Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Matsuno cho biết Triều Tiên có thể sẽ thực hiện các hành động khiêu khích hơn nữa, chẳng hạn như tiến hành một vụ thử vũ khí hạt nhân.

 

Một chuyên gia kinh tế Úc cho rằng RBA nên tăng lãi suất 40bp, một sự lựa chọn hợp lý giữa 25 và 50. Lãi suất sẽ tăng lên 2.75%, và sẽ bắt đầu ngừng thắt chặt khi lên đến 3%. Không phải là một ý tưởng tồi.

 

Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc Lowe đã đánh tiếng thắt chặt chậm lại, mặc dù ông không nói thời điểm cho việc này.

OPEC+ được cho là sẽ thông báo cắt giảm sản lượng dầu khoảng 1 triệu thùng (hoặc hơn) mỗi ngày tại cuộc họp vào ngày mai. Goldman Sachs đưa ra những lý do OPEC+ sẽ cắt giảm:

• "Sự sụp đổ của sự tham gia từ các nhà đầu tư, khiến thanh khoản và giá cả giảm xuống, cũng là một chất xúc tác mạnh mẽ cho việc cắt giảm như vậy, vì nó sẽ bắt đầu thu hút các nhà đầu tư."
• "OPEC có lẽ đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết trong lịch sử 60 năm kể từ khi thành lập. Và một trong những lý do thực tế là do họ đã không đầu tư vào các nguồn năng lượng thay thế."

Dự báo của Goldman Sachs trong trường hợp OPEC cắt giảm sản lượng dầu 1 triệu thùng / ngày:

• Dự báo giá dầu thô Brent sẽ tăng khoảng 13 USD/thùng trong suốt 12 tháng tới
• Cũng cho thấy có khả năng giá tăng mạnh, khoảng 20 USD/thùng khi hàng tồn kho giảm trở lại

TD kỳ vọng EUR và GBP sẽ suy yếu so với USD.

Các câu chuyện chính vẫn đang là:

• tăng trưởng toàn cầu
• lạm phát và định giá lãi suất dài hạn
• thương mại toàn cầu gặp vấn đề

Để USD quay đầu giảm sẽ cần sự thay đổi thuyết phục trong hai yếu tố đầu tiên. trong khi Châu Âu và một số khu vực của Châu Á cũng liên kết chặt chẽ với thứ ba.

Mặc dù chỉ báo theo dõi tăng trưởng của chúng tôi đã có sự cải thiện bất ngờ, kỳ vọng tăng trưởng toàn cầu vẫn ủng hộ EUR giảm tiếp. 

Mọi thứ có thể trở nên tồi tệ hơn nhiều trong ngắn hạn đối với GBP, phản ánh sự mất niềm tin vào tài sản và vị thế đầu tư quốc tế ròng yếu. Chính phủ đã giảm gấp đôi gói tài chính. trong khi BoE có thể sẽ không đẩy được lãi suất thực lên đủ cao để hỗ trợ cho GBP.

Mục tiêu trong hơn 2 tháng tới.

• 0.9300 cho EURUSD (cut loss 1.03)
• 1.0400 cho GBPUSD (cut loss 1.18)

Theo Société Générale:

• Chúng tôi kỳ vọng RBA sẽ tăng mục tiêu lãi suất cơ bản từ 2.35% lên 2.85%
• RBA có thể cam kết đưa lạm phát trở lại phạm vi mục tiêu 2-3% theo thời gian trong khi giữ cho nền kinh tế phát triển đồng đều và thời điểm tăng lãi suất trong tương lai sẽ được dựa trên dữ liệu và triển vọng của các nhà hoạch định chính sách về lạm phát và thị trường lao động.

 

Theo Reuters cho biết:

Theo MUFG:

"Thị trường lãi suất ở Anh đang định giá BoE tăng lãi suất 125bps hoặc 150bps tại cuộc họp chính sách tiếp theo của vào ngày 3/11 và sau đó tiếp tục tăng lãi suất lên mức cao nhất trong năm tới lên gần 5.75%, cao hơn khoảng 100bp so với Fed. Đồng thời, đồng bảng Anh vẫn dễ bị tổn thương do các điều kiện tài chính toàn cầu đang thắt chặt liên tục trong bối cảnh Vương quốc Anh chịu thâm hụt tài khoản vãng lai khá lớn."

MUFG tiếp tục bearish với GBPUSD, mục tiêu 1.0450.

Dữ liệu về Giấy phép xây dựng của Úc cho tháng 8 năm 2022 tăng 28.1% so với tháng trước

 

Cho vay mua nhà (do chủ sở hữu thuê) giảm 2.7%

Cho vay đầu tư giảm 4.8%

Quảng cáo tuyển dụng tại Úc giảm 0.5% so với tháng trước

• Con số này cao hơn 56.5% so với mức COVID trước đó
• Điều này cho thấy thị trường lao động vẫn chưa được nới lỏng.

 

Tin tốt là tin xấu, còn tin xấu là tin tốt. Trong phiên hôm qua, Viện Quản lý Cung ứng công bố chỉ số PMI sản xuất tại Mỹ giảm từ 52.8 xuống 50.9, thấp hơn kỳ vọng 52.5. Báo cáo kém khả quan này cho thấy rằng kinh tế Mỹ đang chậm lại, và Fed có thể sẽ không cần thắt chặt quá mạnh tay nữa. Cổ phiếu Mỹ tăng mạnh sau báo cáo, cả ba chỉ số chốt phiên gần đỉnh ngày:

• Chỉ số Dow Jones +2.66%
• Chỉ số S&P 500 +2.59%
• Chỉ số Nasdaq +2.27%

Lợi suất trái phiếu Mỹ cũng đã giảm sâu sau báo cáo PMI. Lợi suất 10 năm giảm tới 19bp xuống 3.64%. Và lợi suất giảm cũng đã kéo theo USD suy yếu. Chốt phiên, đồng bạc xanh giảm so với hầu hết các đồng tiền chính, đồng thời nhiều mốc kỹ thuật quan trọng bị vi phạm: EURUSD trở lại trên 0.98, GBPUSD, vượt 1.13, AUDUSD vượt 0.65. AUD, NZD và CAD là các đồng tiền tăng mạnh nhất. CHF là đồng tiền duy nhất giảm so với USD.

• Chỉ số DXY -0.46% xuống 111.66 điểm
• EURUSD +0.25%
• GBPUSD +1.48%
• AUDUSD +1.82%
• NZDUSD +2.24%
• USDJPY -0.13%
• USDCHF +0.52%
• USDCAD -1.47%

Vàng tăng gần $40/oz trong phiên hôm qua, hưởng lợi từ lợi suất giảm sâu và USD suy yếu, hiện đang bị chặn bởi $1,700. Dầu tăng hơn $4/thùng trước những đồn đoán về khả năng OPEC+ sẽ cắt sản lượng tới 1 triệu thùng/ngày. Theo một số nguồn tin, cuộc họp của OPEC+ hôm nay đã bị hủy không rõ lý do.

Chỉ số lạm phát tháng 9 tại Tokyo tăng 2.8% so với dự kiến

JP Morgan dự báo:

• “Chúng tôi dự đoán lạm phát toàn cầu sẽ giảm xuống dưới 4% trong ba tháng đến tháng 9 - thấp hơn một nửa tốc độ của năm trước

Pantheon (công ty tư vấn kinh tế) cho rằng:

• Điều quan trọng là phải đánh giá mức độ lạm phát có thể giảm nhanh như thế nào trong năm tới hoặc lâu hơn.
• Dự báo hiện tại của chúng tôi là lạm phát CPI sẽ giảm xuống dưới 3% vào giữa năm tới, từ mức 8.3% vào tháng 8, nhưng tỷ lệ dưới 2% là hoàn toàn có thể xảy ra.

 

Trong phần bình luận tóm tắt ngắn gọn của ANZ cho biết:

• Giá dầu thô tăng mạnh do kỳ vọng cắt giảm sản lượng lớn của OPEC.
• Liên minh OPEC + sẽ họp tại Vienna vào thứ Tư để xem xét thỏa thuận sản xuất của mình. Họ sẵn sàng can thiệp để hỗ trợ giá. Dầu thô Brent giảm hơn 25% trong vài tháng qua trong bối cảnh lo ngại về nhu cầu giảm do các ngân hàng trung ương thắt chặt chính sách tiền tệ. Mức cắt giảm lớn tới 1 triệu thùng/ngày sẽ gây khó khăn chi thị trường.
• Hàng tồn kho tương đối thấp và các lệnh trừng phạt của châu Âu sẽ không có hiệu lực cho đến tháng 12. Sự thắt chặt này có thể trở nên nghiêm trọng hơn do nhu cầu của Trung Quốc phục hồi. Trước khi Trung Quốc kết thúc Tuần lễ Vàng, nước này đã ban hành hạn ngạch xuất nhập khẩu dầu thô mới để tìm cách vực dậy nền kinh tế.
• EU dự định sẽ sớm công bố một thỏa thuận mới về các biện pháp trừng phạt. Nga đã cảnh báo rằng họ sẽ cắt giảm nguồn cung cho các quốc gia đồng ý về bất kỳ giới hạn giá nào.

 

Truyền thông Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo hướng về Biển Đông.

Theo thông tin được biết,mục tiêu của tiên lửa là khu vực Hokkaido.

Chính phủ Nhật Bản cảnh báo người dân tại Hokkaido nên tìm nơi trú ẩn ngay lập tức.

Hokkaido là tỉnh cực bắc của Nhật Bản và là hòn đảo lớn thứ hai.

Khảo sát hàng tuần về niềm tin của người tiêu dùng Úc giảm 2.6% so với tuần trước

Trung Quốc đang trong kỳ nghỉ 'Tuần lễ vàng'. Thị trường Hồng Kông hôm nay cũng không hoạt động.

 

Niềm tin kinh doanh Q3 New Zealand giảm 42%. Tăng so với mức giảm trong quý 2 (-65%)

Tuyên bố của Tổng thống Mỹ Biden về các cuộc tấn công tàn bạo của Iran:

• Tôi vẫn đang rất quan tâm tới các báo cáo về cuộc đàn áp bạo lực gia tăng đối với những người biểu tình ở Iran
• Hoa Kỳ đang giúp người Iran truy cập Internet dễ dàng hơn
• Tuần này, Mỹ sẽ áp đặt thêm biện pháp trừng phạt đối với thủ phạm bạo lực chống lại những người biểu tình

 

Chỉ số PMI Sản xuất của Tập đoàn Công nghiệp Úc cho tháng 9 năm 2022 tăng trở lại ở mức 50.2

Theo ông Williams:

• Chính sách của Fed vẫn chưa hạn chế đối với tăng trưởng
• Fed tăng lãi suất nhanh chóng là rất có lợi
• Fed vẫn còn một con đường dài
• Thấy một số dấu hiệu về thanh khoản thị trường kém hơn
• Các thị trường lõi tiếp tục hoạt động tốt
• Fed cần tập trung vào việc giảm lạm phát

Ray Dalio là người sáng lập Bridgewater Associates, một trong những quỹ lớn nhất thế giới.

Trên Twitter, với việc Fed đang thắt chặt định lượng, ông cho rằng lãi suất đang ở mức trung lập và hợp lý.

• Tôi đã bỏ phiếu tăng 75bp vào tháng 9 vì kỳ vọng lạm phát, đồng bảng Anh mất giá, tác động giá năng lượng và các yếu tố khác

Bà Mann là một thành viên BoE diều hâu nhưng phép thử thực sự sẽ là cuộc họp tháng 11. Hiện tại, thị trường đang định giá 81% lãi suất tăng 125bp.

• Có thể thấy gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu đang nới lỏng
• Lạm phát có khả năng xuống 3% vào năm tới
• Nhu cầu lao động vẫn vượt cung
• Có thể thấy GDP gần như không đổi trong năm nay
• Fed sẽ làm những gì cần thiết để giảm lạm phát
• Lạm phát vẫn quá cao, nhiệm vụ của Fed chưa xong

Vàng đã có một khởi đầu tốt đẹp cho quý IV khi tăng hơn $38 lên $1,698. Bạc cũng đã tăng gần 9%.

Tính đến tháng 9, vàng đã giảm trong sáu tháng liên tiếp và phá qua đáy đôi năm 2021. Đây không phải là một bức tranh kỹ thuật tốt và chúng ta sẽ cần về lại $1,800 để xác nhận pha giảm đã kết thúc.

Thứ hai là thị trường trái phiếu. Lợi suất 4% khiến tài sản trú ẩn phi lợi suất như vàng khó cạnh tranh.

Ngoài ra, vàng cũng đang cạnh tranh với bitcoin và tiền điện tử. Gần đây, lợi suất và tiền điện tử giảm là một tin tốt đối với vàng. Có một mối quan tâm mạnh mẽ đối với bảo hiểm rủi ro chống lại sự mất giá tiền tệ và lịch sử lâu đời của vàng trong bộ phận đó không thể bàn cãi. 

Cuối cùng, đó là mất giá tiền tệ. Châu Âu đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nợ khác khi các hóa đơn năng lượng gia tăng và chính phủ không còn muốn thắt lưng buộc bụng. Các chính phủ muốn in tiền và không có gì ngạc nhiên khi vàng quay đầu tăng khi Ngân hàng Trung ương Anh triển khai chương trình QE khẩn cấp kéo dài hai tuần.

Theo chu kỳ, mua vàng từ tháng 12 tháng 1 là một trong những giao dịch không tồi nhiều thập kỷ qua. Đó là khoảng thời gian ta có thể kỳ vọng tín hiệu về sự xoay trục của Fed. Trong ngắn hạn, có thể sẽ có nhiều biến động hơn nhưng thị trường kim loại quý sẽ thú vị trở lại.

Thủ tướng mới của Vương quốc Anh dự kiến sẽ nhanh chóng triển khai kế hoạch tài khóa trung hạn của mình vào một thời điểm nào đó trong tháng này thay vì ngày dự kiến ban đầu là 23 tháng 11.

Theo BofA:

"Một câu hỏi đang nổi lên là liệu các nhà hoạch định chính sách Mỹ, đặc biệt là Fed, có để ý với sự lan tỏa của đồng USD mạnh đến phần còn lại của thế giới hay không. Lịch sử cho chúng ta biết họ sẽ tập trung vào các mục tiêu chính sách trong nước trừ khi có một số tác động trở lại nền kinh tế Mỹ hoặc thị trường tài chính."

"Đối với một nền kinh tế lớn, tương đối khép kín, nhu cầu trong nước thay vì xuất khẩu ròng sẽ là yếu tố tác động đến chính sách của Fed. Các điều kiện tài chính thắt chặt hơn, bao gồm đồng USD mạnh, có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng nhưng với độ trễ đáng kể. Cuối cùng, đồng USD mạnh là lực cản về thu nhập doanh nghiệp nhưng Fed dường như không quan tâm đặc biệt đến việc bán tháo cổ phiếu."

GDPNow của Fed tại Atlanta hạ dự báo tăng trưởng quý III từ 2.4% xuống 2.3% sau khi dữ liệu PMI sản xuất kém khả quan được công bố.

 

Không có gì củng cố luận điệu kỷ luật tài khóa như chi phí vô hạn để áp trần giá năng lượng mà không có động cơ khuyến khích người tiêu dùng tiết kiệm.

• Trong thời gian ngắn, chúng tôi sẽ công bố kế hoạch tài khóa trung hạn với các dự báo đầy đủ từ Văn phòng Trách nhiệm Ngân sách
• Chúng ta sẽ có một mỏ neo tài khóa vững chắc với việc nợ giảm một cách có trách nhiệm

• Stoxx 600 +0.7%
• FTSE 100 +0.2%
• DAX +0.7%
• CAC +0.6%
• MIB + 1.4%
• IBEX +1.4%

Hoạt động mua lại hôm qua từ BOE không diễn ra tốt đẹp và lợi suất của Anh tăng trở lại. BOE đang nhắc lại rằng họ sẽ mua trái phiếu cho đến ngày 14/10.

Đây là một tuần thú vị trên thị trường dầu mỏ khi OPEC lên kế hoạch đối phó với giá dầu giảm và lo ngại suy thoái bằng việc cắt giảm sản lượng. Mức cắt giảm đã tăng lên gấp ba lần từ mốc đưa ra ban đầu.

Vàng bật tăng mạnh, nỗ lực chinh phục mốc 1,700 USD/oz. Hiện đang ở ngưỡng 1,690. 815 USD/oz.

Chỉ số PMI sản xuất ISM giảm xuống mức 50.9 điểm, thấp hơn nhiều so với kì vọng 52.0 điểm. Tuy vậy, con số này hoàn toàn phù hợp với những dữ liệu được đưa ra gần đây.

Giá phải trả giảm xuống 51.7 điểm từ ngưỡng 52.5 điểm trước đó, con số này phần nào thể hiện ảnh hưởng của giá hàng hóa tới tình hình hiện nay. Đơn đặt hàng mới giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng năm năm 2020, ở ngưỡng 47.1 điểm, thấp hơn nhiều so với dự kiến 53.0 điểm được đưa ra.

Tại thời điểm hiện tại, các tài sản đều có phản ứng vô cùng tích cực khi thu nhập cố định phục hồi; tuy nhiên cổ phiếu cũng có nguy cơ giảm khi sự tăng trưởng yếu được thể hiện trong khảo sát này thông qua thu nhập.

Vương quốc Anh sẽ sớm cung cấp giấy phép khám phá các khu vực dưới đáy biển để lấy dầu và khí đốt, nhưng ngay cả khi việc khoan thành công, sẽ không thể đẩy mạnh nguồn cung trong ít nhất một thập kỷ tới.

Đó là một kế hoạch lãng phí của Thủ tướng Anh Liz Truss, người có kế hoạch giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng mùa đông chủ yếu dựa vào việc tăng cường nguồn cung, trái ngược với các động thái của Liên minh châu Âu nhằm cắt giảm nhu cầu. 

Tuy nhiên, đây lại là bước đầu tiên trong các bước phát triển các mỏ dầu và khí đốt mới.

John Selwyn Gummer, Chủ tịch Ủy ban Biến đổi Khí hậu của nước này, cho biết: “Bất kỳ sự gia tăng nào trong việc khai thác dầu và khí đốt của Vương quốc Anh, ít nhất cũng sẽ gây tác động nhỏ đến giá cả mà người tiêu dùng Anh phải đối mặt trong tương lai”.

USD/JPY lập tức gặp áp lực sau thông tin PMI sản xuất ISM tại Mỹ được công bố thấp hơn so với kì vọng, hiện đang ở ngưỡng 144.513.

Tin tốt là tin xấu, tin xấu là tin tốt. S&P 500 chạm đỉnh phiên, còn lợi suất tiếp tục suy yếu sau khi báo cáo PMI sản xuất tại Mỹ không đạt kỳ vọng. Đây là dấu hiệu nền kinh tế đang giảm tốc và Fed có thể không phải quá mạnh tay.

Chứng khoán Mỹ nỗ lực tăng điểm từ trước giờ mở cửa khi các hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm. Chỉ số S&P 500 tăng lên mức cao nhất trong phiên trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kì hạn 10 năm tiếp tục đà giàm, sau khi dữ liệu PMI sản xuất ISM tại Mỹ gây thất vọng khi được công bố. Điều này sẽ phần nào làm giảm bớt nỗi lo về việc một nền kinh tế nóng lên gây áp lực lên FED.

• S& P500 +2.01%
• Dow Jones +2.12%
• Nasdaq +1.63%

Chỉ số DXY cũng ngay lập tức phản ứng tiêu cực sau dữ liệu PMI sản xuất ISM thấp hơn so với kì vọng, ở ngưỡng 50.9 điểm. NZD/USD là cặp tiền ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong phiên. Ở chiều ngượng lại, USD/CAD hiện là cặp tiền đang giảm sâu nhất.

• EUR/USD +0.09%
• GBP/USD +0.98%
• AUD/USD +1.51%
• NZD/USD +2.15%
• USD/JPY -0.14%
• USD/CAD -1.12%
• USD/CHF +0.17%

Vàng ghi nhận mức tăng ấn tượng khi tăng hơn 26 USD/ oz, đạt mức 1,687.41 USD/oz.

Giá BTC cũng ghi nhận đà hồi phục khi tăng lên ngưỡng 19,408 USD.

Giá dầu WTI và dầu Brent đều ghi nhận đà tăng sau những động thái từ OPEC, lần lượt giao dịch tại 82.88 USD/thùng và 88.23 USD/thùng.

Giá dầu hôm nay tiếp tục tăng trong bối cảnh OPEC+ dự kiến sẽ thảo luận về việc cắt giảm sản lượng lớn nhất kể từ năm 2020 nhằm hỗ trợ thị trường dầu mỏ, cụ thể hơn 1 triệu thùng mỗi ngày.

Dầu thô Brent tăng 3.71% lên 88.30 USD/ thùng, trong khi dầu WTI tăng hơn 5% lên 83.62 USD/thùng.

Quyết định cuối cùng về quy mô cắt giảm sẽ được công bố tại cuộc họp của các bộ trưởng của liên minh OPEC+ tại Vienna vào ngày 5/10.

"Nếu OPEC+ quyết định cắt giảm sản lượng trong thời gian tới, thì việc tăng công suất dự phòng của OPEC+ có thể sẽ gây thêm áp lực giảm giá trong thời gian dài", Reuters trích dẫn lưu ý từ công ty tư vấn FGE.

Trong khi đó, Trung Quốc đã ban hành hạn ngạch xuất khẩu các sản phẩm dầu lớn nhất trong năm nay và tăng hạn ngạch nhập khẩu dầu thô cho các nhà máy lọc dầu độc lập.

USD thoái lui toàn bộ đà tăng trong ngày sau khi PMI sản xuất ISM tại Mỹ giảm từ 52.8 xuống 50.9, không đạt kỳ vọng 52.5, hiện chỉ số DXY giảm về 112, giảm 0.14%.