• Vẫn cần theo dõi kỳ vọng lạm phát dài hạn dù duy trì gần 2%
• Yêu cầu để thắt chặt định lượng chương trình APP sẽ giống với những gì chúng tôi đã làm trước đây
• Chủ đề chính trong các cuộc đàm phán tiền lương là làm thế nào để tiền lương có thể bắt kịp với lạm phát cao 
• Áp lực giá vẫn còn mạnh và lạm phát cơ bản vẫn cao
• Trong khi niềm tin đang tăng lên và giá năng lượng giảm, chúng tôi cho rằng hoạt động sẽ vẫn yếu trong thời gian tới
• Rủi ro đối với triển vọng tăng trưởng hiện đã cân bằng hơn
• Rủi ro lạm phát cũng cân bằng hơn, đặc biệt trong ngắn hạn
• Tiền lương đang tăng nhanh hơn được hỗ trợ bởi triển vọng việc làm mạnh mẽ

 

• Doanh số bán nhà tại Canada -3% so với cùng kì tháng trước, giá giảm 15%  từ mức đỉnh
• Doanh số ở mức thấp nhất trong 14 năm
• Doanh số -37.1% so với tháng 1 năm 2022
• Danh sách rao bán tăng 3.3% so với tháng trước
• Giá -15% từ mức đỉnh vào tháng 2 năm 2022
• Giá trung bình ở mức 612.2 nghìn USD

Chủ tịch ECB Lagarde đang có mặt tại Nghị viện Châu Âu hôm nay và ban đầu dự kiến sẽ phát biểu ngay bây giờ, tuy nhiên bài phát biểu lại bị lùi lại ba tiếng so với lịch trình. Chủ đề của bài phát biểu sẽ là báo cáo thường niên của ECB năm 2022.

DXY tăng điểm sau doanh số bán lẻ vượt xa dự kiến, hiện ở ngưỡng 103.953

• Doanh số bán lẻ tháng 1 của Mỹ +3.0%, con số được dự báo là +1.8%
• Con số trước đó là -1.1%
• Con số không bao gồm ô  tô +2.3%, tháng trước ghi nận 0.8%
• Nhóm kiểm soát bán lẻ +1.7%

• Nhà mới tại Canada tháng 1 ghi nhận con số 215.4 nghìn, thấp hơn so với con số 240 nghìn dự kiến
• Con số trước đó là 248.6 nghìn

Thị trường tiền điện tử diễn biến tích cực khi các đồng tiền điện tử lớn đồng loạt tăng. BTC tăng gần 2.5%, lên mức 22,761 USD

Chuyên gia kinh tế tại Tập đoàn UOB Ho Woei Chen đánh giá số liệu lạm phát mới nhất của nền kinh tế Trung Quốc:

• “Lạm phát toàn phần phù hợp với dự báo đồng thuận ở mức 2.1% y/y trong tháng 1, do giá lương thực tăng vọt trong khi lạm phát phi lương thực vẫn ở mức khiêm tốn. Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Trung Quốc vẫn trong tình trạng giảm phát kéo dài 4 tháng liên tiếp liên tiếp khi ở mức -0.8% y/y.”
• “Mặc dù ghi nhận mức tăng khiêm tốn trong lạm phát phi thực phẩm, vẫn có một số phân khúc chịu áp lực giá lớn hơn. Lí do là bởi các biện pháp nới lỏng COVID19 của Trung Quốc, nhu cầu tiêu dùng đi lại và giải trí tăng mạnh trong tháng 1.”
• “Chúng tôi giữ nguyên dự báo lạm phát toàn phần ở mức 2.8% trong năm nay với mức lạm phát tăng mạnh hơn lên trên 3% một chút trong nửa cuối năm 2023. Trong khi đó, xu hướng giảm phát đối với PPI có thể sẽ tiếp tục trong nửa đầu năm 2023 do nhu cầu toàn cầu yếu hơn. Trong cả năm 2023, PPI có thể ở mức -1.0%.”

• Số đơn xin thế chấp MBA của Hoa Kỳ trong tuần kết thúc ngày 10/2: -7.7%
• Trước đó: +7.4%
• Chỉ số thị trường: 230.4
• Trước đó: 249.5
• Chỉ số mua 179.6 
• Trước đó: 190.0
• Chỉ số tái cấp vốn: 480.5 
• Trước đó: 549.3
• Lãi suất thế chấp 30 năm: 6.39% 
• Trước đó: 6.18%

Sự dao động bất ổn trong hoạt động thế chấp của Hoa Kỳ vẫn tiếp tục trong hai tháng qua, với sự gia tăng đáng chú ý của lãi suất thế chấp. Cả hoạt động mua và tái cấp vốn đều giảm trong tuần qua, trong đó hoạt động tái cấp vốn giảm đáng kể.

Sau khi giảm hơn 1% dưới tác động của dữ liệu CPI tháng 1 Mỹ, AUDUSD hiện ở 0.6903

Deutsche Bank tăng dự báo lãi suất cuối kỳ của Fed lên 5.6% (từ mức 5.1% trước đó). Điều này cho thấy rằng các nhà kinh tế ở Deutsche Bank vẫn coi suy thoái kinh tế là kịch bản cơ bản cho nền kinh tế Mỹ chứ không phải hạ cánh mềm . Lời kêu gọi này được đưa ra sau dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ ngày hôm qua, điều này củng cố lập luận rằng Fed có thể cần phải thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa trong những tháng tới.

Barclays cho biết họ đang thắt chặt các tiêu chí cho vay đối với các nhà cung cấp năng lượng than và sẽ ngừng tài trợ cho việc thăm dò và sản xuất cát dầu, nhưng không công bố các hạn chế mới đối với việc cho vay dầu khí như một số đối thủ đã đưa ra.

Quyết định này được đưa ra nhằm mở rộng kế hoạch đã công bố trước đây về việc dần chấm dứt nguồn tài chính cho các khách hàng tham gia sản xuất điện đốt than vào năm 2030.

BTC đã bất ngờ bật tăng trở lại sau công bố dữ liệu CPI Mỹ tháng 1 vào tối qua. BTCUSD hiện ở $22,253.00

• Cán cân thương mại tháng 12 của Eurozone thâm hụt 8.8 tỷ EUR
• Dự đoán: thâm hụt 12.5 tỷ EUR
• Trước đó: thâm hụt 11.7 tỷ EUR

Thâm hụt thương mại của Eurozone đã giảm trong tháng 12 và nhìn chung cả năm, xuất khẩu tăng 18.0% so với năm 2021 - phản ánh các điều kiện thương mại được cải thiện sau đại dịch - nhưng nhập khẩu tăng 37.5% - có khả năng phản ánh chi phí cao hơn của nhập khẩu năng lượng trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine. Năm 2021, Eurozone ghi nhận thặng dư thương mại 116.4 tỷ EUR nhưng con số này đã chuyển thành thâm hụt 314.7 tỷ EUR vào năm ngoái.

• Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 12 của Eurozone: -1.1% m/m; -1.7% y/y
• Dự đoán: -0.8% m/m; -0.7% y/y
• Trước đó: +1.0% m/m (điều chỉnh thành +1.4% m/m); +2.0% y/y (điều chỉnh thành +2.8% y/y)

Sản xuất hàng hóa trung gian giảm 2.8%, hàng tiêu dùng lâu bền giảm 1.4%, hàng tiêu dùng không lâu bền giảm 1% và tư liệu sản xuất tăng 0.4%, trong khi sản xuất năng lượng tăng 1.3%.

IEA cho biết:

• Nhu cầu dầu toàn cầu sẽ tăng 2 triệu thùng/ngày trong năm nay
• Trung Quốc chiếm khoảng 900.000 thùng/ngày trong tăng trưởng nhu cầu nói trên
• Cung dầu thế giới sẽ vượt cầu đến nửa đầu năm 2023
• Nhưng cán cân cung cầu có thể nhanh chóng chuyển sang thâm hụt khi nhu cầu phục hồi.

Dầu WTI tiếp tục giảm trong ngày, hiện đang ở mức 77.64.

Lại là một ngày không có hợp đồng nào đáng chú ý đáo hạn. Do đó, tâm lý giao dịch sẽ tiếp tục xoay quanh khẩu vị rủi ro và các chỉ báo kỹ thuật. Nhưng dữ liệu doanh số bán lẻ Hoa Kỳ ngày hôm nay cũng có thể khiến thị trường phản ứng.

Theo Nhà hoạch định chính sách ECB Pablo Hernandez de Cos:

• Số liệu, diễn biến giá gas chỉ ra lạm phát tháng tới giảm mạnh hơn đã dự kiến trong tháng 12
• Ngay cả khi giá xăng quay trở lại mức trước xung đột Nga-Ukraine, tác động tăng đối với lạm phát cơ bản vẫn đáng kể trong ngắn hạn

• CPI tháng 1 chính thức của Tây Ban Nha: +5.9% y/y
• Sơ bộ: +5.8% y/y
• HICP: +5.9% y/y
• Sơ bộ: +5.8% y/y

Dữ liệu chính thức chỉ lệch một chút so với sơ bộ càng khẳng định lạm phát ở Tây Ban Nha hiện vẫn đang nóng khi bất ngờ tăng đầu năm mới.

DXY giảm ngay khi bước vào phiên giao dịch châu Âu và hiện ở mức 103.584.

Các nhà máy lọc dầu hàng đầu của Trung Quốc là PetroChina và Sinopec đang nối lại việc mua dầu thô giảm giá của Nga sau khi tạm dừng một thời gian ngắn vào cuối năm 2022, ngay trước khi lệnh cấm vận dầu mỏ của Nga bắt đầu của Liên minh châu Âu.

Dầu thô Urals của Nga, thường được tiêu thụ ở châu Âu, hiện được chuyển dịch dần sang Ấn Độ và Trung Quốc với giá thấp sau lệnh cấm của EU đối với dầu thô của Nga vì chiến tranh Ukraine.

PetroChina sẽ nhận khoảng 1.5 triệu thùng dầu thô Urals vào cuối tháng này trên các tàu chở dầu lớn. Dữ liệu cho thấy lần gần đây nhất nhà máy lọc dầu nhập khẩu 730,000 thùng dầu thô Urals mỗi tháng vào tháng 10 và tháng 11.

Hợp đồng kỳ hạn dầu thô WTI tháng 4/2023 CLEJ23: 🔴 78.10 (-1.44%)

Sau khi CPI Anh được công bố, GBP/USD đã giảm xuống 1.2085.

• CPI tháng 1 của Vương quốc Anh: +10.1% y/y, -0.6% m/m
• Dự kiến: +10.3% y/y, -0.4% m/m
• Trước đó: +10.5% y/y, +0.4% m/m
• CPI lõi: +5.8% y/y
• Dự kiến: +6.2% y/y, -0.5% m/m
• Trước đó: +6.3% y/y, +0.5 m/m

CPI của Anh vẫn ở mức hai chữ số nhưng ít nhất đã phản ánh mức giảm đáng chú ý so với 10.5% trong tháng 12.

Giá dầu tiếp tục đà giảm vào thứ Tư (15/2) do dự trữ dầu thô của Mỹ tăng cao hơn nhiều so với dự kiến và kỳ vọng lãi suất tiếp tục tăng làm dấy lên lo ngại về triển vọng nhu cầu nhiên liệu thấp hơn cũng như suy thoái kinh tế.

Dự trữ dầu thô của Mỹ tăng khoảng 10.5 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 10/2, theo các nguồn tin thị trường trích dẫn số liệu của Viện Dầu mỏ Mỹ (API). Mức tăng này lớn hơn nhiều so với mức tăng 1.2 triệu thùng như đã dự báo.

Trong khi đó, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ cho biết sẽ cần tiếp tục tăng dần lãi suất để đánh bại lạm phát sau khi dữ liệu cho thấy giá tiêu dùng của Hoa Kỳ tăng nhanh trong tháng 1.
———
Hợp đồng kỳ hạn dầu thô WTI tháng 4/2023 CLEJ23: 🔴 78.37 (-1.10%)

• OPEC dự kiến ​​thị trường dầu mỏ toàn cầu sẽ thắt chặt hơn một chút so với dự báo trước đây khi nhóm này nâng cao ước tính nhu cầu và cắt giảm triển vọng nguồn cung.
• Trong một báo cáo hàng tháng, OPEC cho biết tổ chức đã nâng dự báo về lượng dầu thô mà họ sẽ cần bơm trong năm nay thêm 250.000 thùng/ngày, lên mức trung bình 29.42 triệu thùng/ngày.
• Trên thị trường tương lai, giá dầu kéo dài đà giảm sau phiên giao dịch ngày thứ Hai với thông báo rằng Mỹ đang bán thêm dầu thô từ kho dự trữ chiến lược của mình, với con số lạm phát cao hơn dự kiến ​​sẽ gây thêm áp lực.

Phó Thống đốc Ngân hàng Thái Lan Mathee Supapongse phát biểu: 

• Lãi suất cơ bản của Thái Lan vẫn chưa ở mức bình thường do lạm phát
• Lạm phát vẫn đang cao hơn mục tiêu
• Đồng Baht biến động khá mạnh nhưng mức hiện tại vẫn chấp nhận được đối với khối doanh nghiệp
• Baht suy yếu do xu hướng của đồng đô la
• Ngân hàng trung ương sẽ can thiệp để bảo vệ đồng baht nếu cần thiết
• BOT sẽ không tăng lãi suất đến mức gây thiệt hại cho người dân
• Lãi suất quá thấp có thể ảnh hưởng đến người gửi tiền

Báo cáo doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ sẽ được công bố vào 20h30 hôm nay. 

Scotiabank và Bank of America đều có dự báo rất tích cực cho dữ liệu kinh tế này, lần lượt với mức tăng dự kiến là 2.2% và 2.6%. 

Chỉ số hoạt động ngành công nghiệp dịch vụ Nhật Bản tháng 12 -0.4% so với tháng trước (dự kiến là +0.1%)

Đây là một trong ba chỉ số chính được sử dụng để theo dõi hoạt động kinh tế ở Nhật Bản, cùng với Sản xuất công nghiệp và Doanh số bán lẻ. Nhìn chung, dữ liệu đang cho thấy sự chậm lại của nền kinh tế Nhật với mức giảm đáng thất vọng. 

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio phát biểu: 

• Quốc hội vẫn chưa phê duyệt các đề cử của chính phủ cho vị trí thống đốc BOJ, phó thống đốc.
• Ueda là người phù hợp nhất để lãnh đạo ngân hàng trung ương vì ông là một nhà kinh tế nổi tiếng trên toàn cầu và có chuyên môn cao về tài chính.
• Hy vọng BOJ sẽ thận trọng theo dõi thị trường, tiếp tục đối thoại và quyết định các biện pháp phù hợp trong việc điều hành chính sách tiền tệ
• Hy vọng người đứng đầu mới của BOJ sẽ chú trọng vào mục tiêu tăng trưởng tiền lương cơ bản và tăng trưởng kinh tế bền vững của chính phủ. 

Đây là phiên giao dịch không có nhiều biến động lớn. Đồng bạc xanh đang chiếm ưu thế so với hầu hết các đồng tiền chính, hiện đang giao động trên mức 103.400.

Ngược lại, giá vàng giao ngay sụt giảm nhẹ, hiện đang ở mức $1846. 

Giá dầu kéo dài mức giảm vào thứ Tư do dự trữ dầu thô của Mỹ tăng cao hơn nhiều so với dự kiến ​​và kỳ vọng lãi suất tiếp tục tăng làm dấy lên lo ngại về triển vọng nhu cầu nhiên liệu yếu hơn và suy thoái kinh tế.

Dầu thô Brent kỳ hạn giảm 0.8%, xuống 84.86 USD/thùng, trong khi giá dầu thô tương lai của Trung tâm dầu mỏ Tây Texas (WTI) của Mỹ giảm 0.9% xuống 78.38 USD.

• Dự trữ dầu thô của Mỹ tăng khoảng 10.5 triệu thùng trong tuần, theo các số liệu của Viện Dầu mỏ Mỹ (API) hôm thứ Ba.
• Dự trữ xăng tăng khoảng 846.000 thùng, trong khi dự trữ sản phẩm chưng cất tăng khoảng 1.7 triệu thùng, theo các nguồn tin giấu tên.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết ba vật thể được phát hiện trong không phận nước này từ năm 2019 đến năm 2021 có thể là khinh khí cầu giám sát của Trung Quốc. 

Chính phủ Nhật đã tìm kiếm sự xác nhận từ Trung Quốc và kêu gọi rằng không được có sự cố như vậy tái diễn. Nhật Bản nhấn mạnh những vụ xâm phạm không phận xảy ra vào tháng 11 năm 2019, tháng 6 năm 2020 và tháng 9 năm 2021, là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”. 

Báo cáo việc làm của Úc tháng 1 sẽ được công bố vào lúc 7h30 sáng mai.

Giá nhiệt điện than của Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất trong một năm, do tồn kho cao trong bối cảnh nhu cầu yếu và Bắc Kinh tập trung vào an ninh năng lượng.

Giá than tiêu chuẩn cho nhà máy điện của Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong một năm là 1.000 nhân dân tệ (147 USD)/tấn trong tuần này, giảm xuống dưới mức giới hạn do chính phủ quy định, nhà tư vấn Fengkuang Coal Logistics cho biết trong một báo cáo. Tỷ lệ hiện tại thấp hơn khoảng 40% so với mức cao kỷ lục cách đây 4 tháng, theo số liệu của China Coal Resource. 

Chính phủ của Thủ tướng Canada Justin Trudeau sẽ ngừng tài trợ cho các dự án liên kết với các trường đại học, viện nghiên cứu hoặc phòng thí nghiệm có liên quan đến các tổ chức quân sự, quốc phòng hoặc an ninh nhà nước nước ngoài. 

AUDUSD là cặp tiền giảm sâu nhất lúc này, giảm 0.51%.

JPY là đồng tiền duy nhất tăng so với USD, nhưng phiên hôm qua USDJPY cũng đã chạm 133, sang phiên hôm nay có vẻ đang xuất hiện áp lực chốt lời long khi đây là một kháng cự quan trọng.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đưa ra lý do cho rằng ông Kazuo Ueda là người phù hợp nhất để lãnh đạo Ngân hàng Trung ương trước Ủy ban Quốc hội

• Ông là một nhà kinh tế học nổi tiếng toàn cầu và có chuyên môn cao
• Việc bổ nhiệm Ueda đã được thực hiện sau khi xem xét tác động của thị trường, cũng như các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, tiền lương và việc ổn định giá cả.
• Khả năng truyền thông nội bộ và ngoại giao cũng là một trong các yếu tố quyết định
• "Chúng tôi hy vọng BOJ sẽ tiếp tục phối hợp với chính phủ thực hiện các chính sách tiền tệ phù hợp và cân nhắc các điều kiện về kinh tế, giá cả và tài chính"

 

08:00 GMT, 03:00 US EST

• Thống đốc Ngân hàng Tây Ban Nha, ông Pablo Hernández de Cos tham gia một sự kiện của Liên minh Hội đồng Doanh nghiệp cho Tổ chức các bang Ibero - America
• Thống đốc Ngân hàng Tây Ban Nha cũng là thành viên của Ban chính sách ECB

14:00 GMT, 09:00 US EST

• Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu, bà Christine Lagarde tham gia cuộc tranh luận toàn thể về Báo cáo thường niên của ECB năm 2022 tại Nghị viện Châu Âu
• Lagarde sẽ phát biểu về lạm phát, triển vọng kinh tế và chính sách tiền tệ của mình. Ngày hôm sau (Thứ Năm ngày 16/2/2023) sẽ công bố Bản tin Kinh tế của ECB - các ý kiến của bà sẽ được tiết lộ một phần trước khi được đưa ra trước công chúng.

Cũng hôm nay từ EU:

 

• Giờ ở cột ngoài cùng bên trái là GMT.
• Các số liệu ở cột ngoài cùng bên phải là kết quả 'Previous' (tháng/quý trước tùy từng trường hợp). Số liệu trong cột bên cạnh, trong đó có một số, là giá trị trung bình đồng thuận dự kiến (số liệu trung bình dự kiến được đưa ra từ các nhà phân tích)