Bitcoin kéo dài đà tăng phiên thứ 3 liên tiếp và giao dịch trên mức 63,000 USD trong phiên hôm nay, động thái này diễn ra sau quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) - cắt giảm lãi suất 50bps.
Hôm nay là ngày 10/01, cũng là lúc dòng tiền đầu năm cạn kiệt, và thị trường có thể quay trở lại hoạt động giao dịch dựa trên các yếu tố cơ bản. Tuy nhiên, đáng tiếc là hôm nay không có nhiều yếu tố cơ bản đáng chú ý.
Các chỉ số kinh tế đáng chú ý hôm nay là doanh số bán buôn của Mỹ (22 giờ) và báo cáo kho dầu hàng tuần của EIA (22:30). Về phía diễn giả, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang New York John Williams sẽ có bài phát biểu lúc 3:15 về triển vọng kinh tế năm 2024, chắc chắn sẽ đề cập đến chính sách tiền tệ.
Trước bài phát biểu của John Williams là bài phát biểu của Thống đốc Ngân hàng Anh Bailey vào lúc 10:15, trong bối cảnh cặp GBP/USD vẫn đang biến động.
Một sự kiện đáng chú ý khác là phiên đấu giá trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vào lúc 1 giờ sáng. Giá trái phiếu kỳ hạn 10 năm hiện tại đang giảm 3 điểm cơ bản xuống còn 3.98%, do đó ngưỡng 4% sẽ được theo dõi sát sao.
Cuối cùng, ngày phê duyệt ETF Bitcoin cũng đã đến. Vụ lùm xùm của SEC ngày hôm qua hứa hẹn sẽ khiến thị trường phản ứng thú vị. Hiện tại, giá Bitcoin giảm nhẹ xuống còn $45,200.
Các tin chính:
Thị trường:
Phiên giao dịch diễn ra khá nhẹ nhàng do ảnh hưởng của giai đoạn "trầm lắng" trước khi công bố dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ vào ngày mai.
Có ít tin tức đáng chú ý, thị trường diễn biến ảm đạm. Đồng đô la giảm nhẹ so với các đồng tiền chính khác, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng đi xuống, với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm hiện ở mức thấp hơn 4%.
Mặc dù cổ phiếu đã tăng nhẹ vào đầu phiên do xu hướng giảm của đồng đô la và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ, nhưng nhìn chung, các chỉ số chứng khoán châu Âu và hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ hiện không có nhiều biến động. Sự giằng co này cho thấy tâm lý thận trọng của thị trường, chờ đợi dữ liệu lạm phát quan trọng sắp được công bố vào ngày mai trước khi có những hành động mạnh mẽ hơn.
Bên cạnh sự trầm lắng chung của thị trường, Bitcoin đang trong giai đoạn tích lũy giá sau sự kiện lùm xùm về tài khoản Twitter giả mạo của SEC và ETF Bitcoin hôm qua. Giá hiện đang quanh mốc $45,000, không có nhiều biến động lớn trong bối cảnh chờ đợi việc phê duyệt ETF Bitcoin được dự đoán sẽ diễn ra trong ngày hôm nay tại Mỹ.
Sau một tuần Giáng sinh trầm lắng, hoạt động vay thế chấp tại Mỹ đã tăng mạnh trở lại trong tuần đầu tiên của năm mới. Nhu cầu vay để mua nhà và tái cấp vốn đều tăng cao, bất chấp lãi suất vay thế chấp có nhích nhẹ trong tuần qua.
Các nhà kinh tế tại Société Générale phân tích triển vọng của cặp tiền này:
Khảo sát của Reuters với 62 chuyên gia về trái phiếu cho thấy mức lợi suất dự kiến sẽ dao động quanh mức 4.10% trong ba tháng tới. Mặc dù dự báo này giảm khoảng 0.15 điểm cơ bản so với khảo sát trước đó vào tháng 12, nhưng con số trên vẫn cho thấy xu hướng tăng gần đây của lãi suất có thể sẽ tiếp tục diễn ra trong một thời gian.
Steven Major, Giám đốc nghiên cứu toàn cầu của HSBC cho rằng lợi suất sẽ không thay đổi trong ba tháng đầu năm 2024 và giảm vào nửa cuối năm 2024 khi các NHTW bắt đầu hành động.
Dự báo từ các chuyên gia khác trong cuộc khảo sát cho thấy mức lợi suất kỳ hạn 10 năm dự kiến sẽ giảm xuống khoảng 3.93% vào cuối tháng 6 trước khi giảm về 3.75% vào cuối năm.
Dưới đây là sự thay đổi về kỳ vọng cắt giảm lãi suất của thị trường vào cuối năm 2023 và đầu năm 2024:
Cuối tháng 12/2023:
Hiện tại:
Ngoài BoC, mức cắt giảm lãi suất được kỳ vọng của tất cả NHTW khác đều giảm cùng với việc lùi lại thời điểm cắt giảm lần đầu tiên. Điều này phản ánh những diễn biến trên thị trường tuần trước và cho thấy tầm quan trọng của dữ liệu lạm phát CPI của Mỹ vào ngày mai.
Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0.2% trong khi tại châu Âu, chỉ số DAX cùng CAC 40 tăng nhẹ lần lượt 0.2% và 0.3%.
Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm nhẹ xuống 3.992%. Việc lợi suất giảm dưới 4% giúp xoa dị phần nào lo lắng từ tuần trước, khi lợi suất tăng vọt do nhà đầu tư giảm kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của ngân hàng trung ương.
Có thể thấy thị trường chung vẫn khá yên ắng trong phiên Châu Âu khi nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu lạm phát của Mỹ được công bố vào tối mai. Tuy nhiên, xu hướng cũng có thể thay đổi trong trường hợp dòng tiền biến động mạnh trong phiên Mỹ sắp tới
Ở thị trường ngoại hối, đồng đô la Mỹ yếu đi khiến EUR/USD tăng gần 0.2% và AUD/USD tăng 0.4% lên 0.6708. Đối với USD/JPY, cặp tiền này hiện đang mức 144.95 khi có một lượng lớn hợp đồng quyền chọn sẽ đáo hạn ở mức 145.00 trong hôm nay.
Bình luận này có phần trung lập hơn một số nhận định ôn hòa khác của các quan chức ECB gần đây, chủ yếu là định hướng kỳ vọng thị trường về bất kỳ đợt cắt giảm lãi suất nào sắp xảy ra trong tương lai.
Khẩu vị rủi ro tiếp tục xấu đi sau phiên giao dịch ảm đạm tại Mỹ tối qua, với HĐTL chỉ số S&P 500 hiện cũng giảm nhẹ 0.1%. Sau pha hồi phục mạnh mẽ trong phiên thứ Hai, tâm lý các nhà đầu tư dường như dần chuyển sang trạng thái thận trọng hơn trước thềm báo cáo CPI Mỹ được công bố tối mai.
Lịch kinh tế châu Âu hôm nay có:
Twitter về sự cố phê duyệt/không phê duyệt BTC ETF vào đầu ngày hôm nay:
JPM trích dẫn lưu lượng tàu qua kênh Suez đã giảm 30% kể từ giữa tháng trước. Do đó, hơn 10 ngày quá cảnh quanh Châu Phi sẽ tác động đến khoảng 20% khối lượng container toàn cầu thường đi qua Kênh đào.
Chứng khoán Trung Quốc tiếp tục ảm đạm:
Thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều:
