Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Suzuki:
Chính sách tiền tệ đang hoạt động và giúp lạm phát suy giảm
Thị trường đang định giá chỉ 1% khả năng ECB tăng lãi suất với 30% khả năng cắt giảm vào tháng 3.
Chủ tịch Fed Powell:
Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ phát biểu lúc 23:30, ông có thể sẽ bị chất vấn về đợt bán tháo thị trường gần đây và liệu Fed có cần thắt chặt lãi suất thêm nữa hay không. Các quan chức khác của Fed sẽ phát biểu gồm Raphael Bostic (20:30) và Lael Brainard (1:00).
Cuộc đấu giá trái phiếu kho bạc kỳ hạn 30 năm:
Chính phủ Hoa Kỳ sẽ bán 24 tỷ USD trái phiếu kho bạc kỳ hạn 30 năm lúc 00:00. Cuộc đấu giá này có thể sẽ được các nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ để tìm kiếm dấu hiệu về nhu cầu đối với trái phiếu kho bạc dài hạn. Với việc lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 30 năm đã tăng 4 điểm cơ bản vào hôm nay, có một số lo ngại rằng nhu cầu có thể đang suy yếu.
Khó có thể hào hứng với báo cáo này vì ngay cả khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng 50K, đây vẫn không phải là một dấu hiệu của sự suy thoái. Không có suy thoái nào trong nền kinh tế cho đến khi con số này lên tới 300K.
Vào thứ năm, Phó Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Luis de Guindos cho biết thời điểm để bắt đầu thảo luận về việc giảm lãi suất của ECB vẫn chưa đến.
Goldman Sachs đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc vào năm tới lên 4.8% khi các nhà kinh tế của ngân hàng này kỳ vọng chính phủ Trung Quốc sẽ "tăng cường nới lỏng" trong những tháng tới.
Ngân hàng này đã nâng dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội thực tế của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới lên 4.8% từ 4.5%.
Chỉ số tương lai Chứng khoán Mỹ và Châu Âu tiếp tục tăng
Đồng Đô la tăng giá và NZD mạnh trở lại khi được hưởng lợi từ việc bán chéo AUD/NZD
Lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ vượt mức 4.50%
Dầu thô hồi phục sau đà giảm mạnh trong tuần, có thể được hỗ trợ bởi tin tức quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công ở miền đông Syria.
Tâm điểm của thị trường hôm nay bao gồm:
Takeshi Niinami, chủ tịch Hiệp hội các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Nhật Bản (Keizai Doyukai) và là người đứng đầu Suntory Holdings Ltd, cho biết Ngân hàng Nhật Bản cần bình thường hoá chính sách tiền tệ nhằm loại bỏ các công ty không đủ năng lực và tạo điều kiện cho việc thu hút lao động sang các ngành công nghiệp tăng trưởng:
Chỉ số tương lai của thị trường chứng khoán Mỹ đi ngang do tâm lý không chắc chắn về thời điểm Fed sẽ nới lỏng chính sách tài chính. Ngoài ra, thị trường cũng chờ đợi thêm các manh mối về chính sách từ các quan chức ngân hàng trung ương.
Dấu hiệu về thị trường lao động yếu kém và quan điểm bớt cứng rắn của Fed tại cuộc họp cuối cùng của họ đã kéo lãi suất trái phiếu Hoa Kỳ thoái lui từ mức 5%, giúp cổ phiếu phục hồi mạnh mẽ.
Đa số các nhà giao dịch cho rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong năm nay, với tỷ lệ cắt giảm ít nhất 0.25% vào tháng 5/2024 ở gần 48%, theo FedWatch của CME Group."
Việc tăng lãi suất liên tục trong dài hạn có thể ‘có ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế,’ người đứng đầu Fed Chicago phát biểu:
Thủ tướng Scholz, Bộ trưởng Kinh tế Habeck và Bộ trưởng Tài chính Lindner đã đồng ý giảm giá điện cho các doanh nghiệp. Điều này cũng sẽ giúp giảm đáng kể mức thuế năng lượng hiện tại.
Chi phí cho việc giảm thuế điện sẽ tốn từ sáu đến bảy tỷ euro.
Ngoài ra, sẽ có 350 doanh nghiệp có mức tiêu thụ lớn được hỗ trợ đặc biệt nhằm đối mặt với sự cạnh tranh quốc tế ngày càng lớn. Quá trình hỗ trợ này sẽ kéo dài thêm 5 năm.
Nhà đầu tư nước ngoài quay lại mua ròng cổ phiếu Nhật Bản trong tuần trước, được thúc đẩy bởi sự cam kết của Ngân hàng Nhật Bản đối với chính sách tiền tệ siêu nới lỏng cùng quan điểm rằng lợi suất Hoa Kỳ có thể đã đạt đỉnh.
Dữ liệu từ các sàn giao dịch Nhật Bản cho thấy nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 220.36 tỷ yên (1.46 tỷ đô la), đánh dấu tuần mua ròng đầu tiên của họ kể từ ngày 13 tháng 10.
Bảng cân đối kế toán của ECB cần phải được thu hẹp lại nhưng không thể giảm xuống mức thấp như những năm vừa qua, kinh tế trưởng của ECB Philip Lane cho hay:
Vào hôm thứ Năm, Nhà kinh tế trưởng Huw Pill của BoE cho biết BoE cần duy trì lập trường thắt chặt đối với chính sách tiền tệ như những gì được mô tả trong dự báo mới nhất để đưa lạm phát trở lại mục tiêu.
Trước đó vào hôm thứ Hai, ông cũng cho biết thêm kỳ vọng thị trường về đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên diễn ra vào tháng 8/2024 "dường như không hoàn toàn vô lý". Bình luận của ông ngay lập tức đã khiến lợi suất TPCP ngắn hạn giảm mạnh trong phiên giao dịch thứ Ba.
Trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông, Phó chủ tich ECB Luis de Guindos cho biết rủi ro lạm phát vẫn còn đó, đặc biệt làm lạm phát cơ bản khiến ECB khó lòng bàn tới việc cắt giảm lãi suất quá sớm.
Theo Reuters, 3 nguồn tin thân cận đã tiết lộ rằng cơ quan giám sát chứng khoán Trung Quốc đang yêu cầu các công ty môi giới hạn chế sử dụng đòn bẩy tài chính đối với khoản vay lớn từ các quỹ phòng hộ thông qua hoạt động giao dịch phái sinh phức tạp trên thị trường chứng khoán.
2 nguồn tin khác đã nhận được thông báo từ các cơ quan quản lý cho biết:
Giá tiêu dùng của Trung Quốc giảm trong tháng 10 khi các thước đo chính về như cầu nội địa giảm xuống mức thấp chưa từng thấy kể từ đại dịch, trong khi giảm phát tại các nhà máu càng sâu sắc và gây nghi ngờ về khả năng phục hồi của nền kinh tế trên diện rộng. Dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia (NBS) được công bố vào thứ Năm cho thấy:
Israel cho biết khoảng 50,000 người Palestine đã chạy trốn đến miền nam Gaza khi quân đội tiến sâu hơn vào các thành trì của Hamas ở phía Bắc. Quân đội Israel cho biết họ đã ban hành các lệnh tạm dừng tấn công có thời hạn để cho phép người dân Gaza có thời gian di chuyển và chờ viện trợ đến nơi.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin cho biết cách thức phòng vệ này là để trả đũa các cuộc tấn công vào lực lượng Mỹ ở Iraq và Syria.
Một loạt các quan chức Fed sẽ có bài phát biểu từ tối và rạng sáng mai theo giờ Việt Nam.
Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic có bài phát biểu về "Tầm quan trọng của các cuộc khảo sát và cách dữ liệu khảo sát cung cấp thông tin về triển vọng kinh tế, cũng như quan điểm chính sách".
Chủ tịch Fed Richmond Thomas Barkin có cuộc thảo luận về "Triển vọng nền kinh tế Hoa Kỳ và chính sách của Fed".
Chủ tịch lâm thời Fed St. Louis Kathleen O'Neill Paese có bài phát biểu về "Nền kinh tế và chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ"
Chủ tịch Fed Jerome Powell tham gia thảo luận về "Chính sách tiền tệ"
Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Ueda cho biết khi CPI duy trì ở mức 2%, tiền lương có thể sẽ tăng với tốc độ tương tự hoặc cao hơn.
Bên cạnh đó, hôm nay, Ueda dự kiến sẽ có bài phát biểu lúc 15:35.
Mỹ đã tiến hành một cuộc không kích vào một cơ sở ở miền đông Syria được Iran hậu thuẫn, để trả thù cho các cuộc tấn công vào các căn cứ có quân đội Mỹ trong vài tuần qua. Cuộc tấn công nhằm vào cơ sở lưu trữ vũ khí có liên kết với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran. Tin tức này đã góp phần khiến giá dầu phục hồi nhẹ sau đợt giảm sâu hơn vào thứ Tư.
Dữ liệu lạm phát trong tháng 10 của Trung Quốc, vẫn rất yếu, và thực tế cả CPI và PPI đều ở mức âm. Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) chỉ ra rằng giá thực phẩm giảm là nguyên nhân chính.
Bên cạnh đó, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Philadelphia, Patrick Harker đưa ra nhận xét rằng:
Trong khi đó, một cựu giám đốc điều hành phụ trách chính sách tiền tệ trong thời kỳ đại dịch (và cũng từng là nhà kinh tế trưởng tại Ngân hàng Nhật Bản) Eiji Maeda cho biết ông nghĩ rằng BOJ có thể sớm chấm dứt chính sách lãi suất âm. USD/JPY biến động nhẹ.
Các cặp tiền tệ chính giao dịch trong biên độ hẹp.
Cựu giám đốc điều hành BOJ phụ trách chính sách tiền tệ trong thời kỳ đại dịch Eiji Maeda cho biết:
Chủ tịch Fed Philadelphia Patrick Harker cho biết:
Dữ liệu lạm phát từ Trung Quốc không xua tan nỗi lo giảm phát. Phải thừa nhận rằng CPI đã giảm nhưng ở mức rất nhỏ là 0.1%. Tuy nhiên, trong khi nhiều người tiêu dùng trên khắp thế giới đang vật lộn với vấn đề 'chi phí sinh hoạt' thì người tiêu dùng Trung Quốc sẽ không cần phàn nàn. Tỷ lệ lạm phát thấp có nghĩa là các nhà chức trách sẽ không phải tính đến yếu tố tăng lãi suất.
