Reuters giật tít về phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản Kishida:

• Xác nhận quyết định chính sách tháng 12 của BOJ là một điều chỉnh nhằm tăng cường, duy trì hiệu quả của chính sách nới lỏng tiền tệ một cách suôn sẻ

Với cách lạm phát đang gia tăng ở Nhật Bản, thị trường coi đây là động thái hướng tới việc BOJ sẽ tiếp tục duy trì chính sách nới lỏng của mình.

Một nguồn tin cho biết các quan chức Hoa Kỳ, Hà Lan và Nhật Bản đang đàm phán về các hạn chế xuất khẩu chip sang Trung Quốc trong hôm nay và sẽ sớm đạt được thỏa thuận:

• Hà Lan sẽ tăng cường các hạn chế đối với AMSL
• Nhật Bản đặt ra các giới hạn tương tự đối với Nikon

Chưa có kế hoạch thông báo công khai với công chúng về các lệnh hạn chế này. Được biết, mục đích của liên minh Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hà Lan là nhằm hạn chế các kế hoạch của Trung Quốc trong phát triển năng lực chip nội địa của riêng mình.

BTC giảm trong phiên Á nhưng vẫn ở mức cao so với năm trước. BTC tăng lên đầu năm nay khi khẩu vị rủi ro của các nhà đầu tư đã được cải thiện. Việc Trung Quốc mở cửa trở lại và việc thị trường dự đoán Fed giảm tốc độ tăng lãi suất sẽ thúc đẩy nền kinh tế toàn cầu. BTC giảm 0.97%, hiện ở $22,785.00

Cơ quan quản lý tài chính của Hàn Quốc: Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) đã phạt Công ty Chứng khoán Citadel có trụ sở tại Hoa Kỳ gần 12 tỷ KRW (khoảng 9.7 tỷ USD) vì cho rằng công ty này đã làm xáo trộn thị trường chứng khoán địa phương khi vi phạm giao dịch thuật toán. FSC cho biết:

• Công ty đã bóp méo giá cổ phiếu
• Công ty đã thực hiện giao dịch như vậy trung bình 1.422 cổ phiếu mỗi ngày từ tháng 10/2017 đến tháng 5/2018.
• Tổng giá trị giao dịch là hơn 500 tỷ KRW.

Các chỉ số chứng khoán Mỹ đã có một phiên giao dịch đầy biến động trong phiên thứ Năm khi giới đầu tư đánh giá các số liệu kinh tế mới được công bố, trong đó có báo cáo GDP. Tăng trưởng GDP vượt kỳ vọng đã phần nào xoa dịu lo ngại suy thoái, nhưng các báo cáo tài chính trái chiều vẫn đã gây sức ép lên thị trường chung. Các chỉ số mở cửa tạo gap lên, nhưng sau đó suy yếu lấp gap, nhưng cuối phiên vẫn hồi phục và đóng cửa tăng điểm:

• Chỉ số Dow Jones +0.61%
• Chỉ số S&P 500 +1.10%
• Chỉ số Nasdaq +1.76%

Trên thị trường tiền tệ, USD đã có một phiên trái chiều sau báo cáo GDP, với chỉ số DXY tăng nhẹ. GBP, AUD, NZD và CAD (các đồng tiền nhạy cảm với tăng trưởng) là các đồng tiền tăng so với đồng bạc xanh, trong đó CAD tăng mạnh nhất, vừa được hỗ trợ bởi giá dầu tăng và tương quan giữa nền kinh tế Mỹ và đồng Loonie. Lợi suất tăng cũng đã gây áp lực lên JPY, với lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm tăng 5bp lên 3.5%, còn USDJPY tăng hơn 60 pip.

• Chỉ số DXY +0.17%
• EURUSD -0.22%
• GBPUSD +0.07%
• AUDUSD +0.11%
• NZDUSD +0.14%
• USDJPY +0.50%
• USDCHF +0.24%
• USDCAD -0.51%

Vàng giảm $17/oz xuống $1,928.8, gặp sức ép từ lợi suất tăng, và nhiều khả năng là động thái chốt lời gần $1,950. Dầu WTI tăng $0.86/thùng lên $81, được hưởng lợi phần nào nhờ báo cáo GDP vượt kỳ vọng tại Mỹ.

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng trước giờ mở cửa phiên giao dịch đầu tuần. Hợp đồng tương lai Dow Jones tăng mạnh nhất với 95 điểm cơ bản.

Ngân hàng trung ương Đức mới đây đã đưa ra các nhận định về nền kinh tế Đức:

• Các chỉ số mới đây đều tốt hơn so với kì vọng
• GDP Qúy 4 gần như đình trệ, vượt quá mức dự kiến
• Áp lực trên thị trường năng lượng đã được giảm bớt và nút thắt tại chuỗi cung ứng đang dần được tháo gỡ.

Thành viên Hội đồng Thống đốc Ngân hàng Trung ương Slovakia, Peter Kažimír cho biết:

• Lạm phát hạ nhiệt là tin tốt, nhưng không đủ để hạ tốc độ tăng lãi suất
• Xu hướng của lạm phát lõi là điều quan trọng nhất với ông
• Không chắc chắn về việc lãi suất sẽ cao đến mức nào hay thời gian mà nó ở mức đó.

Chứng khoán Mỹ phục hồi trở lại khi nhà đầu tư tiếp tục phân tích các phát biểu từ quan chức FED để tìm ra gợi ý về hướng đi tiếp theo của chính sách tiền tệ. Cả ba chỉ số chứng khoán Mỹ đều có mức tăng điểm đáng kể từ đầu phiên. 

• S&P 500 +%
• Dow Jones +%
• Nasdaq +%

Đồng bạc xanh hồi phục nhẹ, ở mức 102.17. Trên thị trường tiền tệ, USD/JPY là cặp tiền tăng mạnh nhất trong các cặp tiền chính. Ở chiều ngược lại, USD/CAD lại có mức giảm nhiều nhất trong phiên

• EUR/USD +0.06%
• GBP/USD -0.01%
• AUD/USD +0.70%
• NZD/USD +0.98%
• USD/JPY +1.1%
• USD/CAD -0.36%
• USD/CHF +0.55%

Vàng giảm nhẹ, hiện ở ngưỡng 1,928.21 USD/Oz.

BTC tăng nhẹ, giao dịch tại 21,142 USD.

Dầu WTI và dầu Brent đồng loạt giảm, lần lượt ở các ngưỡng 80.57 USD/thùng và 86.22 USD/thùng.

 

• Doanh số bán nhà tại Mỹ tháng 12 ở mức 4.02 triệu, cao hơn mức 3.96 triệu ước tính
• Con số tại tháng trước là 4.08 triệu
• Doanh số giảm -1.5% so với cùng kì tháng trước
• Doanh số giảm tháng thứ 11 liên tiếp
• Giá bán trung bình là 366,900 USD, tăng 2.3% so với tháng 12 năm 2021
• Doanh số bán nhà năm 2022 là 5.03 triệu căn, -17.8% so với năm 2021 (6.12 triệu căn)

Chủ tịch FED Kansas, Esther George cho biết:

• Lạm phát giảm là điều đáng khích lệ
• FED phải kiên nhẫn hơn một chút trong việc đánh giá liệu lạm phát có đang giảm bền vững
• Chúng tôi tiếp tục thấy lạm phát tại khu vực dịch vụ
• FED đang đối mặt với một thị trường lao động thu hẹp
• Về phía cung của thị trường lao động, một số hạn chế khiến lạm phát khó giảm một cách thuyết phục
• Cần thấy số lượng cơ hội việc làm giảm

Cặp AUDUSD tiếp diễn đà tăng trong phiên Á sáng nay, sau khi nhận được lực mua mạnh từ vùng đáy tháng 1 quanh 0.6875.

Đà tăng trong ngày hôm nay có thể vượt lên trên đường MA 200 giờ (đường màu xanh lá cây) ở 0.69398 nhưng lại ở dưới đường MA 100 giờ tại 0.6949 (đường màu xanh lam). 

Mặt khác, vùng hỗ trợ trong khoảng từ 0.6869 đến 0.6893 vẫn là các mục tiêu tiếp theo để giá giảm sâu xuống dưới mức 0.6869.

Ngân hàng Trung ương Ý đã cập nhật dự báo cho năm tới.

• GDP tăng 0.6%, cao hơn so với 0.4% trước đó
• Lạm phát tăng 6.5%, giảm so với 7.3% trước đó

Phần lớn nguyên nhân đến từ việc giá năng lượng giảm, một phần do thời tiết tốt hơn. Nhưng nó có thể là dấu hiệu của toàn bộ châu Âu và tạo thêm động lực cho việc ECB sẽ không cần phải tăng lãi suất nhiều như Lagarde đã chỉ ra vào tháng 12.

USD/JPY nỗ lực duy trì đà tăng điểm của mình, hiện ở mức 130.541

• Doanh số bán lẻ tháng 11 của Canada -0.1%, dự kiến -0.5%
• Con số loại trừ ô tô -0.6%
• Ngân hàng Canada (BOC) có thể gặp khó khăn vào tuần tới vì có những dấu hiệu rõ ràng rằng nền kinh tế đang chậm lại và nhà ở đang giảm.
• Thị trường đang định giá 65% khả năng BOC tăng 25 bps vào tuần tới với 35% khả năng giữ nguyên

Sắc xanh bao trùm lên lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ. Lợi suất trái phiếu chính phủ kì hạn năm năm tăng mạnh nhất với 4.7 điểm cơ bản.

• Các ngân hàng trung ương trên toàn cầu đều đã mạnh tay thắt chặt chính sách tiền tệ trong suốt một năm qua để giải quyết vấn đề lạm phát.
• Cac nhà kinh tế đang dần lạc quan hơn khi các dữ liệu gần đây cho thấy lạm phát đang chậm lại, điều giúp các nhà làm luật có thể làm dịu lại chu kì tăng lãi suất mạnh tay của mình.
• Larry Summers, cựu bộ trưởng Ngân khố Mỹ cho biết: "Bi kịch lớn sẽ xảy ra vào thời điểm này nếu các ngân hàng trung ương không duy trì sự tập trung vào đảm bảo ổn định giá cả và có thể dẫn đến chiến đấu với cuộc chiến này hai lần."

BTC đã có một tuần khởi sắc khi tăng mạnh từ 17000 lên 21500. Tuy nhiên, đồng tiền điện tử này còn gặp rất nhiều khó khăn trong việc lấy lại niềm tin của nhà đầu tư, đặc biệt hôm nay công ty cho vay tiền điện tử Genesis đã tuyên bố phá sản. Hiện tại, BTC đang suy yếu, giao động trên mức 20000. 

Lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm hiện tăng 3.8 điểm cơ bản lên 3.431%, đạt mức cao nhất trong ngày. Điều đó đang củng cố cho cặp USD/JPY quay trở lại kiểm tra đường MA 200 giờ (đường màu xanh lam):

Chủ tịch ECB Christine Lagarde phát biểu tại Diễn đàn kinh tế thế giới:

• Chính sách tài khóa không nên buộc chính sách tiền tệ phải làm nhiều hơn
• Mục tiêu của ECB không phải là tỷ giá hối đoái

Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) Haruhiko Kuroda đang phát biểu trong một cuộc thảo luận có tiêu đề "Triển vọng kinh tế toàn cầu: Đây có phải là sự kết thúc của một kỷ nguyên?" tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), ở Davos. Ông cho biết:

• Quyết định của hội đồng BoJ đưa ra vào tháng trước không phải là một sai lầm
• Kinh tế Nhật Bản vẫn đang phục hồi
• Thị trường lao động đang thắt chặt, chúng tôi kỳ vọng tiền lương sẽ tăng hơn nữa
• Điều đó sẽ giúp chúng ta đạt được mục tiêu lạm phát 2% một cách bền vững, ổn định
• Dự đoán lạm phát sẽ bắt đầu giảm từ tháng 2 xuống dưới 2% vào năm tới
• Đó là lý do tại sao BOJ đang duy trì chính sách hỗ trợ nhiều hơn

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Haruhiko Kuroda phát biểu: 

• Ít nhất chúng tôi đã có thể xóa bỏ giảm phát trong nhiệm kỳ của tôi 
• Tăng trưởng kinh tế cũng đã lấy lại được kể từ năm 2013
• Chính sách tiền tệ nới lỏng đã giúp thay đổi cơ cấu kinh tế Nhật Bản
• Nhưng đáng tiếc là chúng ta vẫn chưa đạt được mục tiêu lạm phát 2% một cách bền vững, đó là điều hối tiếc duy nhất tôi có

Tập đoàn tài chính Capital One đã loại bỏ hàng trăm vị trí công nghệ trong tuần này, kết quả của việc gã khổng lồ thẻ tín dụng đã dành nhiều năm đầu tư vào các hệ thống nhằm cải thiện hiệu quả của nó.

Hơn 1.100 công nhân đã bị ảnh hưởng, theo một nguồn tin thân cận. Capital One cho biết trong một tuyên bố gửi qua email hôm thứ Năm rằng những nhân viên đó đã được mời ứng tuyển vào các vai trò khác trong ngân hàng, với hàng trăm vị trí còn trống trong toàn công ty.

Đồng yên tiếp tục biến động sau quyết định chính sách của BOJ vào đầu tuần này, USDJPY hiện đang tăng lên mức cao mới trong ngày ở khoảng 129.6

GBP/USD giảm xuống mức thấp nhất trong ngày, ở khoảng 1.2340 khi đà tăng từ đầu tuần chững lại. Dữ liệu doanh số bán lẻ tồi tệ của Vương quốc Anh vào đầu ngày hôm nay càng nhấn mạnh sự sụp đổ trong chi tiêu của người tiêu dùng ở Anh.

Bên cạnh đó, các đồng tiền antipodeans hiện vẫn đang chiếm ưu thế. AUD/USD tăng 0.5% lên mức 0.6930

Một chính trị gia có tầm ảnh hưởng lớn của Nhật Bản đã ủng hộ chiến dịch mở rộng của Washington nhằm kiềm chế tham vọng chip của Trung Quốc, cảnh báo rằng Bắc Kinh đang muốn trở thành bá chủ toàn cầu và phải được kiềm chế.

Ứng cử viên nặng ký của đảng cầm quyền Akira Amari với nỗ lực nâng cao ngành công nghiệp bán dẫn của Nhật Bản, cho biết đất nước của ông phải tham gia cùng Hoa Kỳ trong việc áp đặt các hạn chế xuất khẩu vật liệu và máy móc chip mới nhất sang Trung Quốc. Nhưng những biện pháp trừng phạt như vậy cần phải được hiệu chỉnh cẩn thận để tránh sự tách rời hoàn toàn có thể đe dọa sự ổn định kinh tế toàn cầu, Amari nói với Bloomberg News.

Người tiêu dùng Anh bị lạm phát chèn ép đã cắt giảm mua sắm nhiều nhất trong tháng 12, làm tiêu tan hy vọng về một đợt tăng giá Giáng sinh cho lĩnh vực bán lẻ đang phát triển của đất nước.

Doanh số bán hàng đã giảm 5.8% so với tháng 12 năm 2021, mức giảm kỷ lục kể từ năm 1997 và là tháng thứ chín liên tiếp giảm tính theo năm

USD/CHF tăng sau những phát biểu của chủ tịch SNB Jordan bất chấp sự suy giảm của USD đầu phiên Âu. Tỷ giá này hiện ở 0.9192.

Theo Chủ tịch SNB Jordan:

• Chúng ta không nên đánh giá thấp tác động vòng hai của lạm phát
• Doanh nghiệp không ngại tăng giá nên không dễ đưa lạm phát về 2%

Ông đang tái khẳng định rằng SNB sẽ kiên định với lập trường chính sách hiện tại của mình và các đợt tăng lãi suất tiếp theo sẽ được tính đến.

• Eurostoxx +0.5%
• DAX +0.5%
• CAC 40 +0.5%
• FTSE +0.4%
• IBEX +0.9%

Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0.4% khiến đồng đô la mất giá, với EUR/USD đã lên tới 1.0845 và AUD/USD ở mức 0.6945 - tăng 0.5% trong ngày.

Theo Chủ tịch SNB Jordan: 

• Ổn định giá vẫn là điều quan trọng
• Lạm phát quá cao nên tập trung ổn định giá là hết sức cần thiết

Đại dịch COVID-19 chắc chắn đã thay đổi rất nhiều động lực của nền kinh tế toàn cầu trong hai năm qua.

Chỉ có một hợp đồng AUD/USD đáo hạn trong hôm nay cần lưu ý ở mức 0.6900 trị giá 2.4 tỷ AUD.

Bitcoin không có quá nhiều phản ứng với tin Genesis tuyên bố phá sản. BTC hiện giao dịch ở mức 20,972 USD.

• HĐTL DAX +0.4%
• HĐTL FTSE +0.4%

Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 10 điểm, tương đương 0.26% trong ngày. Sự lạc quan đầu năm tiếp tục kéo dài - ngay cả sau một số bình luận tương đối diều hâu từ các nhà hoạch định chính sách của ECB ngày hôm qua.

• PPI tháng 12 của Đức: -0.4% m/m, +21.6% y/y
• Dự kiến: -1.2% m/m, +20.8% y/y
• Trước đó: -3.9% m/m, +28.2% y/y

Nguyên nhân chính khiến giá sản xuất giảm là do giá năng lượng hạ nhiệt. Ngay cả khi giảm 1% so với tháng 11, giá năng lượng nói chung vẫn cao hơn gần 42% so với tháng 12 năm 2021.

• Doanh số bán lẻ tháng 12 của Vương quốc Anh: -1.0% m/m, -5.8% y/y
• Dự kiến: +0.5% m/m, -4.1% y/y 
• Trước đó: -0.4% m/m, -5.9% y/y
• Điều chỉnh thành: -0.5% m/m, -5.7% y/y
• Doanh số bán lẻ (trừ nhiên liệu): -1.1% m/m, -6.1% y/y
• Dự kiến: +0.4% m/m, -4.4% y/y
• Trước đó: -0.3% m/m,  -5.9% y/y

Một dấu hiệu khác cho thấy người tiêu dùng Vương quốc Anh đang gặp khó khăn khi doanh số bán lẻ không đạt được ước tính. Đồng bảng Anh đã giảm xuống mức thấp mới trong ngày do khối lượng bán hàng hiện giảm 1.7% so với mức trước đại dịch. Nhìn vào chi tiết, doanh số bán hàng của các cửa hàng phi thực phẩm đã giảm 2.1% và doanh số bán hàng của cửa hàng thực phẩm giảm 0.3% trong tháng.

Phần tồi tệ nhất của báo cáo là chi tiêu Giáng sinh sớm đã được ghi nhận nhưng ngay cả như vậy, tháng 11 cũng phản ánh sự sụt giảm trong hoạt động bán lẻ cùng với mức giảm mạnh hơn trong tháng 12. Đó là một tín hiệu rõ ràng về sự sụp đổ trong chi tiêu của người tiêu dùng khi cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt trở nên tồi tệ hơn đối với các hộ gia đình ở Vương quốc Anh.

Sau khi nộp đơn xin bảo hộ phá sản do phải chịu tổn thất nặng nề từ sự sụp đổ của FTX và quỹ phòng hộ Three Arrows Capital, Công ty cho vay tiền điện tử Genesis đã tuyên bố phá sản!

Lợi suất trái phiếu Nhật kỳ hạn 10 năm đã giảm trong những ngày cuối tuần, không còn chạm trần giới hạn 0.50% của BoJ nữa.

Sức mạnh của USD suy giảm. EUR vẫn ổn định sau những phát biểu của các nhà hoạch định chính sách ECB ngày hôm qua. Trong khi đó, JPY đang tiếp tục biến động thất thường do lợi suất trái phiếu tiếp tục tăng nhẹ so với ngày hôm qua. AUD và NZD cũng tăng nhẹ. Hợp đồng tương lai S&P 500 hiện tăng 10 điểm, tương đương 0.26%.

Dữ liệu trọng tâm hôm nay là dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 12 của Vương quốc Anh:

14:00 là Dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 12 của Vương quốc Anh
Cùng lúc đó là dữ liệu PPI tháng 12 của Đức

USDJPY vượt mức 129.00 trong bối cảnh USD suy yếu, khẩu vị rủi ro được cải thiện. Cặp tiền tăng 0.59% , hiện ở 129.173