Bitcoin kéo dài đà tăng phiên thứ 3 liên tiếp và giao dịch trên mức 63,000 USD trong phiên hôm nay, động thái này diễn ra sau quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) - cắt giảm lãi suất 50bps.
USD hồi phục. JPY giảm mạnh sau khi một báo cáo của Reuters chỉ ra rằng BOJ không có khả năng điều chỉnh chính sách vào tuần tới. USD/JPY tăng từ khoảng 140.30 lên 141.95 sau tin, cặp tiền hiện ở 141.68. Lợi suất TPCP Nhật Bản kỳ hạn 10 năm cũng chạm mức đáy trong 2 tuần: 0.406%.
GBPUSD tăng lên 1.2900 từ khoảng 1.2875 sau dữ liệu doanh số bán lẻ Anh trước khi giảm xuống 1.2825 ở hiện tại.
AUD/USD hiện giảm 0.7% xuống 0.6735 và NZD/USD giảm 0.8% xuống 0.6185.
Chứng khoán Mỹ sẽ là tâm điểm cuối tuần này với các hợp đồng quyền chọn trị giá 2.4 nghìn tỷ đô la sắp hết hạn cùng với dự đoán về việc tái cân bằng tại Nasdaq.
USDCAD tăng chạm 1.3190.
Dữ liệu doanh số bán lẻ Canada sẽ được công bố lúc 19:30 tối nay. Dữ liệu được dự kiến tăng 0.5%.
Sàn giao dịch kim loại Luân Đôn nên xem xét lại quyết định không cấm nhôm của Nga khi khối lượng lớn của mặt hàng này đang ảnh hưởng xấu đến hợp đồng nhôm.
Nhôm của Nga chiếm tới 80% lượng nhôm tồn kho có sẵn trong các kho đã đăng ký của LME vào tháng 6 so với 68% trong tháng 5, 41% trong tháng 1 và dưới 18% trong tháng 10 năm ngoái.
Mặc dù không có lệnh trừng phạt quốc tế nào đối với kim loại của Nga, nhưng nhiều người tiêu dùng đang tránh xa nhôm do Rusal sản xuất, chiếm 6% nguồn cung toàn cầu.
Tâm điểm của tuần sau là các quyết định chính sách tiền tệ của các ngân hàng Trung ương. Đây có thể là lí do khiến các đồng tiền chính trừ JPY không có nhiều biến động. JPY giảm mạnh trong bối cảnh các nhà giao dịch không còn hy vọng về việc điều chỉnh chính sách của BOJ.
Các dữ liệu kinh tế được công bố trong tuần sau:
Thứ hai
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
EUR/USD giảm 0.07% trong ngày, hiện ở 1.1122, duy trì trạng thái phòng thủ trong phiên Âu. Việc USD hồi phục đang hạn chế đà tăng giá của cặp tiền này. Bên cạnh đó, thị trường cũng thận trọng trước các quyết định chính sách của ECB và Fed vào tuần tới.
Giá dầu tăng cao khi dữ liệu kinh tế yếu kém của Trung Quốc bù đắp việc dự trữ dầu thô Mỹ thấp hơn dự kiến
Thứ trưởng Tài chính Nhật Bản Kanda cho biết:
JPY suy yếu trong bối cảnh các nhà giao dịch không còn hy vọng về việc điều chỉnh chính sách của BOJ vào tuần tới và điều đó khiến sự can thiệp bằng lời nói của các quan chức Nhật Bản xuất hiện.
Lợi suất trái phiếu JGB kỳ hạn 10 năm hiện giảm xuống 0.42% khi các nhà giao dịch không còn hy vọng về việc điều chỉnh chính sách vào tuần tới
Sau khi phiên giao dịch châu Âu bắt đầu, GBP đẫ giảm mạnh kết hợp với việc USD phục hồi đã khiến cho cặp tiền này giảm 61 pip trong 1 tiếng vừa qua hiện giao dịch ở mức 1.2845
XAUUSD hiện đan giao dịch ở mức $1963.55/ounce
Đồng yên Nhật đang giảm sâu với các nguồn tin nói rằng BOJ không có khả năng đưa ra bất kỳ thay đổi nào đối với đường cong lợi suất.
Mặc dù vậy, ngân hàng trung ương dự kiến sẽ điều chỉnh tăng dự báo lạm phát cho năm nay nhưng vẫn giữ nguyên dự báo cho năm tài chính 2024 và 2025. Cũng có báo cáo rằng BOJ đang chờ đợi thêm dữ liệu trước khi nghĩ về bất kỳ thay đổi nào có thể xảy ra đối với chính sách.
Lợi suất trái phiếu JGB kỳ hạn 10 năm cũng đã giảm xuống 0.45% từ khoảng 0.48% vào đầu ngày.
USDJPY tăng mạnh trong phiên, phần lớn là do đồng Yên yếu đi. USDJPY hiện giao dịch ở mốc 141.097
BoC đã tăng lãi suất thêm 25bps như mong đợi vì ngân hàng trung ương không thích lạm phát cơ bản cao kéo dài trong khi thị trường lao động thắt chặt. Trên thực tế, Thống đốc BoC Macklem nói rằng Ngân hàng Trung ương Canada sẵn sàng tăng lãi suất hơn nữa vì nếu họ chưa tăng đến mức cần thiết thì sau này họ sẽ phải tăng thêm nữa.
Phân tích kỹ thuật USDCAD - Khung thời gian hàng ngày
Trên biểu đồ hàng ngày, chúng ta có thể thấy rằng USDCAD đã phải vật lộn để vượt qua ngưỡng 1.31 và tiếp tục quay trở lại ngưỡng kháng cự 1.3225. Cả phe mua và phe bán đều đnag chờ đợi một sự bứt phá để khẳng định xu hướng giá
Phân tích kỹ thuật USDCAD - Khung thời gian 4 giờ
Trên biểu đồ 4 giờ, chúng ta có thể thấy rằng đợt bán tháo sau báo cáo CPI của Hoa Kỳ đã bị xóa hoàn toàn khi USDCAD phục hồi trở lại mức kháng cự 1.3225 sau khi phá vỡ đường xu hướng. Hiện tại chúng ta đang ở trong một thị trường đi ngang, vì vậy chiến lược tốt nhất là chờ sự bứt phá ở cả hai chiều trước khi xem xét các vị thế mới.Một phương pháp khác là bạn cũng có thể đánh theo phương pháp "ban bật" khi mua ở vùng hỗ trợ và bán ở vùng kháng cự.
Phân tích kỹ thuật USDCAD - Khung thời gian 1 giờ
Trên biểu đồ 1 giờ, chúng ta có thể thấy mức kháng cự nhỏ tại 1.3195. Giá sẽ nhanh chóng giảm về 1.3225 nếu mức này bị phá vỡ. Ở đó, khả năng cao USDCAD sẽ gặp lực bán mạnh với mục tiêu phá vỡ mức hỗ trợ cứng 1.31.
Tâm trạng chung của thị trường vẫn đang ổn định, với hợp đồng tương lai của Mỹ tăng khoảng 0.1%.
Doanh số bán hàng của các cửa hàng thực phẩm đóng góp 0.3% vào tăng trưởng doanh số bán lẻ trong tháng trong khi doanh số bán hàng của các cửa hàng phi thực phẩm đóng góp 0.4%. Trong khi đó, chênh lệch giữa quy mô và giá trị bán lẻ tiếp tục duy trì ở mức cao:
Đáng chú ý hôm nay là cặp tiền USD/CAD, phân chia giữa mốc 1.3145 ($446 triệu) và 1.3155 ($661 triệu). Tuy nhiên, ngưỡng này không có nhiều ý nghĩa kỹ thuật.
Thay vào đó, đường trung bình động 100 và 200 giờ của cặp tiền này ở mức 1.3178-85 và đây là mức quan trọng hơn trong thời gian ngắn để theo dõi vì đó giúp hạn chế các động thái tăng giá đã thấy trong tuần này.
Về cơ bản, nguyên nhân dẫn đến việc tái cân bằng "đặc biệt" này là do cổ phiếu của các công ty Công nghệ lớn đã tăng đáng kể trong bối cảnh bùng nổ AI. Giá cổ phiếu của Nvidia, Microsoft, Alphabet, Amazon, Apple và Tesla đã tăng trung bình khoảng 60% trong năm nay và cao hơn gần ba lần so với giá cổ phiếu trung bình của chính chỉ số Nasdaq.
Tổng hợp lại, các cổ phiếu công nghệ lớn hiện chiếm hơn 50% tổng chỉ số và đó là quá nhiều so với mong muốn của Nasdaq. Do đó, sự thay đổi mới nhất sẽ là việc giảm tỷ trọng của các cổ phiếu đó.
Nói chung, các quỹ cũng sẽ phải cân bằng lại danh mục đầu tư cho phù hợp nếu chỉ theo dõi Nasdaq. Vì vậy, cách nhìn "chênh lệch giá" là việc mua các cổ phiếu để thấy tỷ trọng của chúng tăng lên sẽ là một kịch bản lý tưởng. Nhưng tuy nhiên, thông báo này đã được đưa ra vào ngày 7 tháng 7 nên có thể thấy, Big Tech không thực sự bị ảnh hưởng nhiều bởi tin tức.
Vì vậy, ngay cả khi nghĩ rằng sự tái cân bằng "đặc biệt" này có thể gây tổn hại cho Big Tech một chút, thì đây không phải là điều sẽ tác động đến triển vọng dài hạn.
USDJPY hiện đang dao động quanh mức 140.032.
Các loại tiền tệ chính ít thay đổi trong ngày, sau khi đồng đô la mạnh lên đáng kể trong phiên Mỹ ngày hôm qua.
Đáng chú ý, USD/JPY đang kiểm tra vùng 140.00 và EUR/USD đã trượt trở lại dưới mốc 1.1200 cũng như mức trung bình động 200 tuần hiện tại là 1.1182. Đây sẽ là những mức quan trọng cần theo dõi.
Đồng bảng Anh sẽ là tâm điểm ngày hôm nay, lịch kinh tế châu Âu hôm nay có:
13:00 - Dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 6 của Vương quốc Anh
Thống đốc Ngân hàng Tây Ban Nha và thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Trung ương Châu Âu Pablo Hernández de Cos sẽ tham gia một hội nghị tiền tệ do Ngân hàng Trung ương Bolivia tổ chức hôm nay.
de Cos, giống như nhiều quan chức tại Ngân hàng Trung ương Châu Âu, gần như đã đặt ra một mức tăng lãi suất.
Morgan Stanely đã thực hiện "điều chỉnh tăng đáng kể" đối với dự báo tăng trưởng kinh tế Hoa Kỳ năm 2023.
Các nhà phân tích tại ngân hàng hiện kỳ vọng +1.7% Q4/Q4, từ mức +0.6% trước đó.
Morgan Stanley cho rằng đầu tư công mạnh hơn dự kiến là yếu tố đóng góp lớn nhất và chỉ ra "sự bùng nổ" từ Đạo luật Việc làm và Đầu tư Cơ sở hạ tầng
Cục Quản lý Ngoại hối Trung Quốc:
Đồng nhân dân tệ đã liên tục suy yếu liên tục trong tháng Sáu.
Dữ liệu từ Nhật Bản hôm nay cho thấy cả ba tỷ lệ CPI chính vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của Ngân hàng Nhật Bản. Đây là tháng thứ 15 liên tiếp tỷ lệ lạm phát cao hơn mục tiêu 2% của BoJ. Tuy nhiên,BoJ khẳng định rằng tỷ lệ CPI hiện ở mức cao chỉ mang yếu tố nhất thời và dự kiến chúng sẽ giảm dần từ khoảng tháng 10. Điều này có nghĩa là thị trường không nên đặt kỳ vọng vào việc điều chỉnh YCC trong cuộc họp tới.
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) một lần nữa đặt tỷ giá tham chiếu USD/CNY thấp hơn nhiều so với dự kiến. Mặc dù vậy, các nhà giao dịch nhân dân tệ đã tỏ ra cảnh giác hơn trong ngày hôm nay khiên USD/CNH không biến động quá nhiều trong nửa đầu phiên Á.
Thị trường chứng khoán châu Á:
Ngân hàng đặt lãi suất ngày hôm nay thấp hơn dự kiến một lần nữa vào hôm nay:
Cập nhật FX:
Theo Reuters đưa tin hôm thứ Năm, Ủy ban giám sát bộ trưởng OPEC+ (JMMC) sẽ tổ chức một cuộc họp trực tuyến vào ngày 4 tháng 8, muộn hơn một ngày so với dự kiến trước đó.
