Nga và Ukraine cùng chiếm khoảng 1/4 thương mại hàng hóa thiết yếu toàn cầu. Chiến tranh là một chuyện nhưng sự gián đoạn đối với hậu cần và chuỗi cung ứng cũng như các lệnh trừng phạt đang khiến mọi thứ trở nên lộn xộn hơn.

Những gì bắt đầu với giá dầu và giá lúa mì giờ đã tràn sang tất cả các mặt hàng khác từ năng lượng đến kim loại và nó đang tàn phá khắp các thị trường, đặc biệt là đối với triển vọng kinh tế nói chung.

Dầu đã đứng đầu $ 130 trước đó và đang giữ ở mức cao nhất hiện nay là khoảng $ 125 nhưng nó không phải là thứ duy nhất nổi bật ngày hôm nay.

Niken tăng hơn 30%:

Trong khi đó, palladium tăng hơn 10% để đẩy lên mức cao kỷ lục mới:

Thêm vào đó, đồng cũng đạt mức cao kỷ lục mới trong ngày:

Hợp đồng lúa mì CBOT cũng tăng hơn 5% trên 12 đô la - mức cao nhất kể từ tháng 3 năm 2008.

Khi mà câu chuyện Ukraine vẫn còn là chủ đạo, chứng khoán châu Âu sẽ không thể nào tăng. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ khi các chỉ số chứng khoán tại đây, đặc biệt là các quốc gia sử dụng đồng Euro, đều đang suy yếu rất mạnh:

• Chỉ số DAX -3.4%
• Chỉ số CAC -3%
• Chỉ số FTSE -0.8%
• Chỉ số IBEX -2.6%
• Chỉ số Euro 50 -2.9%
• Chỉ số Stoxx 600 -2%

Và cũng không bẩt ngờ gì khi EUR đang là đồng tiền yếu nhất phiên. Mặc dù khẩu vị rủi ro xấu đi, hai đồng tiền hưởng lợi từ giá hàng hóa là AUD và NZD đều đang tăng mạnh:

• Chỉ số DXY +0.4% lên gần 98.9 điểm
• EUR -0.5%
• GBP -0.26%
• AUD +0.5%
• NZD +0.5%
• JPY -0.22%
• CHF -0.5%
• CAD +0.2%

Vàng tăng 1.08% lên 1,992, trước phiên Âu đã chạm mức 2,000. Cả dầu WTI và Brent đều tăng hơn 8%, hiện giao dịch tại mức $124 và $127/thùng.

Châu Âu phụ thuộc khoảng 30% nguồn cung cấp dầu và 39% khí đốt từ Nga. Kịch bản nguồn cung đó bị đóng cửa hoàn toàn chưa được đánh giá hết. Sẽ không có giải pháp nhanh chóng và giá năng lượng châu Âu sẽ tăng vọt thậm chí nhiều hơn mức họ chứng kiến trong tuần qua hoặc lâu hơn. Khi đó, ECB sẽ đau đầu trong việc đối phó với áp lực lạm phát và người tiêu dùng sẽ phải chịu đựng nỗi đau do chi phí điện năng tăng cao.

Sự kết hợp giữa giá dầu tăng cao, khả năng gây hấn của Nga, và các biện pháp trừng phạt chống lại Nga phần lớn đang đè nặng lên tâm lý thị trường khi chúng ta bắt đầu tuần mới.

Các nhà đàm phán Nga và Ukraine sẽ ngồi lại vào ngày hôm nay, tuy nhiên có thể cuộc nói chuyện sẽ không đem lại kết quả như hai vòng trước đó.

Ông le Maire nói rằng châu Âu và đồng minh vẫn còn nhiều cách để trừng phạt Nga. Tuy vậy, những mối đe dọa này có vẻ ngày càng kém thuyết phục hơn khi nhìn vào tác động lên kinh tế và thị trường khu vực đồng euro. Khả năng xảy ra suy thoái ở châu Âu đã tăng lên đáng kể trong bối cảnh căng thẳng đang diễn ra. Chưa kể đến việc giá cả hàng hóa tăng vọt - đặc biệt là dầu và khí đốt - sẽ không thoải mái chút nào cho người dân châu Âu.

• Chỉ số giá nhà Halifax tại Anh + 05% so với tháng trước, vượt kỳ vọng +0.3%
• Giá nhà tăng 10.8% so với cùng kỳ năm trước

Giá nhà ở Anh tăng với tốc độ hàng năm nhanh nhất kể từ năm 2007 với mức cao kỷ lục mới được thiết lập cho giá nhà trung bình một lần nữa là 278.123 bảng Anh. Thị trường tiếp tục tăng nóng mặc dù dự kiến sẽ có một số điều chỉnh vào cuối năm. 

Doanh số bán lẻ tháng 1 của Đức đã tăng 2.0% so với tháng trước, vượt kỳ vọng ban đầu là +1.8%. Trong tháng trước, doanh số bán lẻ tại đây đã giảm -5.5% so với tháng trước. So với cùng kỳ năm ngoái, doanh số đã tăng 10.3%, vượt kỳ vọng 9.8%.

Đơn đặt hàng công nghiệp tháng 1 của Đức đã tăng 1.8% so với tháng trước, vượt kỳ vọng ban đầu +1%. So với cùng kỳ năm ngoái, số liệu này đã tăng 7.3%.

Theo dữ liệu từ CME, open interest trên thị trường HĐTL vàng đã tăng 17.4 nghìn. Khối lượng giao dịch cũng đã tăng 57.8 nghìn hợp đồng.

Đà tăng giá song hành cùng cả OI và khối lượng tăng cho thấy vàng vẫn còn rất nhiều hỗ trợ. Phe mua sẽ tiếp tục tăng tốc lên mốc $2,000/oz.

Theo Financial Times, Liên minh châu Âu (EU) đang xem xét nới lỏng các quy tắc viện trợ nhà nước trước tình hình cuộc chiến Nga-Ukraine.

Giá dầu tăng vọt do các lệnh trừng phạt từ phương Tây lên Nga tiếp tục gây rủi ro lên tăng trưởng trong khu vực đồng Euro, gây áp lực rất lớn lên EUR. Hiện tại EURUSD đang được giao dịch quanh mức 1.0872, đặc biệt EURCHF đã về mức 1.

Hai đồng Antipodean đang thể hiện phong độ ấn tượng trong phiên hôm nay trong bối cảnh giá hàng hóa liên tục đạt đỉnh mới.

• Đồng USD bật tăng khi chỉ số DXY vươn lên mốc 98.84.
• Tỷ giá EUR/USD đánh mất mốc 1.09 và giảm 0.43% xuống 1.0882.
• Đồng Aussie và Kiwi dẫn đầu đà tăng nhóm G7 với mức tăng lần lượt 0.53% và 0.55%.

Khi các tin tức về chiến tranh Nga-Ukraine tiếp tục bao trùm các thị trường, rất khó để EUR có thể bật tăng. Thậm chí, việc có thêm về các biện pháp trừng phạt đối với dầu mỏ của Nga cũng chỉ là một tin xấu hơn đối với châu Âu.

Đây là bức tranh kỹ thuật về EUR/USD:

Mức giảm xuống dưới 1.1100 tiếp tục sâu hơn với việc phá vỡ hỗ trợ xung quanh 1.1000 và 1.1040 làm trầm trọng thêm động thái giảm giá vào thời điểm hiện tại. Thật khó để chỉ ra bất kỳ điểm tích cực nào ngoài một số hỗ trợ tâm lý xung quanh 1.0800 và sau đó là mức thấp nhất năm 2020 nằm ở khoảng 1.0635.

Với EUR/CHF thì mọi chuyện cũng tồi tệ không kém khi cặp tiền giảm về mức "parity" - EUR ngang giá CHF

Các quan chức Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) có khả năng sẽ nâng dự báo lạm phát của họ và tập trung vào khả năng tăng lương trong bối cảnh chi phí năng lượng tăng cao, MNI đưa tin.

Theo Interfax, khi có dấu hiệu tan băng trong xung đột Nga-Ukraine, quân đội Nga được cho là sẽ ngừng bắn và mở các hành lang nhân đạo tại một số thành phố của Ukraine vào lúc 2h chiều nay!

Mỗi ngày, chúng ta lại có thêm nhiều sự cắt đứt quan hệ với Nga.

• Quan chức an ninh hàng đầu của Iran cho biết các nhà đàm phán đã đánh giá các yếu tố mới ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán tại Vienna

Tôi nghĩ có thể liên quan đến tin tức trước đó rằng:

• Thông tin mới nhất về các cuộc đàm phán liên quan đến tin tức Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết các lệnh trừng phạt của phương Tây đã trở thành một trở ngại cho thỏa thuận hạt nhân.

Khi cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine đi vào hồi kết, Mỹ và các đồng minh NATO đang dự tính lệnh cấm nhập khẩu dầu của Nga, điều này sẽ làm tê liệt Moscow trong khi phương Tây đang cố gắng cô lập hoàn toàn nước này với phần còn lại của thế giới.

Mặc dù vậy, “chính quyền ông Biden đang xem xét liệu có nên cấm nhập khẩu dầu của Nga vào Mỹ mà không có sự tham gia của các đồng minh ở châu Âu, ít nhất là ở thời điểm ban đầu,” Bloomberg đưa tin.

Ngay thời điểm mở cửa giao dịch hợp đồng tương lai ở Chicago, sáng nay, tức tối Chủ nhật theo giờ Hoa Kỳ, hợp đồng tương lai các chỉ số chứng khoán đã giảm điểm, còn giá dầu tăng vọt.
Mỹ tiếp tục xem xét lệnh cấm nhập khẩu dầu của Nga (khi phiên họp diễn ra tin tức về vấn đề này được củng cố một chút, Chủ tịch Hạ viện Pelosi nói rằng bà ấy đang chuẩn bị luật cho lệnh cấm vận và cập nhật mới nhất là (tin đồn rằng) Mỹ đã sẵn sàng hành động một mình nếu cần.
Hai mỏ dầu ở Libya đã ngừng hoạt động, sản lượng dầu ở nước này giảm 330 nghìn thùng/ngày
Các cuộc đàm phán hạt nhân Iran có thể đã bị đình trệ khi đối mặt với yêu cầu mới của Nga
Dầu không phải là mặt hàng duy nhất tăng giá, mà ảnh hưởng của nó lan rộng ra các loại hàng hóa khác, ví dụ, hợp đồng tương lai của Niken ở Thượng Hải đạt mức cao kỷ lục.
Vàng được giao dịch trên 2,000 đô la Mỹ và hiện đã giảm nhẹ
Trên thị trường FX, AUD và NZD tiếp tục hưởng lợi từ cơn lốc giá hàng hóa. Đáng chú ý hôm nay là EUR/CHF được giao dịch ngang giá, lần đầu tiên kể từ 2015 (giai đoạn Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ can thiệp vào tỷ giá EUR/CHF).
Chiến sự Ukraine vẫn tiếp tục. Cuối tuần qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Blinken đã cho phép Hoa Kỳ và NATO gửi máy bay chiến đấu đến Ukraine. Tin tức cũng cho biết hơn 17,000 vũ khí chống tăng đã đến tay các lực lượng Ukraine trong vòng chưa đầy một tuần (một lần nữa, từ Mỹ và NATO, qua biên giới từ Ba Lan và Romania).

Phát biểu trước Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (NPC) vào cuối tuần qua, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã đặt mục tiêu tăng trưởng GDP hàng năm của đất nước ở mức 5.5% cho năm 2022, mức thấp nhất kể từ năm 1991.

• “Mục tiêu được đưa ra dựa trên nhu cầu duy trì việc làm ổn định và phòng ngừa rủi ro.
• "Giá cả hàng hóa" vẫn ở mức cao và có xu hướng biến động. "
• “Môi trường bên ngoài ngày càng trở nên “ngày càng biến động, nghiêm trọng và không chắc chắn”.
• “Khu vực bất động sản đang xuống dốc.”

Dữ liệu cán cân thương mại của Trung Quốc tính theo USD:

• Xuất khẩu từ tháng 1 đến tháng 2 tăng 16.3% (dự kiến 15%)
• Nhập khẩu tăng 15.5% (dự kiến 16.5%)
• Thặng dư cán cân thương mại ở mức 115.95 tỷ đô la (trong khi dự báo chỉ ở 95 tỷ USD)

Bộ trưởng năng lượng Alberta, Sonya Savage, cho biết Alberta, khu vực sản xuất dầu chính của Canada, có thể giúp giảm bớt tình trạng khan hiếm nguồn cung dầu toàn cầu do gián đoạn năng lượng gây ra.

Truyền thông địa phương tại Nhật Bản đưa tin:

• Chính phủ Nhật Bản đang thảo luận với Hoa Kỳ và các nước châu Âu về khả năng cấm nhập khẩu dầu của Nga

Bà Pelosi đưa ra bình luận:

• “Dự luật của chúng tôi sẽ bao gồm việc cấm nhập khẩu dầu và các sản phẩm năng lượng của Nga vào Hoa Kỳ, hủy bỏ quan hệ thương mại bình thường với Nga và Belarus, và thực hiện bước đầu tiên để từ chối Nga gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới.”

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia do nhà nước điều hành tại Libya cho biết tập đoàn này đã đóng các van bơm tại mỏ Sharara, mỏ lớn nhất Libya và el-Feel, ngừng hoạt động sản xuất ở cả hai khu vực và cũng cho biết sẽ giảm 330,000 thùng sản lượng một ngày của Libya.

Theo tờ New York Times:

• Trong vòng chưa đầy một tuần, Hoa Kỳ và NATO đã cung cấp hơn 17,000 vũ khí chống xe tăng, bao gồm cả tên lửa Javelin, qua biên giới Ba Lan và Romania.
• Hoa kỳ đã dỡ vũ khí khỏi máy bay chở hàng quân sự khổng lồ để tiếp tục vận chuyển bằng đường bộ. 

• Nhưng đó là những thứ dễ nhận biết nhất. Ẩn mình tại các căn cứ xung quanh Đông Âu, các lực lượng từ Bộ Chỉ huy Mạng của Hoa Kỳ được gọi là “các đội xử lý mạng” sẵn sàng can thiệp vào các cuộc tấn công và liên lạc số của Nga - nhưng việc đo lường tỷ lệ thành công của họ là rất khó, các quan chức cho biết.

• sẽ mở rộng khả năng tiếp cận thị trường cho các nhà đầu tư nước ngoài
• sẽ tăng tốc khởi động các dự án đầu tư nước ngoài trọng điểm
• Bình ổn giá cả hàng hóa có ý nghĩa quyết định đối với nền kinh tế, nhiều biện pháp trước đây được sử dụng để bình ổn giá năm 2021
• Giá dầu, than và ngũ cốc hiện đang rất cao, tạo ra thách thức để ổn định giá cả, nhưng chúng tôi tự tin rằng chúng tôi có thể

Mấu chốt của vấn đề do Trung Quốc tiếp tục thực hiện chính sách "Zero-Covid", làm gián đoạn cả chuỗi cung ứng trong nước lẫn nước ngoài. Trước đó Trung Quốc đã công bố sẽ đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2022 là 5.5%, mức thấp nhất kể từ năm 1994.

Đồng USD tăng giá mạnh khi chỉ số DXY tăng 0.58% lên 99.077.

• GBP/USD giảm 0.21% xuống 1.3198. 
• Cặp EUR/USD giảm mạnh 0.79% xuống 1.0843. 
• Tỷ giá USD/JPY tăng 0.17% lên 114.93. 
• Hai đồng Antipodean đều tăng giá mạnh.
• Cặp tiền ảo BTC/USD giảm 0.84% xuống 38116.03

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken phát biểu trên kênh truyền hình Hoa Kỳ, trong một cuộc phỏng vấn với chương trình "Face the Nation". Khi được hỏi liệu chính phủ Ba Lan, một thành viên của NATO, có thể gửi máy bay chiến đấu đến Ukraine hay không, ông cho biết:

• "Khả năng này đang được bật đèn xanh,"
• "Trên thực tế, chúng tôi đang nói chuyện với những người bạn Ba Lan về những gì chúng tôi có thể làm để đáp ứng nhu cầu của họ nếu họ thực sự cung cấp các máy bay chiến đấu này cho người Ukraine. Chúng tôi có thể làm gì? Chúng tôi có thể giúp gì để đảm bảo rằng họ có thể lấp đầy các máy bay mà họ bàn giao cho người Ukraine? "

Bà Pelosi cho biết Nhà Trắng đang cân nhắc đề xuất này. Bà cũng cho biết Quốc hội dự kiến sẽ viện trợ 10 tỷ USD cho Ukraine trong tuần này.

Giá vàng đang được đẩy lên mức 2,000 USD. Giá dầu tiếp tục lên cao.

Hai đồng Antipodean cùng tăng giá. Giá hàng hóa tăng là một điều tích cực đối với đồng AUD.

Đồng EUR suy yếu. Tỷ giá EUR/CHF ở dưới mức 1, cặp tiền này chưa từng xuống thấp như vậy kể từ năm 2015. 

BoK là ngân hàng trung ương của Hàn Quốc. Đang có nhiều tin tức cho rằng BoK đang bán USD/KRW. BoK cũng cho biết:

• Sẽ theo dõi bất kỳ hành động đầu cơ nào trên thị trường ngoại hối nước ngoài.
• Sẽ tăng cường giao tiếp với những nhà giao dịch ngoại hối lớn tại thị trường trong nước.

Cuộc chiến Nga-Ukraine và các đợt tăng lãi suất sắp xảy ra của Fed khiến các nhà giao dịch ở châu Á gặp rất nhiều thách thức và thử thách tiếp theo hướng về một loạt các cuộc bầu cử. Hàn Quốc khởi đầu, người dân sẽ đi bỏ phiếu vào thứ Tư. Những tháng tới cũng sẽ chứng kiến các cuộc bầu cử của Philippines, Australia và Nhật Bản. 

Nga và các công ty Nga sẽ được phép thanh toán cho các chủ nợ nước ngoài bằng đồng rúp, theo Tổng thống Vladimir Putin, trong một nỗ lực ngăn chặn các vụ vỡ nợ trong khi các biện pháp kiểm soát vốn vẫn được duy trì. Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt đối với quốc gia này sẽ quyết định xem các nhà đầu tư quốc tế có khả năng thu lại các khoản vay hay không. 

Đô đốc Sir Tony Radakin, tham mưu trưởng quốc phòng nhận xét.

• Các lực lượng dẫn đầu của Nga đã bị "tiêu diệt" và nước này chưa chắc có thể thành công trong việc tiếp quản Ukraine.
• Cuộc xâm lược của nước này "không diễn ra tốt đẹp".

Ông nói thêm, đây không hẳn là tin tốt

• Ông tin rằng Nga có thể “kích động bạo lực” bằng “nhiều vụ giết người bừa bãi và bạo lực hơn” để đáp lại sự phản kháng.

Đồng AUD ít biến động khi dữ liệu được công bố nhưng đã tăng vài điểm trong phiên. 

Con số này giảm so với mục tiêu 8.1% vào năm 2021.

Báo cáo cho biết thêm:

• Giá cả hàng hóa "vẫn ở mức cao và có xu hướng biến động"
• Môi trường bên ngoài đang trở nên "ngày càng biến động, nghiêm trọng và không chắc chắn."

Nền kinh tế Trung Quốc đang phải vật lộn với:

• Chính sách "zero-Covid" nghiêm ngặt đang đè nặng lên đất nước
• Ngành bất động sản lao dốc và nợ nần chồng chất của Trung Quốc

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đang vẽ nên một bức tranh lạc quan:

• Hôm thứ Bảy, Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 5.5% vào năm 2022, vượt quá dự đoán của thị trường và thể hiện niềm tin của các nhà hoạch định chính sách hàng đầu của đất nước trong việc duy trì tăng trưởng ổn định cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, bất chấp áp lực cả trong và ngoài nước.

Bộ trưởng Năng lượng Savage nói Canada, không phải Venezulea, có thể là giải pháp cho cuộc khủng hoảng nguồn cung năng lượng của Mỹ

Bình luận này nhắc đến đàm phán của Biden với chính phủ ông Maduro - các cuộc thảo luận về việc giảm bớt các biện pháp trừng phạt đối với xuất khẩu dầu của Venezuela

Chứng khoán Mỹ giảm, đồng USD và trái phiếu chính phủ tăng do lo ngại căng thẳng chiến tranh đang gia tăng trên thị trường toàn cầu. Dầu đạt mức 115 USD/thùng vào thứ Sáu khi có tin Mỹ đang xem xét lệnh cấm nhập khẩu dầu thô của Nga vì hành động xâm lược Ukraine. Damien Courvalin, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu năng lượng tại Goldman Sachs Group cho biết dầu có thể đạt 150 USD/thùng trong ba tháng tới nếu dầu thô của Nga tiếp tục bị cấm vận. Jerome Powell đẩy mức tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang trong tháng này xuống còn một phần tư điểm phần trăm một phần do bảng lương trì trệ đến bất ngờ trong khi báo cáo việc làm của tháng Hai rất tích cực. Trong khi các nhà tuyển dụng thêm 678,000 nhân sự và tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 3.8%, thu nhập trung bình theo giờ ít thay đổi so với tháng Giêng. Điều đó cho thấy các ngân hàng trung ương sẽ không phải đối mặt với vòng xoáy giá tiền lương tương tự như những năm 1970 - cho thấy chưa cần thiết thực hiện các bước táo bạo hơn để kiềm chế lạm phát.

• Chỉ số S&P 500 giảm 0.8%.

• Chỉ số Nasdaq 100 giảm 1.4%.

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD tăng giá khi chỉ số DXY tăng 0.6%.

• EUR/USD giảm 1.2% xuống 1.0931.

• Cặp GBP/USD giảm 0.8% xuống 1.3243.

• Tỷ giá USD/JPY tăng 0.5% lên 114.85.

Các cuộc đàm phán hạt nhân Iran tiếp tục rơi vào tình trạng không chắc chắn

Ngoài ra, Hoa Kỳ đang xem xét (một lần nữa) ngừng nhập khẩu dầu của Nga (theo ngoại trưởng Blinken, đây là lần thứ...mười một Hoa Kỳ cân nhắc điều này).