• Chỉ số PPI tháng 8 tại Mỹ tăng 8.3% so với cùng kỳ, cao hơn mức 7.8% tháng trước
• Chỉ số PPI lõi tăng 6.7% không đổi so với dự báo
• Chỉ số PPI tăng 0.7% so với tháng trước, cao hơn dự báo tăng 0.6%
• Chỉ số PPI lõi tăng 0.6% so với dự báo tăng 0.5%.  
• Thị trường không biến động nhiều sau tin, chỉ số DXY mạnh lên đôi chút, dao động quanh mốc 92.41.

• Chỉ số DXY tiếp tục giảm 0.15% trong phiên hôm nay xuống 92.38.
• Tỷ giá EUR/USD tăng 0.13% lên 1.1838 sau bài phát biểu có phần hơi "dovish" của bà Lagarde.
• Đồng Bảng Anh thể hiện sức mạnh của mình khi tăng lên sát mốc 1.39, hiện đang ở 1.3885.
• Hai đồng Antipodean cũng có màn thể hiện ấn tượng. Tỷ giá AUD/USD tăng 0.56% lên 0.7405. 

Đường cong lợi suất TPCP Mỹ phẳng nhất trong một năm trở lại đây, báo hiệu mối lo ngại về việc Fed "hawkish" sẽ khiến tăng trưởng chậm lại. Chênh lệch lợi suất TPCP kỳ hạn 30 năm và 5 năm đã giảm 5 điểm cơ bản vào ngày hôm qua xuống 110 điểm cơ bản. Nomura cho biết quyết định thành lập SRF vào tháng 7 của Fed cũng có thể thu hút các nhà đầu tư nước ngoài quay trở lại với trái phiếu kho bạc.

Cơ quan quản lý thị trường Trung Quốc cho biết họ đã phạt ba công ty bán chip ô tô vì đã tăng giá. Đây là động thái mới nhất trong bối cảnh có nhiều sự kiểm soát trên diện rộng ở các lĩnh vực tại Trung Quốc.

PBOC cho biết sẽ dần dần thúc đẩy việc nghiên cứu và phát triển đồng nhân dân tệ kỹ thuật số
Tuy nhiên vẫn còn những vấn đề về đồng nhân dân tệ kỹ thuật số cần được giải quyết.

Chứng khoán toàn cầu tăng trở lại cùng với hợp đồng tương lai Hoa Kỳ khi lo ngại của nhà đầu tư giảm bớt về việc giảm bớt kích thích của các ngân hàng trung ương và cuộc siết chặt quy định của Trung Quốc.

Vàng tăng nhẹ 0.39% lên $1,801.39/oz, chủ yếu do tác động của một đồng USD suy yếu trong khi lợi suất Mỹ kỳ hạn 10 năm đang tăng lên ở mức 1.326%.

Dầu thô cũng phục hồi khá ấn tượng lên 69.23 USD/thùng, tăng 1.64%.

Trên thị trường FX, tâm lý “risk on” được thể hiện rất rõ ràng với các đồng beta cao đều tăng mạnh mẽ trên 0.4%. EUR và GBP cũng chìm trong sắc xanh khi ECB cho biết tốc độ của PEPP sẽ được giảm đi đôi chút trong phần còn lại của năm và các thành viên BOE cũng đã có những phát biểu “hawkish”. 

Karen Jones, Trưởng nhóm Nghiên cứu Phân tích Kỹ thuật FICC tại Commerzbank, hy vọng Cable sẽ kiểm tra lại vùng pivot trung hạn 1.4018.

"GBP/USD một lần nữa tăng trở lại từ 1.3734/26, một vùng pivot ngắn hạn và trong khi khu vực này được giữ vững, cặp tiền có thể sẽ phục hồi và tăng giá hơn nữa lên 1.3984/1.4018".

• Tăng trưởng đã trở lại
• Cần nhanh chóng thực hiện các biện pháp phục hồi kinh tế
• Đây là phần cuối của "bất cứ giá nào" và bắt đầu trợ giúp có mục tiêu hơn

Không có thay đổi nào so với các ước tính ban đầu khi nó tái khẳng định các chỉ số lạm phát mạnh ở Đức vào tháng trước, với lạm phát toàn phần ở mức cao nhất kể từ năm 1993. Tuy nhiên, điều này chủ yếu do tác động của "base effect" với việc giảm thuế VAT đã diễn ra trong nửa cuối năm 2020 bắt đầu vào tháng 7 năm ngoái .

Nhà hoạch định chính sách Robert Holzmann của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) cho biết: “Chúng tôi thấy rằng các tác động kinh tế đang giảm dần sau từng đợt bùng phát dịch”.

“Một làn sóng Covid-19 có thể sẽ đến, nhưng tác động kinh tế của nó sẽ yếu hơn so với làn sóng thứ ba, chủ yếu là nhờ tiêm chủng,” 

Điều đáng chú ý là Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã báo hiệu điều chỉnh chương trình Mua trái phiếu khẩn cấp cho Đại dịch (PEPP) vào ngày hôm trước.

Sau tin tức, tỷ giá EUR/USD đã giảm từ mức cao nhất trong ngày là 1.1835 nhưng vẫn ở mức tích cực trong ngày thứ hai liên tiếp.

Chứng khoán châu Á tăng điểm vào ngày giao dịch cuối cùng của tuần. Thị trường Mỹ đóng cửa trong sắc đỏ, trong khi Dow Jones Industrial Average giảm 0.43%, S&P 500 giảm 0.46% và Nasdaq Composite giảm 0.25%.

Chỉ số MSCI cổ phiếu châu Á-Thái Bình Dương ngoài Nhật Bản tăng 0.47%. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0.5%, dao động ở mức cao nhất gần sáu tháng trong bối cảnh kinh tế lạc quan sau khi Thủ tướng Yoshihide Suga từ chức đột ngột vào tuần trước.Chỉ số Shanghai Composite tăng 0.56% và đang trên đà tăng 3.7% trong tuần. Chính phủ Trung Quốc tái khẳng định cam kết cung cấp nhiều kích thích tài khóa hơn để hỗ trợ sự phục hồi kinh tế của Trung Quốc. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 1.65%, Kospi của Hàn Quốc giao dịch tăng 0.36%.

Phát biểu tại một cuộc họp báo thường kỳ, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso cho rằng Nhật Bản không được coi tài chính công của mình trở thành mục tiêu thử nghiệm cho việc quản lý tài chính nới lỏng như thông qua "lý thuyết tiền tệ hiện đại", theo Reuters.

Reuters cho biết đây là phản biểu đáp lại đề xuất của Sanae Takaichi, một ứng cử viên trong cuộc đua lãnh đạo của đảng cầm quyền, về việc gác lại mục tiêu cân đối ngân sách chính cho đến khi đạt được mức lạm phát 2%.

Sau tin tức, cặp USD/JPY tăng lên đỉnh mới trong ngày 109.88, tăng 0.16% trong một ngày. 

Bancoagrícola đã ký một thỏa thuận với mạng thanh toán tiền mã hóa để cho phép chuyển Bitcoin (BTC) cho khách hàng của ngân hàng, bao gồm cả khách hàng bán lẻ và thương gia.

Là một phần của quan hệ đối tác, khách hàng của Bancoagrícola có thể thực hiện thanh toán thẻ tín dụng bằng USD Mỹ thông qua Flexa hoặc các ví hỗ trợ Lightning Network khác như Chivo và Éclair. Các khoản thanh toán này sẽ không có thêm thêm bất kỳ khoản phí nào và sẽ bao gồm các khoản vay và chi phí hàng hóa.

Sau thông báo gần đây của Nhà Trắng về cuộc hội đàm trực tuyến đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tập Cận Bình, Reuters trích lời Truyền thông Nhà nước Trung Quốc xác nhận rằng các nhà lãnh đạo “đã có một cuộc trò chuyện rộng rãi, thẳng thắn, sâu sắc và chiến lược về mối quan hệ và các vấn đề hai bên cùng quan tâm trên một cuộc điện đàm. "

Ông Tập nói rằng nên thúc đẩy quan hệ Trung - Mỹ trở lại đúng hướng.

Ông Tập nói rằng cả hai bên đã đồng ý duy trì liên lạc thường xuyên thông qua nhiều phương tiện.

Cả hai bên đã đồng ý tăng cường thông tin liên lạc cấp nhóm làm việc.

Phản ứng thị trường 

Tâm lý thị trường được cải thiện sau tin tức này, thúc đẩy giá vàng đạt mức 1,800 đô la

Sau nửa năm, hai người đứng đầu Mỹ và Trung Quốc mới có một cuộc điện đàm thảo luận mối quan hệ song phương. Điều này đã khiến tâm lý rủi ro trên thị trường được củng cố, các chỉ số chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên sáng nay: Nikkei 225 tăng 1.13%, Hang Seng tăng 1.41%.

Các đồng AUD và NZD tăng mạnh nhất nhóm G-7, trong khi JPY giảm, thể hiện tâm lý risk-on rõ nét.

• “Nếu dữ liệu kinh tế tốt như tôi mong đợi, thì rất có thể chúng tôi sẽ bắt đầu quá trình thu hẹp quy mô mua tài sản của mình trong năm nay,” ông Michelle Bowman cho biết.
• "Chúng ta, các doanh nghiệp và hộ gia đình đã chứng tỏ khả năng phục hồi tuyệt vời, nền kinh tế tiếp tục mở cửa và tôi vẫn lạc quan về sự tăng trưởng đang diễn ra. Vì vậy, ngay cả khi một số dữ liệu gần đây kém khả quan hơn chúng tôi mong đợi, chúng tôi vẫn đang thấy tăng trưởng kinh tế rất mạnh mẽ ”
• “Tôi chắc chắn sẽ đồng ý rằng chúng tôi đã đạt được tiến bộ lớn về điều đó - tiến bộ đáng kể đối với mục tiêu ổn định giá. Và tôi tin rằng chúng ta đang tiến rất gần đến mục tiêu về việc làm".

Nhận định của ANZ:

• Chúng tôi vẫn cho rằng GDP của Vương quốc Anh sẽ tăng 6.2% trong năm nay và 5.3% trong năm tới. Cũng như những nước khác, mức độ không chắc chắn vẫn còn, nhưng chính phủ đang lên kế hoạch nới lỏng giãn cách tháng 9, điều này sẽ giúp khả năng phục hồi của Vương quốc Anh khi mùa đông đến gần. Không có nghi ngờ gì rằng dự báo kinh tế bị ảnh hưởng nhiều bởi COVID-19.
• Nếu tăng trưởng việc làm mạnh mẽ khi sự hỗ trợ được quay trở lại, chúng tôi cho rằng Ngân hàng Trung ương Anh sẽ bắt đầu bình thường hóa lãi suất chính sách trong quý 4 năm tới. Điều này sẽ hỗ trợ GBP, hiện đang bị định giá thấp.

Bang NSW tại Úc ghi nhận 1,542 ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày hôm nay, con số cao nhất từ trước tới giờ. Tuy vậy, tình hình tiêm chủng vẫn đnag khá tích cực, và bang này cho biết các lệnh hạn chế sẽ được dỡ bỏ một phần nếu tỷ lệ tiêm chủng đạt 80%.

Chứng khoán Mỹ đóng cửa giảm điểm khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ tuần vừa qua đạt 310 đơn, thấp nhất trong vòng 18 tháng, có thể là một tín hiệu cho thấy Fed sẽ thắt chặt chính sách sớm hơn dự kiến. Dow Jones giảm 0.43%, S&P 500 giảm 0.46% còn Nasdaq giảm 0.25%.

Trên thị trường FX, trong ngày hôm qua, ECB đã cắt giảm tốc độ mua trái phiếu trong chương trình PEPP ở một mức vừa phải hơn, động thái này đã khiến EUR/USD tăng 0.09% lên 1.1824. Đà tăng không được mạnh khi sắc thái chủ đạo của ECB vẫn là dovish khi họ không thắt chặt quá mạnh tay, họ vẫn thận trọng chờ đợi lạm phát ổn định ở mức 2%. Chỉ số DXY giảm 0.20% xuống 92.52. Trong nhóm G-7, JPY tăng mạnh nhất khi lợi suất 10 năm tiếp tục thoái lui về mức 1.30% và thị trường chứng khoán suy yếu, USD/JPY giảm 0.51% xuống 109.67.

Vàng tăng nhẹ lên $1,794/oz khi USD và lợi suất giảm. Giá dầu giảm 1.67% xuống $68.14/thùng khi lượng dầu tồn kho của Mỹ giảm thấp hơn dự kiến.

2/5 chỉ số châu Âu đã ghi nhận giảm điểm trong phiên hôm nay. Chỉ số FTSE giảm sâu nhất: 1%:

• Chỉ số DAX, +0.1%
• Chỉ số  CAC, +0.2%
• Chỉ số FTSE 100, -1.0%
• Chỉ số Ibex, -0.5%
• Chỉ số FTSE MIB, +0.1%

Theo một số nguồn tin, các nhà hoạch định chính sách ECB đã đồng thuận mức mua tài sản theo chương trình PEPP sắp tới sẽ linh hoạt trong mức 60 đến 70 tỷ EUR mỗi tháng. Điều này đúng như kỳ vọng ban đầu.

Bà Janet Yellen đã nói với các đồng cấp của mình trong khối G7 rằng quốc hội Mỹ đã có nhiều tiến triển trong việc triển khai luật thuế quốc tế, theo Reuters. Bà cũng đã nêu lên tầm quan trọng của việc áp đặt mức thuế doanh nghiệp tối thiểu 21% cho lợi nhuận của các công ty Mỹ tại nước ngoài, đồng thời kêu gọi các nền kinh tế lớn hỗ trợ các nền kinh tế nhỏ hơn bằng việc cho vay quỹ khẩn cấp của IMF.

Theo EIA, trữ dầu tại Mỹ tuần trước giảm 1.529 triệu thùng, thấp hơn rất nhiều kỳ vọng ban đầu là hơn 4.6 triệu thùng.

Dầu vẫn giữ quanh mức $69.6/thùng sau tin này.

Sau khi giảm xuống đáy ngày tại $67.87/thùng trong phiên hôm nay, dầu WTI lúc này đã hồi phục mạnh lên $69.6/thùng, tương ứng với mức tăng 0.4% trong ngày. Được biết, pha giảm sâu vừa rồi có thể là phản ứng trễ với việc Trung Quốc đấu giá trữ dầu chiến lược của mình.

Các trader dầu sẽ chờ đợi thêm báo cáo trữ dầu EIA tại Mỹ để có thêm xúc tác.

Cặp tiền này tiếp tục xuống gần vùng 1,18 sau quyết định giữ nguyên lãi suất và giảm tốc độ PEPP của ECB, nhất là khi ECB không sử dụng từ "thắt chặt" mà là hiệu chỉnh với vấn đề này. Mức đáy ngày chạm 1.1805. Xuống dưới mức 1.18 có thể khiến phe bán chiếm quyền kiểm soát.

Hiện tại EURUSD đang được giao dich quanh mức 1.1810.

Sau một thời gian biến động quanh vùng 1,795, vàng lúc này đã giảm lại xuống vùng 1,78, mất hết toàn bộ mức tăng lúc đầu và trở lại mức đóng cửa ngày hôm qua. Hiện tại, kháng cự gần nhất của vàng vẫn đang là 1,800, khi trong hai phiên gần đây kim loại này không thể vượt qua được mức này. Trên mức 1,800 là đường MA 200 tại 1,810.

Các chỉ số chứng khoán tại Mỹ đang bắt đầu phiên hôm nay một cách chậm rãi sau phiên hôm trước khá ảm đạm. Hai chỉ số Dow Jones và S&P 500 chưa có nhiều thay đổi, chỉ số Nasdaq tăng 0.18%. Tại châu Âu, đa phần các chỉ số đều đang giảm nhẹ, duy nhất chỉ số FTSE của Anh giảm mạnh tới 1.1%.

Sau hai phiên tăng mạnh, đồng bạc xanh đang dịu lại trong phiên hôm nay, chỉ số DXY giảm 0.2% xuống mức 92.5 điểm. Sau quyết định "hiệu chỉnh" PEPP của ECB, EUR có chút biến động, nhưng đến giờ đã ổn định trở lại và đang tăng nhẹ 0.08%. GBP đang là đồng tiền mạnh nhất phiên khi tăng 0.46% so với USD. JPY tăng 0.36%, CHF tăng 0.26%. AUD tăng 0.23%, NZD tăng 0.4%. CAD tăng nhẹ 0.1%.

Vàng tiếp tục chật vật dưới vùng 1,800. Mức đỉnh ngày hôm nay là 1,801, nhưng hiện tại đã giảm về 1795, tương đương mức tăng 0.3%. Dầu giảm sâu 1.68% về $68.1/thùng.

Chủ tịch ECB bà Lagarde đang trả lời các câu hỏi của báo giới sau cuộc họp của ECB:

• Khi được hỏi về PEPP, bà không sử dụng từ thắt chặt (taper), mà nói rằng ECB đang "hiệu chỉnh" lại PEPP
• Có thể thấy được sự cải thiện trong nhiều mặt 
• Công việc vẫn chưa kết thúc kể cả khi PEPP đã bị cắt hoàn toàn
• ECB vẫn chưa bàn về chuyện hậu PEPP
• Quyết định liên quan đến PEPP là đồng thuận toàn thể

• 2021 GDP tăng 5.0%, cao hơn so với mức 4.6% trong cuộc họp trước đó
• 2022 GDP tăng 4.6%, tăng ít hơn dự báo trong cuộc họp trước đó ở 4.7% 
• 2023 GDP tăng 2.1% (không đổi)

• 2021 lạm phát ở mức 2.2%, cao hơn so với mức 1.9% trong cuộc họp tháng 6
• 2022 lạm phát ở 1.7%, cao hơn mức 1.5% trước đó
• 2023 lạm phát ở mức 1.5%

Bà Lagarde cho biết sự gia tăng tạm thời của lạm phát phần lớn phản ánh đà tăng của giá dầu. Tôi ngạc nhiên khi chủ tịch ECB không đề cập đến khí đốt tự nhiên và giá điện, những thứ đang tăng mạnh và sẽ là một câu chuyện lớn trong mùa đông này.

• Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới của Hoa Kỳ là 310 nghìn đơn so với ước tính 344 nghìn
• Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới trung bình 4 tuần là 339.5 nghìn so với 356.25 nghìn  tuần trước
• Số đơn xin tiếp tục trợ cấp là 2 triệu 783 nghìn, cao hơn so với dự báo là 2 triệu 744 nghìn đơn. 

Ông Steven Major của HSBC cho biết Fed có thể trì hoãn việc tăng lãi suất cho đến sau năm 2023. Thị trường tiền tệ đang định giá khả năng tăng lãi suất trong quý cuối cùng của năm 2022, nhưng "Tôi sẽ chỉ tin khi tôi nhìn thấy nó", ông nói. "Tôi thậm chí còn cho rằng năm 2023 là quá sớm." Ông Major vẫn lạc quan vào trái phiếu kho bạc, cho rằng mục tiêu lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 10 năm sẽ về gần 1% vào cuối năm. Trong khi đó ông Robert Kaplan đã kêu gọi một kế hoạch thu hẹp trong tháng này và bắt đầu "có thể vào tháng Mười."

ECB công bố quyết định chính sách tiền tệ mới nhất của họ - ngày 9 tháng 9 năm 2021

• Lãi suất cơ sở tiền gửi -0.50%
• Lãi suất tái cấp vốn chính 0.00%
• ECB đánh giá rằng các điều kiện tài chính nới lỏng có thể được duy trì với tốc độ mua tài sản chương trình PEPP thấp hơn đôi chút
• Chương trình APP sẽ tiếp tục với tốc độ hàng tháng là 20 tỷ Euro
• Kỳ vọng việc mua APP sẽ tiếp tục miễn là cần thiết để củng cố tác động của chính sách nới lỏng
• ECB sẽ tiếp tục thực hiện chương trình PEPP với tổng trị giá 1,850 tỷ Euro cho đến ít nhất là tháng 3 năm 2022
• Sẵn sàng điều chỉnh tất cả các công cụ để đảm bảo lạm phát ổn định ở mức mục tiêu 2% trong trung hạn

Đồng USD đang suy yếu trước thềm cuộc họp ECB.

• Chỉ số DXY giảm 0.15% xuống 92.56. 
• Tỷ giá EUR/USD tăng 0.15% lên mốc 1.1830 khi nhà đầu tư kỳ vọng vào một sự "hawkish" đến từ ECB.
• Cặp AUD/USD tăng nhẹ 0.09% trong khi NZD/USD tăng 0.3% lên 0.7116.
• Tỷ giá USD/JPY giảm 0.26% xuống dưới mốc 110.

Phát biểu của thủ tướng Nhật Bản, Yoshihide Suga, rằng số ca nhiễm COVID đang giảm dần nhưng sự lây lan vẫn chưa kết thúc
Ông Suga đang có những động thái cuối cùng với tư cách là thủ tướng với việc cố gắng đưa đất nước đi đúng hướng trong cuộc chiến chống COVID và trong hai tuần qua điều đó có vẻ đã có hiệu quả, ít nhất là về chiến dịch tiêm chủng (49% dân số được tiêm chủng đầy đủ).

Chủ tịch Fed Atlanta, ông Bostic bình luận:

• Không kỳ vọng vào một thông báo thu hẹp QE tại cuộc họp FOMC tháng này
• Nhưng tin rằng Fed sẽ có thể làm điều đó vào cuối năm nay
• Các dữ liệu gần đây cho thấy cần có thêm thời gian trước khi đưa ra quyết định
• Tuy nhiên vẫn nghĩ rằng thu hẹp trong năm nay sẽ thích hợp

Có một sự thay đổi nhỏ từ Fed khi bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ thấp hơn dự báo vào thứ Sáu tuần trước, gieo rắc một số sự nghi ngờ. Nhưng hiện tại, các nhà hoạch định chính sách vẫn tin rằng họ sẽ thu hẹp QE vào cuối năm.

Tỷ giá EUR/USD có khả năng giữ trên mức 1.1800 vào lúc này khi thị trường chờ đợi cuộc họp chính sách của ECB và kết quả cuộc họp sẽ thiết lập xu hướng cho những gì xảy ra tiếp theo.

Đối với USD/JPY, có những mức giá đáo hạn lớn nắm giữ trên 110.00 nhưng không có nhiều khả năng thu hút do lợi suất trái phiếu kho bạc đang có xu hướng giảm trong vài phiên qua.

Trong khi đó, vùng đáo hạn lớn đối với AUD/USD có thể hoạt động như một nam châm giữ vùng giá 0.7380.

Theo xác nhận của thủ tướng Nhật Bản, Yoshihide Suga
Điều này đã được báo cáo vào ngày hôm qua nhưng bây giờ đã được công bố chính thức khi Nhật Bản tiếp tục nỗ lực để kiểm soát tình hình vi rút.

Đô la trượt giá đầu phiên giao dịch châu Âu
Mặc dù tâm lý rủi ro đang chiếm ưu thế ngày hôm nay, nhưng điều đó không mang lại sự tích cực cho đồng đô la khi lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm xuống còn 1.32%, giảm 2 bps trong ngày.

Đồng bạc xanh hiện đang giao dịch ở mức thấp nhất trong phiên khi tỷ giá USD/JPY giảm xuống còn 109.90 từ mức 110.20 trước đó và thậm chí đồng aussie và kiwi cũng tăng 0.2% so với đồng bạc xanh.

Tỷ giá EUR/JPY tiếp tục giằng co quanh mức 130.55. Nhưng Karen Jones, Trưởng nhóm Nghiên cứu Phân tích Kỹ thuật FICC tại Commerzbank, vẫn hy vọng cặp tiền này sẽ kiểm tra vùng giá 131.03/08.

“Tỷ giá EUR/JPY tiếp tục giằng co ở mức 130.55, mức đỉnh cuối tháng 7. Có khả năng cặp tiền thách thức mức thoái lui 50% và mức đỉnh giữa tháng 7 ở mức 131.03/08, nhưng chúng tôi nghi ngờ rằng đây sẽ là mức tăng tối đa mà tỷ giá có thể đạt được tại thời điểm này. ”