Bitcoin giảm xuống gần $36.8K

Goldman Sachs vẫn kỳ vọng giá dầu thô Brent sẽ đạt 100 USD/thùng trong năm nay nhưng trong tháng 12/2023 thay vì kỳ vọng trước đó là vào giữa năm, ngân hàng cho biết trong một lưu ý mới. Họ cũng giảm dự báo giá dầu Brent xuống còn 92 USD/thùng trong năm 2023 từ mức 98 USD/thùng đưa ra trước đó.

Đối với năm 2024, ngân hàng nhận thấy giá dầu thô Brent sẽ đạt trung bình 100 USD/thùng, thấp hơn so với dự báo trước đó là 105 USD/thùng.

Thanh viên Hội đồng Thống đốc Ngân hàng trung ương châu Âu, Isabel Schnabel cho biết:

Giải quyết lạm phát là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi đã tăng lãi suất với tốc độ kỷ lục và đang bắt đầu thu hẹp lượng trái phiếu nắm giữ. Và chúng tôi sẽ duy trì lộ trình tăng lãi suất để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% một cách kịp thời.
Tăng lãi suất hơn nữa sẽ giúp đưa lạm phát trở lại mục tiêu của chúng tôi. Tiền lương danh nghĩa cúng sẽ làm tăng tiền lương thực tế
Với việc hống lại lạm phát cao, chúng tôi đang hỗ trợ sự tăng trưởng bền vững của nền kinh tế khu vực đồng euro. Chiến tranh đã khiến tình hình chung trở nên tồi tệ hơn, nhưng chúng tôi đang cố gắng hết sức để hạn chế hậu quả
Chúng tôi cần phải chống lại lạm phát cao bằng cách thắt chặt chính sách tiền tệ. Hiện tại, các hoạt động cho vay mới không phù hợp với nhiệm vụ ổn định giá của chúng tôi. Đưa lạm phát trở lại mục tiêu là đóng góp tốt nhất của chúng tôi cho quá trình chuyển đổi xanh.
Chúng tôi và nhiều nhà dự báo khác đã đánh giá thấp mức độ lạm phát kéo dài do cú sốc giá năng lượng, sự gián đoạn chuỗi cung ứng và nhu cầu mạnh mẽ. Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% một cách kịp thời.
Chi phí nhà ở quan trọng đối với chi tiêu của người dân nhưng chỉ được tính một phần vào chỉ số lạm phát. Trong đánh chiến lược của chúng tôi, chúng tôi đề xuất phản ánh tốt hơn chi phí nhà ở trong tương lai

Dựa theo báo cáo hàng năm với Ủy ban Chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ vào ngày 10 tháng 2 năm 2023, Paypal đang nắm giữ tổng số lượng tiền điện tử giá trị 604 triệu USD. Con số này bao gồm Bitcoin, Ether, Litecoin và Bitcoin Cash.

Bitcoin chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các tài sản tiền điện tử của Paypal, con số này được ghi nhận ở mức 291 triệu đô la Mỹ khi bóc tách tài sản của Paypal. Con số của ETH ở mức 250 triệu đô la Mỹ. 63 triệu đô la Mỹ được phân bổ cho Litecoin và Bitcoin Cash.

Số lượng tiền điện tử Paypal nắm giữ chiếm 67% tổng nợ của công ty. Tổng tài sản của công ty cũng được ghi nhận ở ngưỡng 25 triệu đô, giữa theo báo cáo trên.

Cặp USD/CAD giảm mạnh sau khi báo cáo việc làm của Canada tốt hơn nhiều so với dự kiến. Mức tăng 150 nghìn đã vượt xa tháng trước, vốn đã được điều chỉnh từ mức 104 nghìn lên 112 nghìn. Thị trường việc làm của Mỹ hiện cũng rất mạnh.

Cặp tiền đã giảm xuống dưới đường MA 200 giờ tại 1.33832 xuống mức 1.33695. Tuy nhiên, giá vẫn ở trên mức đáy từ thứ Tư (và trong tuần) tại 1.33592.

Giá dầu thô hôm nay tăng hơn 2% sau khi Nga cho biết họ có kế hoạch giảm sản lượng dầu thô 500,000 thùng/ngày vào tháng 3.

Nga đã bán toàn bộ lượng dầu được sản xuất, tuy nhiên giống như trong một tuyên bố trước đó, Nga sẽ không bán dầu cho những người trực tiếp hoặc gián tiếp thực hiện "giá trần". "Về vấn đề này, Nga sẽ tự nguyện giảm sản lượng 500,000 thùng/ngày trong tháng 3. Điều này sẽ góp phần khôi phục quan hệ thị trường." Novak cho biết trong một tuyên bố.

Quyết định này được đưa ra sau khi châu Âu thực hiện lệnh cấm đối với các sản phẩm dầu mỏ của Nga vào tháng 2. Điều đó có thể có nghĩa là họ đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm điểm đến cho các lô hàng dầu diesel.

Nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS cho biết: "Chúng tôi tin rằng quyết định này không hoàn toàn là một quyết định tự nguyện... vì các yếu tố thị trường có thể đã buộc phía Nga phải đưa ra quyết định này".

Hiện tại, việc cắt giảm chỉ dành cho tháng 3 nhưng sẽ cần theo dõi chặt chẽ các diễn biến tiếp theo. Nga đang phải đối mặt với các lệnh trừng phạt nặng nề vì cuộc chiến ở Ukraine và việc cắt giảm cũng có thể là dấu hiệu cho thấy các bộ phận và công nghệ đang bị hạn chế về nguồn cung. Điều đó cũng có thể có nghĩa là họ muốn gây sức ép lên thị trường dầu mỏ thế giới và các quốc gia tham gia vào áp trần giá dầu của Nga

Trong mọi trường hợp, cần theo dõi chặt chẽ các diễn biến, đặc biệt là với tất cả các dấu hiệu chỉ ra sự leo thang sắp xảy ra trong chiến tranh.

Về giá cả, nhà giao dịch dầu nổi tiếng Pierre Andurand hôm nay nói về giá dầu 140 đô la vào cuối năm 2023 do nhu cầu của Trung Quốc. Ông cảnh báo rằng nó có thể thúc đẩy nhu cầu toàn cầu lên tới 4 triệu thùng mỗi ngày.

Biên chế lao động tháng 1 của Canada +150 nghìn, con số dự kiến được đưa ra là +15 nghìn
Tỷ lệ thất nghiệp ở mức 5.0%, mức dự kiến được đưa ra là +5.1%
Việc làm toàn thời gian +121.1 nghìn, cao hơn so với +84.5 nghìn trước đó
Việc làm bán thời gian +28.9 nghìn, con số trước đó là +19.5 nghìn
Tỷ lệ tham gia ghi nhận 65.7%
Lương trung bình theo giờ +4.5%

Nhập khẩu khí đốt của Nga vào Áo sẽ đạt được mức gần như trước chiến tranh Nga-Ukraine trong năm nay do ông lớn Gazprom (Nga) sẽ là nhà cung cấp chính và lượng nhập khẩu từ Đức và Ý giảm.

Được biết, rất ít quốc gia phụ thuộc nhiều vào khí đốt từ Nga như Áo với khoảng 80% lượng tiêu thụ nội địa của nước này đến từ Nga (mức ghi nhận trước chiến tranh Nga-Ukraine). Điều này một phần của các thỏa thuận khí đốt mà Vienna cần ký với Liên Xô để đổi lấy việc Áo tiếp tục trung lập và không tham gia vào Liên bang Xô viết, bắt đầu từ những năm 1960.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ các kì hạn đồng loạt tăng điểm. Lợi suất kì hạn ba mươi năm tăng mạnh nhất với 4.1 điểm cơ bản

AUDUSD giảm 0.17%, hiện ở 0.69247

Bộ trưởng Tài chính Đức Lindner post trên Twitter rằng Đức nên "học hỏi kinh nghiệm với Nga" và "thay vì trở nên quá phụ thuộc, chúng ta cần khẩn trương suy nghĩ lại tình hình vì Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại chính của Đức trong nhiều năm qua."

Quan điểm của ngài Bộ trưởng được đưa ra trong bối cảnh Thâm hụt thương mại giữa Đức và Trung Quốc khoảng 84 tỷ euro vào năm ngoái. Hai nước đã trao đổi hàng hóa trị giá khoảng 298 tỷ euro - tăng khoảng 21% so với năm 2021. Đáng chú ý, Đức đã nhập khẩu hàng hóa trị giá 191 tỷ euro từ Trung Quốc vào năm ngoái - nhiều hơn khoảng một phần ba so với năm trước. Trong khi đó, xuất khẩu hàng hóa của Đức sang Trung Quốc đạt khoảng 107 tỷ euro - chỉ tăng 3% so với năm trước.

Sau khi giảm nhẹ đầu phiên Âu, DXY hiện tăng 0.21%, ở mức 103.085

Reuters cho biết:

Việc cắt giảm sản lượng dầu là một quyết định bất ngờ từ Nga. Vẫn cần theo dõi xem sự việc sẽ diễn biến như thế nào trong tương lai, tuy nhiên OPEC+ được cho là không có kế hoạch hành động trừ phi Nga tiếp diễn việc cắt giảm.

USD/JPY đã sập mạnh khi chính phủ Nhật Bản tìm kiếm người thay thế Amamiya cho vị trí thống đốc BOJ. Sau đó, Kazuo Ueda, người mà truyền thông đưa tin sẽ được đề cử làm thống đốc tiếp theo của Ngân hàng Nhật Bản, cho biết trong một bài phỏng vấn rằng chính sách tiền tệ nới lỏng hiện tại của ngân hàng trung ương Nhật là phù hợp và nên tiếp tục đã hỗ trợ cho USD/JPY hồi phục. Hiện cặp tiền này đang giao động trên mức 130,00.

Bất chấp việc đàn áp tiền điện tử đang diễn ra, Trung Quốc đã thành lập Trung tâm Đổi mới Công nghệ blockchain Quốc gia tại thủ đô Bắc Kinh.

Theo báo cáo của China Daily từ ngày 8 tháng 2, Trung tâm sẽ tạo ra một mạng lưới nghiên cứu với các trường đại học địa phương, các viện nghiên cứu và doanh nghiệp blockchain để thực hiện các yêu cầu về công nghệ blockchain cốt lõi. Thành quả của nghiên cứu này sẽ được sử dụng để tiếp tục số hóa Trung Quốc và đặc biệt là hỗ trợ cho ngành công nghiệp của nước này.

BTC đi ngang sau khi giảm mạnh, hiện đang giao động trên mức $21,800.

Xuất khẩu xăng tháng 2 của Trung Quốc có thể giảm tháng thứ hai liên tiếp xuống mức thấp nhất trong 8 năm, do nhu cầu tiêu dùng trong nước tăng cao trở lại sau khi quốc gia này dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa do COVID-19.

Được biết, các nhà máy lọc dầu tại nước này đã bắt đầu giảm xuất khẩu nhiên liệu tinh chế kể từ tháng 1 năm nay, trái ngược so với tình trạng xuất khẩu mạnh trong quý 4 năm 2022.
___________________________
Hợp đồng kỳ hạn Xăng RBOB tháng 3/2023: RBEH23 🟢 +1.86%

Nhà hoạch định chính sách ECB Vladimir Vujčić cho biết:

Chưa đến lúc để thảo luận về lãi suất cuối cùng
Lạm phát lõi vẫn còn quá cao
ECB cần thấy lạm phát cơ bản giảm liên tục
Cần phải duy trì chính sách thắt chặt ngay cả khi lạm phát xuống dưới mức cơ bản
Có khả năng sẽ thắt chặt chính sách hơn sau tháng 3

Cung tiền M2 tháng 1 của Trung Quốc +12.6% so với cùng kỳ
Trước đó +11.8%
Các khoản vay nhân dân tệ mới: 4.9 nghìn tỷ yên (Dự kiến là 4 nghìn tỷ yên)
Trước đó: 1.4 nghìn tỷ yên

Đó là một sự tăng đột biến trong các khoản vay mới bằng đồng nhân dân tệ, với con số cao nhất được ghi nhận vào tháng 1. Trung Quốc có vẻ sẽ thực hiện tốt lời hứa của họ về việc tăng cường các điều kiện tín dụng và hỗ trợ nền kinh tế.

Kazuo Ueda, người mà truyền thông đưa tin sẽ được đề cử làm thống đốc tiếp theo của Ngân hàng Nhật Bản, cho biết hôm thứ Sáu rằng chính sách tiền tệ nới lỏng hiện tại của ngân hàng trung ương là phù hợp và nên tiếp tục.

Trong các bình luận được phát trực tuyến bởi Nippon TV, Ueda cho biết chưa có quyết định nào về đề cử của anh ấy. Khi được hỏi anh ấy sẽ thực hiện chính sách như thế nào nếu nhận công việc này, anh ấy trả lời: "Tôi nghĩ điều quan trọng là phải đưa ra các quyết định một cách hợp lý và giải thích chúng rõ ràng."

Nga quyết định cắt giảm sản lượng dầu 500.000 thùng/ngày vào tháng 3, Novak tuyên bố rằng điều này sẽ "tạo điều kiện thuận lợi cho việc khôi phục quan hệ thị trường". Ông cũng nói thêm rằng Nga có thể thực hiện các hành động tiếp theo tùy thuộc vào tình hình thị trường và có thông tin cho rằng Nga đã không tham khảo ý kiến của OPEC+ về quyết định này. Việc Nga hành động độc lập là một đòn giáng mạnh vào những người hy vọng về sự ổn định của thị trường dầu mỏ.

Nhìn vào biểu đồ, giá dầu được hỗ trợ trong khoảng từ 70 đô la đến 80 đô la trong hai tháng qua và lần tăng gần đây nhất vào hôm nay đưa giá gần chạm mức MA 100 ngày (đường màu đỏ). Hiện dầu WTI đang ở mức 80.05$

Giá dầu giảm trong đầu phiên giao dịch hôm nay (10/2) nhưng dự kiến sẽ tăng trong trung hạn với việc thị trường tiếp tục dao động giữa những lo ngại về suy thoái kinh tế tấn công Hoa Kỳ và hy vọng phục hồi nhu cầu nhiên liệu mạnh mẽ ở Trung Quốc.

Sự suy thoái một phần là do một báo cáo vào thứ Năm (9/2) cho thấy số lượng người Mỹ yêu cầu trợ cấp thất nghiệp tăng hơn dự kiến vào tuần trước, làm dấy lên lo ngại về suy thoái kinh tế.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Trung Quốc trong tháng 1 tăng so với tháng 12, với lạm phát tiến sát mục tiêu khoảng 3% mà chính phủ đặt ra vào năm ngoái, đã tạo thêm tâm lý thận trọng cho thị trường dầu mỏ.

Dữ liệu tồn kho dầu mới nhất của Mỹ trong tuần này cũng làm dấy lên lo ngại về sự suy giảm của nền kinh tế lớn nhất thế giới, với dự trữ dầu thô đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 6/2021.
—-
Hợp đồng kỳ hạn dầu thô WTI tháng 3/2023 CLEH23: 🟢 79.79 (+2.28%)

Trong hôm nay và hai ngày đầu tiên của tuần tới không có hợp đồng nào đáo hạn đặc biệt cần lưu ý. Dữ liệu CPI của Hoa Kỳ sẽ được công bố vào thứ Ba.

Giá dầu tăng vọt sau khi Nga cho biết họ có kế hoạch cắt giảm sản lượng tháng 3 xuống 500,000 thùng/ngày.
Dầu thô Brent tăng tới 1.1% lên trên 85 USD/thùng, xóa bỏ đà giảm trước đó, hiện ở mức 87.36 USD/thùng.

Dầu WTI đã có pha tăng mạnh trong ngày lên 79.72 USD.

Thủ tướng Fumio Kishida sẽ đề cử Ueda, một giáo sư và cựu thành viên hội đồng thống đốc của BOJ, để lãnh đạo ngân hàng trung ương từ tháng 4.
Thông tin Kazuo Ueda có thể là thống đốc tiếp theo của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã gây ra một loạt các giao dịch mua và bán trái phiếu bằng đồng Yên khi thị trường biết rất ít về quan điểm chính sách của ông.
Sự đồng thuận trên thị trường là việc kiểm soát đường cong lợi suất sẽ được dỡ bỏ bất kể ai sẽ trở thành Thống đốc tiếp theo, nhưng quan điểm về tương lai của chính sách lãi suất âm thì lại khác.

DXY đảo chiều ngay đầu phiên Âu và hiện ở mức 103.082.

Cặp tiền giảm hơn 1% trong ngày xuống dưới 130.00 khi đồng Yên vẫn tiếp tục phản ứng với tin chính phủ Nhật được cho rằng sẽ bổ nhiệm Kazuo Ueda làm thống đốc tiếp theo của BOJ sau khi thấy phó thống đốc hiện tại, Masayoshi Amamiya, kiên quyết từ chối vị trí này.

Cập nhật: Tỷ giá này hiện ở mức 130.134.

HĐTL DAX -0.7%
HĐTL FTSE -0.3%

Tâm lý risk-off bao trùm thị trường trong ngày hôm nay với hợp đồng tương lai S&P 500 cũng giảm 0.1%.

Chính phủ Nhật Bản được cho là có khả năng đề cử Kazuo Ueda và cựu lãnh đạo FSA, Ryozo Himino lần lượt làm thống đốc và phó thống đốc mới của BOJ.
Đồng yên Nhật đã tăng cao sau tin.
Amamiya đã kiên quyết từ chối lời đề nghị của chính phủ để kế nhiệm Kuroda.

Chính phủ Nhật Bản chuẩn bị bổ nhiệm Kazuo Ueda làm thống đốc tiếp theo của BOJ, sau khi phó thống đốc hiện tại, Masayoshi Amamiya, kiên quyết từ chối kế nhiệm Kuroda.

Đối với bản thân Ueda, không có nhiều điều đáng chú ý về quan điểm gần đây của ông đối với các vấn đề chính sách tiền tệ. Ông là một nhà kinh tế và là cựu quan chức BOJ (từ 1998 đến 2005) nhưng đã lâu rồi ông ấy đưa ra bình luận về ngân hàng trung ương nên khuynh hướng diều hâu/bồ câu của ông ấy hầu như vẫn chưa được biết đến.

USD/JPY đã sập 100 pip 130.605 thời điểm hiện tại.

GBP/USD giằng co quanh 1.2105 sau dữ liệu GDP của Anh và hiện ở mức 1.21043.

GDP tháng 12 của Vương quốc Anh: -0.5% m/m
Dự kiến: -0.3% m/m
Trước đó: +0.1% m/m

Lĩnh vực dịch vụ giảm 0.8% trong khi sản lượng sản xuất tăng 0.3%. Lĩnh vực xây dựng không thay đổi trong tháng.

GDP sơ bộ quý 4 của Vương quốc Anh: 0.0% q/q, +0.4% y/y
Dự kiến: 0.0% q/q, +0.4% y/y
Trước đó: -0.3% q/q, +1.9% y/y

Nền kinh tế Vương quốc Anh không thay đổi trong quý cuối cùng của năm ngoái, mặc dù hoạt động kinh tế trong tháng 12 yếu hơn so với ước tính. Thông tin tốt là ít nhất các điều kiện tổng thể không xấu đi với tốc độ nhanh chóng nhưng đừng mong đợi sẽ có bất kỳ tín hiệu lạc quan nào đáng kể. Rủi ro suy thoái vẫn khá rõ rệt đối với Vương quốc Anh trong năm nay.

Dầu Brent đảo chiều, tăng trong ngày và hiện ở mức 86.44 USD.

Dữ liệu GDP của Vương quốc Anh sẽ được chú ý nhưng đó không phải là yếu tố thúc đẩy thị trường. Thay vào đó, mọi con mắt sẽ đổ dồn vào cuộc khảo sát niềm tin người tiêu dùng của Đại học Michigan sẽ diễn ra vào cuối ngày:

14:00 là Dữ liệu GDP tháng 12 của Vương quốc Anh
Cùng lúc đó, Dữ liệu GDP sơ bộ quý 4 của nước này cũng sẽ được công bố

BTCUSD tăng 0.23%, hiện ở 21,830.00

Phó Phó Thống đốc BOJ kiêm ứng cử viên tiềm năng nhất cho vị trí Tân Thống đốc BOJ Amamiya chỉ ra rằng:

Nhật Bản chưa có điều kiện để lạm phát đạt mục tiêu 2% ổn định, bền vững
Độ méo của đường cong lợi suất vẫn còn nhưng đã có những cải thiện
Mặc dù vậy, có những nhược điểm đối với chính sách kiểm soát đường cong lợi suất
Điều đó bao gồm tác động đến chức năng thị trường

Hiện tại, ông ấy không thể thực sự đi quá giới hạn với Thống đốc Kuroda vẫn đang nắm quyền và điều này sẽ thú vị hơn nếu cuối cùng Amamiya đảm nhận vị trí thống đốc tiếp theo của BOJ.

Phó Thống đốc BOJ kiêm ứng cử viên tiềm năng nhất cho vị trí Tân Thống đốc BOJ Amamiya cho biết:

Không cần thiết phải kiểm soát đường cong lợi suất linh hoạt hơn
Nhưng phải cân nhắc cẩn thận lợi ích và chi phí của nó
BOJ sẽ tiếp tục nỗ lực để tối đa hóa tác động kiểm soát đường cong lợi suất đồng thời giảm thiểu tác dụng phụ

USD/JPY biến động nhẹ kể từ khi ông ấy bắt đầu bài phát biểu, giảm nhanh xuống 131.48 trước khi giữ quanh mức 131.73 vào lúc này.

Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Christopher Waller phát biểu về "Tài sản kỹ thuật số" trước sự kiện "Tiền kỹ thuật số, Tài chính phi tập trung và Câu đố về tiền điện tử" vào 00:30
Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Philadelphia Patrick Harker sẽ phát biểu về "Người Mỹ đã quản lý tài chính và mua hàng của họ như thế nào trong và sau đại dịch?" vào 5:00

PPI tháng 1 của Nhật Bản: 9.5% y/y
Trước đó: 10.5% y/y
Dự đoán: 9.7% y/y

Reuters cho biết:

Takeshi Minami, nhà kinh tế trưởng tại Viện nghiên cứu Norinchukin, cho biết: “Các công ty vẫn chưa thể ngừng chịu tác động về việc giá đầu vào tăng giai đoạn trước đó, điều này đang khiến áp lực lạm phát ở mức cao”.
Ông nói thêm: “Chúng ta có thể thấy giá tăng chậm trong thời gian tới” do chi phí nhập khẩu giảm, giá nguyên liệu thô giảm và đồng yên phục hồi.

Tiêu điểm thị trường