Dầu $100/thùng? Không hề bất khả thi khi ta đợi tin tức từ Nga cùng các lệnh trừng phạt.

Thị trường đang trở nên khá bối rối về toàn bộ tình hình và điều này cho thấy giá dầu tăng mạnh hơn nữa trong tuần này sau một chút đình trệ trong tuần trước.

Từ góc độ kỹ thuật, không có bất cứ điều gì cản trở dầu vươn lên $100. Nếu bạn nhìn cùng bộ ba lý do tăng giá khác, tồn kho thấp, các nhà sản xuất không thể đáp ứng kịp nhu cầu và tình trạng bù hoãn bán sâu, ta sẽ có một lập luận khá thuyết phục rằng dầu sẽ đạt 3 chữ số.

Nhìn chung, kể từ giữa phiên hôm qua sang đến phiên hôm nay, tâm lý risk-off đã thống trị thị trường và điều này nhiều khả năng sẽ không thay đổi trừ khi có chuyển biến tích cực xoay quanh Nga-Ukraine. Hiện tại, các chỉ số chứng khoán tại châu Âu đều đang giảm sâu, đúng như diễn biến các HĐTL trước phiên:

Giảm mạnh nhất đang là chủ số DAX của Đức và chỉ số CAC của Pháp. Ngoài ra, chỉ số IBEX cũng đang giảm không thua kém gì.

Trên thị trường tiền tệ, thị trường đang nhạt nhòa đến kỳ lạ, nhìn chung, diễn biến chính chỉ có ở các đồng tiền high-beta. Đồng đô la tạm thời đang chưa có nhiều thay đổi.

Vàng và dầu đều đang tăng trước những diễn biến tại Ukraine. Vàng tăng 0.17% lên 1,907, còn dầu Brent tăng hơn 2% lên $99/thùng.

Theo một quan chức EU:

• Đại sứ các nước thành viên EU sẽ thảo luận về các biện pháp trừng phạt có thể có đối với Nga hôm nay
• Phạm vi của các biện pháp trừng phạt sẽ được thảo luận
• Các biện pháp trừng phạt có thể có giới hạn nhưng một số quốc gia có thể tìm kiếm các biện pháp trừng phạt rộng rãi hơn

Chứng khoán Nga giảm hơn 8% trong ngày và sẽ có nhiều lo lắng liên quan đến tài sản trong nước khi ta chờ đợi các lệnh trừng phạt sắp tới từ phương Tây. Với những diễn biến mới nhất, nhiều khả năng sẽ không có bất kỳ điều gì khiến Nga chịu quá nhiều tổn thất. Nhưng trong mọi trường hợp, thị trường vẫn cảm thấy bồn chồn và điều đó có thể hiểu được.

Khủng hoảng tại Ukraine tiếp tục là tâm điểm của phiên hôm nay khi hầu hết các HĐTL chỉ số chứng khoán châu Âu và Mỹ đều đang giảm rất mạnh. Như vậy, chút lạc quan từ đầu phiên hôm qua có vẻ đã bị dập tắt hoàn toàn, thế vào đó là một tâm lý risk-off hoàn toàn.

Theo ông Sajid Javid:

• Chúng ta đang ở một ngày đen tối tại Châu Âu
• Có thể kết luận rằng cuộc xâm lược Ukraine đã bắt đầu
• Boris Johnson đưa ra tuyên bố trước quốc hội hôm nay về Ukraine

Một số bình luận khá cứng rắn từ một bộ trưởng Y tế, tuy nhiên có thể thấy tình hình lúc này đang khá căng thẳng, đến ngay cả một người không có nhiều liên quan đến chiến sự đưa ra bình luận.

Ông Wang Yi, quan chức cấp cao bộ Ngoại giao Trung Quốc, đã có buổi nói chuyện với Ngoại trưởng Mỹ Tony Blinken. Ông Yi có nói rằng việc Mỹ "cố gắng đưa Đài Loan vào chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đang gửi tín hiệu sai lầm về việc cố gắng kiềm chế Trung Quốc."

Ngoài ra, Trung Quốc cũng lo ngại về diễn biến của tình hình ở Ukraine. Các mối quan tâm chính đáng về an ninh của bất kỳ quốc gia nào cũng cần được tôn trọng. Tuy nhiên, Trung Quốc sẵn sàng bỏ qua những khác biệt của mình với Mỹ để ổn định quan hệ song phương.

Những bình luận của ông đã tiếp thêm sự tiêu cực trên thị trường, hiện HĐTL chỉ số S&P 500 đang giảm 1.4%.

Chi nhánh Thượng Hải của PBOC thúc giục các ngân hàng tại đó tăng cường cho vay thế chấp và cho các nhà phát triển bất động sản vay.

Đây là một cách khá trực tiếp để cố gắng hỗ trợ lĩnh vực bất động sản!

Các tiêu đề quan trọng trong vài phiên vừa qua:

• Putin công nhận Luhansk và Donetsk độc lập
• Báo cáo: Nga công nhận biên giới do phe ly khai kiểm soát, không phải toàn bộ khu vực
• Tổng thống Ukraine nói rằng biên giới sẽ vẫn như cũ bất kể Nga nói gì

Vẫn có cảm giác không chắc chắn về điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, vì vậy điều đó đang khiến thị trường khá lo lắng. 

Vàng đang giữ trên $1900/oz và hướng tới mốc mở cửa năm $1912. Điều đó đánh dấu một mức kháng cự khá lớn đối với vàng.

Bất chấp tất cả sự bi quan, thị trường FX không thực sự thể hiện điều đó khi hai đồng Antipodean dẫn đầu đà tăng trong ngày.

Phó Thống đốc Thị trường và Ngân hàng Dave Ramsden sẽ phát biểu tại Hội nghị Liên minh Nông dân Quốc gia.

Tại cuộc họp trước đó của Ủy ban Chính sách Tiền tệ BoE vào ngày 3 tháng 2, Ramsden là một trong bốn người phản đối:

• ông muốn tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản

Vì lạm phát và các số liệu về tiền lương vẫn ổn định nên nhiều khả năng Ramsden vẫn sẽ tiếp tục "hawkish".

GS trích dẫn “Xung đột toàn diện” ở Ukraine cùng với “các biện pháp trừng phạt nặng” có thể đẩy chứng khoán Mỹ xuống mức thấp hơn 6% so với phiên đóng cửa hôm thứ Sáu.

• Với tình hình biến động địa chính trị vốn đã khó giao dịch, các chiến lược gia của Goldman đang dựa trên các tính toán của họ về mức độ nhạy cảm gần đây của tài sản toàn cầu đối với đồng rúp, theo một lưu ý hôm thứ Hai. Trường hợp xấu nhất, đồng tiền Nga giảm 10% sẽ đẩy giá dầu tăng 13%.

Australia rút các nhà ngoại giao ra khỏi Ukraine đồng thời thúc giục người Úc rời khỏi đất nước này với lý do gia tăng rủi ro đối với sự an toàn của họ.

Đại sứ Nga tại LHQ cho biết tại cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an, rằng họ không có ý định tạo ra "một cuộc chiến đẫm máu" mới ở Donbass.

Trong khi đó, Đại sứ Liên hợp quốc của Trung Quốc nói, “tất cả các bên liên quan phải thực hiện kiềm chế, tránh bất kỳ hành động nào có thể gây căng thẳng”.

Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc cho biết sẽ phối hợp giữa chính sách tài khóa và tiền tệ

• cho biết sẽ thực hiện cắt giảm thuế và phí lớn hơn trong năm nay
• sẽ tăng cường thanh toán khoản chi của chính phủ cho chính quyền địa phương trong năm nay

Đại sứ của Ukraine tại Liên hợp quốc tiếp tục tái khẳng định tuyên bố trước đó của họ.

Bên cạnh đó, họ yêu cầu kích hoạt sứ mệnh hợp tác và an ninh ở Ukraine khi căng thẳng leo thang hơn nữa

Bitcoin đang trở lại mức đáy của đầu tháng hai

Ethereum cũng đã giảm giá xuống dưới $2560 trước đó, trở lại mức thấp nhất của ngày 31 tháng 1

Mỹ sẽ công bố các biện pháp trừng phạt mới chống lại Nga vào thứ Ba để đáp lại "các quyết định và hành động" của Moscow vào thứ Hai và sẽ phối hợp với các Đồng minh! Tuy nhiên có vẻ các biện pháp trừng phạt sẽ không nghiêm khắc.

Đồng USD ít biến động khi chỉ số DXY dao động quanh ngưỡng 96.146.

• GBP/USD giảm nhẹ 0.06% xuống 1.3587.
• EUR/USD giảm 0.01% xuống 1.1306.
• Tỷ giá USD/JPY giảm 0.04% xuống 114.67.
• Hai đồng Antipodean đều tăng giá nhẹ. 

Phiên họp khẩn cấp về Ukraine đã được yêu cầu bởi Ukraine và các thành viên UNSC Mỹ, Anh, Albania, Ireland, Na Uy và Mexico. Nga hiện là chủ tịch UNSC (cho đến cuối tháng 2). Tổng thư ký phụ trách các vấn đề chính trị của LHQ, Rosemary A. DiCarlo, phát biểu đầu tiên:

• Hối hận đã ra lệnh triển khai quân đội Nga vào miền đông Ukraine trong "sứ mệnh gìn giữ hòa bình".
• Tuyên bố không hoàn toàn cam kết với chủ quyền, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, đối với các biên giới được quốc tế công nhận.
• Nói rằng "nguy cơ xảy ra xung đột lớn là có thật và cần phải được ngăn chặn bằng mọi giá".

Đại sứ Hoa Kỳ tại LHQ, Linda Thomas-Greenfield:

• Nói rằng việc Nga triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình ở miền đông Ukraine là vô nghĩa.
• Nói rằng việc Nga công nhận miền Đông Ukraine "rõ ràng là nỗ lực của Nga tạo cớ cho một cuộc xâm lược tiếp theo vào Ukraine".
• Nói rằng Putin muốn thế giới quay ngược thời gian, về thời kỳ mà các đế chế thống trị thế giới, đây không phải là năm 1919.
• Nói rằng hậu quả của các hành động của Nga sẽ rất thảm khốc - trên khắp Ukraine, châu Âu và toàn cầu.
• Nói rằng Tổng thống Putin đã "xé nát thỏa thuận Minsk thành từng mảnh" và nói rằng không thành viên Liên hợp quốc nào "có thể đứng ngoài lề."

Chủ tịch Fed Atlanta, Raphael Bostic sẽ có bài phát biểu với chủ đề về "Vai trò của Cục Dự trữ Liên bang trong Cộng đồng"

Meredith Black là chủ tịch lâm thời của Fed Dallas kể từ khi Kaplan rời đi sau vụ bê bối giao dịch

Chứng khoán Nga giảm sâu khi khá rõ ràng Putin sẽ chính thức công nhận phe ly khai ở Ukraine. Chỉ số MOEX giảm 11%, mức giảm mạnh nhất kể từ năm 2014 khi Nga sáp nhập Crimea, mở ra các đợt trừng phạt từ phương Tây. Sberbank gây áp lực lên chỉ số MOEX nhiều nhất khi giảm 17%. Đồng rúp có màn thể hiện tệ nhất trên toàn cầu. 

• RBA đang thay đổi giá và các điều khoản cho hoạt động thị trường mở.
• Ông Kent lưu ý rằng những thay đổi này không có bất kỳ liên quan nào đến đường lối chính sách tiền tệ trong tương lai. 

• Một nhân chứng của Reuters đã nhìn thấy những hàng xe quân sự bao gồm cả xe tăng vào đầu ngày thứ Ba ở ngoại ô Donetsk
• Phóng viên Reuters đã nhìn thấy khoảng năm chiếc xe tăng trong một hàng xe ở ngoại ô thành phố và hai chiếc nữa ở một khu vực khác của thị trấn.
• Không có phù hiệu nào được nhìn thấy trên xe

Giá dầu bật tăng khi căng thẳng Ukraine lên cao. Dầu WTI giao dịch gần 94 USD/thùng và dầu Brent tăng trên 96 USD/thùng. Theo UBS, điều đáng lo ngại là một số nguồn cung có thể bị cố tình làm gián đoạn, ảnh hưởng không chỉ đến ngành năng lượng mà còn đến các mặt hàng khác, khiến thị trường phản ứng nhạy cảm hơn. Trước đó, Giám đốc điều hành Aramco cho biết nhu cầu về dầu thô sẽ đạt đến mức trước đại dịch trong nửa đầu năm nay.

Tài sản rủi ro sụt giảm sau bài phát biểu của Putin. Thị trường FX đang tăng trở lại, điển hình như cặp AUD/JPY.

Trung Quốc cấm nhập khẩu gia cầm, các sản phẩm gia cầm từ Canada.

Chứng khoán Mỹ và hợp đồng tương lai giảm mạnh khi khủng hoảng Ukraine đang ngày một căng thẳng. Chứng khoán Nga có đợt giảm mạnh nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 và đồng rúp sụt giá ngày thứ ba liên tiếp. Căng thẳng Ukraine cùng với những lo lắng thắt chặt chính sách tiền tệ của Fed có thể làm giảm tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất thế giới, làm tăng khả năng có nhiều thay đổi mới trên các thị trường vốn đã biến động mạnh trong một năm qua. Thống đốc Fed Michelle Bowman hôm thứ Hai đề xuất có thể tăng lãi suất thêm nửa điểm phần trăm vào tháng tới nếu các dữ liệu lạm phát sắp tới tăng quá cao. 

• Hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 giảm 1.2%. 

• Hợp đồng tương lai chỉ số Nasdaq 100 giảm 1.9%.

Giá dầu thô tại Mỹ tăng 3.2% lên $93.95/thùng.

Giá vàng tăng 0.3% lên $1,906.20/ounce.

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD ít biến động.

• EUR/USD dao động quanh ngưỡng 1.1317.

• Cặp GBP/USD tăng 0.1% lên 1.3604.

• Tỷ giá USD/JPY tăng 0.2% lên mức 114.82.

Tổng thống Ukraine nói rằng các biên giới quốc tế của Ukraine vẫn đứng vững.

• Nói rằng các hành động của liên bang Nga là vi phạm toàn vẹn và chủ quyền của lãnh thổ Ukraine.
• Ukraine đã chuẩn bị cho cho mọi tình huống trong một thời gian dài.
• Điều này có nghĩa là có thể sẽ rút liên bang Nga khỏi các thỏa thuận Minsk.
• Nói rằng nó phá hủy các nỗ lực hòa bình và đàm phán hiện có.
• Liên bang Nga hợp pháp hóa quân đội của mình, quân đội đã xuất hiện ở Donbass từ năm 2014.
• Nói rằng Ukraine muốn hòa bình.

Credit Suisse đã dính vào một vụ bê bối tiền bẩn hôm thứ Hai sau khi một người đã làm rò rỉ thông tin về các tài khoản được lưu giữ trong nhiều thập kỷ từ những năm 1940 đến 2010 cho Sueddeutsche Zeitung của Đức. Nhật báo của Đức sau đó đã chia sẻ nó với Dự án Báo cáo Tội phạm Có Tổ chức và Tham nhũng và 46 tổ chức tin tức khác bao gồm New York Times, Guardian của Anh và Le Monde của Pháp.

Các cuộc điều tra theo kiểu Hồ sơ Panama đã được công bố vào Chủ nhật và xảy ra khi Credit Suisse, vốn phủ nhận mọi hành vi sai trái, cố gắng loại bỏ một loạt vụ bê bối quản lý rủi ro và khoản lỗ 1,6 tỷ franc Thụy Sĩ (1.75 tỷ USD) vào năm 2021 đã khiến cổ phiếu của họ bị ảnh hưởng. .

Cho tới khi thượng đỉnh Biden - Putin diễn ra, thì áp lực lvẫn sẽ đè nặng ên các thị trường tài chính đặc biệt là các tài sản rủi ro. Các chỉ số chính của Hoa Kỳ đồng loạt giảm điểm, trong đó Nasdaq giảm mạnh nhất với đà giảm -1.12%, Dow Jones và S&P500 giảm lần lượt là -0.68% và -0.72%.

Bên cạnh đó lợi suất trái phiếu cũng giảm nhẹ đầu phiên giao dịch Mỹ. Lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm -0.19% về 1.93%.

Trong khi đó, DXY tăng 0.2%, và các đồng tiền chính đồng loạt tăng điểm. Đồng CHF và AUD là 2 đồng dẫn dắt thị trường với đà tăng lần lượt là +0.39% và 0.57%. Đồng NZD tăng 0.36%, JPY tăng 0.17% và EUR tăng 0.09%, 

Căng thẳng vùng biên giới Ukraine tiếp tục đẩy giá dầu tăng cao hơn. Cụ thể, giá dầu hiện được giao dịch ở vùng $92.12/thùng (tăng +0.14%). Giá vàng giảm -0.17% về mốc $1,895.03/oz

Tin tức làm tăng thêm sự lo lắng xung quanh căng thẳng Nga - Ukraine và chúng ta đang thấy chứng khoán giảm sâu hơn nữa. Hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ hiện đang giảm mạnh cùng với các chỉ số châu Âu tiếp tục lao dốc. DAX giảm 0.5% trong khi CAC 40 giảm 0.9%.

Các tài sản rủi ro nói chung đang liên tục bị bán tháo, AUD/USD hiện cũng giảm từ 0.7215 xuống 0.7190. Trong khi đó, đồng Yên đang bắt đầu có lợi thế trở lại, tỷ giá USD/JPY giảm 0.2% xuống 114.80.

Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua ngân sách bổ sung trị giá 16.9 nghìn tỷ won (14.2 tỷ USD) vào thứ Hai nhằm ứng phó với COVID-19 và hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi lệnh phong tỏa do đại dịch.

Ngân sách bổ sung được đưa ra khi Đảng Dân chủ cầm quyền đang đấu tranh để kêu gọi sự ủng hộ của công chúng trước cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 9/3.

5 người Ukraine được cho là trong đội phá hoại đã bị tiêu diệt bởi lính Nga gần biên giới. Ngoài ra, 2 chiếc xe cũng đã bị phá hủy. Nhìn chung, tình hình hiện tại đang khá hỗn loạn, đồng thời, Ukraine đã bác bỏ tin trên, cho rằng đây là tin giả.

Một mùa đông tiền điện tử nữa có thể là thứ mà vũ trụ tài sản kỹ thuật số cần. Người đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin cho biết sự sụt giảm hiện tại về giá trị tiền điện tử - Chỉ số tiền điện tử Bloomberg Galaxy giảm khoảng 45% so với mức cao nhất mọi thời đại - có thể thực sự mang lại lợi ích cho những người đang xây dựng các dự án bằng tiền điện tử. 

Anh Vitalik chia sẻ: “Mùa đông là thời điểm mà rất nhiều dự án kém bị loại bỏ và bạn có thể thấy dự án nào thực sự bền vững lâu dài.

"Ngoại giao là mục tiêu nhưng một cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine có vẻ rất có khả năng", Ngoại trưởng Anh Liz Truss cho biết hôm thứ Hai, như Reuters đưa tin.

Bà Truss lưu ý thêm: “Vương quốc Anh và các đồng minh đang đẩy mạnh công tác chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. "Chúng ta phải làm cho Nga không thể thực hiện được động thái này."

Phản ứng thị trường
Chỉ số FTSE 100 của Vương quốc Anh tiếp tục giảm xuống sau những bình luận này và ở mức 7,517. Trong khi đó, cặp GBP/USD vẫn ở trong vùng tích cực gần 1.3630.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Đức cho biết hôm thứ Hai rằng các biện pháp trừng phạt chống lại Nga sẽ được đưa ra sau các hành vi xâm phạm thêm của Ukraine.

"Ngoại trưởng Pháp sẽ thảo luận về Ukraine với ngoại trưởng Đức sau cuộc họp nội các."

"Chúng tôi đang ở trong một tình huống cực kỳ nguy hiểm."

"Không biết về bất kỳ sự cân nhắc nào về các lệnh trừng phạt đối với Belarus."

"Thủ tướng Đức Scholz sẽ nói chuyện với tổng thống Putin qua điện thoại vào chiều nay."

Phản ứng thị trường
Những nhận xét này dường như không có tác động đáng kể đến tâm lý rủi ro. Tuy nhiên, chỉ số US Dollar Index đã giảm 0.3% trong ngày ở mức 95.82.

Oleksiy Danilov, thư ký hội đồng an ninh và quốc phòng quốc gia Ukraine, cho biết hôm thứ Hai rằng họ không tiến hành bất kỳ hoạt động quân sự nào chống lại dân thường, như Reuters đưa tin.

Ông Danilov lưu ý thêm rằng Ukraine cũng cần tham gia nếu Tổng thống Mỹ Joe Biden có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trong khi đó, hãng tin Sputnik đưa tin, dẫn lời người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, các lực lượng Ukraine đang sử dụng pháo hạng nặng, súng cối, súng phóng lựu và xe tăng.

Phản ứng thị trường
Tâm trạng thị trường dường như đã trở nên tồi tệ sau những tiêu đề này nhưng chỉ số US Dollar Index, theo dõi hoạt động của đồng bạc xanh so với rổ sáu loại tiền tệ chính, vẫn ở trong vùng tiêu cực gần 95.80.

Ngân hàng trung ương Đức nhận xét trong báo cáo hàng tháng mới nhất:

•    Không giống như các đợt đại dịch trước đây, không chỉ hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ có khả năng bị ảnh hưởng.
•    Sự thiếu hụt lao động liên quan đến đại dịch có khả năng làm giảm sút hoạt động kinh tế một cách rõ rệt .
•    Ngành công nghiệp Đức vẫn tạo ra một động lực tích cực.
•    Nguồn cung đang giảm bớt và điều kiện nhu cầu tốt hơn.
•    Điều này tạo tiền đề cho sự phục hồi vào mùa xuân nếu đại dịch thuyên giảm.

Giám đốc điều hành Amin Nasser đang bày tỏ rằng Aramco đang làm phần việc của mình nhưng phần còn lại của thế giới cũng cần sự hỗ trợ nhất định.

•    Các cơ quan quản lý, hoạch định chính sách cần hỗ trợ đầu tư nhiều hơn vào lĩnh vực.
•    Nếu không, chúng ta sẽ phải đối mặt với những vấn đề lớn.
•    Không có sự đầu tư thích đáng vào lĩnh vực này.
•    Đầu tư ngày nay không đủ để duy trì nhu cầu toàn cầu trong ngắn hạn và trung hạn.
•    Gần đạt đến mức sản xuất trước đại dịch.
•    Nhu cầu đang tăng lên.
•    Công suất dự phòng ngày nay rất thấp và đang giảm nhanh.

Các nhận xét ám chỉ lý do tại sao giá dầu vẫn ở mức tương đối cao kể từ đầu năm, làm tăng thêm căng thẳng địa chính trị. 

Trong diễn biến mới nhất, DPR đang nói rằng "Các lực lượng Ukraine đã bắt đầu thực hiện kế hoạch xâm lược Donbass", theo Sputnik News. Một lần nữa, cần phải nhấn mạnh rằng tất cả đều đến từ các phương tiện truyền thông Nga nên vẫn phải xem điều tiếp theo là gì

Chứng khoán đã phản ứng tiêu cực hơn với các tin tức mới, và các hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ hiện đã xóa bỏ mức tăng trong ngày. Hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 đi ngang cùng đồng tương lai Dow Jones, trong khi hợp đồng tương lai Nasdaq giảm 0.1%.