EUR/USD đã giảm trở lại mức 1.07 vào đầu phiên Á trước khi lên quanh 1.08. 

Shaun Osborne, chiến lược gia về ngoại hối của Scotiabank lưu ý: “Bình luận từ thành viên Hội đồng Thống đốc ECB Wunsch, cùng với một loạt phản đối việc tăng tốc độ cắt giảm lãi suất gần đây, đã thúc đẩy đồng EUR tăng cao hơn.”

GBP/USD giữ vững vị thế và kéo dài đà tăng lên 1.3000 vào phiên hôm nay. Sau đà tăng tuần trước, đồng USD đang vật lộn để tìm kiếm nhu cầu khi tâm lý risk-off được cải thiện vào thứ Hai, cho phép cặp tiền này tăng cao hơn.

Jamie Dimon đã nhấn mạnh nhiều nhiều lần về vấn đề lạm phát trong suốt năm qua, mặc dù thực tế diễn biến không hoàn toàn như ông dự đoán. Tuy nhiên, với việc lợi suất tăng trở lại, ông đang thu hút nhiều sự chú ý hơn. Hiện tại, ông cho rằng "lạm phát có thể không hạ nhiệt nhanh như kỳ vọng".

• Chỉ số sản xuất kinh doanh tháng 10 của Fed Dallas: -3 
• Trước đó: -9
• Thành phẩm: +14.6, trước đó: -3.2 
• Đơn hàng mới: - 3.7, trước đó: -5.2
• Việc làm: -5.1, trước đó: +2.9 
• Triển vọng: -3.3, trước đó: -6.4
• Giá mua cho nguyên liệu thô: +16.3, trước đó: +18.2 
• Giá bán: +7.4, trước đó: +8.4 
• Tiền lương: +23.5, trước đó: +18.5 

Cả 72 nhà kinh tế được Reuters khảo sát đều dự đoán ​​Ngân hàng Trung ương Anh sẽ hạ lãi suất xuống 4.75% vào tuần tới nhưng diễn biến tại cuộc họp tiếp theo vào ngày 19 tháng 12 vẫn chưa chắc chắn.

Trong số 72 người, có 46 nhà kinh tế dự đoán BoE sẽ không có thay đổi lãi suất vào cuộc họp tháng 12 và 26 người dự đoán cắt giảm. Phần lớn kỳ vọng giữ nguyên lãi suất trái ngược với dự đoán trên thị trường - 82% cho rằng BoE cắt giảm lãi suất vào tháng 12.

Hôm nay, GBP/USD tăng 25 pip lên mức 1.2984.

Ngành công nghệ phiên hôm nay ghi nhận đà tăng ấn tượng, ở cả mảng điện tử tiêu dùng và chất bán dẫn. Apple (AAPL) tăng 1.23%, phản ánh niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư. Nvidia (NVDA) cũng ghi nhận đà tăng tích cực 0.56%, cho thấy sự quan tâm của thị trường đối với cổ phiếu chất bán dẫn. Trong khi đó, Advanced Micro Devices (AMD) tăng vọt 1.48%, cho thấy vị thế vững chắc của công ty.

Ngược lại, ngành năng lượng đang đối mặt với nhiều thách thức. ExxonMobil (XOM) giảm 2.03%, cho thấy tâm lý bi quan, có thể là do tin tức trên thị trường hiện tại hoặc do giá dầu giảm. ConocoPhillips (COP) và Chevron (CVX) cũng sụt giảm mạnh, cho thấy những thách thức rộng hơn của ngành.

Tâm lý trên thị trường hiện nay khá lạc quan trong lĩnh vực công nghệ và ngành dịch vụ truyền thông dường như cũng được hưởng lợi từ tâm lý tích cực này, với Google (GOOG) tăng 2.01% và Meta (META) tăng 1.66%. 

Chứng khoán Hoa Kỳ tăng vọt vào thứ Hai khi các nhà đầu tư chờ đợi loạt báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty công nghệ vốn hóa lớn để tiếp tục đưa Nasdaq lên mức đỉnh mới vào tuần này, trong đó 5/7 công ty "Magnificent Seven" – Alphabet, Microsoft, Meta Platforms, Amazon và Apple – dự kiến ​​sẽ báo cáo lợi nhuận quý 3. Bên cạnh đó, tình hình địa chính trị đang dịu đi cũng hỗ trợ tâm lý risk-on.

Chỉ số S&P 500 nhích 0.5%, chỉ số Dow Jones tăng 290 điểm, tương đương 0.7%, chỉ số Nasdaq cũng tăng 0.7%.

Giá vàng sụt giảm và đã chạm đáy quanh 2725 US/oz trong phiên hôm nay khi nhu cầu về tài sản trú ẩn như vàng sụt giảm do căng thẳng địa chính trị lắng xuống và dường như đồng USD được hưởng lợi nhiều hơn khi cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ đến gần.

BTC/USD đã chạm mốc 69,000 trong phiên hôm nay khi cuộc bầu từ tổng thống Hoa Kỳ đến gần và những đặt cược về khả năng ông Trump giành chiến thắng ngày càng tăng.

Theo dữ liệu của Polymarket, tỷ lệ đặt cược ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới đã vượt mức 66.3% trên thị trường tiền điện tử vào ngày 28 tháng 10 .

Chỉ số DXY khởi đầu tuần không mấy suôn sẻ khi nhà đầu tư chuẩn bị cho một tuần đầy biến động. Dữ liệu GDP của Hoa Kỳ trong quý 3, chỉ số PCE và báo cáo bảng lương phi nông nghiệp (NFP) đều sẽ được công bố trong những ngày tới. Tuy nhiên, xu hướng chung của đồng USD vẫn tích cực khi các nhà đầu tư giảm bớt kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất mạnh tay.

Loạt dữ liệu kinh tế mạnh mẽ của Hoa Kỳ và dự đoán rằng cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vào ngày 5 tháng 11, với các chính sách của ông, đang đẩy lợi suất trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ lên cao và củng cố sức mạnh của đồng USD.

Philip Marey, Chuyên viên phân tích cấp cao về Mỹ của Rabobank, lưu ý rằng chỉ còn một tuần nữa là đến cuộc bầu cử, nhưng sự ủng hộ dành cho bà Harris trong các cuộc thăm dò đang giảm dần:

• Nhiệm kỳ tổng thống của Trump có thể sẽ dẫn đến việc áp dụng các loại thuế quan chung và thậm chí mức thuế quan cao hơn đối với Trung Quốc. Với sự ủng hộ từ Quốc hội, ông dự định sẽ cắt giảm thuế, bãi bỏ quy định đối với nền kinh tế và giảm lượng người nhập cư.
• Nhiệm kỳ tổng thống của Harris sẽ là sự tiếp nối các chính sách của Biden với việc áp dụng thuế quan có mục tiêu đối với Trung Quốc, giảm chi phí chăm sóc sức khỏe và cố gắng cắt giảm thuế cho tầng lớp trung lưu, đồng thời tăng thuế đối với người giàu và các tập đoàn. Tuy nhiên, hai kế hoạch chính sách mới cụ thể của Harris tập trung vào việc ngăn chặn việc tăng giá trong ngành công nghiệp thực phẩm và giải quyết tình trạng thiếu hụt nhà ở.
• Các mô phỏng với mô hình kinh tế lượng vĩ mô cho thấy chương trình thuế quan của Trump sẽ dẫn đến lạm phát tăng trở lại. Điều này có thể khiến Fed ngừng chu kỳ cắt giảm lãi suất. Ngược lại, các chính sách của Harris sẽ dẫn đến việc lạm phát tiếp tục giảm xuống mục tiêu 2% của Fed và cho phép Fed tiếp tục chu kỳ cắt giảm lãi suất vào năm tới.

Tin tức:

• Doanh số bán lẻ tại Anh suy yếu trở lại trong tháng 10
• Lịch kinh tế tuần này có gì đáng chú ý?
• Cập nhật kỳ vọng chính sách hàng tuần của thị trường đối với các NHTW lớn trên thế giới
• SNB: Tổng tiền gửi không kỳ hạn giảm trở lại trong tuần trước
• Quốc hội Nhật Bản dự kiến triệu tập một phiên họp đặc biệt để bầu ra Thủ tướng mới

Thị trường:

• EUR tăng mạnh nhất, JPY suy yếu nhất trong ngày.
• Chứng khoán châu Âu tăng điểm; HĐTL S&P 500 tăng 0.5%.
• Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 2.5 điểm cơ bản lên 4.256%.
• Giá vàng giảm 0.6% xuống $2,731.59.
• Giá dầu thô WTI giảm 5.7% xuống $67.65.
• Giá Bitcoin tăng 2.8% lên $68,660.

Tâm điểm chú ý của thị trường ngoại hối là đồng JPY, khi đồng tiền này tăng mạnh sau cuộc bầu cử cuối tuần.

Đảng LDP cầm quyền của Nhật Bản đã mất vị thế đa số tuyệt đối tại Hạ viện, làm dấy lên lo ngại về việc BoJ có thể thay đổi lộ trình bình thường hóa chính sách. Vị trí của Thủ tướng Ishiba cũng đang suy yếu sau kết quả bầu cử.

USD/JPY mở cửa tăng mạnh lên mức153.23 trong phiên Châu Âu. Nhưng khi tâm lý nhà đầu tư trở nên bình tĩnh trở lại, các nhà giao dịch dần nhận ra rằng bối cảnh chính trị của Nhật Bản có thể sẽ không thay đổi nhiều - ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Điều đó khiến USD/JPY giảm xuống khoảng 152.60, khiến đà tăng trong ngày suy yếu

Lợi suất trái phiếu tăng cao tiếp tục là tâm điểm chú ý của thị trường, hỗ trợ cho USD/JPY và đồng USD. EUR/USD dao động quanh mức 1.0790-00 trước khi tăng nhẹ lên 1.0815, và vẫn bị kìm hãm bởi đường MA200 giờ ở mức 1.0825.

Thị trường chứng khoán tăng điểm khi căng thẳng ở Trung Đông giảm bớt sau những diễn biến cuối tuần qua. Giá dầu giảm gần 6% và đang hỗ trợ cho thị trường chứng khoán.

• Theo khảo sát của Hiệp hội Công nghiệp Anh (CBI), chỉ số doanh số bán lẻ của Anh đã giảm xuống mức -6 trong tháng 10 (Trước đó: +4)

Sau một thời gian ngắn phục hồi trong tháng 9, doanh số bán lẻ tại Anh đã quay trở lại vùng tiêu cực trong tháng 10. Mặc dù mức giảm là không đáng kể, nhưng đây không phải là khởi đầu tốt cho quý IV, thường được coi là một trong những mùa mua sắm sôi động nhất trong năm.

Theo Volkmar Baur, chuyên viên phân tích của Commerzbank, Ishiba Shigeru đã được coi là vị cứu tinh cách đây một tháng. Sau khi các vụ bê bối và sự bất mãn của công chúng buộc người tiền nhiệm Fumio Kishida phải từ chức, Ishiba - một nghị sĩ ít tiếng tăm - đã được đưa vào để "thanh lọc" đảng cầm quyền và lấy lại niềm tin của công chúng. Giờ đây, ông phải đối mặt với khả năng có một trong những nhiệm kỳ thủ tướng ngắn nhất trong nhiều thập kỷ:

• Đảng LDP và đối tác liên minh lâu năm, Komeito, đã mất vị thế đa số tại Hạ viện. Không rõ chính phủ sẽ được thành lập như thế nào trong những tuần tới, nhưng nhiều khả năng quy trình bầu cử sẽ cho phép thành lập chính phủ thiểu số - với việc thủ tướng được chỉ định sẽ chỉ cần được sự ủng hộ đa số trong vòng bỏ phiếu thứ hai. Tuy nhiên, cũng không rõ liệu Ishiba có bị buộc phải từ chức do kết quả bầu cử thảm hại đối với LDP hay không và liệu một liên minh các đảng đối lập có được thành lập để tạo thành vị thế đa số mà không có LDP hay không.
• JPY đã suy yếu đáng kể so với USD vào sáng nay và có thể tiếp tục như vậy trong suốt thời gian bất ổn chính trị. Việc BoJ tăng lãi suất tại cuộc họp vào thứ Năm hiện có vẻ rất khó xảy ra, và tình hình bất ổn chính trị ở Mỹ có thể xuất  hiện vào tuần tới. Các quyết định chính sách của tân tổng thống Mỹ có thể ảnh hưởng đến Nhật Bản với tư cách là một quốc gia xuất khẩu, hiện phải đối mặt với một môi trường chính trị khiến các phản ứng mang tính chiến lược trở nên bất khả thi.
• Tuy nhiên, về trung hạn, một chính phủ thiểu số hoặc một liên minh đa đảng không ổn định có thể tích cực theo  đối với JPY. Một chính phủ như vậy có khả năng sẽ theo đuổi các chính sách dân túy, tăng chi tiêu tài khóa. Trong trường hợp này, BoJ có thể buộc phải tăng lãi suất mạnh mẽ hơn.

Đà tăng của USD/JPY khi mở cửa là do kết quả cuộc bầu cử tại Nhật Bản. Biểu đồ ở khung thời gian 1 giờ cho thấy phe mua vẫn đang kiểm soát thị trường, giữ vững vị thế trên đường MA 100 giờ (đường màu đỏ). Mức hỗ trợ gần nhất hiện tại là 152.13.

Đà tăng mạnh khi mở cửa của các cặp tiền liên quan tới JPY chủ yếu là do các nhà giao dịch đánh giá"sự không chắc chắn"  của kết quả bầu cử Hạ viện Nhật Bản, khi mà vị trí của Thủ tướng Ishiba cũng đang bị lung lay.

Tuy nhiên, bối cảnh chính trị có thể sẽ không thay đổi nhiều và hiện tại, Ishiba có thể vẫn sẽ tiếp tục nắm quyền sau cuộc bỏ phiếu sắp tới, dự kiến ​​diễn ra vào ngày 11 tháng 11. Đảng Dân chủ Tự do (LDP) và Komeito vẫn có khả năng thành lập một liên minh với sự giúp đỡ của các đảng nhỏ hơn.

Bức tranh chính trị tổng thể sẽ không có nhiều thay đổi, mặc dù cử tri ngày càng thất vọng hơn.

Theo Chris Turner, chuyên viên phân tích của ING, chỉ số DXY đã trở lại mức đỉnh đầu tháng 8 và thị trường có lẽ đã quên rằng Fed đã bắt đầu chu kỳ nới lỏng với việc cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản đầy bất ngờ vào tháng 9: 

• Tuần này sẽ thị trường sẽ tập trung vào dữ liệu việc làm, dữ liệu giá cả và cái nhìn tổng quan về hoạt động kinh tế với dữ liệu GDP sơ bộ quý III của Mỹ vào thứ Tư. Về việc làm, dữ liệu JOLTs vào thứ Ba và báo cáo bảng lương tháng 10 vào thứ Sáu có thể thấp hơn một chút so với dự báo ​​- mặc dù bão có thể là yếu tố chính dẫn tới điều này và các nhà đầu tư có thể không phản ứng thái quá với số liệu yếu kém."
• Về dữ liệu giá cả, PCE lõi tháng 9 được công bố vào thứ Năm, có thể tăng 0.3% so với tháng trước. Và khi nói đến hoạt động kinh tế nói chung, hầu hết đều kỳ vọng Mỹ sẽ công bố tăng trưởng GDP rất khả quan ở mức trên 3% vào thứ Năm, nhờ xu hướng tiêu dùng mạnh mẽ. Mặc dù chúng tôi ủng hộ mạnh mẽ việc Fed cắt giảm lãi suất thêm hai lần trong năm nay, nhưng dữ liệu tuần này có thể không thay đổi đáng kể định giá thị trường với 39 điểm cơ bản sẽ được nới lỏng rong năm nay.
• Có vẻ như việc lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng trong tháng 10 phần lớn là do kỳ vọng tăng trưởng và lãi suất, chứ không phải lo ngại về tài khóa. Và chúng tôi cho rằng Bộ Tài chính Hoa Kỳ muốn giữ thái độ im lặng với thông báo về trái phiếu Kho bạc trước cuộc bầu cử vào tuần tới. Chỉ số DXY có khả năng sẽ tiếp tục tăng trong phạm vi 104-105.

• Thứ Hai sẽ là một ngày yên ắng trên thị trường ngoại hối khi mà  không có sự kiện kinh tế quan trọng nào được lên lịch. Nhà đầu tư cần lưu ý rằng việc đổi sang giờ mùa đông tại châu Âu có thể ảnh hưởng đến lịch kinh tế Thống đốc BoC Tiff Macklem sẽ có bài phát biểu về nền kinh tế Canada tại Hội nghị Thượng đỉnh The Logic ở Toronto vào thứ Hai. Nhiều khả năng ​​ông sẽ nhắc lại những tuyên bố gần đây của mình.
• Thứ Ba, Mỹ sẽ công bố chỉ số niềm tin người tiêu dùng và việc làm mới JOLTs.
• Vào thứ Tư, Úc công bố dữ liệu lạm phát, trong khi Mỹ công bố thay đổi việc làm ADP, GDP sơ bộ hàng quý và doanh số bán nhà hàng tháng.
• Thứ Năm, Nhật Bản sẽ công bố quyết định chính sách tiền tệ cùng với báo cáo triển vọng của BoJ. Khu vực Eurozone sẽ công bố dữ liệu lạm phát, và Canada sẽ công bố dữ liệu GDP hàng tháng. Đối với Mỹ, các dữ liệu quan trọng bao gồm chỉ số PCE lõi hàng tháng, chỉ số chi phí lao động hàng quý và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp.
• Thứ Sáu, Thụy Sĩ công bố dữ liệu lạm phát và Mỹ công bố một loạt dữ liệu quan trọng: dữ liệu NFP, thu nhập trung bình mỗi giờ hàng tháng, tỷ lệ thất nghiệp và PMI sản xuất.

Lo ngại về căng thẳng Trung Đông đã hạ nhiệt khi các cuộc không kích của Israel không nhắm vào các cơ sở dầu mỏ hoặc hạt nhân của Iran như lo ngại. Sắc xanh lan tỏa trên thị trường chứng khoán châu Âu khi tâm lý thị trường được cải thiện.

Thị trường dầu thô trải qua một đợt bán tháo, với hợp đồng tương lai dầu WTI giảm mạnh hơn 6% xuống 67.42 USD/thùng. Tương tự, hợp đồng tương lai dầu Brent giảm hơn 5.7% xuống 71.76 USD/thùng. Vàng giảm hơn 0.50% xuống 2,730 USD/oz.

Trên thị trường FX, cặp USD/JPY hiện đang là tâm điểm chú ý khi mở cửa với gap tăng hơn 150 pip lên 153.88 - vùng đỉnh 3 tháng vào sáng nay trước bối cảnh biến động chính trị tại Nhật Bản. Tuy nhiên, sự suy yếu của USD trong ngày khi khẩu vị rủi ro tích cực đang hỗ trợ EUR/USD và GBP/USD phục hồi lên 1.0810 và 1.2980. Tương tự, cặp USDJPY cũng điều chỉnh giảm hơn 50pip về gần mốc 153 trong phiên Âu.

• Tổng tiền gửi không kỳ hạn: 457.4 tỷ CHF (trước đó: 462.3 tỷ CHF).
• Tổng tiền gửi không kỳ hạn trong nước: 449.4 tỷ CHF (trước đó: 454.1 tỷ CHF).

Tiền gửi tại Thụy Sĩ đã giảm trở lại trong tuần qua và quay trở lại mức được ghi nhận vào 2-3 tháng trước. 

• Eurostoxx: +0.26%
• DAX (Đức): +0.2%
• CAC 40 (Pháp): +0.71%
• FTSE (Anh): +0.04%
• IBEX (Tây Ban Nha): +0.6%
• FTSE MIB (Ý): +0.57%

Trong bối cảnh thị trường khởi đầu đầy lạc quan, chỉ số DAX, với đà tăng hiện tại, dường như có thể tạo đỉnh mới. Đồng thời, hợp đồng tương lai của Mỹ duy trì đà tăng, với S&P 500 hiện tăng 0.5% 

Căng thẳng hạ nhiệt tại Trung Đông là một trong những yếu tố hỗ trợ, cùng với việc giá dầu giảm mạnh giúp làm dịu bớt lo ngại về lạm phát. Giá dầu thô WTI đã giảm hơn 4%, xuống còn 68.45 USD/thùng trong phiên hôm nay.        

DXY đảo chiều giảm trong ngày khi khẩu vị rủi ro được cải thiện, trong bối cảnh các cuộc không kích của Israel không nhắm vào các cơ sở dầu mỏ hoặc hạt nhân của Iran như lo ngại.

Theo Kyodo News, quốc hội Nhật Bản dự kiến sẽ triệu tập một phiên họp đặc biệt vào ngày 11/11, nhằm bỏ phiếu cho vị trí thủ tướng mới. Khối cầm quyền hiện tại đang sắp xếp cho phiên họp này, trong bối cảnh tương lai chính trị của ông Ishiba trở nên bấp bênh sau kết quả bầu cử cuối tuần qua.

Nếu một nhà lãnh đạo mới được bình chọn, nhiệm kỳ của ông Ishiba dưới tư cách là thủ tướng Nhật Bản sẽ là khoảng thời gian ngắn nhất kể từ Thế chiến II. Tuy nhiên, tin vui cho ông là các phe phái chính trị trong nước hiện đang khá phân mảnh và chia rẽ, điều này có thể giúp ông duy trì vị trí lãnh đạo liên minh mới, ít nhất là trong một khoảng thời gian ngắn sắp tới, bất chấp kết quả bầu cử không mấy khả quan.

Lịch kịch tế ngày hôm nay không có dữ liệu quan trọng nào được công bố. Bắt đầu từ ngày mai, một vài báo cáo kinh tế sẽ dần được công bố, với trọng tâm là dữ liệu việc làm NFP của Mỹ vào thứ Sáu tới. 

Tâm điểm của thị trường hiện đặt vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Nhà đầu tư đang chờ đợi kết quả cuối cùng để có thể đưa ra đánh giá tổng quan về diễn biến kinh tế vĩ mô trong tương lai. Vào tuần trước, triển vọng mơ hồ trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp đã dẫn đến những biến động mạnh trên thị trường. 

Khả năng Cựu tổng thống Donald Trump tái đắc cử ngày càng cao, mặc dù vẫn còn nhiều định giá trái chiều về kịch bản này. 

Giá vàng phục hồi phân nửa đà giảm trong ngày, leo lên mốc 2,740 USD/oz khi bước vào phiên giao dịch châu Âu hôm thứ Hai.

Nhu cầu trú ẩn an toàn trước căng thẳng tại Trung Đông và những lo ngại về cuộc bầu cử Mỹ tiếp tục củng cố đà tăng của kim loại quý này. Bên cạnh đó, đồng USD hạ nhiệt từ mức cao nhất kể từ ngày 30/7 cũng là một yếu tố góp phần thúc đẩy giá vàng đi lên.

Vào đầu phiên thứ Hai, cặp tiền USD/JPY giảm nhẹ khoảng 50 pip sau khi chạm mức cao nhất trong 3 tháng.

Tuy nhiên, triển vọng tăng giá của đồng Yên vẫn còn mơ hồ do ảnh hưởng từ những bất ổn xoay quanh lộ trình điều chỉnh lãi suất của BoJ, đặc biệt sau khi đảng cầm quyền LDP tại Nhật Bản mất đa số ghế trong Quốc hội. Bên cạnh đó, tâm lý thị trường đang khá tích cực, khiến tài sản trú ẩn như Yên Nhật giảm bớt sức hút.

Trong khi đó, các số liệu kinh tế Mỹ gần đây cho thấy nền kinh tế tại quốc gia này vẫn đang duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ, củng cố kỳ vọng của thị trường về việc Fed sẽ thận trọng hơn trong việc nới lỏng chính sách tiền tệ. Thêm vào đó,  với những lo ngại về thâm hụt ngân sách sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 5/11 và khả năng Donald Trump giành chiến thắng, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đang tăng cao. Đây là yếu tố chính thúc đẩy đồng USD tăng lên mức cao nhất trong 3 tháng và có thể tiếp tục gây áp lực lên đồng Yên - vốn có mức lợi suất thấp hơn.

• HĐTL chỉ số Dax (Đức) tăng 0.3%
• HĐTL chỉ số CAC 40 (Pháp) giảm 0.1%

Các chỉ số tương lai châu Âu tăng nhẹ trong bối cảnh tâm lý thị trường được cải thiện, với HĐTL Hoa Kỳ tăng từ 0.3-0.4%. Lịch kinh tế cũng không có sự kiện nào quan trọng được công bố nên khẩu vị rủi ro sẽ tiếp tục xoay quanh mùa báo cáo lợi nhuận quý III, rủi ro chính trị - địa chính trị và triển vọng chính sách Hoa Kỳ thông qua bình luận của các quan chức Fed tối nay.

• Không nên nới lỏng chính sách tiền tệ một cách vội vã
• Lạm phát tạm thời thấp hơn một chút do giá năng lượng biến động là có thể chấp nhận được

Vẫn còn nhiều dữ liệu cần công bố từ bây giờ cho đến tháng 12, vì vậy ECB chắc chắn sẽ chờ đợi thêm và sẽ chưa vội đưa ra những gợi ý tiếp theo.

Trong phiên Âu sắp tới, không có nhiều dữ liệu thực sự gây biến động. Tuy nhiên, xin nhắc lại, phiên châu Âu sẽ mở cửa muộn hơn một giờ so với tuần trước.

• 16:00 - Tổng tiền gửi của SNB vào tuần 25 tháng 10
• 18:00 - Tháng 10, doanh số bán lẻ của CBI tại Anh đã báo cáo

Châu Âu sẽ kết thúc Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày vào tuần này. Thị trường chứng khoán Châu Âu sẽ mở cửa muộn hơn một giờ so với tuần trước.

Mỹ và Canada cũng sẽ kết thúc giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày vào Chủ Nhật sắp tới, ngày 3/11.

USD/JPY (và các cặp tiền tệ chéo Yên) mở cửa cao hơn vào những giờ đầu tiên của phiên giao dịch tại Châu Á. Cặp tiền này đã tăng trên 153.00 rất nhanh, dao động quanh mức đó trong vài giờ trước khi tăng lên trên 153.85 và đạt đỉnh.

Tin tức đáng chú ý là cuộc bầu cử của Nhật Bản:

• Đảng LDP của Nhật Bản đã mất đa số tại Hạ viện, số liệu mới nhất cho thấy đảng này chỉ có tổng cộng 215 ghế
• Có khả năng Đảng LDP sẽ đưa một đảng thứ ba vào liên minh và tiếp tục nắm quyền nhưng đồng yên đã bị ảnh hưởng do nhận định rằng việc bình thường hóa chính sách có thể tiến hành chậm hơn do phải đối mặt với áp lực chính trị. Áp lực chi phí sinh hoạt ở Nhật Bản là một vấn đề chính trị quan trọng

JPY giảm giá đã đóng vai trò thúc đẩy cổ phiếu Nhật Bản tăng.

Đối với dầu mỏ, các cuộc tấn công của Israel vào Iran chỉ nhắm vào các địa điểm quân sự, tránh các cơ sở dầu mỏ, cho phép các hoạt động dầu mỏ của Iran không bị ảnh hưởng. Vẫn có những báo cáo rằng hệ thống phòng không của Iran hiện đã bị tổn hại hoàn toàn. Tuy nhiên, giá dầu vẫn giảm mạnh.

Đối với thị trường ngoại hối, trừ JPY, không có nhiều biến động. Khi tôi đăng, USD đang tăng một chút. EUR, AUD, GBP, CAD, NZD - tất cả đều giảm một chút so với USD.

Chỉ số Nikkei 225 và chỉ số Topix tăng vào thứ Hai sau khi Đảng LDP không giành được đa số sau cuộc bầu cử của Nhật Bản vào Chủ Nhật.

Đài truyền hình công cộng NHK đưa tin vào sáng sớm thứ Hai theo giờ địa phương rằng Đảng LDP và đối tác liên minh Komeito đã giành được 215 trong số 465 ghế. Đảng đối lập Dân chủ Lập hiến và Đảng Dân chủ vì Nhân dân đã đạt được những bước tiến đáng kể trong cuộc bầu cử này.

Nikkei tăng 1.5%, dẫn đầu mức tăng ở châu Á trong khi Topix tăng 1.18%. Các động thái này được hỗ trợ bởi đồng yên yếu hơn, USD/JPY tăng 0.96% lên 153.84 vào thứ Hai.

Chỉ số Kospi tăng 0.72%, trong khi Kosdaq vốn hóa nhỏ tăng 1.02%.

Chỉ số S&P/ASX 200 đi ngang.

Chỉ số Hang Seng giảm 0.09%, trong khi CSI 300 giảm mạnh hơn 0.73% sau khi Trung Quốc báo cáo số liệu lợi nhuận công nghiệp tệ nhất kể từ đại dịch. Lợi nhuận công nghiệp tại Trung Quốc đã giảm 27.1% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 9.

Thông tin từ Reuters, cập nhật triển vọng của Citi về giá dầu:

• Hạ mục tiêu giá dầu Brent 0-3 tháng xuống 70 USD/thùng (từ 74 USD/thùng)
• Hạ dự báo giá dầu Brent quý 4 năm 2024 xuống 70 USD/thùng (từ 74 USD/thùng)
• Thị trường không coi hành động quân sự gần đây của Israel là nguyên nhân dẫn đến leo thang tác động đến nguồn cung dầu
• Chúng tôi kỳ vọng mức phí bảo hiểm rủi ro địa chính trị thấp hơn trong kịch hợp cơ sở của mình, so với mức chúng tôi đã giả định trước đây

Giá dầu giảm trong phiên giao dịch tương lai vào tối Chủ Nhật (giờ Hoa Kỳ):

Cơ quan lập pháp hàng đầu của Trung Quốc, Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (NPCSC), sẽ họp phiên họp thứ 12 từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 11.

Phó bộ trưởng tài chính cho biết sẽ công bố thêm chi tiết về các biện pháp kích thích sau kỳ họp này:

• Trung Quốc sẽ tăng cường chính sách tài khóa phản chu kỳ
• Trung Quốc tự tin đạt được mục tiêu tăng trưởng khoảng 5%
• Các biện pháp kích thích tài khóa sẽ được xem xét thông qua quá trình pháp lý
• Sẽ được công bố sau kỳ họp Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc

• Dự kiến: 7.1311
• Giá đóng cửa trước đó: 7.1220
• PBOC bơm 241 tỷ nhân dân tệ thông qua reverse repo 7 ngày, đặt lãi suất ở mức không đổi 1.5%

Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) đã công bố những số liệu này vào cuối tuần:

• Lợi nhuận công nghiệp tháng 9 giảm 27.1% so với cùng kỳ năm trước, trước đó -17.8%
• Thu nhập giảm 3.5% trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9, trước đó +0.5% (giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8)

Sự sụt giảm lợi nhuận công nghiệp trong tháng 9 là mức giảm lớn nhất trong cả năm.

NBS cho biết sự sụt giảm lợi nhuận công nghiệp vào tháng 9 là do:

• Nhu cầu yếu
• Giá sản xuất giảm mạnh hơn
• Cơ sở so sánh cao hơn kể từ tháng 8

NBS kết thúc với một lưu ý lạc quan: "Các biện pháp chính sách được công bố gần đây sẽ thúc đẩy môi trường thuận lợi cho sản xuất và hoạt động của các doanh nghiệp công nghiệp, hỗ trợ phục hồi và cải thiện lợi nhuận của họ".

Thông báo chính sách gần đây sẽ làm giảm tác động của những con số này.

Đảng LDP không giành được đa số trong cuộc bầu cử; USD/JPY phản ứng với biến động

USD/JPY hiện ở mức khoảng 153.48, tăng mạnh so với 152.30 vào cuối thứ Sáu nhưng giảm so với mức đỉnh 153.59.

Có khả năng Đảng LDP sẽ đưa một đảng thứ ba vào liên minh và tiếp tục nắm quyền nhưng đồng yên đã bị ảnh hưởng do nhận định rằng việc bình thường hóa chính sách có thể tiến hành chậm hơn do phải đối mặt với áp lực chính trị. Áp lực chi phí sinh hoạt ở Nhật Bản là một vấn đề chính trị quan trọng, có lẽ là vấn đề số 1 hoặc gần như vậy (sau vụ bê bối tài trợ cho đảng cầm quyền). Người ta cho rằng sự chậm lại trong việc bình thường hóa (tăng lãi suất) có thể là cái giá mà một đảng thứ ba đưa ra để đồng ý ủng hộ LDP. Nhưng có một số lập luận ngược lại cho rằng các đảng khác ủng hộ việc tăng lãi suất của BOJ. 

Cập nhật về USD/JPY:

Chỉ số Dow Jones ghi nhận chuỗi 5 ngày giảm điểm liên tiếp, S&P đóng phiên giảm điểm, Nasdaq lập kỷ lục nhờ sự phục hồi của nhóm cổ phiếu công nghệ. Cổ phiếu ngành ngân hàng sụt giảm mạnh sau khi cổ phiếu của New York Community Bancorp giảm 8.3% do công bố về triển vọng hoạt động kinh doanh quý III yếu kém. Ngoài ra, hai định chế tài chính lớn là Goldman Sachs và JPMorgan cũng lần lượt giảm 2.3% và 1.2%. Thị trường Trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ đã khép lại một tuần đầy biến động, với tâm điểm tiếp tục xoay quanh báo cáo kết quả kinh doanh quý III, kết quả từ cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 sắp tới. Trong tuần này, dữ liệu việc làm sẽ nắm vai trò quan trọng trong việc định hình triển vọng chính sách của Fed. Kết phiên: 

• S&P 500: -0.03%
• Nasdaq: +0.56%
• Dow Jones: -0.61%

Trên thị trường FX, USD đóng cửa tăng trên diện rộng, sau pha phục hồi từ ngưỡng 104.00, với các đồng antipodeans dẫn đầu đà giảm trong nhóm G7 -  tiến gần đến mức thấp kỷ lục hậu đại dịch. Tuy nhiên, kế hoạch từ các biện pháp kích thích kinh tế của Trung Quốc trong thời gian tới có thể hỗ trợ cho AUD và NZD. Đồng bạc xanh hưởng lợi nhờ lợi suất TPCP Hoa Kỳ tăng cao hơn khi thị trường không còn kỳ vọng quá nhiều vào động thái hạ lãi suất mạnh tay của Fed, kết hợp với sự không chắc chắn xoay quanh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và xung đột leo thang tại Trung Đông. USD/CAD ghi nhận mức giá đóng cửa cao nhất kể từ tháng 6/2020 do USD phục hồi và dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 9 tại Canada không đạt kỳ vọng. Cụ thể: 

• Chỉ số DXY +0.29% 
• EURUSD -0.31% 
•  GBPUSD -0.17% 
•  AUDUSD -0.58%
•  NZDUSD -0.63%
• USDJPY +0.28% 
• USDCHF +0.12%
• USDCAD +0.26%

Giá vàng khởi sắc, giao dịch tại mức 2,747 USD/oz, bất chấp đà tăng của USD. Giá dầu WTI và dầu Brent đồng loạt tăng gần 2%, lần lượt ở mức 71.62 USD/thùng và 75.91 USD/thùng. Bitcoin trượt dốc xuống dưới 67,000 USD sau khi Tether bị cáo buộc về hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến cấm vận và chống rửa tiền.