Các cuộc đàm phán trước hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 ở Rome kéo dài sang thứ Sáu, tiếp tục bế tắc với các vấn đề năng lượng và khí hậu. Một số quốc gia đã chỉ đích danh Trung Quốc, cho biết họ từ chối tăng cường các cam kết hạn chế tăng nhiệt độ và khai thác than, trong đó Nga và Ấn Độ cũng đang khiến vấn đề trở nên khó khăn hơn. 

Các quốc gia chuẩn bị cam kết chấm dứt tài trợ quốc tế cho các nhà máy nhiệt điện than ở nước ngoài trong cuộc họp cuối tuần này nhưng đang đấu tranh để thống nhất thời điểm khi nào họ sẽ ngừng hỗ trợ nhiệt điện than ở trong nước, theo các quan chức trong cuộc đàm phán.

USD đang nhận được nhu cầu khá lớn trong ngày hôm nay mặc dù các dữ liệu kinh tế không quá tích cực cho đến hiện tại, có lẽ dòng tiền cuối tháng và kỳ vọng Fed "taper" trong cuộc họp tuần sau đang dẫn dắt hành động giá.

GDP tháng 8 của Canada đã gây ra sự thất vọng trước đây và điều đó tiếp tục được duy trì trong tháng 9 với ước tính ban đầu của Cơ quan Thống kê Canada cho thấy không có tăng trưởng trong tháng. Điều đó khiến tăng trưởng quý 3 chỉ ở mức 0.5%.

GDP tăng 2.2% trong quý thứ ba, phản ánh mức tăng trưởng mạnh hơn dự kiến ở Pháp và Ý.

GDP tăng trưởng nhanh nhờ vào sự thúc  đẩy bởi chi tiêu tiêu dùng và sản lượng công nghiệp.

Lạm phát tăng nhanh hơn dự kiến lên 4.1%, được thúc đẩy bởi giá năng lượng.

Nhận xét của nhà hoạch định chính sách ECB, Robert Holzmann cho  biết:

• ECB cần phải linh hoạt vì triển vọng lạm phát không thể chắc chắn
• ECB cần những dự báo đáng tin cậy để đưa thị trường tài chính vào cuộc.
• Nói cách khác, ông ấy nói rằng họ thực sự không có cơ sở nào để nói về việc diễn biến lạm phát sẽ diễn ra như thế nào mặc dù Lagarde nói rằng "phân tích" của họ cho rằng lạm phát là nhất thời.

Trong sự kiện Connect diễn ra lúc 0h ngày 29/10, CEO Mark Zuckerberg đã thông báo về việc công ty sẽ đổi tên từ Facebook thành Meta. Theo đó, tên mới Meta nhằm phản ánh đế chế truyền thông xã hội phát triển của mình.

Cùng  lúc  đóó, cổ phiếu của Meta Materials Inc. ( một công ty khoa học vật liệu có trụ sở tại Canada) đã tăng vọt 26% sau khi đã tăng 4,8% trong phiên, mặc dù Meta Materials không liên quan gì đến Facebook.

 Nhờ đà tăng này, vốn hoá của công ty đã lên khoảng 1,3 tỷ USD nhưng vẫn chỉ bằng một phần nhỏ so với công ty với cái tên cũ Facebook.

Hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ giảm trước giao dịch Bắc Mỹ

• S&P 500 futuress giảm 0.5%
• Nasdaq future giảm 0.9%
• Dow Jones future giảm 0.2%

SQUID là đồng tiền số độc quyền trong dự án Squid Game – một nền tảng chơi game ăn tiền.

Và mặc dù chỉ vừa mới ra mắt, đồng tiền số SQUID đã tăng giá gần 2.400% trong 24 giờ qua. Hiện được giao dịch ở mức 2,22 USD, giá trị vốn hóa của nó đạt hơn 174 triệu USD.

Bắc Kinh hiện  đang không ghi  nhận thêm trường hợp Covid nào mới trước Thế vận hội mùa đông sắp tới.
Vụ bùng phát COVID-19 mới nhất ở Trung Quốc đã chứng kiến hơn 200 người nhiễm bệnh kể từ 10 ngày trước và điều đó khiến chính quyền địa phương phải thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt để ngăn chặn sự lây lan thêm nữa trên toàn quốc.

Ba thành phố (Heihe, Lanzhou và Ejin) đã được đóng cửa và áp  đặt các quy định giãn cách trong tuần này.

Trong tháng Mười:

• CPI sơ bộ Eurozone tăng 4.1% YoY so với kỳ vong 3.7%
• CPI lõi tăng 2.1% so với kỳ vọng 1.9%
• Tăng trưởng GDP sơ bộ quý III đạt mức 2.2% QoQ, cao hơn kỳ vọng 2%

Nguồn tin từ Reuters cho biết nhóm OPEC+ đã hạ dự báo nhu cầu dầu trong năm 2022 xuống còn 5.7 triệu thùng/ngày. Đây là mức giảm nhẹ 100,000 thùng/ngày so với dự báo cũ.

Dầu hiện ở mức $82.77/thùng, giảm 0.35% trong ngày.

Theo ông Madis Muller:

• PEPP có thể kết thúc vào mùa xuân tới
• ECB cần để ý kỹ tới lạm phát
• Nếu lạm phát tiếp tục tăng, ECB sẽ không thể tiếp tục mua tài sản và giữ lãi suất âm

Những người phản hồi cho rằng việc lạm phát được điều chỉnh tăng là do giá năng lượng leo thang và sự gián đoạn chuỗi cung ứng; những diễn biến gần đây có vẻ gay gắt hơn và ​​sẽ dai dẳng hơn so với dự đoán trước đây.

• CPi sẽ ở mức trung bình 2.3% trong năm nay
• CPI sẽ ở mức trung bình 1.9% trong năm tới

Sau đây là tăng trưởng GDP sơ bộ quý III tại 1 số quốc gia EU:

• Đức: +1.8% QoQ, kỳ vọng 2.2%
• Ý: 2.6% QoQ, kỳ vọng 2%
• Tây Ban Nha: 2% QoQ, kỳ vọng 2.7%

Sẽ tiếp tục cập nhật thêm...

Theo Wells Fargo, động thái cắt hoàn toàn QE cho thấy BoC đang cực kỳ hawkish, và ngân hàng này cũng kỳ vọng 1 lần tăng lãi suất lên 0.25% vào tháng Tư năm sau. Với tình hình này, CAD sẽ tiếp tục mạnh lên đáng kể so với USD. Wells Fargo dự báo USDCAD sẽ rơi xuống 1.18 vào đầu năm 2023.

Các chỉ số châu Âu đều đang giảm sâu đầu phiên hôm nay:

• Chỉ số Eurostoxx -0.6%
• Chỉ số DAX -0.7%
• Chỉ số CAC 40 -0.4%
• Chỉ số FTSE 100 -0.6%
• Chỉ số IBEX -0.3%
• Chỉ số FTSE MIB -0.5%

Thị trường tiền tệ hôm nay chưa có quá nhiều biến động, khi giới trader tiếp tục chờ đợi xúc tác:

• Chỉ số DXY tăng 0.05% lên 93.4 điểm 
• EUR giảm 0.06%
• GBP tăng 0.07%
• AUD chưa có nhiều thay đổi
• NZD giảm 0.15%
• JPY chưa có nhiều thay đổi
• CHF tăng 0.15%
• CAD chưa có nhiều thay đổi

Vàng giảm 0.07% xuống 1,797. Dầu tăng0.22% lên $83.1/thùng.

Trong tháng Mười:

• CPI tại Pháp tăng 2.6% YoY, tăng 0.4% so với tháng trước
• HICP tăng 3.2% so với kỳ vọng 3.1%

Sau báo cáo này và báo cáo GDP, bộ trưởng tài chính Pháp đã nói rằng kinh tế Pháp đã hồi phục về mức trước đại dịch, tuy nhiên các vấn đề chuỗi cung ứng vẫn là một rủi ro lớn.

Công ty BĐS Kaisa được cho rằng đang rao bán 67.18% cổ phần của đơn vị quản lý tài sản (được định giá ở mức 310 triệu USD) và hai dự án nhà ở khác ở Hồng Kông. Được biết, Kaisa chỉ xếp sau Evergrande về lượng nợ nước ngoài.

Đây là một mức tăng mạnh khi chi tiêu hộ gia đình đã được cải thiện đáng kể, nhu cầu trong nước đóng góp tới 3.3% tính theo tỷ lệ phần trăm GDP.
GDP gần như đã trở lại mức trước đại dịch và chỉ thấp hơn 0.1% so với mức quý 4 năm 2019.

Dữ liệu mới nhất do INSEE phát hành - ngày 29 tháng 10 năm 2021

Các nhà phân tích tại S&P Global Ratings đã cảnh báo trong một nghiên cứu vào thứ Sáu: Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng China Evergrande, một phần ba các công ty phát triển bất động sản của nước này có thể đối mặt với nguy cơ vỡ nợ “thực sự”, với khoản nợ khoảng 84 tỷ USD sẽ đáo hạn vào cuối năm tới - theo South China Morning Post (SCMP) đưa tin.

"Hơn một nửa các nhà phát triển bất động sản Trung Quốc đang được xếp hạng "rủi ro cao nhất ", vì trái phiếu của họ được đánh giá là "rác", ranking từ" B- "đến" B + ", và dưới "điểm đầu tư" (investment grade)". 

Cập nhật: Giá vàng được dự báo sẽ vượt mốc $1800 vào cuối tuần. Trong phiên giao dịch ngày thứ Năm của Mỹ, XAU/USD đã chạm mức cao tại 1.810,47USD , sau khi đồng bạc xanh bị bán tháo so với các đồng tiền chính. Chỉ số US Dollar Index (DXY) giảm xuống dưới 93.50 sau khi tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hoa Kỳ không đạt mục tiêu, giảm 2% trong quý 3 - dưới mức kỳ vọng của thị trường là 2.7%.

Một quan chức chính phủ Nhật Bản cho biết sản lượng tháng 10 có thể không tăng nhiều như dự báo, do lo ngại về tình trạng thiếu hụt nguồn cung chip và linh kiện vẫn còn.

Bình luận này được đưa ra sau khi sản lượng công nghiệp của Nhật Bản giảm tháng thứ ba liên tiếp trong tháng 9, do lĩnh vực ô tô bị ảnh hưởng do tình trạng thiếu hụt nguồn cung liên tục toàn cầu.

Sản lượng của nhà máy giảm đã 5,4% so với tháng trước.

• Doanh số bán lẻ của Úc trong tháng 9 tăng 1.3% so với tháng trước, cao hơn dự báo tăng 0.2%
• Doanh số bán lẻ nước này phục hồi sau ba tháng giảm liên tiếp.

Bang NSW có dân số lớn nhất của Úc bắt đầu vực dậy sau khi bị phong tỏa và ghi nhận sự gia tăng doanh số bán lẻ. Victoria, bang có dân số lớn thứ hai, vẫn ở trong tình trạng phong tỏa hồi tháng 9.

Đồng USD đang đi ngang trong phiên Á khi chỉ số DXY tăng 0.03% lên 93.39.

• Tỷ giá GBP/USD tăng 0.04% lên 1.3792.
• Trong khi đó đồng Kiwi giảm 0.24% so với đồng Bạc Xanh xuống 0.7181.
• Tỷ giá USD/JPY không đổi so với mức mở caử 113.56.

Dự trữ dầu thô thế giới có thể sẽ giảm trung bình 1.1 triệu thùng/ngày trong quý 4. Các con số mới sẽ được đánh giá khi các bộ trưởng họp vào tuần tới để thảo luận về chính sách sản lượng và họ dự báo dự trữ sẽ giảm 670,000 thùng/ngày so với tháng trước. Nhu cầu nhiên liệu sẽ cao hơn đôi chút và nguồn cung từ bên ngoài giảm nhẹ so với dự đoán trước đây.

Cổ phiếu công nghệ chững lại đôi chút vào cuối phiên giao dịch sau khi kết quả từ Amazon và Apple không đạt được kỳ vọng, tuy vậy đà tăng của chứng khoán Mỹ vẫn rất ấn tượng.

• Chỉ số S&P 500 tăng mạnh 0.98% lên 4596.4 điểm
• Chỉ số Nasdaq tăng 1.15% lên 15778 điểm.

Trước đó, báo cáo cho thấy nền kinh tế Mỹ đã tăng trưởng với tốc độ 2% trong quý 3 so với cùng kỳ, thấp hơn mức ước tính trung bình 2.6%  do chi tiêu của người tiêu dùng chậm lại. Trong khi đó số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ đại dịch.

• Giá vàng dao động hai chiều quanh mốc $1800/oz.
• Giá dầu thô tại Mỹ bật tăng lên $83/thùng

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD suy yếu so với các đồng G7 khi chỉ số DXY phá qua mốc 93.50 và giảm xuống 93.30.

• Đồng Euro tăng giá sau khi Chủ tịch ECB Christine Lagarde cho biết lạm phát cao có thể tồn tại lâu hơn dự kiến, mặc dù dự kiến ​​giá sẽ bắt đầu điều chỉnh vào năm tới. Tỷ giá EUR/USD tăng mạnh 100 pips tương ứng với 0.71% trong phiên hôm qua lên 1.1683.
• Hai đồng Antipodean tiếp tục phong độ ấn tượng của mình. Tỷ giá AUD/USD chạm mốc 0.7550.
• USD/JPY giảm 0.2% xuống 113.58.

Chứng khoán Mỹ đạt mức cao nhất mọi thời đại là những dấu hiệu mới cho thấy các doanh nghiệp Mỹ đang mang lại kỳ vọng thu nhập cao ngất ngưởng, thúc đẩy các chỉ số chính tiến tới tháng tốt nhất trong năm. 

Lợi suất tiếp tục tăng lên và đường cong lợi suất đang phẳng đi khi các kỳ hạn ngắn có mức tăng rất mạnh giai đoạn gần đây.

Vàng cải thiện đôi chút lên mức $1,802/oz, tăng 0.3% trong ngày.

Trên thị trường FX, đồng USD chứng kiến cảnh báo tháo trên diện rộng khi báo cáo GDP sơ bộ yếu hơn dự báo và doanh số bán nhà chờ xử lý cũng gây ra sự thất vọng. Khá bất ngờ khi đồng CAD lại có mức tăng ít nhất trong nhóm G7, chỉ có mức tăng khiêm tốn 0.22% so với USD bất chấp BoC đã ngừng hoàn toàn QE và các yếu tố cơ bản tại Canada cũng đang đều tích cực. Các đồng tiền khác chủ yếu tăng từ 0.5%-0.7%. 

Tháng trước, chỉ số này ở mức 10.
Chỉ số tổng hợp đã tăng lên 31 từ 22 tháng trước

• Chỉ số này đã giảm xuống 116.7 từ 119.5 của tháng trước
• Mỗi khu vực trong số bốn khu vực chính của Hoa Kỳ đều chứng kiến hoạt động hợp đồng giảm theo tháng và qua năm.
• Doanh số bán nhà đang chờ xử lý giảm 8% so với một năm trước
• Lãi suất thế chấp cao hơn có thể đã góp phần làm giảm doanh số bán nhà
• Lãi suất thế chấp cố định trong 30 năm ở mức 3.14% trong tuần hiện tại so với 3.09% trong tuần trước.

Thời hạn thanh toán trái phiếu tiếp theo của China Evergrande Group đang đến rất gần khi các nhà đầu tư xem xét kỹ lưỡng nhà phát triển để tìm manh mối về mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng tiền mặt đang làm xói mòn niềm tin đối với các công ty cùng ngành mắc nợ cao khác.

Thời gian gia hạn 30 ngày đối với khoản thanh toán 45.2 triệu đô la của Evergrande ban đầu đáo hạn vào ngày 29 tháng 9 sẽ kết thúc vào thứ Sáu. 

• Giai đoạn lạm phát cao hơn kéo dài hơn dự kiến (nhưng vẫn là tạm thời)
• Chúng tôi tiếp tục cho rằng lạm phát trong trung hạn sẽ thấp hơn mục tiêu
• Chúng tôi đã xem xét sâu về lạm phát nhưng chúng tôi tự tin rằng phân tích của chúng tôi về lạm phát là chính xác
• Gói PEPP theo quan điểm của tôi sẽ kết thúc vào tháng 3
• Tôi không có phận sự nói rằng liệu thị trường có đi trước chính họ hay không
• Chúng tôi sẽ rất chú ý đến lạm phát tiền lương
• Hiện tại, chúng tôi thấy không có lý do gì để áp lực tiền lương vòng hai xảy ra

ECB giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 10 theo như dự kiến.

Quyết định trước đó:

• Lãi suất cơ sở tiền gửi giảm  0.50%
• Lãi suất tái cấp vốn chính không đổi
• Cơ sở cho vay cận biên là  0.25%
• Duy trì gói  PEPP ở mức 1.85 nghìn tỷ Euro
• Kỳ vọng lãi suất chính sẽ duy trì ở mức hiện tại hoặc thấp hơn cho đến khi lạm phát đạt mức 2%.

Tỷ giá EUR/USD không có nhiều thay đổi và vẫn giữ ở mức 1.1600-10  cho đến thời điểm hiện tại.

Christine Lagarde đang ở  trong một tình thế khó khăn khi ECB tìm cách trấn an rằng lạm phát chỉ là tạm thời. 

Các nhà giao dịch đã đặt cược vào việc tăng lãi suất 20 bp vào cuối năm sau. Cuộc họp hôm nay là bước đệm cho tháng 12, khi các quan chức đặt ra tương lai kích thích kinh tế trước ngày kết thúc tháng 3 của chương trình QE khẩn cấp của họ.

Trong tháng 7, kim ngạch xuất khẩu của Úc sang Trung Quốc đạt mức cao kỷ lục là 19,4 tỷ đô la Úc - tăng 72% so với một năm trước, bất chấp việc mối quan hệ giữa hai nước đã xấu đi đáng kể từ năm ngoái sau khi Úc ủng hộ lời kêu gọi điều tra toàn cầu về việc Trung Quốc xử lý những đợt bùng phát dịch Covid-19 đầu tiên.

CPI tháng 10 của Sachsen tăng 4.5% so với tăngg 4.1% trong tháng trước đó.
 
Điều này có thể tái khẳng định mức tăng lạm phát hàng năm của Đức từ việc tăng 4.1% trong tháng 9 lên khoảng 4.5% hoặc 4.6%.

Trong tháng Mười, số liệu niềm tin người tiêu dùng Eurozone đã giảm 4.8 điểm, đúng bằng với kỳ vọng. Chi tiết hơn:

• Niềm tin kinh tế 118.6 so với kỳ vọng 116.9
• Niềm tin ngành công nghiệp 14.2 so với kỳ vọng 12.5
• Niềm tin ngành dịch vụ 18.2 so với kỳ vọng 16.5

Trong phiên hôm nay, cặp tiền đã tăng 0.12%, sau khi BoC bất ngờ tuyên bố chấm dứt QE hôm qua. Ngoài ra, giá dầu suy yếu cũng đang gây thêm nhiều áp lực cho đồng loonie. Tuy vậy, đà tăng của cặp tiền này có thể bị chặn bởi kênh giá xuống từ phiên 20/10. Trong dài hạn, USDCAD vẫn đang nằm trong một kênh giá lên từ tháng Năm, dù giá đang ngay dưới kênh giá dưới. Thị trường sẽ tiếp tục chờ báo cáo GDP quý III của Mỹ để có thêm xúc tác.

Lợi suất trái phiếu Mỹ 2 năm hôm nay đã gần chạm mức 0.56%, mức cao nhất kể từ tháng 3/2020. Như vậy, chênh lệch lợi suất giữa trái phiếu 2 năm và 10 năm lần đầu tiên giảm xuống dưới 100bp kể từ đầu tháng Tám. Đường cong lợi suất của Mỹ cũng đang phẳng dần khi trái phiếu ngắn hạn đang tăng nhanh hơn dài hạn khá nhiều.

Trong tháng Tám, Đức ghi nhận số người thất nghiệp giảm 39 nghìn, cao gần gấp đôi so với kỳ vọng 20 nghìn. Tỷ lệ thất nghiệp ở mức 5.4% đúng như kỳ vọng. Nhìn chung, thị trường lao động tại đây đã có những cải thiện đáng kể.