• Eurostoxx: -0.18%
• DAX: -0.18%
• CAC 40: -0.12%
• FTSE Vương quốc Anh: +0.11%
• IBEX: -0.02%

Quan chức cấp cao của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc:

• Không giữ quan điểm quá trình thắt chặt tiền tệ đã kết thúc
• Vẫn còn quá sớm để nới lỏng lạm phát
• Thay đổi sớm chính sách tiền tệ trong nước có thể gây thêm áp lực lên đồng nội tệ
• Sự biến động gần đây của đồng nội tệ cao hơn so với trước đây, và so với các loại tiền tệ khác
• Chính sách tiền tệ cần cân nhắc lạm phát, mất cân bằng tài chính, ngoại hối, rủi ro khủng hoảng tín dụng
• Mức độ thắt chặt chính sách đã giảm đáng kể trong năm nay

Theo Phó thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Hoa:

• Chúng ta có đủ tự tin, điều kiện và năng lực để duy trì hoạt động ổn định của thị trường ngoại hối
• Kỳ vọng thị trường nhân dân tệ và dòng vốn xuyên biên giới tương đối ổn định
• Khi Cục Dự trữ Liên bang gần kết thúc chu kỳ tăng lãi suất hiện tại, sức mạnh của USD sẽ khó giữ vững
• Tác động bên ngoài lên đồng nhân dân tệ dự kiến sẽ suy yếu

Phó Thống đốc BoC Paul Beaudry sẽ có bài phát biểu để báo cáo về Tiến độ Kinh tế của BoC tại Phòng Thương mại Greater Victoria. Đây là bài phát biểu thường niên sau cuộc họp chính sách của BoC và sẽ không công bố Báo cáo Chính sách tiền tệ. Bài phát biểu sẽ diễn ra vào lúc:

• 19:25 GMT hay 02:25 sáng theo giờ Việt Nam
• 15:25 theo giờ Mỹ

Trước đó, BoC đã bất ngờ tăng lãi suất điều hành 25bp vào hôm thứ Tư.

Giám đốc Cơ quan Quản lý Tài chính Quốc gia Trung Quốc, Lý Vân Trạch bày tỏ sự lạc quan trước triển vọng kinh tế Trung Quốc:

• Nền kinh tế vẫn đang phục hồi
• Nhu cầu sẽ được mở rộng và đẩy mạnh
• Sẽ tối ưu hóa tài chính tư nhân và tăng cường dịch vụ tài chính cho doanh nghiệp tư nhân
• Cuộc khủng hoảng ngân hàng toàn cầu gần đây ít tác động đến Trung Quốc nhưng đây cũng là một cảnh báo đối với hệ thống tài chính trong nước 
• Trung Quốc có đủ sự tự tin và điều kiện để phòng ngừa rủi ro sụp đổ hệ thống tài chính 

• Giá đóng cửa trước đó: 7.1340
• PBoC bơm 2 tỷ nhân dân tệ reverse repos kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi là 2%
• 2 tỷ nhân dân tệ reverse repos sẽ đáo hạn ngày hôm nay

Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Choo Kyung Ho cho biết:

• Tăng trưởng kinh tế năm nay có thể yếu hơn so với dự báo trước đó là 1.6%
• Lạm phát vẫn ở mức cao và chính sách sẽ tập trung vào vấn đề này trong thời gian tới
• Không cân nhắc bổ sung ngân sách vào lúc này và dự kiến sẽ kéo dài trong một khoảng thời gian

Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) cùng với AgBank đã cắt giảm lãi suất tiền gửi nhân dân tệ.

ICBC cắt giảm lãi suất tiền gửi nhân dân tệ đối với:

• Kỳ hạn 2 năm xuống 2.05%
• Kỳ hạn 5 năm xuống 2.45%
• Kỳ hạn 10 năm xuống 2.5%

Trước đó, Trung Quốc đã kêu gọi các ngân hàng lớn nhất cắt giảm lãi suất huy động tiền gửi để thúc đẩy nền kinh tế, đặc biệt là các ngân hàng quốc doanh lớn cần hạ lãi suất tiền gửi bằng USD. Điều này đã gây áp lực lên PBoC khi phải giữ chính sách siêu nới lỏng và hỗ trợ.

Cập nhật FX: CNH không có biến động gì đáng kể sau khi giảm mạnh trong đêm:

Thứ Năm tuần sau, ngày 15 tháng 5 năm 2023, PBoC sẽ công bố lãi suất cho vay trung hạn MLF để sẵn sàng cho việc thiết lập lãi suất cho vay cơ bản RRR vào ngày 20, tức thứ Ba tuần sau.

Trước đó:

• Ngân hàng Công thương Trung Quốc đã giảm lãi suất huy động nhân dân tệ
• Truyền thông Trung Quốc cũng suy đoán về việc PBoC cắt giảm lãi suất huy động sau khi các ngân hàng giảm lãi suất tiền gửi

Theo sau đó là Ngân hàng Trung Quốc và Ngân hàng Xây dựng.

Thông tin từ Reuters về một cuộc khảo sát Liên đoàn Tuyển dụng và Việc làm (REC) đối với các nhà tuyển dụng lực lượng lao động ở Anh:

• Lương khởi điểm cho nhân viên biên chế tăng với tốc độ chậm nhất trong hơn 02 năm qua (mặc dù nhìn chung vẫn ở mức tăng cao trong lịch sử)
• Số lượng vị trí nhân viên biên chế đã giảm vào tháng trước với tốc độ mạnh nhất kể từ tháng 01 năm 2021
• Nhu cầu nhân viên đã giảm xuống mức đáy trong 5 tháng qua.

Nhận xét từ báo cáo:

• "Thị trường việc làm vẫn trầm lắng"
• "Với kết quả khảo sát mới nhất cho thấy hoạt động tuyển dụng đã giảm sút trong bối cảnh những lo ngại về kinh tế đang gia tăng"

Dữ liệu tăng trưởng GDP Nhật Bản trong quý 1 năm 2023:

• +0.7% q/q, (dự đoán +0.4%, trước đó không đổi) - tăng đầu tiên trong 03 quý 
• +2.7% y/y (dự đoán +1.6%, trước đó +0.1%)

Chi phí vốn:

• +1.4% q/q (dự đoán +0.9%, trước đó -0.5%)

Tiêu dùng cá nhân:

• +0.5% q/q (dự đoán +0.6%, trước đó +0.3%)

Phản ứng của USDJPY:

Nhận định của Goldman Sachs về trí tuệ nhân tạo:

• Chúng tôi giả định rằng việc ứng dụng AI rộng rãi sẽ thúc đẩy hiệu suất +1.5% mỗi năm trong khoảng thời gian 10 năm tới
• Nhờ đó, giá trị hợp lý của S&P 500 sẽ tăng hơn 9% so với hiện nay và có thể tăng tới 14% trong tương lai.

Lưu ý của GS được đưa ra trước khi Nasdaq giảm sâu vào hôm thứ Tư tuần này.

Doanh số sản xuất của New Zealand trong quý đầu tiên của năm 2023: 

• -2.1% q/q (dự đoán +3.9%, trước đó -4.7%)

Một chu kỳ tăng lãi suất kéo dài và dai dẳng của RBNZ đã làm chậm lại nền kinh tế New Zealand.

MUFG nhận định:

• Việc duy trì chính sách tiền tệ siêu nới lỏng của BoJ đang góp phần làm JPY suy yếu. Trong một bài phát biểu gần đây tại Quốc hội và một cuộc phỏng vấn sau đó với Wall Street Journal, Thống đốc BoJ Ueda đã chỉ ra rằng mặc dù BoJ sẽ tiếp tục nới lỏng tiền tệ một cách “kiên nhẫn” để đạt được mục tiêu ổn định giá cả, nhưng đã có nhiều dấu hiệu lạm phát dai dẳng xuất hiện và ông sẽ không ngần ngại hành động nếu cần thiết.
• BoJ có thể sẽ nhanh chóng thay đổi chính sách kiểm soát đường cong lợi suất (YCC) mà không đưa ra nhiều cảnh báo. Một cuộc họp vào tháng 5 giữa Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA), Bộ Tài chính (MoF) và BoJ - cuộc họp đầu tiên kể từ ngày 17 tháng 3 - cho thấy Tokyo không hề thờ ơ với việc JPY mất giá.
• Với khả năng bầu cử diễn ra sớm hơn và trợ cấp xăng dầu của chính phủ sẽ kết thúc vào ngày 1 tháng 6, ngày càng có nhiều lo ngại gia tăng về lạm phát. Chỉ số CPI lõi tháng 4 trên toàn quốc đã +4.1% y/y - mức đỉnh kể từ tháng 8 năm 1981.
• Trong khi đó, các nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào lượng lớn cổ phiếu Nhật Bản - khoảng 7K tỷ JPY chỉ trong 07 tuần.
• Áp lực lạm phát rộng hơn có thể không giảm bớt trong nửa cuối năm như BoJ mong đợi. 
• MUFG nhìn thấy phạm vi giới hạn của USD/JPY nếu muốn tăng cao hơn so với mức hiện tại.

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Yellen đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên CNBC vào thứ Tư.

• Nhìn thấy khả năng lạm phát giảm trong khi vẫn duy trì được một thị trường lao động mạnh mẽ
• Thị trường lao động đang có một vài dấu hiệu nới lỏng
• Kho bạc tiếp tục có thể thanh toán tất cả các hóa đơn nợ của Mỹ
• Mỹ hiện đang rất chú trọng thu hút đầu tư vào trong nước
• Giảm lạm phát là ưu tiên hàng đầu
• Kho bạc dự kiến sẽ thu về khoảng $425 tỷ vào cuối tháng 6
• Bất động sản thương mại sẽ gặp vài trục trặc
• Không ngạc nhiên nếu một số ngân hàng sáp nhập
• Hỗ trợ giám sát đối với tiền điện tử theo quy định của Hoa Kỳ để bảo vệ người tiêu dùng và các nhà đầu tư
• Dự kiến sẽ làm việc với Quốc hội để bổ sung các quy đinh cần thiết đối với tiền điện tử 

• Dự trữ dầu hàng tuần: -451K
• Dự kiến: +1022K
• Trước đó: +4488K
• Xăng: +2746K so với +880K dự kiến
• Sản phẩm chưng cất: +5057K so với +1328K dự kiến
• Hiệu suất sử dụng nhà máy lọc dầu: +2.7% so với +0.6% dự kiến

Các nhà máy lọc dầu đã hoạt động hết công suất vào tuần trước trong nỗ lực tăng lượng hàng tồn kho trước mùa lái xe.

Ngân hàng Canada đã quyết định tăng lãi suất 25 bps lên 4.75%, với lãi suất ngân hàng là 5% và lãi suất tiền gửi là 4.75%.

Trên toàn cầu, lạm phát giá tiêu dùng đang giảm, phần lớn do giá năng lượng thấp hơn so với một năm trước, nhưng lạm phát cơ bản vẫn ở mức cao. Trong khi tăng trưởng kinh tế trên toàn thế giới đang yếu đi khi đối mặt với lãi suất cao hơn, các ngân hàng trung ương lớn đang báo hiệu rằng lãi suất có thể phải tăng hơn nữa để khôi phục sự ổn định giá cả. Tại Hoa Kỳ, nền kinh tế đang chậm lại, mặc dù chi tiêu của người tiêu dùng vẫn ổn định một cách đáng ngạc nhiên và thị trường lao động vẫn thắt chặt. Tăng trưởng kinh tế về cơ bản đã bị đình trệ ở châu Âu nhưng áp lực tăng giá cốt lõi vẫn còn. Tăng trưởng ở Trung Quốc dự kiến sẽ chậm lại sau khi tăng mạnh trong quý đầu tiên. Các điều kiện tài chính đã thắt chặt trở lại như trước khi các ngân hàng phá sản ở Hoa Kỳ và Thụy Sĩ.

Nền kinh tế Canada mạnh hơn dự kiến trong quý đầu tiên của năm 2023, với mức tăng trưởng GDP là 3.1%. Tăng trưởng tiêu dùng mạnh mẽ và trên diện rộng một cách đáng ngạc nhiên, ngay cả sau khi tính đến sự gia tăng dân số. Nhu cầu về dịch vụ tiếp tục tăng trở lại. Ngoài ra, chi tiêu cho hàng hóa và hoạt động thị trường nhà ở đã tăng lên. Thị trường lao động vẫn còn chặt chẽ: tỷ lệ nhập cư và tham gia lao động cao hơn đang mở rộng nguồn cung lao động nhưng lao động mới đã nhanh chóng được tuyển dụng, phản ánh nhu cầu lao động tiếp tục mạnh mẽ. Nhìn chung, nhu cầu dư thừa trong nền kinh tế dường như dai dẳng hơn dự đoán.

CPI tăng trong tháng 4 lên 4.4% với giá của nhiều loại hàng hóa và dịch vụ tăng cao hơn dự kiến. Lạm phát giá hàng hóa tăng, mặc dù chi phí năng lượng thấp hơn. Lạm phát giá dịch vụ vẫn tăng cao, phản ánh nhu cầu mạnh mẽ và thị trường lao động chặt chẽ. Ngân hàng tiếp tục kỳ vọng lạm phát sẽ giảm xuống khoảng 3% vào mùa hè, do giá năng lượng thấp hơn và mức tăng giá lớn của năm ngoái không nằm trong dữ liệu hàng năm. Tuy nhiên, lạm phát cơ bản được dự đoán duy trì trong khoảng 3.5%- 4% trong vài tháng và nhu cầu dư thừa vẫn tiếp diễn.

Dựa trên các bằng chứng thu thập được, Hội đồng Thống đốc quyết định tăng lãi suất, phản ánh quan điểm của chúng tôi rằng chính sách tiền tệ chưa đủ hạn chế để đưa cung cầu trở lại cân bằng và đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% một cách bền vững. Hội đồng sẽ tiếp tục đánh giá động thái của lạm phát lõi và triển vọng lạm phát. Cụ thể, chúng tôi sẽ đánh giá xem sự phát triển của nhu cầu dư thừa, kỳ vọng lạm phát, tăng trưởng tiền lương và hành vi định giá của công ty có phù hợp với việc đạt được mục tiêu lạm phát hay không. Ngân hàng vẫn kiên quyết cam kết khôi phục sự ổn định giá cả cho người dân Canada.