Christine Lagarde đang ở  trong một tình thế khó khăn khi ECB tìm cách trấn an rằng lạm phát chỉ là tạm thời. 

Các nhà giao dịch đã đặt cược vào việc tăng lãi suất 20 bp vào cuối năm sau. Cuộc họp hôm nay là bước đệm cho tháng 12, khi các quan chức đặt ra tương lai kích thích kinh tế trước ngày kết thúc tháng 3 của chương trình QE khẩn cấp của họ.

Trong tháng 7, kim ngạch xuất khẩu của Úc sang Trung Quốc đạt mức cao kỷ lục là 19,4 tỷ đô la Úc - tăng 72% so với một năm trước, bất chấp việc mối quan hệ giữa hai nước đã xấu đi đáng kể từ năm ngoái sau khi Úc ủng hộ lời kêu gọi điều tra toàn cầu về việc Trung Quốc xử lý những đợt bùng phát dịch Covid-19 đầu tiên.

CPI tháng 10 của Sachsen tăng 4.5% so với tăngg 4.1% trong tháng trước đó.
 
Điều này có thể tái khẳng định mức tăng lạm phát hàng năm của Đức từ việc tăng 4.1% trong tháng 9 lên khoảng 4.5% hoặc 4.6%.

Trong tháng Mười, số liệu niềm tin người tiêu dùng Eurozone đã giảm 4.8 điểm, đúng bằng với kỳ vọng. Chi tiết hơn:

• Niềm tin kinh tế 118.6 so với kỳ vọng 116.9
• Niềm tin ngành công nghiệp 14.2 so với kỳ vọng 12.5
• Niềm tin ngành dịch vụ 18.2 so với kỳ vọng 16.5

Trong phiên hôm nay, cặp tiền đã tăng 0.12%, sau khi BoC bất ngờ tuyên bố chấm dứt QE hôm qua. Ngoài ra, giá dầu suy yếu cũng đang gây thêm nhiều áp lực cho đồng loonie. Tuy vậy, đà tăng của cặp tiền này có thể bị chặn bởi kênh giá xuống từ phiên 20/10. Trong dài hạn, USDCAD vẫn đang nằm trong một kênh giá lên từ tháng Năm, dù giá đang ngay dưới kênh giá dưới. Thị trường sẽ tiếp tục chờ báo cáo GDP quý III của Mỹ để có thêm xúc tác.

Lợi suất trái phiếu Mỹ 2 năm hôm nay đã gần chạm mức 0.56%, mức cao nhất kể từ tháng 3/2020. Như vậy, chênh lệch lợi suất giữa trái phiếu 2 năm và 10 năm lần đầu tiên giảm xuống dưới 100bp kể từ đầu tháng Tám. Đường cong lợi suất của Mỹ cũng đang phẳng dần khi trái phiếu ngắn hạn đang tăng nhanh hơn dài hạn khá nhiều.

Trong tháng Tám, Đức ghi nhận số người thất nghiệp giảm 39 nghìn, cao gần gấp đôi so với kỳ vọng 20 nghìn. Tỷ lệ thất nghiệp ở mức 5.4% đúng như kỳ vọng. Nhìn chung, thị trường lao động tại đây đã có những cải thiện đáng kể.

19h30 tối nay, Mỹ sẽ công bố báo cáo số liệu GDP quý III. Mức kỳ vọng của thị trường là +2.5%, giảm khá sâu so với quý trước là +6.7%. Sau đây là nhận định của 8 ngân hàng lớn trước báo cáo này:

• ING dự báo tăng trưởng GDP đúng bằng với kỳ vọng thị trường 2.5%
• RBC lạc quan hơn một chút ở mức 3%
• NBF có chung nhận định với ING, tăng trưởng GDP ở mức 2.5%
• Westpac có phần tiêu cực hơn chút khi dự báo GDP tăng 2%
• SocGen cũng giống Westpac, ở mức 2.1%
• CIBC dự báo tăng trưởng ở mức 2.6%
• Citi dự báo tăng trưởng ở mức 2.4%
• TDS là ngân hàng tiêu cực nhất khi chỉ dự báo ở mức 1.8%

Đa phần các chỉ số châu Âu đều đang giảm nhẹ đầu phiên, duy nhất có chỉ số CAC và FTSE MIB đang tăng nhẹ:

• Chỉ số Eurostoxx -0.01%
• Chỉ số DAX -0.17%
• Chỉ số CAC 40 +0.23%
• Chỉ số FTSE 100 -0.03%
• Chỉ số IBEX -0.2%
• Chỉ số FTSE MIB +0.29%

Sự cẩn trọng này cũng đang diễn ra trên thị trường tiền tệ, khi giới trader kiên nhẫn chờ đợi tin tức từ ECB và Mỹ:

• Chỉ số DXY chưa đổi ở mức 93.87
• EUR giảm 0.04%
• GBP tăng 0.08%
• AUD tăng 0.05%
• NZD tăng 0.23%
• JPY tăng 0,12%
• CHF giảm 0.04%
• CAD giảm 0.15%

Vàng tăng 0.33% lên mức 1,802. Dầu giảm 0.5% xuống $81.73/thùng.

Trong tháng Mười, Tây Ban Nha đã ghi nhận CPI sơ bộ tăng 5.5% YoY, cao hơn rất nhiều so với mức tăng tháng trước là 4% YoY. Ngoài ra, chỉ số HICP cũng đã tăng tới 5.5% YoY. Đây không phải là một điều các quan chức ECB, những người luôn quả quyết lạm phát tạm thời muốn nghe.

Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) đã quyết định chấm dứt việc mua tài sản (QE) ngay lập tức và đưa ra hướng dẫn về đợt tăng lãi suất đầu tiên đến giữa năm 2022. Theo quan điểm của các nhà kinh tế tại ING, lãi suất có khả năng tăng thêm 100 bp vào năm tới. 

“Chúng tôi đang đặt mục tiêu 1.23 USD/CAD vào cuối năm, nhưng với động thái nhanh hơn dự kiến ​​của BoC và sự suy yếu của USD trong tháng 12, chúng tôi giảm mục tiêu xuống ở mức 1.20 USD/CAD.”

Sắc đỏ bao phủ trên thị trường chứng khoán châu Á trong đầu ngày hôm nay khi các nhà đầu tư lo ngại các ngân hàng trung ương sẽ chấm dứt các chính sách tiền tệ nới lỏng, khi thế giới vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau những tổn thất do đại dịch. Cụ thể, chỉ số MSCI giảm 0.22%, Nikkei 225 giảm 1.0% trong sáng nay

Lý do có thể liên quan đến việc Ngân hàng Trung ương Canada (BOC) chấm dứt việc mua trái phiếu. Phó Thống đốc RBA - Guy Debelle cũng chấp nhận mối lo ngại về áp lực lạm phát gia tăng trong nền kinh tế Thái Bình Dương, gián tiếp báo hiệu việc tăng lãi suất.

Shiba Inu (SHIB) đang tạo nên một cơn địa chấn thật sự trên thị trường tiền mã hóa. Một địa chỉ ví đã mua rất nhiều SHIB vào tháng 8 năm ngoái chỉ với khoản đầu tư từ vài nghìn USD, hiện có có tổng tài sản lên đến hơn 5 tỷ USD. Một câu hỏi lớn đặt ra rằng liệu thị trường SHIB có đủ thanh khoản để hấp thụ 5,7 tỷ USD nếu ví thực hiện lệnh bán hay không.

Mức tăng khổng lồ 1063% của tài sản trong 30 ngày qua tiếp tục được "cá voi" ETH hậu thuẫn, SHIB tiếp tục lập ATH mới tại 0.00008854 USD trong ngày hôm nay.

Tuy nhiên, đa số các meme coin như SHIB đều không có bộ khung nền tảng vững chắc được xây dựng chỉnh chu từ đội ngũ dự án. Việc tăng trưởng vũ bão hoàn toàn dựa vào sự FOMO của phần lớn cộng đồng, hoàn toàn đi đúng hướng của các cá mập điều khiển thị trường trong cuộc chơi “pump và dump” của họ. Do đó, các nhà đầu tư nên cẩn thận và suy xét kỹ lưỡng trước khi ra quyết định với những dạng coin như thế này.

CBA (một trong những 'Big 4' ngân hàng của Úc) kì vọng RBA  tăng lãi suất vào tháng 11 năm 2022, lên 0,25%. 
CBA cho rằng: 

• Tiến độ nhanh chóng trong tiêm chủng sẽ thúc đẩy và cải thiện sức khỏe, từ đó cải thiện kết quả kinh tế
• Dữ liệu CPI là yếu tố quan trọng phản ánh sự thay đổi của nền kinh tế. 

Tại cuộc họp về chính sách tiền tệ vào tháng 10, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đã không điều chỉnh lại các chính sách đã thiết lập nhưng sửa đổi các dự báo kinh tế.

Cụ thể:

• Hạ thấp triển vọng tăng trưởng của GDP và CPI
• Duy trì mục tiêu lãi suất ngắn hạn ở mức -0,1%.
• Duy trì mục tiêu lợi suất JGB kỳ hạn 10 năm ở mức 0%.

Phản ứng thị trường:
USD/JPY vẫn không bị dao động, giao dịch quanh mức 113.54

Meme Coin Shiba Inu đã vượt qua Doge theo vốn hóa thị trường khi những người ủng hộ yêu cầu Robinhood niêm yết đồng SHIB trên sàn của họ.

Theo dữ liệu từ CoinGecko, đồng Shiba inu đã được giao dịch ở mức 0.00006799 USD vào chiều thứ tư, tăng 43.3% trong 24 giờ qua và 141.5% trong tuần qua và có mức vốn hóa thị trường là 33.3 tỷ USD, cao thứ 9 trong số các loại tiền điện tử.

Đồng USD đi ngang trong phiên hôm nay khi chỉ số DXY giảm 0.03% xuống 93.83.

Các đồng hàng hóa đang chịu áp lực bán khi các tài sản rủi ro đều sụt giảm.

• Tỷ giá AUD/USD giảm 0.2% xuống 0.7498.
• Đồng Loonie cũng giảm 0.14% so với đồng Bạc Xanh khi giá dầu "lao dốc".
• Cặp USD/JPY giảm 0.2% về 113.58.

Bình luận của phó thống đốc RBA Debelle:

• Lạm phát cao hơn một chút sẽ được hoan nghênh
• Lạm phát cao hơn "nhiều chút" thì sẽ không ổn

Giá dầu thô tại Mỹ tiếp tục giảm sau tin tức về thỏa thuận hạt nhân Iran. Báo cáo trước đó của EIA cho thấy dự trữ dầu thô của Mỹ đã tăng 4.27 triệu thùng trong tuần trước, nhiều hơn so với báo cáo của API. Tuy nhiên, lượng dự trữ tại Cushing giảm nhiều nhất kể từ tháng 1 xuống còn khoảng 27.3 triệu thùng, thấp nhất kể từ tháng 10 năm 2018. Với tốc độ giảm này, trung tâm dự trữ dầu lớn nhất của Mỹ chỉ còn vài tuần nữa là đạt mức đáy.

Chứng khoán Mỹ sụt giảm từ mức cao nhất mọi thời đại do lo ngại của nhà đầu tư về tăng trưởng. Cho đến nay, mùa báo cáo doanh thu nhìn chung vẫn ổn định, nhưng những lo lắng vẫn còn đó về chi phí nguyên liệu và tiền lương tăng theo thời gian và những khó khăn trong chuỗi cung ứng có thể làm giảm tỷ suất lợi nhuận và đè nặng lên sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu.

• Chỉ số S&P 500 giảm 0.51% xuống 4551.67 điểm.
• Chỉ số Dow Jones giảm 0.74% xuống 35490.70 điểm

Giá vàng tăng mạnh về cuối phiên lên sát mốc $1800/oz trước khi quay về ngưỡng $1795/oz

Giá dầu thô tại Mỹ giảm mạnh 3% từ $94.55/thùng xuống $92/thùng sau tin tức về thỏa thuận hạt nhân của Iran.

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD giảm giá nhẹ khi chỉ số DXY giảm từ mốc 94.00 xuống 93.83.

• Tỷ giá GBP/USD giảm 0.2% xuống 1.3736.
• Cặp USD/JPY giảm 0.28% xuống 113.72

Cổ phiếu của các công ty công nghệ tăng vững vàng trong khi thị trường chứng khoán Hoa Kỳ nhìn chung tương đối xáo trộn trong bối cảnh hàng loạt báo cáo thu nhập được công bố, giá hàng hóa sụt giảm và những lo ngại mới về tăng trưởng kinh tế. 

Trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đang chứng kiến nhu cầu ổn định với lợi suất giảm ngày thứ 4 liên tiếp xuống 1.573%, tuy nhiên lợi suất trái phiếu kỳ hạn ngắn lại có mức tăng rất đáng kể, thể hiện qua kỳ hạn 2 năm với mức tăng 6.1 bps. 

Giá vàng sau những biến động 2 chiều trong ngày hiện ổn định ở mức $1,792/oz, không đổi so với giá đóng cửa hôm trước. 

Trên thị trường FX, USD vẫn đang yếu thế so với các đồng tiền chính, đặc biệt là CAD sau khi BoC mới công bố dừng hoàn toàn chương trình QE trong cuộc họp tối nay. USD/CAD đã ngay lập tức giảm hơn 100 pips xuống 1.23 và hiện đã bật lên phần nào, giao dịch tại 1.2345. GBP là đồng tiền yếu nhất ngày khi lượng tiền gửi từ báo cáo ngân sách đang co lại, giảm 0.28% xuống 1.3727.

Bình luận của Macklem trước câu hỏi của phóng viên:

• Lạm phát có thể sẽ tăng cao hơn một chút vào cuối năm nay, gần 5% trước khi giảm xuống khoảng 2% vào cuối năm 2022
• Chúng tôi chưa từng mở cửa lại nền kinh tế 
• Nhu cầu mạnh cộng với những nút thắt cổ chai đã gây áp lực đáng kể lên giá hàng hóa 
• Sự chuyển dịch sang dịch vụ sẽ giảm bớt một số áp lực của giá hàng hóa
• Chúng ta không cần QE nữa, chúng ta đang tiến gần hơn đến sự phục hồi hoàn toàn

Điểm nổi bật của báo cáo kho xăng dầu hàng tuần của Mỹ:
Trước đó -431K
Xăng + 12 nghìn so với -1,862 nghìn dự kiến
Sản phẩm chưng cất -432K so với -2,311K dự kiến
Hiệu suất sử dụng nhà máy lọc dầu + 0.4% so với + 0.3% dự kiến
Cushing -3,900K

• Tốc độ trước đó của QE là 2 tỷ đô la mỗi tuần
• Định hướng chính sách bất thường tiếp tục được duy trì
• Tình trạng thiếu cung đang 'hạn chế năng lực sản xuất của nền kinh tế"
• Lãi suất vẫn ở mức 0.25%, như mong đợi
• Ước tính chênh lệch sản lượng ở mức -1.25% đến -2.25%
• Trong MPR tháng 7, BOC ước tính khoảng trống sản lượng ở mức -2.0 đến -3.0%
• Ghi nhận sự không chắc chắn đáng kể xung quanh khoảng trống sản lượng

Việc giảm phát hành nợ tại Anh dường như đã gây ra một số hình thức siết vị thế short. Lợi suất TPCP kỳ hạn 30 năm của Vương quốc Anh hiện giảm 15.5 bps xuống 1.163%. Lợi suất 10 năm cũng giảm 11 bps và phá qua mức hỗ trợ quan trọng 1%.

Động thái này đang lan rộng trên toàn cầu và phe gấu đang theo dõi rất chặt chẽ.

Động thái lợi suất của Vương quốc Anh không ảnh hưởng nhiều đến GBP nhưng câu chuyện đang dần thay đổi. Cũng lưu ý rằng có một cuộc đấu giá TPCP 5 năm của Hoa Kỳ ngày hôm nay.

Cán cân hàng hóa sơ bộ tháng 9 cho thấy mức thâm hụt khổng lồ 96.3 tỷ USD, lớn hơn nhiều so với 88.3 tỷ USD dự kiến và đạt kỷ lục mới. Điều này có thể gây ra một số rủi ro bất lợi cho báo cáo GDP ngày mai qua cấu phần xuất khẩu ròng. Bất chấp sự bùng nổ của nhập khẩu, tồn kho bán lẻ đã giảm thêm 0.2% trong tháng trước và vẫn ở dưới mức doanh số bán ra - một hiện tượng chưa từng xảy ra trước đại dịch. 

Hơn 330,000 người đã ký một bản kiến nghị kêu gọi thêm Shiba Inu tham gia vào nền tảng giao dịch của Robinhood, điều này khiến đồng tiền số này tăng khoảng 13% trong 24 giờ qua.

Hiện Shiba Inu là tập đoàn tiền điện tử lớn thứ 11 với giá trị thị trường gần 24 tỷ dollar

Dầu giảm do có dấu hiệu phục hồi nguồn cung từ Mỹ. Dự trữ dầu thô tăng 2.32 triệu thùng trong tuần trước.

Con số này sẽ tăng tổng mức cao nhất trong hai tháng, theo như được EIA xác nhận.

Vaccine của Pfizer sắp được chấp thuận cho trẻ em từ 5 tuổi trở lên ở Hoa Kỳ sau khi một ban cố vấn của FDA ủng hộ điều này.

Bắc Kinh ghi nhận số ca nhiễm cao nhất trong 8 tháng.

IMF yêu cầu các quốc gia cho biết cách họ chi tiêu các khoản vay liên quan đến đại dịch để có thể nhận được nhiều tiền hỗ trợ hơn.

Southwest Airlines có thể yêu cầu phi công của mình tiêm phòng.

Uỷ ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) ngày 26-10 cho biết nước này ghi nhận 50 ca Covid-19 trong 24 giờ trước đó, mức cao kỷ lục kể từ khi đợt dịch mới - do biến thể Delta gây ra - bùng phát ngày 17-10.

Đợt bùng phát Covid-19 mới nhất tại Trung Quốc đã lan rộng tới 11 tỉnh, thành phố và khu tự trị trong vòng chưa đầy 2 tuần sau khi 7 du khách đi đến các tỉnh Thiểm Tây, Cam Túc và Nội Mông mắc Covid-19. Ít nhất 12 nhóm du khách khác liên quan tới đợt bùng phát này.

Hợp đồng xin vay thế chấp MBA Hoa Kỳ tháng 10 tăng 0.3% so với giảm 6.3% trong tháng trước đó.
 
 

Trung Quốc lên tiếng sau khi phó thủ tướng, Liu He, có cuộc gọi điện video với Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ, Janet Yellen, hôm qua.
Thông điệp được đưa ra trên Global Times, nói rằng thuế quan của Mỹ đã "hoàn toàn mất tác dụng" trong việc gây sức ép với Trung Quốc và cuộc chiến thương mại "đã đến đỉnh điểm".

Phát biểu của Bộ trưởng Kinh tế Đức, Peter Altmaier cho rằng ngay cả khi đất nước gỡ bỏ giãn cách, lạm phát gia tăng có thể có tác động tiêu cực đến nền kinh tế
 

Nên cẩn trọng với hành động giá của các đồng tiền trong phiên hôm nay, khi dòng tiền cuối tháng có thể chèo lái khi không nhiều dữ kiện được công bố trong phiên Âu.

Đầu phiên hôm nay, các hợp đồng tương lai đều đã hồi phục, trong khi đô la cũng vực dậy khi DXY lên gần 94 điểm. GBP đang có nhiều biến động, trong khi hai đồng Yên và CHF đều đang tăng mạnh so với đồng bạc xanh. Có vẻ đồng đô la sẽ chịu áp lực bán trong khi JPY có thể tăng nhẹ vào cuối tháng.

Các sự kiện chính hôm nay là Bộ trưởng Tài chính Anh ông Rishi Sunak công bố báo cáo ngân sách, đơn đặt hàng lâu bền tại Mỹ và quyết định lãi suất của BoC. Các hợp đồng quyền chọn cho thấy CAD sẽ biến động mạnh, còn cuộc họp của ECB sẽ không có gì đáng chú ý với các trader.

Đây là đề xuất của một số công ty bất động sản lên Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia và Cơ quan quản lý nhà nước về ngoại hối Trung Quốc. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ ai đã đưa ra các đề xuất như vậy và quyết định của các cơ quan quản lý để giải quyết đến vấn đề này sẽ ra sao. Tuy nhiên, các cơ quan quản lý cũng đã thúc giục các công ty này đánh giá lại rủi ro trả nợ của mình và báo cáo khó khăn lên cấp trên.

Một tuần sau khi đạt đỉnh lịch sử nhờ cơn sốt quỹ ETF Bitcoin ra mắt, đồng tiền ảo lớn nhất này giờ đang hụt hơi và đã về mức đáy ngày tại 58,000. Có vẻ như động thái chốt lời với Bitcoin hiện vẫn đang khá mạnh, hoặc thị trường đã không còn hào hứng với quỹ ETF như những ngày đầu. Với diễn biến giá trong phiên hôm nay, có vẻ kháng cự gần nhất sẽ là đường MA 100 giờ màu cam.

Hiện BTC đang được giao dịch quanh mức $59,000.

Theo Credit Suisse, vàng nhiều khả năng sẽ tiếp tục giảm sâu, tuy nhiên, một khi đã phá được hỗ trợ quan trọng tại 1,690, xu hướng giảm sẽ chiếm ưu thế hoàn toàn và phe bán sẽ tiếp tục nhắm tới 1,620/15 và sau đó là 1,565/60. Ngoài ra, phá được 1,834/39 sẽ tạo tiền đề để vàng có thể tăng trở lại lên 1,917.

Hiện vàng đang được giao dịch ở mức 1,784.

Theo Credit Suisse và CFA Thụy Sỹ, chỉ số tâm lý nhà đầu tư tại Thụy Sỹ đã giảm xuống 15.6 điểm trong tháng Mười từ mức 25.7 điểm. Điều này cho thấy giới đầu tư và các chuyên gia phân tích đang kỳ vọng về sự chững lại của đà hồi phục trong mùa đông trước lạm phát và lo lắng về bối cảnh kinh tế nói chung.

Các chỉ số châu Âu đều đang giảm nhẹ đầu phiên giao dịch hôm nay khi các nhà đầu tư tiếp tục đánh giá các rủi ro từ lạm phát và Trung Quốc:

• Chỉ số Eurostoxx -0.1%
• Chỉ số DAX -0.2%
• Chỉ số CAC 40 -0.2%
• Chỉ số FTSE -0.1%
• Chỉ số IBEX -0.2%
• Chỉ số MIB -0.3%

Trên thị trường tiền tệ, đồng đô la không thể kéo dài đà tăng sang ngày thứ ba, và hiện đang suy yếu so với đa số đồng tiền khác. Thị trường sẽ tiếp tục để ý tới các cuộc họp chính sách để có thêm xúc tác:

• Chỉ số DXY giảm 0.12% xuống 93.85 điểm
• EUR tăng 0.1%
• GBP chưa đổi
• AUD tăng 0.34%
• NZD chưa đổi
• JPY tăng 0.3%
• CHF tăng 0.22%
• CAD giảm 0.07%

Vàng giảm 0.35% về 1,786. Dầu giảm 1.1% về $83.39/thùng.

Trong tháng Mười, chỉ số niềm tin người tiêu dùng tại Pháp giảm còn 99 điểm từ mức 101 điểm. Đây là một kết quả khá bất ngờ khi số liệu này được kỳ vọng đạt 101 điểm, không đổi so với tháng trước.