Quỹ tài trợ này đã được nội các Đức phê duyệt vào thứ Tư như một phần cửa chiến lược lớn nhằm biến Đức trở thành quốc gia thu hút các startup và đổi mới.

Chính phủ sẽ làm việc với các nhà đầu tư tư nhân và khai thác 10 tỷ euro tiền công từ công ty cho vay thuộc sở hữu nhà nước KfW để gây quỹ “Quỹ Tương lai”. Quỹ sẽ ưu tiên các công ty đầu tư vào các giải pháp công nghệ sâu và khí hậu bao gồm trí tuệ nhân tạo, công nghệ hydro, công nghệ lượng tử và tính di động bền vững.

Đầu tư mạo hiểm đang phát triển ở Đức, song nền kinh tế lớn nhất châu Âu vẫn tụt hậu so nhiều nước khác. Hầu hết các "công ty tăng trưởng" lớn nhất của châu Âu được tài trợ bởi các nhà đầu tư Mỹ, điều này đã thu hút nhiều startup thành công nhất chuyển địa điểm. Chiến lược này nhằm khuyến khích họ ở lại EU lâu dài.

JP Morgan nhận định suy thoái sẽ xảy ra ở châu Âu bởi khủng hoảng khí đốt đang rình rập và biến động chính trị Ý sẽ gây áp lực lên hoạt động kinh tế trong khu vực.

Điều đó đồng nghĩa họ chỉ nhìn thấy một cuộc suy thoái nhẹ nhưng đủ để hạn chế chu kỳ thắt chặt của ECB.

Họ dự báo tăng trưởng GDP của khu vực đồng tiền chung châu Âu sẽ giảm còn 0.5% trong quý 3 trước khi giảm 0.5% trong cả quý 4 năm nay và quý 1 năm sau.

"Chúng tôi kỳ vọng ECB sẽ tăng thêm 50 bp vào cuối năm. Hiện tại, chúng tôi kỳ vọng 25 bp vào tháng 9 và 25 bp vào tháng 10."  - JP Morgan nói về triển vọng ECB.

Công ty trước đó đã kêu gọi ECB tăng lãi suất thêm 75 bp với mức tăng lãi suất 25 bp được đưa ra vào tháng 12.

USD đã chạm đáy của ngày hôm nay. 

EUR/USD đã tăng đến mức 1.0171 - mức cao nhất trong ngày sau khi dao động quanh mức 1.0130-1.0150 phần lớn trong phiên.

EUR/USD vẫn đang chứng kiến phe bán nắm quyền kiểm soát trong ngắn hạn bằng việc giữ giá dưới MA 200 giờ (đường màu xanh lam) ở mức 1.0176. Trong khi đó, ngay cả khi USD suy yếu trong ngày, các mốc kỹ thuật quan trọng vẫn giữ nguyên.

• Tuần trước nữa con số này đã giảm 6.3%.
• Chỉ số thị trường đạt 276.0, trước đó là 281.1.
• Chỉ số mua hàng đạt 206.4, trước đó là 208.0.
• Chỉ số tái cấp vốn đạt 631.4, trước đó là 655.7.
• Lãi suất thế chấp kỳ hạn 30 năm là 5.74%, trước đó là 5.82%.

Hoạt động vay thế chấp tiếp tục giảm, cả việc mua và tái cấp vốn cũng giảm một lần nữa. Tâm lý thị trường nhà ở có vẻ không khả quan và đây là mà Fed cần theo dõi trong những tháng tới.

Chủ tịch Fed Powell đang cố kiềm chế lạm phát tăng nóng nhất trong 40 năm qua. Ông bị chỉ trích là đã chậm phản ứng với việc giá cả tăng từ năm ngoái, làm chao đảo thị trường tài chính bởi giới đầu tư lo ngại Fed có thể gây ra suy thoái.

Vào tháng 6, ông Powell cho biết tăng lãi suất thêm 50 hoặc 75bp là 2 trường hợp khả thi nhất trong cuộc họp tháng 7.

Thị trường đang định giá khả năng Fed tăng 75bp là 100%, mặc dù có thể xảy ra rủi ro ngoại cảnh bất ngờ. Các nhà kinh tế của Nomura lại cho rằng mức tăng 100bp sẽ là hợp lý sau khi lạm phát đạt 9.1% vào tháng 6.

Các ngân hàng lớn dưới đây đều nhận định Fed sẽ tăng thêm 75bp:

• BofA
• Barclays
• Citigroup
• Deutsche Bank
• JPMorgan Chase
• Goldman Sachs
• Morgan Stanley
• Wells Fargo

USD đang trải qua một ngày không mấy tích cực khi mọi sự chú ý đổ dồn vào công bố của Fed đêm nay.

Sau nhịp hồi ở đầu phiên Âu, DXY liên tục giảm trong 4 tiếng trở lại đây xuống dưới mốc 107.00, hiện giao dịch ở mốc 106.90.

Người phát ngôn Dmitry Peskov của Điện Kremlin hôm nay cho biết Gazprom đang cung cấp khí đốt nhiều nhất có thể cho châu Âu, các vấn đề kỹ thuật do lệnh trừng phạt áp đặt lên thiết bị đã ngăn cản Gazprom xuất khẩu nhiều hơn.

Nga đã cắt giảm hơn nữa nguồn cung khí đốt cho châu Âu trong bối cảnh bất đồng năng lượng Moscow-EU leo thang. Nga cho biết 1 tuabin nữa của Nord Stream 1 cần sửa chữa.

Ông Peskov cũng nói Gazprom có thể tăng nguồn cung sau khi quá trình bảo dưỡng kết thúc, Gazprom luôn hoàn thành đầy đủ trách nhiệm từ trước đến nay song không thể đảm bảo nguồn cung hiện tại nếu các thiết bị nước ngoài không được bảo dưỡng do lệnh trừng phạt của châu Âu.

IMF dự báo tăng trưởng kinh tế sẽ chậm lại, giảm từ 6.1% năm ngoái xuống còn 3.2% trong 2022. Do đó, một số người tin rằng điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến crypto.

Bloomberg đưa tin hôm thứ Ba rằng Fed dự kiến tăng lãi suất thêm 75bp. Các nhà quan sát trong ngành cũng dự đoán Hoa Kỳ sẽ chính thức suy thoái khi GDP quý 2 của quốc gia này được công bố vào ngày 28/7.

Nhà phân tích crypto Deutscher cảnh báo các yếu tố vĩ mô có liên hệ mật thiết đến thị trường gấu crypto và báo cáo thu nhập sắp tới từ Microsoft, Google, Apple và Meta, cùng với GDP Hoa Kỳ có thể tạo ra sự hỗn loạn hơn nữa.

• USD/CAD liên tục giảm hôm nay khi xuất hiện lực bán USD, hiện ở mức 1.28546.
• Giá giảm xuống mức thấp nhất trong ngày, quanh vùng 1.2850-1.2845 trong 1 tiếng qua.
• Tâm lý risk-on được cho là nguyên nhân chính dẫn đến sự mất giá đồng đô la.
• Giá dầu thô giảm có thể làm suy yếu đồng CAD và hạn chế cặp tiền này giảm sâu hơn nữa trước thềm FOMC.

• Giá vàng liên tục tăng trước thềm Fed công bố quyết định quan trọng.
• XAU/USD hiện ở mức 1723.665.
• USD và lợi suất TPCP giảm trong bối cảnh giới đầu tư đang định vị lại trước sự kiện chính đêm nay.
• Đây là nguyên nhân chính hỗ trợ vàng phục hồi.

Theo khảo sát của Bloomberg, “Ả-Rập Xê-Út dự kiến ​​sẽ định giá dầu thô Arab Light của mình tới châu Á ở mức cao $10.80/thùng so với mức chuẩn của khu vực đối với hàng hóa vận tải vào tháng 9”. Saudi Aramco sẽ công bố giá bán chính thức của mình vào tháng 9 vào tuần tới. 
WTI hiện đang giao dịch ở mức $96.12/thùng tăng 0,75% trong ngày.

Giá vàng hiện đang tăng mạnh 0.48% lên mức $1,724/oz

• Trong tháng 7, tâm lý nhà đầu tư đã đạt mức -57.2 cao hơn so với tháng trước là -72.7

Tâm lý nhà đầu tư Thụy Sĩ có sự phục hồi nhẹ nhưng tâm lý chung vẫn khá ảm đạm khi nền kinh tế khu vực đang tiến tới suy thoái. Đáng lưu ý, kỳ vọng lạm phát vẫn đang tăng và hiện chủ yếu nằm ngoài phạm vi mục tiêu của SNB cho năm 2023.

Sự thay đổi về triển vọng của S&P chủ yếu nhằm phản ánh rủi ro đang gia tăng do các yếu tố trong và ngoài nước mang lại. Chênh lệch giữa lợi suất trái phiếu 10 năm của Ý và Đức cũng đã tăng lên 248 bps. 

Cung tiền M3 trong tháng 7 đã tăng 5.7% cao hơn so với kỳ vọng là 5.4%, trong khi trước đó là 5.8%

Bitcoin đang dao động quanh mức $21,000, ít thay đổi trong 24 giờ qua, trong khi Ethereum đang tăng 1.7% lên tới $1,450. Giá của các loại altcoin hàng đầu dao động từ -0.6% (Cardano) đến + 4.2% (BNB). Theo CoinMarketCap, tổng vốn hóa của thị trường tiền điện tử đã tăng 0.85% lên 978 tỷ USD chỉ qua một đêm.

Thị trường đang chờ đợi quyết định lãi suất của FED được công bố vào thứ Tư và phần lớn đang đặt cược vào một đợt tăng 75 bps nữa của Fed, trong khi phần còn lại định giá cơ hội tăng 100 bps. 

Đáng chú ý, HĐ quyền chọn EUR/USD ở mức 1.0100 trị giá 1.8 tỷ euro và 1.0200-10 trị giá 1.6 tỷ euro.

• Lưu lượng được đo đạc ở mức 27.8 triệu kWh/h sau đó giảm dần xuống 24.8 triệu kWh/h và hiện đang là 17.4 triệu kWh/h

Điều này phù hợp với việc Nga giảm công suất xuống khoảng 20% với kỳ vọng dòng chảy sẽ giảm xuống 14.4 triệu kWh/h. Điều này chỉ tái khẳng định Nga đang thắt chặt dòng chảy đối với châu Âu và gây ra những vấn đề lớn khi bước vào những tháng mùa đông ở Châu Âu.

• Chỉ số DXY giảm nhẹ, dao động quanh 107 điểm, tất cả đang nín thở chờ thông tin từ FED.
• Phần lớn thị trường dự đoán lãi suất sẽ được tăng thêm 75 bps lên 2.25% - 2.50%. Ngoài cuộc họp của Fed, đơn đặt hàng của hàng hóa lâu bền, đơn thế chấp MAB và số liệu cán cân thương mại cũng sẽ được công bố trong phiên họp quốc hội.
   
• 

Thị trường chứng khoán Châu Âu giao dịch tích cực ngay đầu phiên, duy chỉ có chỉ số CAC của Pháp là giao dịch ngược chiều với mức giảm nhẹ 0.09%

• Chỉ số DAX +0.48%
• Chỉ số CAC -0.09%
• Chỉ số FTSE +0.39%
• Chỉ số IBEX +0.51%
• Chỉ số Euro 50 +0.44%
• Chỉ số Stoxx 600 +0.33%

Trên thị trường tiền tệ, chỉ số DXY không có nhiều biến động mạnh, dao động quanh mốc 107 điểm trong bối cảnh thị trường thận trọng chờ tin tức từ Fed. Chỉ số DXY đang giảm nhẹ

• Chỉ số DXY -0.16%
• EUR/USD +0.30%
• GBP/USD +0.19%
• AUD/USD -0.08%
• NZD/USD -0.02%
• USD/JPY +0.05%
• USD/CHF -0.07%
• USD/CAD -0.20%

Giá vàng mức tăng nhẹ 0.24% hiện giao dịch ở mức $1,720/oz. Dầu thô tăng nhẹ trong đầu phiên Âu, giá dầu WTI lên tới $95.66/thùng

  

• Chỉ số trong tháng 7 đạt mức 80 đúng với kỳ vọng khi trước đó là 82

Chỉ số niềm tin của người tiêu dùng Pháp hiện đã giảm trong bảy tháng liên tiếp, ở mức thấp nhất kể từ tháng 6 năm 2013, nhấn mạnh tâm lý bi quan xung quanh tình hình kinh tế của đất nước và khu vực chung. 

• HĐTL Eurostoxx +0.2% trong buổi sớm ở châu Âu
• HĐTL DAX +0.4%
• HĐTL FTSE +0.4%
• HĐTL IBEX +0.2%
• HĐTL S&P 500 tăng 37 điểm, tương đương 0.9%. 

HĐTL chứng khoán Mỹ đã có ảnh hưởng tích cực đến các giao dịch HĐTL tại thị trường Châu Âu. Tuy nhiên, những lo ngại về một cuộc khủng hoảng năng lượng vào mùa đông đang chi phối thị trường, có thể khiến cho các nhà đầu tư kém lạc quan hơn.

• Trong tháng 8, chỉ số này ở mức -30.6 thấp hơn kỳ vọng -29.0

GfK lưu ý rằng lo ngại thiếu hụt nguồn cung khí đốt vào mùa đông là lý do chính đè nặng lên tâm lý người tiêu dùng Đức.

Người đứng đầu cơ quan quản lý khí đốt của Đức cũng nói rằng tình trạng khẩn cấp có thể không cần phải kích hoạt miễn là họ có thể bổ sung thêm khí vào kho. 

Theo Reuters:

Giám đốc chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Josep Borrell hôm thứ Ba cho biết ông đã đề xuất một văn bản dự thảo mới để khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015.

• "Bây giờ tôi đã đặt lên bàn một văn bản đề cập chi tiết về việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt cũng như các bước cần thiết để khôi phục JCPOA"
• "Sau 15 tháng đàm phán căng thẳngở Vienna cùng vô số trao đổi với các bên tham gia JCPOA và Hoa Kỳ, tôi không nhìn thấy một thỏa thuận đáng kể nào sẽ được hình thành"

Các báo cáo đến từ Vũ Hán phong tỏa 1 triệu cư dân.

• Quận Giang Hạ của Vũ Hán, với hơn 900.000 cư dân
• các khu vực đô thị chính của nó bị phong tỏa ba ngày kể từ thứ Tư
• chính quyền sẽ cấm nhiều sự kiện nhóm lớn và ăn uống tại nhà hàng, đóng cửa nhiều địa điểm giải trí công cộng, chợ nông sản và các phòng khám nhỏ, đồng thời đình chỉ các dịch vụ xe buýt và tàu điện ngầm.
• khuyến cáo cư dân không rời khỏi khu vực trong ba ngày
• khuyến khích du khách tránh nhập cảnh

Goldman Sachs đã cắt giảm dự báo đối với chỉ số MSCI Trung Quốc do thị trường bất động sản nước này ngày càng sụt giảm nghiêm trọng.

• hạ dự báo tăng trưởng lợi nhuận năm 2022 của các công ty có trong chỉ số này từ mức 4% xuống 0%
• cắt giảm mục tiêu giá MSCI Trung Quốc trong 12 tháng tới từ 84 xuống 81.

Đầu tháng này, các nhà kinh tế của Goldman đã cắt giảm dự báo GDP Trung Quốc từ 4% xuống 3.3%.

"Cryptojacking" là một cách mới tội phạm sử dụng để kiếm tiền bằng phần cứng của bạn

Nghiên cứu mới cho thấy mặc dù giá tài sản kỹ thuật số giảm, nhưng "cryptojacking" đã đạt mức kỷ lục trong nửa đầu năm 2022.

Theo bản cập nhật giữa năm về các mối đe dọa mạng của công ty an ninh mạng SonicWall của Mỹ, khối lượng "cryptojacking" toàn cầu trong nửa đầu năm 2022 đã tăng 66.7 triệu USD, tương đương 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngưỡng SMA100 khung 4h thách thức phe "long" USDJPY, bất kỳ động lượng tăng nào đều phải vượt qua rào cản SMA 137.15.

Ngoài ra, các động thái điều chỉnh có thể hướng tới mức thoái lui Fibonacci 50% và 61.8% của mức tăng từ 23 tháng 6 đến 14 tháng 7, tương ứng gần 136.80 và 136.20.

Nếu cặp tiền giảm xuống dưới 136.15, nó sẽ tiền về vùng thấp nhất tuần quanh 135.55.

Giá trung bình theo khối lượng của giao dịch repo qua đêm trên thị trường liên ngân hàng của Trung Quốc giảm xuống dưới 1% lần đầu tiên kể từ tháng 1 năm 2021

Điều này xảy ra khi PBOC trước đó đã thực hiện một đợt bơm tiền mặt thông qua các hoạt động thị trường mở, sau khi các khoản thanh toán đáo hạn dẫn đến việc bơm 1 tỷ nhân dân tệ trong ngày.

USDCNH:

Cục Dự trữ Liên bang không có hệ thống đầy đủ để chống lại nỗ lực "ác ý" của Trung Quốc nhằm thu thập thông tin nội bộ về nền kinh tế và chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ, theo một báo cáo do nhân viên Đảng Cộng hòa của Ủy ban An ninh Nội địa Thượng viện cung cấp. Fed khẳng định là "không công bằng, không có căn cứ và không được xác minh."

Trọng tâm của phiên này là dữ liệu lạm phát của Úc trong quý 2. Số liệu CPI q/q chủ yếu là như dự kiến và không quá bất ngờ. Việc thị trường lo ngại rằng lạm phát tăng cao dự kiến sẽ thúc đẩy một đợt tăng lãi suất mạnh mẽ hơn từ Ngân hàng Dự trữ Úc trong cuộc họp sắp tới (ngày 2/8). 

Lợi nhuận công nghiệp của Trung Quốc được cải thiện trong tháng 6 sau khi nước này đang dần phục hồi sau đợt bùng phát coronavirus và các hạn chế nghiêm ngặt. 

Tổng thống Hoa Kỳ Biden và Chủ tịch Trung Quốc sẽ có cuộc nói chuyện vào thứ Năm. 

Sự kiện lớn cần quan tâm nhất trong tuần này là việc FOMC tăng lãi suất (1h ngày 28/7) và cuộc họp báo từ Chủ tịch Powell (1h30 ngày 28/7). Khả năng tăng lãi suất 75 bps đang là cao nhất. 

AUD/USD đã giảm sau khi số liệu CPI của Úc được công bố, theo đó NZD/USD cũng bị kéo xuống một chút. GBP, EUR, CAD đều tăng nhẹ so với USD. USD/JPY đã tăng trở lại trên 137.

• Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Yellen và Bộ trưởng Tài chính Anh Nadhim Zahawi đã nói chuyện với nhau qua một cuộc gọi.
• Yellen một lần nữa đưa ra mức áp trần giá dầu đề xuất đối với Nga và các vấn đề liên quan đến lệnh trừng phạt khác.

Mức đóng trước đó là 6.7649

• CPI quý 2 của Úc: 1.8% q/q (như dự kiến), 6.1% y/y (dự kiến 6.2%)
• CPI quý 1 của Úc: 2.2% q/q, 5.1% y/y
• CPI tính theo phương pháp trung bình rút gọn quý 2: 1.5% q/q (như dự kiến), 4.9% y/y (dự kiến 4.7%)
• CPI tính theo phương pháp trung bình rút gọn quý 1: 1.4% q/q, 3.7% y/y

• Lợi nhuận công nghiệp của Trung Quốc trong tháng 6 tăng 3.9% y/y, tăng 1.0% YTD y/y
• Tháng trước giảm 6.5% y/y, tăng 1.0% YTD y/y

Theo The New York Times:

• Sàn giao dịch tiền điện tử Kraken đang bị điều tra liên bang.
• Cuộc điều tra sẽ xem xét khả năng vi phạm các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ với việc cho phép người dùng ở Iran và các nơi khác giao dịch tiền điện tử
• Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã điều tra Kraken từ năm 2019.
• Dự kiến Kraken sẽ bị phạt tiền

Chỉ số niềm tin người tiêu dùng tại Mỹ chỉ đạt 95.7 điểm, thấp hơn kỳ vọng 97 điểm, một lần nữa thổi phồng nỗi lo suy thoái tại nền kinh tế lớn nhất thế giới, cùng với báo cáo PMI từ tuần trước. Chứng khoán do vậy cũng đã suy yếu mạnh. Ngoài ra, việc Walmart, một trong những công ty bán lẻ lớn nhất tại Mỹ, hạ triển vọng doanh thu cả năm 2022 cũng đang gây rất nhiều sức ép lên cổ phiếu nói chung và mảng bán lẻ nói riêng.

• Chỉ số Dow Jones giảm 0.71%
• Chỉ số S&P 500 giảm 1.15% 
• Chỉ số Nasdaq giảm 1.87%

Ngoài nỗi lo suy thoái tại Mỹ sau báo cáo niềm tin người tiêu dùng, câu chuyện ống dẫn dầu Nord Stream 1 và suy thoái tại châu  u cũng đã chi phối mạnh mẽ thị trường FX. EUR sập mạnh, đồng thời nhu cầu USD tăng cao:

• Chỉ số DXY +0.69%
• EURUSD -1%
• GBPUSD -0.12%
• AUDUSD -0.21%
• NZDUSD -0.49%
• USDJPY +0.17%
• USDCHF -0.16%
• USDCAD +0.34%

Vàng tiếp tục suy yếu trước việc USD mạnh lên, bất chấp nỗi lo suy thoái đè nặng lên nền kinh tế. Kim loại này giảm hơn $7/oz về $1,719.33/oz, và hiện đang tiếp tục suy yếu. Dầu WTI cũng giảm gần 2% về $95/thùng do lo ngại về nhu cầu dầu trong thời kỳ kinh tế trì trệ. Tâm điểm hôm qua là khí đốt, khi hợp đồng khí đốt châu  u (TTF) tăng 13% lên gần €200/MWh trước những diễn biến xoay quanh việc Nga cắt công suất đường ống Nord Stream 1 xuống còn 20%.

Tâm điểm lịch kinh tế hôm nay sẽ là Fed, với kỳ vọng tăng lãi suất 75bp. Điều này hầu như đã được định giá hoàn toàn, nên thị trường sẽ để mắt tới các bình luận của chủ tịch Powell. Fed sẽ công bố quyết định chính sách lúc 1h đêm, và chủ tịch Powell sẽ phát biểu 30 phút sau đó. Ngày mai cũng là một ngày quan trọng khi Mỹ sẽ công bố báo cáo GDP quý II/2022.

• Chỉ số giá mua sắm tháng 7 tăng 4.4% y/y - mức tăng lớn nhất kể từ khi chỉ số này bắt đầu được đo vào năm 2005, nhưng thấp hơn rất nhiều so với CPI chính thức ở mức 9.4% (vào tháng 6, mức cao nhất trong 40 năm)
• Chỉ số giá mua sắm tháng 6 tăng 3.1% y/y

BRC nhận xét trong báo cáo:

• Chi phí sản xuất tăng đã khiến giá lương thực tăng vọt.
• Các mặt hàng phi thực phẩm cũng tăng do ảnh hưởng của chi phí vận chuyển cao hơn và việc khóa cửa để phòng COVID-19 đang diễn ra ở Trung Quốc làm gián đoạn nguồn cung.

GBP không biến động nhiều sau tin:

Niềm tin của Liên đoàn Tuyển dụng & Việc làm của Vương quốc Anh trong việc tuyển dụng và đầu tư đã giảm từ -7 trước đó xuống -13 trong ba tháng tính đến tháng Sáu, thấp nhất kể từ năm 2020.

Theo Neil Carberry, giám đốc điều hành của REC:

• “Báo cáo mới này cho thấy rõ ảnh hưởng của lạm phát gia tăng và tình trạng thiếu lao động đối với các doanh nghiệp trên toàn quốc”.
• “Trong khi các công ty vẫn đang tìm cách thu hút thêm nhân viên mới, thì đây thực sự phản ánh về việc các doanh nghiệp khó tuyển dụng như thế nào trong năm nay”.

Theo Reuters:

Thủ tướng Vương quốc Anh Boris Johnson sẽ làm việc cho đến tháng 9 khi người kế nhiệm của ông sẽ được bổ nhiệm.