Bitcoin kéo dài đà tăng phiên thứ 3 liên tiếp và giao dịch trên mức 63,000 USD trong phiên hôm nay, động thái này diễn ra sau quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) - cắt giảm lãi suất 50bps.
Tuyên bố của Thủ tướng Nhật Bản Kishida sau cuộc họp, có nhiều điểm tranh cãi giữa hai bên:
Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Ueda đã phát biểu tại quốc hội ngày hôm nay. Ông đã đề cập rất nhiều về triển vọng kinh tế và chính sách, nhưng không có gì đáng ngạc nhiên khi ý chính rút ra là BOJ sẽ “kiên nhẫn duy trì chính sách nới lỏng”. Ueda cho biết việc rút lui sẽ được xem xét khi Ngân hàng có thể kỳ vọng lạm phát sẽ đạt mục tiêu ổn định và bền vững giá.
USD/JPY biến động nhẹ trong phiên, các cặp tiền tệ chính khác cũng giao dịch trong phạm vi hẹp.
Bitcoin có thời điểm tăng hơn 1% lên trên $36.6K đầu phiên Á nhưng hiện quay đầu giảm nhẹ xuống dưới $36.4K:
Cục Đánh giá Cơ sở hạ tầng đã khuyến nghị loại bỏ 82 dự án khỏi nguồn tài trợ của liên bang, 36 dự án nên được điều chỉnh lại phạm vi và 156 dự án nên tiếp tục.
Các lý do được trích dẫn bao gồm chi phí tăng cao do thiếu nhân công, hạn chế của chuỗi cung ứng và lạm phát cao.
Việc hủy bỏ hơn 50 dự án cơ sở hạ tầng trị giá 11.6 tỷ AUD được cho là sẽ thúc đẩy nền kinh tế về mặt tài chính và hỗ trợ Ngân hàng Dự trữ Úc trong việc giảm lạm phát:
Thống đốc BOJ Ueda cho biết:
Thứ trưởng Tài chính Nhật Bản Akazawa cho biết:
UBS Global Wealth Management đưa ra nhận định về triển vọng kinh tế năm 2024:
Khuyến nghị cốt lõi cho năm tới:
Dự báo của ANZ về quyết định của Ngân hàng Dự trữ New Zealand tại cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 29/11:
Thống đốc BOJ Ueda cho biết:
Barclays cho biết:
PPI quý 3 của New Zealand tăng mạnh.
Ngân hàng Dự trữ New Zealand đã tạm dừng chu kỳ tăng lãi suất do lạm phát tiêu dùng đã giảm xuống. Dữ liệu này có thể vẫn là chưa đủ để thúc đẩy RBNZ tăng lãi suất vào cuộc họp chính sách tiếp theo ngày 29 tháng 11.
Thủ tướng Anh Jeremy Hunt dự kiến sẽ công bố kế hoạch giải phóng hàng tỷ GBP từ quỹ phúc lợi để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vào tuần tới:
Kho bạc từ chối bình luận về tin tức của kế hoạch trên của Thủ tướng Hunt.
Phó chủ tịch Fed Barr phát biểu tại hội nghị về thị trường trái phiếu kho bạc của Fed New York:
JP Morgan đưa ra các dự đoán về triển vọng kinh tế Hoa Kỳ năm 2024:
Robert Perli - quan chức chịu trách nhiệm thực thi chính sách tiền tệ phát biểu trong hội nghị về thị trường trái phiếu kho bạc của Fed New York:
Chủ tịch Fed Cleveland Mester cho biết:
Giám đốc thị trường Nordstrom phát biểu trong hội nghị về thị trường trái phiếu kho bạc của Fed New York:
Thành viên FOMC Fed Cook cho biết:
Tôi tin rằng Mỹ có thể hạ cánh mềm
Có 2 chiều rủi ro, phải cân bằng rủi ro chính sách không thắt chặt đủ với rủi ro thắt chặt quá tay
Có nguy cơ đà tăng nhu cầu tiếp tục có thể làm chậm tốc độ giảm phát
Cũng chú ý đến nguy cơ xảy ra những cú sốc kinh tế toàn cầu mới, bao gồm cả tình hình tăng trưởng địa chính trị.
Chính sách của Fed có sức lan tỏa ra nước ngoài
Việc thắt chặt ngân hàng trung ương toàn cầu có thể có nghĩa là mỗi ngân hàng trung ương cần phải hành động một chút
Cải thiện chuỗi cung ứng, giá hàng hóa giảm cũng giúp lạm phát giảm
Nguồn cung nhà ở tăng lên sẽ góp phần làm giảm lạm phát dự kiến
Cung, cầu lao động ngày càng cân bằng hơn
Phó Thống đốc BoE Ramsden cho biết:
Thị trường chứng khoán Mỹ biến động trái chiều khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ cao hơn dự kiến. Dow Jones giảm 0.13%, chấm dứt chuỗi tăng kéo dài 4 phiên trong khi S&P 500 và Nasdaq Composite tăng lần lượt 0.12% và 0.07%. Bất chấp việc đà tăng đang chậm lại, cả ba chỉ số chính nhiều khả năng sẽ có tuần tích cực thứ ba liên tiếp. S&P 500 và Nasdaq tăng hơn 2% tính đến thời điểm đóng cửa ngày thứ Năm, trong khi Dow Jones đang trên đà tăng 1.9%.
Trên thị trường FX, USD suy yếu sau công bố dữ liệu số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ nhưng tăng nhẹ sau đó. DXY tăng 0.3%, đóng cửa ở 104.40. JPY mạnh nhất, NZD yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính. USD/JPY nhanh chóng giảm xuống 150.65 từ mức 151.10 khi dữ liệu được công bố và sau đó tiếp tục giảm xuống 150.30 trước khi bật trở lại và kết phiên ở 150.76. Các loại tiền tệ hàng hóa suy yếu, một trong những nguyên do là cuộc họp cấp cao giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. AUDUSD giảm 0.63% xuống 0.6465 trong khi NZDUSD giảm 0.87% xuống 0.5970. EURUSD bật tăng lên 1.0895 đầu phiên Mỹ trước khi quay lại kết ngày ở 1.0850 . Điều tương tự xảy ra với GBPUSD khi cặp tiền chạm mức 1.2455 trước khi giảm trở lại 1.2411.
Vàng tăng 22 USD lên 1,980 USD. Bitcoin giảm gần 5% xuống 36.2K USD. Lợi suất trái phiếu kho bạc đồng loạt giảm với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm 8.8 bps xuống 4.45%. Dầu tiếp tục sụt giảm và đã rơi xuống mức đáy kể từ tháng 7 khi phá vỡ mức 80 USD của dầu Brent và 75 USD đối với dầu WTI. Đây được coi là tuần giảm thứ tư liên tiếp. Việc giá năng lượng giảm có thể sẽ dẫn đến giảm phát và điều này sẽ giúp Fed đạt được mục tiêu sớm hơn.
Khi phiên giao dịch chứng khoán Mỹ bắt đầu, các chỉ số chính đang giao dịch trong vùng đỏ.
Thị trường sau khi mở cửa 11 phút cho thấy:
Walmart đã công bố thu nhập vào sáng hôm nay và cổ phiếu đang giảm -11.65 đô la tương đương 6.84% xuống 158.17 đô la.
Sau khi đóng cửa hôm qua, Cisco Systems và Palo Alto Networks báo cáo thu nhập và những cổ phiếu này cũng giảm mạnh:
Nhìn vào thị trường nợ Mỹ, lợi suất giảm sau dữ liệu yếu hơn dự kiến hôm nay:
Dầu thô đang bị ảnh hưởng bởi dữ liệu kinh tế yếu hơn dự kiến với giá hiện giảm -2.43 đô la tương đương -3.17% xuống 74.24 đô la. Cổ phiếu Chevron giảm -2.64 đô la tương đương -1.82% xuống 142.80 đô la. Cổ phiếu Exxon Mobil giảm -0.60 đô la tương đương -0.58% xuống 103 đô la.
Vàng tăng 20.20 đô la tương đương 1.02% xuống 1,979.27 đô la.
Bitcoin đang giao dịch trở lại dưới mức 37,000 đô la ở mức 36,738 đô la.
Đồng đô la Mỹ giảm sau khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng từ mức 217K của tuần trước lên 231K . Đã có một sự trượt giá nhẹ nhưng thị trường đang suy đoán dựa trên xu hướng.
Wal-Mart hôm nay cũng cảnh báo rằng doanh số bán hàng có sự "giảm mạnh" trong hai tuần cuối tháng 10, ám chỉ người tiêu dùng đang chậm lại. Giám đốc điều hành cũng cho biết ông thấy có thể xảy ra giảm phát trong những tháng tới.
Chỉ số sản xuất của Fed Philadelphia mạnh hơn dự kiến nhưng chỉ số kỳ vọng giảm mạnh và các số liệu về giá cả yếu hơn.
Điều đó đã dẫn đến sự suy yếu trên diện rộng của đồng đô la Mỹ. USD/JPY giảm khoảng 50 pips sau khi dữ liệu được công bố, xuống còn 150.70.
Các động thái này cũng bao gồm đồng euro tăng từ 1.0850 lên 1.0876.
Lợi suất trái phiếu kho bạc giảm 5-9 điểm cơ bản trên toàn bộ đường cong trong khi hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán ổn định.
Thật thú vị khi không có quan chức Fed nào báo hiệu rằng việc tăng lãi suất đã kết thúc, nhưng thị trường đã định giá điều đó.
Kỳ vọng trong sáu tháng tới:
Các tin chính:
Thị trường:
Phiên giao dịch diễn ra khá bình lặng vì thị trường đang tiếp tục đi ngang một lần nữa sau những động thái lớn vào thứ Ba. Các loại tiền tệ chính không cho thấy quá nhiều động lực, mặc dù các loại tiền tệ hàng hóa đang giảm do khẩu vị rủi ro giảm nhẹ vào cuối phiên.
Aussie và kiwi giảm đáng kể, nhưng giá dầu giảm nhẹ thì loonie cũng đang trượt dốc khi thị trường hướng tới phiên giao dịch Mỹ.
AUD/USD giảm 0.4% xuống 0.6478 khi người bán tìm cách đẩy lùi sự bứt phá kỹ thuật tiềm năng trong tuần này. Trong khi đó, NZD/USD giảm 0.8% xuống 0.5975 khi kiwi gặp khó khăn với việc tạo đà trong suốt phiên giao dịch. Điều này xảy ra mặc dù tâm lý thị trường chứng khoán ảm đạm hơn và hợp đồng tương lai Mỹ hiện giảm nhẹ trong ngày.
Đồng đô la vẫn ổn định với USD/JPY giữ nguyên ở mức 151.30 và GBP/USD giảm 0.2% xuống dưới mức 1.2400 hiện tại.
Trên thị trường trái phiếu, lợi suất trái phiếu kho bạc giảm nhẹ do sự giằng co tiếp tục sau khi lao dốc vào thứ Ba. Lợi suất kỳ hạn 10 năm giảm hơn 3 bps và duy trì quanh mức 4.50% hiện tại.
Thị trường đang có nhiều chiều hướng khác nhau do các nhà giao dịch và nhà đầu tư vẫn đang suy đoán về những động thái mới nhất và sự thiếu tiếp nối kể từ những động thái vào ngày thứ Ba.
Cổ phiếu Alibaba đang giảm khoảng 8% trước giờ mở cửa do các quỹ tín thác của gia đình Jack Ma dự định giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ xuống 5 triệu cổ phiếu mỗi quỹ. Việc bán sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 11, theo một tiết lộ từ SEC ngày hôm nay. Cần lưu ý rằng Alibaba dự kiến sẽ công bố báo cáo thu nhập quý vào cuối ngày hôm nay và cổ phiếu của họ ở Hong Kong đã đóng cửa thấp hơn một chút so với mức 2%.
