Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đồng loạt giảm, lợi suất kì hạn hai năm giảm mạnh nhất với 5.3 điểm cơ bản.

Bộ trưởng Giao thông vận tải Pháp Clement Beaune hôm thứ Ba (17/1) cho biết, nguồn cung xăng dầu trong nước đang được đảm bảo khi một cuộc đình công toàn quốc có thể xảy ra trong tuần này.

Được biết trong tuần trước, công đoàn CGT Pháp đã kêu gọi các cuộc đình công nhằm phản đối kế hoạch cải cách lương hưu người lao động của chính phủ, trong đó có công nhân ngành năng lượng và vận tải.

Reuters đưa ra một báo cáo cho thấy các nhân viên của ECB đang mất niềm tin vào ban lãnh đạo vì họ không kiểm soát được lạm phát và việc tăng lương không theo kịp lạm phát.

Báo cáo trích dẫn một cuộc khảo sát của công đoàn IPSO, tổ chức nắm giữ 6 trên 9 ghế trong ủy ban nhân viên của ECB. Kết quả cho thấy hai phần ba trong số 1600 người được hỏi cho biết niềm tin vào Lagarde và Ban điều hành đã giảm do những diễn biến gần đây về việc không kiểm soát được lạm phát và việc tăng lương không phù hợp với mức tăng của lạm phát. 40% nhân viên cho biết họ "ít" hoặc "không" tin tưởng vào lãnh đạo.

Cổ phiếu của Goldman Sachs hôm nay giảm 3.8% và giám đốc tài chính của ngân hàng này đã cảnh báo công ty đang nhận thấy những dấu hiệu ban đầu về sự suy giảm tín dụng tiêu dùng trong cuộc họp trực tuyến đang diễn ra.

Giám đốc điều hành của ngân hàng này trước đó đã nói rằng các hội đồng quản trị và CEO đã nói với ông về việc trở nên thận trọng, đặc biệt là trong thời gian tới.

Một quan chức cấp cao trong ngành công nghiệp đường của Ấn Độ cho biết, nước này có khả năng sản xuất 34.3 triệu tấn đường trong niên vụ 2022/23, giảm 4% so với dự báo trước đó.

Thời tiết bất lợi tại một số bang sản xuất chính là nguyên nhân chủ yếu khiến năng suất được dự báo giảm. Sản lượng của Ấn Độ thấp hơn có thể khiến giá đường toàn cầu tăng cao hơn và cho phép các đối thủ như Brazil, Thái Lan tăng xuất khẩu.

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm trước giờ mở cửa phiên giao dịch ngày thứ ba, hợp đồng tương lai Dow Jones giảm sâu nhất với mức giảm 119 điểm.

Các ước tính về tăng trưởng nhu cầu dầu thế giới cho năm 2023 với phạm vi từ 1 triệu thùng/ngày đến 4 triệu thùng/ngày với hai điểm không chắc chắn ở Trung Quốc và ngành hàng không..

Diễn biến của nhu cầu sẽ là yếu tố quyết định giá cả vào năm 2023 vì Nga tiếp tục tìm cách chuyển nguồn cung.

Tuy nhiên, ước tính tăng trưởng GDP thế giới của OPEC là +2.5% là lạc quan và họ lưu ý rằng động lực vào cuối năm mạnh hơn dự đoán.

 

• CPI tháng 12 của Canada ghi nhận mức 6.3% so với cùng kì năm trước, con số trước đó là 6.9%
• CPI so với cùng kì tháng trước -0.6%
• Giá xăng +3.0% so với cùng kì năm trước
• Giá xăng -13.1% so với cùng kì tháng trước
• Thực phẩm +11.0% 
• Chi phí lãi thế chấp +18.0% 

Thị trường đã định giá 71% khả năng  BOC tăng 25 bps trong tháng này trước báo cáo với phần còn lại đặt cược vào việc không thay đổi lãi suất. 

• Chỉ số sản xuất FED Empire tháng 1 -32.9 điểm, giảm sâu hơn so với mốc -9 điểm dự kiến.
• Chỉ số sản xuất đang ở mức thấp nhất kể từ tháng năm năm 2020.

• Trong 18 tháng qua, chúng ta đã chứng kiến áp lực lớn đè nặng trên chi phí đầu vào... nó ảnh hưởng đến các sản phẩm hóa dầu, nông nghiệp, năng lượng, vận tải, hậu cần." Alan Jope, CEO của Unilever cho biết.
• Unilever có những dấu ấn trên toàn cầu và sở hữu các thương hiệu như Ben & Jerry's, Magnum và Wall's.
• "Có lẽ chúng ta đang ở quanh đỉnh lạm phát vào lúc này, nhưng chắc chắn chưa ở đỉnh giá" Vị CEO cũng cho biết thêm.
• "Sẽ có đợt tăng giá nữa trong tương lai, nhưng tỷ lệ tăng giá có lẽ đã chạm đỉnh vào hiện tại".

Chi tiêu cho giao đồ ăn ở Đông Nam Á đã tăng với tốc độ chậm nhất trong 4 năm vào năm 2022, làm nổi bật những thách thức mà những gã khổng lồ internet khu vực là Grab Holdings Ltd. và GoTo Group phải đối mặt .

Chi tiêu giao đồ ăn trực tuyến đã tăng 5% lên 16.3 tỷ USD, theo báo cáo thường niên của công ty tư vấn Momentum Works có trụ sở tại Singapore. Đó là mức tăng nhỏ nhất kể từ năm 2018, khi công ty bắt đầu theo dõi dữ liệu. Tăng trưởng ở Philippines, Malaysia và Việt Nam bù đắp cho sự sụt giảm ở Singapore, Indonesia và Thái Lan.

Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc cho biết: 

• Thương mại, tiêu dùng nội địa Trung Quốc sẽ bình thường trở lại vào năm 2023
• Kinh tế Trung Quốc sẽ cải thiện và đạt tốc độ tăng trưởng bình thường trong năm nay
• Rủi ro tài chính xuất hiện gần đây do các yếu tố như quy định lỏng lẻo
• Ưu tiên ổn định lĩnh vực bất động sản, giảm thiểu rủi ro tài chính

Mexico đã áp dụng mức thuế 50% tạm thời đối với xuất khẩu ngô trắng được sử dụng trong thực phẩm cơ bản khi nước này tìm cách kiềm chế giá bánh ngô tăng đột biến, một trong những mặt hàng chủ lực của đất nước.

Theo sắc lệnh được Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador ký và công bố hôm thứ Hai (16/1), lệnh áp thuế này sẽ có hiệu lực đến hết ngày 30/6 nhằm đảm bảo rằng sản xuất địa phương vẫn ở trong nước và giá ngô trắng ổn định. Nhập khẩu ngũ cốc được sử dụng cho con người sẽ được miễn thuế.

Nghị định cho biết ngô trắng là nguồn cung cấp calo chính trong chế độ ăn uống của người tiêu dùng Mexico, chiếm 89% sản lượng ngũ cốc của đất nước.Mexico đang vật lộn để kiềm chế giá lương thực tăng vọt dẫn đến lạm phát lên tới 8.7% trong quý 3, mức cao nhất trong hơn hai thập kỷ.
_________________
Hợp đồng kỳ hạn Ngô tháng 3/2023: ZCEH23 🟢 +0.07%

Tổng thư ký OPEC Haitham Al Ghais nhận xét: 

• Trung Quốc mở cửa trở lại dự kiến sẽ khuyến khích nhu cầu dầu trong năm nay
• Dự kiến nhu cầu dầu của Trung Quốc sẽ tăng thêm 0.5 triệu thùng/ngày
• Nhu cầu từ Trung Quốc, Ấn Độ có thể bù đắp cho sự sụt giảm từ các nước phát triển

Vẫn còn nhiều quan điểm trái chiều về thị trường dầu mỏ vào cuối năm nhưng giá đã phục hồi tốt sau cơn "hoảng loạn" đầu năm, với dầu thô WTI hiện dao động trở lại gần mức 80 đô la.

Cổ phiếu LVMH đã tăng lên mức cao kỷ lục mới vào thứ Ba, lần đầu tiên mang lại cho tập đoàn hàng xa xỉ giá trị vốn hóa thị trường là 400 tỷ euro (434 tỷ USD) và củng cố vị trí dẫn đầu châu Âu, trở thành công ty giá trị nhất.

Giống như các công ty xa xỉ khác tiếp xúc nhiều với Trung Quốc, LVMH đã được hưởng lợi trong năm nay từ việc mở cửa trở lại nhanh chóng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. 

Nền kinh tế Đức dự kiến ​​sẽ giảm 0.3% trong năm nay, hiệp hội ngành BDI của Đức cho biết hôm thứ Ba, cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng năng lượng sẽ tiếp tục đè nặng lên ngành công nghiệp ở nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

Chủ tịch BDI Siegfried Russwurm cho biết xu hướng suy thoái nhẹ dự kiến ​​sẽ chiếm ưu thế vào đầu năm, nhưng mọi thứ sẽ bắt đầu cải thiện vào mùa xuân.

BDI dự đoán xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ sẽ tăng 1.0% theo giá trị thực trong năm nay. Tuy nhiên, xuất khẩu của Đức sẽ tiếp tục tăng trưởng chậm hơn so với thương mại toàn cầu với mức tăng 1.5%, Russwurm nói thêm.

Chủ tịch BDI cho biết Đức đang tụt hậu so với các quốc gia khác, nơi giá năng lượng không cao bằng. Ông nói thêm: “Yếu tố chi phí năng lượng từ lâu không chỉ làm suy yếu các công ty sử dụng nhiều năng lượng mà còn có tác động đáng kể đến toàn bộ chuỗi giá trị của ngành".

• Chỉ số điều kiện hiện tại ở Đức của ZEW -58.6 (Dự kiến là -58.0) 
• Trước đó: -61.4

Tại Đức, chỉ số điều kiện hiện tại của ZEW đo lường mức độ lạc quan của các nhà phân tích về tình hình kinh tế hiện tại. Cuộc khảo sát bao gồm tới 350 nhà phân tích tài chính và kinh tế.

USD/JPY đã bật tăng và hiện đang ở 128.741 trước cuộc họp của BoJ vào ngày mai.

DXY dao động quanh mốc 102.4 trong ngày và hiện đang ở 102.405.

Sản lượng lọc dầu của Trung Quốc vào năm 2022 đã giảm 3.4% so với một năm trước đó, mức giảm lần đầu tiên kể từ năm 2001, do các biện pháp kiểm soát chặt chẽ đối với COVID-19 của Trung Quốc đã gây thiệt hại cho nền kinh tế và mức tiêu thụ nhiên liệu.

Các nhà máy lọc dầu đã xử lý 675.9 triệu tấn dầu thô vào năm ngoái, dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia tương đương khoảng 13.5 triệu thùng/ngày. Trong năm 2001, quá trình xử lý giảm 0.3% so với năm trước.

Sản lượng dầu thô trong tháng 12 tăng 2.5% so với cùng tháng năm trước lên 59.88 triệu tấn, hay 14.1 triệu thùng/ngày, mức cao thứ hai trong năm 2022 tính theo ngày do các nhà máy lọc dầu tăng cường sản xuất để sử dụng hết hạn ngạch xuất khẩu nhiên liệu .

Con số này chỉ giảm so với 14.5 triệu thùng/ngày trong tháng 11 và mức kỷ lục 14.8 triệu thùng/ngày vào tháng 6 năm 2021.

Theo Quan chức ECB Centeno:

• Nền kinh tế đã làm chúng ta ngạc nhiên từ quý này sang quý khác
• Quý 4 ở châu Âu hầu như sẽ vẫn tích cực
• Có thể nửa đầu năm nay chúng ta cũng sẽ bất ngờ

Ngay cả khi khu vực đồng euro xoay sở để tránh tăng trưởng âm trong quý cuối cùng của năm ngoái. Dữ liệu PMI cho thấy nền kinh tế đã giảm 0.2% nhưng sau khi xem xét tất cả mọi thứ, tình hình đã có thể tồi tệ hơn nhiều đối với châu Âu nếu không có một mùa đông ôn hòa hơn vào khoảng thời gian này.

Theo khảo sát của quản lý quỹ toàn cầu BofA:

• CPI toàn cầu vẫn cao hơn trong 12 tháng tới
• Chứng khoán toàn cầu vẫn ở mức thấp trong bối cảnh thừa tiền mặt và trái phiếu
• Chứng khoán Eurozone tăng mạnh nhất kể từ tháng 2 năm ngoái
• Kỳ vọng đồng yên Nhật tăng ở mức cao kể từ tháng 1 năm 2007

Giá dầu biến động trái chiều vào hôm nay (17/1) sau khi Trung Quốc công bố mức tăng trưởng kinh tế thấp nhất trong gần nửa thế kỷ. ANZ cũng chỉ ra nguồn cung dầu thô tăng vọt từ Nga gây áp lực lên thị trường, với xuất khẩu đường biển đã tăng lên 3.8 triệu thùng/ngày vào tuần trước, mức cao nhất kể từ tháng Tư.

Tổng sản phẩm quốc nội của Trung Quốc tăng 3% vào năm 2022, thấp hơn rất nhiều so với mục tiêu chính thức là khoảng 5.5% và đánh dấu hiệu suất tồi tệ thứ hai kể từ năm 1976, do quý trước bị ảnh hưởng nặng nề bởi các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt do COVID và sự sụt giảm của thị trường bất động sản. Dữ liệu hôm thứ Ba cũng cho thấy sản lượng lọc dầu của Trung Quốc trong năm 2022 đã giảm 3.4% so với một năm trước đó, mức giảm hàng năm đầu tiên kể từ năm 2001, trong khi sản lượng dầu hàng ngày trong tháng 12 tăng lên mức cao thứ hai trong năm 2022.
——
Hợp đồng kỳ hạn dầu thô WTI tháng 3/2023 CLEH23: 🔴 79.44 (-0.84%)

• HĐTL DAX -0.3%
• HĐTL FTSE -0.1%

Chỉ là một chút thoái lui nhẹ đối với các chỉ số châu Âu sau một khởi đầu khá nóng cho năm mới. DAX đang ở mức cao nhất kể từ tháng 2 năm ngoái trong khi FTSE của Vương quốc Anh chỉ cách mức cao nhất mọi thời đại được thấy vào năm 2018 một chút. 

Khu vực sản xuất năng lượng mặt trời lớn nhất của Trung Quốc đang yêu cầu các hộ gia đình tắt các tấm pin trên mái nhà trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán để chúng không gây quá tải cho lưới điện trong thời kỳ nhu cầu thấp.

Tỉnh Sơn Đông đang yêu cầu ngừng hoạt động phát điện mặt trời phân phối điện áp thấp từ ngày 19 đến 28/1. Nhu cầu điện thường giảm trong kỳ nghỉ lễ khi các nhà máy đóng cửa và công nhân trở về nhà, trong khi một số nhà máy điện than cần tiếp tục hoạt động vì chúng cũng cung cấp nhiệt để giữ ấm cho các ngôi nhà vào mùa đông.

• CPI chính thức tháng 12 của Đức: +8.6% y/y như ước tính sơ bộ
• HICP: +9.6% y/y như ước tính sơ bộ

Kết quả này tái khẳng định áp lực lạm phát của Đức đã chậm lại vào cuối năm ngoái.

• Tỷ lệ thất nghiệp ILO tháng 11: 3.7%
• Dự kiến: 3.7% 
• Trước đó: 3.7%
• Biên chế lao động tháng 11: 27 nghìn việc làm
• Dự kiến: 5 nghìn việc làm
• Trước đó: 27 nghìn việc làm

• Thu nhập trung bình hàng tuần trong tháng 11: 6.4% 3m/y
• Dự kiến: 6.2% 3m/y
• Trước đó: 6.1% 3m/y
• Thu nhập trung bình hàng tuần trong tháng 11 (không tính tiền thưởng): 6.4% 3m/y
• Dự kiến: 6.3% 3 m/y
• Trước đó: 6.1% 3m/y

Theo Cục Thống kê Quốc gia của Trung Quốc, dân số nước này vào năm ngoái đã lần đầu tiên giảm kể từ năm 1961 với mức giảm khoảng 850,000 xuống còn 1.41175 tỷ vào cuối năm 2022. Đây thực sự có thể đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong triển vọng dài hạn của Trung Quốc với sự đơn giản hóa cách nhìn nhận là dân số của đất nước sẽ bắt đầu già đi nhanh hơn là "làm giàu".

Tỷ lệ sinh ở Trung Quốc năm ngoái chỉ là 6.77 ca sinh trên 1,000 người, giảm từ 7..52 ca sinh vào năm 2021 – đánh dấu tỷ lệ sinh thấp nhất được ghi nhận ở nước này.

Đối với chủ tịch Tập Cận Bình, đây rất có thể là vấn đề thách thức nhất của ông - đó là phải thay đổi tư duy của người dân và cải thiện các chính sách kinh tế xã hội để làm cho người dân hạnh phúc.

Có một vài hợp đồng AUD/USD lớn nhưng đáo hạn không gần mức giao ngay hiện tại. AUD/USD hiện đang ở 0.6953.

Thị trường tiền tệ không có nhiều biến động. USD/JPY dao động quanh mức 128.60. Mọi con mắt sẽ đổ dồn vào quyết định chính sách của BOJ vào ngày mai và đó vẫn là sự kiện rủi ro chính trong giao dịch tuần này.

Thị trường Hoa Kỳ sẽ hoạt động trở lại vào ngày hôm nay và chứng khoán sẽ vẫn là tâm điểm khi HĐTL S&P 500 đã vượt qua các ngưỡng kháng cự quan trọng vào cuối tuần trước nhưng đã giảm nhẹ vào hôm qua.

Các dữ liệu kinh tế được công bố ở châu Âu hôm nay:

• 14:00 là CPI chính thức tháng 12 của Đức
• Cùng lúc đó là Bảng lương tháng 12, Tỷ lệ thất nghiệp ILO và Thu nhập trung bình hàng tuần tháng 11 của Vương quốc Anh
• Chỉ số ZEW tháng 1 của Đức sẽ được công bố lúc 17:00

Sản lượng than hàng ngày của Trung Quốc trong tháng 12 đã giảm so với mức kỷ lục của tháng 11 do đợt bùng phát COVID-19 đang lan rộng nhanh chóng ở quốc gia này, khiến các công ty khai thác gặp khó khăn và nhu cầu cảm.

Trung Quốc đã sản xuất 402.69 triệu tấn than vào tháng trước, dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia (NBS) cho thấy hôm thứ Ba, tương đương 12.99 triệu tấn mỗi ngày.

Trong bối cảnh GDP quý 4 của Trung Quốc là một trong những mức tăng trưởng thấp nhất được ghi nhận, XAUUSD giảm 0.34%, hiện ở $1,909.86/ oz

Trong bài phỏng vấn với tờ Financial Times, Nhà kinh tế trưởng Ngân hàng Trung ương Châu Âu Phillip Lane cho biết:

• So với tháng 12, giá năng lượng đã giảm mạnh.
• Nền kinh tế có nhiều biến động, do đó ECB chưa thể ấn định mức lãi suất
• Tuy nhiên, lãi suất cần cao hơn mức hiện tại.
• Việc chấm dứt tăng lãi suất cơ bản cần phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố.

Đây là một cuộc phỏng vấn khá toàn diện, bao gồm vô số chủ đề từ sự phân mảnh thị trường cho đến chính sách tài khóa. Nhưng những điều trên ít nhiều là ý chính trong quan điểm chính sách của ECB vào lúc này. Không có gì quá mới mẻ khi luận điểm giá năng lượng giảm và quyết tâm tiếp tục tăng lãi suất tiếp tục được khẳng định.

ING nhận định về các dữ liệu kinh tế của Trung Quốc được công bố hôm nay:

• Dữ liệu doanh số bán lẻ của Trung Quốc trong tháng 12 cao hơn nhiều so với dự kiến mặc dù sự tăng trưởng mạnh mẽ này chủ yếu đến từ thực phẩm và dược phẩm. Nếu doanh số bán lẻ trong quý 4 năm 2022 có thể tốt như vậy, thì doanh số bán lẻ trong quý 1 năm 23 sẽ còn tốt hơn nữa.
• Với kết quả khả quan hơn vào cuối năm 2022 so với dự kiến của chúng tôi, cộng với các dấu hiệu cho thấy chi tiêu bán lẻ sẽ mạnh hơn trong thời gian tới, triển vọng tăng trưởng GDP năm 2023 sẽ được cải thiện so với dự đoán của chúng tôi. Tuy nhiên, cần lưu ý là Trung Quốc vẫn phải đối mặt với những thách thức đáng kể như: nhu cầu bên ngoài hay khả năng suy thoái kinh tế ở Mỹ và châu Âu trong năm nay.
• Sau khi tính đến tất cả các yếu tố này, chúng tôi đang điều chỉnh lại dự báo tăng trưởng GDP Trung Quốc (%y/y) ở mức khiêm tốn cho năm 2023.

Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) công bố:

• Chỉ số hoạt động ngành công nghiệp dịch vụ tháng 11 của Nhật Bản: - 0.2 % m/m
• Dự đoán: +0.2% m/m
• Trước đó: +0.5% m/m

Dữ liệu trọng tâm tuần này vẫn là kết quả cuộc họp chính sách của BOJ được công bố vào ngày mai.

BTC giảm 0.11%, hiện ở $21,161.85 

Ngân hàng Nhật Bản sẽ có cuộc họp quyết định chính sách vào hôm nay và kết quả của cuộc họp sẽ được công bố vào ngày mai. Ngoài ra, BOJ cũng thông cáo mua TPCP kỳ hạn 5 - 10 năm không giới hạn số lượng vào hôm nay. Lợi suất TPCP kỳ hạn 10 năm tăng trên mức trần của BOJ ở mức 0.5%.

USDJPY tăng nhẹ sau tin BOJ công bố mua TPCP bất thường, hiện ở 128.783

Chính phủ Nhật Bản cho biết họ sẽ trình tên của các ứng cử viên cho vị trí Thống đốc và Phó Thống đốc tiếp theo của BOJ trước Quốc hội Nhật Bản vào ngày 10/2. Nhiệm kỳ của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Kuroda sẽ kết thúc vào ngày 8/4 và BOJ có thể sẽ thay đổi chính sách từ lúc đó. Tuy nhiên, sự xoay trục chính sách cũng có thể đến sớm hơn do áp lực bán đang dồn lên TPCP Nhật Bản.

Dữ liệu kinh tế trọng tâm là GDP quý 4 của Trung Quốc dù cao hơn dự đoán nhưng đây là một trong những mức tăng trưởng thấp nhất từng được ghi nhận

Thị trường chứng khoán châu Á:

• HĐTL Nikkei 225: +1.2 %

• HĐTL Shanghai Composite: - 0.25 %

• HĐTL Hang Seng: -1.1%

• HĐTL KOSPI: -0.5 %

• HĐTL S&P/ASX 200: -0.2 %

USDJPY tăng 0.23%, hiện ở 128.754

Chủ tịch Fed New York John Williams sẽ phát biểu chào mừng tại hội nghị "Một nền kinh tế phù hợp với tất cả mọi người: Tiến tới tăng trưởng công bằng" vào 3:00 rạng sáng mai.

Bên cạnh đó, ông ấy cũng có bài phát biểu thứ 2 trong tuần vào thứ 5.

John Williams có phiếu bầu thường trực trong FOMC và là Phó Chủ tịch của ủy ban. 

Reuters nhận xét:

• Nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại trong quý 4 năm 2022, một trong những mức tăng trưởng tồi tệ nhất được ghi nhận.

Nếu có điểm sáng thì đó là kinh tế có thể sẽ cải thiện trong năm 2023:

• "Tin tốt là hiện đã có những dấu hiệu ổn định: Việc các chính sách hỗ trợ giảm dần vào cuối năm 2022 đang thể hiện khả năng phục hồi tương đối của đầu tư cơ sở hạ tầng và tăng trưởng tín dụng. Ngoài ra, các chính sách tài khóa cũng đang được điều chỉnh thông qua các kênh tài khóa ngân sách năm 2023."