• DAX tương lai+0.6%
• FTSE tương lai -0.1%
• IBEX tương lai +0.4%

Thị trường ở thời điểm hiện tại vẫn tương đối thận trọng sau khi hội nghị Jackson Hole diễn ra. Các chuyên gia cho rằng kinh tế và tăng trưởng của Eurozone vẫn sẽ gặp khó khăn - bất chấp vấn đề tích trữ năng lượng cho mùa đông tới đang được giải quyết tương đối tốt.

• Chỉ số DXY suy yếu trong phiên Bắc Mỹ ngày hôm qua - sau khi những phát biểu từ hội nghị Jackson Hole của chủ tịch FED Powell được hấp thụ. 
• Chỉ số đồng bạc xanh đang tích lũy trở lại ở ngưỡng 108.7 ở thời điểm hiện tại, trước thềm công bố bảng lương phi nông nghiệp tháng 08 của Hoa Kỳ - tăng nhẹ 0.05%.

• HĐTL DAX +0.6%
• HĐTL FTSE -0.1%
• HĐTL IBEX +0.4%

Điều này xảy ra sau sự sụt giảm trong hai phiên vừa qua kể từ Jackson Hole. Hiện tại, nó chỉ được coi như một sự giảm nhẹ vì các kỹ thuật cho thấy rằng có thể có nhiều áp lực giảm giá hơn ở phía sau. Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0.3% trong ngày nhưng biểu đồ có vẻ không quá lạc quan:

Các loại tiền tệ chính cho đến nay không có nhiều điều đáng chú ý với việc đồng đô la biến động trái chiều hơn trong phiên giao dịch. USD đã tăng vào thứ sáu và giảm nhẹ đầu ngày hôm qua. 

Cổ phiếu vẫn ở mức mềm mặc dù phố Wall đã chứng kiến một đợt giảm khác vào ngày hôm qua. S&P 500 đang tiếp tục giảm xuống dưới mức trung bình động 100 ngày hướng tới mốc 4,000 điểm. Hợp đồng tương lai của Mỹ hôm nay ổn định hơn nhưng các chỉ số kỹ thuật cho thấy áp lực giảm bổ sung có thể sẽ đè nặng trong các phiên tới.

Lịch kinh tế châu Âu hôm nay:

• 14h: Số liệu CPI sơ bộ tháng 8 của Tây Ban Nha 
• 14h: Chỉ số chỉ báo hàng đầu KOF tháng 8 của Thụy Sĩ 
• 15h30: Dữ liệu tín dụng các phê duyệt thế chấp tháng 7 của Vương quốc Anh
• 16h: Dữ liệu niềm tin người tiêu dùng chính thức tháng 8 của Eurozone
• 16h: Niềm tin về kinh tế, công nghiệp, dịch vụ của Eurozone tháng 8
• 19h: Số liệu CPI sơ bộ tháng 8 của Đức

Sau khi điều chỉnh nhẹ vào tháng 6 và tháng 7, lạm phát tiêu dùng của Đức được ước tính sẽ tăng trở lại vào tháng 8, dự kiến ở mức 7.8% y/y.

Tất cả điều này xảy ra trước một đợt áp lực giá tăng vọt vào tháng 9 sau khi trợ cấp của chính phủ cho nhiên liệu và vé đường sắt hết hạn vào ngày 31 tháng 8. 

Trong bất kỳ trường hợp nào, với việc lạm phát tiếp tục cao và giá năng lượng tăng vọt trong khu vực, khó có thể thấy sự phát triển nào mang lại nhiều hỗ trợ cho ECB. Lộ trình thắt chặt chính sách của ECB đang dần đóng lại và các nhà hoạch định chính sách có thể sẽ gấp rút tăng lãi suất trước khi điều đó xảy ra - ngay cả khi phải tăng trong suy thoái.

Số liệu CPI sẽ được công bố trong hôm nay của Đức:

• 11h30: North Rhine Westphalia
• 15h: Brandenburg
• 15h: Hesse
• 15h: Bavaria
• 15h: Baden Wuerttemberg
• 16h: Sachsen
• 19h: Số liệu sơ bộ quốc gia của Đức

Khi được hỏi về "sự hỗn loạn của thị trường tài chính" sau vụ Jackson Hole vào tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Shunichi Suzuki trả lời rằng Nhật Bản đang theo dõi diễn biến thị trường một cách chặt chẽ, cùng với các xu hướng chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ.

Theo Bộ trưởng Tài chính Suzuki:

• Các động thái ngoại hối thay đổi theo thời gian, được xác định bởi các nguyên tắc cơ bản

Mặt khác, Nhật Bản đang không quá lo lắng về sự "suy yếu nhanh chóng" của đồng Yên Nhật trong hai tháng qua. 

• CPI tháng 8 của bang North Rhine Westphalia: 8.1%
• Trước đó: 7.8%

Việc lạm phát tăng 0.3% so với tháng trước của bang tiếp tục khẳng định áp lực giá cả gia tăng.

Theo tuyên bố của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường:

• "Năm nay, trước những thách thức mới, chúng tôi đã quyết định đưa ra một gói chính sách và các chính sách tiếp theo để ổn định nền kinh tế, với sức mạnh vượt quá năm 2020",
• Tuần trước, nội các đã công bố 19 chính sách mới, trong đó có đề cập đến việc nâng hạn ngạch đối với các công cụ tài trợ của ngân hàng chính sách lên 300 tỷ nhân dân tệ (43.4 tỷ USD). Đó là mức cao nhất của gói 33 biện pháp được công bố vào tháng Năm.
• PBOC cũng đã cắt giảm lãi suất

Vào lúc 7h:

• Chủ tịch Thomas Barkin của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Richmond sẽ phát biểu về lạm phát và nền kinh tế

Vào lúc 22h:

• Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York John Williams sẽ tham gia thảo luận thuộc sự kiện WSJ Live Q&A.

Truyền thông Úc nói rằng nước này  có thể có điện được tạo ra từ năng lượng hạt nhân trước năm 2030. Trích dẫn sự chấp thuận của chính phủ Hoa Kỳ về lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ đầu tiên để sử dụng cho mục đích thương mại.

Thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều sau cú rơi mạnh kể từ bài phát biểu hawkish của chủ tịch FED Jerome Powell tại Jackson Hole. Các hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ cũng đồng loạt tăng.

• Nikkei 225 +1.02%
• Shanghai -0.63%
• HSI -1.34%
• KOSPI +0.54%
• ASX 200 +0.53%

Trên thị trường FX, các cặp tiền lớn chìm trong sắc đỏ. Trong đó AUD/USD dẫn đầu đà giảm khi để mất tới 0.34% giá trị. USD/CAD là cặp tiền duy nhất có mức tăng nhẹ trong phiên

• EUR/USD -0.03%
• GBP/USD -0.15%
• AUD/USD -0.33%
• NZD/USD -0.24%
• USD/JPY -0.09%
• USD/CAD +0.12%
• USD/CHF -0.02%

Gía vàng giảm nhẹ, giữ ở mức 1735.6 USD/oz.

BTC thoái lui về ngưỡng 20,190 USD.

Giá dầu WTI và dầu Brent đồng loạt giảm, giao dịch tại 96.59 USD/thùng và 104.22/thùng.

Nhà kinh tế Stephen Roach, Chủ tịch Morgan Stanley châu Á cảnh báo rằng nước Mỹ cần một phép màu để tránh khỏi suy thoái khi tăng trưởng kinh tế nửa đầu năm gây thất vọng và có thể là dấu hiệu của một đà giảm sâu kéo dài tới năm 2024:

• Chúng ta sẽ thấy suy thoái là một hệ quả của chính sách tiền tệ thắt chawstk, tuy nhiên nó chưa bắt đầu có ảnh hưởng vào thời điểm này.
• Các duy nhất để Mỹ không rơi vào vết xe đổ của Paul Volker khi để tỷ lệ thất nghiệp tăng lên trên 10% là FED dưới thời đại của Jerome giữ vững quan điểm của mình, tập trung vào kỉ luật và đưa lãi suất về đúng mức hạn chế. Tuy nhiên, vẫn còn khá xa để đi tới mức đó.
• Ông cũng cho rằng nền kinh tế toàn cầu sẽ rơi vào suy thoái. Ảnh hưởng của nền kinh tế Trung Quốc cũng sẽ là một yếu tố then chốt khi quốc gia này tiếp tục thực hiện chính sách zero-Covid, tồn kho chuỗi cung ứng và căng thẳng với phương Tây.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đặt tỷ giá tham chiếu đồng nhân dân tệ (CNY) trong nước cho phiên giao dịch sắp tới.

• USD/CNY là đồng nhân dân tệ trong nước. Nó được phép giao dịch cao hơn hoặc thấp hơn 2% từ tỷ giá tham chiếu 6.8802 được đưa ra cho ngày hôm nay.
• CNH là đồng nhân dân tệ ở nước ngoài. USD/CNH không có hạn chế về phạm vi giao dịch.
• Tỷ giá cao hơn hoặc thấp hơn đáng kể so với dự kiến thường được coi là tín hiệu từ PBOC.
• Giá đóng cửa trước đó là 6.9094

PBOC đang cố gắng làm chậm sự mất giá của đồng nhân dân tệ. Đây ngày thứ năm liên tiếp Ngân hàng giữ đồng CNY cao hơn mức ước tính.

Giấy phép xây dựng là một dấu hiệu cho thấy các hoạt động xây dựng trong tương lai. Lãi suất tăng ở Úc đang phần nào gây áp lực lên lĩnh vực này.

Con số được ghi nhận ở tháng bảy +0.7% so với tháng trước. Con số dự kiến được đưa ra là -2%.

• Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc bày tỏ nỗi quan ngại trước việc KWR suy yếu khi đô la Mỹ tiếp tục gây sức ép lên các đồng tiền khác.
• Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc Rhee Chang-yong cho biết sẽ tiếp tục theo dõi các quyết định chính sách của FED và ảnh hưởng của nó lên thị trường tài chính.

Chứng khoán Mỹ tiếp tục giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày 29.08 khi nhà đầu tư tiếp tục quan ngại trước việc FED cam kết sẽ giữ chính sách tiền tệ thắt chặt thêm một thời gian nữa để đưa lạm phát về đúng mục tiêu đề ra.

• S&P 500 -0.67%
• Dow Jones -0.57%
• Nasdaq -1.02%

Trên thị trường tiền tệ, đồng đô la thoái lui về quanh 108.67. EUR/USD về ngang giá trong khi USD/JPY giảm nhẹ.

• EUR/USD +0.3%
• GBP/USD -0.24%
• AUD/USD +0.1%
• NZD/USD +0.29%
• USD/JPY +0.86%
• USD/CAD -0.17%
• USD/CHF +0.22%

Vàng tăng nhẹ lên mức $1,736.59 USD/oz. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ các kì hạn đồng loạt tăng trong đó lợi suất trái phiếu chính phủ kì hạn mười năm năm ghi nhận mức tăng mạnh mẽ với 2.14%. Dầu WTI và dầu Brent giao dịch ở ngưỡng 97.36 USD/ thùng và 105.42 USD/thùng.

BTC hồi phục nhẹ lên mức 20,415 USD.

 Liên đoàn Công nghiệp Anh đã công bố kết quả khảo sát mới nhất của mình.

• Cân bằng lạc quan kinh doanh tổng thể của CBI - đo lường sự chênh lệch giữa tỷ lệ phần trăm doanh nghiệp lạc quan và kém lạc quan - đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2020, thời điểm cao điểm của đại dịch COVID-19, đối với cả dịch vụ tiêu dùng và doanh nghiệp.
• Charlotte Dendy, người đứng đầu cuộc điều tra kinh tế của CBI cho biết: "Có những lựa chọn mong manh dành cho những người đang tìm kiếm tín hiệu tích cực trong lĩnh vực dịch vụ trong quý trước."
• CBI cho biết các doanh nghiệp đã tăng mạnh mức giá tới tay khách hàng, mức tăng nhiều nhất kể từ năm 2006 trong lĩnh vực tiêu dùng và nhiều nhất trong hơn 20 năm đối với các công ty kinh doanh và dịch vụ chuyên nghiệp, nhưng tỷ suất lợi nhuận vẫn giảm.
• Dữ liệu CBI dựa trên cuộc khảo sát 199 công ty từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 15 tháng 8.

Dữ liệu việc làm tháng 7 năm 2022 từ Nhật Bản:

• Tỷ lệ thất nghiệp ở ngưỡng 2.6% đúng như dự kiến
• Đây là một tỷ lệ ở ngưỡng rất thấp và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản hài lòng với ngưỡng này.

EU sẽ đạt mục tiêu dự trữ khí đốt để đối mặt với mùa đông trước thời hạn hai tháng, trong bối cảnh Nga tiếp tục cắt giảm nguồn cung và giá năng lượng tăng cao trên toàn lục địa,

Dự trữ khí đốt tại EU được lấp đầy 79.4% tính đến ngày 27.8, trong khi đó mục tiêu được đề ra là đạt mức dự trữ 80% vào ngày 1 tháng 11. Dự trữ khí đốt sẽ giúp làm dịu đi cú sốc nguồn cung và cung cấp khoảng 25% đến 30% năng lượng tiêu thụ vào mùa đông. Khi mức dự trữ lớn hơn, EU sẽ ở vị thế tốt hơn khi tiếp tục có những cú cắt giảm nguồn cung từ Gazprom và bảo dưỡng đột ngột từ Nord Stream.

Giám đốc điều hành Shell Ben van Beurden phát biểu tại một cuộc họp báo ở Na Uy hôm thứ Hai:

• Châu Âu có thể phải đối mặt với nhiều mùa đông thiếu khí đốt.
• Chúng ta phải bằng cách nào đó tìm ra giải pháp

Ngân hàng Danske nói về những gì họ mong đợi tại cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Châu Âu sắp tới:

• “Chúng tôi hiện dự đoán ECB sẽ tăng 75 bp vào tuần tới, tiếp theo là 50bp vào tháng 10 và 25 bp vào tháng 12, nhưng đồng thời cũng thừa nhận sự không chắc chắn về hai mức tăng được đưa ra sau. Dự đoán này cao hơn 25 bp so với mức mà chúng tôi đã đưa ra trước đây cho hai cuộc họp vào tháng chính và tháng 10. Chúng tôi cho rằng lãi suất tiền gửi tại ECB sẽ dừng tại 1.5% ”
• “Chúng tôi tin rằng khu vực đồng chung euro sẽ phải đối mặt với suy thoái và ECB sẽ làm tăng điều, tuy nhiên, chúng tôi cũng thừa nhận rằng ngay cả khi không thực hiện thắt chặt, nền kinh tế châu Âu cũng đã ở trong tình trạng nghiêm trọng bắt đầu với một cuộc khủng hoảng năng lượng ngày càng tồi tệ.”

Chủ tịch FED Minneapolis, Neel Kashkari cho biết:

• Ông rất vui khi thấy bài phát biểu của Chủ tịch Powells tại Jackson Hole đã được đón nhận như thế nào
• Thị trường chứng khoán suy giảm cho thấy nhà đầu tư nhận đã hiểu rõ FED đang rất nghiêm túc trong việc giải quyết lạm phát.

Theo ông Fatih Birol:

• Sẽ cân nhắc giải phóng thêm trữ dầu
• Không cần đầu tư mới vào các mỏ dầu và khí đốt nếu thế giới muốn đạt được mức khí thải ròng bằng không vào năm 2050
• Sản lượng dầu của Nga không giảm nhiều như kỳ vọng trước đó, tìm được thị trường mới Châu Âu

Dư âm của Jackson Hole vẫn còn đó:

• DAX -0.61%
• CAC -0.83%
• Ibex -0.92%
• FTSE MIB -0.28%

USD/JPY đã tăng 2 ngày liên tiếp, chạm mức cao nhất kể từ giữa tháng 7. 

Theo các nhà kinh tế của Wells Fargo:

• Trong bối cảnh Nhật Bản tăng trưởng khiêm tốn và lạm phát hạn chế, chúng tôi kỳ vọng BoJ tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ và giới hạn lợi suất trái phiếu trong tương lai gần.
• Kỳ vọng USD/JPY sẽ chạm mốc 140.00 hoặc cao hơn thế vào đầu năm sau.

Hiện USD/JPY giao dịch ở mức 138.627.

Đà tăng trong ngày của EUR/USD đã chững lại. Cặp tiền vừa giảm 25 pip xuống mức 0.9981 trong phiên Mỹ.

• Chỉ số sản xuất tháng 8 là -12.9, tháng trước là -22.6
• Việc làm đạt 15.6, tháng trước là 17.6.
• Số giờ làm việc đạt 14.4, tháng trước là 9.5.
• Đơn đặt hàng mới đạt -4.4, tháng trước là -9.2.
• Sản lượng đạt 1.2, tháng trước là 3.8.
• Giá nguyên liệu đầu vào đạt 34.4, tháng trước là 38.4.
• Giá nhận được là 26.8, tháng trước là 29.3.
• Lô hàng đạt 3.4, tháng trước là 4.3.
• Tốc độ tăng đơn đặt hàng mới là -14.7, tháng trước là -12.0.
• Tồn kho thành phẩm là 1.2, tháng trước là 4.7.
• Lương và phúc lợi đạt 45.8, tháng trước là 38.1.
• Chi tiêu vốn là 14.2, tháng trước là 4.2.

Trước đó, USDCHF đã có động thái kéo dài mức tăng của ngày thứ Sáu. Cặp tiền đã tăng lên mức cao nhất kể từ ngày 21/7 và trên mức 0.9700.

Tỷ giá hiện đã quay trở lại đường MA 100 ở mức 0.9664 và dưới đó là đường MA 100 giờ ở mức 0.9651. Các mức này nằm trong vùng dao động đã bị phá vỡ một vài lần vào tuần trước nhưng đã không thể duy trì đà tăng.

Việc di chuyển xuống dưới các mức này sẽ khiến phe mua thất vọng từ góc độ kỹ thuật và trader quan sát đường MA 200 giờ ở mức 0.96122. Thứ Sáu tuần trước, giá đã di chuyển xuống dưới MA 200 giờ do lạm PCE lõi khả quan hơn, nhưng lại tăng cao hơn sau phát biểu của Powell.

Giám đốc IEA cho biết

• Chiến lược phát hành dự trữ dầu nhiều hơn nữa là điều không cần bàn cãi.
• Không cần đầu tư mới vào khu vực mỏ dầu và khí đốt nếu thế giới muốn đạt được mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.
• Sản lượng dầu của Nga không giảm nhiều như dự báo trước đó.

Giá dầu WTI đang kiểm tra MA 200 ngày ở mức $96.01. 

• BTC vượt qua mốc $20k, hiện có giá $20,261.
• ETH phá qua mốc $1,500, hiện có giá $1,525.4.

Chứng khoán Mỹ liên tục giảm điểm sau khi Chủ tịch Fed Powell phát biểu rằng ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục tăng lãi suất ngay cả khi rủi ro suy thoái tồn tại. S&P 500 và Nasdaq kéo dài đà giảm thứ Sáu vừa qua trước lập trường diều hâu của ông Powell. Tháng 8 và 9 thường là khoảng thời gian u ám nhất đối với S&P 500, với mức giảm trung bình lần lượt là 0.6% và 0.7% trong vòng 25 năm qua.

• S&P 500 -0.22%
• Nasdaq -0.60%
• Dow Jones -0.44%

Trên thị trường FX, USD lao dốc không phanh xuống dưới mức 109. Trong khi đó, EUR/USD vượt qua mức ngang qua trước phiên Mỹ và duy trì đà tăng trong phiên. Trong tuần này, xu hướng giảm của EUR/USD có thể sẽ chững lại. Các đồng tiền hàng hóa cũng phản ứng tích cực. Ngược lại, đồng tiền giảm sâu nhất gọi tên JPY.

• DXY -0.28%
• EUR/USD +0.57%
• GBP/USD -0.04%
• AUD/USD +0.50%
• NZD/USD +0.52%
• USD/JPY +0.67%
• USD/CHF +0.07%
• USD/CAD -0.27%

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đồng loạt tăng ngay đầu phiên. Lợi suất kỳ hạn 2 năm tăng lên mức cao nhất kể từ 2007, trong khi lợi suất kỳ hạn 10 năm đi ngang quanh mức 3.08%.

Đà tăng trong phiên Âu của vàng tiếp tục được củng cố vào đầu phiên Mỹ. Vàng hiện có giá $1,744.475/oz - mức cao nhất trong ngày.

Dầu thô cũng đồng loạt tăng mạnh. Dầu WTI đã vượt ngưỡng $95/thùng trong khi dầu Brent phá qua mốc $100/thùng.

Bitcoin bật tăng ấn tượng, vượt qua $20K lên đến mức $20,374 ở hiện tại sau khi giảm nhẹ trong ngày.

Chỉ số DXY giảm ngay khi phiên Mỹ mở cửa, xuống mức thấp nhất trong ngày là 108.61.

Sau khi giao dịch ở giá 19,800-19,900 USD trong phiên Âu, BTC/USD đã tăng gần 200 USD, quay lại mức $20,087 vào đầu phiên Mỹ.

• Lợi suất kỳ hạn 2 năm tăng 2.4 bp lên 3.427%.
• Lợi suất kỳ hạn 5 năm tăng 4.7 bp lên 3.255%.
• Lợi suất kỳ hạn 10 năm tăng 5.6 bp lên 3.099%.
• Lợi suất kỳ hạn 30 năm tăng 4.9 bp lên 3.242%.

Các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ chào phiên đầu tuần nối tiếp đà giảm ngày thứ Sáu tuần trước:

• Dow Jones giảm 258 điểm, tương đương -0.8%, xuống mức 32025.36.
• S&P 500 giảm 30.29 điểm, tương đương -0.75%, xuống mức 4027.37.
• NASDAQ giảm 98.29 điểm, tương đương 0.1%, xuống mức 12043.42.
• Russell 2000 giảm 18.96 điểm, tương đương -1.0%, xuống mức 1880.87.

Sau khi đi ngang dưới giá $100/thùng trong phiên Âu, dầu Brent đã tăng trở lại mức $100.42/thùng ở hiện tại.

Giá vàng liên tục tăng trong phiên Âu. Việc liên tục xuất hiện lực bán USD đã khiến đồng tiền này suy yếu, hỗ trợ cho vàng hồi phục lên mức cao nhất trong ngày là $1,739.015/oz ở hiện tại. 

• Giai đoạn mới của chính sách sẽ gồm phương pháp tiếp cận thông qua từng cuộc họp để thiết lập lãi suất.
• Lạm phát dự kiến sẽ vẫn ở mức cao trong thời gian tới.
• Các yếu tố lạm phát theo chu kỳ sẽ chịu tác động của động lực đẩy-kéo.
• Tốc độ ổn định trong việc thu hẹp khoảng cách với lãi suất hiện tại là điều cần thiết.
• Lãi suất dài hạn được nhận định sẽ gần với mức 2%.

Các nhà kinh tế của ngân hàng ABN Amro (Hà Lan) nhận định lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ và Đức sẽ giảm trong quý 4 đến giữa 2023:

• Lợi suất trái phiếu Mỹ giảm còn 2.55%.
• Lợi suất trái phiếu Đức giảm còn 1.1%.

Nguyên nhân có thể đến từ các tác động do Mỹ gây ra và thị trường trở nên e ngại rủi ro hơn.