• Giá đóng cửa trước đó: 7.1418
• PBOC bơm 3 tỷ nhân dân tệ reverse repo kỳ hạn 07 ngày với lãi suất không đổi ở mức 1.9%
• Một khoảng rút ròng 28 tỷ nhân dân tệ sẽ được thông qua trong hoạt động thị trường mở

Bộ trưởng Booj Quốc phòng Đài Loan cho biết:

• Trong 24 giờ qua, 12 máy bay của Không quân Trung Quốc đã tiến vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan.

Cả ba chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ đảo chiều giảm mạnh trong đêm khi thị trường tiêu hóa các báo cáo thu nhập quý 2 và dữ liệu việc làm trái chiều trong tháng 7 tại Hoa Kỳ. Cổ phiếu Apple -4.8% sau báo cáo thu nhập kém kỳ vọng so với cùng kỳ. Cổ phiếu của Tesla và Meta cũng lần lượt giảm 2.11% và 0.79%. Đổi lại, Amazon chứng kiến sự phục hồi (kết phiên +8.3% lên mức cao nhất trong gần 1 năm) nhờ báo cáo lợi nhuận và dự báo doanh thu quý tiếp theo vượt kỳ vọng. Kết phiên, cả ba chỉ số đồng loạt giảm phiên thứ 4 liên tiếp, với chỉ số S&P 500 và Nasdaq ghi nhận tuần giao dịch tồi tệ nhất kể từ tháng 3 đến nay:

• Dow Jones -0.43%
• S&P 500 -0.53%
• Nasdaq -0.36%

Trên thị trường FX, USD lao dốc đầu phiên Mỹ sau báo cáo bảng lương phi nông nghiệp NFP trong tháng 7 tại Hoa Kỳ gây thất vọng (+187K so với dự báo +205K) và việc làm bất ngờ giảm lần thứ hai trong gần một năm qua (-6.4K so với dự báo +24.6K). Tuy nhiên, USD đã hồi nhẹ hơn 20 pip trong đêm khi thị trường đánh giá lại dữ liệu tiền lương trung bình giờ tích cực (+0.4% so với dự báo +0.3%) và tỷ lệ thất nghiệp thấp hơn dự kiến (3.5% so với dự báo 3.6%). Nền kinh tế đã hạ nhiệt và các nhà đầu tư đồn đoán Fed đã hoàn thành xong chu kỳ thắt chặt, theo CME thị trường hiện đang định giá chưa đến 15% cơ hội Fed tăng lãi suất. Chốt phiên, USD giảm mạnh trên diện rộng, ngoại trừ với CAD dù giá dầu tăng cao. EUR dẫn đầu đà tăng trong số tiền tệ chính, theo sau là JPY.

• Chỉ số DXY -0.47%
• EURUSD +0.55%
• GBPUSD +0.34%
• AUDUSD +0.30%
• NZDUSD +0.33%
• USDJPY -0.53%
• USDCHF -0.15%
• USDCAD +0.20%

Vàng thu hẹp phần lớn mức giảm của phiên thứ Tư sau pha phục hồi mạnh mẽ hơ $20 từ đáy ngày - gần $1925/oz đầu phiên Mỹ, hưởng lợi từ việc lợi suất và USD giảm mạnh. Chốt phiên, vàng tăng gần $9 lên 1942.70/oz. Trên thị trường nợ, lợi suất TPCP 2 năm và 10 năm lần lượt giảm 11.5bp và 14.1bp xuống 4.77% và 4.04%. Đây là phiên giảm mạnh nhất của lợi suất 2 năm trong hơn 3 tuần trở lại đây và là phiên giao dịch tồi tệ nhất lợi suất 10 năm kể từ đầu tháng 5 đến nay. Dầu thô tăng $1.27 lên $82.82/thùng, tăng phiên thứ hai liên tiếp sau pha phục hồi mạnh mẽ hôm thứ Năm. Bitcoin đi ngang quanh vùng 29K sau khi giảm mạnh hơn $500 xuống gần 28.8K sáng sớm ngày giao dịch thứ Bảy.

Thống đốc Fed Michelle Bowman đã có bài phát biểu vào cuối tuần qua:

• Chúng ta nên sẵn sàng tăng lãi suất tại một cuộc họp trong tương lai nếu dữ liệu cho thấy tiến trình lạm phát đã bị đình trệ.
• Fed sẽ cân nhắc các đợt tăng lãi suất tiếp theo và thời gian tạm dừng phù hợp để lạm phát giảm liên tục.
• Fed cần thiết phải tăng lãi suất bổ sung.
• Chính sách tiền tệ không được thiết lập sẵn từ trước.
• Fed sẽ theo dõi xem liệu chi tiêu của người tiêu dùng có chậm lại và thị trường lao động có nới lỏng hay không.
• Lạm phát cơ bản giảm gần đây là một tín hiệu 'tích cực', tuy nhiên lạm phát toàn phần vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu của Fed
• Cầu lao động vượt cung đã làm gia tăng áp lực lạm phát
• Không có dấu hiệu thắt chặt tín dụng mạnh mẽ từ sau cuộc khủng hoảng ngân hàng tháng 3.

Bà Bowman đã ủng hộ Fed tăng lãi suất 25bp vào tháng trước do lạm phát vẫn ở mức cao, chi tiêu tiêu dùng mạnh mẽ, sự phục hồi của thị trường nhà đất và thị trường lao động đang đẩy giá cả lên cao.

Trong các dự báo tháng 6, hầu hết các nhà hoạch định chính sách dự kiến ​​​​mức đỉnh lãi suất của Fed là 5.6% vào cuối năm nay, cao hơn 25bp so với mức được thiết lập trong tháng 7. Tuy nhiên, bà Bowman lại cho rằng lãi suất sẽ cần phải tăng cao hơn nữa.

Sau đợt tăng lãi suất tháng 7, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã bỏ ngỏ khả năng tăng lãi suất vào tháng 9, nhưng cũng gới ý rằng dữ liệu tích cực hơn có thể dẫn đến việc tạm dừng thắt chặt. Trong khi đó, báo cáo NFP tháng 7 tại Hoa Kỳ thứ Sáu tuần trước cho thấy tốc độ tuyển dụng chậm đã chậm lại, nhưng tỷ lệ thất nghiệp ở mức 3.5% và lượng việc làm vẫn dồi dào.

Tuần này, báo cáo CPI được công bố vào thứ Năm với kỳ vọng: CPI toàn phần và CPI lõi

• +0.2% m/m
• +3.3% y/y (trước đó: +3%).

Nhận xét của bà Bowman dường như có phần diều hâu hơn so với lập trường của quan chức Fed Goolbee và Bostic trong tuần trước. 

Theo Liên đoàn tuyển dụng và việc làm cùng với Công ty kiểm toán KPMG, hoạt động tuyển dụng ở Vương quốc Anh vào tháng 8 năm 2023 đã chứng kiến ​​mức giảm mạnh nhất kể từ giữa năm 2020, do các nhà tuyển dụng thuê ít nhân viên full-time hơn do những lo ngại về kinh tế.

• Tỷ lệ tuyển dụng giảm xuống 42.4 - mức thấp nhất kể từ tháng 6 năm 2020 (34.3) khi Vương quốc Anh bị phong tỏa do đại dịch Covid-19
• Quá trình tuyển dụng nhân viên part-time thường tăng lên khi triển vọng kinh doanh suy yếu. Tuy nhiên, dữ liệu này ghi nhận mức tăng trưởng yếu nhất trong 9 tháng qua, chủ yếu là do nhiều cá nhân tìm kiếm nhiều việc làm full-time hơn.

Các kết quả khảo sát khác cho thấy thị trường lao động đang dần nới lỏng, đây là một tin vui đối với Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) sau khi đã tăng lãi suất lần thứ 14 liên tiếp lên 5.25% vào tuần trước. Thật may là tỷ lệ thất nghiệp đã tăng lên 4% trong 3 tháng (tính đến tháng 5) - mức cao nhất trong 16 tháng trở lại đây. Dù vậy, tăng trưởng tiền lương hàng năm vẫn ở mức cao kỷ lục tại 7.3%.

Phân tích kỹ thuật:

• GBPUSD tiếp tục mở rộng đà tăng từ pha phục hồi mạnh mẽ hôm thứ Sáu, sau khi đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 30 tháng 6 vào thứ Năm. Nhìn vào biểu đồ hàng giờ, giá đang giao dịch quanh đường MA 100 giờ tại 1.27466. Nếu phá vỡ phạm vi dao động từ 1.2738 đến 1.2759, cặp tiền sẽ hướng tới mức giá cao của hôm thứ Sáu là 1.2790. Trên mốc này là đường MA 200 giờ đang giảm xuống 1.28108.

Quan điểm của từng quan chức BoJ:

• BOJ cần kiên nhẫn tiếp tục nới lỏng tiền tệ để đạt được mục tiêu ổn định lạm phát.
• BoJ cần tiếp tục kiểm soát YCC và họ còn một chặng đường dài trước khi quyết định điều chỉnh chính sách lãi suất âm.
• Việc niêm yết lợi Trái phiếu Chính phủ Nhật Bản (JGB) kỳ hạn 10 năm ở mức 0.5% có thể ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường trái phiếu và các thị trường tài chính khác.
• Do triển vọng giá cả vẫn còn chưa bền vững nên việc BoJ tiến hành kiểm soát YCC linh hoạt hơn là hoàn toàn hợp lý
• Mục tiêu lạm phát ổn định ở mức 2% đã gần đạt được.
• Trong khi tiến hành kiểm soát YCC linh hoạt hơn, BoJ nên sẵn sàng để tiếp tục duy trì lập trường nới lỏng tiền tệ
• Để đảm bảo việc nới lỏng chính sách đạt hiệu quả trong thời gian cần thiết, BoJ có thể tăng tính linh hoạt trong việc kiểm soát YCC đến một mức độ nhất định mà không gây ra bất ổn tài chính.
• Việc cho phép tăng lãi suất dài hạn lên một mức độ nhất định để tương thích với lạm phát sẽ giúp lãi suất thực ổn định, đồng thời cho phép BOJ kiểm soát các tác động phụ của chương trình nới lỏng.
• Chính sách tiền tệ được thiết kế để đánh giá các hoạt động của thị trường trong khi vẫn duy trì được các điều kiện tài chính phù hợp 
• Khi tiến hành kiểm soát YCC linh hoạt hơn, điều quan trọng là nên để lãi suất được quyết định bởi thị trường càng nhiều càng tốt để ngăn ngừa công cụ này biến động mạnh.
• Khi các hành vi thiết lập giá và tiền lương của doanh nghiệp có dấu hiệu thay đổi, BoJ cần giám sát chặt chẽ tác động của chúng đối với giá cả.
• Vấn đề then chốt là xác định xem liệu có tiếp tục tăng lương trong năm tới hay không.
• Lạm phát có thể đi chệch hướng so với kế hoạch của BOJ khi chi phí hoạt động tại các công ty dần tăng lên.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết:

• Chính phủ cho rằng các đề xuất được đưa ra tại cuộc họp lần này là nhằm tăng cường tính bền vững cho quá trình nới lỏng tiền tệ.
• Chính phủ kỳ vọng BOJ sẽ hợp tác chặt chẽ với chính phủ để thực hiện chính sách tiền tệ phù hợp trong công cuộc đạt được mục tiêu ổn định lạm phát bền vững.

Đại diện Văn phòng Nội các:

• BOJ phải giải trình rõ ràng trước công chúng về những thay đổi chính sách được đề xuất tại cuộc họp này.

- CIBC tin rằng FED sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng Chín. 

- Thị trường lãi suất đang định giá chỉ 13.5% cơ hội tăng lãi suất vào tháng 9 và khoảng 35% cho tháng 11.

EUR/USD trên biểu đồ hàng giờ

- Đợt tăng giá ngày hôm nay có thể trên mức MA 200 giờ và mức thoái lui 38.2%

- Mục tiêu tiếp theo là vượt lên trên 1.10274 

- Nếu di chuyển xuống thì mức thoái lui 38.2% sẽ đạt 1.10493

EUR/USD di chuyển trên MA 200 giờ

Thị trường việc làm hạ nhiệt một chút nhưng vẫn cực kỳ mạnh mẽ

Lạm phát hàng hóa khó hạ

Fed phải kiên nhẫn, chính sách tiền tệ có độ trễ

Giữ tỷ giá ở các mức này là gia tăng hạn chế

Chúng tôi đã nhận được những con số đầy hứa hẹn về lạm phát

- Chủ tịch Fed - Bostic dự đoán về sự sụt giảm xuống 4.04% vào cuối năm 2024

- Fed đang trong kế hoạch để đạt mức lạm phát 2% 

- AUD/USD đã vượt qua MA 100 giờ ở mức 0.65975. 

- Tỷ giá sau đó đã đảo chiều, quay trở lại mức 0.6584

- Mục tiêu tiếp theo là vượt qua 100 giờ và khu vực dao động, có thể tiến tới mức  0.66032

• DJIA tăng 155.26 điểm, hiện đang ở 30404.04
• Chỉ số S&P tăng 23.21 điểm
• Chỉ số NASDAQ tăng 95.72 điểm
• Cổ phiếu Amazon tăng lên $140.50 
• Cổ phiếu của Apple giảm -2.63% ở mức $185.95

EUR/USD ở trên MA 200 giờ

EURUSD hiện đang ở 1.10037

Chứng khoán Mỹ đang giao dịch với các chỉ số cao hơn trước giờ mở cửa

USD/JPY 1 giờ

USD/JPY đang ở mức thấp nhất trong tuần và dao động quanh mức 142.00

EUR/USD 1h

EUR/USD đã vượt qua mức 1.1000 và tiếp tục đến mức 1.1020

- USD/JPY di chuyển xuống dưới khu vực hỗ trợ

- Tỷ giá đang trên mức MA 100 giờ, đỉnh đạt 142.89

- MA 200 giờ đang tăng ở mức 141.667

EUR/USD trong 10 phút

- USD giảm mạnh sau báo cáo NFP

- Lợi suất trái phiếu đang ở gần mức đáy trong ngày, còn 4.15%

- DJIA +57 điểm

- Chỉ số NASDAQ  +88 điểm

- Lợi suất  trái phiếu 2 năm  -1.3 điểm

- Lợi suất  trái phiếu 10 năm -3.0 điểm 

- Lợi suất 30 năm là  -3.1 điểm 

XAU/USD tiếp tục tăng sau tin Mỹ, hiện ở 1942.37.

USD/CAD quay đầu giảm sau dữ liệu việc làm của Canada, hiện ở mức 1.33639.

• Thay đổi ròng việc làm: -6.4K, Dự kiến: 21.1K
• Trước đó: 59.9K
• Tỷ lệ thất nghiệp tăng tháng thứ 3 liên tiếp: 5.5% như dự kiến.
• Tháng trước: 5.4%.
• Việc làm toàn thời gian: 1.7K so với 109.6K tháng trước
• Việc làm bán thời gian: -8.1K so với -49.8K tháng trước
• Tỷ lệ tham gia thị trường lao động: 65.6% so với 65.7% của tháng trước
• Thu nhập trung bình mỗi giờ: 5.0% so với 4.2% (đã điều chỉnh từ 3.9%) của tháng trước
• Tổng số giờ làm việc hầu như không thay đổi trong tháng 7 và tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước

Tốc độ tăng trưởng việc chậm lại sau khi tăng mạnh hơn dự kiến vào tháng trước. Thu nhập tăng cao hơn

Trước đó là +209K

Tỷ lệ thất nghiệp 3.5%

Tỷ lệ tham gia là 62.6% 

Thu nhập hàng giờ trung bình +0.4% 

Số giờ làm việc trung bình hàng tuần 34.4

Thay đổi trong bảng lương tư nhân +172K

Thay đổi trong lương của người làm việc trong ngành sản xuất -2K 

Khảo sát hộ gia đình +268K

Dầu WTI giảm nhẹ, hiện ở $81.41/ thùng

Dầu Brent cũng giảm xuống $85.48/ thùng

Reuters đưa tin về cuộc họp của Ủy ban giám sát bộ trưởng OPEC+ (JMMC):

• Ủy ban giám sát bộ trưởng OPEC+ không đưa ra bình luận nào về chính sách sản lượng dầu trong bối cảnh Ả Rập Saudi và Nga đã cam kết tiếp tục cắt giảm sản lượng trước đó.

Reuters đưa tin:

• Cuộc họp của OPEC+ đã bắt đầu nhưng không có thay đổi nào về chính sách được thảo luận

Hợp đồng tương lai Mỹ biến động trái chiều trong bối cảnh khẩu vị rủi ro ảm đạm, thị trường chờ đợi báo cáo việc làm Mỹ tháng 7:

• Hợp đồng tương lai S&P 500 +0.13%
• Hợp đồng tương lai Nasdaq +0.21%
• Hợp đồng tương lai Dow Jones: -0.01%

Chứng khoán châu Âu:

• HĐTL Eurostoxx +0.1%
• HĐTL DAX -0.3%
• HĐTL CAC 40 +0.1%
• HĐTL FTSE -0.3%

• USD mạnh nhất, CHF yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính
• Chứng khoán châu Âu biến động trái chiều. Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0.2%
• Lợi suất trái phiếu kho bạc không có nhiều biến động do các nhà giao dịch đang chờ đợi báo cáo việc làm của Hoa Kỳ để quyết định xem liệu có muốn tiếp tục bán trái phiếu hay không. Lợi suất 10 năm của Mỹ không đổi ở mức 4.192%
• Vàng giảm 0.08% xuống 1,932.64 USD
• Dầu thô WTI tăng 0.11% lên 81.46 USD
• Bitcoin giảm 0.5% xuống 29,132 USD

Mọi con mắt hiện đang đổ dồn vào báo cáo việc làm Mỹ tháng 7 được công bố 19:30 tối nay

DXY tăng 0.08% trong ngày, hiện ở 102.57 sau khi chạm mức đỉnh 102.80 trong nhiều tuần vào thứ Năm.

Báo cáo việc làm tháng 7 của Mỹ được công bố hôm nay có thể thúc đẩy hoạt động của USD vào cuối tuần. Biên chế phi nông nghiệp được dự báo sẽ tăng thêm 200,000. Tỷ lệ thất nghiệp được cho là giữ ổn định ở mức 3.6% và lạm phát tiền lương hàng năm dự kiến sẽ giảm xuống 4.2% từ 4.4% trong tháng 6. 

GBP/USD đang giao dịch quanh mức 1.2700, nối lại chuỗi giảm kéo dài bốn ngày liên tiếp. Triển vọng ôn hòa của BoE trong bối cảnh USD hồi phục gây áp lực lên cặp tiền trước khi dữ liệu NFP quan trọng của Hoa Kỳ được công bố tối nay.

EUR/USD đang giao dịch gần 1.0950, khi USD hồi nhẹ mặc dù lợi suất trái phiếu kho bạc giảm và tâm lí thị trường hỗn hợp trước khi dữ liệu NFP được công bố lúc 19:30 tối nay. Dữ liệu Doanh số bán lẻ của Eurozone không tác động nhiều lên cặp tiền.

• Các thước đo lạm phát nhìn chung bắt đầu hạ nhiệt
• Dữ liệu lạm phát mới nhất cũng hoàn toàn phù hợp với kì vọng lạm phát hạ nhiệt

• Doanh số bán lẻ tại châu Âu tháng sáu -0.3%, con số dự kiến được đưa ra là +0.2%
• Doanh số bán lẻ tháng trước là +0.6%

• PMI Xây dựng tháng 7 của Anh đạt 51.7 điểm, con số ước tính là 48 điểm
• Con số trước đó là 48.9 điểm
• Sự phục hồi của hoạt động xây dựng tại Mỹ được cho là tới từ việc gia tăng số lượng các tòa nhà thương mại kể từ tháng hai
• Dù ghi nhận mức tăng tích cực, nhưng lượng đơn hàng mới vẫn hạn chế do chi phí lãi vay cao