Đồng bạc xanh tiếp tục suy giảm sau biên chế việc làm ADP được công bố yếu hơn so với kì vọng, hiện ở mức 101.753.

• Biên chế việc làm ADP tháng 1 +106 nghìn, con số dự kiến là +170 nghìn
• Con số trước đó là +235 nghìn (đã sửa đổi thành +253 nghìn)
• Con số trên có thể khiến FED phần nào yên tâm rằng việc làm đang có phần chậm lại
• Hầu hết mức tăng được ghi nhận tại ngành công nghiệp du lịch như bar, nhà hàng, khách sạn...

• Thị trường gần như hoàn toàn định giá vào việc FED sẽ công bố mức tăng 25 bp trong cuộc họp ngày thứ tư.
• Tuy nhiên, sự chú ý vẫn đổ về Chủ tịch Jerome Powell, người có thể gạt đi ý tưởng về việc FED lỏng tay hơn trong năm nay.
• "Ông ấy vẫn ủng hộ một chính sách tiền tệ thắt chặt, điều khiến cho ông ấy không thể khiến thị trường nghĩ rằng đây là điểm kết thúc" Quincy Krosby, Chiến lược gia trường toàn cầu tại LPL Financial cho biết.

Bảng lương phi nông nghiệp Mỹ sẽ được công bố vào 20h15 ngày hôm nay (theo giờ Việt Nam). Đồng bạc xanh tiếp tục đà suy yếu, hiện ở ngưỡng 101.908.

Trong năm 2022, sản lượng điện hạt nhân của Pháp giảm mạnh đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu. Các công ty điện lực của Pháp buộc phải chuyển từ xuất khẩu sang nhập khẩu, làm hỗn loạn thị trường năng lượng trên khắp lục địa.

Dữ liệu từ tổ chức tư vấn Ember cho thấy, việc ngừng hoạt động để bảo trì theo kế hoạch, cùng với tình trạng thiếu nước làm mát lò phản ứng ngoài dự đoán đã buộc các công ty điện hạt nhân của Pháp phải cắt giảm 23% sản lượng điện vào năm 2022 so với năm trước đó.

• Đơn xin thế chấp MBA của Hoa Kỳ: -9%
• Trước đó: 7%
• Lãi suất thế chấp 30 năm ở mức 6.19%
• Trước đó: 6.20%
• Chỉ số mua giảm 10.3% xuống mức 184.3 điểm

• Thị trường chứng khoán châu Âu nhìn chung ít biến động trong một ngày nhiều dữ liệu kinh tế được công bố. Euro Stoxx 50 tăng nhẹ: +0.2%
• DXY duy trì dưới mốc 102.00 khi lợi suất của Hoa Kỳ giảm nhẹ.
• Sắp tới, các thông tin cần chú ý bao gồm PMI sản xuất chính thức, ADP của Mỹ, PMI sản xuất ISM, Cơ hội việc làm JOLTS, Họp báo & Thông báo chính sách FOMC, OPEC+ JMMC, ...

DXY hiện dao động quanh mốc 101.50 khi mọi con mắt đều đang đổ dồn vào cuộc họp FOMC

Tập đoàn kinh doanh hàng hóa lớn nhất thế giới Glencore (Thụy Sỹ) thông báo, sản lượng đồng của họ trong năm 2022 đã giảm 12% so với năm trước đó, do gặp nhiều vấn đề tại mỏ đồng Katanga ở Cộng hòa Congo.

Cụ thể, tập đoàn này đã sản xuất được 1.06 triệu tấn đồng và thông báo vẫn sẽ giữ nguyên mức triển vọng trong năm 2023 vào khoảng 1.04 triệu tấn.

Sau đà giảm vào đầu tuần, BTC đang đi ngang tích lũy chờ xu hướng mới. BTCUSD hiện ở mốc $23,009.00

Dữ liệu nhanh của CME Group về thị trường tương lai dầu thô ghi nhận các nhà giao dịch đã mở rộng xu hướng tăng của hợp đồng mở và thêm khoảng 15.6 nghìn hợp đồng vào thứ Ba. Khối lượng hợp đồng mở tăng lên khoảng 11.2 nghìn hợp đồng, đảo ngược một phần mức giảm trước đó.
WTI đã tăng cao vào thứ Ba  sau khi giảm xuống mức đáy trong 3 tuần (76.60 USD). Sự phục hồi diễn ra trong bối cảnh khối lượng và số lượng hợp đồng mở ngày càng tăng và hỗ trợ cho việc tiếp tục phục hồi ít nhất là trong ngắn hạn. WTI hướng tới mức 82.60 USD/thùng

• CPI Flash toàn phần của Eurozone: -0.4% m/m; +8.5% y/y
• Dự đoán: +0.1% m/m; +8.9% y/y
• Trước đó: -0.4% m/m; +9.2% y/y
• CPI Flash cốt lõi của Eurozone: +5.2% y/y
• Dự đoán: +5.1% y/y
• Trước đó: +5.2% y/y

EURGBP tăng 0.33%, hiện ở 0.8839 trong bối cảnh quyết định chính sách của ECB và BOE sẽ được công bố trong tuần này.

• PMI sản xuất chính thức tháng 1 của Vương quốc Anh: 47
• Dự đoán: 46.7
• Trước đó: 46.7

Các nhà sản xuất sẽ thấy sản lượng, đơn đặt hàng mới và hợp đồng lao động nhiều hơn vào đầu năm 2023. Báo cáo chỉ ra rằng:

• Sản lượng và đơn đặt hàng mới áp dụng cho cả ba loại sản phẩm
• Lạm phát giá đầu vào giảm xuống mức thấp nhất trong 27 tháng

Reuter cho biết:

• Nhu cầu yếu từ khách hàng trong và ngoài nước cộng với lạm phát giá cao, tình trạng thiếu nguyên liệu và nhân công đều đè nặng lên sản xuất. S&P Global cho biết Brexit và các vấn đề về cảng đã ảnh hưởng đến xuất khẩu trong khi nhu cầu từ Trung Quốc đặc biệt yếu.
• Tuy nhiên, có những dấu hiệu cho thấy giai đoạn tồi tệ nhất của đợt lạm phát gia tăng đã qua với việc chi phí tăng chậm lại. Áp lực lên chuỗi cung ứng giảm bớt và sự lạc quan tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2022.

USD/JPY giảm xuống dưới mốc 130 trong ngày và hiện đang ở 129.815.

• PMI sản xuất tháng 12 chính thức của Eurozone: 48.8
• Dự đoán: 48.8
• Trước đó: 48.8

Suy thoái sản xuất của Eurozone giảm trong tháng 1 trong bối cảnh áp lực chi phí giảm dần
Chris Williamson, nhà kinh tế trưởng tại S&P Global cho biết:

• “Mặc dù các nhà sản xuất khu vực đồng euro tiếp tục báo cáo sản lượng giảm và số lượng đơn đặt hàng xấu đi trong tháng 1… nhưng bức tranh sáng sủa hơn đáng kể so với mức thấp nhất được thấy vào tháng 10 năm ngoái khi bước vào mùa đông”.
• "Không chỉ giảm tốc độ giảm sản lượng trong ba tháng liên tiếp, mà sự lạc quan trong kinh doanh về năm tới cũng tăng cao hơn trong ba tháng qua."

• PMI sản xuất tháng 1 của Ý: 50.4
• Dự đoán:49.5
• Trước đó: 48.5

Báo cáo chỉ ra rằng:

• Sản xuất tăng khiêm tốn nhưng đơn đặt hàng lại giảm
• Tăng trưởng việc làm trong bối cảnh niềm tin kinh doanh tăng
• Tỷ lệ lạm phát thấp hơn

• PMI sản xuất của Pháp: 50.5
• Dự kiến: 50.8
• Trước đó: 50.8

Các điều kiện của ngành sản xuất được cải thiện đôi chút khi các công ty tăng cường tuyển dụng và suy thoái nhu cầu giảm bớt.

• Việc làm tăng trở lại sau đợt giảm ngắn
• Đơn đặt hàng mới tháng 12 giảm với tốc độ yếu nhất kể từ khi suy thoái bắt đầu vào tháng 6 năm ngoái
• Niềm tin kinh doanh tăng; lạm phát chi phí chậm lại ở mức thấp nhất trong 25 tháng.

• PMI sản xuất chính thức của Đức: 47.3
• Dự kiến: 47.0
• Trước đó: 47.0
• Các điều kiện về nhu cầu vẫn còn nhiều thách thức, nhưng niềm tin tăng lên khi áp lực chi phí giảm bớt
• Lạm phát chi phí đầu vào giảm xuống mức thấp nhất trong 27 tháng
• Kỳ vọng chuyển biến tích cực lần đầu tiên sau gần một năm

• PMI sản xuất của Tây Ban Nha: 48.4
• Dự báo: 48
• Trước đó: 46.4

Nhà kinh tế Laura Denman của S&P Global cho biết: “Lĩnh vực sản xuất của Tây Ban Nha bắt đầu năm 2023 với nền tảng tốt hơn một chút so với nửa cuối năm 2022,” đồng thời cho biết thêm rằng lĩnh vực này dường như đã vượt qua thời kỳ suy thoái tồi tệ nhất hiện nay.

Tăng trưởng kinh tế Tây Ban Nha dự kiến sẽ chậm lại trong năm nay. Chính phủ đã dự báo mức tăng trưởng 2.1% vào năm 2023, giảm từ mức 5.5% vào năm 2022, trong khi nhiều nhà phân tích dự đoán mức tăng trưởng thậm chí còn chậm hơn.

• PMI sản xuất tháng 1 của Thụy Sĩ: 49.3
• Dự kiến: 54.2 
• Trước đó: 54.1

• GDP sơ bộ lần đầu của Hồng Kông: -4.2% y/y
• Dự báo: -2.9% y/y
• Trước đó: -4.5% y/y

IMF dự đoán suy thoái ở Anh – và chỉ ở Anh:

• “IMF cho rằng năm nay Vương quốc Anh sẽ là nền kinh tế lớn duy nhất phải trải qua suy thoái. Và IMF cũng kỳ vọng rằng không có nền kinh tế lớn nào ghi nhận tốc độ tăng trưởng chậm hơn Anh kể cả trong năm tới. Đó không phải là tin tốt cho GBP.”
• “Đổng bảng Anh đang gặp áp lực vào lúc này.”
• GBP/USD hiện ở mức 1.2318.

• AUD/USD tiếp tục có được một số lực kéo vào thứ Tư trong bối cảnh USD giảm nhẹ.
• Thị trường thận trọng có thể hạn chế mức tăng đối với đồng Aussie nhạy cảm với rủi ro trước FOMC.
• Tỷ giá này hiện đang ở 0.7074.

Cuộc họp FOMC sẽ diễn ra vào 2h sáng thứ năm!

TỔNG QUAN: Sự đồng thuận của các nhà phân tích cho thấy FOMC sẽ nâng mục tiêu lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên 4.75%, với một số nhỏ lưu ý khả năng tăng 50 điểm cơ bản. Thị trường tiền tệ đang định giá động thái tăng 25bps một cách gần như chắc chắn. Chủ tịch Powell có thể sẽ nhắc lại cuộc chiến chống lạm phát vẫn chưa kết thúc và lập trường chính sách "cao hơn trong thời gian dài hơn", dẫn đến nhiều đợt tăng lãi suất hơn trong tương lai bất chấp dữ liệu lạm phát hạ nhiệt đáng mừng mới nhất. Trong khi đó, Powell có thể cung cấp cho Fed nhiều lựa chọn hơn để phục vụ cho một cuộc 'hạ cánh mềm' bằng cách dựa vào Bài phát biểu gần đây của Fed về khả năng lạm phát hạ nhiệt nếu tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đáng kể.

DỮ LIỆU: PCE lõi y/y hiện đã giảm trong ba tháng liên tiếp, ở mức 4.4% trong tháng 12 và giảm so với mức đỉnh của chu kỳ là 5.4% vào tháng 2 năm 2022. Sự sụt giảm đó cũng xảy ra trong bối cảnh số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu đạt mức thấp nhất trong 9 tháng, nhưng đồng thời, dữ liệu tăng trưởng tiền lương đã cho thấy một số dấu hiệu hạ nhiệt. Trong khi đó, những lo ngại về suy thoái kinh tế sắp xảy ra đã giảm bớt, với GDP của Hoa Kỳ tăng trở lại trong quý 4 (+2.9%).

- Chứng khoán APAC tăng sau những tín hiệu tích cực từ Phố Wall, mặc dù mức tăng đã bị hạn chế trước cuộc họp FOMC và sau khi dữ liệu PMI Sản xuất Caixin của Trung Quốc gây thất vọng.

- Hợp đồng tương lai chứng khoán châu Âu tăng nhẹ với Euro Stoxx 50 +0.1%.

- DXY đi ngang và ngay trên mốc 102 với các cặp FX chính tương đối ít biến động.

- The Times đưa tin rằng Vương quốc Anh và EU đã đạt được thỏa thuận hải quan có thể mở đường cho việc chấm dứt tranh cãi thời hậu Brexit đối với Bắc Ireland.

- Sắp tới, các thông tin nổi bật bao gồm PMI sản xuất chính thức của Eurozone, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ, HICP sơ bộ của Eurozone, ADP của Hoa Kỳ, cuộc họp FOMC, OPEC+ JMMC, Nguồn cung từ Vương quốc Anh, Đức và Hoa Kỳ.

• Chỉ số giá nhà trên toàn quốc tháng 1 của Vương quốc Anh: -0.6% m/m
• Trước đó: -0.1% m/m
• Dự kiến: -0.3% m/m

Giá vàng giao ngay đang đi ngang tích lũy sau mức tăng mạnh trước đó, hiện đang giao dịch tại $1926. 

Thị trường đang chờ đợi kết quả của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), được kỳ vọng rộng rãi ở mức tăng lãi suất 25 điểm cơ bản, và cuộc họp báo sau đó của Powell, dự kiến ông sẽ duy trì giọng điệu diều hâu. Một số dữ liệu kinh tế sẽ được công bố trước đó: 

USD/JPY

• 130.50 (635.6 triệu USD)
• 128.00 (616 triệu USD)

EUR/USD

• 1.0900 (1.99 tỷ EU)
• 1.0885 (1.22 tỷ EU)
• 1.0800 (800.7 triệu EU)

USD/CNY

• 6.8200 ($1.1 tỷ USD)
• 6.7400 (1 tỷ USD)

USD/CAD

• 1.3400 (419.9 triệu USD)

AUD/USD

• 0.7185 (1.05 tỷ AUD)
• 0.7000 (572.1 triệu AUD)
• 0.6920 (526.7 triệu AUD)

EUR/GBP

• 0.8700 (765.9 triệu EU)
• 0.8800 (510 triệu EU)

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết Bắc Kinh đang theo dõi chặt chẽ cuộc chiến của Nga ở Ukraine và rút ra những bài học có thể ảnh hưởng đến các quyết định trong tương lai, đồng thời nhấn mạnh những cảnh báo về hành vi của Trung Quốc, bao gồm cả các mối đe dọa đối với Đài Loan. 

“Nếu Tổng thống Putin giành chiến thắng ở Ukraine, điều này sẽ gửi một thông điệp rằng các chế độ độc tài có thể đạt được mục tiêu của họ thông qua vũ lực. Điều này thật nguy hiểm,” ông Stoltenberg nói trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ở Tokyo. “Những gì đang xảy ra ở châu Âu hôm nay có thể xảy ra ở Đông Á vào ngày mai.”

Trích dẫn của Scoitabank: 

• Sẽ không có Tóm tắt Dự đoán Kinh tế cập nhật hoặc dot plot được cung cấp tại cuộc họp này. Điều này sẽ được công bố vào ngày 22 tháng 3.
• Việc tăng lãi suất 25 điểm cơ bản được các nhà kinh tế kỳ vọng rộng rãi và hợp đồng tương lai của các quỹ liên bang cũng định giá như vậy. 
• Rủi ro đuôi thấp.
• Không có tín hiệu nào được đưa ra bởi các quan chức FOMC rằng họ sẵn sàng tạm dừng, cũng như không có dấu hiệu nào về một động thái lớn hơn 50bps, tuy nhiên điều này vẫn tiềm ẩn rủi ro lớn hơn một chút. Tuy nhiên, quan điểm cho rằng Fed tăng 50 điểm cơ bản là không có cơ sở.
• Một số quan chức của Fed đã nghiêng về con số 25. Fed đã cố gắng hết sức để không gây bất ngờ với những thay đổi lãi suất vào ngày công bố. 
• Nhưng tôi nghĩ rằng Powell có thể lặp lại quan điểm của mình về các dot plot có thể tăng trở lại vào tháng 3 và việc tăng lãi suất liên tục là bắt buộc. Ở mức 4.75%, con số này vẫn thấp hơn lãi suất cuối cùng 5.25% theo dot plot của tháng 12. 

Thị trường bất động sản rung chuyển trên khắp thế giới gây ra một rủi ro khác cho nền kinh tế toàn cầu khi lãi suất cao hơn làm xói mòn tài chính hộ gia đình và đe dọa làm trầm trọng thêm tình trạng giá cả sụt giảm. 

Các báo cáo trong tuần này cho thấy tình trạng sụt giảm nhà ở tại Mỹ đã kéo dài sang tháng thứ năm, doanh số bán nhà tại Trung Quốc tiếp tục trượt dốc và giá nhà tiếp tục giảm ở cả Australia và New Zealand.  

Giá trị nhà trượt dốc có nguy cơ làm xói mòn niềm tin của người tiêu dùng và ảnh hưởng đến chi tiêu hộ gia đình, vốn là điểm sáng hiếm hoi của nền kinh tế toàn cầu vào năm ngoái. Đầu tư cũng có thể bị ảnh hưởng khi các nhà phát triển thu hẹp quy mô dự án để đối phó với giá giảm, nhu cầu suy yếu và chi phí vay cao hơn. 

• Chính phủ Tây Ban Nha chuẩn bị phê duyệt mức tăng 8% so với mức lương tối thiểu quốc gia trong năm bầu cử này, Thủ tướng Pedro Sanchez nói với các nhà lập pháp hôm thứ Ba
• Đây là mức tăng lần thứ năm dưới thời thủ tướng của Sanchez và sẽ tăng thêm 93 euro (100 đô la) mỗi tháng, nâng mức lương tối thiểu mới lên 1.259 euro trong 12 đợt mỗi năm

Nếu điều này cũng diễn ra ở các quốc gia EU khác thì Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ càng kiên định với lộ trình tăng lãi suất của mình.

Trích dẫn từ BNZ: 

• Dữ liệu thị trường lao động được công bố không mạnh như chúng ta kỳ vọng. Quan trọng hơn, chúng không mạnh như RBNZ đã dự đoán. Chúng tôi cho rằng sự kết hợp giữa lạm phát yếu hơn dự đoán và dữ liệu thị trường lao động mềm hơn mong đợi, từ góc độ nhất quán, sẽ dẫn đến việc Ngân hàng điều chỉnh quan điểm lãi suất của mình. Theo đó, chúng tôi tin rằng RBNZ sẽ tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản vào ngày 22 tháng 2 thay vì 75 điểm mà chúng tôi đã dự báo trước khi công bố dữ liệu lao động.

Các cuộc họp của RBNZ sắp tới:

Các tàu chở dầu phương Tây đã tăng cường vận chuyển dầu thô của Nga vào tháng 1 do giá của loại dầu Urals hàng được giữ dưới mức trần giá quốc tế.

Mức trần này cho phép các nước ngoài EU nhập khẩu dầu thô của Nga bằng đường biển, nhưng cấm các công ty bảo hiểm và vận chuyển phương Tây xử lý các lô hàng dầu thô trừ khi nó được bán ở mức giá đó hoặc thấp hơn.

Hầu hết dầu của Nga hiện đang giao dịch dưới mức đó, với dầu thô Urals vận chuyển bằng đường biển được niêm yết ở mức 49.50 đô la một thùng trên cơ sở giao hàng miễn phí từ Primorsk vào thứ Ba và ở mức 47.83 đô la FOB từ Novorossiisk.

Các thương nhân nói với Reuters rằng lượng dầu thô từ Primorsk, Ust-Luga và Novorossiisk trong tháng này đang trên đà đạt mức cao nhất trong nhiều tháng trên 9.5 triệu tấn, được hỗ trợ bởi nhu cầu vững chắc của châu Á, giá dầu tăng và lượng tàu chở dầu sẵn có nhiều hơn.

Reuters:

• Một quan chức Mỹ hôm thứ Ba đã đưa ra những bình luận khi chính quyền Mỹ  thừa nhận sự tồn tại của một thỏa thuận với Nhật Bản và Hà Lan để các quốc gia này áp đặt các hạn chế mới đối với việc xuất khẩu các công cụ sản xuất chip sang Trung Quốc.
  
  "Chúng tôi không thể nói về thỏa thuận ngay bây giờ," Thứ trưởng Bộ Thương mại Don Graves cho biết bên lề một sự kiện ở Washington. "Nhưng bạn chắc chắn có thể nói chuyện với bạn bè của chúng tôi ở Nhật Bản và Hà Lan."

Điều này liên quan đến các hạn chế xuất khẩu đối với các lô hàng công cụ sản xuất chip sang Trung Quốc. Hoa Kỳ cần bao gồm Hà Lan và Nhật Bản, quê hương của các cường quốc sản xuất chip ASML và Tokyo Electron, cùng những quốc gia khác.

 

PBoC bơm 155 tỷ nhân dân tệ reverse repos kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi là 2,0%

447 tỷ nhân dân tệ reverse repos sẽ  đáo hạn ngày hôm nay

Khoản rút ròng 292 tỷ nhân dân tệ đã được thông qua trong hoạt động thị trường mở OMO

Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins hôm nay xác nhận rằng chính phủ của ông sẽ gia hạn cắt giảm 25 cent thuế xăng dầu và giảm một nửa giá giao thông công cộng cho đến ngày 30 tháng 6, khi đợt giải ngân tiếp theo được thông qua

Hai biện pháp đã được đưa ra trong POM trước đó để giải quyết áp lực chi phí sinh hoạt của New Zealand.

 

Dữ liệu thương mại từ Hàn Quốc cho tháng 1 năm 2023

• xuất khẩu giảm 16.6% so với cùng kỳ 
• nhập khẩu giảm 2.6% so với cùng kỳ 
• xuất khẩu sang Trung Quốc giảm 31.4% so với cùng kỳ
• xuất khẩu chất bán dẫn giảm 44.5% so với cùng kỳ
• cán cân thương mại (sơ bộ) giảm 12.63 tỷ USD gấp 3 lần so với mức giảm 4.69 tỷ USD trong tháng 12