Giá đồng có khả năng đạt mức cao kỷ lục trong 12 tháng tới, công ty giao dịch hàng hóa lớn Trafigura đã dự báo, với lý do nền kinh tế Trung Quốc phục hồi và nguồn cung thiếu hụt. Dự trữ kim loại cơ bản trên toàn cầu, vốn rất cần thiết cho việc lắp đặt năng lượng gió và mặt trời cũng như cho xe điện cũng như nhiều thứ khác, đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2008, Financial Times lưu ý trong một báo cáo. Nếu nhu cầu từ Trung Quốc tiếp tục tăng thì thị trường có thể rơi vào tình trạng thiếu hụt và điều này sẽ đẩy giá lên cao hơn nhiều.
Hiện tại, đồng đang được giao dịch ở mức 9,000 USD/tấn nhưng theo Kostas Bintas, đồng trưởng bộ phận kim loại và khoáng sản của Trafigura, giá có thể tăng lên mức kỷ lục trước đó là 10,845 USD/tấn và thậm chí vượt qua mức 12,000 USD/tấn.
_________________________
Hợp đồng kỳ hạn đồng tháng 5/23: CPEK23🔴-1.12%
Chủ tịch Bundesbank Joachim Nagel cho biết Ngân hàng Trung ương châu Âu phải tiếp tục tăng lãi suất và tăng tốc độ thu hẹp bảng cân đối kế toán vì tăng trưởng tiền lương nhanh chóng đang gây áp lực lên tỷ lệ lạm phát vốn đã cao. Ông cho biết thêm:
Cần tăng lãi suất chính sách lên mức đủ hạn chế, việc kết thúc đợt tăng có thể bắt đầu từ quý 3.
Các thỏa thuận tiền lương gần đây không phù hợp với sự ổn định giá cả và sẽ kéo dài thời kỳ lạm phát cao.
Thị trường lao động còn eo hẹp, thiếu hụt lao động là trở ngại cho sản xuất.
Dữ liệu tháng 3 cho thấy sự gia tăng bền vững trong sản lượng khu vực tư nhân của Vương quốc Anh, phần lớn phản ánh hiệu suất mạnh mẽ của nền kinh tế dịch vụ.
Xuất khẩu dầu thô từ Venezuela gần như cạn kiệt khi chính phủ điều tra các hợp đồng dầu mỏ với lượng hóa đơn mua dầu chưa thanh toán trị giá lên tới 21 tỷ USD. Theo Reuters, cuộc điều tra, cho đến nay đã chứng kiến ít nhất 20 vụ bắt giữ và bộ trưởng dầu mỏ Venezuela từ chức, hiện đang ở giai đoạn mà các hóa đơn bán dầu được đối chiếu với các khoản thanh toán được thực hiện. Trong khi điều này tiếp diễn, PDVSA thuộc sở hữu nhà nước hầu như không xuất khẩu dầu với chỉ bốn chuyến hàng dự kiến cất cánh từ các cảng của Venezuela trong tuần này, bao gồm một công ty Iran, một công ty Cuba, Chevron và một công ty Trung Quốc.
Đầu tuần này, các tài liệu của PDVSA cho thấy họ có 21.2 tỷ USD trong các khoản phải thu trong ba năm qua. Số tiền này chiếm khoảng 84% lượng dầu mà họ đã bán.
Tăng trưởng kinh tế của Khu vực đồng tiền chung châu Âu đã tăng tốc lên mức cao nhất trong 10 tháng vào tháng 3 theo dữ liệu PMI sơ bộ mới nhất, bổ sung thêm các dấu hiệu cho thấy nền kinh tế đang phục hồi sau khi rơi vào tình trạng suy thoái vào cuối năm ngoái.
Trong khi đó, áp lực lạm phát tiếp tục ở mức vừa phải, với giá đầu vào thậm chí còn giảm mạnh trong lĩnh vực sản xuất.
Tăng trưởng việc làm cũng tăng tốc và niềm tin của doanh nghiệp vào triển vọng vẫn vững chắc bất chấp những lo ngại xuất phát từ căng thẳng gần đây của ngành ngân hàng và chi phí đi vay cao hơn.
Dữ liệu PMI sơ bộ tháng 3 từ S&P Global cho thấy hoạt động kinh doanh trong khu vực tư nhân của Đức có mức tăng hàng tháng thứ hai liên tiếp, với tốc độ tăng trưởng tăng nhanh mặc dù nhìn chung chỉ ở mức khiêm tốn. Tốc độ tạo việc làm cũng tăng lên, mặc dù các công ty kém lạc quan hơn một chút về triển vọng năm tới.
Khu vực tư nhân của Pháp đã chứng kiến sự cải thiện đáng kể về mức độ hoạt động vào cuối quý đầu tiên, với tổng sản lượng tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 5 năm 2022. Đây là tháng tăng trưởng thứ hai liên tiếp, mặc dù là tháng tăng trưởng hoàn toàn nhờ các doanh nghiệp dịch vụ khi các nhà máy sản xuất giảm năng suất trong tháng thứ 10 liên tiếp.
Giá dầu kéo dài đà giảm vào thứ Sáu (24/3) do lo ngại về khả năng dư thừa nguồn cung sau khi Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ Jennifer Granholm cho biết việc bổ sung lại Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) của nước này có thể mất vài năm.
Kikukawa của Nissan Securities cho biết việc tiếp tục cung cấp dầu thô từ Nga cho thị trường toàn cầu cũng đang gây áp lực lên giá dầu, cùng với sự lo lắng kéo dài về lĩnh vực ngân hàng, có thể đẩy các tiêu chuẩn kiểm tra mức thấp đạt được vào đầu tuần này.
Hợp đồng kỳ hạn dầu thô WTI tháng 4/2023 CLEJ23: 🟢 70.16 (+0.29%)
GBP/USD đã cố gắng phục hồi sau khi giảm xuống mức 1.2260 vào đầu phiên Á. Cặp tiền hiện ở 1.2279
Đồng Bảng Anh biến động mạnh vào thứ Năm sau khi Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh - Andrew Bailey nói rằng sẽ giảm lạm phát từ quý hai cùng với việc tăng lãi suất 25 bps/
Chỉ số USD đang suy yếu sau một đợt phục hồi lên gần 102.68.
Hợp đồng tương lai S&P500 tăng nhẹ trong phiên Á sau khi phục hồi vào thứ Năm khi thị trường vui mừng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) chấm dứt thắt chặt chính sách trong bối cảnh ngân hàng gặp khó khăn. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm giảm xuống dưới 3.8%. Ngoài ra, lợi suất kỳ hạn 10 năm đã giảm xuống dưới 3.39%, điều này cho thấy nhu cầu đối với trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ đã cải thiện rõ rệt.
Ngoài ra, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen nói về việc mở rộng phạm vi bảo hiểm cho tiền gửi đã tạo niềm tin cho những người tham gia thị trường. Bộ trưởng Hoa Kỳ Yellen trích dẫn rằng chính phủ chuẩn bị cho các hành động ký gửi bổ sung nếu được bảo đảm.
Thị trường châu Á đang cho thấy sự thận trọng của các nhà đầu tư khi họ chuyển trọng tâm sang Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI) toàn cầu. Các hợp đồng tương lai S&P500 gặp nhiều khó khăn sau sự phục hồi đáng kể vào thứ Năm, vì phía các nhà đầu tư lo lắng về khả năng thắt chặt điều kiện tín dụng của các ngân hàng Hoa Kỳ.
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell tuyên bố rằng các ngân hàng Mỹ nên thận trọng hơn khi giải ngân các khoản vay cho các hộ gia đình và doanh nghiệp, điều này sẽ tác động đến tổng cầu, lạm phát và quy mô của các hoạt động kinh tế. Ngoài ra, dòng vốn chảy ra cho các nền kinh tế đang phát triển có thể giảm quy mô
Nikkei225 của Nhật Bản giảm 0.34%, ChinaA50 giảm 0.27%, Hang Seng giảm 0.18% và Nifty50 giữ nguyên
Chứng khoán Nhật Bản vẫn giữ nguyên mặc dù kỳ vọng tăng sau khi Chỉ số giá tiêu dùng quốc gia (CPI) giảm nhẹ. CPI đã giảm xuống 3.3% từ mức 4.1% và mức trước đó là 4.3%.
Trong khi đó, Bộ Thương mại Trung Quốc đã thúc giục Mỹ gỡ bỏ các hạn chế thương mại với lý do Mỹ không tìm cách tạo ra thặng dư thương mại
Về dầu mỏ, giá dầu đã phục hồi vững chắc sau khi giảm xuống gần $69.00 khi thị trường đang được dự đoán sẽ phục hồi do đồng Đô la Mỹ suy yếu. Các nhà đầu tư cho rằng việc Fed nên xem xét tạm dừng quá trình thắt chặt chính sách sẽ đẩy Đô la Mỹ trở nên suy yếu trong thời gian dài hơn.
Giá vàng giao dịch trong thời gian ngắn chạm mốc trên $2,000 vào thứ Hai nhưng nhanh chóng giảm về lại $1,935 và đóng cửa dưới mức quan trọng.
Tình trạng hỗn loạn vẫn tiếp diễn trong các ngân hàng. Tuy vậy, niềm tin rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ phải cắt giảm lãi suất trong năm nay đã tạo ra một lực đẩy khác cho vàng, khiến giá tăng thêm $28 lên $1,998 trong hôm nay, đây sẽ là mức đóng cửa cao nhất trong năm.
Mức $2,000 này đã được chứng minh là có vấn đề từ trong quá khứ khi nó đóng cửa trên mức này vào tháng 3 năm ngoái - giữa cuộc chiến Ukraine trước khi đảo chiều và giảm xuống còn $1,625 vào tháng 9. Trong bức tranh toàn cảnh, đây là thử nghiệm lớn thứ ba với $2,000 trong chu kỳ này.
Tuy nhiên, theo mùa, giá vàng có xu hướng giảm. Đồng thời, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy các chính phủ đang mua vàng với sức mua lớn. Liên minh ngày càng tăng giữa Nga, Trung Quốc và các quốc gia Trung Đông là lý do để tất cả họ bỏ dự trữ đô la Mỹ để chuyển sang kim loại quý. Một sự xoay trục sớm của ngân hàng trung ương cũng sẽ đặt ra câu hỏi về sự sẵn sàng chống lại lạm phát và đó sẽ là một tín hiệu mạnh mẽ đối với vàng.
AUD/USD trượt xuống dưới 0.6700 khi các chỉ số PMI của Úc giảm cùng với nỗi sợ ngân hàng và lo ngại của Fed.
AUD/USD đánh dấu mức giảm trong ngày đầu tiên trong ba ngày vào khoảng 0.6670.
Sự phục hồi của AUD/USD sẽ lại đối mặt với mức kháng cự tại 0.6725 trước khi đến với mốc quan trọng 0.6750. Việc tích lũy trên mức 0.6750 có thể sẽ chỉ ra các mức tăng tiếp theo như 0.6770/80.
Trọng tâm trong phiên Á là dữ liệu CPI tháng 2 của Nhật Bản.
Ngân hàng trung ương Nhật Bản tiếp tục dự báo lạm phát sẽ giảm từ khoảng tháng 9/10. Thống đốc mới của Ngân hàng Nhật Bản Ueda bắt đầu đảm nhận vai trò của mình từ tuần thứ hai của tháng Tư. Cho đến nay, ông vẫn chưa thể hiện nhiều khuynh hướng thắt chặt hơn đối với chính sách.
Trong phiên, USD/JPY đã có một đợt giảm từ mức đỉnh trên 130.80 xuống mức đáy trong sáu tuần dưới 130.30. Tỷ giá này hiện đang ở mức 130.331.
USD được hỗ trợ. CHF, CAD, AUD, EUR, NZD đồng loạt giảm so với đồng bạc xanh.
PMI tháng 3 sơ bộ của Úc đã giảm xuống. PMI tháng 3 sơ bộ của Nhật Bản cho thấy hoạt động sản xuất vẫn bị thu hẹp (nhưng đã cải thiện nhẹ so với tháng 2) trong khi lĩnh vực dịch vụ tiếp tục mở rộng và Chỉ số tổng hợp đạt mức cao nhất trong 9 tháng.
PBOC đã thiết lập CNY cao hơn 300 điểm so với tỷ giá tham chiếu hôm nay, xác nhận xu hướng tăng của CNY vào thứ năm.
Về thông tin địa chính trị, Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các cơ sở của Iran ở Syria.
Reuters báo cáo rằng văn phòng Bắc Kinh của công ty Hoa Kỳ Minz Group đã bị đột kích, 5 nhân viên Trung Quốc bị bắt giữ.
Theo nguồn tin của Minz Group tại trụ sở New York, luật sư địa phương cho biết cuộc đột kích xảy ra vào chiều ngày 20 tháng 3 và các nhân viên đang bị biệt giam ở đâu đó bên ngoài Bắc Kinh.
Lợi suất TPCP kỳ hạn hai năm tiếp tục giảm ở châu Á trong bối cảnh thị trường nhận định Fed đã hoàn thành đợt tăng lãi suất cuối cùng trong chu kỳ này.
Lợi suất kỳ hạn 2 năm giảm tới 7bp xuống còn 3.76%
Lợi suất kỳ hạn 10 năm giảm tới 6bp xuống còn 3.37%
Tổng thống El Salvador, Bukele tweet đã có bài đăng trên twitter:
"Tuần tới, tôi sẽ gửi một dự luật tới Quốc hội để loại bỏ tất cả các loại thuế (bao gồm thuế thu nhập, thuế tài sản, thuế lãi về vốn và thuế nhập khẩu) đối với nỗ lực đổi mới công nghệ, chẳng hạn như lập trình phần mềm, mã hóa, ứng dụng và phát triển AI; cũng như sản xuất phần cứng máy tính và truyền thông".
USD/JPY mất giá và Hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán của Mỹ cũng giảm điểm mạnh.
Sau dữ liệu CPI toàn phần và CPI lõi tháng 2 của Nhật Bản thấp hơn dự kiến được công bố, USDJPY đã có lúc trượt giá xuống 130.28 - được xem là mức thấp nhất trong 6 tuần qua.
Niềm tin của người tiêu dùng GfK Vương quốc Anh cho tháng 3 năm 2023 là -36, mức cao nhất trong một năm.
Dự kiến là -36
Trước đó là -38
Chỉ số niềm tin người tiêu dùng GfK của Vương quốc Anh là:
Một cuộc khảo sát hàng tháng được thực hiện bởi công ty nghiên cứu thị trường GfK
Đo lường mức độ tin tưởng của người tiêu dùng ở Anh đối với nền kinh tế và tình hình tài chính cá nhân của họ
Kháo sát khoảng 2.000 người lớn từ 16 tuổi trở lên
Đánh giá trên thang điểm từ -100 đến +100, với mức 0 là trung lập, trên 0 cho thấy người tiêu dùng tin tưởng hơn vào nền kinh tế và tài chính cá nhân của họ, trong khi điểm dưới 0 cho thấy họ kém tin tưởng hơn.
Sắc xanh bao trùm thị trường chứng khoán sau khi lao dốc trong phiên giao dịch hôm thứ Tư do lợi suất TPCP suy giảm gần đây đã thôi thúc thị trường chuyển hướng đầu tư vào cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là Microsoft và Apple với tổng tỷ trọng trong S&P 500 tăng lên đến 13.3%. Chỉ số Dow Jones kết phiên ở gần mức mở cửa trong ngày:
Dow Jones +0.23%
S&P 500 +0.30%
Nasdaq +1.01%
Trên thị trường FX, mọi sự chú ý đổ dồn vào quyết định chính sách của BOE và SNB. Như dự kiến, BOE và SNB tăng lãi suất lần lượt 25bp và 50bp khiến cả GBP và CHF kết phiên đều tăng nhẹ so với USD. Tuy nhiên, trong khi thị trường nhận định BOE đang ở cuối chu kỳ thắt chặt thì dự kiến SNB sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong trung hạn để ổn định giá cả. Sau 5 ngày giảm liên tiếp, USD tăng nhẹ bất chấp sự suy giảm của TPCP do thị trường định giá Fed có khả năng tăng lãi suất vượt phạm vi 5-5.25% trước số liệu từ báo cáo trợ cấp thất nghiệp (191K so với kỳ vọng 197K). Báo cáo này đã hỗ trợ JPY và CAD tăng giá trong khi AUD, NZD và EUR đồng loạt giảm.
Chỉ số DXY +0.05%
EURUSD -0.22%
GBPUSD +0.17%
AUDUSD -0.05%
NZDUSD -0.47%
USDJPY -0.46%
USDCHF -0.08%
USDCAD -0.12%
Vàng phục hồi với mức tăng $22.89/oz lên $1992.60, hưởng lợi từ đà giảm của lợi suất trái phiếu với sức hấp dẫn trú ẩn an toàn. Cụ thể, lợi suất kỳ hạn 2 năm giảm 10.4bp xuống còn 3.837%. Dầu WTI giảm nhẹ $0.94 vào cuối phiên xuống còn $69.96/thùng.
Hôm thứ Năm theo giờ Châu Âu, hãng thông tấn RIA Novosti của Nga đưa tin về phát biểu của Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak.
Thông tin đăng tải qua Reuters:
Việc cắt giảm dầu 500,000 thùng/ngày được Nga công bố trước đó dựa trên mức sản lượng 10.2 triệu thùng/ngày trong tháng Hai
Nga đang đặt mục tiêu sản xuất 9.7 triệu thùng/ngày trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 6 khi việc cắt giảm sản lượng có hiệu lực
Ngoài ra:
Vào tháng 2, Nga đã công bố kế hoạch cắt giảm sản lượng dầu, phương tiện truyền thông trong nước đưa tin mức giảm rơi vài khoảng 500,000 thùng/ngày, dựa trên mức sản xuất trong tháng 1 là 9.8-9.9 triệu thùng/ngày. Do đó, đưa sản lượng dầu của Nga xuống dưới 9.4 triệu thùng/ngày.
Các bình luận của Novak hướng tới việc giảm sản lượng dầu sẽ thấp hơn so với tuyên bố trước đó
Thông tin từ đầu tuần cho thấy:
Xuất khẩu dầu thô bằng đường biển của Nga đã phục hồi, câu hỏi đặt ra là liệu việc cắt giảm này có thực sự diễn ra?
Hoạt động của các nhà máy lọc dầu trong nước cũng được duy trì ở mức ổn định.
CPI loại trừ thực phẩm và năng lượng là 3.5% y/y (đây là chỉ số "lõi-lõi", gần nhất với thước đo CPI lõi của Hoa Kỳ)
Kỳ vọng là 3.4%, trước đó là 3.2%
3.5% là mức cao nhất kể từ tháng 1 năm 1982
Chỉ số toàn phần đã giảm từ tháng 1, phù hợp với kết quả tương tự từ CPI tháng 2 trong khu vực Tokyo ba tuần trước. Mặc dù vậy, chỉ số lõi và chỉ số lõi-lõi cho thấy áp lực lạm phát vẫn tiềm ẩn và dai dẳng hơn nhiều. BOJ dự kiến lạm phát sẽ duy trì và bắt đầu giảm từ khoảng tháng 9 - 10, vì vậy còn quá sớm để đưa ra bất kỳ kết luận nào về tác động của dữ liệu này đối với chính sách tiền tệ.
Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kuroda sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 8 tháng 4. Người kế nhiệm mới là ông Kazuo Ueda.
Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ Jennifer Granholm đã phát biểu trong phiên điều trần trước Quốc hội của Hạ viện hôm thứ Năm, đề cập đến việc bán dầu từ kho dự trữ chiến lược và nhu cầu bổ sung lượng dầu cần thiết:
“Năm nay sẽ khó tận dụng được mức giá thấp này để mua vào”
"Nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội giá giảm trong tương lai để tiết kiệm tiền thuế của người dân."
Granholm trích dẫn việc bán và bảo trì tại hai trong số bốn kho dự trữ là nguyên nhân gây khó khăn cho việc mua lại dầu trong năm nay.
Bối cảnh tình hình:
Khoảng 180 triệu thùng đã được bán từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược, với mức giá trung bình khoảng $94/thùng
Granholm tại phiên điều trần cho biết chính quyền muốn mua lại dầu ở dưới mức $72/thùng
Bộ Năng lượng Hoa Kỳ cho biết vào tháng trước họ đang thực hiện "chiến lược ba phần" để nạp đầy nguồn dự trữ trong dài hạn
Chỉ số PMI sơ bộ từ Judo Bank / Markit cho hoạt động của ngành sản xuất và dịch vụ tháng 3 năm 2023 như sau:
Sản xuất là 48.7, trước đó là 50.5
Dịch vụ là 48.2, trước đó là 50.7
Chỉ số tổng hợp là 48.1, trước đó là 50.6
Từ báo cáo, Cố vấn kinh tế trưởng Judo Bank, Warren Hogan cho biết:
Kết quả PMI dự kiến cho tháng 3 củng cố quan điểm rằng suy thoái kinh tế bắt đầu vào năm 2022 sẽ tiếp tục kéo dài sang năm 2023. Chỉ số sản lượng tổng hợp và đơn đặt hàng mới đã giảm trong tháng, chạm đáy kể từ khi Delta đóng cửa vào năm 2021. Kết quả tháng 3 thúc đẩy một cuộc hạ cánh mềmvào năm 2023 và 2024 khi nền kinh tế phản ứng tiêu cực với việc gia tăng lãi suất.
Nhu cầu lao động tiếp tục giảm trong cả lĩnh vực sản xuất và công nghiệp dịch vụ mặc dù chỉ số việc làm vẫn ở trên mức 50.
Ở giai đoạn này, chưa có gì đảm bảo rằng liệu lạm phát có nhanh chóng trở lại ngưỡng mục tiêu của RBA hay không. Đáng lo ngại nhất là khi giá đầu vào của ngành dịch vụ vẫn rất cao so với các chỉ số tiêu chuẩn trong lịch sử giữa những năm 60 và gần như chỉ giảm nhẹ so với mức tương đối cao của một năm trước. Điều này cho thấy cả chi phí lao động và giá năng lượng đều gây ra lạm phát và sẽ tiếp tục tạo áp lực tăng giá đối với nhiều loại mặt hàng trong nền kinh tế Úc vào năm 2023.
Chủ đề này sẽ là mối quan tâm chính của RBA trong cuộc họp vào đầu tháng Tư. Trong bối cảnh hệ thống tài chính toàn cầu vô cùng bất ổn, nhiều người kỳ vọng RBA sẽ tạm dừng chu kỳ thắt chặt lãi suất. Số lượng việc làm mạnh mẽ gần đây cùng e ngại về tốc độ giảm lạm phát trong năm sẽ là nhân tố chính ảnh hưởng đến quyết định chính sách của RBA đầu tháng Tư.
Có nhiều lý do ủng hộ việc hoãn cuộc họp sắp tới và một trong số đó là tình hình tài chính bất ổn trên toàn thế giới gần đây dường như vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống. Nhiều bên nhận định rằng RBA sẽ cảm thấy an toàn hơn với mức lãi suất tiền mặt 4% trước khi ngồi lại và quan sát diễn biến của nền kinh tế trong một vài tháng tới.
