• Trước 49.3

• Eurostoxx -0.5%
• DAX của Đức -0.6%
• Pháp CAC 40 -0.5%
• FTSE của Anh -0.4%
• Tây Ban Nha IBEX -0.6%
• FTSE MIB Ý -0.7%

Hiện tại, hợp đồng tương lai S&P 500 cũng giảm 0.6% do lãi suất trái phiếu cao đang một lần nữa đè nặng lên các giao dịch rủi ro.

 

Tỷ giá EUR/USD ở mức 1.0475 nhưng không có nhiều ý nghĩa về mặt kỹ thuật. Do đó, quyền chọn hết hạn có thể không có nhiều tác động nhưng nó có thể giúp người bán hạn chế hành động giá trong ngày hôm nay.

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm cũng lên tới 4.85% và điều đó đang thúc đẩy đợt bán tháo trái phiếu toàn cầu. Bên cạnh đó, lợi suất JGB kỳ hạn 10 năm lần đầu tiên đạt 0.80% kể từ năm 2013. Mặc dù BOJ không muốn lợi suất tăng quá nhanh đến ngưỡng 1%, nhưng đó có thể là việc mà BOJ phải giải quyết sớm hay muộn nếu hoạt động bán tháo tại thị trường tiếp tục diễn ra.

Các quan chức Nhật Bản không chính thức lên tiếng nhưng cũng không phủ nhận.

Điều đó đã đưa USD/JPY xuống mức thấp 147.27 trước khi phục hồi và cặp tiền này hiện đang giao dịch ổn định trên mốc 149.00. Câu chuyện chính trên thị trường vẫn là lợi suất trái phiếu Kho bạc cao hơn và điều đó khiến việc can thiệp hiệu quả của Tokyo trở nên khó khăn hơn

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ hiện ở mức 4.85%, khi trái phiếu tiếp tục tăng tốc để bắt đầu tháng mới. Vì vậy, trừ khi có sự chuyển đổi từ BOJ, không sẽ rất khó khăn để tiếp tục chống lại làn sóng làm suy yếu đồng yên.

Lịch kinh tế châu Âu hôm nay có:

• 14:15 - PMI dịch vụ tháng 9 của Tây Ban Nha
• 14:45 - PMI tổng hợp, dịch vụ tháng 9 của Ý
• 14:50 - PMI tổng hợp, dịch vụ tháng 9 của Pháp
• 14:55 - PMI tổng hợp, dịch vụ tháng 9 của Đức
• 15:00 - PMI tổng hợp, dịch vụ tháng 9 của Eurozone
• 15:30 - PMI tổng hợp, dịch vụ tháng 9 của Vương quốc Anh
• 16:00 - Số liệu PPI tháng 8 của Eurozone
• 16:00 - Doanh số bán lẻ tháng 8 của Eurozone
• 18:00 - Đơn đăng ký thế chấp MBA Hoa Kỳ kết thúc ngày 29 tháng 9

Donald Trump đang nhận được sự ủng hộ từ thành viên Đảng Cộng hòa, trong đó có Marjorie Taylor Green, sau khi Kevin McCarthy bị bãi nhiệm vào cuối ngày thứ Ba. Bên cạnh đó, trước đây Trump đã từng đề cập rằng ông ấy sẽ không cân nhắc việc trở thành Chủ tịch Hạ viện.

Cuộc bỏ phiếu cho vị trí này sẽ kéo dài đến thứ Tư tuần sau.

• 21:00 - Chủ tịch lâm thời Ngân hàng Dự trữ Liên bang St. Louis Kathleen O'Neill Paese phát biểu chào mừng trước Hội nghị Ngân hàng Cộng đồng năm 2023 do Ngân hàng Dự trữ Liên bang St. Louis tổ chức.
• 21:05 -  Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Kansas City Jeffrey Schmid có bài phát biểu chào mừng ngắn gọn trước Hội nghị Ngân hàng Cộng đồng năm 2023 do Ngân hàng Dự trữ Liên bang St. Louis tổ chức
• 21:25 - Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Michelle Bowman phát biểu về "Vai trò của Nghiên cứu, Dữ liệu và Phân tích trong Cải cách Ngân hàng" trước Hội nghị Ngân hàng Cộng đồng năm 2023 do Ngân hàng Dự trữ Liên bang St. Louis tổ chức

Vào ngày 22/6, Ripple đã được phê duyệt để nhận Giấy phép Tổ chức Thanh toán Lớn từ Cơ quan Tiền tệ Singapore. Hiện tại, họ đã có đủ giấy phép cần thiết để hoạt động như một tổ chức thanh toán lớn tại quốc gia này.

Cập nhật BTC:

Tin tức chính trị Hoa Kỳ đã "chiếm song" trong phiên Á sáng nay khi ông Kevin McCarthy đã bị bãi nhiệm khỏi vị trí Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ. Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Patrick McHenry đã tạm thời đảm nhận vị trí này trong khi chờ đợi cuộc bầu cử tân Chủ tịch Hạ viện vào thứ Tư tuần sau (ngày 11/10).

Trên thị trường FX:

• Trong phiên Mỹ tối qua, USD/JPY đã vượt mốc 150 sau khi báo cáo JOLTS được công bố. Có nguồn tin cho hay Bộ Tài chính Nhật Bản đã tiến hành can thiệp ngoại hối thông qua việc tăng mua USD, khiến cặp tiền giảm mạnh hơn 280pip. Tuy nhiên, giá đã nhanh chóng hồi lại khoảng 170 pip lên quanh vùng 149.80 - 149 ngay sau đó. Đến sáng nay, USD/JPY đã tăng nhẹ trong phiên lên khoảng 149.30. Các quan chức Nhật Bản bao gồm Chánh văn phòng Nội các Matsuno, Bộ trưởng Tài chính Suzuki và Thứ trưởng Bộ Tài chính Kanda đều từ chối xác nhận can thiệp ngoại hối. Ngoài ra, ông Kanda đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Kishida.
• NZD/USD giảm hơn 35pip sau quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 5.5% từ RBNZ. Mặc dù quyết định này đã được dự báo rộng rãi nhưng tuyên bố và biên bản cuộc họp không hoàn toàn diều hâu như mong đợi.

Trung Quốc vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ và sẽ mở cửa trở lại vào thứ Hai tuần sau (ngày 9/10)

Cơ quan tiền tệ Singapore xác nhận đã cấp giấy phép tổ chức thanh toán cho Ripple.

Trên thị trường chứng khoán, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản -1.5% xuống mức thấp trong hơn 4 tháng.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Kanda. Ông ấy là quan chức của Bộ Tài chính đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Kishida hôm nay.

• Ông cho biết mình đã thảo luận về nền kinh tế nói chung với Thủ tướng Kishida 
• Một lần nữa cho biết ông không muốn bình luận gì về việc can thiệp của FX
• Từ chối bình luận gì về việc liệu ông có cuộc thảo luận nào với Thủ tướng Kishida về sự suy yếu của JPY hay không
• Không có gì là bất thường nếu chính quyền không bình luận gì về việc liệu họ có tiến hành can thiệp FX hay không
• Bất kỳ sự can thiệp nào cũng nhằm mục đích giảm bớt các biến động quá mức, thay vì nhắm mục tiêu đến mức độ ngoại hối 
• Những biến động FX quá mức có thể kéo dài trong hơn 1 tuần hoặc nhiều hơn
• Nếu động thái tăng/giảm một chiều diễn ra trong một khoảng thời gian dài sẽ được tính là biến động quá mức

Ngân hàng Trung ương Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan) với những lời đe dọa can thiệp:

• Sẽ tiến hành can thiệp nếu USD quá mạnh so với TWD (đồng đô la Đài Loan)
• Chúng tôi sẽ bán USD để ổn định thị trường
• Biến động của TWD cần được quyết định bởi cung và cầu thị trường
• Cho biết lạm phát của Đài Loan ổn định so với các nước khác
• Nếu giá dầu đạt $100/thùng sẽ trì hoãn việc giảm lạm phát ở các nước lớn

Trên khung D1, USD/TWD đang liên tục tăng lên các mức cao mới. Tuy nhiên diễn biến tương tự cũng xảy ra với nhiều loại tiền tệ khác chứ không riêng gì TWD.

Nhận định từ Bộ trưởng tài chính Nhật Bản Suzuki:

• Tỷ giá tiền tệ phải do thị trường quy định
• Diễn biến trên thị trường FX là nhanh chóng và theo hướng không mong muốn
• Sự ổn định của FX là quan trọng
• Không loại trừ bất kỳ hành động nào nhằm chống lại những biến động FX quá mức
• Từ chối bình luận về việc liệu Nhật Bản có tiến hành can thiệp vào thị trường ngoại hối hay không
• Chúng tôi đang giám sát các động thái FX rất cẩn thận

Báo cáo PMI chính thức từ Jibun Bank/S&P Global.

• Đạt 53.8 điểm (trước đó: 54.3 điểm)

Trọng tâm của phiên Á sáng nay là diễn biến của USD/JPY sau pha giảm mạnh hơn 270pip trong phiên Mỹ hôm qua.

Cập nhật NZD/USD: 

Chỉ số sản lượng công nghiệp tại Hàn Quốc trong tháng 8/2023:

• +5.5% m/m (dự kiến -0.2%, trước đó: -2%) - tăng với tốc độ mạnh nhất kể từ tháng 6/2020
• -0.5% y/y (dự kiến: -6.2%, trước đó: -8.1%)

Doanh số bán lẻ: -0.3% m/m

USD/JPY đã vượt mốc 150 trong phiên Mỹ tối qua sau báo cáo JOLTS mạnh mẽ của Hoa Kỳ, nhưng ngay lập tức giảm mạnh hơn 270pip rồi hồi trở lại lên mốc 149 ngay sau đó. Có nguồn tin cho hay Bộ Tài chính Nhật Bản đã tiến hành can thiệp FX thông qua việc tăng mua USD.

Từ Thứ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Masato Kanda:

• Từ chối bình luận gì về việc liệu Nhật Bản có can thiệp vào thị trường FX hay không
• Đánh giá mức độ biến động và các yếu tố khác nhau để xác định như thế nào là biến động quá mức
• Nếu USD tiếp tục tăng mạnh và một chiều làm JPY suy yếu sẽ được coi là biến động quá mức
• Chúng tôi giữ nguyên lập trường và cách phản ứng đối với các biến động quá mức
• Từ chối bình luận về việc liệu động thái ngày hôm qua có phải là quá mức hay không
• Sẽ thực hiện các bước thích hợp chống lại những biến động quá mức mà không loại trừ bất kỳ khả năng nào
• Chúng tôi sẽ chỉ tiến hành can thiệp khi nhận được sự "thấu hiểu" từ chính quyền Hoa Kỳ

Hai báo cáo này sẽ lần lượt được công bố vào 19:15 và 21:00 tối nay (thứ Tư, ngày 4 tháng 10 năm 2023):

 

Dữ liệu việc làm của ADP sẽ phản ánh mức độ tạo ra việc làm tại khu vực tư nhân khi xét trên mục tiêu tái cân bằng thị trường lao động của FOMC. 

• Dữ liệu trước đó cho thấy tốc độ tăng trưởng việc làm khu vực tư nhân đang ở mức vừa phải, nhưng vẫn rất vững chắc.
• Dữ liệu tháng 8 ghi nhận mức thấp nhất trong 5 tháng qua
• Kỳ vọng cho dữ liệu tháng 9 là trong phạm vi từ 125K - 200K

Vào tháng trước, báo cáo PMI dịch vụ ISM đã chạm mức cao nhất trong 6 tháng qua và tiến vào vùng mở rộng (trên 50 điểm) trong cả năm nay. Dự kiến kết quả tháng 9 sẽ có sự điều chỉnh tăng so với tháng 8, trước các rủi ro liên quan đến:

• Giá gas tăng vọt
• Giảm lượng tiền tiết kiệm 
• Nợ thẻ tín dụng gia tăng
• tiếp tục thanh toán các khoản vay sinh viên
• Tốc độ tăng lương ở mức vừa phải
• Kỳ vọng cho dữ liệu nằm trong phạm vi từ 51.5 - 55

Báo cáo PMI dịch vụ từ S&P Global/Judo Bank trong tháng 9 năm 2023:

• Đạt 51.8 điểm (trước đó: 47.8 điểm)

 

Bình luận từ báo cáo:

• Sản lượng tăng đột biến nhờ sự gia tăng trong hoạt động của lĩnh vực dịch vụ
• Các chỉ số giá PMI duy trì ổn định, đặc biệt là giá đầu vào, cho thấy lạm phát sẽ tiếp tục ở mức cao và dai dẳng trong thời gian còn lại của năm 2023
• Mức độ gia tăng cho thấy khả năng phục hồi trong hoạt động của ngành dịch vụ trước tác động của lãi suất cao hơn
• Lạm phát ở mức cao và khả năng phục hồi của ngành dịch vụ được phản ánh thông qua cả dữ liệu PMI của Judo Bank và các công bố dữ liệu kinh tế chính thức, đặt ra câu hỏi liệu nền kinh tế có đang hạ nhiệt đủ để đạt được dự báo hạ cánh mềm từ RBA hay không.
• Nhu cầu lao động tiếp tục chứng tỏ khả năng phục hồi ở cả hai lĩnh vực, với chỉ số việc làm tổng hợp tăng nhẹ trong tháng 9 và trong phạm vi mở rộng.
• Lĩnh vực dịch vụ đang phải đối mặt với tình trạng lạm phát chi phí đầu vào liên tục cao vượt mức trước đại dịch. Chỉ số này đã tăng nhẹ lên 62.6 điểm trong tháng 9 và duy trì quanh mức này trong 6 tháng vừa qua. Do nhu cầu dịch vụ của người tiêu dùng ngày càng tốt hơn, áp lực chi phí đầu vào tăng cao có thể sẽ tiếp tục gây áp lực lạm phát trong thời gian còn lại của năm 2023.

Một báo cáo qua đêm từ Deutsche Bank cho biết:

• Các nhà phân tích đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2023 của khu vực đồng Euro từ 0.5% xuống 0.4%. 
• Giữ nguyên dự báo tăng trưởng cho năm 2024 ở mức 0.5%

Cảnh báo về nguy cơ suy thoái:

• GDP khu vực đồng Euro đã trì trệ trong suốt năm 2023 và chúng tôi dự đoán tình trạng này sẽ tiếp tục diễn ra cho đến giữa năm 2024
• Không thể "loại trừ" khả năng suy thoái nhẹ vào nửa cuối năm nay

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen đã có một vài phát biểu tại một sự kiện của Fortune CEO ở Washington, cho biết Hoa Kỳ đã trở nên quá phụ thuộc vào Trung Quốc đối với các chuỗi cung ứng quan trọng.

• Mỹ không muốn tách rời kinh tế khỏi Trung Quốc
• Mỹ sẽ phải đối mặt với những lo ngại về an ninh quốc gia nếu không sở hữu lĩnh vực công nghệ bán dẫn mạnh mẽ

CEO quỹ phòng hộ Doubleline Gundlach, Jeffrey Gundlach nhận định:

• Nền kinh tế đang phải đối mặt với việc Fed "giữ lãi suất ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn" 
• Kỳ vọng FOMC sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất trong nửa đầu năm tới
• Nếu lợi suất TPCP 10 năm vượt quá 5% sẽ tạo ra một "cú sốc".

Đây là lần đầu tiên sau 113 năm Hạ viện bỏ phiếu bãi nhiệm Chủ tịch và cũng là lần đầu tiên có một Chủ tịch chính thức bị phế truất với nhiệm kỳ ngắn nhất trong lịch sử kể từ năm 1876 khi chỉ kéo dài 269 ngày.

Vào ngày 03/10, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu quyết định bãi nhiệm Chủ tịch Kevin McCarthy (với tỷ lệ 216 ủng hộ, 210 phản đối) theo đề xuất từ hạ nghị sĩ Matt Gaetz. 8 nghị sĩ Cộng hòa chọn đứng về phe Dân chủ trong cuộc bỏ phiếu. Ông McCarthy rời đi sau khi biết kết quả và không có bình luận. Nghị sĩ Cộng hòa Patrick McHenry được chỉ định làm lãnh đạo tạm thời của Hạ viện.

Đây là phiên đấu giá thứ 3 liên tiếp có kết quả tốt sau 4 phiên giảm giá mạnh vào tháng 7, tháng 8:

• Giá trung bình: $3,104/tấn
• Sữa bột nguyên chất +4,8%

 

• Tháng trước: 43.2
• Chỉ số lạc quan kinh tế IBD/TIPP: 36.3 - thấp nhất trong 12 năm
• Dự kiến: 41.6

Chi tiết theo kết quả khảo sát:

• Chỉ số lạc quan kinh tế Hoa Kỳ IBD/TIPP đã giảm xuống mức thấp nhất trong 12 năm là 36.3 vào tháng 10, cho thấy sự bi quan ngày càng gia tăng.
• Niềm tin vào triển vọng kinh tế ngắn hạn chạm đáy trong lịch sử cuộc thăm dò.
• Chỉ số triển vọng kinh tế 6 tháng giảm 9.6 điểm xuống mức thấp kỷ lục 28.7, cho thấy mức độ bi quan lớn hơn so với các cuộc khủng hoảng kinh tế lớn trước đây.
• Cục Dự trữ Liên bang có kế hoạch duy trì lãi suất cơ bản trên 5% cho đến năm tới, dựa trên dữ liệu từ tháng 6 và tháng 7.
• Lãi suất cao hơn, giá xăng tăng và việc thanh toán khoản vay sinh viên được gia hạn đã ảnh hưởng đến người tiêu dùng.
• Chỉ số tài chính IBD/TIPP tăng lên 70.5, cao nhất kể từ tháng 12 năm 2008, cho thấy căng thẳng tài chính gia tăng.
• Cuộc thăm dò có thể ủng hộ quan điểm rằng Cục Dự trữ Liên bang đã tăng lãi suất vừa đủ, với các quyết định trong tương lai phụ thuộc vào dữ liệu.
• Mặc dù các dự đoán của Fed cho thấy đã tránh được một cuộc suy thoái nhưng 54% người trưởng thành trong cuộc thăm dò IBD/TIPP tin rằng Mỹ đang suy thoái.
• Mối lo ngại về khả năng xảy ra suy thoái kinh tế đã tăng lên 86%, thấp hơn một chút so với mức cao nhất gần đây là 87% vào tháng 5.

• Chỉ 16% người trưởng thành trong Cuộc thăm dò IBD/TIPP tin rằng tiền lương của họ đã theo kịp lạm phát, giảm từ mức 20% trong tháng 9.
• 60% số người được hỏi cảm thấy tiền lương của họ không theo kịp lạm phát, tăng từ mức 54% của tháng trước.
• Dữ liệu chính thức từ Bộ Lao động trái ngược với kết quả thăm dò ý kiến, cho thấy thu nhập trung bình theo giờ thực tế đã tăng 0.5% trong năm qua.
• Chỉ số phụ triển vọng kinh tế 6 tháng của Mỹ giảm xuống 28.7 trong tháng 10, thấp hơn mức 30.6 của tháng 6 năm 2022, đánh dấu mức thấp nhất kể từ tháng 7 năm 2008.
• Chỉ số tài chính cá nhân giảm 6 điểm xuống 46.8, cho thấy tâm lý bi quan ngày càng gia tăng; mức bi quan nhất là 45.3 vào tháng 7 năm 2022.
• Việc hết hạn sau khi việc thanh toán khoản vay dành cho sinh viên được tạm họa và yêu cầu thanh toán ban đầu trong tháng này góp phần gây ra tình trạng bi quan về kinh tế.

USD/JPY đã sập xuống 147.40 sau khi phá vỡ mức 150.00.

Dự kiến cặp tiền này sẽ tiếp tục biến động khi thị trường đang can thiệp.

USD/JPY hiện đang dao động quanh 148.9.

Dữ liệu việc làm bất ngờ của JOLTS khiến thị trường biến động. Lợi suất trái phiếu Mỹ 10 năm hiện tăng lên 4.749%. Lợi suất 30 năm tăng lên mốc 4.880%. Lợi suất 2 năm hiện tại ở mức 5.127%.

Chứng khoán Mỹ chuyển sang xu hướng giảm với chỉ số NASDAQ hiện giảm hơn 1%:

• Chỉ số DJI giảm 368 điểm tương đương -1.11%
• Chỉ số S&P giảm 55 tương đương -1.31%
• Chỉ số NASDAQ giảm 188 điểm tương đương -1.40%

Đồng đô la Mỹ cũng biến động mạnh, đã có một số hành động can thiệp vào USDJPY:

• USDJPY: USDJPY đã tăng trên mức 150.00, nhưng động thái đó có thể đã khiến BOJ can thiệp. Giá giảm mạnh và đạt mức đáy trong ngày tại 147.33 trước khi bật tăng trở lại mức 149.1. Giá đang giao dịch gần đường MA 200 giờ tại 149.00. Đường MA 100 giờ ở mức 149.519. Giá giảm xuống dưới các mức giá này sẽ làm tăng khả năng thiết lập xu hướng giảm giá mới. Mức đáy thứ sáu tại 148.518 sẽ là ngưỡng tiếp theo để vượt qua xu hướng giảm.

 

• EURUSD: EURUSD giảm xuống đáy mới là 1.04489. Nhìn vào khung đồ thị ngày, điểm giữa của mức tăng 50% so với mức đáy trong tháng 9 năm 2022 là 1.04053. Giá đã bật lên cao hơn và hiện đang giao dịch ở 1.0480. Mức đáy tuần trước tại 1.04872 sẽ là vùng giá quan trọng trong ngắn hạn. Giá cần phải tăng lên trên mức kháng cự 1.0500 cũng như mức đỉnh của vùng dao động 1.0533 để tăng khả năng thiết lập xu hướng tăng.

• GBPUSD: GBPUSD giảm xuống để kiểm tra lại mức đáy trong khung đồ thị ngày tại 1.20515 và hiện đang không biến động nhiều. Giá hiện đang giao dịch ở mức 1.2087. Đỉnh ngày là 1.2101. Đáy tuần trước là 1.21109. Các mốc kháng cự hiện tại là 1.21354 - mức thoái lui 38.2% từ đỉnh của thứ sáu và đường MA 100 giờ tại 1.21613.

Trong tuần qua, thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đã miễn dịch một cách đáng ngạc nhiên trước việc lợi suất trái phiếu tăng cao nhưng động thái hôm nay có thể đã phá vỡ tâm lý đó.

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng lên 4.747% cùng với báo cáo của JOLTS cho thấy số cơ hội việc làm ở Mỹ tăng vọt, cho thấy lạm phát tiền lương có thể đã được chú ý trở lại. Nếu vậy, chu kỳ tăng lãi suất của Fed có thể kéo dài đến năm 2024 và có thể dẫn đến làn sóng định giá lại thị trường tài sản trên diện rộng.

Về mặt kỹ thuật, mức đáy tuần trước của S&P 500 là 4,238. Hãy chú ý nếu điểm đó bị phá vỡ.