SNB thông báo rằng từ ngày 1/7

• "Các khoản nợ phát sinh từ tiền gửi của khách hàng có thể rút sớm (không bao gồm điều khoản lương hưu ràng buộc) trong tương lai cũng sẽ được đưa vào để tính toán các khoản yêu cầu dự trữ bắt buộc, tương tự trường hợp của các khoản nợ liên quan khác. Đây là sự điều chỉnh đối với trước đó khi chỉ 20% trong số các khoản nợ phải trả được đưa vào tính toán.”

Về động thái này, SNB cho biết "những điều chỉnh này sẽ đảm bảo rằng việc thực thi chính sách tiền tệ vẫn hiệu quả" và nó "sẽ không ảnh hưởng đến quan điểm chính sách tiền tệ hiện tại".

• HĐTL Eurostoxx tăng 0.4% 
• HĐTL chỉ số DAX của Đức tăng 0.4%
• HĐTL chỉ số FTSE của Anh tăng 0.8%

Chứng khoán Mỹ cũng thể hiện tâm lý tích cực với HĐTLS&P 500 hiện tăng 0.4%, mức tăng cao nhất trong ngày

Thị trường đang dần lấy lại tâm lý bình tĩnh, khi các đồng tiền chính chưa biến động nhiều cho đến nay. Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0.3%, trong khi vàng và dầu đều giảm.

Dữ liệu kinh tế trong phiên Châu Âu nhiều khả năng sẽ không khiến thị trường biến động mạnh. Cần phải đợi đến thời điểm cuối tuần để có thêm nhiều dữ liệu hơn: 

Các dữ liệu trong phiêu Châu Âu hôm nay: 

• 15h00: Tổng lượng tiền gửi không kỳ hạn tại SNB tính đến ngày 19 tháng 4
• 17h00: Kỳ vọng về lượng đơn đặt hàng CBI tháng 4 của Anh

Các chủ sở hữu Bitcoin tại Thụy Sĩ đang tái khởi động nỗ lực yêu cầu SNB nắm giữ Bitcoin (BTC) trong dự trữ của NHTW này bằng cách tổ chức trưng cầu dân ý để thay đổi hiến pháp của đất nước.

Yves Bennaïm, người sáng lập kiêm chủ tịch của 2B4CH, một tổ chức tư vấn phi lợi nhuận đang dẫn đầu nỗ lực này, cho biết việc thêm Bitcoin vào dự trữ của SNB sẽ giúp bảo vệ "chủ quyền và trung lập" của đất nước trong một thế giới ngày càng bất ổn. Cùng với đó, Luzius Meisser, chủ tịch HĐQT của sàn giao dịch tập trung Bitcoin, Bitcoin Suisse, người đang hỗ trợ Bennaïm trong sáng kiến này, cho biết: "Bằng cách đưa Bitcoin vào dự trữ, Thụy Sĩ sẽ đánh dấu sự độc lập của mình khỏi ECB và củng cố sự trung lập của đất nước này

Bennaïm nói với tờ báo Neue Zürcher Zeitung (NZZ) của Thụy Sĩ vào ngày 20/4 rằng họ đang trong quá trình hoàn tất các khâu tổ chức và chuẩn bị các tài liệu cần phải nộp lên Hội đồng Liên bang để bắt đầu kế hoạch. Tuy nhiên, cần phải có 100,000 chữ ký của công dân Thụy Sĩ trong vòng 18 tháng - tương đương với 1.15% dân số nước này để tổ chức trưng cầu dân ý về các vấn đề do công dân hoặc các nhóm công dân Thụy Sĩ đưa ra - điều luật đã cản trở nỗ lực đầu tiên của 2B4CH vào tháng 10 năm 2021. Trước đó, tổ chức này đã có lần đầu tiên khởi động "Sáng kiến Bitcoin", tuyên bố sứ mệnh của họ là đưa Bitcoin trở thành đồng dự trữ trong Điều 99-3 của Hiến pháp Liên bang Thụy Sĩ.

Chủ tịch SNB, Thomas Jordan, được cho là đã phát biểu rằng Bitcoin không đáp ứng các yêu cầu của NHTW này trong việc trở thành đồng tiền dự trữ.

Thứ Ba: Dữ liệu PMI sản xuất và dịch vụ sơ bộ của Nhật Bản, khu vực Eurozone, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ sẽ được công bố. Ngoài ra, Mỹ sẽ công bố doanh số bán nhà mới (Dự kiến tăng từ 662,000 lên 668,000)và chỉ số sản xuất Richmond.

Thứ Tư: Sự chú ý của phiên Châu Á sẽ là dữ liệu lạm phát Australia, được dự báo duy trì ở mức 3.4%. Trong khi đó tại Mỹ, trọng tâm sẽ là lượng đơn đặt hàng của ngành hàng lâu bền.

Thứ Năm: Mỹ sẽ công bố dữ liệu GDP dự kiến của quý 1 (dự kiến giảm từ 3.4% xuống còn 2.5%), lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu và doanh số bán nhà.

Thứ Sáu: Sự kiện được mong đợi nhất trong tuần sẽ là quyết định chính sách tiền tệ của BOJ. Ngoài ra, Chủ tịch SNB Jordan sẽ phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông của SNB ở Bern. Mặc dù bài phát biểu của ông không được dự đoán sẽ tác động đến thị trường, nhưng ông đôi khi đưa ra những tuyên bố gây bất ngờ cho thị trường. Các nhà giao dịch sẽ theo dõi chặt chẽ bài phát biểu của ông để tìm kiếm bất kỳ đề cập nào liên quan đến lạm phát và việc cắt giảm lãi suất trong tương lai. Bên cạnh đó, các dữ liệu quan trọng của Hoa Kỳ cũng sẽ được công bố, với dữ liệu PCE lõi (dự báo ở mức 0.3% m/m) và niềm tin người tiêu dùng (đã điều chỉnh) của Đại học Michigan

Với việc không có bất kỳ hành động đáp trả nào đến từ cả hai bên vào tuần trước, tình hình có vẻ trở nên tích cực hơn. Có thể nói, khu vực Trung Đông ở trong một chế độ địa chính trị mới. Nhưng khi Iran không muốn căng thẳng giữa hai nước tiếp tục leo thang, thị trường chung có thể sẽ dần làm quen được với tình hình hiện tại.

Khẩu vị rủi ro cũng cho thấy tín hiệu tích cực. Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0.2% trong khi NZD/USD và AUD/USD đang duy trì mức tăng tốt trong. Vàng hiện giảm 0.8%, trong khi dầu cũng giảm 0.6% xuống mức $81.55.  

Thị trường chứng khoán Mỹ sẽ đáng để theo dõi trong những ngày tới. Lần cuối cùng S&P 500 có sáu phiên giảm điểm liên tiếp là vào tháng 9 năm 2022. Ngày hôm sau, chỉ số này đã phục hồi gần 2%. Biểu đồ cũng cho thấy rằng chỉ số có thể đang tiếp cận một ngưỡng giá hỗ trợ quan trọng mà phe mua có thể bắt đầu vị thế của mình:

Tin tức chính:

• Vàng giảm giá mạnh trong phiên Châu Á đầu tuần
• SBV hủy phiên đấu giá vàng đầu tiên sau 11 năm
• BMO dự báo BOC sẽ cắt giảm lãi suất ít hơn dự báo trước
• Allianz: USD/JPY có thể lên tới 158, nhưng cần cảnh giác với rủi ro can thiệp
• Giai đoạn các quan chức Fed bị hạn chế phát biểu trước cuộc họp chính sách tháng 5 đã bắt đầu
• Trung Quốc giữ nguyên LPR kỳ hạn 1 và 5 năm 
• Tỷ giá tham chiếu USD/CNY hôm nay: 7.1043
• Kim ngạch thương mại của Hàn Quốc tăng mạnh trong 20 ngày đầu tháng 4
• Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung leo thang: Trung Quốc áp thuế 43% đối với hóa chất của Mỹ
• Thống đốc Ueda: BoJ sẽ giảm lượng mua trái phiếu chính phủ Nhật Bản bất chấp dữ liệu
• Phó Giám đốc IMF Gopinath: Thâm hụt cao của Mỹ thúc đẩy nhu cầu, tăng trưởng toàn cầu, lãi suất cao và sức mạnh của USD
• Sự kiện halving Bitcoin đã diễn ra vào cuối tuần qua
• Dữ liệu kinh tế nổi bật trong tuần tới sẽ có chỉ số PCE và GDP Mỹ, Quyết định lãi suất của BoJ, Dữ liệu PMI Châu Âu và Mỹ

HĐTL Chứng khoán Mỹ, AUD/USD và NZD/USD đều tăng mạnh trong phiên, trong khi EUR, GBP và CAD có mức tăng không đáng kể so với đồng bạc xanh. Giá vàng và giá dầu suy yếu theo khi căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông chưa có dấu hiệu tiếp tục leo thang.

Trong khi đó, PBOC đã giữ nguyên LPR kỳ hạn 1 và 5 năm ở mức 3.45% và 3.95% đúng như dự báo. Sự phục hồi của dữ liệu kinh tế Trung Quốc được chứng kiến ​​vào những tuần qua đã làm suy yếu kỳ vọng về các gói kích thích bổ sung sắp tới.

USD/JPY không biến động nhiều trong ngày hôm nay, đi ngang dưới mốc 155.00:

Thị trường châu Á-Thái Bình Dương hầu hết phục hồi sau đợt bán tháo hôm thứ Sáu khi các nhà đầu tư tìm kiếm những điểm dữ liệu mới từ Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc trong tuần này.

Hôm thứ Sáu, thị trường trong khu vực sụt giảm sau khi Israel tiến hành cuộc tấn công vào Iran, khiến chứng khoán sụt giảm và tài sản trú ẩn an toàn tăng giá.

Vào thứ Hai, lãi suất cho vay cơ bản kỳ hạn 1 năm và 5 năm của Trung Quốc không thay đổi ở mức lần lượt là 3.45% và 3.95%. LPR kỳ hạn 5 năm đóng vai trò là mức chốt cho hầu hết các khoản thế chấp tài sản.

• Hang Seng tăng 1.83%. CSI 300 giao dịch gần như đi ngang sau công bố LPR. Shanghai Composite giảm 0.38%
• Nikkei 225 tăng 0.72%. Topix tăng 0.95%.
• Kospi tăng 0.84%, trong khi Kosdaq tăng 0.49%.
• S&P/ASX 200 tăng 0.99%

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết sẽ hủy phiên đấu giá vàng đầu tiên sau 11 năm do thiếu sự quan tâm từ người mua

Ngân hàng nói thêm rằng cuộc đấu giá dự kiến ​​sẽ diễn ra vào thứ 3.

Vàng giảm gần 1% trong ngày xuống $2,370 trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông âm ỉ, Iran hạ thấp tính nghiêm trọng của cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa chưa từng có của Isarel.

Hạ viện Mỹ đã thông qua các biện pháp trừng phạt lên dầu mỏ của Iran và đang thúc đẩy để các biện pháp này được Thượng viện thông qua trong những ngày tới

Koji Nakatsuka, giám đốc đầu tư cổ phiếu Nhật Bản tại Allianz Global Investor bình luận:

• Về chứng khoán Nhật Bản:
  • Coi căng thẳng ở Trung Đông và biến động tiền tệ chỉ là tạm thời
  • Nhận thấy các yếu tố cơ bản vững chắc của công ty và triển vọng trí tuệ nhân tạo dài hạn sẽ hỗ trợ
  • “Nếu mọi thứ được bình thường hóa, thị trường chứng khoán Nhật Bản có tiềm năng tăng giá vào cuối năm. Chỉ số Nikkei 225 có thể trở lại mức cao kỷ lục.”
• Về thị trường FX:
  • Rất có thể USDJPY sẽ tăng lên vùng 155-158
  • Nhưng “hầu hết những người tham gia thị trường đều mong đợi chính phủ can thiệp, vì vậy rất khó để tiếp tục mua USD và bán khống JPY”

USDJPY hiện ở 154.66, không có nhiều biến động sau phát ngôn giảm lượng mua JGB bất chấp dữ liệu của Thống đốc BoJ Ueda

FOMC sẽ có cuộc họp và công bố quyết định chính sách vào ngày 1/5

• Dự kiến: 7.2359
• PBOC bơm 2 tỷ thông qua reverse repo 7 ngày, đặt lãi suất ở mức không đổi 1.8%
• 2 tỷ nhân dân tệ reverse repo sẽ đáo hạn vào ngày hôm nay

• Lãi suất cho vay cơ bản kỳ hạn 1 năm: 3.45%
• Dự kiến và trước đó: 3.45%
• Lãi suất cho vay cơ bản kỳ hạn 5 năm: 3.95%
• Dự kiến và trước đó: 3.95%

Trung Quốc đã áp mức thuế 43.5% với việc nhập khẩu axit propionic từ Hoa Kỳ. Hóa chất này được sử dụng rộng rãi trong thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, thuốc trừ sâu và lĩnh vực y tế.

Bộ Thương mại trích dẫn một cuộc điều tra cho thấy ngành công nghiệp axit propionic nội địa của Trung Quốc "bị thiệt hại".

Trước đó, Bộ thương mại Trung Quốc cho biết họ kiên quyết phản đối việc Mỹ tăng thuế và sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích của mình.

Thống đốc BoJ Ueda phát biểu tại một hội thảo do Viện Kinh tế Quốc tế Peterson tổ chức vào thứ 6:

• BoJ phải duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng trong thời điểm hiện tại vì lạm phát cơ bản vẫn "thấp hơn một chút" mục tiêu 2% và kỳ vọng lạm phát dài hạn vẫn ở mức gần 1.5%.
• BoJ cũng sẽ bắt đầu cắt giảm việc mua trái phiếu chính phủ Nhật Bản (JGB) (thời gian và mức độ cắt giảm vẫn chưa được xác định)
• "Bất kể dữ liệu cho thấy điều gì trong tương lai gần, chúng tôi sẽ muốn tìm cách và thời điểm để giảm lượng mua JGB"
• “Nếu lạm phát cơ bản tiếp tục tăng, rất có thể chúng tôi sẽ tăng lãi suất”

Phó Giám đốc điều hành thứ nhất của IMF Gita Gopinath đã phát biểu tại một diễn đàn tài chính tại cuộc họp mùa xuân của IMF và World Bank vào thứ Bảy:

• Thâm hụt của Mỹ dự kiến sẽ tăng trong nhiều năm với một trong những đường cong nợ dốc nhất thế giới
• “Mức thâm hụt cao cũng đang hỗ trợ tăng trưởng và nhu cầu ở Mỹ, từ đó có tác động tích cực đến phần còn lại của thế giới,”
• “Nhưng cùng với sự tăng trưởng đó, sẽ phải chịu lãi suất cao và USD mạnh hơn và điều này đang tạo ra nhiều phức tạp hơn cho thế giới.”
• IMF ước tính thâm hụt của Mỹ năm 2024 sẽ lên tới 6.67% GDP và tăng lên 7.06% vào năm 2025 (gấp đôi con số 3.5% của năm 2015).

Fed không công bố chi tiết về báo cáo ổn định tài chính nửa năm. Tuy nhiên, cho biết rằng:

• Lạm phát dai dẳng, chính sách tiền tệ thắt chặt vẫn là rủi ro tiềm ẩn được nhắc đến nhiều nhất đối với hệ thống tài chính
• 'Sự không chắc chắn về chính sách' cũng như căng thẳng địa chính trị leo thang và các cuộc bầu cử sắp tới ở Hoa Kỳ, được 60% số người được hỏi coi là rủi ro ổn định tài chính tiềm ẩn
• Căng thẳng trong lĩnh vực ngân hàng và bất động sản thương mại ít được coi là rủi ro so với cuộc khảo sát mùa thu năm 2023 của Fed
• Gần 2/3 số người được hỏi coi sự không chắc chắn về chính sách là một rủi ro, cao hơn đáng kể so với báo cáo tháng 10
• Các cuộc tấn công mạng, căng thẳng Mỹ-Trung, xung đột ở Trung Đông cũng được liệt vào danh sách rủi ro, trong khi chiến tranh Ukraine-Nga đã được loại khỏi danh sách rủi ro.
• Đòn bẩy tại các quỹ phòng hộ đạt mức cao nhất kể từ khi bắt đầu thu thập dữ liệu
• Những lo ngại về tiền gửi không được bảo hiểm và các yếu tố khác tiếp tục tạo ra áp lực tài chính cho một nhóm nhỏ các ngân hàng
• 1,804 trong số hơn 9,000 tổ chức đủ điều kiện đã khai thác Chương trình tài trợ có kỳ hạn của Fed; 95% trong số đó có tài sản dưới 10 tỷ USD

Thị trường chứng khoán Mỹ biến động trái chiều khi các chỉ số lạm phát gần đây làm giảm hy vọng rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất nhiều lần vào năm 2024. Quan chức Fed Goolsbee nêu bật tình trạng lạm phát đang bị đình trệ và ủng hộ cách tiếp cận thận trọng đối với lãi suất cho đến khi đạt được sự rõ ràng hơn. Ông khẳng định chính sách tiền tệ thắt chặt hiện tại của Fed vẫn phù hợp và những điều chỉnh chính sách trong tương lai sẽ dựa trên dữ liệu. Quyết định chính sách tiếp theo của Fed sẽ được công bố vào ngày 1 tháng 5. Thời gian tạm dừng Fedspeak đã bắt đầu. S&P 500 và Nasdaq Composite giảm lần lượt 3.05% và 5.52% vào tuần trước và đều đang có chuỗi thua lỗ sáu ngày. Chỉ số Nasdaq đã giảm 2% chỉ trong ngày thứ Sáu, trong đó gã khổng lồ chip Nvidia giảm 10%. Dow Jones, chỉ số có mức độ tiếp xúc với công nghệ ít hơn so với hai chỉ số còn lại, không có nhiều biến động trong tuần.

• Dow Jones: +0.56%
• S&P 500: -0.88%
• Nasdaq: -2.05%

Trên thị trường FX, USD giảm nhẹ trong một ngày không có dữ liệu kinh tế đáng chú ý. DXY giảm 0.04% xuống 106.05. CHF mạnh nhất, GBP yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính. Quan chức BoE Ramsden cho biết ngày càng tin tưởng hơn vào bằng chứng cho thấy áp lực lạm phát trong nước đang giảm dần. GBP suy yếu trước triển vọng BoE cắt giảm lãi suất. Cặp tiền kiểm tra mức tăng 61.8% của mức tăng từ mức đáy vào tháng 10 năm 2023 ở 1.23635 và mức cao của khu vực dao động tính từ quý đầu tiên của năm 2023 ở 1.2368. GBPUSD đóng cửa ở 1.2366. Các quan chức ECB bao gồm Lagarge, Muller và Wunsch ủng hộ việc cắt giảm lãi suất nhiều lần bắt đầu từ tháng 6.

• DXY: -0.04%
• EURUSD +0.12%
• GBPUSD -0.57%
• AUDUSD -0.11%
• NZDUSD -0.24%
• USDJPY -0.03%
• USDCHF -0.28%
• USDCAD -0.15%

Vàng tăng $11 lên $2,392. Bitcoin duy trì quanh $65,000, sự kiện halving diễn ra vào cuối tuần trước không có nhiều tác động đến BTCUSDT. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đồng loạt giảm. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm 2.4 bps lên 4.62%. Giá dầu giảm trong tuần do các nhà giao dịch nhận thấy có ít khả năng cuộc tấn công trả đũa của Israel nhằm vào Iran sẽ gây ra một cuộc chiến tranh rộng hơn làm gián đoạn nguồn cung dầu thô. Dầu thô WTI và dầu Brent đã giảm lần lượt 3% và 3.4% kể từ thứ Sáu tuần trước, xóa sạch đà tăng do lo ngại rằng Israel và Iran đang trên bờ vực của một cuộc chiến lớn.

Cập nhật thêm thông tin từ Chủ tịch Fed Chicago:

• Có một số biện pháp trong nền kinh tế mà trước đây không hiệu quả, bao gồm cả việc gia tăng nợ quá hạn
• Tuy nhiên, mức độ phạm pháp không khác mấy so với thời kỳ tiền Covid
• Tôi tin các ngân hàng có đủ vốn.

Chủ tịch Fed Chicago Goolsbee trả lời các câu hỏi:

• Chúng tôi đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ ngăn chặn tình trạng thất nghiệp, nhưng đã không thành công trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát lạm phát.
• Nếu duy trì mức độ hạn chế này quá lâu, sẽ phải bắt đầu nghĩ đến tác động đến việc làm
• Sự xung đột chính sách càng khó khăn hơn trong năm nay
• Lãi suất thực của Fed trong lịch sử khá cao
• Đưa lạm phát lên 2% trong một khoảng thời gian hợp lý
• Nếu lạm phát bắt đầu gia tăng trên toàn cầu, điều đó cho thấy nó được thúc đẩy bởi những cú sốc về nguồn cung hoặc những nguyên nhân khác
• Sẽ không hiệu quả nếu suy đoán về các điều kiện để tăng hoặc cắt giảm lãi suất.

Giám đốc IMF Kamme hiện đang phát biểu:

• “Ăn miếng trả miếng” về thương mại và trợ cấp sẽ gây mất tập trung cho nền kinh tế châu Âu, cần phải cải cách cơ cấu
• Chúng tôi đang kỳ vọng giảm dần lãi suất chính sách
• ECB cần phải sẵn sàng thắt chặt hơn hoặc nới lỏng hơn về chính sách tiền tệ dựa trên những điều không chắc chắn
• Nếu lộ trình thắt chặt của Mỹ khác với mức cơ bản, nguy cơ lạm phát ở châu Âu sẽ tăng lên.

IMF phát biểu về kinh tế châu Âu:

• Nền kinh tế châu Âu hạ cánh nhẹ nhàng trong tầm tay nhưng không đảm bảo
• Các nền kinh tế châu Âu có nợ cao nên củng cố chính sách tài khóa nhanh hơn dự kiến ​​
• Chính sách tiền tệ ở châu Âu phát triển cần phải phù hợp với các điều kiện đang diễn ra, nới lỏng không quá nhanh cũng không quá chậm
• Các ngân hàng trung ương ở phần còn lại của châu Âu sẽ cần duy trì chính sách thắt chặt lâu hơn để hoàn toàn tăng trong lạm phát
• Cố gắng khắc phục vấn đề cạnh tranh thông qua cuộc chạy đua trợ cấp với các đối tác thương mại sẽ gây hại nhiều hơn là có lợi

EURUSD đang đạt mức cao mới trong ngày vào đầu phiên giao dịch tại Hoa Kỳ, khoảng từ 1.0655 đến 1.0675. Di chuyển lên trên sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn cho cặp tiền này.

Giai đoạn "im lặng" của Fed trước thềm quyết định lãi suất vào ngày 1 tháng 5 bắt đầu từ cuối ngày hôm nay.

Mặc dù giai đoạn im lặng sắp bắt đầu, Chủ tịch Fed Chicago Goolsbee vẫn muốn đưa ra thêm một số phát biểu. Gần đây, quan điểm ôn hòa của Chủ tịch Fed Chicago Goolsbee đã cứng rắn hơn, song hành với các quan chức Fed khác, nhưng nhìn chung vẫn ôn hòa hơn.

Chỉ số chính của Mỹ mở cửa giao dịch với diễn biến trái chiều. Nasdaq giảm, Dow Jones Industrial Average tăng nhẹ và S&P 500 gần như đi ngang nhưng có xu hướng giảm nhẹ.

• Dow Jones tăng 112 điểm, tương đương 0.29%
• S&P 500 giảm 6.25 điểm, tương đương 0.12%
• Nasdaq giảm 111.75 điểm, tương đương -0.64%

Các hợp đồng tương lai chính đang giảm. S&P 500 đang hướng đến tuần giảm thứ 3 liên tiếp. Nasdaq đang có tuần giảm thứ 4 liên tiếp và là mức giảm lớn nhất kể từ tháng 3 năm 2023.

Biến động lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ:

• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm: 4.977%, giảm 1.3 điểm cơ sở
• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 5 năm: 4.655%, giảm 3.0 điểm cơ sở
• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm: 4.604%, giảm 4.3 điểm cơ sở
• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm: 4.699%, giảm 4.6 điểm cơ sở

Các thị trường khác:

• Dầu thô giảm 0.62 đô la Mỹ xuống 81.48 đô la Mỹ/thùng
• Vàng gần như đi ngang ở mức 2378.25 đô la Mỹ
• Bitcoin tăng lên 64,780 đô la Mỹ.

Thị trường ngoại hối biến động sau hành động đáp trả của Israel

Thị trường ngoại hối đang có biến động gia tăng sau hành động đáp trả của Israel đối với cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran vào cuối tuần. EURUSD và GBPUSD ban đầu giảm giá (USD tăng), nhưng sau đó đã phục hồi. USDJPY giảm xuống do dòng tiền đổ vào JPY được coi là an toàn hơn sau tin tức, nhưng khi chứng khoán phục hồi thì USDJPY cũng tăng theo.

Ngày thứ Sáu không có dữ liệu kinh tế nào được công bố

Tuần giao dịch chỉ còn phiên hôm nay, thị trường sẽ tập trung vào các tin tức nóng hổi và rủi ro leo thang căng thẳng vào cuối tuần.

Chủ tịch ECB Lagarde đang phát biểu:

• Nếu mục tiêu lạm phát được đáp ứng, việc giảm mức độ thắt chặt chính sách tiền tệ hiện tại sẽ là thích hợp.
• Tuy nhiên, Hội đồng Điều hành không cam kết trước về một lộ trình cụ thể.
• Các cuộc khảo sát dự báo về một sự phục hồi dần dần trong cả năm.
• Quá trình giảm lạm phát dự kiến sẽ tiếp tục.
• Những rủi ro đối với lối thoát lạm phát có hai mặt.

Chủ tịch ECB Lagarde vẫn chưa đề cập đến việc chính sách của ECB độc lập với các động thái của Fed.

Mức lãi và lỗ khiêm tốn hiện đã được nhìn thấy trên các chỉ số chính. Các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đã xóa đi đà giảm sau cuộc tấn công của Israel nhằm vào Iran. S&P 500 và Dow Jones Industrial Average chủ yếu giao dịch trong vùng tích cực. 

Biến động giá vẫn không ổn định. Còn 40 phút nữa là mở cửa.

• S&P 500 tăng nhẹ 3.5 điểm, tương đương 0.07% sau khi giảm 5 phiên liên tiếp, lần đầu tiên kể từ tháng 10.
• Nasdaq Composite giảm 7.5 điểm, tương đương 0.04%.
• Dow Jones tăng 15 điểm, tương đương 0.04%.

Tin tức chính:

• Thị trường ngoại hối trầm lắng hơn sau những biến động trong ngày
• Israel gửi thông điệp mạnh mẽ đến Iran sau cuộc phản công sáng nay
• Quan chức cấp cao Iran cho biết nước này không có kế hoạch trả đũa ngay lập tức
• Truyền thông Iran phủ nhận tin tức về một cuộc tấn công nhằm vào các thành phố của Iran, bao gồm Isfahan
• Doanh số bán lẻ tháng 3 của Vương quốc Anh tăng trưởng thấp hơn dự kiến
• PPI tháng 3 của Đức cao hơn dự kiến
• Chính phủ Đức nâng dự báo kinh tế trong năm lên 0.3%

Thị trường:

• CHF dẫn đầu, NZD suy yếu nhất trong ngày
• Cổ phiếu châu Âu giảm; HĐTL S&P 500 giảm 0.1%
• Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống 4.60%
• Vàng giảm 0.04% xuống $2,378
• Dầu thô WTI giảm 0.44% xuống $81.49
• Bitcoin tăng 2.5% lên $65,113

Tâm lý lo sợ của thị trường gần như đã biến mất trong phiên Châu Âu khi Iran tiếp tục tái khẳng định rằng họ không tìm cách trả đũa cuộc tấn công của Israel. 

HĐTL S&P 500 giảm tới 1.7% trong phiên châu Á nhưng hiện chỉ còn giảm 0.1%. Trong khi đó, vàng đã chạm mức $2,417 nhưng hiện đã giảm xuống $2,376, mức đáy trong ngày.

Trên thị trường ngoại hối, các cặp tiền chính cũng đảo chiều, với USD/JPY phục hồi trở lại mức 154.60 sau khi giảm xuống 153.60. EUR/USD và GBP/USD cũng quay trở lại mức tham chiếu lần lượt là 1.0650 và 1.2440. Trong khi đó, USD/CHF cùng các đồng tiền hàng hóa như AUD/USD và NZD/USD vẫn giảm trong phiên.

Lịch kinh tế trong Mỹ sẽ có nhiều dữ liệu quan trọng. Do đó, tất cả phụ thuộc vào việc liệu các nhà giao dịch có sẵn sàng mua vào các tài sản rủi ro trước kỳ nghỉ cuối tuần hay không. Liệu đây có phải là bước ngoặt của thị trường sau toàn bộ những biến động do căng thẳng giữa Iran và Israel gây ra?

• Chỉ số DXY giảm nhẹ trong phiên Châu Âu
• Căng thẳng ở Trung Đông leo thang với các báo cáo về việc Israel tấn công một căn cứ quân sự của Iran.

Chỉ số DXY hiện vẫn giữ trên 106.00 sau các báo cáo về cuộc tấn công của Israel nhằm vào Iran. Thông tin này đã được các quan chức Mỹ xác nhận.

Trong khi thị trường đang chờ đợi động thái từ Iran, nhu cầu tài sản trú ẩn suy yếu khiến đồng USD, JPY và CHF giảm nhẹ. Tuy vậy, bất kỳ lời lẽ và động thái gay gắt nào từ Iran có thể khiến nhu cầu gia tăng trở lại và kích hoạt đà bán tháo các tài sản rủi ro.

Về lịch kinh tế, không có nhiều dữ liệu quan trọng được công bố ngày hôm nay, chỉ có phát biểu Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee tại một hội nghị ở Chicago. Thị trường hôm nay sẽ tập trung vào bất kỳ tin tức nào đến từ Trung Đông.

Khảo sát của Reuters cho thấy không có nhà kinh tế nào dự đoán BOJ sẽ tăng lãi suất trước tháng 7/2024:

• 21/61 nhà kinh tế cho rằng lãi suất điều hành sẽ tăng trong quý 3/2024 
• 17/55 nhà kinh tế dự báo quý 4/2024 là thời điểm tăng lãi suất.
• Trần lãi suất qua đêm được dự báo ở mức 0.25% vào quý 4/2024 cho đến cuối năm 2025.
• Trong số 36 nhà kinh tế dự báo cụ thể về thời điểm BOJ điều chỉnh chính sách tiền tệ, 19% dự đoán điều này sẽ xảy ra vào tháng 7, 36% dự báo tháng 10 là thời điểm thích hợp và 31% cho rằng BOJ sẽ làm điều này sau năm 2024.
• 91% chuyên gia được cho rằng Tokyo sẽ có hành động can thiệp ngoại hối nhằm ngăn chặn đồng tiền này tiếp tục yếu đi, với 16/21 người dự báo hành động này sẽ được thực hiện khi tỷ giá USD/JPY đạt mức 155.00.

• Israel được cho là đã phát động cuộc không kích nhằm trả đũa các cuộc tấn công của Iran.
• Giá dầu WTI đã có lúc chạm mốc $85.5 trong hôm nay nhưng hiện giảm 0.38% trong phiên Châu Âu
• Đồng USD giữ vững sức mạnh khi nhu cầu trú ẩn gia tăng

Giá dầu thô tăng vọt trong phiên giao dịch sáng nay sau khi Israel được cho là đã trả đũa Iran bằng cách tấn công các mục tiêu ở phía Tây của đất nước. Trong khi đó, Iran đã hạn chế không phận của mình và xác nhận rằng không có cơ sở hạt nhân nào bị tấn công. Cuộc tấn công trả đũa này làm gia tăng khả năng xảy ra đối đầu trực tiếp giữa Israel và Iran. 

Tuy vậy, giá dầu WTI đã giảm mạnh sau khi chạm mốc $85.5 và hiện thậm chí đang chìm trong sắc đỏ vào thời điểm hiện tại.

Trong khi đó, đồng USD đang được hưởng lợi trên nhiều phương diện. Nhu cầu trú ẩn giúp cho đồng tiền này giữ vững sức mạnh giữa lo ngại cuộc tấn công giữa ai nước có thể là bước ngoặt, kéo toàn bộ khu vực Trung Đông tham chiến. Ngoài ra, đà tăng vọt gần đây của giá năng lượng có thể gây ra hiệu ứng lạm phát vòng hai trong những tháng tới. Điều này có thể khiến Fed cân nhắc đến phương án tăng lãi suất mặc dù đây không phải là kịch bản mà các quan chức Fed hướng tới qua những bài phát biểu vừa qua.

Các đồng tiền chính hiện đi ngang trong phiên Châu Âu, trong khi USD/CHF tuy vẫn có mức giảm tương đối trong phiên, nhưng đã hồi phục từ vùng giá thấp nhất trong ngày là 0.9010

Trên thị trường chứng khoán, các chỉ số châu Âu vẫn giảm từ 0.7% đến 1.0%, trong khi HĐTL S&P 500 vẫn giảm 0.4% do lo ngại căng thẳng giữa Israel và Iran leo thang. Ở thị trường trái phiếu, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống mức 4.585%.

Vào sáng nay, Israel đã phóng tên lửa vào các mục tiêu xung quanh cơ sở hạt nhân của Iran nhằm trả đũa lại cuộc tấn công của quốc gia này vào cuối tuần qua. Một quan chức cấp cao của Iran đã lên tiếng cho biết nước này không có ý định phản công ngay lập tức. Trong khi đó, Israel đưa ra cảnh báo rằng họ có thể khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, và đây không chỉ là hành động đáp trả lại Iran mà còn cho thấy các cơ sở hạt nhân của nước này không khó để bị tấn công. Được biết, các tên lửa tầm xa của Israel đã được trang bị để tránh khỏi sự phát hiện của hệ thống phòng thủ từ Iran. 

Thị trường coi xác nhận "không trả đũa ngay lập tức" của Iran là tín hiệu căng thẳng tại Trung Đông hạ nhiệt. Khẩu vị rủi ro cải thiện trong phiên Âu hỗ trợ HĐTL Mỹ thu hẹp đà giảm (với S&P 500 hiện đang giảm 0.4% so với mức giảm 1.1% vào sáng nay), BTC tăng vọt lên trên 65,000 USD và các đồng tiền hàng hóa như antipodeans phục hồi mạnh mẽ. 

Trong khi đó, vàng và dầu thô đảo chiều giảm xuống lần lượt $2385/oz và $82.30/thùng, đồng thời xóa bỏ phần lớn đà tăng trong ngày. Dòng tiền đổ vào các tài sản trú ẩn như JPY và CHF đã tăng mạnh vào sáng nay, nhưng hiện đã thoái lui đáng kể.

Trang Reuters đưa tin:

• Chính phủ Đức có kế hoạch nâng dự báo tăng trưởng kinh tế năm nay từ 0.2% lên 0.3%
• Đối với năm 2025, họ dự đoán nền kinh tế sẽ tăng trưởng 1%
• Về mặt lạm phát, chính phủ dự kiến ​​lạm phát sẽ ở mức 2.4% trong năm nay, giảm so với dự báo trước đó là 2.8%

The Jerusalem Post đã đăng lại một bài viết trên X cho biết: 

• Thông điệp mà Israel muốn gửi tới Iran sau cuộc tấn công tên lửa sáng nay là: Israel đã nhắm chính xác mục tiêu vào khu vực xung quanh các cơ sở hạt nhân của Iran - chúng tôi có thể làm điều tồi tệ hơn, ngay tại đây nếu muốn.

Commerzbank đã cập nhật một số dự báo về giá hàng hóa vào cuối năm sau căng thẳng tại Trung Đông lao thang vào sáng nay:

• Giá dầu thô Brent có thể đạt 90-90 USD/thùng 
• Giá kẽm tăng từ 2,700 USD/tấn lên 2,800 USD/tấn
• Giá vàng tăng từ 2,200 USD/oz lên 2,300 USD/oz
• Giá bạc tăng từ 28 USD/oz lên 29 USD/oz

Dầu thô Brent đã lấp phần lớn gap tăng trong giờ mở cửa phiên thứ Sáu khi thị trường giảm bớt lo ngại về chiến sự Israel - Iran