Bitcoin kéo dài đà tăng phiên thứ 3 liên tiếp và giao dịch trên mức 63,000 USD trong phiên hôm nay, động thái này diễn ra sau quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) - cắt giảm lãi suất 50bps.
Không có bất kì dấu hiệu nào từ Nga cho thấy nước này sẽ tăng nguồn cung khí đốt tự nhiên. Có lẽ, cách duy nhất khiến nước này tăng nguồn cung chính là giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt. Các vấn đề xung quanh đường ống Nord Stream 1 vẫn tiếp diễn mà không có bất kì dấu hiệu nào của việc dịu đi,
Giá khí đốt TTF tăng mạnh trong mùa đông năm ngoái, nhưng đó là khi cả hai phía đều phải chống chọi với mùa đông lạnh lẽo và chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Lần này, thời tiết không phải là nguyên nhân gây gián đoạn nguồn cung. Mùa sử dụng khí đốt cao điểm chỉ còn cách chúng ta vài tháng và các triển vọng như đang vụt tắt dần.
Tại thời điểm này, câu chuyện không thực sự 'mới' đối với bất kỳ ai, nhưng dự báo EPS năm 2022 và 2023 cho chỉ số MSCI Europe hầu như không thay đổi. Đó là một dấu hiệu cho thấy các nhà phân tích (và có lẽ cả các nhà đầu tư?) đang nuôi hy vọng rằng các đường ống sẽ được bật trở lại.
Trong khi đó, điều đang nhận được sự chú ý từ số đông là giá điện của Đức cao chưa từng thấy.
Đức là một trong những thị trường yếu nhất tính đến thời điểm hiện tại, đồng euro cũng đã phải chịu nhiều tác động trong khi các mô hình kinh tế lại đang tỏ ra kém hiệu quả khi có sự xuất hiện của yếu tố bất thường như giá điện tăng cao gấp 5 lần.
Thị trường chứng khoán Mỹ diễn biến tích cực từ trước khi phiên giao dịch bắt đầu với việc các hợp đồn tương lai chứng khoán tăng. Sắc xanh cũng đồng loạt xuất hiện trên nhóm các chỉ số chính của thị trường chứng khoán. Các kết quả kinh doanh tích cực được công bố cũng hỗ trợ thị trường.
DXY phục hồi trước khi PMI Dịch vụ tháng sáu được công bố. Những dữ liệu tích cực cũng góp phần hỗ trợ thêm cho thị trường. Các cặp tiền lớn diễn biến trái chiều, GBP/USD là cặp tiền suy yếu mạnh nhất trong phiên.
Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đồng loạt tăng. Lợi suất trái phiếu kì hạn 2 năm ghi nhận mức tăng cao nhất với 10.2 điểm cơ bản.
Vàng quay đầu giảm trong phiên, giao dịch quanh 1,759 USD/oz.
Dầu thô WTI và dầu Brent biến động liên tục sau thông tin OPEC+ không đủ công suất đáp ứng hạn ngạch, giá lần lượt là 93.7 USD/thùng và 99.8 USD/thùng
BTC hiện đang được giao dịch tại 23,312 USD
OPEC+ xác nhận rằng mức tăng 100,000 thùng/ngày sẽ được áp dụng tại tất cả các nước thuộc OPEC+ trong một tuyên bố về quyết định này. Có lẽ quan trọng hơn chính là việc thừa nhận rằng dầu đang thiếu hụt dần về nguồn cung.
Cuộc họp chỉ ra rằng việc mạnh tay hạn chế công suất đòi hỏi phải cẩn trọng trước việc nguồn cung đang bị gián đoạn nghiêm trọng. Đầu tư không hiệu quả vào dầu mỏ cũng sẽ làm giảm sản lượng dư thừa trong chuỗi giá trị.
Nỗi lo về việc không đầu tư đủ cho thượng nguồn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng từ năm 2023 trở về sau từ các nước sản xuất dầu không tham gia OPEC và các nước không thuộc nhóm các nước không sản xuất dầu của OPEC cũng được nhấn mạnh không kém.
Hoa Kỳ sẽ ngừng khai thác SPR vào tháng 10. Đây không phải đợt cao điểm sử dụng ô tô, song có lẽ châu Âu sẽ sử dụng dầu thay cho khí đốt tự nhiên vào mùa đông năm nay.
Trên khung H1, USD/JPY vừa tăng 0.03% lên mức 133.516 dù DXY không có nhiều thay đổi, giậm chân quanh mức 106.180.
Dầu thô WTI đang giữ ở mức hỗ trợ quan trọng, mặc dù giá đã phá xuống dưới đường MA 200 (đường màu xanh lam) vào đầu tuần.
OPEC+ được cho là đang xem xét việc tăng sản lượng khoảng 100,000-400,000 thùng/ngày trong hôm nay nhưng điều đó không còn quá quan trọng.
Theo ông Bullard:
L'ATTITUDE Ventures hôm nay đã kết thúc buổi gây quỹ đầu tiên, gọi vốn thành công hơn $100 triệu từ JPMorgan, Trujillo Group và BofA.
Quỹ cũng thu hút các khoản đầu tư từ Barclays, Ngân hàng Hoàng gia Canada và Cisco.
Quỹ này dự định đầu tư vào các công ty non trẻ do các doanh nhân Latin thành lập hoặc điều hành.
Chính phủ Đức sẽ phải sửa đổi luật an ninh năng lượng một lần nữa vào tháng 9 vì thuế khí đốt của họ chưa thể được áp dụng đối với tất cả người tiêu dùng, bao gồm cả những người có hợp đồng giá cố định.
Theo Reuters, các nguồn tin trong ngành nói rằng khoảng 25% hợp đồng tiêu thụ khí đốt có các điều khoản đảm bảo giá cố định, điều này sẽ khiến việc tăng thuế trở nên khó khăn.
HĐTL Mỹ đã tăng trở lại sau khi giới đầu tư giảm bớt lo ngại về căng thẳng Mỹ-Trung, trong khi đó lợi suất TPCP liên tục tăng sau phát biểu "diều hâu" của quan chức Fed.
Máy bay chở phái đoàn của bà Pelosi đã khởi hành rời khỏi Đài Loan. Mọi thứ đang nóng lên vì Trung Quốc có thể sẽ tìm cách đáp lại chuyến thăm.
Ngân hàng Commerzbank cảnh báo về “một phản ứng dây chuyền với những hậu quả không thể lường trước được” đối với nền kinh tế trong bối cảnh nguồn cung khí đốt tự nhiên thiếu trầm trọng.
"Suy thoái trầm trọng" có thể xảy ra trong nước nếu Nga tiếp tục cắt giảm nguồn cung khí đốt. Khi đó, việc phân chia khí đốt là điều không thể tránh khỏi.
Hôm nay, EUR/USD liên tục giao dịch dưới mốc 1.0200. Tỷ giá hiện tại giảm nhẹ 0.02% xuống 1.0185.
USD/CHF cho thấy đà tăng liên tục trong nhiều giờ qua dù USD suy yếu nhẹ. Cặp tiền vừa tăng 0.07% chạm mức 0.96017 - mức cao nhất trong ngày.
Trên khung H1, vàng vừa giảm 0.17% xuống mốc $1,762.86/oz.
Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng nhiều đến đà tăng chung. Hiện tại vàng tăng 0.10% so với hôm qua.
Nhiều người dùng báo cáo họ đã mất tiền và cảnh báo những người sử dụng các ví nóng Solana như Phantom và Slope nên chuyển tiền sang ví lạnh.
Nhà điều tra Blockchain Peckshield hôm nay cho biết vụ hack lan rộng có thể đến từ "vấn đề chuỗi cung ứng" đã bị lợi dụng để đánh cắp khóa cá nhân của người dùng. Đến nay, ước tính vụ hack đã khiến 8 triệu USD 'bốc hơi' khỏi các ví nóng Solana.
Trước thềm cuộc họp OPEC và các đồng minh OPEC+, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Kazakhstan - ông Bolat Akchulakov phát biểu rằng "luôn ưu tiên hành lang giá $60-80/thùng. Hiện nay giá đang là $100/thùng. Do đó, chúng ta có thể phải nâng sản lượng dầu để tránh thị trường tăng quá nóng."
OPEC đã tăng sản lượng phù hợp với mục tiêu khoảng 430,000-650,000 thùng/ngày những tháng gần đây. Thị trường chủ yếu kỳ vọng OPEC+ sẽ giữ sản lượng ổn định hoặc tăng nhẹ trong cuộc họp sắp tới.
Dầu WTI đang nỗ lực để kéo dài đà phục trên mốc $93/thùng.
Dữ liệu mới nhất do Eurostat công bố ngày 3 tháng 8 năm 2022 cho thấy chỉ số PPI trong tháng 6 của Eurozone tăng 1.1% cao hơn dự báo 1.0% trước đó.
PPI +35.8% so với dự kiến +35.7% so với cùng kỳ năm trước.
Một lần nữa, giá sản xuất tăng, tái khẳng định rằng áp lực lạm phát vẫn chưa thực sự giảm bớt trong khu vực đồng Euro. Chi tiết cho thấy mức tăng 2.7% đối với lĩnh vực năng lượng, 0.7% đối với hàng tiêu dùng lâu bền và hàng tiêu dùng không lâu bền và tăng 0.4% đối với hàng hóa trung gian và hàng hóa tư bản.
Doanh số bán lẻ của Eurozone trong tháng 6 giảm 3.7% so với cùng kỳ năm trước (kỳ vọng - 1.7% YoY) trong tháng trước là 0.2%
Doanh số bán lẻ của Eurozone trong tháng 6 giảm 1.2% so với cùng kỳ tháng trước(kỳ vọng 0%) trong tháng trước là 0.2%.
Dữ liệu giảm nhiều hơn dự kiến trong tháng 6 với khối lượng thương mại giảm 2.6% đối với các sản phẩm phi thực phẩm, 1.1% đối với nhiên liệu ô tô và giảm 0.4% đối với thực phẩm, đồ uống và thuốc lá. Điều này tiếp tục nhấn mạnh nhu cầu của người tiêu dùng đang suy yếu.
Đồng đô la đã giữ vững hơn trong giao dịch ngày hôm qua sau khi lợi suất trái phiếu kho bạc tăng vọt nhưng hầu như không thay đổi nhiều trong ngày sau chuyến thăm của bà Pelosi đến Đài Loan. Căng thẳng Mỹ-Trung vẫn là một trong những nguy cơ đáng chú ý nhưng tâm điểm trong tuần này sẽ là báo cáo việc làm của Mỹ vào thứ Sáu.
Hiện tại, đồng bạc xanh giữ vững ở một số mức kỹ thuật quan trọng trong tuần đối với các đồng tiền khác.
EURUSD đang giữ mức tăng 0.2% ngày hôm nay lên 1.0183. Việc test không thành công mức thoái lui Fibo 0.5 tại 1.0283 ngày hôm qua vẫn là biến động đáng quan tâm trong tuần này
Trong khi đó, USDJPY hiện đang giao dịch quanh mức 133.20 sau khi mức thấp nhất tại 132.30 trước đó trong ngày, phản ánh sự phục hồi của lợi suất trái phiếu kho bạc. Lợi suất kỳ hạn 10 năm được giữ ở mức thấp hơn vào đầu ngày khoảng 2.71% nhưng hiện đã tăng lên 2.75%.
Trong khi đó, USDCAD cũng đang giao dịch trở lại trên 1.2800 mặc dù hôm nay tỷ giá giảm nhẹ 0.1% xuống 1.2860. Cặp tiền này đã test thành công đường trung bình động 100 ngày vào đầu tuần này.
AUDUSD cũng đang giao dịch cao hơn một chút ở mức 0.6930 nhưng đã rút lui khỏi mức cao hồi đầu tuần để kiểm tra mức thoái lui Fibo 0.618 ở 0.7053.
Lạm phát cao tiếp tục làm giảm nhu cầu trong nền kinh tế Anh, với lĩnh vực dịch vụ trở lại sau khi trải qua khoảng thời gian khó khăn kể từ tháng 2 năm 2021. Tăng trưởng sản lượng là chậm nhất trong 17 tháng qua do cuộc khủng hoảng giá sinh hoạt tiếp tục sâu sắc hơn. Trong khi đó, niềm tin kinh doanh vẫn giảm và là mức thấp thứ hai kể từ tháng 5 năm 2020, S&P Global lưu ý.
Tuy vậy PMI<50 vẫn cho thấy dấu hiệu ngành dịch vụ phát triển chậm hơn. Nhu cầu đang suy yếu khi lạm phát cao và sự bất ổn kinh tế đang đè nặng lên tâm lý người tiêu dùng. Khả năng diễn ra một cuộc khủng hoảng khí đốt cũng sẽ không làm giảm bớt lo ngại về triển vọng trong những tháng tới, S&P Global lưu ý.
Một dấu hiệu tích cực cho ngành dịch vụ tại Pháp kể từ tháng 1 năm nay khi tăng trưởng kinh doanh mới giảm xuống mức thấp nhất trong 15 tháng. Điều đóbáo hiệu một sự thuận lợi đáng kể đối với nền kinh tế Pháp để bắt đầu Quý 3, S&P Global lưu ý.
Ngành dịch vụ của Tây Ban Nha tiếp tục tích cực trong tháng 7. Nhưng ngày càng có nhiều lo ngại về triển vọng trong bối cảnh lạm phát cao và bất ổn kinh tế khi niềm tin kinh doanh giảm xuống mức thấp nhất trong gần hai năm, S&P Global lưu ý.
Sau chuyến thăm của bà Pelosi đến Đài Loan, thị trường đã bình tĩnh hơn nhưng không thực sự tràn đầy lạc quan. Hợp đồng tương lai của Mỹ cũng ít thay đổi trong ngày với chỉ số S&P 500 tương lai hiện chưa ghi nhận biến động mạnh.
Trên thị trường Fx, DXY đang phản ứng với đường MA200 khung H1, hỗ trợ gần nhất là đường MA100 khung H1 tại 105.927.
Các cặp tiền chính đang có biến động như sau:
Vàng giảm xuống dưới $1770 từ cuối phiên Á, giá đang dao động quanh $1767/oz. Dầu thô sau khi bật tăng mạnh đầu ngày giờ đã điều chỉnh tương đối, giá dầu WTI giao dịch quanh $93/thùng.
Thị trường tiền điện tử chưa ghi nhận nhiều biến động, BTC đang được giao dịch quanh $23k
Các nhà giao dịch nên lưu ý phần được tô đậm. Cụ thể là với cặp tiền EURUSD ở mức 1.0195-00 và Hợp đồng đáo hạn có khả năng phản ứng với đường trung bình động 100 và 200 giờ - tương ứng ở mức 1.0198-12.
Tâm điểm trong những ngày tới là báo cáo việc làm của Hoa Kỳ công bố vào thứ Sáu.
Cán cân thương mại của Đức thặng dư trong tháng 6 khi xuất khẩu tăng 4.5% trong tháng trong khi nhập khẩu chỉ tăng 0.2%. Đó ít nhất là một dấu hiệu tốt với nền kinh tế khu vực đồng euro sau khi giá năng lượng tăng mạnh đã gây áp lực lên nhập khẩu trong vài tháng qua.
Tâm lý giao dịch trái chiều khi HĐTL chỉ số S&P 500 tăng 11 điểm, tương đương 0.3%. Tuy nhiên động thái này diễn ra sau khi chỉ số SP 500 giảm nhẹ vào ngày hôm qua khi bà Pelosi đến thăm Đài Loan. Có vẻ như thị trường vẫn sẽ chờ đợi trong lúc căng thẳng Mỹ-Trung dự kiến sẽ tiếp tục diễn ra trong tuần này và khi chờ đợi báo cáo việc làm của Mỹ vào thứ Sáu.
Dữ liệu mới nhất do Destatis công bố ngày 3 tháng 8 năm 2022 cho thấy Cán cân thương mại tháng 6 của Đức thặng dư 6.4 tỷ Euro, cao hơn dự kiến 0.2 tỷ Euro.
Cán cân thương mại của Đức trở lại thặng dư trong tháng 6 khi xuất khẩu tăng 4.5% trong tháng, trong khi nhập khẩu tăng 0.2%. Đó ít nhất là một chút lạc quan đối với nền kinh tế khu vực đồng Euro sau khi giá năng lượng tăng mạnh đã đè nặng lên nhập khẩu trong vài tháng qua.
