Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Suzuki: Những biến động mạnh trên thị trường FX là điều không được mong đợi

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Suzuki cho biết:

Biến động trên thị trường Forex có cả ưu và nhược điểm đối với nền kinh tế Nhật Bản
Sẽ phản ứng phù hợp sau khi phân tích tác động của những biến động trên thị trường Forex
Những biến động nhanh chóng trên thị trường FX là điều không mong muốn
Điều quan trọng là thị trường FX phải biến động theo cách ổn định, phản ánh các yếu tố cơ bản

USD/JPY tăng từ mức đáy quanh 139.60 vào thứ Hai. Cặp tiền đã đạt mức trên 141.20 vào đầu phiên giao dịch hôm nay.

GDP sơ bộ quý 1 của Pháp +0.2%
Dự kiến +0.2%
Trước đó: +0.1%; chuyển đổi thành 0.0%

Bitcoin duy trì dưới $29,600 hiện đang dao động quanh $29,514.

Vàng tiếp tục giảm nhẹ trong phiên, hiện dao động quanh $1,986.8.

Đồng yên là đồng tiền biến động sớm nhất trong ngày hôm nay và bị kéo xuống sau khi BOJ giữu nguyên chính sách. Có lẽ thị trường hy vọng vào một điều bất ngờ nhưng điều đó đã không xảy ra và kết quả là đồng yên, cũng như lợi suất trái phiếu Nhật Bản, đồng loạt giảm.

Các loại tiền tệ chính khác không biến động nhiều. Phố Wall lao dốc với các cổ phiếu công nghệ, khi Nasdaq đóng cửa cao hơn 2.4%. Đối với ngày hôm nay, hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ hiện đang giảm khoảng 0.1% đến 0.2%.

Lịch kinh tế châu Âu hôm nay có:

12:30 - Số liệu GDP sơ bộ quý 1 của Pháp
13:00 - Chỉ số giá nhập khẩu tháng 3 của Đức
13:45 - Số liệu CPI sơ bộ tháng 4 của Pháp
14:00 - Số liệu GDP sơ bộ quý 1 của Tây Ban Nha
14:00 - Số liệu CPI sơ bộ tháng 4 của Tây Ban Nha
14:00 - Chỉ số chỉ báo hàng đầu KOF tháng 3 của Thụy Sĩ
14:55 - Tỷ lệ thất nghiệp tháng 4 của Đức
15:00 - Số liệu GDP sơ bộ Q1 của Đức
16:00 - Số liệu GDP sơ bộ quý 1 của Ý
07:00 - Số liệu GDP sơ bộ Q1 của Eurozone
19:00 - Số liệu CPI sơ bộ tháng 4 của Đức

Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 3.6% để đánh giá tác động của các đợt tăng giá trước đây đối với lạm phát, theo khảo sát mới nhất về 34 nền kinh tế.

Trước đó trong ngày, Westpac cũng đã cắt giảm dự báo lãi suất cao nhất tại Úc từ 3.85% xuống 3.60%.

Hơn 75% các nhà kinh tế, hoặc 26 trong số 34 người được hỏi trong cuộc khảo sát ngày 26-28 tháng 4 của Reuters cho biết RBA sẽ giữ lãi suất chính thức ở mức 3.6% tại cuộc họp vào ngày 2 tháng 5.
Tám người trả lời còn lại dự kiến mức tăng 25 điểm cơ bản lên 3.85%, mức chưa từng thấy kể từ tháng 4 năm 2012. Nhưng lãi suất tương lai đang định giá không tăng thêm nữa so với lãi suất hiện tại.
Trong số các ngân hàng, ANZ, NAB và Westpac dự kiến sẽ tạm dừng tăng lãi suất trong khi CBA dự đoán mức tăng 25 điểm cơ bản.
Đa số, 30 trên 34, dự kiến sẽ không có động thái nào trong tháng 6, trong khi bốn người dự kiến sẽ tăng 25 điểm cơ bản.
Thay vào đó, một số nhà kinh tế đã đẩy kỳ vọng lãi suất lên tới quý thứ ba, với 13 trong số 34 người kỳ vọng mức cao nhất là 3.85%. Bốn người kỳ vọng mức cao nhất là 4.1% và một người nói 4.35%. 16 suất còn lại dự kiến giữ nguyên ở mức 3.6%.
Mặc dù không có quan điểm đa số, dự báo trung bình cho thấy lãi suất đạt mức cao nhất là 3.85% trong Q3.

Trong bối cảnh USD phục hồi, các ngoại tệ khác đồng loạt giảm giá so với đồng bạc xanh, yếu nhất là JPY sau tin tức BoJ giữ nguyên chính sách tiền tệ.

USD được hưởng lợi sau tin của BoJ, tiếp tục tăng giá, hiện DXY đang dao động quanh 101.71.

Sau tin BoJ giữ nguyên chính sách tiền tệ, USDJPY tiếp tục tăng vọt hiện đang ở mức 134.637.

Duy trì mục tiêu lãi suất ngắn hạn ở mức -0.1%
Duy trì mục tiêu lợi tức JGB 10 năm quanh mức 0%
Duy trì biên độ xung quanh mục tiêu lợi suất JGB kỳ hạn 10 năm ở mức tăng và giảm 0.5% mỗi năm
Đưa ra quyết định về YCC bằng cách bỏ phiếu nhất trí

Và:

Tiến hành thẩm tra chính sách tiền tệ
BOJ điều chỉnh hướng dẫn chuyển tiếp
Sẽ thực hiện các bước nới lỏng bổ sung mà không do dự khi cần thiết trong khi phấn đấu cho sự ổn định của thị trường
Xóa tham chiếu đến đại dịch covid-19 khỏi hướng dẫn chuyển tiếp của nó
Sẽ dành 1 đến 1-1/2 năm để rà soát định hướng chính sách tiền tệ
Nền kinh tế Nhật Bản rơi vào tình trạng giảm phát vào cuối những năm 1990, đạt được sự ổn định về giá cả là một thách thức trong suốt 25 năm
Trong giai đoạn này, boj đã thực hiện các bước nới lỏng tiền tệ khác nhau
Các biện pháp này đã tương tác, ảnh hưởng đến các lĩnh vực rộng lớn của hoạt động kinh tế, giá cả và lĩnh vực tài chính của Nhật Bản
Trước vấn đề này, BOJ đã quyết định tiến hành đánh giá trên diện rộng về chính sách tiền tệ

Sau khi giảm mạnh, USDJPY hiện đã quay đầu tăng, dao động quanh $134.300.

Sau khi liên tục tăng vào đầu phiên, AUDUSD hiện đã đảo chiều giảm nhẹ dao động quanh 0.6626.

Dầu thô WTI tiếp tục đà tăng từ đầu phiên, hiện đang ở mức $75.03/thùng.

Hiện EURUSD đang giao dịch quanh 1.1050

Chứng khoán châu Á tăng điểm sau mùa báo cáo thu nhập tích cực từ các công ty công nghệ đã hỗ trợ chứng khoán Hoa Kỳ, bất chấp dữ liệu lạm phát vẫn còn cứng đầu và tăng trưởng nền kinh tế đang chậm lại.

Chỉ số Kospi Hàn Quốc +0.24%
Chỉ số Nikken225 Nhật Bản +0.70%
Chỉ số HangSeng HongKong +0.82%
Chỉ số ShangHai Composite +0.72%
Chỉ số Nifty50 Ấn Độ +0.57%

JPY đang giảm hơn 16pip so với giá đóng cửa trước đó
USDJPY chững lại sau khi vượt ngưỡng 134.20, hiện đang giao dịch quanh 134.15

Giá đóng cửa trước đó là 6.9203
PBOC bơm 165 tỷ nhân dân tệ reverse repos kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi là 2%
88 tỷ nhân dân tệ reverse repos sẽ đáo hạn trong ngày hôm nay
Một khoản bơm ròng 77 tỷ nhân dân tệ sẽ được thông qua trong hoạt động thị trường mở

Tỷ giá tham chiếu USD/CNY hôm nay: 6.8694

Dữ liệu tín dụng khu vực tư nhân từ RBA báo cáo sự thay đổi trong tổng giá trị tín dụng mới được cấp cho người tiêu dùng và doanh nghiệp trên khắp nước Úc

+0.3% m/m (như mức tăng dự kiến và của tháng 2)
Tuy nhiên, +6.8% so với cùng kỳ (trước đó +7.6%)

Báo cáo từ RBA cho thấy tăng trưởng tín dụng chậm hơn cả so với tháng trước và cả cùng kỳ năm ngoái.

rba tín dụng khu vực tư nhân tháng 3 năm 2023

+1% q/q (trước đó +0.7%)
+5.2% y/y (trước đó +5.8%)

Lạm phát "bán buôn" được thúc đẩy mạnh mẽ bởi giá điện và khí đốt cao hơn.

Người tiêu dùng Australia hướng tới những kỳ nghỉ lễ Giáng sinh bền vững | VTV.VN

Cuộc trò chuyện của BOJ thông qua Nikkei trước thềm cuộc họp chính sách hôm nay cho biết:

BOJ sẽ tiến hành đánh giá chính sách tiền tệ trong quá khứ
BOJ sẽ không điều chỉnh YCC
BOJ sẽ thảo luận về các hướng đi tiếp theo và khả năng nới lỏng chính sách hơn nữa sau khi Nhật Bản dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát biên giới liên quan đến COVID-19 từ nửa đêm ngày 29 tháng 4 (theo giờ Nhật Bản)

Westpac hiện dự kiến RBA không tăng lãi suất tại cuộc họp diễn ra vào ngày 2 tháng 5. Trước đó, WPAC đã kỳ vọng mức tăng +25 bp cho lãi suất sắp tới.
WPAC cho biết có khả năng lãi suất tiền mặt hiện đã đạt đỉnh tại 3.6% (WPAC trước đây dự báo mức đỉnh đạt 3.85%).
Kỳ vọng của Westpac thay đổi sau khi dữ liệu lạm phát thấp hơn vào đầu tuần này.

Westpac unveils app upgrades - Finance - Software - iTnews

Tuy nhiên, BoJ sẽ không đánh giá hay thay đổi chính sách YCC

Thông tin từ Bloomberg cho biết:

Các nhà phân tích của JP Morgan đang thử nghiệm mô hình ngôn ngữ kiểu ChatGPT để phân tích các tín hiệu chính sách trong các tuyên bố và các bài phát biểu của quan chức Fed.
Công cụ AI có thể hữu ích trong việc dự đoán những thay đổi trong chính sách và đưa ra các tín hiệu hỗ trợ quá trình giao dịch.
Chẳng hạn, khi mô hình cho thấy tín hiệu hawkish hơn trong lập trường của quan chức Fed giữa các cuộc họp, thì tuyên bố chính sách tiếp theo sẽ trở nên hawkish hơn và lợi suất TPCP kỳ hạn 1 năm cũng sẽ tăng cao hơn.
“Các ứng dụng sơ bộ này rất đáng khích lệ”

BOJ cho biết Thống đốc Ueda sẽ tổ chức một cuộc họp báo hôm nay sau cuộc họp chính sách vào lúc

06:30 GMT
13:30 theo giờ Việt Nam
01:30 US EST

Ngoài ra, Cựu thống đốc BOJ Kuroda cũng sẽ tổ chức một cuộc hội nghị mới thời gian tương tự.

Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Haruhiko Kuroda và Kazuo Ueda

Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Matsuno thông báo.

Nhật Bản sẽ dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát biên giới liên quan đến dịch COVID-19 từ nửa đêm ngày 29 tháng 4 (theo giờ Nhật Bản)

Nhật Bản chấm dứt các biện pháp phòng dịch COVID-19 tại biên giới

Tâm điểm thị trường trong ngày giao dịch thứ Năm xoay quanh các dữ liệu kinh tế chính của Hoa Kỳ và báo cáo thu nhập vượt kỳ vọng từ Meta. Trong quý 1, GDP +1.1% so với dự báo +2% (mức tăng ít nhất trong 3 quý đổ lại đây) và lạm phát giá GDP +4% so với dự báo +3.7%. Ngoài ra, dữ liệu trợ cấp thất nghiệp tuần trước đạt 230K, thấp hơn dự báo 248K và mức 246K trước đó cho thấy thị trường lao động vẫn tương đối vững vàng.

Chứng khoán Hoa Kỳ có một phiên tăng rất mạnh khi thị trường tiêu hóa báo cáo tài chính tích cực từ Meta, bất chấp tốc độ tăng trưởng và chỉ số giá GDP trong quý 1 gây thất vọng. Cổ phiếu của Meta đóng cửa tăng gần 14%. Đáng chú ý, chỉ số Dow Jones và S&P 500 chốt phiên với mức tăng mạnh nhất kể từ hôm 9/1 đến nay.

Dow Jones +1.57%
S&P 500 +1.96%
Nasdaq +2.43%

Trên thị trường FX, lợi suất tăng đã hỗ trợ USD trước các dữ liệu kinh tế cho thấy tốc độ tăng trưởng Hoa Kỳ chậm hơn với áp lực lạm phát vẫn còn dai dẳng trong quý 1. Dù vậy, đồng bạc xanh bắt đầu thoái lui từ nửa sau phiên Mỹ và kết phiên gần mức mở cửa trong ngày. EUR, JPY và CHF đóng cửa yếu hơn so với USD. Thị trường tiếp tục chờ đợi quyết định chính sách từ BOJ và các dữ liệu thị trường từ châu Âu, Nhật Bản và Canada. Đặc biệt, trong đó có báo cáo PCE lõi từ Hoa Kỳ.

Chỉ số DXY +0.03%
EURUSD -0.10%
GBPUSD +0.24%
AUDUSD +0.41%
NZDUSD +0.53%
USDJPY +0.22%
USDCHF +0.33%
USDCAD -0.34%

Lợi suất tăng đã gây áp lực lên vàng. Kim loại này đóng cửa -$2.42 xuống $1987.45/oz. Lợi suất 2 năm và 10 năm lần lượt tăng +12.3bp và +7.4bp lên 4.074% và 3.524%. Dầu WTI tăng $0.46 xuống $74.76/thùng.

+0.8% m/m (dự kiến +0.5%, trước đó +4.5%)
-0.7% y/y (trước đó -0.5%)

Triển vọng sản xuất với sản lượng

Tháng 4: +4.1% m/m
Tháng 5: -2% m/m

Chính phủ Nhật Bản đã tăng cường đánh giá và cho biết sản xuất công nghiệp đang phục hồi ở mức vừa phải

Doanh số bán lẻ Nhật Bản tháng 3

+0.6% m/m (dự kiến +0.3%, trước đó +2.1%)
+7.2% y/y (kỳ vọng +5.8%, trước đó +7.3%)

Reuters: Dữ liệu sản xuất ô tô của Anh trong tháng 3, từ khảo sát của Hiệp hội các nhà sản xuất và kinh doanh mô tô (SMMT) cho biết:

+6.1% y/y - sản xuất ô tô tăng tháng thứ hai liên tiếp

Giám đốc điều hành SMMT, Mike Hawes trong một tuyên bố: “Sản lượng ô tô của Vương quốc Anh tăng trưởng tháng thứ hai liên tiếp mang lại sự lạc quan cho thị trường, mặc dù tổng khối lượng vẫn thấp hơn nhiều so với mức trước đại dịch”.

CPI khu vực Tokyo +3.5% y/y (kỳ vọng là 3.1%, trước đó là 3.3%)
CPI khu vực Tokyo không bao gồm Thực phẩm tươi sống: +3.5% y/y (kỳ vọng giữ nguyên ở mức trước đó là +3.2%)
CPI khu vực Tokyo không bao gồm Thực phẩm và Năng lượng: +3.8% y/y (kỳ vọng là 3.5%, trước đó là 3.4%)

Dữ liệu về lực lượng lao động của Nhật Bản trong tháng 3 năm 2023 cho thấy:

Tỷ lệ thất nghiệp đạt 2.8% (dự kiến là 2.5%, trước đó là 2.6%)
Tỷ lệ việc làm trên ứng viên là 1.32 (dự kiến giữ nguyên ở mức 1.34 trước đó)

Dữ liệu của niềm tin tiêu dùng của New Zealand thông qua khảo sát của ANZ-Roy Morgan cho thấy:

Con số ghi nhận trong tháng 4 đã được cải thiện, nhưng vẫn ở mức thấp 79.3 so với 7.77 trước đó

ANZ cho biết:

Lượng người tin rằng đây là thời điểm tốt để mua một món đồ gia dụng chính (một chỉ báo bán lẻ quan trọng) đã tăng 1 điểm lên mức -31.
Kỳ vọng lạm phát giảm từ 5.4% xuống 5.2% trong bối cảnh chỉ báo này đã dao động quanh một phạm vi hẹp trong 6 tháng qua.

Kỳ vọng lạm phát của New Zealand ngày 28 tháng 4 năm 2023

"Quyết định chính sách đầu tiên của BOJ dưới thời Thống đốc mới Kazuo Ueda sẽ được công bố trong hôm nay. Thị trường dự đoán sẽ không có thay đổi nào đối với các thiết lập chính sách về lãi suất và mua vào tài sản. Các công bố liên quan đến triển vọng lạm phát dự kiến sẽ chi phối mạnh biến động thị trường sau đó".
"Ngoài ra, các báo cáo này cũng sẽ hỗ trợ BOJ tiếp cận hướng điều chỉnh chính sách linh hoạt hơn trong tương lai"
“Kỳ vọng BOJ không thay đổi nhiều về chính sách trong mùa hè này và sự suy yếu của USD ngày hôm qua sẽ tác đông tiêu cực lên USD/JPY. Chúng tôi vẫn kỳ vọng cặp tỷ giá này ở mức 128 cho đến cuối Q2”.

BOJ không ấn định thời gian cho thông báo chính sách. Dựa trên các đợt điều chỉnh trước đó, dự kiến quyết định sẽ được công bố vào khoảng từ:

02:30 đến 03:30 GMT
09:30 đến 10:30 theo giờ Việt Nam
10:30 - 11:30 chiều US EST

Sau giữ liệu GDP từ Hoa Kỳ vào hôm thứ Năm vừa qua, Morgan Stanley dự đoán

Tăng trưởng kinh tế trong quý 2 năm nay sẽ tiếp tục chậm lại (-0.4%)
FOMC sẽ tăng lãi suất 25bp trong cuộc họp diễn ra vào ngày 3 tháng 5, nhưng sau đó sẽ có tín hiệu về sự tạm dừng thắt chặt chính sách

Mối lo lắng về các khoản vay có đòn bẩy tại Mỹ tăng lên khi tín dụng thắt chặt
Dự đoán rằng căng thẳng trong lĩnh vực ngân hàng ở Mỹ sẽ thúc đẩy thắt chặt thị trường tín dụng hơn nữa
Tín dụng chặt chẽ hơn đang gây áp lực lên lạm phát tại Mỹ và Fed

Cơ quan xếp hạng Fitch điều chỉnh triển vọng của Úc thành tiêu cực (trước đó là 'ổn định'), khẳng định tỷ lệ

Tổng thư ký OPEC Haitham al-Ghais đã trả lời các bình luận của Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình vào thứ Tư, khi Birol cảnh báo OPEC về việc tăng giá dầu:

“IEA hẳn biết rất rõ rằng có nhiều yếu tố chi phối thị trường như tác động dây chuyền của dịch COVID-19, chính sách tiền tệ, biến động chứng khoán, thuật toán giao dịch, Cố vấn giao dịch hàng hóa và Lượng dự trữ trong kho dầu chiến lược (SPR) của Hoa Kỳ, căng thẳng địa chính trị, v.v.”
IEA nên “cực kỳ cẩn trọng” với việc làm suy yếu các khoản đầu tư vào ngành dầu mỏ
“Nếu bất cứ sự kiện nào dẫn đến sự biến động giá dầu trong tương lai thì đó là do IEA liên tục kêu gọi ngừng đầu tư vào dầu mỏ. Các dữ liêu phản ánh triển vọng của ngành đều cho thấy cần tăng sản lượng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và sự thịnh vượng trên toàn cầu trong nhiều thập kỷ tới, đặc biệt là ở các nước đang phát triển.”

Tiêu điểm thị trường