Chủ tịch ECB Christine Lagarde có bài phát biểu khai mạc Hội nghị ESRB:

• Châu Âu đã ngăn chặn được việc các rủi ro hệ thống nghiêm trọng xảy ra cùng một lúc.
• Các nhà hoạch định chính sách cần tiếp tục cảnh giác với các rủi ro tài chính khi chúng phát sinh.
• Tôi tin chắc rằng hành động chung Liên minh châu Âu sẽ tiếp tục duy trì sự ổn định cho hệ thống của chúng ta
• Điều này sẽ giúp giảm thiểu các thiệt hại cho nền kinh tế. 

• Giá khí tự nhiên ổn định trong khoảng từ $3.2 đến $3.7
• Đồng đô la Mỹ cố gắng phục hồi sau cú giảm mạnh vào thứ Ba.
• Giá khí tự nhiên dự kiến ​​sẽ tiếp tục ổn định khi cung cầu không thay đổi quá nhiều

Khí tự nhiên (XNG/USD) hình thành trạng thái tích lũy khi cả cung và cầu đều cho thấy dấu hiệu giảm nhẹ. Trong đó, dữ liệu tích cực từ Trung Quốc có thể báo hiệu sự phục hồi trong nhu cầu của nước khí lớn nhất châu Á. Trong khi đó nguồn cung không có sự gián đoạn nào quá lớn ảnh hưởng đến thị trường.

Trong khi đó, đồng đô la Mỹ vẫn suy yếu sau khi dữ liệu lạm phát của Mỹ được công bố. Với viêc Fed có khả năng đã hoàn tất chu kỳ tăng lãi suất, các nhà giao dịch có thể tìm kiếm các vị thế bán khi chỉ số DXY có thể tiếp tục giảm sâu hơn.

Khí tự nhiên đang giao dịch ở mức 3.37USD/MMBtu vào thời điểm viết bài.

• Nhà đầu tư vẫn cẩn trọng sau phiên tăng mạnh vào thứ Ba.

Hợp đồng tương lai chứng Mỹ ngày hầu như không biến động, giúp chỉ số này giữ lại được mức tăng trong tuần vừa rồi. Cả ba chỉ số chính của Mỹ đều tăng 2% trong tuần này trong khi các trạng thái kỹ thuật vẫn khá tối

Hiện tại, sự thận trọng vẫn đang chiếm ưu thế khi các nhà đầu tư tiếp tục đánh giá động thái tiếp theo thị trường trái phiếu. Tuy rằng đà tăng đã diễn ra trong vài tuần qua nhưng lợi suất trái phiếu vẫn khiến nhà đầu tư lo ngại về diễn biến thị trường sắp tới.

Phân tích viên tại ING phân tích triển vọng của USD/JPY trong năm tới: 

• Những thay đổi chính sách lớn tại Nhật Bản có thể ảnh hưởng lớn đến USD/JPY
• Chúng tôi dự báo USD/JPY giảm mạnh do đồng đô la có sự suy yếu và BoJ sẽ thoát khỏi chính sách siêu nới lỏng.
• Những thay đổi chính sách lớn tại Nhật Bản có thể ảnh hưởng lớn đến USD/JPY như năm 2013. Hãy xem xét đầu năm 2024 xem liệu BoJ đã sẵn sàng hành động hay không.
• Mốc dự báo: Quý 3 2023: 148.00; Quý 1 2024: 140.00; Quý 2 2024: 135.00; Quý 3&4 2024: 130.00

• Tesla tuyên bố thông qua tài khoản Weibo chính thức của mình.

Tuyên bố cũng nói rằng Elon Musk bày tỏ sự biết ơn của mình đối với Chủ tịch Tập và ca ngợi sự phát triển nhanh chóng của ngành xe điện của Trung Quốc. Hai người đã có cuộc gặp tại San Francisco vào ngày 15/11 vừa qua

• Mặc dù vậy, lãi suất giảm dần theo thời gian.

Có thể thấy, họ không muốn tình trạng lãi suất âm sẽ xảy ra một lần nữa trong tương lai. Tuy vậy, có khả năng họ đã nghĩ đến việc cắt giảm lãi suất trong thời gian sắp tới.

• Dữ liệu lạm phát mới nhất là tín hiệu tốt
• Chúng tôi vẫn nghi ngại về tình hình lạm phát hiện tại
• Cần thực hiện chính sách thắt chặt trong dài hạn
• Mức tăng lương ở Anh vẫn rất cao
• Cần xem xét tình hình nền kinh tế trước khi bỏ phiếu lãi suất tiếp theo

Vì còn một chặng đường khá dài trước mục tiêu lạm phát 2%, chúng ta nên mong đợi các quan chức sẽ không thay đổi quan điểm của họ của họ trong thời gian tới

• Đạt 2.35 tỷ EUR (dự báo: 3.45 tỷ EUR, trước đó: 2.07 tỷ EUR)

• Hợp đồng tương lai DAX Đức và FTSE Anh không đổi 

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc muốn làm bạn với Mỹ và sẽ không gây chiến với bất kỳ quốc gia nào. Đây là một trong số những bình luận phản ánh rõ nét nhất mong muốn của ông trong tiến trình đạt hòa bình giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trong bài phát biểu tại San Francisco hôm thứ Tư, ngay sau cuộc gặp gỡ với Tổng thống Mỹ Joe Biden, ông Tập cho biết:

• “Dù tiến đến giai đoạn phát triển nào, Trung Quốc sẽ không bao giờ theo đuổi quyền bá chủ hay bành trướng, đồng thời cũng sẽ không bao giờ áp đặt ý muốn của mình lên quốc gia khác”
• “Trung Quốc cũng sẽ không gây ảnh hưởng và tiến hành chiến tranh lạnh hay chiến tranh nóng với bất kỳ quốc gia nào"

Ngoài ra, ông Biden cho biết hai nước đã đạt được các thỏa thuận quan trọng về chống phân phối fentanyl, nối lại liên lạc giữa quân đội cấp cao và thiết lập đường dây liên lạc để hai nhà lãnh đạo có thể trực tiếp hội đàm giải quyết bất kỳ thông tin sai lệch nào.

Cho đến nay, việc mở cửa nền kinh tế trở lại sau đại dịch của Trung Quốc đã không thể thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu được như kỳ vọng.

• Còn nhiều dư định cho hợp tác Mỹ-Trung
• Cánh cửa quan hệ Mỹ - Trung không thể đóng lại
• Thế giới cần Trung Quốc và Mỹ cùng hợp tác
• Đã đạt được sự đồng thuận quan trọng với Biden để tăng cường trao đổi
• Trung Quốc không có ý định thách thức Mỹ
• Mỹ không nên chống lại Trung Quốc hoặc can thiệp vào công việc nội bộ của nước này

Suy cho cùng, Trung Quốc muốn Mỹ để họ yên trong vấn đề Đài Loan và điều đó sẽ không xảy ra. Vì vậy, trong tất cả các cuộc thảo luận mà chúng ta đang thấy, không có khả năng cả hai bên sẽ chọn đi tiếp.

• Hạ viện đã thông qua dự luật vào thứ Ba.
• Thượng viện bây giờ cũng đã thông qua 

Giờ đây, dự luật sẽ được chuyển đến Nhà Trắng để Tổng thống Mỹ Biden ký thành luật, nhờ đó ngăn chặn việc chính phủ đóng cửa. Bên cạnh đó, dự luật tài trợ sẽ giúp các cơ quan liên bang tiếp tục hoạt động thêm hai tháng nữa. 

• Chỉ số hoạt động ngành công nghiệp Tertiary tháng 9 của Nhật Bản -1.0% m/m
• Dự kiến -0.1% m/m
• Trước đó: -0.1% m/m

Chỉ số ngành công nghiệp Tertiary cho biết hiệu suất của ngành dịch vụ gia đình ở Nhật Bản như thông tin và truyền thông, điện, khí đốt và nước, dịch vụ, vận tải, thương mại bán buôn và bán lẻ, tài chính và bảo hiểm, và phúc lợi. Đây là một trong ba chỉ số chính được sử dụng để theo dõi hoạt động kinh tế ở Nhật Bản, cùng với Sản xuất công nghiệp và Doanh số bán lẻ.

Chỉ số đo lường tổng giá trị dịch vụ được các doanh nghiệp Nhật Bản mua trong tháng và thường được cho là chỉ số hàng đầu về sức khỏe hoặc mặt khác của nền kinh tế Nhật Bản. Chỉ số tăng nhìn chung cho thấy sự mở rộng trong lĩnh vực dịch vụ, có thể góp phần vào tăng trưởng kinh tế, trong khi chỉ số giảm thì ngược lại. Lĩnh vực dịch vụ chiếm khoảng 70% GDP của Nhật Bản

Các thông tin về cuộc gặp Biden - Tập đã được báo cáo trong phiên họp, với quan điểm tổng thể là đã có sự tiến bộ về nhiều mặt cùng với các cuộc thảo luận ‘thẳng thắn’. Tuy vậy, tại một cuộc họp báo sau đó, Biden lại một lần nữa cho rằng Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập là một nhà độc tài. 

Dữ liệu trọng tâm hôm nay là báo cáo việc làm của Úc, cho thấy sự gia tăng lớn với hơn 55 nghìn việc làm được thêm vào trong tháng 10 so với dự kiến là +20 nghìn. Một vài điểm về vấn đề này, đầu tiên là phần lớn công việc được thêm vào là bán thời gian. Thứ hai là các nhà phân tích đã bỏ qua cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức ở Úc vào giữa tháng 10, vốn đòi hỏi nỗ lực tuyển dụng đối với những người làm nhân viên cho các phòng bỏ phiếu. Vì vậy khi đưa ra ước tính lẽ ra nên tính đến trong dự báo của họ, tuy nhiên tiêu đề +55K gần gấp ba lần kỳ vọng đồng thuận. Đồng USD tăng trong phiên, AUD, EUR, GBP, NZD và CAD đều giảm .

Thêm vào đó:

• Xuất khẩu của Nhật Bản tháng 10 tăng chậm hơn tháng 9
• Giá nhà mới của Trung Quốc giảm tháng thứ 4 trong tháng 10

Reuters cho biết cơ quan hoạch định nhà nước Trung Quốc, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, đang tăng cường nỗ lực thu hút đầu tư nước ngoài và cải thiện tiêu dùng ở các nhóm thu nhập thấp và trung bình.

• Các chính sách đầu tư (nước ngoài) mạnh mẽ hơn sẽ được đưa ra
• Sẽ tiếp tục mở rộng nhu cầu trong nước
• Đẩy nhanh việc thực hiện các dự án cho phép phát hành thêm 1 nghìn tỷ nhân dân tệ trái phiếu chính phủ

Dòng vốn vào Trung Quốc đã chậm lại sau các cuộc đàn áp do Tập Cận Bình lãnh đạo đối với nhiều lĩnh vực của nền kinh tế, các luật mới hạn thông tin và các cuộc đột kích/bắt giữ tại các công ty phân tích.

• USD tăng nhẹ. DXY tăng 0.12% lên 104.51
• AUDUSD giảm 0.58% xuống 0.6470 khi  báo cáo việc làm Úc tháng 10 cao hơn dự kiến thúc đẩy khả năng RBA sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 và nền kinh tế Úc có thể suy thoái trong năm 2024
• NZDUSD giảm 0.72% xuống 0.5979
• USDJPY giảm 0.03%, hiện ở 151.28. Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết việc BOJ bán USD, mua JPY sẽ không có tác dụng thực chất để ngăn chặn sự suy yếu của đồng Yên khi đà giảm của JPY bị tác động bởi nhiều yếu tố ngoài việc phân kì chính sách và chênh lệch lợi suất trái phiếu giữa Mỹ và Nhật Bản.

Sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán châu Á khi các nhà đầu tư xem xét các thông tin về cuộc thảo luận cấp cao giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong khi vẫn theo dõi liệu sự lạc quan về các dấu hiệu giảm bớt lạm phát của Mỹ có tiếp tục được duy trì hay không?

Cố vấn an ninh năng lượng của Tổng thống Joe Biden, Amos Hochstein tuyên bố rằng Mỹ sẽ thực thi các lệnh trừng phạt dầu mỏ đối với Iran trong bối cảnh xung đột nổ ra ở Trung Đông và điều đó sẽ làm giảm xuất khẩu dầu của Iran:

• Lệnh trừng phạt sẽ hạn chế tới hơn 1 triệu thùng dầu mỗi ngày được xuất khẩu từ Iran

• Giá nhà mới tháng 10 ở Trung Quốc: -0.3% m/m; -0.1% y/y
• Trước đó: -0.2% m/m; -0.1% y/y

Sự sụt giảm liên tục như thế này cho thấy không có quá nhiều niềm tin vào lĩnh vực bất động sản đang gặp khó khăn của Trung Quốc.

• Giá đóng cửa trước đó: 7.2469
• PBOC bơm 377 tỷ reverse repo kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi là 1.8%
• 202 tỷ nhân dân tệ reverse repo sẽ đáo hạn trong ngày hôm nay
• Một khoản bơm ròng 175 tỷ nhân dân tệ sẽ được thông qua trong hoạt động thị trường mở

Rintaro Tamaki là Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách các vấn đề quốc tế  từ năm 2009 - 2011. Điều này có nghĩa là ông chịu trách nhiệm can thiệp vào đồng yên.

Khi còn đương chức, Tamaki đã can thiệp vào thị trường sau trận động đất và sóng thần tháng 3 năm 2011 tàn phá phần lớn vùng đông bắc Nhật Bản và gây ra cuộc khủng hoảng hạt nhân Fukushima.
Về quyết định khi đó, Tamaki cho biết:

• “Chúng tôi can thiệp vào thị trường để ứng phó với việc đồng Yên tăng giá nhanh chóng nhằm lấy lại sự ổn định"
• "Đó chẳng qua là tình thế bắt buộc. Chúng tôi không coi sự can thiệp là một phương tiện để thay đổi tỷ giá hối đoái."

Còn với thời điểm hiện tại, Tamaki bày tỏ rằng:

• Sự suy yếu của đồng yên có thể không chỉ do chênh lệch lãi suất giữa Nhật Bản và Mỹ mà còn do các yếu tố cơ cấu như tình hình tài chính ngày càng tồi tệ.
• Trong những trường hợp như vậy, bất kỳ sự can thiệp nào vào việc bán đô la, mua đồng yên của chính quyền đều có thể có tác động tâm lý nhưng sẽ không làm thay đổi các vấn đề cơ cấu cơ bản. Nó cũng không giúp xoay chuyển tình hình thị trường để hỗ trợ đồng yên. Nhưng các hoạt động nhằm xoa dịu sự sụt giảm của đồng yên có thể được chấp nhận.

​

• Việc làm mới: +55K (dự báo +20K, trước đó +6.7K)
• Việc làm toàn thời gian: +17K (trước đó -39.9K)
• Việc làm bán thời gian: +38K  (trước đó +46.5K)
• Tỷ lệ thất nghiệp: 3.7% (dự báo 3.7%, trước đó 3.6%)
• Tỷ lệ tham gia: 67% (dự báo 66.7%, trước đó 66.7%)

Một trong hai nhiệm vụ duy nhất của RBA là ổn định giá cả và với lạm phát vẫn ở mức cao và lãi suất thực âm, RBA nhiều khả năng phải tăng lãi suất. Nền kinh tế Úc có thể sẽ suy yếu mạnh vào đầu năm 2024.

Nhật Bản công bố dữ liệu cán cân thương mại và số đơn đặt hàng máy móc tháng 10.

Một quan chức Nhật Bản lưu ý xuất khẩu của nước này sang Trung Quốc giảm tháng thứ 11 liên tiếp.

Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết về cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình:

• Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc trao đổi đáng kể về vấn đề Đài Loan
• Ông Tập nói rõ Đài Loan là vấn đề lớn nhất, nguy hiểm nhất trong quan hệ Mỹ - Trung
• Ông Biden nêu rõ lập trường của Mỹ là duy trì hòa bình, ổn định, tin tưởng vào hiện trạng và yêu cầu Trung Quốc tôn trọng tiến trình bầu cử của Đài Loan
• Ông Tập cho biết Trung Quốc không có kế hoạch tấn công Đài Loan trong những năm tới
• Ông Tập nói với ông Biden rằng mong muốn của Trung Quốc là thống nhất trong hòa bình với Đài Loan nhưng cũng nêu thêm về các điều kiện có thể dẫn đến sử dụng vũ lực.

Các thông tin về kinh tế cũng như các vấn đề khác:

• Cuộc nói chuyện của Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình kéo dài khoảng 4 giờ
• Ông Biden và ông Tập đạt thỏa thuận về fentanyl
• Trung Quốc sẽ xem xét trực tiếp các công ty hóa chất cụ thể sản xuất tiền chất fentanyl
• Bộ trưởng Quốc phòng Austin sẽ gặp người đồng cấp Trung Quốc
• Sẽ có những cuộc trao đổi giữa quan chức cấp cao hai nước
• Ông Biden đã đưa ra yêu cầu rất rõ ràng với ông Tập rằng cả hai nước phải thể chế hóa quân đội thành các cuộc đối thoại quân sự
• Trung Quốc đồng ý thực hiện các bước này để thể chế hóa các cuộc đối thoại quân sự
• Tất cả chúng ta đều hiểu rằng bất kì nước nào khi sử dụng trong các hoạt động quân sự hoặc hạt nhân sẽ tạo ra những rủi ro thực sự
• Tập trung rất nhiều vào các hoạt động liên quan đến đối tượng có thể gây nguy hiểm hoặc gây bất ổn
• Hai bên vẫn chưa sẵn sàng cho một tuyên bố hay khuôn khổ, điều này sẽ đòi hỏi những tương tác nghiêm túc hơn
• Ông Biden và ông Tập thừa nhận rằng các cuộc đàm phán giữa các cố vấn an ninh quốc gia về Đài Loan, Ukraine và Trung Đông là rất có giá trị
• Cả hai nhà lãnh đạo đều nhận thấy cần phải làm nhiều việc hơn nữa về AI
• Ông Biden đã thẳng thắn với ông Tập rằng sân chơi kinh tế đang trở nên không bình đẳng, việc buộc phải đưa tài sản trí tuệ về nước đang cản trở đầu tư
• Ông Tập nói rõ với Biden rằng ông muốn ổn định mối quan hệ với Mỹ
• Ông Tập thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về các cuộc thảo luận ở Hoa Kỳ về Trung Quốc
• Ông Tập nói thật không công bằng khi có những quan điểm tiêu cực về Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Hoa Kỳ
• Ông Biden nói rõ với ông Tập về mối quan ngại của Mỹ về Ukraine
• Ông Biden bày tỏ mong muốn Trung Quốc cân nhắc với Iran để tránh các bước đi có thể bị coi là khiêu khích ở Trung Đông
• Ông Biden nói với ông Tập rằng Hoa Kỳ sẽ không cung cấp công nghệ có thể được sử dụng để chống lại Quân đội Hoa Kỳ
• Hai bên cũng đã thảo luận về việc Trung Quốc cần minh bạch hơn về các vấn đề hạt nhân liên quan đến quân sự.
• Ông Biden nói rõ với ông Tập rằng Trung Quốc sẽ cần phải làm nhiều hơn nữa về vấn đề biến đổi khí hậu. Trung Quốc cần thực hiện nhiều bước hơn nữa về khí mê-tan
• Các cuộc đàm phán mang tính xây dựng, cả hai nhà lãnh đạo đều thừa nhận rằng họ muốn giữ các cuộc đối thoại
• Không có kế hoạch cho cuộc gặp khác giữa Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập vào thời điểm này, nhưng mọi thứ vẫn để ngỏ
• Quan chức Trung Quốc cho biết họ đã thảo luận với Iran về những rủi ro trong khu vực
• Ông Biden làm rõ sự khác biệt mà Mỹ nhìn thấy giữa Hamas và Palestine

Tân Hoa Xã - cơ quan truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa tin về các bình luận của Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tập Cận Bình sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden:

• Mong hai nước có thể là đối tác, tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình
• Chúng ta không được để sự khác biệt trở thành vực sâu ngăn cách mối quan hệ hai nước
• Hai bên cần đối thoại nhiều hơn, thảo luận nhiều hơn, bình tĩnh giải quyết những khác biệt
• Hai bên cần thúc đẩy hợp tác cùng có lợi trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, nông nghiệp, biến đổi khí hậu, trí tuệ nhân tạo
• Trung Quốc, Mỹ cần làm gương về việc phối hợp, hợp tác giữa các cường quốc thế giới trong các vấn đề quốc tế, khu vực

Mark Zandi, nhà kinh tế trưởng của Moody đã đưa ra các đánh giá về nguy cơ suy thoái và việc cắt giảm lãi suất của Fed vào năm tới:

• Dữ liệu CPI cho thấy rằng đợt tăng lãi suất đã kết thúc
• Tuy nhiên, các quan chức Fed cần phải hoàn toàn chắc chắn rằng lạm phát sẽ quay trở lại mục tiêu trước khi quyết định cắt giảm được đưa ra. Do đo, việc cắt giảm lãi suất có lẽ phải đến giữa năm sau.
• Nền kinh tế sẽ có thể tránh được suy thoái
• Tăng trưởng việc làm đang chậm lại
• Tăng trưởng tiền lương đang ở mức vừa phải
• "Chúng tôi định giá khả năng xảy ra một cuộc suy thoái bắt đầu vào năm 2024 là 25%"

Chứng khoán Hoa Kỳ tiếp tục tăng điểm vào ngày giao dịch thứ 4 do những suy đoán về việc Fed sẽ chuyển hướng sang cắt giảm lãi suất vào năm 2024. Các nhà phân tích của Deutsche Bank cảnh báo rằng:

• Đây là lần thứ 7 trong chu kỳ này thị trường phản ứng rõ ràng trước khả năng Fed chuyển hướng ôn hòa. 6 lần trước bao gồm:
  • Tháng 11 năm 2023: “CPI Mỹ bất ngờ giảm”
  • Tháng 3/2023: “Ngân hàng hỗn loạn sau sự sụp đổ của SVB”
  • Cuối tháng 9/đầu tháng 10 năm 2022: “Tình trạng thị trường bất ổn ở Vương quốc Anh”
  • Tháng 7 năm 2022: “Lo ngại suy thoái kinh tế toàn cầu, lạm phát yếu”
  • Tháng 5/2022: “Rủi ro gia tăng đối với tăng trưởng toàn cầu”
  • Cuối tháng 2/đầu tháng 3 năm 2022: “Xung đột Nga - Ukraine”
• Và điểm chung của 6 lần kể trên đều là việc thị trường cuối cùng đã đẩy lùi thời điểm cắt giảm lãi suất dự kiến.

Chủ tịch Fed Richmond Thomas Barkin ảm chỉ về việc giảm lãi suất:

• Hy vọng cuối cùng sẽ đưa lãi suất trở lại bình thường
• Thị trường nhà ở đã ổn định hơn
• Tín dụng ngân hàng sụt giảm là kết quả không ngoài dự đoán