Bank of America (BofA) Global Research thảo luận về những kỳ vọng của họ đối với quyết định chính sách của BoC vào ngày mai.
" Chúng tôi kỳ vọng ngân hàng trung ương Canada sẽ tạm dừng mức lãi suất qua đêm tại 4.5% tại cuộc họp ngày 12 tháng 4. Lạm phát vẫn ở mức cao, những đều đã ghi nhận sự hạ nhiệt. Thị trường lao động vđang dần dịu lại. Rủi ro tăng giá trong ngắn hạn vẫn còn do lạm phát vẫn ở mức cao và FED vẫn đang tăng lãi suất." BofA lưu ý.
Sau một năm khởi đầu xuất sắc, thị trường sắt thép ở Trung Quốc đang có những dấu hiệu trở nên ảm đạm, làm dấy lên lo ngại về khả năng phục hồi của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Giá tại các khu liên hợp thép đã liên tục giảm trong những phiên gần đây, trong khi nhập khẩu quặng sắt của Trung Quốc hiện ở mức vừa phải sau một năm khởi đầu nhanh chóng. Được biết, Trung Quốc sản xuất hơn một nửa lượng thép của thế giới và nhập khẩu khoảng 70% quặng sắt trên toàn cầu.
Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ các kì hạn đồng loạt giảm. Lợi suất trái phiếu kì hạn hai năm giảm mạnh nhất với 4.0 điểm cơ bản.
Thị trường đang nâng định giá Fed sẽ giữ nguyên lãi suất vào cuộc họp sắp tới lên 33% vào hôm nay. Tin tức, dữ liệu và biến động hôm nay khá nhẹ và không có nhiều đột phá. Tâm điểm của tuần này sẽ là dữ liệu CPI Hoa Kỳ được công bố vào ngày mai.
BTC tiếp tục duy trì trên mức 30k, các nhà đầu tư đang chờ báo cáo lạm phát của Hoa Kỳ vào ngày mai để đánh giá các bước tiếp theo của Fed khi khủng hoảng ngân hàng vào tháng 3 đang làm dấy lên kỳ vọng rằng ngân hàng trung ương sẽ ngừng tăng lãi suất để giảm bớt căng thẳng cho lĩnh vực này.
Matthew Dibb, giám đốc đầu tư tại Astronaut Capital cho biết: "Nếu bitcoin có thể duy trì trên mức $30,000 đến hết tuần này, nó có thể sẽ tăng cao hơn."
GBPUSD giảm xuống còn 1.242 sau khi tăng tích cực.
Xuất khẩu của Đài Loan trong tháng 3 giảm nhiều hơn dự kiến do nhu cầu thế giới đối với hàng điện tử vẫn yếu, cho thấy điều tồi tệ nhất vẫn chưa qua đối với nền kinh tế phụ thuộc vào thương mại.
Bộ Tài chính cho biết các chuyến hàng ra nước ngoài đã giảm 19.1% trong tháng trước so với cùng kỳ năm ngoái. Con số đó còn tồi tệ hơn ước tính trung bình về mức giảm 15.4% trong một cuộc khảo sát của Bloomberg với các nhà kinh tế.
Nga đã tăng cường xuất khẩu dầu diesel sang Brazil và các khu vực khác của Mỹ Latinh sau lệnh cấm vận của phương Tây. Nga từ lâu đã là nhà cung cấp dầu diesel chính cho châu Âu, nơi các nhà máy lọc dầu không sản xuất đủ nhiên liệu để đáp ứng nhu cầu ô tô chạy dầu diesel trong nước. Nhưng lệnh cấm vận hoàn toàn của EU đối với các sản phẩm dầu mỏ của Nga kể từ ngày 05/02 đã chuyển hướng xuất khẩu dầu diesel của Nga sang Châu Á, Châu Phi, Trung Đông và vận chuyển tử tàu sang tàu (STS).
Trong tháng trước, Nga cũng đã xuất khẩu hơn 580,000 tấn các sản phâm dầu đến khu vực Latinh và Nam Mỹ, với gần 440,000 tấn trong số đó đến Brazil và140,000 tấn khác đến Panama, Uruguay và Cuba. Tổng cộng, nguồn cung dầu diesel từ các cảng do Nga kiểm soát đến Brazil đã đạt tổng 663,000 tấn trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2023 trong khi con số này chỉ ở mức 74,000 tấn cho cả năm 2022.
Về chi tiết, doanh số bán lẻ thực phẩm, đồ uống và thuốc lá đã giảm 0.6% trong tháng, với các sản phẩm phi thực phẩm cũng giảm 0.7% trong tháng (đơn đặt hàng qua mail, doanh số bán hàng qua internet +2.6%, doanh số bán nhiên liệu ô tô -1.8% ).
Đây là tháng thứ 15 liên tiếp chỉ số này ở dưới mức trung bình trong 49 năm là 98, do tâm lý kinh doanh tiếp tục chững lại. NFIB lưu ý rằng:
"Tăng trưởng quý IV giảm xuống còn 2.6%, tích lũy hàng tồn kho chiếm 60% tổng tăng trưởng. Xây dựng nhà ở tiếp tục suy yếu và có thể là con số âm trong quý đầu tiên. Kế hoạch tuyển dụng đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2020."
Tín dụng của Trung Quốc đã mở rộng nhanh hơn dự kiến vào tháng 3 khi ngân hàng trung ương giải phóng thanh khoản dài hạn cho các ngân hàng và các hoạt động kinh tế tiếp tục phục hồi.
Tăng trưởng tín dụng thường tăng vào cuối mỗi quý khi các ngân hàng gấp rút đáp ứng các mục tiêu cho vay. Nhưng các hoạt động cho vay và tài trợ cũng mạnh hơn dự kiến trong hai tháng đầu năm nay, do phát hành trái phiếu chính phủ tăng mạnh và nhu cầu tín dụng doanh nghiệp bắt đầu phục hồi sau khi dỡ bỏ các hạn chế do Covid-19.
Đồng bạc xanh tiếp tục suy yếu và có thể giảm xuống dưới mức 102.00 sau khi tăng mạnh vào ngày hôm qua, chịu áp lực từ sự sụt giảm của lợi suất trái phiếu chính phủ.
Tổng vốn hóa của thị trường tiền điện tử đã tăng 4.5% lên 1.24 nghìn tỷ đô la, mức đỉnh kể từ tháng 6 năm ngoái. Bitcoin là động lực chính, mặc dù BNB, Cardano, Solana và Litecoin cũng tăng từ 5.5% đến 11%.
Bitcoin tiếp tục đạt đỉnh vào đầu ngày hôm nay, đạt mức đỉnh là 30.4 nghìn đô la và hiện duy trì trên 30 nghìn đô la. Theo Glassnode, 53% Bitcoin đã không được giao dịch trong hai năm, khoảng 9/45 triệu BTC được giữ trong ví, khoảng 29% BTC đã không hoạt động trong 5 năm, trong khi chỉ dưới 15% không di chuyển trong hơn một thập kỷ. Glassnode lưu ý, lần đầu tiên số lượng hợp đồng mở đối với quyền chọn bitcoin vượt quá số lượng hợp đồng mở đối với hợp đồng tương lai bitcoin, cho thấy kỳ vọng về sự tăng trưởng của BTC.
Trong bối cảnh lo ngại rằng nền kinh tế có thể không phục hồi mạnh mẽ như mong đợi, Trung Quốc đang tiếp tục củng cố các điều kiện cho vay với các khoản vay mới bằng nhân dân tệ trong Q1 đạt tổng trị giá kỷ lục 10.6 nghìn tỷ NDT. Điều này phù hợp với cam kết của ngân hàng trung ương trong việc hỗ trợ nền kinh tế và giữ cho nguồn cung tiền cũng như tổng tăng trưởng tài chính xã hội nói chung phù hợp với tăng trưởng kinh tế danh nghĩa trong năm nay.
Niềm tin của các nhà đầu tư Eurozone được cải thiện trong tháng 4 với chỉ số tình hình hiện tại tăng tháng thứ sáu liên tiếp lên -4.3 trong tháng 4, từ mức -9.3 trước đó. Tuy vậy, dữ liệu vẫn cho thấy quan điểm tiêu cực của thị trường khi nền kinh tế trì trệ và có dấu hiệu suy thoái.
Mức kháng cự quan trọng ở 1.1000 của EURUSD cần bị phá vỡ trong khi GBP/USD cần phải vượt qua ngưỡng kháng cự ở mức 1.2500 để EUR và GBP tiếp tục đà tăng
EURUSD tăng 0.46% trong ngày lên 1.0903 trong bối cảnh khẩu vị rủi ro được cải thiện, thị trường chờ đợi dữ liệu lạm phát Eurozone và Fedspeak.
Được hưởng lợi từ sự suy yếu của USD, XAUUSD break $2,000, hiện tăng 0.61% trong ngày, giằng co quanh $2,003.50
Thị trường chứng khoán châu Âu đang duy trì đà tăng tốt, với việc các thị trường giữ được sự lạc quan sau khi tình trạng hỗn loạn ngân hàng lắng xuống. HĐTL CAC 40 đang kiểm tra lại mức đỉnh trong lịch sử một lần nữa vào thời điểm hiện tại
EURUSD tăng trong bối cảnh USD suy yếu do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục giảm mạnh, khi khẩu vị rủi ro được cải thiện trước dữ liệu của Eurozone và Fedspeak.
Cặp tiền hiện ở 1.0887
Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire đã tái khẳng định mục tiêu giảm lạm phát vào năm 2023:
Các chỉ số DAX và CAC 40 sẵn sàng test lại mức cao nhất trong năm. Hợp đồng tương lai S&P 500 hiện tăng 6 điểm, tương đương 0.15%.
Trong bối cảnh USD suy yếu, đồng euro tiếp tục đà tăng giá so với đồng bạc xanh hiện đang giao động quanh mức 1.0889.
Vàng beak 2K trong phiên Á và có xu hướng tiếp tục tăng.
Dầu thô WTI tiếp tục tăng trong phiên Á hiện đang giao dịch ổn định quanh mức $80.27/thùng.
Vàng tiếp tục tăng trong phiên Á và hiện đã chạm mức đỉnh trong ngày ở $1998.84.
Điều này dự kiến sẽ tạo ra một cơn gió ngược cho chứng khoán Nhật Bản.
Lợi suất TPCP suy yếu tạo áp lực lên USD khiến đồng bạc xanh suy yếu trên diện rộng (hiện đang giao dịch quanh 102.30, tương đương -0.16% trong ngày). Lợi suất 2 năm và 10 năm lần lượt giảm 4.2bp và 1.3bp xuống còn 3.97% và 3.4%. Vàng hưởng lợi tăng lên $1997/oz.
Bộ trưởng Ngoại giao Úc Penny Wong hôm thứ Ba cho biết:
Cập nhật AUD/USD:
Dữ liệu lạm phát của Trung Quốc cho tháng 3 năm 2023:
CPI +0.7% so với cùng kỳ năm ngoái
Dữ liệu PPI -2.5% so với cùng kỳ năm ngoái:
Niềm tin kinh doanh dựa tích cực so với tháng 2 nhưng nhìn chung vẫn tiêu cực. Trong tháng 3:
Cắc chỉ số phụ:
NAB nhận xét:
