• Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Hòa Kì là 193 nghìn, thấp so với ước tính 215 nghìn được đưa ra. Con số vào tuần trước được sửa đổi từ 213 nghìn thành 209 nghìn.
• Trung bình 4 tuần là 207 nghìn.
• Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng nhiều nhất trong tuần kết thúc vào ngày 17 tháng 9 tại  Michigan (+6,102), Georgia (+1,837), New York (+1,709), New Jersey (+1,164) và California (+1,130),
• Mức giảm nhiều nhất là ở Indiana (-1,103), Arkansas (-386), Kentucky (-295), Virginia (-288) và Oklahoma (-264).

• CPI sơ bộ tháng 9 của Đức: +10.0% y/y, +1.9% m/m
• Dự kiến: +9.4% y/y, +1.3% m/m
• Trước đó: +7.9% y/y, +0.3%
• HICP: +10.9% y/y, +2.2% m/m
• Dự kiến: +10.0% y/y, +1.3% m/m
• Trước đó: +8.8% y/y, +0.4% m/m

Lạm phát hai con số đã xuất hiện đối với nền kinh tế lớn nhất Châu Âu. Một trong những nguyên nhân lớn là do các khoản trợ cấp của chính phủ đã hết vào cuối tháng 8.

Một con số thảm hại đối với ECB và giới hạn giá xăng được cho là giải pháp duy nhất để thực sự giải quyết vấn đề nhanh hơn. 

Theo Chủ tịch Ngân hàng dự trữ liên bang Cleveland Loretta Mester:

• BOE đang bị đẩy vào một tình huống đầy thách thức 
• Cần phải can thiệp vì thị trường không hoạt động bình thường
• Fed cần kìm hãm lạm phát của Mỹ

Bà Mester cũng thể hiện quan điểm nghiêng nhiều hơn về phe diều hâu.

• USD dẫn đầu, CAD suy yếu trong ngày
• Cổ phiếu châu Âu giảm điểm; S&P 500 tương lai giảm 0.7%
• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng 12 bps lên 3.825%
• Vàng giảm 0.6% xuống 1,650.23 USD
• Dầu thô WTI tăng 0.3% lên 82.38 USD
• Bitcoin giảm 0.5% xuống còn 19,467 USD

Sau khi các thị trường giảm nhẹ vào ngày hôm qua, trái phiếu đang bị bán tháo trong khi đồng đô la tăng cao đẩy cổ phiếu xuống thấp hơn. Thủ tướng Anh, Liz Truss, đã đứng ra bảo vệ các kế hoạch chính sách của chính phủ và loại bỏ tất cả đề xuất đi ngược lại trong hành động tài khóa.

Mặc dù có một số dấu hiệu lo lắng về lợi suất trái phiếu cao hơn, nhưng lợi suất TPCP Anh kỳ hạn 30 năm chỉ biến động nhẹ quanh mức 3.93% trong ngày. Tuy nhiên, có một đợt bán tháo TPCP Mỹ đáng chú ý khi đường cong lợi suất 2 năm tăng 11 bps lên 4.20% và lợi suất 10 năm tăng 12 bps lên 3.82%.

Điều đó đã giữ áp lực lên chứng khoán với hợp đồng tương lai của Mỹ quay đầu giảm sau khi tăng mạnh vào ngày hôm qua. Chỉ số S&P 500 tương lai giảm 0.7%, các chỉ số châu Âu cũng chịu áp lực chung hoàn cảnh do lạm phát của Đức trong tháng 9 có thẻ sẽ tăng lên trên 10%.

Đồng đô la đã dần ổn định sau khi giảm từ ngày hôm qua. GBP/USD đã giảm hơn 1% xuống 1.0765 trước khi hồi phục và giữ quanh mức 1.0840-70 thời điểm hiện tại.

Tỷ giá USD/JPY tiếp tục tăng mạnh lên mức ngay dưới 145.00 khi phe mua vẫn nhắm đến mức này một lần nữa bất chấp lo ngại can thiệp. Trong khi đó, EUR/USD đã có thời điểm bị kéo xuống mức thấp nhất là 0.9635 trước khi giữ ở mức trung bình động 100 giờ và hiện tăng trở lại quanh mức 0.9730.

Các đồng tiền hàng hóa tiếp tục chịu áp lực với tỷ giá USD/CAD tăng 0.4% lên 1.3660. AUD/USD giảm 0.3% xuống 0.6500.

Một báo cáo về việc PBOC có khả năng can thiệp vào thị trường ngoại hối cũng là điều cần lưu ý.

Các báo cáo chỉ ra rằng gói cứu trợ sẽ lên tới 200 tỷ euro

Chính phủ Đức quyết định không áp dụng thuế khí đốt vì lo ngại tăng giá mặt hàng này. Một nguồn tin trước đó cho rằng các nhà lập pháp đã đồng ý với một khoản chi tiêu đáng kể nhưng có trách nhiệm để giải quyết vấn đề năng lượng ở nước này.

Theo Reuters:

• Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã yêu cầu các ngân hàng quốc doanh lớn sẵn sàng bán đô la như một phần trong nỗ lực khắc phục sự suy giảm của đồng nhân dân tệ
• Quy mô của đợt bán đô la này sẽ rất lớn để ngăn chặn đồng nhân dân tệ suy yếu
• PBoC vẫn chưa đưa ra bình luận gì thêm.

• Chỉ số Niềm tin người tiêu dùng chính thức tháng 9 của Eurozone: -28.8 như dự kiến
• Niềm tin kinh tế: 93.7 so với dự kiến: 95.0
• Trước đó: 97.6
• Niềm tin công nghiệp: -0.4 so với -1.0 dự kiến
• Trước đó: 1.2
• Niềm tin dịch vụ: 4.9 so với 7.0 dự kiến
• Trước đó: 8.7

Niềm tin kinh tế khu vực đồng Euro giảm mạnh xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2020, do kỳ vọng lạm phát tăng vọt.

Theo Nhà hoạch định chính sách ECB Pablo Hernandez de Cos:

• Cung có thể vượt cầu và thanh khoản có thể cạn kiệt, dẫn đến rối loạn thị trường
• Chính sách lãi suất là một công cụ hiệu quả hơn để thắt chặt chính sách tiền tệ
• Nhưng ECB có khả năng quyết định bắt đầu giảm lượng tài sản dự trữ sớm hơn so với dự đoán của thị trường

Theo một quan chức cấp cao của EU:

• EU sẵn sàng đề xuất chuẩn giá khí đốt thay thế cho TTF

Đề xuất này sẽ không thể ảnh hưởng đến vai trò của khí đốt tự nhiên hay giảm bớt sự biến động trên thị trường năng lượng trong khu vực Eurozone.Hàng h 

 

Tỷ giá GBP/USD trở lại gần mức cố định ngay dưới 1.0900 trong ngày.

Có một số kháng cự ngắn hạn đáng chú ý ngay trên 1.0900 nhưng phạm vi hiện tại cho cặp tiền này giữa 1.0600 và 1.1000 cũng cần được quan tâm.

Đồng đô la tiếp tục giữ ổn định, mặc dù mức tăng đã được giảm nhẹ và không còn được hỗ trợ. Chỉ số chứng khoán HDDTL S&P 500 giảm 0.7%, các chỉ số châu Âu giảm khoảng 1% và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng cao hơn trong ngày. Lợi suất TPCP Anh kỳ hạn 10 năm tăng 16 bps lên 4.16% trong khi lợi suất trái phiếu Mỹ 10 năm tăng 13 bps lên 3.84% thời điểm hiện tại.

Thủ tướng Anh Truss cho rằng bà sẽ không lùi bước trước các quan điểm chính sách gần đây của mình và đó cũng là một trong những nhân tố ảnh hưởng đến đồng bảng Anh.

Nếu thị trường trái phiếu tiếp tục chịu thêm áp lực, BOE sẽ cần nhiều nỗ lực để cố gắng kiềm chế thị trường và cung cấp nhiều gói cứu trợ hơn nữa. Về bản chất, nó phải bước vào một số hình thức kiểm soát đường cong lợi suất.

Điều đó sẽ gây ra áp lực đối với đồng bảng Anh. Nếu các chính sách mâu thuẫn giữa chính phủ và ngân hàng trung ương vẫn còn tiếp diễn sẽ tạo ra tổn hại nghiêm trọng trong việc ổn định tài chính và niềm tin vào nền kinh tế Anh.

Theo Nhà hoạch định chính sách ECB Kazaks:

• Việc các ngân hàng trung ương lớn tăng lãi suất làm tăng rủi ro suy thoái
• Một mức tăng lãi suất lớn trong tháng 10 là thích hợp
• ECB nên bắt đầu thảo luận về thắt chặt định lượng ngay bây giờ

Các nhà hoạch định chính sách từ ECB hôm nay đã phát biểu và đưa ra cái nhìn chung là việc tăng lãi suất 50 bps là mức tối thiểu cho tháng 10 nhưng cũng không loại trừ khả năng tăng 75 bps.

• CPI tháng 9 tăng 9.2% so với cùng kỳ năm ngoái
• Dự kiến tăng 7.3%

Theo nhà hoạch định chính sách Olli Rehn:

• Việc tăng lãi suất mạnh tay vào tháng 7 và tháng 9 là hợp lý
• Hy vọng ECB sẽ đạt được lãi suất trung lập vào Giáng sinh

Bình luận của ông Rehn cũng giống như phát biểu của Chủ tịch ECB Lagarde hồi đầu tuần khi bà nói rằng ECB sẽ vẫn phải tăng lãi suất vào một số cuộc họp 'tiếp theo'. Nhưng mức lãi suất trung lập cụ thể là bao nhiêu vẫn còn là một ẩn số.

Theo nhà hoạch định chính sách Olli Rehn:

• Tốt hơn là tăng lãi suất mạnh tay ngay từ đầu để kỳ vọng lạm phát được giữ vững
• Triển vọng về một cuộc suy thoái trong khu vực đồng euro đã tăng
• Nguồn cung cấp khí đốt rõ ràng đã bị Nga vũ khí hóa trong cuộc chiến năng lượng

EUR/USD giảm xuống đáy trong ngày ở 0.9647. Tính đến hiện tại, cặp tiền đã giảm gần 90 pip, tương đương 0.92% trong ngày.

• CPI bang Bavaria (bang lớn nhất của Đức) tăng 10.8% so với cùng kỳ năm ngoái, dự kiến tăng 8.4%
• CPI bang Baden-Wuerttemberg (bang lớn thứ 3 của Đức) tăng 9.5% so với cùng kỳ năm trước
• Trước đó: +7.3%
• CPI bang Brandenburg tăng 9.9% so với cùng kỳ năm trước
• Trước đó: + 7.9%
• CPI bang Hessen tăng 9.4% so với cùng kỳ năm trước
• Trước đó: +8.0%

Các con số xác nhận một mức tăng đột biến trong lạm phát tháng 9 của Đức, do các khoản trợ cấp của chính phủ đã hết hạn vào cuối tháng 8.

Theo ông Mario Centeno - Cựu Bộ trưởng Tài chính Bồ Đào Nha đồng thời là nhà hoạch định chính sách của ECB:

• Không thấy kỳ vọng lạm phát mất kiểm soát
• Bình thường hóa sẽ không bị ràng buộc bởi các cân nhắc tài khóa

• EUR/USD: 0.9648
• AUD/USD: 0.6442
• NZD/USD: 0.5656
• USD/JPY: 144.7
• USD/CHF: 0.9845
• USD/CAD: 1.3734

Các chỉ số chứng khoán châu Âu đồng loạt sập mạnh hơn 1% ngay đầu phiên. Tâm lý risk off chi phối thị trường hôm nay do lo ngại về lạm phát và nguy cơ suy thoái toàn cầu làm lu mờ động thái khôi phục sự điềm tĩnh của Ngân hàng Trung ương Anh. Cổ phiếu và hợp đồng tương lai Mỹ giảm sau khi chỉ số S&P 500 tăng 2%. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông đảo chiều, giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu phiên. Cổ phiếu ngành bán lẻ lao đao sau khi ước tính kết quả kinh doanh của Hennes & Mauritz AB và Next Plc sụt giảm, trong khi giá cổ phiếu Porsche AG tăng nhờ đợt chào bán lần đầu ra công chúng lớn nhất ở châu Âu trong hơn một thập kỷ. 

• DAX -1.75%
• CAC -1.61%
• FTSE -1.97%
• IBEX 35 -1.68%
• Euro Stoxx 50 -1.68%
• STOXX 600 -1.84%

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ bật tăng do nhà đầu tư đang tập trung vào kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất. Lợi suất trái phiếu chính phủ Anh cũng gia tăng sau khi Thủ tướng Liz Truss phát biểu trên đài phát thanh địa phương. Chương trình mua trái phiếu của BOE tạm thời hạn chế áp lực bán, nhưng lại khiến các trader FX phải đối mặt với nhiều lo lắng hơn về kế hoạch cắt giảm thuế của quốc gia.

Đô la tăng giá so với đồng tiền các nước G10, thiết lập đỉnh trong ngày ngay đầu phiên Âu. Hàng loạt các đồng tiền chính suy yếu xuống mức thấp nhất trong ngày. Các nhà đầu tư đang đối mặt với mối đe dọa gây ra bởi các động thái bất hòa từ các ngân hàng trung ương trong vài ngày qua.Fed kiên quyết thắt chặt tiền tệ hơn nữa, BOE tiết lộ kế hoạch chi 65 tỷ bảng Anh (71 tỷ USD) để hỗ trợ nợ chính phủ và các cơ quan chức năng ở châu Á đang cố gắng trợ giúp các đồng tiền đang suy yếu.

Thị trường hàng hóa gặp bất lợi trước đồng đô la đang cải thiện trở lại. Vàng đã giảm hơn $14 trong ngày xuống mức thấp $1.645/oz. Dầu thô WTI cũng giảm mạnh xuống gần mức $80/thùng - mức thấp nhất trong ngày.

Tâm lý risk off chỉ phối thị trường tạo cơ hội cho chỉ số DXY tăng nhanh ngay đầu phiên Âu, chạm mức cao nhất trong ngày là 113.75.

Theo Thủ tướng Truss:

• Đây là kế hoạch đúng đắn mà chúng tôi đã đề ra
• Chúng tôi đang đưa đất nước tới quỹ đạo tốt hơn trong dài hạn
• Ưu tiên của tôi là đảm bảo rằng chúng tôi đang hỗ trợ mọi người vượt qua một mùa đông khó khăn
• Chúng tôi đang phối hợp rất chặt chẽ với BOE 

Bà Truss bảo vệ kế hoạch kinh tế của chính phủ và từ chối bất kỳ đề xuất nào đi ngược với kế hoạch của họ.

• Eurostoxx -1.2%
• DAX -1.1%
• CAC 40 -1.1%
• FTSE -1.6%
• IBEX -1.3%
• HĐTL S&P 500 giảm 39 điểm, tương đương 1.0% trong ngày
• Lợi suất trái phiếu chính phủ Anh kỳ hạn 30 năm tăng 10 bp lên 4.03%

Đà suy yếu của EUR/USD chưa dừng lại. Ngay khi phiên Âu mở cửa, EUR/USD tiếp tục giảm nhẹ xuống 0.9660 - mức thấp nhất trong ngày.

• CPI sơ bộ tháng 9 tăng 9.0%, dự kiến tăng 10.1%
• Trước đó: +10.5%
• HICP tăng 9.3%, dự kiến tăng 10.1%
• Trước đó: + 10.5%

Theo ông Madis Müller:

• Tăng lãi suất một cách đáng kể vào tháng 10 là điều cần thiết
• Nhưng còn quá sớm để nói về một mức tăng cụ thể 

Một nguồn tin cho biết chính phủ Pháp đang xem xét đề xuất cắt điện tới 2 giờ đối với một số khu vực của đất nước như một biện pháp để đối phó với cuộc khủng hoảng năng lượng đang diễn ra trong khu vực. Việc cắt giảm sẽ được thực hiện trên cơ sở luân phiên. Đây không phải là một tín hiệu tích cực đối với quốc gia này.

 

Điều này đang kéo tâm lý thị trường chứng khoán đi xuống khi chỉ số HĐTL S&P 500 giảm 24 điểm, tương đương 0.6% ngay trước giờ mở cửa phiên Âu. Động thái này diễn ra cùng lúc với sự hồi phục của đồng đô la, tỷ giá EUR/USD giảm 0.7% xuống 0.9660 và GBP/USD giảm 1.0% xuống 1.0775 ở hiện tại.

Mặc dù lợi suất trái phiếu giảm mạnh vào ngày hôm qua, vẫn có rất nhiều nhà đầu tư hồi hộp theo dõi khi cho rằng BOE đã bắt đầu cam kết mua trái phiếu của mình bằng cách chỉ mua chứng khoán trị giá hơn 1 tỷ bảng Anh .

Tổng thư ký Bộ Tài chính Anh Chris Philp đã nói:

• Không đồng ý với nhận xét của IMF
• Se đưa ra kế hoạch tăng trưởng để đưa nền kinh tế Vương quốc Anh phát triển
• Cắt giảm thuế là để giảm bớt gánh nặng cho các hộ gia đình

Chính phủ tiếp tục kiên quyết rằng họ đang đi đúng hướng nhưng họ chắc chắn cần sự giúp đỡ của BOE để duy trì hoạt động ổn định. 

Theo ông Gediminas Simkus, ECB có thể thảo luận về một vài mức tăng lãi suất sắp tới nhưng 50 bps là mức tối thiểu.

CPI tháng 9 của bang North Rhine Westphalia + 10.1%

Trước đó: +8.1%

Số liệu hàng tháng phản ánh mức tăng lạm phát 1.8%, trái ngược với mức tăng 0.3% trong tháng Tám. Đây là một trong những dấu hiệu đầu tiên cho thấy rằng lạm phát của Đức có thể sẽ tăng đột biến.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Madeleine King cho biết Australia sẽ không hạn chế xuất khẩu khí đốt sau khi đạt được thỏa thuận với ba nhà sản xuất khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) ở bờ biển phía Đông để ngăn chặn sự thiếu hụt nguồn cung.
Chính phủ nước này đã cảnh báo khả năng hạn chế xuất khẩu vào tháng 8, khiến người mua và nhà đầu tư LNG ở châu Á lo lắng.

Nhà quản lý đầu tư hàng đầu thế giới BlackRock đang né tránh thị trường chứng khoán và cảnh báo các nhà đầu tư cũng làm như vậy: 

• “Nhiều ngân hàng trung ương, như Fed, vẫn chỉ tập trung vào áp lực phải nhanh chóng đưa lạm phát cơ bản trở lại 2% mà không hoàn toàn thừa nhận rằng sẽ phải gánh chịu bao nhiêu đau đớn về kinh tế trong một thế giới bị định hình bởi những hạn chế sản xuất”
• 'Chúng tôi tránh xa hầu hết các cổ phiếu' trong bối cảnh rủi ro suy thoái chưa được định giá

14:00 - Số liệu CPI sơ bộ tháng 9 của Tây Ban Nha
16:00 - Chỉ số niềm tin người tiêu dùng chính thức trong tháng 9 của Eurozone
16:00 - Niềm tin về kinh tế, công nghiệp và dịch vụ tháng 9 của Eurozone
19:00 - Số liệu CPI sơ bộ tháng 9 của Đức

Con số lạm phát hàng năm của Đức ước tính sẽ tăng lên 9.4%

Điều này xảy ra khi trợ cấp của chính phủ hết hạn vào cuối tháng 8. Dữ liệu kinh tế được kỳ vọng sẽ tăng lên đáng kể: 

• Chỉ số CPI ước tính tăng 1.3% vào tháng 9
• Chỉ số HICP ước tính cũng tăng 1.3% trong tháng và tăng 10% hàng năm. 

Theo một cuộc khảo sát do Fed Dallas công bố hôm thứ Tư, lãnh đạo các công ty năng lượng Mỹ lo ngại suy thoái kinh tế sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới nhu cầu dầu khí, làm phức tạp thêm bức tranh cung cầu cho một ngành công nghiệp vốn đã bị tác động bởi các vấn đề về chuỗi cung ứng và chi phí gia tăng.

Truyền thông Trung Quốc nhận đinh đồng nhân dân tệ khó có thể tiếp tục mất giá nhanh chóng. 
"Miễn là kỳ vọng của thị trường có thể được ổn định và khi các chính sách hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong nước tiếp tục có hiệu lực, đồng đô la sẽ khó có thể mang lại sự biến động lớn cho đồng nhân dân tệ", tờ báo khẳng định. 

Nhân dân tệ hiện đã giảm hơn 11% so với đồng đô la trong năm nay và có vẻ là mức giảm hàng năm lớn nhất kể từ năm 1994.
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc hôm thứ Tư cho biết ổn định đồng nhân dân tệ là ưu tiên hàng đầu và cảnh báo nhà đầu tư không nên chỉ đặt cược một chiều vào đồng tiền này.

• 00:00 Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Cleveland Loretta Mester tham gia hội thảo chính sách trước Hội nghị "Inflation: Drivers and Dynamics Conference 2022" do Trung tâm Nghiên cứu Lạm phát của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Cleveland đồng tổ chức
• 03:45 Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang San Francisco Mary Daly thuyết trình chính sách tại Đại học Bang Boise

 

Các nhà phân tích của Deutsche Bank duy trì quan điểm AUD sẽ tăng giá so với NZD.

• Chúng tôi lạc quan về AUD/NZD sẽ tăng liên tục như vậy
• Với sức mạnh của đồng đô la đang tiếp tục chiếm ưu thế, việc bán NZD/USD có thể là sự lựa chọn hấp dẫn
• Nếu so sánh thì Úc có ưu thế mạnh mẽ hơn: tỷ lệ việc làm kỷ lục, tâm lý kinh doanh vững chắc, doanh số bán lẻ tăng đột biến.

Theo lịch kinh tế: 

• RBA họp vào thứ Ba tới (ngày 4 tháng 10), một đợt tăng lãi suất 50bp được nhiều người mong đợi
• RBNZ gặp nhau vào thứ Tư tới (ngày 5 tháng 10), tỷ lệ tăng lãi suất 50bp cũng được kỳ vọng cao

 

Nhà đầu tư huyền thoại Stanley Druckenmiller bình luận rằng:

• Fed đã sai.
• Họ đã mắc một sai lầm lớn.
• Thị trường chắc chắn đang thay đổi và sự biến động ngày càng tăng.

Stanley Druckenmiller có thể đúng. Fed có thể sớm phải đảo ngược chính sách hiện tại của họ.

Fed và các Ngân hàng trung ương khác đã hạ lãi suất thấp và họ khẳng định sẽ duy trì ở mức thấp cho đến khi lạm phát tăng trên 2% trong một thời gian dài. 

Thị đang trở nên rất biến động do chính sách của Fed và các Ngân hàng Trung ương khác.

Theo nguồn tin lân cận cho biết:

• Đồng Euro sẽ bị ảnh hưởng bởi các vấn đề trong nước
•  Thị trường năng lượng gần đây đang dổ dồn sự tập trung về phía Châu Âu. Cú sốc giá năng lượng đã và sẽ tiếp tục tác động đến lĩnh vực công nghiệp, dẫn đến cú sốc thương mại tiêu cực đối với Khu vực đồng tiền chung châu Âu
• Hàng hóa trước đây được sản xuất ở châu Âu nay sẽ phải nhập khẩu từ các nước khác nơi giá năng lượng không tăng nhiều như ở châu Âu

Dự báo EUR/USD rơi xuống mức thấp 0.90.