Fed đã công bố nội dung biên bản điều trần của chủ tịch Fed ngày hôm nay và nó không có thay đổi so với hôm qua khi vẫn là câu chuyện phụ thuộc dữ liệu, và điều này không có gì ngạc nhiên.

Vấn đề cần quan tâm là liệu ngài chủ tịch có đưa ra những phát biểu nhằm làm giảm định giá về mức tăng 50 bps hay không? Bởi Powell chắc chắn biết rằng thị trường đang định giá 66% cho mức tăng 50 bps ngay bây giờ.

Thị trường hiện đang định giá 68% cho kịch bản Fed tăng 50 bps vào ngày 22/3, phần còn lại định giá mức 25 bps.

Các nhà kinh tế của Citi đã thay đổi dự báo của họ thành mức tăng 50 bps và lãi suất cuối kỳ ở mức 5.50-5.75%.

Các tuyên bố của chủ tịch Fed vẫn duy trì quan điểm dữ liệu quyết định:

• "Như tôi đã đề cập, việc dữ liệu kinh tế mới nhất vượt dự kiến đã cho thấy rằng mức lãi suất cuối kì có thể sẽ cao hơn dự đoán trước đó. Nếu toàn bộ dữ liệu chỉ ra rằng việc thắt chặt nhanh hơn cần được đảm bảo, thì chúng tôi sẽ sẵn sàng tăng tốc độ tăng lãi suất. Khôi phục sự ổn định giá cả có thể sẽ yêu cầu chúng tôi duy trì lập trường diều hâu trong một thời gian"

Các nhà hoạch định chính sách khác của Fed cho biết rằng:

"Biên bản điều trần của Powell không được thiết kế để gửi thông điệp tới các nhà đầu tư rằng việc tăng 50 bps vào ngày 22/3 là một kết luận có thể đoán trước; thay vào đó, trong trường hợp có một sự kết hợp giữa dữ liệu NFP và CPI đều ở mức cao, Ủy ban sẽ sẵn sàng đánh giá các động thái lãi suất." 

BTCUSD tiếp đà giảm khi hiện giảm 0.97% xuống mức $21,984.

• Cán cân thương mại quốc tế tháng 1 của Canada thặng dư 1.92 tỷ CAD
• Dự kiến: thâm hụt 0.06 tỷ CAD
• Trước đó: thâm hụt 0.16 tỷ CAD (chỉnh sửa thành thặng dư 1.2 tỷ CAD)
• Xuất khẩu: thặng dư 67.02 tỷ CAD so với thặng dư 62.97 tỷ CAD trước đó
• Nhập khẩu: thặng dư 65.10 tỷ CAD so với thặng dư 63.13 tỷ CAD trước đó
• Thâm hụt thương mại ngoài Hoa Kỳ là 7.1 tỷ USD so với mức 7.2 tỷ USD trước đó
• Thặng dư thương mại với Mỹ là 9.0 tỷ USD so với mức 8.4 tỷ trước đó
  Đây là một bất ngờ tích cực và là dữ liệu cán cân thương mại tốt nhất của Canada kể từ tháng 6 năm 2022. Việc tất cả các mặt hàng xuất khẩu đều tăng ngoại trừ năng lượng với tổng xuất khẩu năng lượng cũ đạt mức cao nhất mọi thời đại là 51.6 tỷ USD. Xuất khẩu nông sản, đánh bắt và thực phẩm trung gian đạt mức kỷ lục trong khi phương tiện cơ giới/phụ tùng cũng tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 5 năm 2019.

• Cán cân thương mại quốc tế tháng 1 của Mỹ thâm hụt 68.3 tỷ USD so với ước tính 68.9 tỷ USD
• Trước đó: thâm hụt 67.4 tỷ USD (được điều chỉnh thành thâm hụt 67.2 tỷ USD)
• Thâm hụt thương mại hàng hóa ở mức 91.09 tỷ USD

Sau khi Biên chế lao động ADP tháng 2 được công bố tăng vượt dự kiến, lợi suất trái phiếu kho bạc kì hạn 2 năm tăng 0.18% lên mức 5.022 trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc kì hạn 5 năm, 10 năm và 20 năm đồng loạt giảm:

• Lợi suất trái phiếu kho bạc kì hạn 5 năm giảm 0.49% xuống mức 4.292
• Lợi suất trái phiếu kho bạc kì hạn 10 năm giảm 1.01%, hiện ở 3.93
• Lợi suất trái phiếu kho bạc kì hạn 20 năm giảm 1.14%, ở 4.065

• Biên chế lao động ADP tháng 2 tăng 242 nghìn việc làm
• Dự kiến: +200 nghìn việc làm
• Trước đó: +106 nghìn việc làm

Trong bối cảnh mọi con mắt đổ dồn vào báo cáo NFP và phiên điều trần của chủ tịch Fed:

• DXY hiện dao động quanh 105.25 sau khi tăng mạnh nhờ phát biểu về khả năng tiếp tục thắt chặt mạnh tay của Powel
• AUDUSD tăng 0.26%, hiện ở 0.6599 trong khi NZDUSD cũng ghi nhận mức tăng 0.19% và hiện ở 0.6117
• EURUSD giảm 0.06%, hiện ở 1.1840
• GBPUSD hiện tăng 0.14% và ở 1.1840 và được dự đoán đang hướng tới mức 1.2147 nhưng sự phục hồi này được cho là sẽ không kéo dài do sự phân kì chính sách của BoE và Fed
• USDJPY hiện ở 137.21

• Đơn xin thế chấp MBA tháng ba tại Mỹ +7.4%, con số trước đó là -5.7%
• Chỉ số thị trường đạt 201.5 điểm, cao hơn so với 188.5 điểm trước đó
• Chỉ số mua đạt 154.4 điểm, tăng so với 138.8 điểm trước đó
• Chỉ số tái cấp vốn đạt 437.9 điểm
• Lãi suất thế chấp 30 năm đạt 6.79%

• Thứ ba vừa qua, Chủ tịch FED Jerome Powell cho biết các dữ liệu kinh tế mạnh hơn dự kiến trong những tuần gần đây báo hiệu cho việc lãi suất cuối cùng sẽ cao hơn mức được dự kiến trước đó.
• Kinh tế trưởng tại TS Lombard, Steven Blitz cho biết FED sẽ không thể ước lượng được mức đỉnh lãi suất cho đến khi một cuộc suy thoái diễn ra.
• Golman Sachs cũng đã tăng mức dự báo lãi suất cuối cùng lên ngưỡng 5.5-5.75% vào thứ ba vừa qua, sau bài phát biểu của Powell, theo như dữ liệu thị trường định giá từ CME Group.

• Reuter trích dẫn một nguồn tin từ chính phủ, cho biết Đức đang có ý định cấm một vài công ty Trung Quốc, trong đó có Huawei và ZTE khỏi mạng 5G tại nước này.
• Người phát ngôn đại sứ quán Trung Quốc tại Đức cho biết nước này "bối rối" và không đồng ý với quyết định vội vàng này của Đức.
• Huawei đã nhận được những cáo buộc từ rất nhiều chính phủ, trong đó có Mỹ về việc gây hại đến an ninh quốc gia. Công ty này cũng liên tiếp bác bỏ các cáo buộc trên.

Trong báo cáo Ước tính Cung Cầu Nông nghiệp Trung Quốc (CASDE), Bộ Nông nghiệp nước này đã hạ sản lượng đường niên vụ 2022/23 của xuống còn 9.3 triệu tấn, thấp hơn 7.2% so với dự đoán trước do thời tiết bất lợi ảnh hưởng đến khu vực Tây Nam Quảng Tây.

Cặp AUD/USD nỗ lực hồi phục từ cú giảm mạnh ngày hôm qua sau bài phát biểu của Chủ tịch Powell. Về mặt kĩ thuật, cặp tiền hiện vẫn đang phải chịu áp lực lớn khi ở dưới ngưỡng hỗ trợ từ MA 100 ngày (đường màu đỏ). Hiện vùng hỗ trợ đó có thể ngăn việc cặp tiền giảm điểm mạnh hơn, nhưng phe bán vẫn đang chiếm ưu thế khi giá đã phát vỡ các đường MA hàng ngày quan trọng.

boe

Nhà hoạch định chính sách tại BOE, Swati Dhingra cho biết

• Chính sách thận trọng lúc này chính là việc giữ chính sách ổn định
• Rất nhiều tác động của việc thắt chặt chưa diễn ra 

Tâm lý rủi ro vẫn chưa thể hồi phục tại thị trường tiền điện tử khi các đồng tiền lớn đồng loạt rơi vào đà giảm. BTC giảm 0.85%, về mức 22,012 USD

Cặp USD/CAD tăng điểm khá chắc chắn kể từ giữa tháng hai và vượt mức 1.3700 nhờ có sự trợ giúp kì thuật từ một đợt phục hồi. Mức đỉnh từ tháng chín đến tháng 10 ở ngưỡng 1.3800 đến 1.3900 có nghĩa rằng phe mua sẽ nhanh chóng tiến đến vùng khác cự mặc cho những tính hiệu tích cực ngày hôm qua.

Tuy nhiên, có ý kiến lại cho rằng cặp tiền có khả năng tiến tới 1.400

Sự chú ý đổn dồn vào Ngân hàng trung ương Canada (BOC) trong hôm nay, nhưng phần đông kì vọng họ sẽ giữ nguyên lãi suất tại 4.50%, sau khi đã cảnh báo thị trường vào tháng một. Về phương hướng tiếp theo của chính sách, không có kì vọng nào về việc thay đổi mà có lẽ BOCsẽ tiếp tục sử dụng phương pháp xem xét và đánh giá để chống lại lạm phát.

Say bài phát biểu hawkish của Chủ tịch Powell ngày hôm qua, giữa BOC và FED như đã có những nỗi lo đối lập nhau. Chính sách có sự phân kì, liệu rằng FED có tăng 50 bp trong tháng này, hay liệu nó có thể là yếu tố tác động mạnh tới USD/CAD để đạt mức đỉnh mới, cao hơn những gì chúng ta đã chứng kiến trong năm ngoái?

Giám đốc điều hành của công ty điện lực hàng đầu RWE của Đức cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng các cơ sở sản xuất điện có thể sẽ không sử dụng hết khí đốt tự nhiên mà nước này tạo ra. 

Nhận xét của Giám đốc điều hành RWE Markus Krebberđược đưa ra để đáp lại quan điểm cho rằng Đức có thể sẽ sản xuất nhiều LNG hơn mức cần thiết hiện nay.

Nước này đã khởi xướng việc xây dựng các đơn vị lưu trữ và tái chế khí nổi (FSRU) tại nhiều địa điểm ven biển khác nhau trong thời gian ngắn kỷ lục để đối phó với việc ngừng cung cấp khí đốt từ Nga, nhà cung cấp chính trước đây của họ.

Sáu FSRU tại bốn địa điểm sẽ được đưa vào hoạt động vào cuối năm 2023, năm trong số đó do chính phủ thuê và có công suất tái khí hóa là 27 tỷ mét khối (bcm) mỗi năm.
—-
Hợp đồng kỳ hạn khí đốt tháng 4/2023 NGEJ23: 🟢 2.689 (+0.07%)

Dầu WTI tiến về mức đáy trong ngày và hiện ở mức 77.05 USD.

Chủ tịch Fed Powell, có xu hướng diều hâu ngày hôm qua không gây nhiều quá ngạc nhiên. 

Các dữ liệu quan trọng của Mỹ sắp tới:

• Dữ liệu việc làm ADP (8/3)
• Bảng lương phi nông nghiệp và dữ liệu việc làm (3/10)
• Dữ liệu CPI (14/3)
• Dữ liệu doanh số bán lẻ (15/3)
• Dữ liệu PPI (15/3)
• Tâm lý người tiêu dùng U.Michigan (17/3)

Bộ trưởng dầu mỏ Venezuela Tareck El Aissami, chủ tịch PdV Pedro Tellechea và chủ tịch Công ty dầu khí Rosneft - Igor Sechin đã gặp gỡ ngày 5/3 tại Caracas để thảo luận về việc tăng sản lượng dầu.

El Aissami cho biết: “Hợp tác trong lĩnh vực năng lượng với Liên bang Nga rất sâu sắc. Chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung tiềm năng dầu khí của mình. Chúng tôi đã xác định một chương trình làm việc để tăng sản lượng dầu thô và thúc đẩy các cơ hội kinh doanh mới. Sechin đã cho tôi gặp Tổng thống Cuba Miguel Diaz-Canel vào ngày 3/3 để thảo luận về sự hợp tác trong lĩnh vực năng lượng. Cuba trong những tháng gần đây đã nhận được ít dầu hơn từ Venezuela." Người tiền nhiệm của tổng thống Venezuela Nicolas Maduro - Hugo Chavez - đã ký một thỏa thuận cung cấp cam kết gửi 100.000 thùng/ngày dầu thô và các sản phẩm tới hòn đảo này với tổng thống Cuba Fidel Castro 20 năm trước.

• Eurostoxx -0.2%
• DAX -0.2%
• CAC 40 -0.2%
• FTSE -0.3%
• IBEX -0.3%

Hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ hiện đang đi ngang khi phiên giao dịch buổi sáng ở Châu Âu mở cửa. Lợi suất trái phiếu vẫn tăng nhẹ trong ngày. 

USD/JPY thoái lui nhẹ trong ngày, hiện ở mức 137.576.

Cơ quan quản lý đường ống của Hoa Kỳ hôm thứ Ba cho biết họ sẽ yêu cầu TC Energy giảm áp suất vận hành đối với hơn 1,609 km đường ống Keystone. Đoạn đường ống này đã bị tràn khoảng 13,000 thùng dầu ở vùng nông thôn Kansas vào tháng 12.

TC Energy đã khởi động lại có kiểm soát đường ống 622,000 thùng mỗi ngày (bpd) đến Cushing, Oklahoma, vào ngày 29/12 năm ngoái.

Lệnh hành động khắc phục sửa đổi yêu cầu TC Energy duy trì áp suất vận hành trên đoạn đường ống bị ảnh hưởng dưới giới hạn 923 pound trên thước vuông (psig) đã được thỏa thuận trước đó.

Nhà phân tích Andrew Kuske của Credit Suisse cho biết trong một lưu ý rằng việc giảm áp suất sẽ làm giảm lưu lượng dầu thô trên toàn bộ hệ thống Keystone, điều này có thể ảnh hưởng đến chênh lệch giá giữa dầu thô của Mỹ và Canada.

• Sản lượng công nghiệp tháng 1 của Đức: +3.5% m/m, -1.6% y/y
• Dự kiến: +1.4% m/m
• Trước đó: 3.1% m/m, -4.2% y/y
• Điều chỉnh thành: -2.4% m/m, -3.3% y/y

Sau đợt sụt giảm vào tháng 12, sản lượng của các nhà máy ở Đức đã tăng trở lại vào tháng 1. 

• Sản xuất hàng tiêu dùng -1.8%
• Sản xuất tư liệu sản xuất -0.6%
• Sản xuất hàng hóa trung gian +6.9%
• Sản xuất năng lượng +0.4%
• Sản xuất xây dựng +12.6%

Hôm nay sẽ có có hợp đồng EUR/USD trị giá 2.5 tỷ euro đáo hạn tại mức 1.0560-65 và hợp đồng USD/JPY trị giá 1.6 tỷ USD đáo hạn tại mức 137.00.

• Doanh số bán lẻ tháng một của Đức: -0.3% m/m, -6.9% y/y
• Dự kiến: +2.0% m/m, -6.1% y/y
• Trước đó: -5.3% m/m, -6.4% y/y

Rõ ràng là lạm phát cao đang đè nặng lên chi tiêu hộ gia đình và điều đó có thể tác động xấu hơn đến nền kinh tế trong những tháng tới của Đức.

Kazakhstan có kế hoạch tăng sản lượng dầu lên 2 triệu thùng mỗi ngày vào cuối năm 2024. Theo hãng thông tấn RIA của Nga, Bộ trưởng Năng lượng Bulat Akchulakov đã nói bên lề hội nghị năng lượng quốc tế CERAWeek ở Houston.  Ông cũng cho biết Kazakhstan có kế hoạch tăng cường vận chuyển dầu thông qua Hiệp hội Đường ống Caspian (CPC) từ hơn 50 triệu tấn lên 60 triệu tấn dầu vào năm 2023.
——-
Hợp đồng kỳ hạn dầu thô WTI tháng 4/2023 CLEJ23: 🔴 77.69 (-0.04%)

Một cuộc khảo sát quan trọng cho thấy hoạt động tuyển dụng cố định của các công ty ở Anh đã giảm tháng thứ năm liên tiếp vào tháng Hai do tình trạng suy thoái kinh tế đè nặng lên hoạt động tuyển dụng. Theo báo cáo từ công ty tư vấn KMPG và Liên đoàn Tuyển dụng & Việc làm, các cuộc hẹn phỏng vấn với nhân viên mới giảm với tốc độ nhanh hơn một chút so với tháng 1, ám chỉ rằng áp lực trên thị trường lao động có thể bắt đầu giảm bớt.

Các biện pháp trừng phạt quốc tế do Hoa Kỳ lãnh đạo đối với Nga đã bắt đầu làm xói mòn sự thống trị hàng chục năm qua của đồng đô la trong thương mại dầu mỏ quốc tế khi hầu hết các giao dịch với Ấn Độ – nơi vận chuyển dầu thô hàng đầu của Nga – đã được giải quyết bằng một thỏa thuận tiền tệ khác. 

Sau khi một liên minh phản đối chiến tranh áp đặt trần giá dầu đối với Nga vào ngày 5 tháng 12, các khách hàng Ấn Độ đã thanh toán cho hầu hết dầu của Nga bằng các loại tiền tệ không phải là đô la, bao gồm cả đồng dirham của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và gần đây là đồng rúp Nga, các ngân hàng cho biết.

Berkshire Hathaway của Warren Buffett đã tiếp tục triển khai việc mua cổ phần của Occidental Petroleum sau 5 tháng gián đoạn, tăng tỷ lệ sở hữu trong công ty dầu mỏ này lên khoảng 22.2%.

Berkshire đã trả khoảng 355 triệu đô la cho 5.8 triệu cổ phần của Occidental trong khoảng thời gian từ ngày 3 tháng 3 đến ngày 7 tháng 3.

Thống đốc Philip Lowe cho biết ngân hàng trung ương Australia “hoàn toàn cởi mở” với cuộc họp chính sách tháng 4 và sẽ dựa trên dữ liệu kinh tế quan trọng để quyết định xem có nên tăng lãi suất hơn nữa hay tạm dừng thắt chặt hay không.

Lowe cho biết hội đồng hoạch định chính sách của Ngân hàng Dự trữ sẽ theo dõi chặt chẽ các báo cáo về việc làm, lạm phát, doanh số bán lẻ và các cuộc điều tra kinh doanh trước cuộc họp ngày 4 tháng 4.

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Christine Lagarde và Fabio Panetta, thành viên Ban điều hành Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ có bài phát biểu vào lúc 17:00 hôm nay. 

Tổng thư ký OPEC Haitham al-Ghais phát biểu tại hội nghị dầu mỏ CERAweek:

Ông nói: “Sản xuất dầu của Nga đã phục hồi và nó đã tìm được những nhà mua hàng mới, không chỉ Trung Quốc và Ấn Độ, tôi nghĩ đó còn là Thổ Nhĩ Kỳ."

Giá dầu đã ổn định hơn trong phiên Á:

Nhật Bản đã ghi nhận mức thâm hụt tài khoản vãng lai lớn nhất từ ​​trước đến nay vào tháng 1 do sự kết hợp giữa suy thoái toàn cầu và kỳ nghỉ Tết Nguyên đán của Trung Quốc đã làm suy yếu khả năng kiếm tiền từ thương mại của nước này.

Thâm hụt tài khoản vãng lai ở mức 1.98 nghìn tỷ Yên (14.43 tỷ USD), cao hơn gấp đôi so với dự báo trung bình của thị trường là 818.4 tỷ Yên. Đó là kỷ lục lớn nhất, chính phủ Nhật cho biết.

Các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin tại Úc về Perth Mint - xưởng đúc vàng duy nhất trên thế giới nhận được sự bảo lãnh của chính phủ.

Perth Mint đang phải đối mặt với nguy cơ phải thu hồi 9 tỷ đô la vàng miếng. Truyền thông đưa tin về các tài liệu được tìm thấy cùng một báo cáo nội bộ bị rò rỉ:

• Xưởng này bắt đầu pha tạp vàng của mình vào năm 2018 và bán chúng cho Trung Quốc rồi tìm cách che đậy
• Báo cáo ước tính có tới 100 tấn vàng được gửi đến Sàn giao dịch vàng Thượng Hải (SGE) có khả năng không tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về độ tinh khiết của Thượng Hải đối với hàm lượng bạc trong đó.

 

CEO kiêm nhà sáng lập Citadel đã có những tuyên bố thằng thắn về chính sách của Fed, thông tin từ một cuộc phỏng vấn với Bloomberg:

• Mức độ lạm phát “nặng nề”.
• Việc Fed chống lạm phát bằng cách tăng lãi suất chẳng khác nào “phẫu thuật bằng dao cùn”.
• “Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc suy thoái đang diễn ra”
• “Mỗi lần Fed tăng lãi suất nhưng không kiềm chế được lạm phát thì vấn đề lại càng trở nên nan giải hơn”

 

Hội đồng thành viên ECB Pierre Wunsch kiêm Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Bỉ đã có những tuyên bố hawkish vào cuối tuần trước về việc xem xét tăng lãi suất cơ bản lên tới 4%.

Vào lúc 05:00 US EST (10:00 GMT), Wunsch sẽ trình bày về báo cáo thường niên của Ngân hàng Quốc gia Bỉ. Cần cẩn trọng với bất kỳ nhận xét nào từ bài phát biểu này.

Một quan chức khác của ECB Knot cũng đã có những bình luận hawkish về việc ECB có thể sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong một thời gian khá dài sau tháng 3.

 

Giá đóng cửa trước đó là 6.9726

PBoC bơm 4 tỷ nhân dân tệ reverse repos kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi là 2%
107 tỷ nhân dân tệ reverse repos sẽ đáo hạn ngày hôm nay
Một khoản bơm ròng 103 tỷ nhân dân tệ sẽ được thông qua ngày trong hoạt động thị trường mở

Thông tin từ Morgan Stanley sau tuyên bố của Chủ tịch Fed Powell vào thứ Ba với triển vọng về lãi suất cao hơn và diễn ra trong thời gian dài hơn:

• Những nhận xét được chuẩn bị trước của Powell cho phiên điều trần của ông đã nâng kỳ vọng về lãi suất tăng thêm 50 điểm bp tại cuộc họp tháng 3 nếu luồng dữ liệu về các chỉ báo kinh tế sắp tới ủng hộ quyết định này.
• Những bất ngờ đến từ báo cáo bảng lương hôm thứ Sáu có thể sẽ thúc đẩy một chu kỳ kinh tế thắt chặt nhanh hơn và lâu hơn.

Sau bài phát biểu của Powell, xác suất về việc tăng lãi suất thêm 50 bp vượt lên trên 50% chỉ sau một đêm.

Chủ tịch Fed Powell sẽ có bài phát biểu vào ngày mai trước Hạ viện, dự đoán thị trường sẽ bình ổn hơn và không biến động mạnh như sau tuyên bố của ông ngày hôm qua.

 

Tờ Washington Post đưa tin rằng chính phủ Hoa Kỳ đang hoàn thiện kế hoạch giảm bớt các yêu cầu xét nghiệm COVID-19 đối với khách du lịch đến từ Trung Quốc. Thông báo này có thể được đưa ra sớm nhất vào ngày 10 tháng 3.

Mặc dù căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc tăng cao do các vấn đề an ninh và tranh cãi về nguồn gốc của COVID, tuy nhiên các quan chức cho biết kế hoạch nới lỏng chính sách xét nghiệm được thúc đẩy bởi các ưu tiên về sức khỏe cộng đồng chứ không đến từ yếu tố chính trị.