Giá dầu biến động xung quanh các tin tức liên quan đến OPEC+.

Dầu Brent hiện đang giao dịch ở mức 93.29 USD trong khi dầu WTI biến động quanh 86.4 USD.

Dẫn đầu về nguồn cung trong tháng 9 vẫn là ngô - 2,3 triệu tấn. Thị phần lúa mì trong tháng 9 là 2 triệu tấn, nhiều hơn 1,2 triệu tấn so với tháng 8, nhưng thấp hơn 57% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tổng cộng, gần 8 triệu tấn ngô và 3,4 triệu tấn lúa mì đã được xuất khẩu từ Ukraine kể từ đầu cuộc chiến.
Vị trí thứ ba về khối lượng vận chuyển là hạt cải dầu - 887 nghìn tấn, cao hơn 42,4% so với tháng 8 và 1% so với cùng kì năm ngoái.
Chỉ số dầu hướng dương giao tháng 9 so với tháng 8 tăng 46% và đạt 569.000 tấn. Và con số này nhiều hơn gấp đôi so với năm ngoái.
Toàm cảnh về lượng nông sản đã xuất khẩu của Ukraine, tính theo phần trăm trong tháng 9: 32,9% được trồng bằng ngô, 27,76% - lúa mì, 2,96% - hạt hướng dương, 8,25% - dầu hướng dương, 5,69% - bột, lúa mạch - 5,79%, hạt cải dầu - 12,77%, đậu nành - 3,5%, dầu đậu nành - 0,37%.
Hợp đồng kì hạn lúa mì -0.66%

Bộ trưởng Năng lượng UAE có mặt tại trụ sở OPEC. UAE là nước mới nhất lên tiếng ủng hộ đề nghị cắt giảm hạn mức khai thác mà Saudi và Nga đề xuất.

Khi được hỏi về kỳ vọng vào phản ứng của Mỹ đối với thông tin OPEC+ cắt giảm hạn mức khai thác, bộ trưởng Năng lượng UAE cho biết: OPEC+ là một tổ chức "kỹ thuật", hàm ý rằng OPEC+ quyết định dựa trên số liệu của thị trường.

NGUỒN TIN TỪ CÁC ĐẠI BIỂU OPEC+ CHO BIẾT NHÓM SẼ THẢO LUẬN PHƯƠNG ÁN CẮT GIẢM 1.8 TRIỆU THÙNG/NGÀY HẠN MỨC SẢN LƯỢNG.
Giá dầu WTI hiện đang giảm 0.45% sau khi tăng liên tục hơn 3% mỗi phiên trong hai phiên đầu tuần.

Trong hình 2 là bộ trưởng Năng lượng Nigeria có mặt tại trụ sở OPEC tại Vienna. Nigeria là một trong vài nước OPEC không thể tận dụng mức giá dầu thô cao trong nửa năm qua để tăng doanh thu do nạn ăn cắp dầu trong nước.

Chỉ số thị trường thế chấp của Mỹ giảm 14.2% xuống 218.7 trong tuần trước, mức thấp nhất kể từ năm 1997

• Số đơn thế chấp: -14.2% (Trước đó -3.7%)
• Lãi suất thế chấp 30 năm: 6.75% (Trước đó 6.52%)

Không phải là tín hiệu lạc quan. Tuy nhiên, trong thời đại 'dữ liệu xấu cho phép Fed xoay trục sớm hơn'  thì dữ liệu xấu sẽ tốt cho thị trường.

Thị trường chứng khoán châu Âu đang chịu áp lực sau khi tăng mạnh trong phiên giao dịch hôm qua với luồng tin tức mới khá hạn chế hướng đến dữ liệu quan trọng của Mỹ, EuroStoxx 50 -1.1%.

Các HĐTL cũng chịu áp lực tương tự trước những số liệu quan trọng cần được theo dõi để tìm kiếm những tín hiệu xung quanh 'trục xoay' chính sách của Fed.

USD đã được hưởng lợi từ sự phục hồi của lợi suất với DXY tiến gần 111.00 gây bất lợi cho những đồng tiền khác.

Trái phiếu cơ bản bị áp lực trên diện rộng với lợi suất TPCP Anh tụt giảm sau khi tăng trước đó. Lợi suất  Hoa Kỳ ổn định hơn mặc dù đường cong vẫn còn biến động trái chiều.

Quyết định của OPEC về việc cắt giảm sản lượng dầu sắp được công bố.

Sắp tới, các dữ liệu nổi bật bao gồm PMI chính thức, ISM dịch vụ của Hoa Kỳ, ADP, OPEC, bài phát biểu từ Fed Bostic.

Ngân hàng trung ương Tây Ban Nha ước tính nền kinh tế nước này sẽ tăng trưởng 0.1% trong quý 3 so với quý trước do tiêu dùng tư nhân giảm khi cú sốc năng lượng ở châu Âu ảnh hưởng đến các hộ gia đình.

"Việc tăng giá năng lượng, dần dần lan sang tỷ trọng hàng hóa và dịch vụ ngày càng tăng, đã làm giảm sức mua của các hộ gia đình".

Ngân hàng trung ương cho biết họ cũng dự kiến tăng trưởng sẽ chậm lại "rất đáng kể" trong nửa cuối năm nay và quý đầu tiên năm sau, dẫn đến tốc độ tăng trưởng 1.4% vào năm 2023, giảm so với mức 2.8% dự kiến trước đó.

Thủ tướng Anh Truss hiện đang phát biểu tại hội nghị Tory Party, khơi lên hy vọng về một số biến động đối với GBP. Nhưng điều đó dường như không xảy ra.

Một số phát biểu đáng chú ý của Thủ tướng Anh Truss:

• Tăng trưởng kinh tế hiện đang không đủ mạnh ở Anh
• Các ưu tiên của tôi là tăng trưởng và phát triển kinh tế
• Chúng ta cần cạnh tranh quốc tế về thuế.
• Chúng tôi sẽ hiện thực hóa lời hứa liên quan đến Brexit.

UAE có khả năng sẽ ủng hộ việc cắt giảm sản lượng dầu đáng kể do Ả Rập Xê-út và Nga đề xuất tại cuộc họp Opec + hôm nay nhằm giáng một đòn vào nỗ lực của Hoa Kỳ trong việc cố gắng ngăn chặn thỏa thuận.

"UAE đã tham gia cuộc họp bất chấp nỗ lực ngăn cản vào phút cuối của Mỹ và các cường quốc phương Tây khác. Quốc gia vùng Vịnh này là một trong những thành viên có ảnh hưởng nhất của Opec+ bên cạnh Ả Rập Xê Út và Nga."

Mỹ và các cường quốc phương Tây khác - những nước phản đối nỗ lực tăng giá dầu đã liên lạc với UAE. Nhà Trắng tin rằng việc cắt giảm sản lượng dầu là không cần thiết và có thể gây nguy hiểm cho nền kinh tế thế giới khi phải vật lộn với một cuộc khủng hoảng năng lượng do Nga xâm lược Ukraine. "

Trong tháng qua, đồng đô la Mỹ đã có những đà tăng mạnh. Các nhà kinh tế tại Standard Chartered kỳ vọng DXY sẽ đạt 116.50-117.00 trong ba tháng và đạt đỉnh trong vòng 6-12 tháng.

“Sức mạnh của USD trong ngắn hạn có thể được thúc đẩy bởi (i) khả năng Fed tăng lãi suất với tốc độ nhanh hơn so với các ngân hàng trung ương lớn khác, điều này có thể tiếp tục nới rộng chênh lệch lãi suất, hỗ trợ cho USD, (ii) những lo ngại liên quan đến vấn đề tăng trưởng toàn cầu đang ngày càng lơn có khả năng thúc đẩy nhu cầu của đồng tiền trú ẩn an toàn, và (iii) những lo ngại về địa chính trị gia tăng, đặc biệt là ở châu Âu và Trung Đông.”

“Trong vòng 6-12 tháng, chúng tôi kỳ vọng USD sẽ đạt đỉnh. Theo đánh giá của chúng tôi, (i) chúng tôi kỳ vọng lạm phát của Mỹ sẽ dần dần giảm xuống trong năm 2023, điều này sẽ tạo điều kiện cho Fed có thời gian để làm chậm hoặc thậm chí tạm dừng việc tăng lãi suất, (ii) các đợt tăng lãi suất từ ​​các ngân hàng trung ương lớn khác cho đến năm 2023 sẽ thu hẹp lãi suất với Mỹ, (iii) dòng vốn có khả năng rút khỏi Mỹ do tăng trưởng chậm hơn và nền kinh tế tăng trưởng mạnh ở châu Á, và (iv) kìm hãm bất ổn địa chính trị xung quanh châu Âu và cải thiện tăng trưởng của Trung Quốc có thể làm giảm nhu cầu của đồng tiền trú ẩn.”

• Nền kinh tế Ý đã tăng trưởng 5.0% trong quý 2 so với cùng kỳ năm 2021, điều chỉnh tăng từ ước tính trước đó là 4.7% được đưa ra vào tháng trước.
• Việc điều chỉnh tăng trưởng hàng năm làm tăng "tăng trưởng có được" trong quý 3 từ 3.5% lên 3.6%.
• Điều này có nghĩa là ngay cả khi không có tăng trưởng hàng quý trong thời gian còn lại của năm, GDP cả năm vẫn sẽ tăng 3.6% so với năm 2021.

Khoảng 700,000 tấn lúa mì đã không được thông quan do thuế nhập khẩu tăng mạnh khiến khoảng 80% các nhà máy sản xuất bánh mì, mì ống và các hàng hóa khác chịu ảnh hưởng nặng nề. Giá lúa mì tăng hơn 10% trong 2 tuần qua.

Hợp đồng kỳ hạn lúa mỳ tháng 12 ZWEZ22 -0.25%.

USD/CAD tăng khoảng 47 pip kể từ đầu phiên Âu lên mức cao nhất trong ngày 1.3570, hướng đến 1.3600 trong ngày sau khi trượt dốc vào ngày hôm qua.

• PMI Dịch vụ S&P tháng 9 của Anh: 50.0, dự kiến đạt 49.2
• Trước đó: 49.2

Hoạt động kinh doanh của Vương quốc Anh đã suy giảm mạnh nhất trong tháng 9 kể từ đầu năm 2021. 

Dự báo của Barchart về sản lượng ngô là 14.8 tỷ giạ với năng suất là 178.8 giạ/mẫu. Ước tính năng suất tháng 10 của Barchart đối với ngô cao hơn 6.3 giạ/mẫu so với báo cáo mới nhất của USDA. Sản lượng đậu tương được dự báo đạt 4.8 tỷ giạ với năng suất 52.9 giạ/mẫu, cao hơn 2,4 giạ/mẫu so với báo cáo mới nhất của USDA.
__________________
Hợp đồng kỳ hạn Ngô tháng 12: ZCEZ22-0.29%
Hợp đồng kỳ hạn Đậu tương tháng 11: ZSEX22 -0.54%

Xuất khẩu quặng sắt của Brazil tăng 8.7% trong tháng 9 so với cùng kỳ năm ngoái, đạt tổng cộng 36.295 triệu tấn, thấp hơn cùng kỳ 2 năm trước (37.47 triệu tấn). Quặng sắt chiếm 74% lượng khoáng sản xuất khẩu của đất nước vào năm ngoái, với doanh thu hơn 48 tỷ USD.
____________________
Hợp đồng kỳ hạn quặng sắt tháng 11: FEFX22 +1.22%

Alcoa Corp, đơn vị sản xuất nhôm lớn nhất của Mỹ, yêu cầu sàn giao dịch kim loại London không thêm các kim loại có nguồn gốc từ Nga vào các sản phẩm giao dịch. 

Nhôm của Nga hiện không bị trừng phạt ở Mỹ và châu Âu, mặc dù một số người mua châu Âu đang cân nhắc dừng mua kim loại này trong đó Norsk Hydro đã dừng mua kim loại từ Nga và Novelis Inc. đã loại  các nhà thầu của Nga khỏi một cuộc đấu thầu quan trọng cho các hợp đồng cung cấp cho các nhà máy ở châu Âu vào năm tới.
Nhôm của Nga nhập khẩu vào Mỹ vẫn giữ nguyên sản lượng từ trước chiến tranh. Giám đốc điều hành của Rio Tinto cho biết  dòng chảy nhôm từ Nga đang khiến các nhà khai thác tại  Bắc Mỹ e ngại trong việc cạnh tranh.
_____________________
Hợp đồng kỳ hạn nhôm LME: LALZ 🟢+5.79%

Giá vàng giảm hơn $9 xuống mức thấp nhất trong ngày $1,714.62/oz vào đầu phiên Âu do USD cải thiện trở lại. Tính đến hiện tại vàng đã đánh mất $12.58 trong ngày.

• PMI dịch vụ S&P tháng 9 của Eurozone: 48.8, dự kiến đạt 48.9
• Trước đó: 48.9

Kinh tế trưởng kinh doanh tại S&P Global cho biết: “Bất kỳ hy vọng nào về việc khu vực đồng euro tránh được suy thoái càng bị tiêu tan do sự sụt giảm nghiêm trọng trong hoạt động kinh doanh báo cáo bởi PMI”, "Cuộc khảo sát không chỉ cho thấy suy thoái kinh tế ngày càng tồi tệ, mà bức tranh lạm phát cũng xấu đi, có nghĩa là khả năng các nhà hoạch định chính sách đối mặt với nguy cơ 'hạ cánh cứng' ngày càng tăng khi họ tìm cách kiềm chế lạm phát."

GBP/USD nhanh chóng suy yếu hơn 60 pip kể từ đầu phiên Âu, chạm mức thấp nhất trong ngày ở 1.1405 sau khi chạm đỉnh 2 tuần vào hôm qua.

Chỉ số DXY tiếp tục tăng nhẹ lên mức cao nhất trong ngày ở 110.77 khiến nhiều đồng tiền chính khác gặp trở ngại.

• PMI dịch vụ S&P tháng 9 của Đức: 45, dự kiến đạt 45.4
• Tháng trước: 45.4

Phó giám đốc kinh tế S&P Global cho biết: “Cùng với sự sụt giảm liên tục trong sản lượng sản xuất, hoạt động dịch vụ cũng gặp khó khăn cho thấy nền kinh tế Đức suy yếu trong quý 3”.

Chỉ số DXY bất ngờ tăng đáng kể lên 110.67 - mức cao nhất trong ngày vào đầu phiên Âu khi tâm lý risk off quay trở lại.

• PMI dịch vụ S&P tháng 9 của Ý: 48.8, dự kiến đạt 49
• Tháng trước: 50.5

Ngành dịch vụ của Ý suy yếu trong tháng 9 sau khi báo cáo mức tăng trưởng khiêm tốn vào tháng trước, nguyên nhân đến từ chi phí tăng cao và sự bất ổn ảnh hưởng đến nhu cầu của khách hàng.

• PMI Dịch vụ S&P tháng 9 của Pháp: 52.9, dự kiến đạt 53
• Tháng trước: 53

Hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ của Pháp giảm nhẹ so với dự báo ban đầu song không quá đáng lo ngại.

Theo S&P Global: "Sự gia tăng nhẹ trong tăng trưởng hoạt động dịch vụ của Pháp ở tháng 9 không làm dấy lên hy vọng rằng đây là bước khởi đầu cho sự cải thiện bền vững".

Chứng khoán mở cửa trong sắc đỏ sau phiên giao dịch châu Âu 'mạnh mẽ' nhất trong 6 tháng qua, HĐTL chứng khoán Mỹ cũng suy yếu sau 2 ngày HĐTL S&P 500 chạm mức cao nhất kể từ tháng 3/2020. Cổ phiếu châu Âu và Mỹ đồng loạt mất giá trước kỳ vọng các ngân hàng trung ương sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất. Hành động này phản ánh triển vọng bấp bênh về chính sách tiền tệ trong khi các nhà đầu tư xem xét lại bình luận của ngân hàng trung ương và dữ liệu kinh tế để tìm tín hiệu lãi suất bắt đầu đạt đỉnh.

• DAX -0.81%
• CAC -0.77%
• FTSE -1.03%
• IBEX -1.37%
• Euro Stoxx 50 - 0.87%
• STOXX 600 -0.76%

Đô la Mỹ khởi đầu phiên Âu khả quan khi tăng lên đỉnh intraday. Bảng Anh suy yếu xuống mức thấp nhất trong ngày sau khi chạm đỉnh 2 tuần vào phiên hôm qua. USD tăng giá trở lại khiến nhiều đồng tiền chính khác gặp khó khăn, đồng loạt suy yếu ngay đầu phiên Âu. 

Lo ngại suy thoái gia tăng có thể hỗ trợ cho các tài sản trú ẩn truyền thống như trái phiếu kho bạc. Theo Fidelity International, trái phiếu kho bạc đi từ con số 0 chỉ vài tháng trước đây, nay đã chiếm khoảng 2% trong quỹ thu nhập đa tài sản toàn cầu của công ty này. Lợi suất TPCP Mỹ tăng trở lại trong bối cảnh tâm lý risk on chi phối.

Giá dầu giảm nhẹ xuống $86.3/thùng sau khi tăng vọt vào thứ Ba nhờ tin tức OPEC+ xem xét cắt giảm sản lượng 2 triệu thùng/ngày - gấp đôi so với ước tính. USD cải thiện cũng khiến giá vàng chấm dứt đà tăng, trở về mức $1,712.3/oz.

Các nhà đầu tư đang hồi hộp chờ đợi cuộc họp của OPEC+ và báo cáo việc làm NFP của Hoa Kỳ

Theo bà Von der Leyen:

• EU sẵn sàng thảo luận về áp trần giá khí đốt sản xuất điện.
• EU phải có một hệ thống mua sắm năng lượng chung.
• Điều cần thiết bây giờ là chúng ta phải đi đến một hành lang thỏa thuận giá năng lượng.
• EU sẽ đẩy mạnh đàm phán với các nhà cung cấp năng lượng đáng tin cậy

PMI dịch vụ S&P tháng 9 đạt 48.5 điểm, dự kiến 49.8.

Tháng trước: 50.6

Sau 3 ngày cải thiện liên tục đầy ấn tượng, chứng khoán châu Âu mở cửa trong sắc đỏ vào phiên thứ Tư hôm nay.

• DAX -0.48%
• CAC -0.56%
• FTSE -0.46%
• IBEX -0.50%
• Euro Stoxx 50 -0.57%
• STOXX 600 -0.42%

Số liệu Hải quan cho thấy nhập khẩu dầu thô từ Kazakhstan của Hoa Kỳ đã giảm 2/3 kể từ tháng 2 vì các sự cố ngừng hoạt động của đường ống và nhà ga cũng như tình trạng tắc nghẽn xuất khẩu tại cảng của Nga.
____________________________________
Hợp đồng kỳ hạn dầu thô WTI tháng 11: CLEX22 🟢 +0.03%

PMI giảm xuống từ 58.6 trong tháng 8 xuống 55.1 trong tháng 9. Hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ của Thụy Điển suy giảm vào tháng 9.

• Sản lượng công nghiệp tháng 8 tăng 2.4% so với tháng 7.
• Trước đó: -1.6%.
• Sản lượng sản xuất tháng 8 tăng 2.7% so với tháng 7.
• Trước đó: -1.6%

OPEC+ xem xét cắt giảm sản lượng trong phạm vi 0.5-2 triệu thùng/ngày. Một vài báo cáo gần đây dự báo OPEC+ đang nghiêng về các mức lớn ở cuối phạm vi cắt giảm.

Cuộc họp OPEC+ sẽ diễn ra trực tiếp tại Vienna lần đầu tiên kể từ tháng 3/2020. Ủy ban Kỹ thuật Chung (JTC) đã hủy bỏ cuộc họp tháng này.

Giá dầu thô biến động và đang trên đà đi xuống trong 6 tháng cuối của 2022 do nhu cầu suy yếu trước lo ngại suy thoái, dầu Brent giảm gần $15/thùng kể từ lần cuối OPEC+ họp.

Lo ngại suy thoái cùng những suy đoán về khả năng tăng lãi suất của các nền kinh tế lớn khiến nhu cầu chịu áp lực kép.

Công suất dự phòng có hạn là gánh nặng lớn của nhóm các nước sản xuất dầu.

Một số nhận định:

• JP Morgan: mức giảm 1 triệu thùng/ngày là hợp lý và có thể hỗ trợ giá dầu.
• Goldman Sachs: OPEC+ cắt giảm nguồn cung có thể hỗ trợ phe bò, ngăn chặn đà giảm của giá trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế báo động.
• RBC: dự đoán OPEC+ cắt 0.5-1 triệu thùng/ngày.

Chris Bake, thành viên HĐQT Vitol và là chủ tịch của VTTI, cho biết ông dự kiến dầu thô Brent sẽ vượt mốc 100 đô la vào cuối năm nay. Lí do được đưa ra là kỳ vọng khủng hoảng năng lượng gia tăng trở lại vào cuối năm cũng như việc Opec+ cắt giảm sản lượng khiến dầu thô tăng giá trở lại.

Viện kinh tế Ifo cho biết ngày càng nhiều công ty Đức có kế hoạch tăng giá, và điều này có thể hàm ý lạm phát vẫn chưa hạ nhiệt.

Ifo cho biết chỉ số kỳ vọng giá của họ sẽ tăng từ 48.1 điểm trong tháng 8 lên mức 53.5 điểm trong tháng 9.

Lo ngại về "một mùa đông khắc nghiệt" ở châu Âu ngày càng sâu sắc hơn.

• Cán cân thương mại tháng 8 của Đức thặng dư 1.2 tỷ Euro 
• Dự kiến: 4.0 tỷ Euro
• Trước đó: 5.4 tỷ Euro
• Xuất khẩu +1.6% so với tháng trước (Dự báo +1.5%, trước đó -2.1%)
• Nhập khẩu +3.4% so với tháng trước (Dự báo +1.1%, trước đó -1.5%)

Dữ liệu nhập khẩu tăng mạnh hơn dự kiến, đây là một dấu hiệu cho thấy tiêu thụ nội địa giảm (do các nhà sản xuất đóng cửa vì giá năng lượng cao) khiến nước này đang buộc phải mua hàng từ các nước xa hơn. 

Fabio Panetta, thành viên Ban điều hành Ngân hàng Trung ương châu Âu, sẽ không trở thành bộ trưởng tài chính Ý tiếp theo bất chấp những đồn đoán ông là lựa chọn ưu tiên cho vị trí này. Trong cuộc trò chuyện tại cuộc họp các bộ trưởng tài chính khu vực đồng euro ở Luxembourg vào những ngày gần đây, Panetta, 63 tuổi, cho biết ông sẽ không làm bộ trưởng tài chính. 

Nga nói rằng Moscow coi quyết định gửi thêm viện trợ quân sự cho Ukraine của Mỹ là một "mối đe dọa tức thời" đối với lợi ích chiến lược của Nga.

Họ cho rằng quyết định này sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra một cuộc đụng độ quân sự trực tiếp giữa Nga và các nước Đồng minh phương Tây.

Ngân hàng Dự trữ New Zealand hôm nay đã đáp ứng kỳ vọng của thị trường với việc tăng 0.5% lãi suất tiền mặt, từ 3.0% lên 3.5%. Đây là lần tăng lãi suất 50bp thứ năm liên tiếp của Ngân hàng.

NZD/USD tăng mạnh sau quyết định của RBNZ, lên mức cao hơn 0.5800 trước khi giảm trở lại.

USD/JPY là một ngoại lệ. Nó đã giảm xuống mức thấp dưới 143.60 vào đầu phiên nhưng hiện đã phục hồi lên mức cao trên 144.00. 

Quyết định của RBA ngày hôm qua để làm chậm việc tăng lãi suất là một yếu tố giúp khẩu vị rủi ro được cải thiện. Mặc dù vậy, RBNZ hôm nay đã tăng tốc với mức tăng 50bp, khiến thị trường một lần nữa phải định giá lại khả năng làm chậm thắt chặt của các ngân hàng trung ương lớn. Đặc biệt, hôm nay sẽ có bài phát biểu của nhà hoạch định chính sách tiền tệ Ngân hàng Thụy Sĩ và chủ tịch Fed Atlanta với chủ đề "Kiên quyết chống lạm phát"