Theo một nguồn tin thân tín, BoJ sẽ hạ triển vọng tăng trưởng GDP trong năm nay khi tình trạng khẩn cấp tại Tokyo sẽ khiến nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề. 

BoJ sẽ kiên định với quan điểm rằng nền kinh tế đang hướng tới một sự phục hồi vừa phải. Đối với lạm phát, ngân hàng trung ương có thể sẽ điều chỉnh lại dự báo lạm phát trong năm nay khi giá dầu tăng mạnh.

Dẫn đầu đà giảm là chỉ số NIkkei 225 của Nhật Bản giảm hơn 2%, theo sau là các chỉ số chứng khoán Hàn Quốc, Đài Loan với mức giảm hơn 1%.

Kể từ ngày 19/7 khi vaccine Pfizer được phân phối đến nước Úc, họ sẽ có khả năng phân phối 1 triệu liều vaccine mỗi tuần, gấp 3 lần so với con số hiện tại là 300-350 nghìn liều/tuần.

Lạm phát kỳ vọng 30 năm đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm nay tại 2.18%, sau khi đạt đỉnh 2.41% vào tháng 5. Biên bản cuộc họp Fed cho thấy các nhà làm luật đã nhìn thấy nền kinh tế phục hồi nhanh hơn dự báo, và các nhà phân tích cho rằng Fed sẽ thắt chặt sớm hơn dự kiến.

Các nhà phân tích tại BNZ cho rằng trong cuộc họp tuần tới hoặc trong cuộc họp tháng 8, RBNZ sẽ công bố thời điểm ngừng QE với quy mô 200 tỷ NZD. Đây là chính sách trước mắt họ sẽ làm trước khi nâng lãi suất vào tháng 11/2021.

Theo một khảo sát của Reuters với 21 chuyên gia, họ cho rằng:

• Quy mô QE sẽ được cắt giảm 1 tỷ CAD/tuần xuống chỉ còn 2 tỷ CAD/tuần.
• GDP được dự báo tăng trưởng 6.2% trong năm nay và 4.0% trong năm 2022.
• BoC sẽ tăng lãi suất lên 0.50% vào quý 4/2022.

Chứng khoán Mỹ sụt giảm trong phiên giao dịch vừa qua, khi các nhà đầu tư lo ngại về những ảnh hưởng của biến chủng Delta của COVID-19. Các chỉ số Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq giảm lần lượt 0.75%, 0.86% và 0.72%. Dòng tiền đang dịch chuyển từ tài sản rủi ro sang tài sản trú ẩn, lợi suất TPCP Mỹ 10 năm đã chạm đáy 1.25% trước khi hồi phục lên 1.29% về cuối phiên. Bên cạnh đó, các vị thế đặt cược vào việc Fed tăng lãi suất đã bị Short squeeze, củng cố đà tăng của trái phiếu.

Đồng USD giảm 0.37% khi lợi suất thoái lui, cùng với đó là sự lên ngôi của các đồng tiền trú ẩn như JPY và CHF. EUR/USD tăng 0.44% lên 1.1842 khi USD giảm. Diễn biến của đồng Euro lại không phản ánh cách tiếp cận chính sách mới của ECB, khi họ cho phép lạm phát vượt 2% trong một vài thời điểm. Các đồng tiền hàng hóa dẫn đầu đà giảm, AUD/USD chạm mức thấp nhất trong 7 tháng tại 0.7424, NZD giảm gần 1%. 

Vàng rung lắc mạnh hai chiều trong biên độ $1,794-1,818/oz và đóng cửa ở $1,802/oz. Giá dầu hồi phục vào cuối phiên sau khi bị bán mạnh vào đầu phiên, đóng cửa ở $72.94/thùng.

Tâm lý rủi ro bao trùm thị trường chứng khoán châu Âu, và tất cả chỉ số đều đang ghi nhận giảm sâu:

• Chỉ số DAX -1.8%
• Chỉ số FTSE 100 -1.7%
• Chỉ số CAC -2.1% (worst since April 20)
• Chỉ số IBEX -2.3%
• Chỉ số FTSE MIB -2.6%

Theo bà Rochelle Walensky từ CDC Mỹ, nhiều ca Covid mới đang bùng lên từ các trại hè và hoạt động xã hội. Những vùng đáng lo ngại nhất hiện tại là các khu vực với tỷ lệ tiêm chủng thấp, khi 93% số ca mới đến từ các thành phố có tỷ lệ được tiêm vắc xin dưới 40%. 

Vàng đã mất hết đà tăng trong ngày hôm nay khi các trader Mỹ bắt đầu ngày giao dịch. Từ mức tăng hơn 0.3% đầu phiên, hiện tại vàng đã quay đầu giảm 0.24% và xuống dưới mức 1,800 một lần nữa.

Tới thời điểm hiện tại, USDJPY đã giảm hơn 100 pip. Phe mua đã cố gắng giữ giá ổn định trong kênh giá lên đầu phiên hôm nay nhưng đã không thành công. Dù lợi suất trái phiếu đã tăng trở lại, nhưng cặp tiền vẫn tiếp tục giảm. Hiện tại lợi suất trái phiếu 10 năm đang ở mức 1.285%.

Triển vọng cho USDJPY đang không tốt khi kênh giá đã bị phá vỡ.

Thị trường chứng khoán đang diễn biến không mấy khả quan đầu phiên hôm nay. Cả ba chỉ số lớn tại Mỹ đều đang giảm mạnh ngay từ đầu phiên: Chỉ số S&P 500 giảm 1.23%, chỉ số Dow Jones giảm 1.11%, chỉ số Nasdaq giảm mạnh nhất 1.57%. Các chỉ số lớn của châu Âu cũng đang diễn biến tương tự.

Thị trường tiền tệ đang có một phiên biến động mạnh. Chỉ số DXY giảm 0.4%. Đồng tiền mạnh nhất hiện tại là CHF với mức tăng ấn tượng 1.12% so với USD. JPY tăng 0.87%. EUR tăng 0.58% nhờ việc ECB công bố mục tiêu lạm phát trung bình 2%. GBP giảm nhẹ 0.15%. Ba đồng tiền CAD, AUD và NZD đang giảm lần lượt 0.62%, 0.65% và 0.72%.

Vàng đen tiếp tục chuỗi ngày lao dốc khi dầu thô WTI tiếp tục giảm hơn 1% xuống dưới $72/thùng. Vàng sau một buổi sáng giảm sâu đến giờ đã tăng trở lại lên mức 0.32% trong ngày.

Báo cáo thất nghiệp mới nhất đã phá vỡ chuỗi giảm liên tiếp trong hai tuần, dù con số 373 nghìn đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu vẫn nằm trong mức kỳ vọng. 

Không thể suy diễn quá nhiều chỉ bằng một con số như vậy, nhưng điều này không cho thấy Mỹ đang có những bước tiến triển mạnh mẽ, điều mà Fed muốn thấy trước khi loại bỏ một số chính sách. 

Rất ít người nghĩ rằng lợi suất trái phiếu sẽ tăng trở lại sau báo cáo này, trong khi các hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán tiếp tục giảm.

Cổ phiếu các ông lớn công nghệ và năng lượng đang trượt dốc trước giờ giao dịch, trong khi lợi suất trái phiếu 10 năm tiếp tục giảm, đang cho thấy lo ngại cả trong các cổ phiếu tăng trưởng và giao dịch theo kỳ vọng lạm phát. 

Nhà đầu tư đang tìm hiểu lý do tại sao lợi suất trái phiếu liên tục giảm, và có thể giảm sâu tới mức nào. Một khảo sát của Deutsche Bank cho thấy yếu tố kỹ thuật cung-cầu là lý do chính.

Việc Trung Quốc mạnh tay với mảng công nghệ cũng đang hãm lại các chỉ số tại các thị trường mới nổi và các công ty công nghệ Trung Quốc niêm yết tại Mỹ. Baidu và Alibaba đang giảm 3%.

Cặp tiền này hồi phục mạnh mẽ sau hai ngày giảm sâu, trước việc ECB đưa ra chiến lược tiền tệ. Theo đó, ECB sẽ đặt mục tiêu lạm phát trung bình 2%, thay vì trần lạm phát ở mức này, đúng với kỳ vọng thị trường. Tuy vậy, ECB không nói đến sẵn sàng để lạm phát tăng lên bao nhiêu. Điều này có thể làm thất vọng một số nhà đầu tư kỳ vọng vào việc tiếp tục chính sách tiền tệ nới lỏng.

Hiện tại EURUSD đang được giao dịch quanh mức 1.1846.

Chuyên gia Li Zhao của Bloomberg cho rằng chỉ số NASDAQ sẽ bước vào giai đoạn điều chỉnh. Tỷ lệ các mã đạt mức cao nhất trong 52 tuần giảm xuống dưới 3% - so với khoảng 16% vào tháng Hai. Các sự phân kỳ tương tự có thể báo hiệu tình trạng bán tháo mạnh trong một vài tháng tới .

• Số người tử vong do COVID trên toàn cầu chạm mốc 4 triệu người, do các quốc gia nghèo tiếp xúc với sự bùng phát của nhiều chủng virus hơn.
• Một nghiên cứu của các nhà khoa học quốc tế hàng đầu đã kết luận rằng sự lây lan của động vật là lời giải thích khả dĩ nhất cho nguồn gốc của đại dịch.
• Những người Anh đã được tiêm vaccine đầy đủ sẽ không cần phải cách ly khi họ trở về từ các quốc gia có nguy cơ trung bình từ ngày 19/7.

Tỷ giá USD/CAD đã tiếp tục tăng cao hơn, vượt qua ngưỡng kháng cự 1.2495/2514. Phòng phân tích của Credit Suisse lưu ý rằng ngưỡng kháng cự quan trọng tiếp theo là 1.2635/53, nơi có đường trung bình 200 ngày, mức thoái lui 23.6% của đà giảm từ năm 2020.

• Mục tiêu lạm phát ở mức 2% trong trung hạn
• Điều này ngụ ý một giai đoạn lạm phát cao nhất thời trên mục tiêu
• Cuộc họp chính sách định kỳ đầu tiên áp dụng mục tiêu lạm phát mới sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 7

BOJ dự kiến sẽ cắt giảm dự báo tăng trưởng của năm tài khóa này trong tuần tới, vì tình trạng khẩn cấp tại Tokyo có nguy cơ ảnh hưởng đến tiêu dùng và hoạt động kinh tế nói chung.

Theo thông báo của thủ tướng Nhật Bản, Yoshihide Suga
Điều này xảy ra chỉ hai tuần trước Thế vận hội sau khi số ca nhiễm bệnh hàng ngày gia tăng ở thủ đô Nhật Bản. Tokyo đã ghi nhận 920 trường hợp mắc mới vào ngày hôm qua, nhiều nhất kể từ ngày 13/5, tiếp theo là 896 trường hợp mới trong ngày hôm nay.

Tình trạng khẩn cấp sẽ kéo dài đến ngày 22 tháng 8.

Chứng khoán châu Âu sụt giảm trong ngày hôm nay trong khi trái phiếu tiếp tục tăng, khi các nhà đầu tư đánh giá diễn biến của ngân hàng trung ương và dự đoán nền kinh tế sẽ hoạt động như thế nào trong năm tới nếu không có các biện pháp kích thích khổng lồ. Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ cũng chìm trong sắc đỏ, S&P500 và Nasdaq 100 đều mất tới hơn 1%.

Lợi suất TPCP Mỹ phá qua vùng 1.3% trong bối cảnh hàng loạt vị thế đặt cược lợi suất sẽ tăng lên từ đầu năm đến nay bị đóng lại. Tâm lý lo ngại rủi ro cũng đang khiến các tài sản trú ẩn như trái phiếu trở thành "miền đất hứa" và nhấn chìm các tài sản rủi ro.

Giá dầu WTI hiện giao dịch quanh mức 71 USD/thùng, bước vào ngày thứ 3 suy yếu liên tiếp. Bên cạnh đó, vàng lại đang nhận được nhu cầu khi tính chất trú ẩn truyền thống của kim loại này đã trở lại.

Trên thị trường FX, tất cả các đồng tiền hàng hóa đều bị bán tháo không ngừng trong khi các đồng lợi suất (có tính trú ẩn cao) tăng vọt. AUD, NZD và CAD đều giảm hơn 0.6%, ở chiều ngược lại CHF có mức tăng lên tới 0.84%. Thông điệp chính mà thị trường đang gửi đi là các nhà đầu tư tin rằng lạm phát trong tương lai có khả năng trở nên trầm lắng hơn và tăng trưởng trong tương lai sẽ chậm lại, có nghĩa là chính sách tiền tệ sẽ không phải thắt chặt nhiều để kiềm chế lạm phát. Ngân hàng Trung ương châu Âu trong khi đó sẽ công bố kết quả xem xét chiến lược của mình, trong đó ngân hàng trung ương dự kiến sẽ chuyển từ lạm phát mục tiêu xuống dưới nhưng gần 2% sang mức cụ thể là 2%, tương đồng với các NHTW lớn khác.

Thị trường trái phiếu tiếp tục phát ra một dấu hiệu cảnh báo đối với phần còn lại của thị trường khi chúng ta thấy lợi suất 10 năm giảm xuống dưới 1.30%, mức thấp nhất kể từ tháng 2.

Sự thoát lui kể từ cuộc họp của FOMC vào tháng 6 diễn ra khá nhanh chóng và đáng chú ý, xét trên thực tế là hầu hết vẫn cho rằng Fed đang dần nghiêng về phía diều hâu hơn. Như vậy, đây là một dấu hiệu đáng ngại khi cân nhắc so với triển vọng đó.

Số người chết trên toàn cầu do Covid-19 đã lên tới 4 triệu người, do sự chênh lệch ngày càng tăng trong việc tiếp cận vắc-xin khiến các quốc gia nghèo hơn phải đối mặt với sự bùng phát của nhiều chủng truyền nhiễm hơn.

Theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins, ngay cả khi việc triển khai vắc-xin nhanh chóng cho phép cuộc sống bắt đầu trở lại bình thường ở các quốc gia như Anh và Mỹ, hiện chỉ mất 82 ngày cho một triệu trường hợp tử vong mới nhất, so với mức 92 ngày trước đó. Con số thực tế có thể cao hơn nhiều so với báo cáo do các tính toán không nhất quán trên toàn thế giới.

Sự lây lan của biến thể Covid-19 mới, những bất đồng tại OPEC+, thị trường chứng khoán đang ở mức định giá quá cao và lo ngại về các NHTW cắt giảm QE có lẽ đang khiến nhiều nhà đầu tư tìm đến những tài sản trú ẩn an toàn như đồng Yên Nhật. Trên khung H4, đường MA 200 ngày tại 110.1 cũng đã sắp bị phá vỡ và xu hướng giảm có thể sẽ kéo dài nếu tâm lý thị trường không sớm cải thiện.

Hợp đồng tương lai chỉ số DAX của Đức giảm 0.2%
Hợp đồng tương lai chỉ số  FTSE của Anh giảm 0.4%
Hợp đồng tương lai chỉ số IBEX của Tây Ban Nha giảm 0.3%

Điều này đồng phản ánh xu hướng trong hợp đồng tương lai của Mỹ, hiện đang giảm khoảng 0.2%. 

Tại châu Á, chỉ số Nikkei đóng cửa giảm 0.9% trong bối cảnh bất ổn của virus trong khi Hang Seng giảm 2.6% trong ngày do các cổ phiếu công nghệ chủ chốt đang đồng loạt giảm. Shanghai Composite cũng đã giảm 0.8% 

Số lượng hợp đồng mở trên thị trường vàng đã tăng phiên thứ ba liên tiếp vào thứ Tư, với khoảng 3.8 nghìn hợp đồng theo dữ liệu nhanh từ CME Group. Mặt khác, khối lượng đã giảm khoảng 107.5 nghìn hợp đồng, đảo ngược cùng lúc hai đợt pullback hàng ngày liên tiếp.

Giá vàng tăng hôm thứ Tư diễn ra trong bối cảnh hợp đồng mở tiếp tục xu hướng tăng - đây là dấu hiệu cho đà tăng tiếp theo của vàng. Do đó, sau khi kiểm tra lại mốc 1,800 USD/ounce troy, kim loại màu vàng hiện đối mặt với mục tiêu tiếp theo tại đường SMA-200 ngày gần 1.830 USD.

PBOC vẫn kiên định với quan điểm cứng rắn về tiền điện tử
Thực tế, ở Trung Quốc, không quá ngạc nhiên khi chúng ta được nghe những nhận xét như thế này do chính ngân hàng cũng đang thúc đẩy việc sử dụng tiền tệ kỹ thuật số của của riêng mình (đồng nhân dân tệ kỹ thuật số).

Visa đã thông báo rằng các thẻ tín dụng hỗ trợ tiền mã hóa của họ đã xử lý hơn 1 tỷ USD tổng chi tiêu trong nửa đầu năm 2021.

Công ty này nhấn mạnh rằng Visa đang hợp tác với 50 công ty lớn trong ngành công nghiệp tiền mã hóa cũng như các chương trình cho phép người dùng chuyển đổi và chi tiêu tiền kỹ thuật số với hơn 70 triệu đối tác trên toàn thế giới. Với quy mô sử dụng của các sản phẩm này, Visa cho biết “rõ ràng là cộng đồng tiền mã hóa nhận thấy giá trị trong việc liên kết các loại tiền kỹ thuật số với mạng lưới toàn cầu của Visa”.

EUR/USD đã kéo dài sự sụt giảm của hai ngày trước đó vào phiên giao dịch sáng thứ Năm, khi giao dịch quanh mức thấp nhất trong nhiều tháng xung quanh 1.1795 sau khi tăng 0.01% trong ngày. Chỉ số US Dollar Index (DXY) đang giữ ổn định ở mức cao nhất trong 13 tuần, bất chấp lập trường bớt hawkish hơn của Fed về việc tăng lãi suất và lo ngại về sự không chắc chắn phục hồi kinh tế.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Phillip Lowe cho biết: “Việc giảm quy mô mua trái phiếu không có nghĩa Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) rút dần các hỗ trợ tài chính ” 

Ông cho biết, chương trình QE có thể sẽ cần thiết để hồi phục chu kỳ kinh doanh trong tương lai. Tuy nhiên, các ngân hàng trung ương không thể tiếp tục mua tài sản nên chương trình này sẽ có  những giới hạn nhất định

 AUD/USD vẫn chịu áp lực gần 0.7450 sau nhận xét của Thống đốc RBA Lowe, hướng tới mức thấp nhất trong nhiều tháng là 0.7445.

Phát biểu của Thống đốc Lowe, ông nhấn mạnh rằng lạm phát chỉ có thể tăng trở lại mục tiêu 2-3% vào năm 2024. Ông cũng cho biết chính sách nới lỏng vẫn được RBA tiếp tục duy trì mặc dù tốc độ mua trái phiếu trong tháng 9 có giảm. Lãi suất sẽ được điều chỉnh theo lạm phát chứ không phải theo một kế hoạch cụ thể nào.

Bên cạnh đó, việc bang New South Wales ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 gia tăng mạnh nhất trong năm 2021 đã khiến AUD/USD chịu áp lực giảm 0.35% trong sáng nay xuống 0.7455.

Theo Goldman, xác suất để Fed tăng lãi suất lần đầu vào trước năm 2024 chỉ khoảng hơn 50%. Họ cho rằng lạm phát và tăng trưởng trong giai đoạn 2022-2023 sẽ thấp hơn so với mục tiêu của FOMC.

Tổng thống Haiti, Jovenel Moise đã bị ám sát bởi một nhóm người mang theo vũ khí tại nhà riêng ở Port-Au-Prince, Thủ tướng Claude Joseph nói. Đệ nhất phu nhân Martine Moise cũng bị thương và có thể được đưa đến Miami để điều trị. Vụ ám sát diễn ra sau nhiều mâu thuẫn quyền lực gay gắt dẫn đến các cuộc biểu tình và đụng độ đẫm máu trong nhiều tháng. Theo hiến pháp, Joseph sẽ tạm thời nắm quyền lãnh đạo.

Bộ trưởng Kinh tế Nishimura cho biết, ông cân nhắc kéo dài tình trạng khẩn cấp đối với Tokyo thêm 1 tháng, tức là đến hết ngày 22/08.

ECB sẽ công bố cách tiếp cận mới về lạm phát trong công bố đánh giá chính sách tiền tệ vào chiều nay. Theo những nguồn tin thân cận, ECB sẽ thay đổi mục tiêu lạm phát từ "dưới và gần 2%" thành "lạm phát trung bình 2%". Họ sẽ chấp nhận để lạm phát vượt 2% trong một số thời điểm, và đường lối chính sách của ECB dường như đang giống Fed.

Trong biên bản cuộc họp FOMC, Fed nhấn mạnh họ chưa sẵn sàng thắt chặt chính sách khi đà phục hồi của nền kinh tế cũng như thị trường lao động chưa được chắc chắn. Vì vậy chính sách nới lỏng được kỳ vọng sẽ duy trì trong thời gian dài và giúp chỉ số S&P 500 tiếp tục lập đỉnh mới tại 4,362 điểm trong phiên hôm qua. Dow Jones tăng 0.30% còn Nasdaq cũng phá đỉnh trước khi đóng cửa ở mức không thay đổi so với phiên trước đó. 

Đồng USD dù đã có nhịp giảm sau biên bản cuộc họp FOMC nhưng vẫn duy trì sắc xanh. Chỉ số DXY tăng 0.17% lên 92.70. Trong nhóm G-7, duy nhất NZD và GBP tăng, mặc dù mức tăng không quá lớn, còn các đồng tiền khác giảm so với đồng bạc xanh. EUR/USD chạm đáy 3 tháng tại 1.1790, USD/CAD cũng có thời điểm vượt mức 1.25. USD/JPY đi ngang.

Lợi suất TPCP 10 năm giảm mạnh 3 điểm cơ bản xuống 1.32%, đã có thời điểm chạm mức dưới 1.30%. Giá vàng tăng phiên thứ 6 liên tiếp lên $1,804/oz. Giá dầu giảm mạnh xuống $72.20/thùng.

Như thường lệ, các chỉ số tại châu Âu lại tăng sau một ngày giảm:

• Chỉ số DAX +1.1%
• Chỉ số FTSE 100 +0.7%
• Chỉ số CAC +0.25%
• Chỉ số IBEX +0.25%
• Chỉ số FTSE MIB +0.2%

Dầu thô tiếp tục chuỗi ngày đáng buồn khi hiện tại đang giảm tới gần 3% trong ngày, hiện đang giao dịch ở mức $71.6/thùng. Như vậy chỉ sau đúng một ngày đạt đỉnh $77, dầu lao dốc nhanh chóng, tiến sát lại $70. Đáy ngày hôm nay, 71.1 cũng là mức thấp nhất kể từ ngày 18/6

Ngay cả những đồng tiền mạnh nhất trong phiên trước đó như NZD hay AUD cũng không thể chịu được áp lực từ phía đồng bạc xanh. Nhìn chung, USD tăng mạnh so với mọi đồng tiền khác. Chỉ riêng JPY đang trụ lại được, khi đầu phiên Mỹ không thay đổi nhiều, và đến giờ cũng đang khá ổn định. EUR đánh mất mốc 1.1800. CAD vượt 1.2500 là một số điểm đáng chú ý.