng gần 300 điểm, tương đương 0.77%, có ngày tốt nhất trong tháng này. Nvidia giảm 3.5% vào thứ Năm, khiến cổ phiếu lĩnh vực công nghệ thông tin giảm 1.6%. Tuy nhiên, cổ phiếu của nhà sản xuất chip này vẫn tăng hơn 160% tính đến thời điểm hiện tại và đã nhanh chóng đánh bại Microsoft để trở thành công ty đại chúng có giá trị nhất vào thứ Ba.

• Dow Jones: +0.77%
• S&P 500: -0.25%
• Nasdaq: -0.79%

Trên thị trường FX, USD tiếp tục thế hiện sức mạnh. DXY tăng 0.41% lên 105.64. CAD mạnh nhất, CHF yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính.CAD được hỗ trợ nhờ đà tăng của giá dầu. USDCAD giảm 0.11%, đóng cửa ở 1.3688. SNB đưa ra quyết định cắt giảm lãi suất lần thứ hai liên tiếp, gây áp lực lên CHF. USDCHF tăng 0.86% lên 0.8910. Tình hình căng thẳng chính trị ở châu Âu hạ nhiệt, chứng khoán Pháp tăng ba trong bốn ngày qua. Tuy nhiên, EURUSD vẫn giảm 40 pip, đóng cửa ở 1.0700. JPY giảm trong 6 ngày liên tiếp và USDJPY đang hướng tới mức đỉnh trong 34 năm. JPY chịu áp lực khi thị trường ngày càng có niềm tin rằng lạm phát ở Nhật Bản chỉ là chuyện nhất thời và BoJ sẽ gặp khó trong việc tăng lãi suất.

• DXY: +0.41%
• EURUSD -0.38%
• GBPUSD -0.46%
• AUDUSD -0.22%
• NZDUSD -0.19%
• USDJPY +0.54%
• USDCHF +0.86%
• USDCAD -0.11%

Vàng tăng $31 lên $2,358.. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đồng loạt giảm. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm  3.9 bps xuống 4.255%. Dầu thô WTI tăng 77-cents lên $82.17/ thùng - mức đỉnh trong 6 tuần khi báo cáo tồn kho dầu của Mỹ thắt chặt.

Cổ phiếu đã biến động mạnh trong phiên ngày hôm nay. S&P 500 đang rất gần mốc 5,500. Các cổ phiếu công nghệ ghi nhận những kết quả khác nhau, với cổ phiếu Apple giảm và Nvidia đang hướng tới một đỉnh cao mới.

• Chỉ số Dow Industrial Average tăng 65 điểm lên mức 38,900
• Chỉ số S&P 500 tăng 10 điểm lên gần mức 5,500
• Chỉ số NASDAQ tăng 12 điểm lên 19,921

Trong khi đó, lợi suất TPCP Mỹ đang tăng:

Chỉ số DXY đang tăng trở lại trên mức 105.550.

Giá vàng trong ngày hôm nay đã tăng mạnh, vượt mốc 2,360 USD/ounce và hiện tại đang giao dịch ở mức 2,357 USD/ounce.

Giá dầu tăng sau dữ liệu tồn kho của Mỹ, tuy nhiên đang hạ nhiệt trở lại, dầu WTI đang ở mức 81.50 USD/thùng và dầu Brent có giá 84.90 USD/thùng

Bitcoin vẫn giao dịch ở mức thấp trong ngày, khoảng 65,000 USD. 

Dự trữ dầu thô Mỹ giảm 2547 nghìn thùng, giảm nhiều hơn dự báo ở mức -2200 nghìn thùng.
Xăng -2280K so với +620K dự kiến
Sản phẩm chưng cất -1726K so với +261K dự kiến
Sản lượng khai thác không đổi ở mức 13.2 triệu thùng/ngày
Công suất lọc dầu giảm 1.5%

Vàng đang giao dịch ở mức cao nhất kể từ đợt giảm ngày 7/6. Hiện tại, vàng đã tăng vượt mức 2,360 USD/ounce.

Sự thay đổi này có thể đã xảy ra sau cuộc khảo sát của Hội đồng vàng thế giới cho thấy 29% ngân hàng trung ương có kế hoạch bổ sung lượng vàng nắm giữ trong năm tới, mức cao nhất kể từ khi cuộc khảo sát bắt đầu vào năm 2018. Giá vàng trước đó đã giảm sau khi dữ liệu tháng 5 cho thấy PBoC đã tạm dừng việc mua vàng.

Đây là những ngày cuối cùng của quý II nhưng vẫn còn rất lâu mới có kết quả GDP. Tuy nhiên, những thành phần được Fed Atlanta theo dõi hiện rất mạnh và điều đó có thể khiến Fed giữ nguyên lãi suất trong tháng 9.

Ước tính mô hình GDPNow cho tăng trưởng GDP thực tế trong quý 2 năm 2024 là 3.0% vào ngày 20/6, giảm từ mức 3.1% vào ngày 18/6. Tăng trưởng đầu tư tư nhân trong nước thực tế trong quý II giảm từ 8.8% xuống 8.3%.

Bản cập nhật tiếp theo của chỉ số GDPNow phải đến thứ Năm tuần sau và bản cuối cùng sẽ được công bố vào ngày 24/7.

Các chỉ số chứng khoán Mỹ tiếp tục biến động. Hiện tại, chỉ số Dow Industrial Average đang tăng, S&P gần như không thay đổi và chỉ số NASDAQ đang bắt đầu giảm.

Hiện tại, các chỉ số đang biến động như sau:

• Dow Industrial Average tăng 160 điểm lên mức 38994.60
• Chỉ số S&P tăng 4,7 lên mức 5491.50.
• Nasdaq giảm 43.0 điểm xuống mức 17818.40.

Các cổ phiếu lớn cũng biến động:

• Cổ phiếu Nvidia hiện đang giao dịch ở mức 136.61 USD.
• Cổ phiếu Apple giảm 2.40 USD xuống 211.85 USD.
• Microsoft giảm 4.20 USD xuống 442.15 USD.

Ba cổ phiếu này thuôc về 3 công ty có vốn hóa lớn nhất thị trường.

Có những dấu hiệu cho thấy nền kinh tế toàn cầu đang suy yếu theo chu kỳ nhưng OPEC+ vẫn tiếp tục cắt giảm sản lượng.

Điều này khiến giá dầu tăng mạnh, hiện đang giao dịch ở mức cao nhất kể từ ngày 30/4.

Các nhà kinh tế dự báo:

Dầu thô -2200K thùng
Xăng +620K thùng
Sản phẩm chưng cất +261K thùng
Khảo sát hàng tồn kho dầu của API hôm thứ 3 đã giảm một cách đáng ngạc nhiên, tuy nhiên thị trường đã bỏ qua điều này:

Dầu thô +2264K thùng
Xăng-1077K thùng
Sản phẩm chưng cất +538K thùng

Dầu thô WTI hiện tại đang ở mức 81.64 USD/thùng trong khi dầu Brent giao dịch ở gần mức 85.00 USD/thùng.