Thị trường trái phiếu tiếp tục phát ra một dấu hiệu cảnh báo đối với phần còn lại của thị trường khi chúng ta thấy lợi suất 10 năm giảm xuống dưới 1.30%, mức thấp nhất kể từ tháng 2.

Sự thoát lui kể từ cuộc họp của FOMC vào tháng 6 diễn ra khá nhanh chóng và đáng chú ý, xét trên thực tế là hầu hết vẫn cho rằng Fed đang dần nghiêng về phía diều hâu hơn. Như vậy, đây là một dấu hiệu đáng ngại khi cân nhắc so với triển vọng đó.

Số người chết trên toàn cầu do Covid-19 đã lên tới 4 triệu người, do sự chênh lệch ngày càng tăng trong việc tiếp cận vắc-xin khiến các quốc gia nghèo hơn phải đối mặt với sự bùng phát của nhiều chủng truyền nhiễm hơn.

Theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins, ngay cả khi việc triển khai vắc-xin nhanh chóng cho phép cuộc sống bắt đầu trở lại bình thường ở các quốc gia như Anh và Mỹ, hiện chỉ mất 82 ngày cho một triệu trường hợp tử vong mới nhất, so với mức 92 ngày trước đó. Con số thực tế có thể cao hơn nhiều so với báo cáo do các tính toán không nhất quán trên toàn thế giới.

Sự lây lan của biến thể Covid-19 mới, những bất đồng tại OPEC+, thị trường chứng khoán đang ở mức định giá quá cao và lo ngại về các NHTW cắt giảm QE có lẽ đang khiến nhiều nhà đầu tư tìm đến những tài sản trú ẩn an toàn như đồng Yên Nhật. Trên khung H4, đường MA 200 ngày tại 110.1 cũng đã sắp bị phá vỡ và xu hướng giảm có thể sẽ kéo dài nếu tâm lý thị trường không sớm cải thiện.

Hợp đồng tương lai chỉ số DAX của Đức giảm 0.2%
Hợp đồng tương lai chỉ số  FTSE của Anh giảm 0.4%
Hợp đồng tương lai chỉ số IBEX của Tây Ban Nha giảm 0.3%

Điều này đồng phản ánh xu hướng trong hợp đồng tương lai của Mỹ, hiện đang giảm khoảng 0.2%. 

Tại châu Á, chỉ số Nikkei đóng cửa giảm 0.9% trong bối cảnh bất ổn của virus trong khi Hang Seng giảm 2.6% trong ngày do các cổ phiếu công nghệ chủ chốt đang đồng loạt giảm. Shanghai Composite cũng đã giảm 0.8% 

Số lượng hợp đồng mở trên thị trường vàng đã tăng phiên thứ ba liên tiếp vào thứ Tư, với khoảng 3.8 nghìn hợp đồng theo dữ liệu nhanh từ CME Group. Mặt khác, khối lượng đã giảm khoảng 107.5 nghìn hợp đồng, đảo ngược cùng lúc hai đợt pullback hàng ngày liên tiếp.

Giá vàng tăng hôm thứ Tư diễn ra trong bối cảnh hợp đồng mở tiếp tục xu hướng tăng - đây là dấu hiệu cho đà tăng tiếp theo của vàng. Do đó, sau khi kiểm tra lại mốc 1,800 USD/ounce troy, kim loại màu vàng hiện đối mặt với mục tiêu tiếp theo tại đường SMA-200 ngày gần 1.830 USD.

PBOC vẫn kiên định với quan điểm cứng rắn về tiền điện tử
Thực tế, ở Trung Quốc, không quá ngạc nhiên khi chúng ta được nghe những nhận xét như thế này do chính ngân hàng cũng đang thúc đẩy việc sử dụng tiền tệ kỹ thuật số của của riêng mình (đồng nhân dân tệ kỹ thuật số).

Visa đã thông báo rằng các thẻ tín dụng hỗ trợ tiền mã hóa của họ đã xử lý hơn 1 tỷ USD tổng chi tiêu trong nửa đầu năm 2021.

Công ty này nhấn mạnh rằng Visa đang hợp tác với 50 công ty lớn trong ngành công nghiệp tiền mã hóa cũng như các chương trình cho phép người dùng chuyển đổi và chi tiêu tiền kỹ thuật số với hơn 70 triệu đối tác trên toàn thế giới. Với quy mô sử dụng của các sản phẩm này, Visa cho biết “rõ ràng là cộng đồng tiền mã hóa nhận thấy giá trị trong việc liên kết các loại tiền kỹ thuật số với mạng lưới toàn cầu của Visa”.

EUR/USD đã kéo dài sự sụt giảm của hai ngày trước đó vào phiên giao dịch sáng thứ Năm, khi giao dịch quanh mức thấp nhất trong nhiều tháng xung quanh 1.1795 sau khi tăng 0.01% trong ngày. Chỉ số US Dollar Index (DXY) đang giữ ổn định ở mức cao nhất trong 13 tuần, bất chấp lập trường bớt hawkish hơn của Fed về việc tăng lãi suất và lo ngại về sự không chắc chắn phục hồi kinh tế.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Phillip Lowe cho biết: “Việc giảm quy mô mua trái phiếu không có nghĩa Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) rút dần các hỗ trợ tài chính ” 

Ông cho biết, chương trình QE có thể sẽ cần thiết để hồi phục chu kỳ kinh doanh trong tương lai. Tuy nhiên, các ngân hàng trung ương không thể tiếp tục mua tài sản nên chương trình này sẽ có  những giới hạn nhất định

 AUD/USD vẫn chịu áp lực gần 0.7450 sau nhận xét của Thống đốc RBA Lowe, hướng tới mức thấp nhất trong nhiều tháng là 0.7445.

Phát biểu của Thống đốc Lowe, ông nhấn mạnh rằng lạm phát chỉ có thể tăng trở lại mục tiêu 2-3% vào năm 2024. Ông cũng cho biết chính sách nới lỏng vẫn được RBA tiếp tục duy trì mặc dù tốc độ mua trái phiếu trong tháng 9 có giảm. Lãi suất sẽ được điều chỉnh theo lạm phát chứ không phải theo một kế hoạch cụ thể nào.

Bên cạnh đó, việc bang New South Wales ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 gia tăng mạnh nhất trong năm 2021 đã khiến AUD/USD chịu áp lực giảm 0.35% trong sáng nay xuống 0.7455.

Theo Goldman, xác suất để Fed tăng lãi suất lần đầu vào trước năm 2024 chỉ khoảng hơn 50%. Họ cho rằng lạm phát và tăng trưởng trong giai đoạn 2022-2023 sẽ thấp hơn so với mục tiêu của FOMC.

Tổng thống Haiti, Jovenel Moise đã bị ám sát bởi một nhóm người mang theo vũ khí tại nhà riêng ở Port-Au-Prince, Thủ tướng Claude Joseph nói. Đệ nhất phu nhân Martine Moise cũng bị thương và có thể được đưa đến Miami để điều trị. Vụ ám sát diễn ra sau nhiều mâu thuẫn quyền lực gay gắt dẫn đến các cuộc biểu tình và đụng độ đẫm máu trong nhiều tháng. Theo hiến pháp, Joseph sẽ tạm thời nắm quyền lãnh đạo.

Bộ trưởng Kinh tế Nishimura cho biết, ông cân nhắc kéo dài tình trạng khẩn cấp đối với Tokyo thêm 1 tháng, tức là đến hết ngày 22/08.

ECB sẽ công bố cách tiếp cận mới về lạm phát trong công bố đánh giá chính sách tiền tệ vào chiều nay. Theo những nguồn tin thân cận, ECB sẽ thay đổi mục tiêu lạm phát từ "dưới và gần 2%" thành "lạm phát trung bình 2%". Họ sẽ chấp nhận để lạm phát vượt 2% trong một số thời điểm, và đường lối chính sách của ECB dường như đang giống Fed.

Trong biên bản cuộc họp FOMC, Fed nhấn mạnh họ chưa sẵn sàng thắt chặt chính sách khi đà phục hồi của nền kinh tế cũng như thị trường lao động chưa được chắc chắn. Vì vậy chính sách nới lỏng được kỳ vọng sẽ duy trì trong thời gian dài và giúp chỉ số S&P 500 tiếp tục lập đỉnh mới tại 4,362 điểm trong phiên hôm qua. Dow Jones tăng 0.30% còn Nasdaq cũng phá đỉnh trước khi đóng cửa ở mức không thay đổi so với phiên trước đó. 

Đồng USD dù đã có nhịp giảm sau biên bản cuộc họp FOMC nhưng vẫn duy trì sắc xanh. Chỉ số DXY tăng 0.17% lên 92.70. Trong nhóm G-7, duy nhất NZD và GBP tăng, mặc dù mức tăng không quá lớn, còn các đồng tiền khác giảm so với đồng bạc xanh. EUR/USD chạm đáy 3 tháng tại 1.1790, USD/CAD cũng có thời điểm vượt mức 1.25. USD/JPY đi ngang.

Lợi suất TPCP 10 năm giảm mạnh 3 điểm cơ bản xuống 1.32%, đã có thời điểm chạm mức dưới 1.30%. Giá vàng tăng phiên thứ 6 liên tiếp lên $1,804/oz. Giá dầu giảm mạnh xuống $72.20/thùng.

Như thường lệ, các chỉ số tại châu Âu lại tăng sau một ngày giảm:

• Chỉ số DAX +1.1%
• Chỉ số FTSE 100 +0.7%
• Chỉ số CAC +0.25%
• Chỉ số IBEX +0.25%
• Chỉ số FTSE MIB +0.2%

Dầu thô tiếp tục chuỗi ngày đáng buồn khi hiện tại đang giảm tới gần 3% trong ngày, hiện đang giao dịch ở mức $71.6/thùng. Như vậy chỉ sau đúng một ngày đạt đỉnh $77, dầu lao dốc nhanh chóng, tiến sát lại $70. Đáy ngày hôm nay, 71.1 cũng là mức thấp nhất kể từ ngày 18/6

Ngay cả những đồng tiền mạnh nhất trong phiên trước đó như NZD hay AUD cũng không thể chịu được áp lực từ phía đồng bạc xanh. Nhìn chung, USD tăng mạnh so với mọi đồng tiền khác. Chỉ riêng JPY đang trụ lại được, khi đầu phiên Mỹ không thay đổi nhiều, và đến giờ cũng đang khá ổn định. EUR đánh mất mốc 1.1800. CAD vượt 1.2500 là một số điểm đáng chú ý.

Vàng đang biến động rất mạnh trong phiên Mỹ trước việc đô la mạnh lên. Hiện tại, chỉ số DXY vượt 92.8 điểm, tăng 0.3% trong ngày. Từ mức gần $1,808 đầu phiên Mỹ, vàng giảm xuống dưới $1,800, nhưng sau đó nhanh chóng bật tăng trở lại và hiện đang ở mức $1,803.

Chỉ trong gần một tiếng, từ mức tăng 0.4%, hiện tại NZD đã suy yếu trước sức ép từ đồng bạc xanh, và đang ghi nhận mức giảm 0.1%. Chỉ số DXY bật tăng mạnh mẽ trong phiên Mỹ, tiến sát 92.8 điểm.

Cặp tiền này hôm nay tiếp tục giảm và đang mấp mé trên vùng 1.1800 với mức giảm 0.18% trong ngày. Đây cũng là mức thấp nhất kể từ ngày 9/4 năm nay. Hiện tại EURUSD đang có rất ít hỗ trợ tại đây, và nguy cơ giảm sâu là hoàn toàn có thể.

Hôm nay là một ngày vui cho các nhà đầu tư tại Mỹ, khi ba chỉ số lớn đều đang tăng ngay sau khi mở cửa. Dẫn đầu đang là chỉ số Nasdaq với mức tăng 0.37% nhờ các cổ phiếu công nghệ. Chỉ số S&P 500 và Dow Jones cũng đang tăng lần lượt 0.3% và 0.25%. Tại châu Âu, sau một ngày đỏ, các chỉ số cũng đang xanh trở lại.

Thị trường tiền tệ cũng đang sôi động trở lại với nhiều đồng tiền biến động liên tục. Chỉ số DXY hiện đang ở mức 92.63 điểm. Hai đồng tiền mạnh nhất hôm này là hai đại diện từ châu Đại Dương. NZD với mức tăng ấn tượng 0.37%, trong khi đó AUD khiêm tốn hơn khi tăng 0.17%. CAD, GBP đều tăng nhẹ 0.1%. EUR, CHF và JPY đang là ba đồng tiền suy yếu so với đô la, với mức giảm lần lượt 0.17%, 0.15% và 0.11%.

Vàng tăng phiên thứ sáu liên tiếp, và hôm nay đã vượt lại $1,800 sau khi giảm sâu trong phiên Mỹ ngày hôm qua, hiện đang tăng 0.5%. Dầu thô sau một ngày giảm tới hơn 2% lại đang tiếp tục giảm thêm 0.4%.

Lợi suất trái phiếu 10 năm tại Mỹ giảm thêm 0.05%, tiến sát mức 1.3%. Một số lý do cho việc này có thể là:

• Lo ngại về chủng Covid mới
• Các gói kích thích đang được rút bớt dần
• Fed làm quá tay và tăng lãi suất quá sớm
• Nhu cầu từ nước ngoài

Theo biểu đồ kỹ thuật, mức quan trọng tiếp theo sẽ là 1.25%, và khoảng từ 1.222% xuống 1.208%.

OECD cho biết khoảng 114 triệu việc làm đã bị mất trên toàn thế giới trong thời gian diễn ra đại dịch và vẫn còn hơn 8 triệu người thất nghiệp so với trước cuộc khủng hoảng. Sự phát triển của phương thức làm việc từ xa có thể làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng. Sự phục hồi về mức trước đại dịch khả năng sẽ phải đến cuối năm sau.

JPMorgan dự kiến kịch bản chính là thỏa thuận cung cấp thêm 400,000 thùng/ngày cho đến cuối năm nay sẽ được phê chuẩn. Ngân hàng này cảnh báo về "mức thâm hụt lịch sử" trong vài quý tới. Tồn kho dầu của Mỹ có thể giảm trong tuần thứ 7 liên tiếp.

• Mối đe dọa của biến thể Delta đang gia tăng ở các khu vực của Hoa Kỳ.
• Nhật Bản đang xem xét tuyên bố tình trạng khẩn cấp mới ở Tokyo, một động thái có thể có nghĩa là Thế vận hội Olympic sẽ được tổ chức mà không có khán giả.
• Vương quốc Anh có thể dừng yêu cầu kiểm dịch đối với công dân trở về từ các quốc gia trong danh sách "xanh" của mình bắt đầu từ ngày 19 tháng 7.

Phát biểu của chủ tịch IMF, Kristalina Georgieva

• Hoa Kỳ và các quốc gia có sự phục hồi nhanh khác tránh phản ứng thái quá trước áp lực lạm phát nhất thời
• Lãi suất cao hơn từ Hoa Kỳ có thể dẫn đến việc thắt chặt mạnh mẽ trên toàn cầu, dẫn đến dòng vốn rút ra đáng kể từ các nền kinh tế mới nổi
• Chính sách tiền tệ nên duy trì nới lỏng ở hầu hết các nền kinh tế và chỉ thắt chặt khi áp lực lạm phát cao quá mức.

Nhật báo Sankei đưa tin Nhật Bản chuẩn bị ban bố tình trạng khẩn cấp tại Tokyo 
Điều này xảy ra trong bối cảnh Tokyo ghi nhận 920 ca nhiễm mới trong ngày hôm nay - mức cao nhất kể từ ngày 13/5.

Ủy ban Châu Âu công bố các dự báo hàng quý mới nhất của mình:

• Dự báo tăng trưởng GDP năm 2021 của Eurozone là 4.8% (trước đây là 4.3%)
• Dự báo tăng trưởng GDP của Eurozone 2022 đạt 4.5% (trước đây là 4.4%)
• Dự báo tăng trưởng GDP của Đức năm 2021 đạt 3.6% (trước đây là 3.4%)
• Dự báo tăng trưởng GDP năm 2021 của Pháp đạt 6.0% (trước đây là 5.7%)
• Dự báo lạm phát khu vực châu Âu năm 2021 đạt 1.9%
• Dự báo lạm phát khu vực châu Âu năm 2022 đạt 1.4%

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ cùng chứng khoán châu Âu đều tăng điểm khi các nhà đầu tư chờ đợi biên bản cuộc họp mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang để biết thêm manh mối về suy nghĩ của các nhà hoạch định chính sách. 

Trái phiếu chính phủ Mỹ cũng ổn định sau nhịp tăng mạnh ngày hôm qua, lợi suất giao dịch quanh mức 1.33%. Vàng tiếp tục có ngày thứ sáu tăng giá liên tiếp, tăng 0.54% lên $1,805/oz. 

Dầu thô cũng đang lấy lại sức mạnh tuy nhiên mức biến động được dự báo sẽ tăng cao khi mâu thuẫn nội bộ của OPEC+ có thể dẫn đến các hành động đơn phương về nguồn cung trên thị trường. Dầu WTI hiện ổn định tại mức 74 USD/thùng.

Trên thị trường FX, các đồng tiền chính chủ yếu đi ngang trước thềm biên bản cuộc họp FOMC vào đêm nay. AUD và NZD là 2 đồng tiền mạnh nhất khi tâm lý risk-on trở lại trên thị trường, trong JPY là đồng yếu nhất. 

“Dầu Brent đã hoàn thành mô hình tam giác tăng trong quý 2, đã hình thành từ tháng 3 cũng như phá vỡ mức cao nhất năm 2019 và 2020 ở mức 71.75/95 đô la, do đó củng cố mô hình "cờ tăng giá" hiện tại. Họ cũng đồng thời nhấn mạnh giá dầu hiện cơ sở tăng giá lớn hơn và lâu dài hơn nhiều.

Mức tăng khá khiêm tốn của lượng dự trữ ngoại hối của SNB trong tháng 6, mặc dù nó hầu như không được phản ánh trong dữ liệu tiền gửi hàng tuần.

Tuy nhiên, điều này phù hợp với xu hướng của bảng cân đối kế toán SNB, không có gì quá bất ngờ.

Thâm hụt thương mại của Pháp tăng nhẹ do nhập khẩu giảm 1.5% trong khi xuất khẩu giảm 3.1% trong tháng.

Dữ liệu chính thức cho thấy sản xuất công nghiệp ở Đức đã bất ngờ giảm trong tháng 5, cho thấy sự phục hồi trong lĩnh vực sản xuất đang dần mất đà.

Cơ quan thống kê liên bang Destatis cho biết sản lượng công nghiệp của cường quốc kinh tế của Eurozone giảm 0.3% so với tháng trước so với mức tăng 0.5% dự kiến ​​và -1.0% trước đó.

Trên cơ sở hàng năm, sản xuất công nghiệp của Đức đã tăng 17.3% trong tháng Năm so với 34.5% dự kiến ​​và mức tăng trưởng 27.6% được báo cáo trong tháng Tư.

Trên khung daily, đà giảm nhanh chóng xuống mức thấp nhất là 0.7481 dường như đã qua đi nhưng AUD/USD trước mắt cần đạt mức 0.7584 để ổn định nhịp giảm này. Cặp tiền sẽ phải đối mặt với mức kháng cự là 0.7525, theo sau là 0.7545. Trong 1-3 tuần tới, rủi ro giảm giá của AUD/USD dưỡng như đã rõ ràng hơn nhưng nó cần phá vỡ mức hỗ trợ chính tại 0.7445 trước khi xác nhận đà giảm bền vững. Hiện cặp tiền đang được giao dịch tại 0.75011

USD/CAD bắt đầu một nhịp tăng mới từ vùng hỗ trợ 1.2300. Hiện cặp tiền đang được giao dịch tại 1.2478 sau khi tăng 0.1% trong ngày

Nếu tiếp tục tăng cao, cặp tiền này có thể kiểm tra mức kháng cự 1.2500. Mức kháng cự chính tiếp theo là gần 1.2540. Ngược lại, cặp tỷ giá có thể điều chỉnh thấp hơn về mức 1.2400.

Hỗ trợ chính tiếp theo là gần 1.2375 và đường SMA-100 ngày. Bất kỳ nhịp giảm nào cũng có thể khiến cặp tiền tiến về mốc 1.2340.

Phó Tổng thống Iran, ông Eshaq Jahangiri trong cuộc họp với các quan chức Bộ Năng lượng đã cho biết rằng những hạn chế về điện đối với người dân Iran có thể tiếp tục kéo dài đến đầu tháng 8. Điều này hoàn toàn phù hợp với lệnh cấm khai thác tiền mã hoá mà Tổng thống Iran đã ban hành trước đó.

Cụ thể, Tổng thống Hassan Rouhani đã thông báo rằng hoạt động khai thác tiền mã hoá sẽ bị cấm từ tháng 5 đến giữa tháng 09/2021 để tiết kiệm điện trong những tháng hè. 

Các ràng buộc pháp lý mà Binance phải đối mặt đã buộc sàn giao dịch tiền mã hóa hàng đầu thế giới phải tạm dừng chuyển khoản ngân hàng bằng đồng Euro, theo một email được gửi cho khách hàng của mình vào ngày 6 tháng 7.

Cụ thể, các khoản tiền gửi bằng đồng Euro qua khu vực thanh toán Châu Âu (SEPA) đã bị giữ vô thời hạn do các trường hợp ngoài tầm kiểm soát của sàn giao dịch. Binance cho biết trong email: Do các sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, chúng tôi sẽ tạm ngừng gửi tiền bằng EUR qua chuyển khoản ngân hàng SEPA từ 3 giờ chiều vào ngày 7 tháng 7 năm 2021.

Mặc dù Binance không nêu rõ lý do tạm thời ngừng chuyển tiền tại SEPA, nhưng quyết định này có thể xuất phát từ sự tấn công dữ dội của hành động pháp lý chống lại sàn giao dịch.

Một bài báo trên tờ Economic Daily của Trung Quốc nói rằng đồng nhân dân tệ "có khả năng duy trì biến động hai chiều" và cảnh báo rằng “những người tham gia thị trường không nên đặt cược vào sự sụt giảm kéo dài một chiều”

Tờ báo cũng nói rằng chính sách hỗ trợ sẽ được duy trì, với một môi trường tiền tệ thích hợp.

Một số nhận định của TD Securities:

• Sự hấp dẫn của kim loại quý vẫn còn.
• Lạm phát sẽ được chứng minh chỉ là tạm thời, các nhà giao dịch đang pricing quá mức về việc Fed hawkish.
• Xu hướng tăng của vàng chưa bị phá vỡ mà chỉ là điều chỉnh, vàng hoàn toàn có thể quay trở lại $1,900/oz.