Nếu như mở cửa phiên Mỹ, chứng khoán Hoa Kỳ giảm điểm, giá dầu tăng. Thì hiện tại, phố Wall đang lấy lại sắc xanh, trong khi dầu nhúng đỏ.

Chỉ số S&P 500 tăng 0.1% trong khi Nasdaq 100 tăng 0.1% cho thấy sức mạnh phục hồi vào tuần trước khi báo cáo kinh tế và thu nhập doanh nghiệp tăng mạnh, đủ để vượt qua lo ngại về tình trạng thiếu năng lượng và gián đoạn chuỗi cung ứng.

OPEC + trước đó đã không đạt được mục tiêu sản lượng và Nga từ chối gửi thêm nhiên liệu đến châu Âu, gây áp lực lên thị phần toàn cầu. Hiện tại giá dầu đang giảm 0.77% xuống $81.63/thùng.

Thị trường hàng hóa có sự phân hóa: trong khi "vàng đen" WTI tăng 0.86%, thì vàng và bạc lần lượt giảm 0.16%, 1.08%

Trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao, làm gia tăng lo ngại về lạm phát, chứng khoán Hoa Kỳ mở cửa chìm trong sắc đỏ. Cụ thể như sau:

• Mặc dù cổ phiếu Tesla tăng giá cùng với nhóm cổ phiếu khai thác và tiền điện tử, nhưng chỉ số S&P 500 giảm 0.4% do cổ phiếu Apple dẫn đầu đà giảm.
• Chỉ số DowJones giảm 0.56% xuống mức 35,098.72
• Tương tự với chỉ số Nasdaq giảm 0.35% xuống mức 14,845.37

Lợi tức trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng lên 1.61% do tốc độ bán tháo trái phiếu toàn cầu. Lợi suất của Anh tăng sau khi Ngân hàng Trung ương Anh cảnh báo về sự cần thiết phải ứng phó với áp lực lạm phát. 

Trên thị trường tiền tệ, đồng bạc xanh đang tỏ rõ vị thế "đồng tiền vua" khi mạnh hơn so với các đồng tiền chính. Chỉ số DXY hiện tăng 0.02% lên mức 93.984. Yếu nhất trong nhóm G-7 là đồng Ausie với mức giảm 0.31% so với USD.

Trên thị trường hàng hóa:

• Vàng hiện giảm 0.13% giao dịch tại mức 1,763.78 USD/oz
• Giá dầu WTI hiện giao dịch tại 82.42 USD/thùng (tăng 0.87%)

Bitcoin đang giao dịch ở mức $ 61,508

Trong tháng Chín, sản lượng công nghiệp tại Mỹ đã giảm 1.3%, so với kỳ vọng ban đầu tăng 0.2%. Con số này nối tiếp mức tăng 0.4% của tháng trước.

Theo TDS, trong viễn cảnh hawkish tốt nhất, ECB sẽ không thể kết thúc QE cho tới năm cuối năm sau, tức là phải tới năm 2023, ngân hàng trung ương này mới có thể tăng lãi suất. Trong khi RBNZ đã bắt đầu tăng lãi suất, còn BoE và BoC thì cũng rục rịch thắt chặt, ECB vẫn sẽ phải duy trì chính sách nới lỏng. Điều này sẽ làm EUR suy yếu so với nhiều đồng tiền khác.

Trang Facebook chính thức của cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Colin Powell cho biết ông đã qua đời hôm nay vì biến chứng do bệnh covid.

Tướng Colin L. Powell, cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ kiêm Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, đã qua đời sáng nay do biến chứng từ Covid 19 mặc dù ông đã được tiêm phòng đầy đủ.
Powell đã từng là một trong số những người được yêu thích để trở thành Tổng thống và đã giành chiến thắng trong cuộc thăm dò ý kiến về việc rút lui trong một cuộc đua giả định chống lại Bill Clinton. Ông chưa bao giờ tham gia chính trị nhưng là một nhân vật vô cùng nổi tiếng trong cả hai đảng ngay từ đầu trong sự nghiệp của mình và là Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân trong cuộc chiến tranh Iraq lần thứ nhất. Sau đó, ông được biết đến với lời khẳng định trước Quốc hội rằng Iraq có vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Dữ liệu nhà ở Canada tháng 9 là 251.2 thấp hơn so với dự kiến là 256.5.
 

Father Christmas, 1 công ty nhỏ ở Hàn Quốc, vừa trở thành bên mới nhất hưởng lợi từ làn sóng cổ phiếu giải trí tăng giá mạnh mẽ nhờ cơn sốt mà bộ phim "Trò chơi con mực" mang lại.

Theo bảng xếp hạng do FlixPatrol thống kê, chỉ 2 ngày sau khi ra mắt, series "My Name" do Studio Santa Claus Entertainment sản xuất đã vươn lên vị trí thứ 4 trên danh sách các show truyền hình ăn khách nhất trên Netflix. Thông tin này giúp cổ phiếu của nhà sản xuất show truyền hình có trụ sở đặt tại Seoul tăng kịch trần 30% trong phiên giao dịch hôm nay. Hiện Squid Game vẫn là show ăn khách nhất trên toàn cầu.

Bên cạnh đó, một loạt cổ phiếu thuộc ngành giải trí của Hàn Quốc đã tăng giá mạnh nhờ hiệu ứng từ Squid Game. Cổ phiếu của Studio Dragon Corp., công ty sản xuất 1 series ăn khách khác là "Hometown Cha-Cha-Cha" (hiện đang xếp thứ 7 trên Netflix) cũng tăng 4%.

Tăng trưởng chậm lại còn 4.9% trong quý thứ ba do tình trạng sụt giảm nhà ở và thiếu điện.

Con số này thấp hơn so với mức 7.9% của quý trước. BofA dự đoán con số này sẽ tăng lên từ 3% đến 4% trong quý này.

OPEC + tuân thủ việc cắt giảm sản lượng dầu ở mức 115% trong tháng 9.
Tổ chức được cho là đã cắt giảm sản lượng sâu hơn 15% so với kế hoạch vào tháng 9, so với mức 16% trong tháng 8 và 9% trong tháng 7.

 Điều đó chỉ tái khẳng định rằng họ đã thất bại trong việc bơm đủ dầu để đáp ứng mục tiêu sản lượng, mặc dù đã giảm hạn ngạch - làm trầm trọng thêm thâm hụt nguồn cung trên thị trường.

Với sự thiếu hụt về nguồn cung ngày càng tăng, giá dầu có thể sẽ tiếp tục được củng cố.

BOE có khả năng tăng lãi suất trong cuộc họp vào tháng 11, theo Goldman Sachs cho biết.
 Thị trường đang làm gia tăng kỳ vọng tăng lãi suất từ phía BOE. Những quyết định cụ thể sẽ được đưa ra chi tiết trong cuộc họp sắp tới .
 

Kim loại quý này đang giảm 0.22% trong phiên hôm nay, sau phiên thứ Sáu giảm mạnh 1.6%. Một số yếu tố như kỳ vọng Fed thắt chặt và lợi suất tăng cao đang là lý do chính khiến vàng chịu áp lực, đặc biệt là sau báo cáo doanh số bán lẻ thứ Sáu. Ngoài ra, việc đồng đô la đang mạnh lên hôm nay cũng khiến vàng mất thêm phần hấp dẫn.

Phe bán sẽ tiếp tục nhắm các mốc 1,756, 1,750 và 1,730, còn phe mua sẽ nhắm tới 1,780 và sau đó là 1,800.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Anh kỳ hạn 2 năm tăng mạnh 15 điểm cơ bản lên mức 0.74%, mức cao nhất kể từ tháng 5/2019, khi nhà đầu tư ngày càng kỳ vọng Anh bắt đầu tăng lãi suất.

Hiện tại đồng GBP vẫn đang ở thế yếu so với USD, giảm 0.15% xuống 1.3723.

Theo ông Ignazio Visco:

• Vấn đề thắt cổ chai là tạm thời và cần thời gian để giải quyết
• Áp lực giá sẽ kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm
• Chính sách tiền tệ sẽ vẫn được nới lỏng, nhưng sẽ để ý tới áp lực giá

Tiếp tục là những quan điểm lạm phát tạm thời của ECB.

Theo ING, mức lạm phát 4% sẽ giúp thị trường chắc chắn hơn về khả năng BoC kết thúc QE vào cuối năm. Bất kỳ con số nào cao hơn sẽ tiếp thêm lửa vào khả năng ngân hàng này bắt đầu thắt chặt vào nửa sau năm 2022, và tiếp tục hỗ trợ CAD. Tuy nhiên, với việc USD bắt đầu phục hồi trở lại sau nhịp điều chỉnh, đà giảm USDCAD tuần này sẽ bị hạn chế.

Hiện USDCAD đang ở mức 1.2391, tăng 0.3%.

Các chỉ số châu Âu đang khởi đầu phiên mới không mấy khả quan khi khẩu vị rủi ro hiện tại của giới đầu tư đang không được tốt:

• Chỉ số Eurostoxx -0.3%
• Chỉ số DAX -0.3%
• Chỉ số CAC 40 -0.85%
• Chỉ số FTSE -0.07%
• Chỉ số IBEX -0.3%
• Chỉ số FTSE MIB -0.4%

Trên thị trường tiền tệ, đồng đô la đang mạnh lên trở lại sau 3 phiên giảm liên tiếp. Phần lớn các đồng tiền khác đều đang giảm so với USD:

• Chỉ số DXY tăng 0.17% lên 94.11
• EUR giảm 0.13%
• GBP chưa thay đổi nhiều
• AUD giảm 0.2%
• NZD giảm 0.1%
• JPY giảm 0.15%
• CHF giảm 0.3%
• CAD giảm 0.34%

Vàng giảm 0.13% xuống 1,765. Dầu tăng 0.81% lên $83.1/thùng.

Theo ANZ, cặp NZDUSD đang tăng phần lớn do đồng bạc xanh đang suy yếu, nhưng việc RBNZ cũng đang tăng lãi suất khi thị trường lo ngại rằng liệu lãi suất OCR có còn đủ để giải tỏa lo ngại lạm phát. Điều này không tốt cho nền kinh tế với tỷ lệ nợ cao, nhưng lúc này thị trường vẫn sẽ có nhu cầu mua NZD, bán USD. Triển vọng tuần này cũng đang tốt hơn tuần trước rất nhiều.

Kháng cự sẽ ở mức 0.7170/0.7215/0.7310, hỗ trợ sẽ ở mức 0.6805/0.6860. Hiện tại NZDUSD đang được giao dịch quanh mức 0.7068.

Theo ING, EURUSD sẽ không đủ sức để đạp thủng kháng cự 1.15 và nhiều khả năng sẽ tiếp tục tích lũy. Dữ liệu đáng chú ý tuần này sẽ là PMI, và báo cáo này sẽ cho thấy ảnh hưởng của khủng hoảng xăng dầu tại châu Âu. Theo ING, EURUSD sẽ giao động trong biên độ 1.1550-1.1650 trong tuần.

Hiện tại EURUSD đang được giao dịch quanh mức 1.1575.

Hợp đồng tương lai chỉ số DAX của Đức giảm 0.1%
Hợp đồng tương lai chỉ số FTSE của Anh giảm 0.1%
Hợp đồng tương lai IBEX của Tây Ban Nha giảm 0.1%
 Tại châu Á, chỉ số Nikkei đóng cửa giảm 0.2% trong khi Hang Seng giảm 0.6% và Shanghai Composite giảm 0.4%.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai, ông không có kế hoạch thay đổi thuế thương vụ

Ông nói thêm: “Biến đổi khí hậu là một vấn đề lớn, nhưng phải duy trì sự ổn định về giá và nguồn cung năng lượng.

Phản ứng thị trường

USD/JPY đã kiểm tra mức cao nhất trong nhiều năm là 114.46 vào đầu thứ Hai tuần này. Tỷ giá hiện đang được giao dịch ở mức 114,34, tăng 0.10% 

Các tuyên bố được đưa ra trong một cuộc họp báo tại Cung điện Quốc gia Mexico trong đầu tuần này. Tổng thống Lopez Obrador khẳng định rằng chính phủ Mexico sẽ tiếp tục giải quyết các vấn đề tài chính của đất nước theo cách truyền thống và chính thống." Chúng tôi sẽ không thay đổi về khía cạnh này. Chúng tôi thấy phù hợp để duy trì tính chính thống của quản lý tài chính. Chúng tôi sẽ không cố gắng đổi mới nhiều trong hệ thống tài chính quốc gia."

Động thái nhằm tiếp tục lập trường mà Mexico đã áp dụng đối với tiền mã hóa cho đến nay. Thay vào đó, Lopez Obrador tuyên bố Mexico sẽ đặc biệt chú ý đến tình hình thuế trong nước, đảm bảo việc thu thuế diễn ra bình thường, không xảy ra tình trạng trốn thuế.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã thông báo hôm thứ Hai, các lệnh phong toả ở thành phố Auckland  sẽ được kéo dài thêm hai tuần.

Trước đó, các phương tiện truyền thông địa phương đã đưa tin rằng chính phủ đang xem xét việc thắt chặt các hạn chế ở Auckland một lần nữa

Điều này xảy ra khi quốc đảo Nam Thái Bình Dương báo cáo sự gia tăng các ca nhiễm, với 2.5% dân số đã tiêm phòng trong một ngày.

Chủ tịch ECB Christine Lagarde cho biết mức tăng đột biến hiện tại của lạm phát khó có thể kéo dài. Bà cũng hứa sẽ tiếp tục hỗ trợ nền kinh tế khi đại dịch bùng phát kéo dài.

Nhưng ông Andrew Bailey thống đốc BOE cho biết giá năng lượng tăng cao đồng nghĩa với việc lạm phát ở Anh tăng nhanh hơn có thể kéo dài hơn, đây là động thái mới nhất tạo cơ sở cho việc tăng lãi suất.

Theo Bloomberg Economics, người tiêu dùng ở Mỹ và châu Âu không vội chi hơn 2.7 nghìn tỷ đô la mà họ tiết kiệm được trong thời gian xảy ra đại dịch. Những lý do khiến mọi người giữ tiền bao gồm lo ngại về các đợt bùng phát bùng phát trở lại, tốc độ phục hồi và triển vọng việc làm. Ngoài ra, những người cao tuổi và những người vốn đã giàu có lại thu về khoản lợi nhuận lớn nhất lại thường là những người chi tiêu ít nhất.

• Tăng trưởng GDP của Trung Quốc trong quý 3 năm 2021 ở mức 0.2% so với quý trước đó, thấp hơn dự báo ở mức 0.5%
• Tăng trưởng GDP của Trung Quốc trong quý 3 năm 2021 ở mức 4.9 so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn dự báo ở mức 5.2%

Số liệu này có thể lý giải bởi việc quý 3 đã chứng kiến một đợt bùng phát COVID mới và các quy định hạn chế được đưa ra, bên cạnh đó các nút thắt trong chuỗi cung ứng và lập trường chính sách PBOC cũng là những nhân tố chính.

Một phiên Á đầu tuần khá ảm đạm khi các đồng G7 không biến động quá nhiều.

• Chỉ số DXY tiếp tục dao động quanh mốc 94.00.
• Tỷ giá GBP/USD giảm 0.04% xuống 1.3739.
• Đồng Aussie giảm 0.02% xuống 0.7414.
• Cặp USD/JPY giảm 0.07% xuống 114.12.

Cuộc khủng hoảng năng lượng của Trung Quốc đã đẩy giá than nhiệt giao sau lên mức cao nhất theo dữ liệu kể từ năm 2013 khi tăng 34% lên 1,692 nhân dân tệ (263 USD)/tấn vào tuần trước. Tình trạng thiếu nhiên liệu thúc đẩy việc cắt giảm điện đối với các ngành công nghiệp trên khắp đất nước, khiến các quan chức phải tăng cường nhập khẩu và thúc giục các mỏ khai thác tăng sản lượng để người dân luôn ấm áp trong suốt mùa đông.

Theo ước tính của Bloomberg, trò chơi con mực mới nhất của Netflix sẽ tạo ra gần 900 triệu USD giá trị cho công ty. Cổ phiếu của Netflix đã tăng gần 7% kể từ khi phát hành vào ngày 17 tháng 9 và ngay cả các nhà đầu tư cũng mong đợi nó sẽ khiến giá cổ phiếu Netflix thể hiện tốt trong quý thứ ba hoặc thậm chí là cả quý 4. Bộ phim của Hàn Quốc chỉ tốn 21.4 triệu USD để sản xuất.

Thị trường chứng khoán ghi nhận tuần tốt nhất kể từ tháng 7 khi báo cáo doanh thu ổn định và doanh số bán lẻ tăng bất ngờ đã thúc đẩy đà tăng ở các công ty có nhiều khả năng được hưởng lợi từ sự phục hồi kinh tế.

• Chỉ số S&P 500 tăng 0.75% lên 4471.38 điểm
• Chỉ số Nasdaq 100 tăng 0.63% lên 15146.92 điểm
• Chỉ số Dow Jones tăng 1.09% lên 35294.77 điểm

Lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng mạnh lên 1.576%.

Giá các kim loại quan trọng nhất của thế giới tiếp tục tăng chóng mặt khi tình trạng thiếu hụt năng lượng để sản xuất buộc các doanh nghiệp phải cắt giảm sản lượng nhiều hơn và gây áp lực lên các nhà sản xuất - làm dấy lên lo ngại về lạm phát.

• Giá dầu Brent dao động gần $85/thùng trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng toàn cầu chưa thuyên giảm.
• Vàng giảm mạnh 30 USD xuống mốc $1765/oz sau khi chạm mốc $1800/oz.

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD không có xu hướng rõ ràng.

• Chỉ số DXY đi ngang quanh mốc 94.00.
• Tỷ giá EUR/USD nằm ở 1.1586.
• Trong khi đồng Aussie dao động trong biên độ hẹp thì đồng Kiwi lại tăng mạnh lên 0.7070.

Các nhà giao dịch cổ phiếu đang đổ xô vào các công ty có nhiều khả năng được hưởng lợi từ sự phục hồi của tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh doanh số bán lẻ tăng bất ngờ và thu nhập doanh nghiệp vững chắc. 

Trái ngược với thị trường cổ phiếu, vàng sụt giảm tới 1.28% xuống $1,772/oz khi lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng trở lại lên 1.567%. 

Trên thị trường FX, USD tiếp tục bị bán tháo trên diện rộng, đặc biệt đối với GBP và NZD khi BoE nhiều khả năng sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp tới và các nhà đầu tư đang duy trì tâm lý vô cùng tích cực. Riêng JPY là đồng tiền yếu nhất ngày hôm, USD/JPY đã bứt phá lên trên mức 114 và vẫn chưa cho thấy bất kỳ dấu hiệu chậm lại nào.

Hiện không có bất kỳ điều gì xảy ra trên thị trường trái phiếu hay cổ phiếu gây ra sự sụt giảm của đồng đô la Mỹ nhưng đồng Bạc xanh lại đang bị bán tháo trên diện rộng vào lúc này.

Có lẽ dòng tiền vị thế đang dẫn dắt tỷ giá, với USD/JPY và GBP/USD trông đặc biệt sống động.

Credit Agricole CIB Research thảo luận về triển vọng AUD và nêu rõ 2 lý do để tiếp tục thận trọng đối với đồng tiền này ở mức giá hiện tại.

"Thỏa thuận giữa đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa của Hoa Kỳ để tăng trần nợ công đã dẫn đến sự cải thiện của tài sản rủi ro và củng cố đồng AUD. AUD cũng đã được hỗ trợ bởi sự phục hồi của quặng sắt sau Tuần lễ vàng ở Trung Quốc", CACIB cho biết.

"Chúng tôi vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục bởi đà tăng này. Thứ nhất, thỏa thuận trần nợ của Mỹ chỉ đơn giản là hành động chắc chắn sẽ xảy ra. Thứ hai, trong khi chuyên gia kinh tế Trung Quốc của chúng tôi dự kiến việc phân bổ điện sẽ giảm bớt vào tháng 9, Trung Quốc vẫn có khả năng kìm hãm sản lượng thép lâu hơn bình thường trong suốt mùa đông để giữ cho không khí xung quanh Bắc Kinh thông thoáng cho Thế vận hội mùa đông.

Chỉ số điều kiện hiện tại 77.9 so với 80.1 trước đó
Chỉ số kỳ vọng 67.2 so với 68.1 trước đó
Kỳ vọng lạm phát 1 năm 4.8% so với 4.6% trước đó
Kỳ vọng lạm phát 5-10 năm 2.8% so với 3.0% trước đó

Sự sụt giảm lợi suất trong tuần này là một điều khó giải thích khi reflation đang lan tỏa hầu như ở khắp mọi nơi.

Động thái này cuối cùng đã bị phá vỡ với US10y tăng 5.3 bps trong ngày, đảo ngược khoảng một nửa mức giảm trong tuần. Rủi ro là động thái này sẽ kéo dài và lan sang đồng đô la (tăng cao hơn) và cổ phiếu (giảm xuống thấp hơn).

Doanh số bán lẻ tháng 9 của Hoa Kỳ tăng 0.7% so với dự kiến giảm 0.2%.
 

Theo 1 vài nguồn tin lân cận cho biết,sở giao dịch chứng khoán Tokyo sẽ kéo dài giao dịch thêm 30 phút bắt đầu từ năm 2024
Điều này cũng đã được đồn đại trở lại vào tháng 9 gần đây, tuy nhiên thông báo chính thức sẽ được công bố cụ thể trong những ngày tới.

Sàn giao dịch hiện hoạt động từ 9 giờ sáng đến 11 giờ 30 sáng theo giờ địa phương trước khi tạm dừng nghỉ một giờ và sau đó tiếp tục lại vào lúc 12 giờ 30 phút đến 3 giờ chiều theo giờ địa phương (tổng cộng là 5 giờ) vì vậy, 30 phút được kéo dài có thể được áp dụng cho thời gian đóng cửa.

 
PBOC tái khẳng định rằng Evergrande sẽ không gây ra mối đe dọa lớn đối với hệ thống tài chính Trung Quốc.
Họ cũng đang thúc giục các nhà phát triển và cổ đông hoàn thành nghĩa vụ trả nợ và yêu cầu các ngân hàng duy trì các khoản vay ổn định, có trật tự cho lĩnh vực bất động sản.

Nỗi sợ hãi về Evergrande đã giảm trong những tuần gần đây nhưng chúng vẫn còn tồn tại trong nền kinh tế chung. Tuy nhiên, các nhà lập pháp và hoạch định chính sách đã vào cuộc để xoa dịu thị trường. Về phía ngân hàng Trung ương cho rằng bất kỳ tác động tiêu cực nào sẽ chỉ tồn tại trong thời gian ngắn.

Nhận xét từ phía ngân hàng trung ương Trung Quốc cho biết:

• PPI tăng chậm lại vào cuối năm và năm sau
• CPI có thể duy trì xu hướng tăng nhưng trong phạm vi hợp lý
• Chính sách tiền tệ sẽ linh hoạt, có mục tiêu và phù hợp
• Sẽ giữ cho nhân dân tệ về cơ bản ổn định, tăng tính linh hoạt

Chỉ số DXY hôm nay đã quay trở lại mức 94 điểm, hiện tại gần như không đổi trong ngày. Một số đồng tiền như EUR, AUD hay NZD đều đang suy yếu và mất phần lớn đà tăng trong ngày. JPY tiếp tục là đồng tiền yếu nhất phiên, và hiện đã giảm tới 0.6%. Cặp USDJPY đang ở mức cao nhất kể từ tháng 10/2018.

Trong tháng Tám, cán cân thương mại Eurozone ghi nhận mức thặng dư 11.1 tỷ EUR, thấp hơn kỳ vọng ban đầu là 13.4 tỷ EUR. Xuất khẩu tăng 18.2%, còn nhập khẩu tăng 26.6% trong tháng Tám.