• CPI tháng 9 của Canada là 3.8%, thấp hơn mức dự kiến 4.0%
• CPI tháng 8 là 4.0%.
• CPI tháng 9 giảm 0.1% so với tháng 8, thấp hơn mức dự báo 01%.
• CPI tháng 8 tăng 0.4% so với tháng 7

Các chỉ số lõi:

• CPI lõi tháng 9 theo BOC là 2.8%, thấp hơn mức 3.3% của tháng trước.
• CPI lõi tháng 9 theo BOC giảm 0.1% so với tháng 8, thấp hơn mức 0.1% của tháng trước.
• CPI trung bình tháng 9 là 3.8%, thấp hơn mức 4.1% của tháng trước.
• CPI cắt giảm tháng 9 là 3.7%, thấp hơn mức 3.9% của tháng trước.
• CPI chung tháng 9 là 4.4%, thấp hơn mức 4.8% của tháng trước.

Thống kê Canada cho biết, tốc độ lạm phát hàng năm đã giảm trên diện rộng, do giá một số dịch vụ du lịch, hàng hóa và thực phẩm giảm. Sự cải thiện này diễn ra bất chấp giá xăng tăng 7.5% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 0.8% so với tháng trước.

Giá thực phẩm vẫn là một vấn đề đáng lo ngại do giá tăng 5.8% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng tốc độ này đã giảm so với mức tăng 6.9% so với cùng kỳ năm ngoái do hiệu ứng của năm cơ sở làm giảm lạm phát thịt và sữa.

Giá vé máy bay đã giảm đáng kể, giảm 21.1% trong tháng 9 do khả năng vận chuyển chuyến bay đã được cải thiện.

USD/CAD đã tăng mạnh sau báo cáo này. Cặp tiền này đã tăng khoảng 50 pip sau tin. Mặt khác của sự tăng vọt này là do báo cáo doanh số bán lẻ của Mỹ rất mạnh, dẫn đến sức mạnh đồng USD trên diện rộng.

• CPI tháng 9 của Canada: 3.8%
• Dự kiến: 4.0%
• Tháng trước: 4.0%

• Doanh số bán lẻ tháng 9 của Mỹ: 0.7%
• Dự kiến: 0.3%
• Trước đó: 0.6% (Điều chỉnh thành: 0.8%)

Tin tức chính:

• Lợi suất trái phiếu Mỹ tăng trở lại khi tâm lý lo ngại giảm bớt
• Đô la tiếp tục ổn định trong tuần này
•  Ngân hàng Nhật Bản được cho là cân nhắc nâng mức lạm phát dự báo cho năm tài chính tiếp theo
• Trung Quốc yêu cầu các ngân hàng chuyển tiếp các khoản nợ chính phủ với lãi suất thấp hơn
• Liên đoàn thương mại Nhật Bản dự định yêu cầu tăng lương hơn 5% vào mùa xuân năm sau 
• Báo cáo Khảo sát ZEW Đức tháng 10 cao hơn mức dự báo
• Thay đổi biên chế Anh tháng 9 -11,000 so với  trước đó

Thị trường:

• AUD dẫn đầu, NZD tụt hậu trong ngày
• Chứng khoán châu Âu giảm
• Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0.3%
• Lợi suất trái phiếu Mỹ 10 năm tăng 0.63% lên 4.77%
• Vàng tăng 0.3% lên 1,924.37 USD
• Dầu WTI tăng 0.1% lên 86.79 USD
• Bitcoin tăng 0.2% lên 28,470 USD

Với việc Tổng thống Mỹ Biden có chuyến thăm Israel vào thứ Tư, cuộc xung đột Israel-Hamas vẫn chưa có ảnh hưởng bất ngờ nào đến thị trường. Điều này khiến cho thị trường trái phiếu vẫn tiếp tục chịu đà bán tháo trong phiên. Trong các thị trường khác, chứng khoán hiện đang chịu áp lực bán và đồng Đô la tiếp tục giảm sâu.

Dữ liệu việc làm của Anh đang khiến bảng Anh giảm trong khi đồng yên Nhật có sự biến động mạnh do Ngân hàng Nhật Bản cho biết sẽ điều chỉnh tăng mức lạm phát dự báo vào cuối tháng này.

GBP/USD giảm từ 1.2190 xuống 1.2150 trước khi phục hồi về 1.2170 hiện tại. Trong khi đó, USD/JPY đã lao dốc từ 149.60 xuống 148.72 trước khi hồi phục về mốc 149.35 trong thời điểm hiện tại.

Ở những nơi khác, Đồng Euro và đồng Đô la Úc đang duy trì những mức tăng nhẹ trong khi đồng NZD đang đảo chiều sau cuộc bầu cử NZ ngày hôm qua.

Trong thị trường hàng hóa, vàng tăng nhẹ cùng với dầu khi thông tin vẫn chưa rõ ràng. Hiện giờ tâm điểm của sự chú ý sẽ là doanh số bán lẻ Mỹ, sẽ cung cấp manh mối tiếp theo của thị trường, đặc biệt là trái phiếu Mỹ và lan tỏa đến các thị trường khác

Với việc lợi suất tiếp tục tăng trong ngày hôm nay, thị trường cổ phiếu đang chịu nhiều áp lực với hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0.3% trong khi các chỉ số châu Âu giảm từ 0.2% đến 0.4%.

Hiện tại, lợi suất trái phiếu Mỹ 10 năm tăng gần 0.06% lên 4.768% và chúng ta cần chú ý đến các dữ liệu sắp tới. Doanh số bán lẻ Mỹ sẽ cho các nhà giao dịch nhiều thông tin về chiến lược giao dịch trong thời điểm điểm tiếp theo.

Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) rất có thể sẽ điều chỉnh dự báo dự báo CPI mới cho năm 2023  và 2024, dự kiến có khả năng đạt mức 3%, từ mức 2.5% trong tháng Bảy. Trong khi đó, số liệu cho năm 2024 sẽ được đặt ở mức 2% hoặc cao hơn.

• WTI giao dịch trong biên độ hẹp  trước chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Biden tới Israel.
• Nguy cơ can thiệp đến từ các thế lực khác ở Trung Đông hỗ trợ triển vọng tăng giá của dầu.

Giá dầu WTI hiện đang được giao dịch quanh vùng 86-87 đô la khi thị trường theo dõi chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Israel để thảo luận về cách thức tiêu diệt nhóm quân sự Palestine Hamas trong khi đảm bảo thương vong ở mức tối thiểu. Triển vọng tăng trưởng của giá dầu tiếp tục được hỗ trợ bởi nguy cơ tiềm ẩn đến từ sự can thiệp của các nước Trung Đông như Iran và Yemen. Điều này có thể gây ảnh hưởng nặng nề chuỗi cung ứng dầu trên toàn thế giới

Trong khi đó, đồng đô la Mỹ ổn định quanh mức 106.60 trước bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell, cung cấp gợi ý về chính sách tiền tệ sắp tới vào tháng 11. Cùng với đó, số liệu Bán lẻ của Mỹ tháng 9 được công bố vào lúc 19h30 ngày hôm nay .

• EUR/USD điều chỉnh sau khi chạm mốc 1.0560.
• Các cổ phiếu châu Âu mở cửa với mức tăng đáng kể.
• Chỉ số DXY biến động quanh vùng 106.20.
• Khảo sát ZEW của Đức và Eurozone là tâm điểm của khu vực.
• Số liệu về bán lẻ, sản xuất Công nghiệp và bài phát biểu của Fed sẽ là tâm điểm chú ý.

Euro (EUR) giảm nhẹ trong phiên, trong khi chỉ số DXY dao động quanh vùng 106.30–106.40 khiến  EUR/USD tiếp tục được giao dịch quanh vùng 1.0550 trong phiên Châu Âu.

Tiếp tục tập trung vào chính sách tiền tệ, nhà đầu tư mong đợi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ duy trì quan điểm không thực hiện bất kỳ điều chỉnh lãi suất nào trong phần còn lại của năm. Trong khi đó, các nhà tham gia thị trường tài chính xem xét khả năng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cũng ngừng chính sách lãi suất của mình, mặc dù mức lạm phát vượt quá mục tiêu của ngân hàng và lo ngại gia tăng về sự suy thoái kinh tế 

Tình hình Kinh tế cả ở Đức theo dõi bởi Viện ZEW đã được công bố với số liệu tốt hơn các ước tính, cho thấy sự lạc quan hơn trong những tháng tới.

Tại Mỹ, Doanh số bán lẻ cùng với số liệu về Sản xuất Công nghiệp, Chỉ số Thị trường Nhà ở NAHB, Hàng tồn kho Kinh doanh sẽ làm tâm điểm. Cùng với đó sẽ là các bài phát biểu của các quan chức Fed trong ngày hôm nay.

• Khảo sát điều kiện hiện tại ZEW tháng 10 của Đức:  -79.9
• Dự kiến: -80.8 
• Trước đó: -79.4
• Triển vọng: -1.1
• Dự kiến: -9.3 
• Trước đó: -11.4

Tin tốt ở đây là niềm tin kinh tế, tức là chỉ số triển vọng, đang có sự cải thiện đáng kể, đánh bại các ước tính và điều đó cho thấy sự lạc quan hơn trong những tháng tới. Nói như vậy, đánh giá về nền kinh tế Đức hiện tại hầu như không thay đổi. Thêm vào đó, số liệu kỳ vọng tăng cao phần lớn là do kỳ vọng về lạm phát thấp hơn.

Báo cáo cho biết Liên đoàn lao động Nhật Bản, hay còn gọi là RENGO, đang có kế hoạch yêu cầu tăng lương hơn 5% trong các cuộc đàm phán lương mùa xuân năm 2024 sắp tới. Đó là một yêu cầu cao nhưng ít nhất sẽ tạo thêm niềm tin cho BOJ trong việc cố gắng hướng tới việc bình thường hóa chính sách tiền tệ. 

• AUDUSD hiện đang ở mức 0.6361
• NZDUSD dao động quanh 0.5899

• Eurostoxx: +0.2%
• DAX: +0.2%
• CAC 40: +0.2%
• FTSE: +0.3%
• IBEX: +0.2%
• FTSE MIB: +0.3%

Mức tăng tương đối nhẹ do hợp đồng tương lai của Mỹ có vẻ không ổn định vào thời điểm hiện tại. 

• Hợp đồng tương lai DAX: +0.1%
• Hợp đồng tương lai FTSE: -0.1%

Hợp đồng tương lai S&P 500 hiện giảm 4 điểm, tương đương 0.1%. Cổ phiếu cần phải thận trọng khi lợi suất trái phiếu đang tăng trở lại.

• Bảng lương tháng 9 của Vương quốc Anh: -11K
• Trước đó: 0K (sửa đổi thành -8K)
• Thu nhập trung bình hàng tuần bao gồm thưởng trong tháng 8: +8.1% 3m/y so với +8.3% 3m/y dự kiến ​
• Trước đó: +8.5% 3m/y
• Thu nhập trung bình hàng tuần không bao gồm thưởng trong tháng 8: +7.8% 3m/y so với +7.8% 3m/y dự kiến ​
• Trước đó: +7.8% 3m/y

USD dao động trong phạm vi hẹp, vàng vẫn giữ trên 1,900 USD và dầu thô WTI duy trì trên 86 USD khi lợi suất trái phiếu kho bạc đồng loạt tăng trong bối cảnh mọi con mắt đều đổ dồn vào các diễn biến trong cuộc chiến Isarel - Hamas:

• EUR/USD hiện đang dao động quanh mức 1.0540, do phe bán duy trì mức thoái lui Fib 23.6 ở mức 1.0643.
• GBP/USD giảm 0.12% trong ngày, hiện ở 1.2196, chờ đợi dữ liệu tiền lương Anh.
• Trong khi đó, USD/JPY cũng đang giữ ở mức khoảng 149.50 do phe mua đang sẵn sàng kiểm tra lại mức 150.00 - nơi Tokyo can thiệp tỷ giá lần cuối.

Dữ liệu doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ được công bố lúc 19:30 ngày hôm nay sẽ là dữ liệu cần theo dõi. Các dữ liệu kinh tế sẽ được công bố ở châu Âu hôm nay:

• 13:00:  Bảng lương tháng 9 của Vương quốc Anh
• 13:00: Thu nhập trung bình hàng tuần trong tháng 8 của Vương quốc Anh
• 16:00: Chỉ số điều kiện hiện tại ZEW tháng 10 ở Đức

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm hiện lại tăng lên mức đỉnh kể từ ngày 9 tháng 10 ở 4.746. Lợi suất kỳ hạn 10 năm có vẻ sẵn sàng tăng lên mức 4.80% một lần nữa khi những lo ngại của thị trường liên quan đến xung đột Israel-Hamas giảm bớt trong bối cảnh Mỹ nỗ lực ngăn cản chiến sự leo thang ở dải Gaza.

Nếu lợi suất trái phiếu kho bạc duy trì đà tăng, USD sẽ nhiều khả năng duy trì được sức mạnh trong khi cổ phiếu sẽ chịu áp lực giảm.

• 16:45: Thành viên Hội đồng Thống đốc ECB, Thống đốc Ngân hàng Bồ Đào Nha Mario Centeno khai mạc hội nghị về vai trò xử phạt của các ngân hàng trung ương tại Lisbon
• 20:00: Thành viên Hội đồng Thống đốc ECB Luis de Guindos phát biểu tại Hội nghị nghiên cứu và chính sách vĩ mô ECB lần thứ 5

Lầu Năm Góc cho biết họ đã chọn 2000 binh sĩ sẵn sàng triển khai để hỗ trợ Israel khi nước này chiến đấu với Hamas ở Gaza và có khả năng là Hezbollah ở biên giới phía bắc.

Theo tờ Wall Street Journal, quân đội Mỹ dự kiến sẽ không tham gia chiến đấu mà chỉ đảm nhiệm vai trò cố vấn hoặc các nhiệm vụ như hỗ trợ y tế.

Hamas vừa công bố một đoạn video của con tin, hiện đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng và cả trên các phương tiện truyền thông Israel:

Đoạn video ngắn cho thấy một phụ nữ trẻ, Mia Schem, 21 tuổi, đang được điều trị sau khi bị thương ở tay và sau đó nói chuyện trước ống kính.

Cô nói rằng mình đã được phẫu thuật và chăm sóc "Tôi chỉ yêu cầu tôi được trở về nhà càng sớm càng tốt"

IDF đã phản ứng với đoạn video, nói rằng Hamas "cố gắng thể hiện mình là một tổ chức nhân đạo trong khi thực tế đây là một nhóm khủng bố giết người"

Ngày càng có nhiều suy đoán rằng IDF vẫn chưa tiến hành một cuộc tấn công trên bộ do các mối đe dọa từ Iran và đồng minh Hezbollah của Lebanon. Và không chỉ kẻ thù của Israel nói điều này, tờ Jerusalem Post đưa tin hôm thứ Hai rằng lý do chính khiến cuộc tấn công bị đình trệ là do lo ngại Hezbollah sẽ tham gia.

Theo thông cáo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Tư lệnh Michael “Erik” Kurilla đã đến Tel Aviv - Israel:

• Tiến hành các cuộc gặp cấp cao với giới lãnh đạo quân sự Israel, bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Isarel - Trung tướng Herzi Halevi để hiểu rõ ràng về các yêu cầu phòng thủ của Israel, bày tỏ những nỗ lực hỗ trợ của Hoa Kỳ để tránh mở rộng xung đột, và nhắc lại sự ủng hộ của Bộ Quốc phòng Mỹ dành cho Israel.
• Tướng Kurilla cho biết: “Tôi ở đây để đảm bảo rằng Israel có những gì cần thiết để tự vệ và đặc biệt tập trung vào việc tránh các bên khác mở rộng xung đột”.

• 19:00: Chủ tịch Fed New York John Williams thảo luận với Giám đốc điều hành Intel Pat Gelsinger tại sự kiện Câu lạc bộ Kinh tế New York
• 20:20: Thành viên FOMC Michelle Bowman phát biểu với chủ đề: "Đổi mới có trách nhiệm về tiền tệ và thanh toán" tại Hội nghị bàn tròn về Hệ thống Tài chính Quốc tế về Tiền tệ Kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương ở Washington
• 21:25: Chủ tịch Fed Richmond Tom Barkin phát biểu tại Hội nghị bàn tròn về Bất động sản
• 3:00 rạng sáng mai: Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari có bài phát biểu với chủ đề: "Fed trong Lĩnh vực Chăm sóc Sức khỏe" trong sự kiện Bài giảng thường niên lần thứ 15 của David A. Rothenberger do Trường Đại học Y - Đại học Minnesota tổ chức
• Chủ tịch Fed Powell sẽ phát biểu vào cuối tuần này trước khi thời gian im lặng trước cuộc họp ngày 31 tháng 10/ngày 1 tháng 11 bắt đầu.