Neel Kashkari, Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Liên bang Minneapolis cho biết:

• Chúng tôi sẽ làm "mọi thứ" để ngăn chặn lạm phát
• Tôi cũng hy vọng chúng ta có thể điều chỉnh giảm lạm một cách nhanh chóng và tốn ít nguồn lực

Các chỉ số chứng khoán Mỹ mở phiên tạo gap tăng tương đối mạnh, tưởng như sẽ điều chỉnh để lấp gap nhưng đà tăng đã được duy trì bền vững:

• S&P 500+2.11%
• DJ+1.41%
• Nasdag+3.17%

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ hồi phục mạnh. Lợi suất kỳ hạn 10 năm quay lại mốc 2.9%, kỳ hạn 2 năm về 2.6%.

Trên thị trường Fx, DXY sau khi chạm mốc 105 đã điều chỉnh mạnh về 104.53 hiện tại.

• EUR/USD+0.29%
• USD/JPY+0.65%
• GBP/USD+0.31%
• AUD/USD+0.93%
• USD/CAD−0.84%
• USD/CHF−0.16%

Dầu thô và vàng ghi nhận 2 xu hướng trái ngược nhau. Trong khi dầu thô tăng mạnh, giá dầu WTI có lúc chạm mốc $110/thùng thì vàng giảm về $1,799/oz. Hiện giá vàng đã hồi phục lại quanh $1,813/oz nhưng lực bán vẫn tương đối mạnh.

Thị trường tiền điện tử ghi nhận phiên giao dịch tích cực thứ 2 trong chuỗi 6 tuần giảm điểm liên tiếp. BTC đã chạm mốc $31k 2 lần trong ngày, các Altcoin khác đều tăng từ 15-60%. Riêng với Luna, đồng coin này đã chính thức bị hủy niêm yết trên Binance sau bê bối tăng tổng cung một cách chóng mặt từ dưới 500 triệu lên hơn 6 tỷ coin trong 48 giờ nhằm cứu đồng UST khiến cho giá Luna trở nên "siêu siêu" lạm phát.

Sau khi để mất giá $1,8xx về $1,799 trong ít phút trước đó, vàng đã hồi phục mạnh cao nhất ở $1,818.45. 

Hiện giá đang điều chỉnh về $1,815/oz.

Trước đó vào khung giờ trưa hôm nay, BTC đã tăng mạnh từ $30,300 lên $31,083, sau đó áp lực bán mạnh điều chỉnh giá về $30,153.

Trong phiên giao dịch chứng khoán Mỹ, BTC một lần nữa cán mốc $31k. Giá hiện đã quay lại vùng nền cũ, xu hướng tiếp theo sẽ được xác định sau khi giá BTC phản ứng với vùng nền này.

• Chỉ số niềm tin 59.1 so với 64 dự kiến, tháng trước 65.2
• Chỉ số kỳ vọng người tiêu dùng  56.3 so với 63 dự kiến
• Kỳ vọng lạm phát 1 năm đúng với dự kiến 5.4% 
• Kỳ vọng lạm phát 5-10 năm đúng với dự kiến 3.0% 

Trước đó 4 tiếng, Elon Musk đã lên tiếng hoãn lại thương vụ thâu tóm Twitter. Và đúng như các chuyên gia nhận định, cổ phiếu công ty này đã giảm mạnh ngay từ đầu phiên chứng khoán Mỹ.

Các chỉ số chứng khoán Mỹ mở phiên tạo gap tăng. Trong đó mức tăng mạnh nhất ghi nhận ở chỉ số Nasdag.

• Chỉ số S&P 500+1.26%
• Chỉ số Dow 30+0.72%
• Chỉ số Nasdag+1.5%

Trên thị trường tiền mã hóa, BTC cũng đang cho thấy mức tăng ấn tượng hơn 6%, đưa giá của đồng coin này về lại $30k.

Trái ngược với vàng giảm mạnh về $1,80x, dầu thô tiếp tục tăng mạnh tạo đà tăng 3 phiên liên tiếp.

Giá dầu thô WTI đã vượt mốc $109/thùng.

Vàng đang giảm sâu trong những giờ vừa qua, mức thấp nhất ghi nhận ở $1,801.5/oz.

Đây là phiên giảm thứ 2 liên tiếp của vàng sau khi phá qua vùng hỗ trợ quanh đường MA200 (1,836.6) trong khung H1.

• Chỉ số S&P 500 tương lai đang ở mức cao nhất phiên, tăng 59 điểm, tương đương 1.5%.
• Trên thị trường điện tử, Bitcoin cũng đã tăng gần 10% quay về mốc $30k

Elon Musk mới tweet trên trang cá nhân rằng deal mua lại Twitter trị giá hàng chục tỷ đô la Mỹ sẽ được hoãn lại do lo ngại về số lượng tài khoản giả mạo.

Ông cho biết cuộc mua bán này sẽ được thực hiện nếu việc tính toán số tài khoản Spam hoặc giả mạo chiếm dưới 5% tổng số người dùng.

Cổ phiếu Twitter đã giảm gần 15% giá trị trong 6 phiên liên tiếp. Các chuyên gia dự đoán cổ phiếu này sẽ giảm mạnh hơn nữa sau tin tức này.

• Giá hàng hóa nhập khẩu tháng 4 không đổi so với tháng trước, dự kiến +0.6% 
• Tháng trước +2.6%
• Giá xuất khẩu +0.6%, dự kiến +0.7% 
• Giá nhập khẩu tăng 12.0% so với cùng kỳ năm trước

Dấu hiệu cho thấy đồng đô la Mỹ mạnh hơn có thể làm giảm lạm phát nhập khẩu.

Cụ thể, vào lúc 21h Việt Nam, Đại học Michigan sẽ công bố chỉ số tâm lý người tiêu dùng tại Mỹ.

Mức dự kiến được đưa ra là 64.0, tháng trước 65.2. 

Thị trường:

•    AUD mạnh nhất, JPY yếu nhất
•    Thị trường chứng khoán châu Âu tích cực; HĐTL chỉ số S&P 500 tăng 1.2%
•    Lợi suất kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng 8.5 bps lên 2.90%
•    Vàng giảm 0.2% xuống 1,817.33 USD
•    Dầu thô WTI tăng 1.6% lên 107.84 USD
•    Bitcoin tăng 6.6% lên 30,436 USD

Sau sự trở lại của chứng khoán Mỹ vào ngày hôm qua, khẩu vị rủi ro đã được cải thiện trong phiên giao dịch hôm nay.

Các chỉ số châu Âu đang giữ mức tăng trên 1% trong khi hợp đồng tương lai của Mỹ cũng đang có mức tăng tương tự với HĐTL chỉ số Nasdaq dẫn đầu đà tăng với 1.7%. Tuy nhiên, nhìn chung đây vẫn là một tuần khó khăn đối với chứng khoán Mỹ nên động thái này chỉ là sự phục hồi tạm thời.

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm tăng 6.4 bps lên 2.586% trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng 9.1 bps lên 2.907% sau bốn ngày liên tiếp "vắng bóng" phe bán trong tuần này.

Trên thị trường ngoại hối, không có quá nhiều thay đổi vì Dollar giao dịch trái chiều. USD/JPY có lẽ là cặp tiền đáng chú ý khi tăng 0.5% lên 129.00.

Trong khi đó, tiền tệ hàng hóa là những người được hưởng lợi nhiều nhất trong bối cảnh tâm lý rủi ro được cải thiện. USD/CAD giảm 0.3% nhưng khó có thể phá vỡ dưới mức 1.3000 trong bối cảnh các hợp đồng quyền chọn lớn đáo hạn. Trong khi đó, AUD/USD tăng 0.5% lên 0.6890 nhưng điều này không đưa ra nhiều thông tin trên bức kỹ thuật.

Giá vàng giao ngay tiếp tục sụt giảm vào cuối tuần, khi chạm mức thấp nhất trong hơn ba tháng, chỉ trên $1810. Hiện tại, vàng đã phục hồi nhẹ lên mốc 1813.58 USD/oz, giảm 0.45% trong ngày. Và động thái này sẽ đánh dấu tuần thứ tư liên tiếp vàng lao dốc và là tuần sụt giảm mạnh nhất kể từ tháng 6/2021.

Động lực chính của sự suy yếu của vàng trong tuần này là do sức mạnh của đồng Dollar Mỹ, với chỉ số Dollar Index (DXY) có vẻ sẽ kết thúc tuần gần với mức cao nhất trong nhiều thập kỷ ở mức trên 104.00. 

Đồng bạc xanh ổn định vào thứ Sáu bất chấp sự phục hồi của tâm lý rủi ro phục hồi (chứng khoán và tiền điện tử đảo chiều tăng). Diễn biến trên thị trường trái phiếu Mỹ cũng không có lợi cho kim loại vàng trong tuần này. Trong khi lợi suất danh nghĩa có vẻ sẽ kết thúc tuần thấp hơn đáng kể, nhưng lợi suất thực ít thay đổi.

Thêm nữa, với việc đường MA 200 bị phá vỡ, các nhà giao dịch cần chú ý đến hỗ trợ gần $1780.

Giá dầu tăng trong phiên thứ ba liên tiếp, gần như phục hồi mức giảm trong tuần! Giá dầu hiện đang dao động quanh mốc 107.79, tăng hơn 1% trong ngày!

Tăng trưởng toàn cầu đáng lo ngại. Trung Quốc phong tỏa. Tâm lý risk-off trên diện rộng. Những lo ngại về suy thoái đang đè nặng lên nhu cầu. Tuy nhiên, tất cả những điều này không đủ để khiến dầu lao dốc dưới 100 Dollar.

Tôi nghĩ một lập luận quan trọng mà không nhiều người đang nhắc đến là nguồn cung tiếp tục thiếu hụt và tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn trong bối cảnh được cho là đang chuyển đổi sang năng lượng xanh. Thêm vào đó, dầu thô đang thiếu hụt các nguồn đầu tư và các kho dự trữ đang cạn kiệt .

Với tình hình dầu thô của Nga bị thắt chặt, thì tình trạng thiếu hụt nguồn cung còn diễn ra tồi tệ hơn nữa, bất chấp OPEC+ tìm cách cứu vãn tình thế.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch châu Âu tràn ngập sắc xanh!

Các chỉ số châu Âu đang giữ mức tăng khoảng 1.2% đến 1.6% trong khi hợp đồng tương lai của Mỹ cũng đang lạc quan hơn ít nhất là trước khi bước vào phiên giao dịch chính thức.

HĐTL chỉ số S&P 500 tăng 1.1%, HĐTL chỉ số Nasdaq tăng 1.7% và HĐTL chỉ số DowJones tăng 0.8% trong ngày.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu cũng chứng kiến động thái tương tự với lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm tăng 6.6 bps lên 2.588% và lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng 8.5 bps lên 2.902%. 

Tuy nhiên, thị trường ngoại hối khá ảm đạm khi đồng bạc xanh “nghỉ chân” và giao dịch trái chiều so với một số đồng tiền khác. 

Tâm lý tích cực trên thị trường ngày hôm nay đã giúp EUR/USD vượt qua rào cản 1.0400 và xa hơn nữa. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, EUR/USD đã thoái lui, gần như không đổi trong ngày, xung quanh vị trí 1.0383!

Bất chấp nỗ lực tăng giá gần đây, tỷ giá EUR/USD tiếp tục cho thấy khả năng giảm sâu hơn trong ngắn hạn với mức hỗ trợ tiếp theo là đáy năm 2017 1.0340 (ngày 3 tháng 1).

Sự cải thiện của đồng Euro vào ngày thứ Sáu cũng phản ánh lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Đức, đảo chiều tăng sau bốn ngày giảm liên tiếp.

Tỷ phú Elon Musk vừa thông báo rằng thỏa thuận mua Twitter bị tạm hoãn, giá trị cổ phiếu giảm 17.4% trước phiên giao dịch Mỹ!

Dòng tweet của ông Musk viết:

"Việc mua Twitter đang được tạm hoãn nhằm đưa ra tính toán chính xác về số lượng các tài khoản spam/giả mạo có thể kiếm tiền"

•  -1.8% m/m, cao hơn so với -2.0% dự kiến, tháng 3 đạt +0.7%
• -0.8% y/y, cao hơn so với -1.0% dự kiến, cùng kỳ năm ngoái +2.0%

Nhìn vào chi tiết, tư liệu sản xuất giảm 2.7% trong tháng, hàng tiêu dùng không bền giảm 2.3%, hàng hóa trung gian giảm 2.0% và năng lượng giảm 1.7%, trong khi sản xuất hàng tiêu dùng lâu bền tăng 0.8%.

Ông Centeno cũng cho biết thêm rằng dường như không có dấu hiệu nào cho thấy lạm phát sẽ giảm.

• Không thấy dấu hiệu suy thoái trong khu vực đồng euro
• Lạm phát sẽ giảm trong nửa cuối năm 2022, nhưng lạm phát cơ bản vẫn ở mức cao
• Chúng tôi chắc chắn sẽ ngừng mua trái phiếu vào tháng 7
• "Nhưng nếu chúng tôi tăng lái suất, liệu nó có làm giảm giá dầu?"

Đồng USD đang sụt giá nhẹ, chỉ số DXY giảm 0.19% xuống 104.552

• GBP/USD tăng 0.21% lên 1.2224
• EUR/USD tăng 0.28% lên 1.0407
• USd/JPY tăng 0.40% lên 128.77
• Hai đồng Antipodean đều tăng giá
• Bitcoin tăng 4.43% lên 30314.83

Trung Quốc sẽ cung cấp các khoản trợ cấp, giảm thuế và cho vay dễ dàng hơn để tạo cơ hội việc làm cho sinh viên tốt nghiệp đại học, nội các chính phủ cho biết hôm thứ Sáu, do một lực lượng cao kỷ lục chuẩn bị tham gia thị trường lao động trong năm nay khi nền kinh tế Trung Quốc đang dần khởi sắc. 

Các khoản trợ cấp nhằm vào các doanh nghiệp nhỏ, trong khi các sinh viên mới tốt nghiệp bắt đầu khởi nghiệp có thể sẽ được giảm thuế, điều kiện vay vốn dễ dàng hơn và thậm chí không cần tiền thuê mặt bằng, nội các chính phủ cho biết trong một thông báo.

• Eurostoxx +0.7%
• DAX +0.7%
• CAC 40 +0.7%
• FTSE +0.8%
• IBEX +0.6%

HĐTL chứng khoán Mỹ cũng đang tăng cao hơn trong thời điểm hiện tại. HĐTL S&P 500 tăng 0.7%, HĐTL Nasdaq tăng 1.2% và HĐTL Dow Jones tăng 0.6%.

Trang Yonhap đưa tin và dẫn thông tin từ văn phòng tổng thống Hàn Quốc. Không có chi tiết cụ thể về những cuộc thử nghiệm sắp tới nhưng đây sẽ là lần thử vũ khí hạt nhật thứ 7 của Triều Tiên trong hai thập kỷ qua. Lần đầu tiên là vào năm 2006, sau đó là 2009, 2013, hai lần vào năm 2016 và lần cuối cùng vào năm 2017.

Chỉ số HICP +8.3%, bằng mức tăng cùng kỳ năm ngoái

•  +4.8%, bằng với mức +4.8% so với cùng kỳ năm ngoái
• HICP +5.4% bằng với mức tăng cùng kỳ năm ngoái

Về khối lượng, Đức đã cắt giảm 27.8% lượng nhập khẩu từ Nga trong tháng 3 nhưng giá trị lại tăng 56.5% lên 2.4 tỷ euro. Ngoài dầu và khí đốt, tổng giá trị nhập khẩu của Đức từ Nga đã tăng 77.7% lên 4.4 tỷ euro trong tháng 3. 

Đức có thể tìm cách đa dạng hóa nguồn năng lượng khỏi Nga nhưng có hai vấn đề lớn. Đầu tiên là khó để tìm đủ nguồn năng lượng thay thế cho Nga. Thứ hai là khó để tìm được một nguồn đủ rẻ để giữ tính cạnh tranh. 

• "Đồng GBP vẫn là một tài sản phòng ngừa lạm phát đình trệ hấp dẫn nhưng những diễn biến gần đây nhất ở Anh dường như đã gây ra khó khăn cho đồng tiền này."
• “Các đề xuất lập pháp của chính phủ cho kỳ họp quốc hội sắp tới khiến các nhà đầu tư lo ngại rằng nền kinh tế có thể chìm vào suy thoái trong những quý tới nếu không có hỗ trợ tài khóa. Ngoài ra, báo chí đưa tin Thủ tướng Boris Johnson sẽ thông báo vào thứ Sáu rằng chính phủ của ông ban hành luật mới cho phép bác bỏ nghị định thư Bắc Ireland. "
• “Tuy nhiên chúng tôi nghĩ rằng đồng tiền đang bị định giá thấp vào thời điểm hiện tại”

“Ngày hôm qua, chúng tôi lưu ý rằng động lượng giảm mạnh và việc phá vỡ 1.2200 sẽ không có gì đáng ngạc nhiên, hỗ trợ tiếp theo tại 1.2140 có thể nằm ngoài tầm với". Quan điểm của chúng tôi hóa ra là đúng khi GBP giảm xuống 1.2165 trước khi tăng trở lại. Trong khi áp lực giảm giá dường như đã suy yếu, GBP có thể giảm xuống dưới 1.2165. Tuy nhiên, 1.2140 vẫn khó bị phá vỡ. Vùng kháng cự tại 1.2240, tiếp theo là 1.2270. ”

Số liệu từ CME Group đối với thị trường dầu thô kỳ hạn cho thấy các nhà giao dịch đã thêm khoảng 18.3 nghìn hợp đồng vị thế mở của họ vào thứ Năm. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch giảm trong phiên thứ hai liên tiếp, lần này là gần 96 nghìn hợp đồng.

Giá dầu WTI đã kéo dài sự phục hồi trong phiên hôm qua, động thái này diễn ra song song với số vị thế mở ngày càng tăng, điều này mở ra cánh cửa cho "vàng đen" tiếp tục thể hiện sức mạnh. Giá dầu WTI hiện nhắm tới mức cao nhất trong tháng 5 ở $111.34/ thùng.

Dữ liệu từ CME Group cho thị trường vàng tương lai cho thấy số vị thế mở đã tăng phiên thứ ba liên tiếp vào thứ Năm, lần này là khoảng 6.2 nghìn hợp đồng. Khối lượng đã tăng khoảng 23.5 nghìn hợp đồng.

Sự sụt giảm của giá vàng hôm thứ Năm trong bối cảnh khối lượng và số vị thế mở tăng, cho thấy khả năng kim loại quý này tiếp tục suy yếu. Hỗ trợ quan trọng tiếp theo cần lưu ý là $1800/oz.

Chúng tôi dự đoán EUR sẽ suy yếu vào ngày hôm qua nhưng cơ hội phá vỡ mức hỗ trợ chính tại 1.0470 là không cao. Tuy nhiên, đồng EUR đã giảm xuống mức thấp nhất là 1.0352. Cặp tiền có thể giảm xuống dưới 1.0340 trước khi ổn định trở lại trong phiên hôm nay (hỗ trợ tiếp theo là 1.0300). Ngưỡng kháng cự là 1.0430, tiếp theo là 1.0460. ”

Không có nhiều điều đáng chú ý trên lịch kinh tế, vì vậy tâm lý rủi ro một lần nữa sẽ là chìa khóa quyết định hành động giá trước khi cuối tuần đến.

• 13h45 - Số liệu CPI đã điều chỉnh của Pháp tháng 4
• 14h - Số liệu CPI đã điều chỉnh của Tây Ban Nha trong tháng 4
• 16h - Số liệu sản xuất công nghiệp tháng 3 của Eurozone

Tâm lý rủi ro đang tích cực hơn nhiều từ sự phục hồi vào cuối ngày hôm qua của chứng khoán Mỹ. Đáng chú ý, có thời điểm Nasdaq giảm hơn 2% nhưng đã vớt vát được mức tăng 0.1% vào cuối phiên. Mặc dù vậy nó cũng không làm lu mờ đi một tuần khá tồi tệ đối với chứng khoán và tài sản rủi ro nói chung. S&P 500 vẫn có vẻ sẽ đóng cửa dưới đường MA 100 tuần ngay cả khi nó đã cố gắng ngăn chặn mức giảm 20% từ đỉnh - ít nhất là ở thời điểm hiện tại.

Hợp đồng tương lai của chỉ số S&P 500 hiện đang tăng 0.9% trong khi hợp đồng tương lai của Nasdaq tăng 1.3% trong ngày. Nhưng xin nhắc lại, vẫn còn sớm và chúng ta có thể thấy một số biến động mạnh hơn trước khi tuần lễ kết thúc.

Lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 2 năm tăng 6.4 điểm lên 2.586% và lợi suất 10 năm tăng 6.9 điểm lên 2.885% vào thời điểm hiện tại.

Thống đốc BOJ, ông Kuroda cho rằng việc giữ định hướng chính sách "dovish" với lãi suất là hợp lý.

BOJ tiếp tục bảo vệ lập trường chính sách hiện tại của họ. Có một số tín hiệu cho thấy lạm phát sẽ tăng lên trong những tháng tới nhưng tôi cho rằng nó sẽ không thực sự khiến các nhà hoạch định chính sách phải đau đầu - ít nhất là không giống như ở Mỹ và châu Âu.

Tâm lý rủi ro của thị trường đã phục hồi đôi chút sau những đà bán tháo điên cuồng trong tuần.

• Chỉ số DXY dao động quanh mốc 104.70.
• Tỷ giá EUR/USD tăng nhẹ 0.13% và tiến sát mốc 1.04.
• Hai đồng Antipodean bật tăng hơn 0.45%.
• Cặp USD/JPY tăng mạnh 0.62% khi thống đốc BOJ đưa ra những phát biểu "dovish".

• Trung Quốc sẽ “hạn chế nghiêm ngặt” việc công dân Trung Quốc ra nước ngoài không cần thiết như một phần của việc phòng chống COVID-19, Cục Quản lý Nhập cư Quốc gia cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Năm.
• Các quan chức cần ngăn chặn nghiêm ngặt sự bùng phát COVID do nhập cảnh trái phép vào Trung Quốc.