Nhận xét của ông Masato Kanda sau cuộc họp của các quan chức tài chính hàng đầu Nhật Bản:

• Không thể tiết lộ những gì đã được thảo luận
• Nhưng chúng tôi sẽ có hành động thích hợp khi cần thiết
• Đang cân nhắc vài lựa chọn

Trước đó Deutsche Bank đã dự đoán ECB sẽ có 2 đợt tăng lãi suất 50 bps vào tháng 9 và tháng 10.

• Điều quan trọng là thị trường tiền tệ cần hoạt động ổn định hơn
• Đồng Yên biến động mạnh là điều không mong muốn 
• Lo ngại về sự suy yếu nhanh chóng của đồng Yên gần đây 
• Chính phủ và BOJ sẽ theo dõi chặt chẽ các động thái trên thị trường tiền tệ
• Sẽ nghiên cứu tác động đến nền kinh tế và giá cả 
• Sẽ phản ứng thích hợp khi cần thiết trên thị trường tiền tệ dựa trên thỏa thuận G7

Tỷ giá USD/JPY hiện đang tiếp tục giảm, xuống 133.60. 

• Eurostoxx -1.1%
• DAX -1.0%
• FTSE -0.8%
• CAC 40 -1.0%
• IBEX -1.1%

HĐTL S&P 500 ít biến động, HĐTL Nasdaq tăng 0.1% và HĐTL Dow Jones giảm 0.1% vào hiện tại.

Chỉ số HICP +8.5% y/y, không thay đổi so với mức tăng trước đó.

• Lạm phát năm 2022 ở mức 7.1% (trước đó là 3.6%)
• Lạm phát năm 2023 ở mức 4.5% (trước là 2.2%)
• Lạm phát năm 2024 ở mức 2.6% (trước đây là 2.2%)
• Nhìn thấy mức tăng trưởng năm 2022 tại 1.9% (trước đó là 4.2%)

Giám đốc ngân hàng Bundesbank, Joachim Nagel, nói rằng mức tăng lạm phát mới nhất trong khu vực không được phản ánh đầy đủ trong bản cập nhật của dự báo. Thêm vào đó, xu hướng hiện tại có thể đẩy lạm phát cả năm lên trên 7% ở Đức. Ông Nagel cũng nói rằng lạm phát "sẽ không tự giảm" và cho rằng ECB cần có những "hành động kiên quyết".

Sự khan hiếm của các đợt IPO, giá cổ phiếu lao dốc và tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại đang hạ triển vọng về doanh thu tại các ngân hàng đầu tư toàn cầu sau một năm 2021 đầy áp lực về kinh tế.

Cuộc chiến Nga - Ukraine và chính sách thắt chặt tiền tệ đáng kể đã dẫn đến sự bất ổn trên thị trường tài chính trong năm nay. Mặc dù điều đó có thể giúp tăng khối lượng giao dịch, nhưng nó đã làm chậm các đợt IPO và các giao dịch của SPAC (các công ty mua lại với mục đích đặc biệt).

Theo ông Villeroy:

• Lạm phát không chỉ quá cao mà còn lan rộng.
• "Lãi suất trung lập" nằm trong khoảng từ 1% đến 2%.
• Sẽ có một loạt đợt tăng lãi suất với mục tiêu là lãi suất trung lập.
• ECB có thể tăng vượt trung lập nếu cần.

Tuy nhiên mới chỉ có một đợt tăng lãi suất 50 bps được ghi nhận.

Theo thông báo của Bộ Tài chính: Cuộc họp sẽ được tổ chức lúc 07:00 GMT và có sự tham gia của các quan chức cấp cao từ BOJ, MOF và FSA. Sau khi cuộc họp kết thúc, nhà ngoại giao tiền tệ hàng đầu của Nhật Bản, Masato Kanda, sẽ có mặt để thông báo trước giới truyền thông.

Tâm lý risk-off đã quay trở lại thị trường vào ngày hôm qua với sự tăng vọt của lợi suất trái phiếu ngoại vi châu Âu. Lợi suất trái phiếu Ý 10 năm tăng 22 bps lên mức 3.68% khi tình trạng bán tháo trái phiếu gia tăng trong khu vực.   

S&P500 có vẻ đã xác nhận phá qua hỗ trợ sau thời gian dài tích luỹ:  

Trọng tâm ngày hôm nay sẽ tập trung vào dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ:

• Đồng USD đang thoái lui đà tăng từ hôm qua với tỷ giá USD/JPY giảm 0.4%  xuống mức 133.75 từ khoảng 134.20  đầu phiên hôm nay.
• Tỷ giá EURUSD cũng tăng 0.2% lên mức 1.0635 sau khi bị đe dọa phá qua hỗ trợ 1.0600 sau quyết định chính sách của ECB ngày hôm qua. 

• Tiếp tục không có quá nhiều điều cần lưu ý trong ngày, đặc biệt việc hiện tại vẫn chưa có hợp đồng USDJPY nào chạm mức 135.
• Đối với tâm lý giao dịch ngày hôm nay, sự chú ý sẽ tập trung vào việc công bố dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ vào 7h30 tối nay.

• Điều đó có thể làm cho các giao dịch diễn ra thận trọng hơn.
• Lạm phát tiêu dùng của Mỹ được kỳ vọng sẽ đạt mức 8.3% so với cùng kỳ năm trước, với chỉ số cơ bản dự kiến ​​sẽ giảm một chút từ +6.2% trong tháng 4 xuống +5.9% vào tháng 5.
• Báo cáo sẽ được công bố lúc 7h30 tối nay.

Theo Citi:

• Thời kỳ lạm phát giá tiêu dùng tồi tệ nhất của Hoa Kỳ đã trôi qua.
• Khả năng mức lạm phát của quốc gia này sẽ giảm xuống vào khoảng 3.5% trong năm 2023.

Theo IDC:

• Số lô hàng máy tính cá nhân trong năm 2022 sẽ giảm 8.2% so với năm ngoái. Điều này tiếp tục phản ánh những rắc rối chuỗi cung ứng gặp phải.
• Nhu cầu máy tính cá nhân của thị trường mạnh và mức bán của hàng hóa này trong năm nay vẫn cao hơn mức bán trước đại dịch.
• Dự báo số lô hàng máy tính cá nhân sẽ tăng trở lại vào năm 2023.

Các công ty khai thác cảm thấy rằng nỗ lực của cơ quan lập pháp New York nhằm đưa thợ đào Bitcoin ra khỏi bang sẽ phản tác dụng về lâu dài khi các bang khác mời những người khai thác giúp cải thiện lưới năng lượng của họ.
Hai công ty khai thác Bitcoin nói rằng nếu dự luật cấm khai thác bằng PoW trong hai năm ở New York trở thành luật, sẽ dẫn đến một cuộc di cư của các công ty khai thác khỏi tiểu bang này và chưa chắc đã giải quyết được các mục tiêu dự kiến của lệnh cấm .

Giám đốc điều hành GEM Mining, John Warren nói rằng ông và các thợ mỏ khác hiện coi New York là một nơi không thân thiện.

Tính bền vững về môi trường là trọng tâm trong lập luận của chính quyền bang New York chống lại việc khai thác PoW (Bằng chứng công việc). Dự luật gây tranh cãi này sẽ cấm bất kỳ hoạt động khai thác mới nào trong bang trong hai năm tới. Bang cũng sẽ từ chối gia hạn giấy phép cho những mỏ đào đã hoạt động trừ khi họ sử dụng 100% năng lượng tái tạo.

GEM Mining gần đây đã nhận xét rằng dự luật sẽ không chỉ không đạt được mục tiêumà còn không khuyến khích các công ty khai thác mới, dựa trên năng lượng tái tạo kinh doanh tại tiểu bang.

Giá vàng tiếp tục đi ngang và chưa thoát khỏi biên độ 1835-1865. Trong phiên Á sáng nay, vàng giao dịch quanh vùng 1840, các chỉ báo động lượng chưa cho thấy xu hướng nào rõ ràng.

Nhà đầu tư đang chờ đợi số liệu CPI Mỹ (công bố tối nay lúc 7:30 theo giờ Việt Nam). Biến động mạnh khiến giá break qua biên độ hiện nay sẽ làm rõ hơn xu hướng tiếp theo

Chứng khoán Châu Á mở cửa phiên giao dịch ngày 10 tháng 06 với sắc xanh đỏ lẫn lộn. Công bố CPI tháng 05 từ Trung Quốc cũng như thông tin về lệnh phong tỏa mới của giới chức Thượng Hải khiến cho tâm lý giới đầu tư trở nên lo ngại.

Cập nhật các chỉ số chứng khoán chính:

• SHANGHAI +0.42%
• NIKKEI -1.77%
• HSI -0.29%
• SHENZHEN +0.88%
• KOSPI -1.44%
• ASX 200 -0.86%

Cập nhật thị trường FX:

DXY suy yếu là tâm điểm của thị trường tiền tệ trong sáng nay. Thị trường đã dần ổn định trở lại sau những biến động mạnh ở Phiên Bắc Mỹ tối qua. NZD mạnh nhất, USD yếu nhất.

Cập nhật các cặp tiền chính:

• EURUSD +0.17%
• GBPUSD +0.07%
• AUDUSD +0.08%
• NZDUSD +0.23%
• USDCHF -0.08%
• USDCAD +0.0-%
• USDJPY -0.14%

Cập nhật thị trường vàng và thị trường dầu mỏ:

Giá vàng vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục trở lại bất chấp việc DXY suy yếu. Kim loại quý đang giao dịch ở mức 1,845 USD/ounce.

Dầu Brent và dầu WTI giảm nhẹ trong Phiên Châu Á - tác động chủ yếu tới từ thông tin liên quan tới phong tỏa trở lại 6 quận để kiểm tra Covid-19 tới từ Thượng Hải. Dầu Brent giao dịch ở mốc 122 USD/thùng, dầu WTI biến động xung quanh ngưỡng 121 USD/thùng.

Chỉ số DXY suy yếu trong phiên giao dịch Châu Á ngày 10 tháng 06 sau khi tăng mạnh trong phiên giao dịch Bắc Mỹ ngày 09 tháng 06 trước đó.

NZD đang đứng đầu trong các đồng tiền G7, JPY yếu nhất.

Cập nhật các chỉ số chính:

• EURUSD +0.10%
• GBPUSD +0.02%
• AUDUSD +0.00%
• NZDUSD +0.15%
• USDCHF -0.04%
• USDCAD +0.03%
• USDJPY -0.23%

Giá dầu đang chịu áp lực giảm trở lại sau tin tức Thượng Hải quay trở lại tình trạng Lockdown.

Dầu Brent giảm gần 1% về mốc 121.97 USD/thùng trên khung D1.

Chuyên gia của Reuters cho biết:

• Giá dầu giảm hôm thứ Sáu nhưng vẫn dao động gần mức cao nhất trong ba tháng, do lo ngại về các biện pháp khóa COVID-19 mới ở Thượng Hải.
• Kazuhiko Saito, nhà phân tích trưởng của Fujitomi Securities Co Ltd cho biết: “Các hạn chế đại dịch mới của Thượng Hải làm gia tăng lo ngại về nhu cầu tiêu thụ dầu ở Trung Quốc".

• Bộ trưởng Tài chính New Zealand Robertson cho biết nền kinh tế New Zealand rất mạnh mẽ và có khả năng tự phục hồi
• Ngân hàng Dự trữ New Zealand sẽ tiếp tục chống lại lạm phát thời gian tới

CPI Trung Quốc tháng 05 +2.1% so với cùng kỳ năm trước

• Dự kiến ​​2.2%
• Số liệu thống kê theo tháng -0.2% (dự kiến ​​-0.3%, trước đó +0.4%)

PPI tháng 05 giữ nguyên so với cùng kỳ năm trước

• Dự kiến ​​6.4%
• Trước đó +8.0%
• Số liệu hàng tháng +0.1%.

• Uớc tính là 6.6998
• Giá đóng cửa trước đó là 6.6920

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Suzuki:

• Sự ổn định của tỷ giá hối đoái là quan trọng, đồng Yen di chuyển nhanh chóng không phải là điều chúng tôi mong muốn
• Chính phủ Nhật Bản sẽ phản ứng thích hợp với tỷ giá hối đoái, sẽ tuân theo thỏa thuận của G7 về FX

PPI tháng 5 của Nhật Bản tăng lên +9.1% so với cùng kỳ năm trước

• Dự kiến ​​+10.0%
• Trước đó + 9.5%

PPI hàng tháng giữ nguyên

• Dự kiến +0.6%
• Trước đó +1.1%

Thị trường Chứng khoán Mỹ ngày 09 tháng 06 đóng cửa trong sắc đỏ. Áp lực bán gia tăng về cuối phiên đã khiến cho các chỉ số chính giảm về mức sâu nhất trong ngày. Tâm lý risk-off đang dần hình thành thấy rõ trước thềm công bố số liệu CPI trong tháng 05. Các quan chức Nhà Trắng phát biểu trong đêm qua rằng CPI của Hoa Kỳ đang chịu áp lực lớn vì vần đề giá năng lượng - qua đó tạo ra tâm lý lo ngại với giới đầu tư. Thị trường đang tiến hành định giá lại trước khi FED và FOMC bắt đầu bước vào cuộc họp về chính sách tiền tệ trong tháng 06 - với mức tăng lãi suất 50 bps.

Cập nhật các chỉ số chứng khoán chính:

• Dow Jone -1.94%
• Nasdaq -2.75%
• S&P 500 -2.38%

Cập nhật thị trường FX:

DXY tiếp tục tăng mạnh sau cuộc họp chính sách tiền tệ của ECB. Chỉ số đồng Đô la Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong tuần (103.260) - tăng 0.670 điểm (+0.65%) chỉ riêng trong phiên Bắc Mỹ - qua đó đã tạo áp lực lớn lên các đồng tiền khác trong G7. Kết thúc phiên Mỹ, USD mạnh nhất - AUD yếu nhất.

Cập nhật các cặp tiền chính:

• EURUSD -0.95% 
• GBPUSD -0.33%
• AUDUSD -1.27%
• NZDUSD -0.91%
• USDCHF +0.17%
• USDCAD +1.10%
• USDJPY +0.07%

Cập nhật thị trường vàng và thị trường dầu mỏ:

Chỉ số DXY tăng cao cùng với đó là lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm và 10 năm tiếp tục có phiên tăng điểm thứ 07 liên tiếp đã tạo áp lực lên giá vàng. Đã có lúc kim loại quý này giảm về còn 1,840 USD/ounce (-12 USD/ounce). Kết phiên, vàng đóng cửa ở mức 1,846 USD/ounce (-6 USD/ounce so với tham chiếu).

Dầu Brent và dầu WTI gặp áp lực bán ở ngưỡng kháng cự 123 - bất chấp các tin tức liên quan đến nhu cầu tiêu thụ dầu và sản lượng dầu thực tế đều đang ủng hộ giá việc tiếp tục tăng. Tin tức mới nhất về việc Iran đang làm khó tiến trình thỏa thuận hạt nhân, qua đó khiến cho thêm Mỹ đau đầu trong việc tìm cách giảm giá năng lượng cũng không hỗ trợ quá nhiều cho giá vàng đen. Dầu Brent và dầu WTI lùi nhẹ về mốc 122 USD/thùng và 121 USD/thùng.

Cập nhật Bitcoin:

Đồng tiền kỹ thuật số này đã mất mốc 30,000 vào cuối phiên giao dịch hôm qua, trong bối cảnh lo ngại rủi ro tăng cao sẽ khiến cho các tài sản high-beta trở nên kém hấp dẫn. Hiện Bitcoin giao dịch quanh mức 29,700. Nếu tiếp tục mất mốc này - hỗ trợ tiếp theo cho đồng tiền kỹ thuật số sẽ là 28,600.

• Lãnh đạo trung ương của Trung Quốc đã bật đèn xanh cho Tập đoàn Ant của tỷ phú Jack Ma để hồi sinh đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO),.
• Dấu hiệu rõ ràng nhất là Bắc Kinh đang nới lỏng dần áp lực trước đó tạo ra đối với lĩnh vực công nghệ.

• FED được cho là sẽ tăng lãi suất thêm 50 bps lần lượt cho 2 kỳ hợp trong tháng 06 và tháng 07.
• Điều này có thể được lặp lại vào tháng 09.
• Khả năng FED tạm dừng nâng lãi suất là khó có thể xảy ra.

Một quan chức y tế địa phương cho biết hôm thứ Năm:

• Trung tâm thương mại của Trung Quốc ở Thượng Hải sẽ tiến hành xét nghiệm hàng loạt COVID-19 đối với 07 quận vào cuối tuần.
• Thượng Hải là thành phố 25 triệu dân, có tổng cộng 16 quận.

Doanh thu sản xuất trong quý 01 của New Zealand -3.5% so với quý trước

• Trước đó +8.2%

Dữ liệu giao dịch thẻ điện tử:

• Doanh số bán lẻ +0.7% so với trước đó +2.1%
• Số liệu thống kê hàng tháng về +1.9% so với trước đó +7.1%
• Doanh số bán hàng trên thẻ điện tử chiếm khoảng 68% doanh số bán lẻ cốt lõi ở New Zealand.

• Pháp, Anh và Đức cho rằng Iran đã làm trầm trọng thêm tình hình và phức tạp hóa thỏa thuận hạt nhân.
• Các hành động của Iran càng làm dấy lên nghi ngờ về cam kết của nước này đối với một kết quả thỏa thuận hạt nhân thành công.

Các quan chức tới từ Nhà Trắng cho biết:

• CPI tháng 05 tiếp tục tăng cao - do giá dầu và khí đốt đã lập đỉnh mới cao nhất kể từ năm 2011.
• Lạm phát có khả năng sẽ hạ nhiệt vào cuối năm nay.
• Sự tăng trưởng của thị trường lao động và nhu cầu hàng hóa không cho thấy chúng ta đang ở trong tình trạng suy thoái.
• Chúng tôi đang theo dõi sự thay đổi thói quen chi tiêu - từ mua hàng hóa sang mua dịch vụ của người dân Mỹ.

Bộ trưởng bộ tài chính Hoa Kỳ đã có một số phát biểu như sau:

• Chưa có gì chắc chắn một cuộc suy thoái kinh tế sẽ ập tới với Mỹ trong tương lai.
• Giá dầu sẽ tiếp tục tăng cao hơn, bên cạnh đó là giá thực phẩm và các loại năng lượng khác.
• Khả năng để FED hạ cánh mềm thời điểm hiện tại là tương đối khó.

• Dữ liệu về lạm phát Trung Quốc sẽ là tâm điểm của ngày hôm nay.
• PPI và CPI trong tháng 05 của Trung Quốc sẽ là 2 sự kiện tiếp theo cần chú ý tới.

• USD/JPY ghi nhận các diễn biến có phần tiêu cực trong phiên giao dịch Châu Á, khi mà chỉ số DXY suy yếu.
• Đồng Đô la Mỹ hồi phục và chênh lệch lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm giữa Nhật Bản và Mỹ tăng trở lại trong phiên Bắc Mỹ là yếu tố chính thúc đẩy USD/JPY tiếp tục đà tăng thời điểm hiện tại.
• Hiện USD/JPY đang giao dịch quanh mốc 134 trên khung H1.

Sự cố UST-Luna đã giáng một đòn mạnh vào Bitcoin, đưa đồng tiền này, vốn đã nhiều áp lực từ tháng 12 năm ngoái, giảm mạnh xuống đáy của 2 năm. Tuy nhiên vùng hỗ trợ kể từ mùa hè năm 2021 vẫn được giữ vững sau khi đà bán tháo tạm kết thúc bằng một cây Doji.

Giá đang đi trong biên độ giảm dần, hình thành một mô hình tích lũy ngay phía trên vùng hỗ trợ quan trọng. Nếu break qua 32.5k, giá có thể thẳng tiến lên vùng 35-36k. Tuy nhiên, cuộc họp Fed đang phủ đám mây đen lên toàn bộ các loại tài sản, trong đó có cả Bitcoin và tiền điện tử nói chung. Mặc dù các chỉ báo đang cho thấy lực bán trước đó đã vơi dần và có dấu hiệu tích lũy, nhưng đà tăng của Bitcoin chỉ có thể rộng cửa hơn nếu đồng tiền này chịu được áp lực của cuộc họp Fed vào tuần sau. Ngoài ra, một kịch bản tăng đột biến như năm ngoái sẽ là điều khó xảy ra, khi điều kiện tài chính năm nay đã thắt chặt hơn rất nhiều.

Thị trường đang định giá khá đầy đủ kịch bản Fed tăng 50bps.

Chủ tịch Fed Jerome Powell trong lần xuất hiện gần đây đã nhấn mạnh rằng Fed sẽ tiếp cận theo hướng data-dependent (ra quyết định dựa trên số liệu thực tế). Vì vậy dữ liệu lạm phát tối mai sẽ cung cấp thêm góc nhìn cho nhà đầu tư về quan điểm của Fed trong các kỳ họp tiếp theo.

Ông Macklem - thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada đưa ra một số phát biểu:

• Giá nhà tăng cao khiên cho nhu cầu mua nhà để ở thực tế của người dân trở nên khó khăn hơn
• Rất khó để xác định sự sụt giảm giá nhà ở thời điểm hiện tại liệu có kéo dài thời gian tới hay không.
• Các lỗ hổng liên quan đến giá nhà cao và tỷ lệ nợ hộ gia đình tăng cao sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới tăng trưởng GDP
• Nếu cần thiết, có thể chúng tôi sẽ phải mạnh tay hơn trong việc tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ thời gian tới.

Tiếp tục là một phiên giao dịch không nhiều yếu tố mới đối với giá vàng. XAU/USD vẫn đi trong biên độ $1830 - $1860 nhiều ngày qua. Dường như thị trường đang chờ đợi hai sự kiện chính: Số liệu CPI của Mỹ vào tối mai, và cuộc họp Fed giữa tuần sau.

Trên đồ thị H4, chúng ta thấy rõ vàng đang đi trong biên độ, MACD cũng đang thể hiện một xu hướng không rõ ràng. Nhà đầu tư đang trong tâm lý wait-and-see: chờ đợi số liệu phía trước, và chờ đợi một cú breakout dứt khoát qua biên độ hiện nay.

• Nếu cần, chúng tôi có thể triển khai các công cụ mới để giải quyết tình trạng phân mảnh 
• Quyết định đã được 'nhất trí thông qua'
• Cho biết tháng 7 và tháng 9 sẽ là 'những bước đầu tiên'
• Sẽ thiết lập trình tự muốn dễ đoán nhất có thể
• Không thảo luận về lãi suất trung lập
• Nhiều cuộc thảo luận trong 11 năm qua là về lạm phát quá thấp, giờ ta đang trong một tình huống ngược lại
• 3/4 lỗi trong dự báo lạm phát do giá năng lượng, phần lớn còn lại là do tắc nghẽn chuỗi cung ứng kéo dài
• Đang trên con đường thoát khỏi lãi suất âm
• Chúng tôi không thấy tiền lương tăng lên
• Chúng tôi sẽ không chấp nhận sự phân mảnh trên thị trường trái phiếu EU

Với lợi suất 10 năm của Ý tăng 18.6bp, có lẽ họ sẽ cần giải quyết tình trạng phân mảnh sớm thôi.