Tổng tiền gửi không kỳ hạn tại SNB trong tuần tính đến ngày 24/06:

• Tổng tiền gửi không kỳ hạn: 451.8 tỷ CHF (trước đó: 453.5 tỷ CHF)
• Tổng tiền gửi không kỳ hạn trong nước: 443.4 tỷ CHF (trước đó: 445.3 tỷ CHF)

Tổng tiền gửi không kỳ hạn tiếp tục giảm xuống trong tuần qua, với xu hướng kéo dài từ tháng 4 đến nay. Nếu có động thái bất đường, điều này có thể được giải thích là do SNB tiến hành can thiệp ngoại hối - tức là bán ngoại tệ để đổi lấy đồng CHF với mục tiêu nâng cao giá trị tiền tệ để chống lạm phát nhập khẩu.

• Môi trường kinh doanh: 88.6 (dự báo: 89.7, trước đó: 89.3)
• Điều kiện kinh doanh: 88.3 (dự báo: 88.5, trước đó: 88.3)
• Kỳ vọng kinh doanh: 89 (dự báo: 91, trước đó: điều chỉnh giảm từ 90.4 xuống 90.3)

Môi trường kinh doanh của Đức xấu đi trong tháng 6, không đạt được ước tính trong cả ba báo cáo. Đây là một tín hiệu xấu cho thấy tâm lý kinh tế ảm đạm vào cuối quý II do bất ổn chính trị gần dây.

USD/JPY giao dịch quanh 159.70 trong phiên Âu. Trên khung D1, xu hướng chính vẫn đang là tăng, với chỉ báo RSI áp sát ngưỡng 70 và hiện cặp tiền đang kiểm tra biên trên của Kênh giá tăng. Phá qua kháng cự này sẽ củng cố cho tâm lý của phe mua và mở rộng đà tăng lên 160.32 - đỉnh hơn 30 năm được thiết lập vào đầu tháng 4.

Trái lại, hỗ trợ trước mắt là đường EMA 9 ngày ở mức 158.42. Giảm vượt hỗ trợ này có thể gia tăng áp lực bán và đẩy cặp tiền về biên dưới của Kênh giá tăng quanh 155.60, với mục tiêu tiếp theo là 152.80.

Chứng khoán châu Âu mở cửa trái chiều vào đầu tuần mới khi các nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu kinh tế mới và quyết định lãi suất từ các ngân hàng Eurozone.

Thị trường châu Âu đã trải qua một tuần giao dịch đầy biến động khi các nhà đầu tư đánh giá một số quyết định chính sách và dữ liệu của các NHTW, bao gồm việc SNB tiếp tục nới lỏng và BoE giữ nguyên lãi suất. Trong tuần này, thị trường sẽ đón nhận được quyết định từ NHTW Thụy Điển và Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi dữ liệu trọng tâm là GDP của Tây Ban Nha và Ý vào thứ Sáu.

Lịch trình kinh tế trong phiên Âu hôm nay không có nhiều điều đáng chú ý. Thị trường sẽ chờ đợi bài phát biểu của quan chức Fed Waller và dữ liệu IFO tháng 6 của Đức. Sang đến phiên Mỹ, trọng tâm sẽ chuyển sang Chỉ số sản xuất Fed Dallas và các bình luận của các thành viên Hội đồng chính sách Schnabel và Daly.

Thị trường sẽ tiếp tục diễn biến theo dư âm từ báo cáo PMI mạnh mẽ trong tháng 5 tại Hoa Kỳ, phản ánh tăng trưởng vững vàng trong bối cảnh lạm phát hạ nhiệt. Đây sẽ là tin tốt cải thiện khẩu vị rủi ro trong thời điểm hiện tại.

Mặc dù biến động của USDJPY không quá đáng chú ý, nhưng hiện cặp tỷ giá đang quay trở lạ kiểm tra mốc 160 - ngưỡng kỹ thuật mà BoJ đã tiến hành can thiệp vào cuối tháng 4. Các nhà đầu tư đang đặt ra câu hỏi rằng liệu Nhật Bản có hành động ở mốc 160 hay không?

Một vấn đề khác là nước này đã thất bại trong việc thuyết phục thị trường về động lực thay đổi các nguyên tắc cơ bản. BoJ cuối cùng cũng loại bỏ chính sách lãi suất âm, nhưng họ còn mở ra nhiều hy vọng hơn thế. Phần lớn những người nắm giữ JPY đã thất vọng vì sự thiếu táo bạo của Thống đốc Ueda vào năm 2023, và dường như tâm lý này cũng sẽ tiếp tục lan sang năm 2024.

Với áp lực lạm phát giảm bớt, BOJ khó lòng có đủ căn cứ để thắt chặt chính sách nhiều hơn nữa - ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Câu chuyện vẫn có thể vẫn thay đổi vào cuối năm nay, nhưng về cơ bản, các nhà hoạch định đang kỳ vọng vào một bước tiến mới.

Và cho đến khi BoJ thực sự hành động, JPY vẫn sẽ tiếp tục mất giá. 

EUR/USD: Quyền chọn hết hạn ở mức 1.0690-1.0700. Điều này có thể sẽ hạn chế sự biến động của cặp tiền này trong phiên giao dịch hôm nay. 

USD/CHF: Quyền chọn hết hạn ở mức 0.8910. Mức này cùng với đường MA200 giờ tại 0.8907 có thể hỗ trợ cặp USD/CHF. Nhìn chung, cặp tiền này đang "chật vật" giữa đường MA100 ngày (0.8967) và MA200 ngày (0.8895).

USD/CAD: Quyền chọn hết hạn ở mức 1.3700. Mặc dù mức này không mang nhiều ý nghĩa về mặt phân tích kỹ thuật, nhưng kết hợp với đường MA100 giờ tại 1.3708, nó có thể giúp hạn chế biến động của USD/CAD trước khi hết hạn quyền chọn vào cuối ngày hôm nay.

• Hợp đồng tương lai DAX của Đức không thay đổi
• Hợp đồng tương lai FTSE của Anh -0.1%

Đối với chứng khoán châu Âu, thị trường đang cảnh giác trước những bất ổn chính trị khi buổi thảo luận đầu tiên của cuộc bầu cử Pháp diễn ra vào ngày 30/6.

Chỉ số FTSE của Vương quốc Anh dự kiến sẽ mở cửa thấp hơn 23 điểm xuống 8,213, DAX của Đức giảm 17 điểm xuống 18,160, CAC 40 của Pháp lao dốc 32 điểm xuống 7,602 và FTSE MIB của Ý tăng cao hơn 69 điểm lên mức 33,511, theo IG.

EUR/USD chật vật dưới mốc 1.0700 và chịu áp lực bởi sự kết hợp của nhiều yếu tố. Những bất ổn chính trị ở châu Âu, cùng với chỉ số PMI không mấy lạc quan của khu vực đồng Euro hôm thứ Sáu, dường như đang đè nặng lên đồng Euro. Lập trường diều hâu của Fed đã nâng USD lên mức đỉnh trong nhiều tuần và tiếp tục gây áp lực lên cặp tiền này.

Giá vàng phục hồi nhẹ trong phiên Á vào thứ Hai sau khi thoái lui từ mức đỉnh trong hai tuần vào thứ Sáu. Bất chấp quan điểm diều hâu của Fed, cũng như dự báo chỉ cắt giảm lãi suất một lần vào năm 2024, thị trường vẫn đang kỳ vọng khả năng Fed thực hiện hai đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay trong bối cảnh áp lực lạm phát giảm bớt. Điều này cùng với những căng thẳng và bất ổn chính trị ở châu Âu, đã hỗ trợ cho tài sản trú ẩn an toàn như vàng. 

Nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu PCE của Mỹ vào cuối tuần này.

USD/CAD đứt mạch chuỗi giảm kéo dài 6 phiên, giao dịch quanh mức 1.3700 trong phiên Á vào thứ Hai. Vào thứ Sáu, chỉ số PMI của Hoa Kỳ cao hơn kỳ vọng đã thúc đẩy đồng USD, củng cố cặp USD/CAD.

Chỉ DXY đã tăng cao hơn do các quan chức Fed trì hoãn thời điểm ​​cắt giảm lãi suất trong năm nay. Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari hôm thứ Năm đã lập luận rằng có thể sẽ mất một hoặc hai năm để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%, theo Reuters.

Theo CME FedWatch Tool, nhà đầu tư đang dự đoán gần 65.9% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9, giảm so với 70.2% một tuần trước.

Mặc dù các đồng tiền chính đang dao động trong biên độ hẹp, nhưng cặp USD/JPY vẫn đang thu hút sự chú ý khi tiếp tục tiến gần đến mốc 160.00. Điều này có thể khiến nhà chức trách Nhật Bản can thiệp để hạn chế đồng Yên mất giá sâu hơn nữa.

Sau loạt cuộc họp của các ngân hàng trung ương trong tháng này, tuần giao dịch sắp tới có vẻ sẽ yên ắng hơn một chút. Tuy nhiên, những dữ liệu quan trọng của Mỹ sẽ được công bố vào cuối tuần, điều này có thể ảnh hưởng đến thị trường trước khi bước sang tháng 7.

Những sự kiện đáng chú ý trong ngày hôm nay:

• 15:00 - Chỉ số môi trường kinh doanh Ifo của Đức tháng 6
• 15:00 - Tổng tiền gửi không kỳ hạn của SNB tính đến cuối ngày 21/6
• 17:00 - Xu hướng tổng số đơn đặt hàng CBI tháng 6 của Anh

Thị trường khởi đầu tuần khá trầm lắng trong phiên Á, khi rất ít thông tin tác động đến thị trường và không có nhiều biến động mạnh mẽ.

Hầu hết các hợp đồng tương lai chứng khoán đều giảm nhẹ, sau đó đã phục hồi một chút, nhưng vẫn đang giảm so với phiên trước.

Chứng khoán châu Á giảm nhẹ, khi chứng khoán Úc, Hàn Quốc, Hồng Kong và Trung Quốc đều chìm trong sắc đỏ.

Hàng hóa có diễn biến trái chiều. Giá dầu WTI và Brent gần như đi ngang, trong khi khí tự nhiên giảm. Kim loại như đồng và quặng sắt cũng lao dốc, kim loại quý như vàng và bạc tăng, trong khi bạch kim giảm.

Trái phiếu phần lớn tăng nhẹ, nhưng biên độ biến động nhỏ và lợi suất vẫn tiệm cận mức đáy của tuần trước.

CHF là đồng tiền mạnh nhất trong khi AUD yếu nhất trong phiên Á hôm nay. Quan chức Nhật Bản tiếp tục đưa ra các tuyên bố can thiệp nhằm hỗ trợ đồng Yên, nhưng thị trường có vẻ không phản ứng quá mạnh mẽ với điều này. Nguy cơ can thiệp thị trường tiền tệ của Nhật Bản sẽ là điểm đáng lưu ý trong tuần này khi cặp USD/JPY giao dịch gần mốc 160.

Đồng AUD sụt giảm phiên thứ ba liên tiếp vào thứ Hai. Tuy nhiên, lập trường diều hâu của RBA có thể hạn chế đà lao dốc của cặp AUD/USD. Thống đốc RBA Michele Bullock cho biết trong cuộc họp báo mới nhất rằng các quan chức đã thảo luận về khả năng tăng lãi suất, bác bỏ những cân nhắc về việc cắt giảm lãi suất trong thời gian tới, theo ABC News.

Đồng USD vẫn ổn định khi các quan chức Fed trì hoãn việc cắt giảm lãi suất trong năm nay. Theo CME FedWatch Tool, nhà đầu tư hiện đang dự đoán gần 65.9% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9, giảm từ mức 70.2% một tuần trước đó.

Nhà ngoại giao tiền tệ hàng đầu của Nhật Bản, Masato Kanda, hôm thứ Hai tuyên bố rằng ông sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp nếu có những biến động quá mức trên thị trường ngoại hối. Kanda cảnh báo về những tác động tiêu cực đến nền kinh tế và nhấn mạnh rằng ông sẵn sàng can thiệp 24/24 nếu cần thiết.

USD/JPY hiện giao dịch quanh mức 159.70. Cặp tiền đang kiểm tra ranh giới trên của mô hình nến tăng và RSI trong 14 ngày đang ở trên mức 50 cho thấy xu hướng tăng trong tương lai.

Việc vượt qua ngưỡng trên của mô hình nến tăng sẽ khiến cặp tiền tiếp cận mức kháng cự 160.32 - mức đỉnh trong hơn 30 năm.

Mặt khác, mức hỗ trợ ngay lập tức hình thành tại EMA 9 ngày 158.42. Việc phá vỡ dưới mức này có thể tăng cường áp lực giảm đối với USD/JPY, đẩy cặp tiền về ranh giới dưới của mô hình nến tăng quanh mức 155.60.

AUD/USD hiện ở 0.6635 trong phiên Á vào thứ Hai trong bối cảnh USD thể hiện sức mạnh sau khi chỉ số PMI S&P của Mỹ mạnh hơn dự kiến và khẩu vị rủi ro ảm đạm

Sự chú ý đặc biệt sẽ được dành cho CPI tháng 5 của Úc được công bố vào thứ Tư, sau khi Thống đốc RBA Michelle Bullock tiết lộ ngân hàng trung ương đã thảo luận về việc tăng lãi suất trong cuộc họp gần đây nhất.

Nếu lạm phát tăng cao hơn dự kiến ​​và thúc đẩy RBA tăng lãi suất, đây sẽ là ngân hàng trung ương lớn đầu tiên ở châu Á-Thái Bình Dương làm như vậy trong môi trường mà các nhà đầu tư đang chờ đợi việc cắt giảm lãi suất, ngoại trừ Nhật Bản.

Giá dầu giảm trong phiên thứ hai liên tiếp, do USD mạnh hơn sau khi lo ngại về lãi suất cao trong thời gian dài hơn lại xuất hiện và làm dịu đi khẩu vị rủi ro của các nhà đầu tư.

Tony Sycamore, nhà phân tích thị trường tại IG, cho biết: “USD được hỗ trợ nhờ dữ liệu PMI của Mỹ tốt hơn dự kiến và những lo ngại chính trị trước cuộc bầu cử ở Pháp”.

Đồng bạc xanh mạnh hơn khiến hàng hóa được định giá bằng USD trở nên kém hấp dẫn hơn.

Tuy nhiên, giá cả hai loại dầu thô đều tăng khoảng 3% trong tuần trước do có dấu hiệu nhu cầu sản phẩm dầu mạnh hơn ở Mỹ, nước tiêu dùng lớn nhất thế giới và do việc cắt giảm của OPEC+ đã kiểm soát nguồn cung.

Các nhà phân tích của ANZ cho biết, tồn kho dầu thô của Mỹ giảm trong khi nhu cầu xăng tăng tuần thứ 7 liên tiếp và mức tiêu thụ nhiên liệu máy bay đã quay trở lại mức 2019.

Rủi ro địa chính trị ở Trung Đông từ cuộc khủng hoảng Gaza và sự gia tăng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu của Nga cũng đang hỗ trợ giá dầu.

Thị trường châu Á-Thái Bình Dương hầu hết giảm điểm vào thứ Hai, chờ đợi dữ liệu lạm phát từ Úc và Nhật Bản vào cuối tuần này.

Sự chú ý đặc biệt sẽ được dành cho CPI tháng 5 của Úc vào thứ Tư, sau khi Thống đốc RBA Michelle Bullock tiết lộ ngân hàng trung ương đã thảo luận về việc tăng lãi suất trong cuộc họp gần đây nhất.

Nếu lạm phát tăng cao hơn dự kiến ​​và thúc đẩy RBA tăng lãi suất, đây sẽ là ngân hàng trung ương lớn đầu tiên ở châu Á-Thái Bình Dương làm như vậy trong môi trường mà các nhà đầu tư đang chờ đợi việc cắt giảm lãi suất, ngoại trừ Nhật Bản.

RBA có hai chỉ số lạm phát cần xem xét – ngày 26 tháng 6 và ngày 31 tháng 7 – trước cuộc họp tiếp theo vào ngày 11 tháng 8.

• S&P/ASX 200 giảm 0.60%
• Nikkei 225 tăng 0.2%, trong khi Topix tăng 0.3%. Trong bản tóm tắt cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 6, BoJ tiết lộ đã thảo luận về việc tăng lãi suất. Tuy nhiên, các quan chức cho biết “bất kỳ thay đổi nào về lãi suất chính sách chỉ nên được xem xét sau khi các chỉ số kinh tế xác nhận rằng lạm phát hướng tới mục tiêu 2% một cách bền vững và kỳ vọng lạm phát trung và dài hạn đã tăng lên”. Tuần trước, Thống đốc BoJ Kazuo Ueda được cho là đã nói với quốc hội nước này rằng ngân hàng trung ương có thể tăng lãi suất ngay sau cuộc họp tháng 7.
• Kospi giảm 0.86% và Kosdaq giảm hơn 1%.
• HangSeng giảm 0.72%. CSI300 giảm 0.64%

• Dự kiến: 7.2647
• PBOC bơm 50 tỷ nhân dân tệ reverse repos kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi là 1.8%

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Suzuki cho biết:

• Sẽ không bình luận về mức can thiệp tiền tệ
• Mong muốn tỷ giá hối đoái biến động ổn định, phản ánh các nguyên tắc cơ bản.
• Biến động tỷ giá hối đoái quá mức là điều không mong muốn.
• Muốn phản hồi phù hợp khi cần thiết.
• Từ chối bình luận khi được hỏi liệu các biến động tỷ giá hối đoái hiện tại có quá mức hay không.

Sau khi giảm mạnh xuống $2,320 sau công bố dữ liệu PMI Mỹ cao hơn dự kiến vào thứ 6 tuần trước, vàng hiện hồi phục nhẹ, tăng lên trên $2,325 trong phiên Á:

• Xuất khẩu của New Zealand tháng 5: 7.16 tỷ
• Trước đó: 6.42 tỷ
• Nhập khẩu: 6.95 tỷ
• Trước đó: 6.32 tỷ
• Cán cân thương mai: thặng dư 204 nghìn
• Trước đó: 91 nghìn

Tóm tắt cuộc họp tháng 6 của BoJ:

• Một thành viên cho biết BoJ dự kiến ​​sẽ tăng lãi suất nếu lạm phát cơ bản tăng như dự kiến.
• Một thành viên cho biết có nguy cơ lạm phát tăng cao, phải xem xét điều chỉnh thêm về mức độ nới lỏng tiền tệ
• Một thành viên cho biết phải tăng lãi suất kịp thời, không chậm trễ để tăng cơ hội đạt được mục tiêu giá cả.
• Một thành viên cho biết BoJ có thể chờ đợi sự dịch chuyển của mặt bằng lãi suất cho đến khi có thể xác nhận thông qua dữ liệu về xu hướng tăng rõ ràng của lạm phát, kỳ vọng lạm phát.
• Một thành viên cho rằng việc giữ chính sách nới lỏng trong thời điểm hiện tại là phù hợp do sức tiêu thụ yếu, một số lô hàng ô tô bị gián đoạn.
• Một thành viên cho biết đồng Yên yếu có thể dẫn đến lạm phát tăng vọt, đồng nghĩa với việc mức lãi suất chính sách phù hợp sẽ được đẩy lên.
• Một thành viên cho biết biến động ngoại hối ảnh hưởng đến nhiều hoạt động kinh tế và mức độ sai lệch so với các nguyên tắc cơ bản sẽ gây tổn hại cho nền kinh tế.
• Một thành viên cho biết chính sách tiền tệ không bị ảnh hưởng bởi biến động tỷ giá ngắn hạn.
• Một thành viên cho biết BoJ phải cắt giảm việc mua trái phiếu chính phủ Nhật Bản với số lượng khá lớn theo cách có thể dự đoán được.
•  Một thành viên cho biết phải giảm bớt sự hiện diện của BoJ trên thị trường trái phiếu bằng cách cắt giảm hoạt động mua trái phiếu.
• Một thành viên cho biết phải bình thường hóa bảng cân đối kế toán của BoJ một cách phù hợp, kịp thời trong khi vẫn đối thoại chặt chẽ với các bên tham gia thị trường.
  Một thành viên cho biết BoJ nên dành thời gian và thận trọng tiến hành cắt giảm lượng mua trái phiếu chính phủ Nhật Bản.
• Một thành viên cho biết không có thay đổi nào đối với kịch bản cơ bản của BoJ về nền kinh tế, dữ liệu giá cả cũng đi đúng hướng.
• Một thành viên cho biết tiêu dùng thiếu động lực, hãy xem mức tăng trưởng lương và các bước đi của chính phủ sẽ thúc đẩy tiêu dùng như thế nào
• Một thành viên cho biết nguy cơ lạm phát vượt mức khiến tâm lý người tiêu dùng ngày càng xấu đi.
• Một thành viên cho biết lạm phát cơ bản vẫn chưa đạt 2%.
• Một thành viên cho biết Nhật Bản đang đạt được tiến bộ ổn định trong việc đạt được mục tiêu lạm phát khi xem xét dữ liệu giá dịch vụ, bán buôn của doanh nghiệp.

Thứ trưởng Tài chính Nhật Bản Kanda can thiệp tiền tệ bằng ngôn từ:

• Sẽ thực hiện các bước thích hợp nếu có biến động ngoại hối quá mức.
• Không có tác động nào từ việc Hoa Kỳ theo dõi tiền tệ
• Chính phủ Mỹ cho rằng không có vấn đề gì trong việc can thiệp tiền tệ của Nhật Bản
• Không có mức cụ thể sẽ xảy ra can thiệp.
• Sẽ phản ứng với những biến động tỷ giá hối đoái nhanh do đầu cơ.
• Sẽ không bình luận rằng biến động tỷ giá hối đoái gần đây có quá mức hay không

USDJPY tiến sát 160.00 đầu phiên Á trước khi giảm xuống 159.70 ở thời điểm hiện tại

Chứng khoán Mỹ biến động trái chiều khi PMI Mỹ cao hơn dự kiến. Dow Jones tăng 0.04% trong khi S&P500 và Nasdaq Composite giảm lần lượt 0.16% và 0.18%. Trong tuần trước, S&P 500 đã đạt kỷ lục trong ngày ở 5,505.53 vào thứ Năm, đồng thời ghi nhận tuần tăng điểm thứ tám trong chín tuần với mức tăng 0.6%. Tuy nhiên, dấu hiệu mất động lực đã xuất hiện, đặc biệt là khi Nvidia bị bán tháo. Cổ phiếu của nhà sản xuất chip đã giảm 4% trong tuần trước. Sự thoái lui xảy ra sau khi Nvidia nhanh chóng soán ngôi Microsoft để trở thành công ty có giá trị nhất sàn chứng khoán Mỹ. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ dữ liệu PCE tháng 5 - thước đo lạm phát ưa thích của Fed dự kiến ​​được công bố vào thứ Sáu tuần này.

• Dow Jones: +0.04%
• S&P 500: -0.16%
• Nasdaq: -0.18%

Trên thị trường FX, USD bật tăng sau công bố dữ liệu PMI Mỹ. CAD mạnh nhất, JPY yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính. USDJPY tăng 0.54% lên 159.77 - tiến gần mức quan trọng 160.00. Trong trường hợp USDJPY break mức 160.20, cặp tiền sẽ hướng tới mức đỉnh kể từ năm 1990 ở 160.40. Tất nhiên, có nguy cơ BoJ can thiệp tiền tệ. Trước đó, khi USDJPY chạm 160.00, sự can thiệp đã khiến cặp tiền nhanh chóng giảm xuống 155.19 trong thời gian ngắn. Một động thái can thiệp khác đã đẩy USDJPY từ 157.58 xuống 152.99. BoE giữ nguyên lãi suất nhưng đưa ra tuyên bố có phần "dovish" và dữ liệu PMI sơ bộ yếu ở Anh đã gây áp lực lên GBP. GBPUSD giảm 0.13%, đóng cửa ở 1.2643. CAD được hỗ trợ nhờ đà tăng của giá dầu. USDCAD đi ngang ở 1.3687.

• DXY: +0.17%
• EURUSD -0.09%
• GBPUSD -0.13%
• AUDUSD -0.24%
• NZDUSD -0.03%
• USDJPY +0.54%
• USDCHF +0.30%
• USDCAD -0.01%

Vàng giảm hơn $40 xuống $2,320 sau dữ liệu Mỹ. Bitcoin giảm gần 2% xuống dưới $63,200. ETH giảm gần 1% xuống dưới $3,500. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đồng loạt tăng. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng 3.4 bps lên 4.25%. Dầu thô WTI giảm nhẹ hôm thứ Sáu nhưng tăng gần 2.9% trong tuần, ghi nhận tuần tăng thứ hai liên tiếp do nhu cầu xăng tăng lên mức cao sau đại dịch. Theo JPMorgan, tiêu thụ xăng ở Mỹ đã tăng lên 9.4 triệu thùng mỗi ngày vào tuần trước, mức cao nhất vào thời điểm đó trong năm kể từ khi đại dịch Covid-19 kết thúc.

Thị trường chứng khoán Mỹ phần lớn giảm khi cổ phiếu công nghệ chịu áp lực và một loạt các quyền chọn đáo hạn, có nguy cơ gây ra những biến động giá đột ngột.

Các trader cũng chú ý đến những dữ liệu kinh tế hỗn hợp. Hoạt động dịch vụ của Mỹ tăng với tốc độ nhanh nhất trong hơn hai năm trong khi triển vọng được cải thiện nhờ lạm phát giảm và kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất. Doanh số bán nhà hiện có tại Mỹ đã giảm trong tháng thứ ba liên tiếp.

Thị trường chứng khoán đã biến động như sau:

• Chỉ số Dow Industrial Average tăng 43 điểm lên mức 39,178
• Chỉ số S&P 500 giảm 3 điểm xuống 5,470
• Chỉ số NASDAQ giảm 29 điểm xuống 19,723

Lợi suất TPCP Mỹ tăng do PMI dịch vụ sơ bộ cao hơn dự kiến:

Chỉ số DXY tăng cao trong phiên, hiện đang ở rất gần mức 105.900.

Vàng giảm mạnh sau dữ liệu PMI sơ bộ, hiện vẫn chưa phục hồi trở lại và ở rất gần mốc 2,330 USD/ounce.

Hiện tại, dầu WTI vẫn đang giao dịch trên mức 81.73 USD/thùng và dầu Brent cũng đang có giá 85.00 USD/thùng.

Bitcoin đã có thời điểm chạm mức 63,400 USD trong phiên, hiện đang phục hồi trở lại ở mức 64,200 USD.

• Các trader đang dự đoán nhu cầu của Mỹ đang tăng trong ngắn hạn trong khi lượng hàng tồn kho giảm nhiều hơn dự kiến ​​vào tuần trước. Đồng thời, vành đai phía Nam ở Mỹ chuẩn bị cho những cơn bão nhiệt đới đầu tiên tấn công, có thể khiến một số nguồn cung ngắn hạn bị gián đoạn.
• Chỉ số DXY tăng mạnh sau dữ liệu PMI dịch vụ cao hơn dự báo, hiện đang giao dịch trên mức 105.80, trong khi EUR và JPY giảm.
• Hiện tại, dầu WTI vẫn đang giao dịch trên mức 82.00 USD/thùng và dầu Brent cũng đang có giá 85.29 USD/thùng.

Cặp tiền này đã tăng trong ngày thứ bảy liên tiếp sau khi PMI dịch vụ của Mỹ mạnh mẽ đáng ngạc nhiên, đạt mức cao nhất trong 26 tháng và cao hơn nhiều so với dự báo.

Báo cáo đã châm ngòi cho nhu cầu đối với USD và đã đẩy USD/JPY tiến gần hơn đến ngưỡng 160.00. Đây là mốc Bộ Tài chính Nhật Bản can thiệp vào lần trước, khiến cặp tiền này giảm xuống mức thấp nhất là 151.85.

Có khả năng các quan chức Nhật Bản có thể cho phép cặp tiền này tăng lên mức 165.00 trước khi can thiệp. Các quan chức cho biết họ can thiệp vì muốn tránh những động thái hỗn loạn trên thị trường.

Chỉ số hàng đầu của Mỹ trong tháng 5 giảm 0.5%, giảm mạnh hơn so với ước tính -0.3%. Tháng trước chỉ số này cũng giảm -0.6%.

Doanh số bán nhà hiện có tại Mỹ trong tháng 5: 4.11 triệu căn, cao hơn dự kiến ​​4.08 triệu căn. Tháng trước, doanh số bán nhà hiện có đạt 4.14 triệu căn.
Việc bán tất cả các ngôi nhà trên thị trường sẽ mất 3.7 tháng, cao hơn so với mức 3.5 tháng trước đó.
Giá trung bình tăng 5.8% so với tháng 5/2023, ở mức 419.3 nghìn USD.
Doanh số giảm 0.7% so với tháng trước.

Chỉ số PMI dịch vụ sơ bộ của Mỹ trong tháng 6 là 55.1, cao hơn nhiều so với dự kiến ​​53.7. PMI sản xuất sơ bộ của Mỹ ở mức 51.7, cao hơn một chút so với dự kiến ​​51.0. PMI tổng hợp ở mức 54.6, cao hơn so với ước tính 54.5.

Dữ liệu này cho thấy kinh tế Mỹ vẫn đang tăng trưởng mạnh mẽ, trì hoãn việc cắt giảm lãi suất của Fed.

Chỉ số DXY hiện đang hướng đến mốc 105.900.

Vàng giảm mạnh sau tin, bất chấp rủi ro địa chính trị gia tăng, hiện giá vàng đang rất gần mức 2,335 USD/ounce.

Lợi suất TPCP Mỹ tăng mạnh sau tin, lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện đang ở mức 4.255%.

• Chỉ số PMI dịch vụ sơ bộ của Mỹ trong tháng 6 là 55.1, cao hơn nhiều so với dự kiến ​​53.7. Trong tháng trước, chỉ số này đạt 54.8
• PMI sản xuất sơ bộ của Mỹ ở mức 51.7, cao hơn một chút so với dự kiến ​​51.0. Chỉ số này đạt mức 51.3 trong tháng trước
• PMI tổng hợp ở mức 54.6, cao hơn so với ước tính 54.5.
• "Niềm tin kinh doanh được cải thiện trong năm tới, đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ, cũng như áp lực mới đối với năng lực hoạt động do nhu cầu tăng"
• Triển vọng tương lai của dịch vụ đạt mức cao nhất trong năm tháng
• Bảng lương của lĩnh vực dịch vụ tăng ở mức cao nhất trong năm tháng, bù đắp lại một số mức giảm trong hai tháng trước

Chỉ số dịch vụ cao hơn nhiều so với ước tính của các nhà kinh tế, chỉ ra kinh tế Mỹ đang tăng trưởng mạnh mẽ.

Chris Williamson, kinh tế trưởng tại S&P Global Market Intelligence cho biết:

"Dữ liệu PMI sơ bộ báo hiệu sự mở rộng kinh tế nhanh nhất trong hơn hai năm vào tháng 6, gợi ý về sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ trong quý II, cùng với áp lực lạm phát đã hạ nhiệt. PMI đang phản ánh nền kinh tế tăng trưởng với tốc độ hàng năm chỉ dưới 2.5%. Sự tăng trưởng này diễn ra trên diện rộng, vì nhu cầu tăng tiếp tục lan tỏa khắp nền kinh tế. Mặc dù được dẫn dắt bởi ngành dịch vụ, phản ánh chi tiêu trong nước mạnh mẽ, nhưng sự mở rộng này đang được hỗ trợ bởi sự phục hồi liên tục của ngành sản xuất, ngành này cũng đang có giai đoạn tăng trưởng tốt nhất trong hai năm. Cuộc khảo sát cũng mang lại tin tức đáng mừng về việc tăng việc làm, với nhu cầu tuyển dụng mới được thúc đẩy bởi sự lạc quan của doanh nghiệp về triển vọng. Trong khi đó, lạm phát đã hạ nhiệt trở lại xuống mức thấp nhất trong bốn năm qua.

Hợp đồng tương lai cổ phiếu Mỹ giảm nhẹ, tuy nhiên mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Nvidia hôm nay khi có phiên đáo hạn quyền chọn "Quad Witching". Cổ phiếu này giảm 2.9% trước giờ mở cửa sau khi đạt mức kỷ lục vào đầu ngày hôm qua và sau đó giảm 3% vào cuối phiên.

Thị trường hiện đang định giá 73% khả năng BoC sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất sau khi doanh số bán lẻ và PPI của Canada yếu hơn dự báo vào hôm nay.

Doanh số bán lẻ khớp với ước tính 0.7% cho tháng 4 nhưng báo cáo cho thấy doanh số bán lẻ tháng 5 giảm 0.6%. Điều này chỉ ra người dân đang tiêu dùng ít đi.

Lạm phát dường như cũng đang chậm lại và số liệu IPPI hôm nay ở mức 0.0%, thấp hơn dự kiến ​​là +0.5%. Giá nguyên liệu thô cũng giảm 1.0% trong tháng.

Đáng chú ý là CAD không suy yếu nhiều khi tỷ lệ cắt giảm của BoC tăng. Hiện tại USD/CAD đang ở quanh mức 1.3700.

USD đang giao dịch ở mức cao trong tuần. Thị trường sẽ tập trung vào dữ liệu PMI S&P Global của Mỹ cho tháng 6 vào ít phút tới.
Chỉ số DXY đang giao dịch trong sắc xanh và có thể chốt tuần tăng thứ ba liên tiếp, hiện tại chỉ số này đang dao động gần mức 105.800.

• IPPI của Canada trong tháng 5 tăng 0.0%, thấp hơn so với ước tính 0.4%. Tháng trước chỉ số này tăng 1.5%
• IPPI của Canada trong tháng 5 tăng 1.8% y/y, cao hơn so với mức tăng 1.4% của tháng trước.
• Giá nguyên vật liệu -1.0% m/m, thấp hơn nhiều so với mức tăng 5.5% của tháng trước được điều chỉnh thành 5.3%
• Giá nguyên vật liệu tăng 7.6% y/y, cao hơn nhiều so với mức tăng 3.1% của tháng trước được điều chỉnh thành 2.9%

Chi tiết:

• Giá năng lượng và sản phẩm dầu mỏ -3.9%, lần giảm đầu tiên sau ba tháng tăng. Khách hàng được hưởng giá dầu thô thấp hơn
• Gỗ xẻ và các sản phẩm gỗ khác -4.9%. Gỗ mềm giảm -10.2%, mức giảm lớn nhất kể từ tháng 6/2022
• Sản phẩm kim loại không chứa sắt +4.3%
• Thịt, cá và các sản phẩm từ sữa +1.6%
• IPPI lõi tăng 0.5%

• Doanh số bán lẻ tháng 4 của Canada +0.7% so với dự kiến ​​+0.7%. Trước đó, chỉ số này giảm 0.2%
• Doanh số bán lẻ lõi tăng 1.8%, cao hơn nhiều so với dự kiến ​​+0.7%. Tháng trước chỉ số này giảm 0.5%
• Doanh số bán lẻ trừ ô tô và xăng dầu +1.4%
• Các đại lý xe cơ giới và phụ tùng -2.2%
• Các nhà bán lẻ thực phẩm và đồ uống +1.9%, dẫn đầu là các cửa hàng tạp hóa
• Alberta +3.1%, Ontario -1.0% với doanh số bán hàng tại Toronto -2.5% (Toronto là thị trường nhà ở yếu nhất hiện nay)
• Dữ liệu sơ bộ tháng 5 -0.6% m/m

Hôm qua, RBC đã báo cáo mức chi tiêu tùy ý của Canada giảm trong tháng 5.

Tin tức chính:

• USD/JPY là điểm sáng của thị trường ngoại hối trong tuần vừa qua
• HCOB: PMI sơ bộ tháng 6 tại Pháp thấp hơn dự báo
• HCOB: PMI sơ bộ tháng 6 tại Đức thấp hơn dự báo
• HCOB: PMI sơ bộ tháng 6 tại Eurozone không đạt kỳ vọng
• S&P Global: PMI toàn phần trong tháng 6 tại Vương quốc Anh chạm đáy 7 tháng
• Doanh số bán lẻ tháng 5 của Vương quốc Anh tăng cao hơn dự kiến
• BOJ dự kiến tổ chức cuộc họp với các nhà tạo lập thị trường về kế hoạch thu hẹp quy mô mua JBG vào ngày 9-10/7

Thị trường:

• NZD dẫn đầu, EUR suy yếu nhất trong ngày
• Cổ phiếu châu Âu giảm; HĐTL S&P 500 giảm 0.2%
• Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống 4.230%
• Vàng tăng 0.3% lên $2,366
• Dầu thô WTI giảm 0.2% xuống $81.12
• Bitcoin giảm 2.1% xuống $63,690

Đồng Euro là tâm điểm trong phiên châu Âu hôm nay sau khi dữ liệu PMI của Pháp và Đức được công bố.

Cả hai báo cáo đều gây thất vọng, cho thấy nền kinh tế khu vực có dấu hiệu đình trệ trong quý 2. Điều này gây sức nặng lên đồng tiền chung, khiến EUR/USD giảm xuống mức đáy 1.0670 trong phiên. Các cặp tiền khác biến động khá nhẹ nhàng với đồng USD tiếp tục tích cực trong phiên.

Trên thị trường chứng khoán, đà tăng của chứng khoán châu Âu hôm qua đã bị thoái lui đáng kể. Dữ liệu PMI yếu kém đã ảnh hưởng đến tâm lý thị trường, khiến lợi suất trái phiếu khu vực cũng giảm theo.

Bây giờ, thị trường sẽ chuyển trọng tâm sang phiên Mỹ để xem dữ liệu PMI của Mỹ sẽ mang lại điều gì.

Vào ngày 21 tháng 6, Một đại diện của Standard Chartered cho biết ngân hàng sẽ lập ra một phòng ban mới để hỗ trợ nhu cầu giao dịch BTC và ETH của khách hàng tổ chức. Dẫn nguồn tin ẩn danh, họ nhấn mạnh rằng bộ phận này sẽ trực thuộc bộ phận giao dịch ngoại hối của ngân hàng và hoạt động tại London, Vương quốc Anh.

Cointelegraph đã liên hệ với Standard Chartered, nhưng ngân hàng không xác nhận cũng không phủ nhận báo cáo. Tuy nhiên, ngân hàng tiết lộ rằng khách hàng của họ có nhu cầu tham gia giao dịch BTC và ETH: "Chúng tôi đã hợp tác chặt chẽ với các cơ quan quản lý để hỗ trợ nhu cầu giao dịch Bitcoin và Ethereum của khách hàng tổ chức trên toàn bộ hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số."

Đại diện của Standard Chartered từ chối cung cấp thêm bất kỳ bình luận nào.

Mặc dù Standard Chartered chưa xác nhận động thái này, nhưng các thành viên cộng đồng tiền điện tử đã ăn mừng động thái này. Một người dùng Twitter tin rằng động thái này có thể là một "bước tiến đáng kể" và là bằng chứng cho thấy tính hợp pháp ngày càng tăng của tiền điện tử, thúc đẩy niềm tin của nhà đầu tư . Một người dùng khác đồng tình với quan điểm này và cho biết các giao dịch BTC và ETH có thể nhận được sự chấp nhận rộng rãi hơn nhờ vào động thái trên

Ngoài Standard Chartered, một ngân hàng lớn khác là Goldman Sachs cũng bày tỏ rằng nhiều khách hàng của họ đang thể hiện sự quan tâm mới đến tài sản tiền điện tử.