• Chỉ số giá nhà của Case Shiller trong tháng 8 tại Hoa Kỳ: +0.4% m/m, dự kiến: +0.2% m/m
• Tháng trước: +0.3% m/m
• Chỉ số giá nhà của Case Shiller, không điều chỉnh theo mùa: -0.3% m/m, tháng trước: 0.0% m/m
• Chỉ số giá nhà của Case Shiller: +5.2% y/y, ước tính: +5.1% y/y, tháng trước: +5.9% y/y
• Dữ liệu từ FHFA cho biết giá nhà toàn quốc tăng 0.3% m/m (tháng trước: 0.2% m/m) và tăng 0.2% y/y (tháng trước: 4.7% y/y)

EUR/USD chịu áp lực khi đồng USD tăng vọt trước loạt dữ liệu kinh tế vĩ mô của Hoa Kỳ trong tuần này và khi cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ chỉ còn cách khoảng 1 tuần.

EUR/USD hiện đang giao dịch quanh mức đáy trong phiên, khoảng 1.0773.

• Hàng tồn kho bán buôn của Hoa Kỳ trong tháng 9: -0.1% m/m
• Tháng trước 0.2% (điều chỉnh từ 0.1%)
• Hàng tồn kho bán buôn trong tháng 9 ước tính ở mức 905.0 tỷ USD, tăng 0.5% y/y
• Hàng tồn kho bán lẻ trong tháng 9 ước tính ở mức 824.3 tỷ USD, tăng 0.8% m/m, tăng 6.5% y/y

USD/JPY hiện đang tăng vọt lên trên 153.80 trong bối cảnh sức mạnh đồng USD được củng cố khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đến gần và kỳ vọng ông Trump đắc cử ngày càng tăng. Chỉ số DXY hiện đang tăng vọt lên trên 104.59.

Bên cạnh đó những bất ổn chính trị xung quanh cuộc bầu cử cuối tuần vừa rồi đã làm suy yếu đồng Yên và thúc đẩy cặp USD/JPY.

• Cán cân thương mại hàng hóa của Hoa Kỳ trong tháng 9 thâm hụt 108.23 tỷ USD, ước tính thâm hụt 95.9 tỷ USD
• Tháng trước thâm hụt 94.22 tỷ USD

Tin tức:

• Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố sẽ có động thái đáp trả đối với Israel
• Lượng đơn đăng ký thế chấp được phê duyệt tại Anh cao hơn dự báo trong tháng 9
• DIHK cảnh báo tăng trưởng kinh tế Đức có nguy cơ trì trệ trong năm 2025
• GfK: Tâm lý người tiêu dùng Đức ghi nhận sự cải thiện trong tháng 11
• Mỹ được cho là đã từ chối thay đổi ngôn từ khi thảo luận về vấn đề độc lập của Đài Loan

Thị trường:

• GBP tăng mạnh nhất, CHF suy yếu nhất trong ngày.
• Chứng khoán châu Âu tăng điểm; HĐTL S&P 500 giảm -0.12%.
• Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 1 điểm cơ bản lên 4.300%.
• Giá vàng tăng 0.28% lên $2,749.
• Giá dầu thô WTI tăng 1.44% lên $68.35.
• Giá Bitcoin tăng 2.15% lên $71,444.

Phiên giao dịch hôm nay diễn ra khá chậm chạp về mặt dữ liệu và biến động thị trường.

Điểm nổi bật chính là tin tức về việc Trung Quốc đang xem xét phê duyệt một gói kích thích tài khóa mới trị giá hơn 10,000 tỷ nhân dân tệ vào tuần tới, thậm chí giá trị gói tài khóa này có thể cao hơn nữa nếu Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ. Thông tin này đã thúc đẩy giá đồng và chứng khoán Trung Quốc tăng điểm.

Ngoài ra, chúng ta không nhận được bất kỳ thông tin quan trọng nào khác. Chiến lược giao dịch trên thị trường vẫn giữ nguyên khi chúng ta hướng tới cuộc bầu cử Mỹ, với lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao hơn và đồng USD tiếp tục được hỗ trợ. Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp, trong khi vàng và đặc biệt là bitcoin, tiếp tục tăng lên mức cao mới.

Trong phiên giao dịch tại Mỹ, dữ liệu việc làm JOLTS và niềm tin người tiêu dùng của Mỹ sẽ là những thông tin cần theo dõi. Tuy nhiên, do thị trường đang tập trung vào cuộc bầu cử, dữ liệu yếu kém có thể bị phớt lờ, trong khi dữ liệu mạnh mẽ có thể thúc đẩy thêm đà tăng cho đồng USD.

• Theo SkyNews Arabia, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã đưa ra lời đe dọa đối với Israel, đe dọa rằng sẽ dành cho đất nước này "những bất ngờ mà họ chưa từng thấy trước đây".
• IRGC đe dọa sẽ thực hiện thêm các cuộc tấn công "nghiền nát" vào Israel trong những ngày tới.

Giá dầu thô đang tăng nhẹ sau thông tin này.

Có khả năng hiệu ứng "Trump trade" mà chúng ta đã thấy trên các thị trường khác cũng đã lan sang thị trường dầu thô do lo ngại về nguồn cung. Mức giá giảm mạnh khi mở cửa vào thứ Hai có vẻ như là một phản ứng thái quá, vì vậy tin tức này có thể tạo ra một đợt phục hồi để lấp đầy khoảng trống đó.

Frances Cheung và Christopher Wong, chuyên viên phân tích từ OCBC, lưu ý rằng USD/JPY vẫn được hỗ trợ, sau khi LDP lần đầu tiên thất bại trong hơn một thập kỷ:

• Liên minh cầm quyền cần tìm kiếm các đồng minh mới và điều này có thể mất một thời gian. Tình thế của quốc hội hiện tại có nghĩa là liên minh LDP có thể gặp khó khăn trong việc thông qua các chính sách. Sự không chắc chắn có thể làm phức tạp chính sách tài khóa - tiền tệ và gây áp lực mất giá lên JPY trong thời gian tới. Cuộc họp của BoJ (thứ Năm) có thể sẽ không có gì thay đổi vì các nhà hoạch định chính sách Nhật Bản có thể sẽ trì hoãn việc tăng lãi suất cho đến khi có thêm thông tin rõ ràng về việc thành lập chính phủ và các chính sách kinh tế.
• Tuy nhiên, không nên loại trừ bất kỳ sự bất ngờ nào. Việc BoJ chậm lại trong quá trình bình thường hóa chính sách và Fed không vội vàng cắt giảm lãi suất, cùng với rủi ro bầu cử Mỹ, có thể hỗ trợ USD/JPY trong thời gian tới. Tuy nhiên, mức tăng 970 pip trong tháng qua của USD/JPY có vẻ như quá mạnh để tiếp tục.
• Đà tăng trên biểu đồ ngày vẫn còn nguyên vẹn trong khi RSI cho thấy dấu hiệu giảm từ mức quá mua. Không loại trừ khả năng điều chỉnh giảm trong ngắn hạn. Các vùng hỗ trợ bao gồm: Mức 151.50 (MA 200 ngày), 150.60/70 (Fibonacci thoái lui 50% từ đỉnh tháng 7 đến đáy tháng 9, MA 100 ngày). Kháng cự ở mức 155 và 156.50 (Fibonacci thoái lui 76.4%).

Theo Frances Cheung và Christopher Wong, chuyên viên phân tích từ OCBC, đà tăng của đồng USD đã tạm dừng khi thị trường đánh giá lại mức tăng 4% của DXY kể từ cuối tháng 9:

• Ngày hôm nay đánh dấu sự khởi đầu của 2 tuần bận rộn và nhiều sự kiện với dữ liệu JOLTs, tâm lý người tiêu dùng (thứ Ba); Dữ liệu ADP (thứ Tư); PCE lõi (thứ Năm) và NFP (thứ Sáu) trước thềm cuộc bầu cử Mỹ (ngày 5 tháng 11) và cuộc họp FOMC (ngày 7 tháng 11) vào tuần sau. Từ nay cho đến lúc đó, chúng ta sẽ thấy đồng USD biến động.
• Với chỉ số DXY, đà tăng trên biểu đồ ngày vẫn còn, nhưng có dấu hiệu yếu dần trong khi RSI giảm từ mức quá mua. Chúng tôi thấy có khả năng USD sẽ điều chỉnh. Tuy nhiên, mức giảm cũng có thể không sâu trước cuộc bầu cử Mỹ vào tuần tới.
• Hỗ trợ ở mức 103.80 (MA 200 ngày, Fibonacci thoái lui ở mức 50%), 102.90/103.20 (MA 21, 100 ngày, Fibonacci thoái lui mức 38.2% từ đỉnh năm 2023 đến đáy năm 2024) và 101.90 (MA 50 ngày). Kháng cự ở mức 104.60 (Fibonacci thoái lui 61.8%), 105.20.

Khảo sát Cơ hội Việc làm và Thuyên chuyển Lao động (JOLTs) sẽ được Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ (BLS) công bố vào 21h00 tối nay theo giờ Việt Nam. Dữ liệu JOLTs được các nhà đầu tư theo dõi sát sao trước thềm báo cáo NFP quan trọng vào thứ Sáu. Dữ liệu JOLTs cung cấp thông tin chi tiết về động lực cung - cầu trên thị trường lao động, một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến mức lương và lạm phát.

Thị trường dự báo ​​số liệu này sẽ ở mức 7.99 triệu trong tháng 9, giảm nhẹ so với mức 8 triệu trong tháng 8. Kể từ tháng 03/2022, dữ liệu JOLTS đã giảm đều đặn. cho thấy thị trường lao động đang dần hạ nhiệt.

Nếu dữ liệu việc làm khả quan hơn dự kiến, ở mức 8.5 triệu trở lên, đồng USD có thể tăng giá khi các nhà đầu tư đánh giá lại xác suất cắt giảm lãi suất vào tháng 12. Ngược lại, nếu dữ liệu đáng thất vọng ở mức .5 triệu trở xuống có thể gây áp lực mất giá lên USD.

• Theo BoE, số lượng đơn đăng ký được phê duyệt ở mức 65,650 trong tháng 9 (Dự báo: 65,000. Trước đó: 64,860)
• Mức tín dụng tiêu dùng ròng: 1.2 tỷ GBP (Dự báo: ​​1.3 tỷ. Trước đó: 1.3 tỷ)

Số lượng đơn đăng ký thế chấp được phê duyệt tăng lên mức cao nhất trong hơn một năm, nhưng khối lượng các khoản vay thế chấp cá nhân giảm 0.3 tỷ GBP, xuống còn 2.5 tỷ trong tháng 9. Tăng trưởng tín dụng tiêu dùng hàng năm giảm nhẹ xuống mức 7.5%, từ mức 7.7% của tháng 8.

Sắc xanh lan tỏa trên thị trường chứng khoán châu Âu, trong khi HĐTL Hoa Kỳ trái chiều vào đầu ngày. Các thị trường trở nên thận trọng hơn trong khi chuẩn bị cho những sự kiện lớn trong tuần. Vào cuối tuần này, báo cáp tăng trưởng GDP quý III, lạm phát PCE cho tháng 9 và một vài số liệu việc làm tháng 10 của Mỹ sẽ được thị trường xem xét kỹ lưỡng để có thêm manh mối về hướng đi tiếp theo của Fed trong thời gian còn lại của năm. Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng sẽ theo dõi sát sao các báo cáo lợi nhuận quan trọng của nhóm doanh nghiệp vốn hóa lớn trước thêm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Trên thị trường FX, chỉ số DXY đi ngang trên 140.20. 

• EUR/USD tăng nhẹ trong ngày sau khi Phó Chủ tịch ECB Luis de Guindos, cho biết vào thứ Hai rằng NHTW đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc giảm lạm phát nhưng nhấn mạnh rằng họ chưa thể tuyên bố chiến thắng.
• GBP/USD hồi lên 1.2980 trong khi chờ đợi BoE công bố dữ liệu về Tín dụng tiêu dùng cho tháng 9.
• USD/JPY hiện đã tăng trở lại trong ngày và xóa bỏ hoàn toàn mức giảm được ghi nhận sau khi Thủ tướng Nhật Bản Ishiba hứa sẽ khôi phục sự ổn định chính trị.

Trên thị trường hàng hóa, vàng vững đà tăng trong phiên thứ Ba khi giao dịch gần mức đỉnh lịch sử được thiết lập ở mức 2,758 USD vào thứ Tư tuần trước.

Vào tối nay, tâm điểm thị trường sẽ xoay quanh dữ liệu việc làm JOLTS và chỉ số niềm tin tiêu dùng CB của Hoa Kỳ.

Hiệp hội Phòng Thương mại và Công nghiệp Đức (DIHK) vừa đưa ra dự báo bi quan về triển vọng kinh tế nước này. Theo đó, nền kinh tế lớn nhất châu Âu được dự báo sẽ suy giảm 0.2% trong năm nay. Đáng chú ý, DIHK cũng dự đoán tăng trưởng kinh tế Đức sẽ đình trệ hoàn toàn trong năm 2025, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp không ghi nhận tăng trưởng thực với GDP.

Nhận định của DIHK:

• "Chúng ta không chỉ đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng chu kỳ thông thường, mà là một cuộc khủng hoảng cấu trúc kinh tế dai dẳng tại Đức. Điều đáng lo ngại là nước Đức đang dần trở thành gánh nặng kinh tế đối với châu Âu và không còn có thể đảm nhận vai trò là đầu tàu kinh tế như trước đây", 

Theo khảo sát gần đây nhất của DIHK, 31% trên tổng số doanh nghiệp được dự đoán có hoạt động kinh doanh sẽ xấu đi trong tháng tới, tăng từ mức 26% so với khảo sát trước đó. 

Chứng khoán châu Âu tăng khi thị trường chờ đợi thêm các báo cáo lợi nhuận quý III, kết quả của cuộc bầu cử Hoa Kỳ và dữ liệu kinh tế quan trọng trong tuần. Ngoài ra, tâm lý của các nhà đầu tư cũng trở nên tích cực hơn khi những lo ngại xoay quanh cuộc xung đột giữa Israel - Iran dần lắng xuống.

Phiên giao dịch châu Âu hôm nay khá trầm lắng do thiếu vắng các số liệu kinh tế quan trọng. Sự chú ý của nhà đầu tư đang dồn về phiên Mỹ với hai báo cáo đáng chú ý là số liệu cơ hội việc làm JOLTS và chỉ số niềm tin tiêu dùng CB. Tuy nhiên, trong bối cảnh tâm điểm đặt vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, tác động của các dữ liệu kinh tế này được dự báo sẽ không quá mạnh như thường lệ.

Hiện tại, với xác suất cựu Tổng thống Donanld Trump tái đắc cử đang ngày càng cao, các chuyên gia nhận định thị trường có thể sẽ ít bị ảnh hưởng hơn bởi những số liệu kinh tế yếu. Trong thời gian này, những dữ liệu kinh tế tích cực có thể củng cố xu hướng đầu tư "Trump trade" - đầu tư vào những lĩnh vực hưởng lợi nếu ông Trump đắc cử.

Lịch kinh tế (giờ Việt Nam):

• 21:00: Cơ hội việc làm JOLTS tại Hoa Kỳ
• 21:00: chỉ số niềm tin tiêu dùng CB tại Hoa Kỳ      

Theo nhận định của Larry Fink, CEO BlackRock, Fed có thể cắt giảm lãi suất ít nhất 25bp từ giờ đến hết năm 2024. Động thái này hoàn toàn nằm trong dự đoán của ông, với mức cắt giảm có thể vào khoảng 25 - 50bp. Tuy nhiên, Fink lưu ý về tiềm ẩn rủi ro lạm phát, và lãi suất sau điều chỉnh sẽ không nới lỏng như dự báo. 

Hiện tại, nhà đầu tư kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất 25bp vào tuần tới, ghi nhận tổng cắt giảm là 43bp từ giờ đến cuối năm 2024. 

• HĐTL chỉ số Dax (Đức): +0.2%
• HĐTL chỉ số FTSE (Anh): 0.2%  

HĐTL Hoa Kỳ ghi nhận mức tăng nhẹ khi các nhà đầu tư chờ đợi loạt sự kiện quan trọng sắp diễn ra trong những ngày tới. Đối với thị trường châu Âu, báo cáo lạm phát CPI và tăng trưởng GDP tại khu vực sẽ là những dữ liệu kinh tế đáng chú ý. Trong khi đó, thị trường Anh đang hướng trọng tâm vào thông báo kế hoạch ngân sách của chính phủ, được dự kiến công bố vào ngày mai.

• Trước đó: -21.2
• Dự báo: -20.5
• Thực tế: -18.3

Bất chấp những lo ngại xoay quanh nền kinh tế, niềm tin của người tiêu dùng Đức đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 4/2022. Cả kỳ vọng về thu nhập và xu hướng chi tiêu đều ghi nhận cải thiện trong 2 tháng liên tiếp. Tuy nhiên, các chuyên gia GfK nhận định chỉ số này vẫn đang ở mức rất thấp so với dữ liệu lịch sử. GfK nhấn mạnh rằng: 

• "Niềm tin tiêu dùng của Đức vẫn đang duy trì ở mức thấp. Người tiêu dùng Đức vẫn đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ nhiều yếu tố bất ổn như khủng hoảng địa chính trị, chiến tranh và lạm phát cao. Những yếu tố tích cực như tăng trưởng thu nhập thực tế chưa thể phát huy đầy đủ tác dụng. Làn sóng doanh nghiệp phá sản gia tăng, cùng với kế hoạch cắt giảm việc làm và di dời sản xuất ra nước ngoài cũng đang cản trở đà phục hồi mạnh mẽ hơn trong niềm tin tiêu dùng."    

Đồng JPY nhận được động lực tăng tích cực sau dữ liệu công bố vào thứ Ba cho thấy thị trường lao động thắt chặt hơn. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Katsunobu Kato một lần nữa khơi dậy lo ngại về khả năng chính phủ can thiệp, từ đó hỗ trợ cho đồng JPY và đẩy cặp USD/JPY thoái lui khỏi đỉnh 3 tháng được chạm vào thứ Hai. Tuy nhiên, những hoài nghi về khả năng BoJ có tiếp tục tăng lãi suất hay không đang khiến những nhà đầu cơ JPY tỏ ra thận trọng.

Thực tế, lãnh đạo Đảng Dân chủ vì Nhân dân Nhật Bản (DPP), ông Yuichiro Tamaki, đã phản đối việc BoJ tăng lãi suất thêm nữa. Thêm vào đó, tâm lý tích cực trên toàn thị trường đang hạn chế đà tăng của JPY như một tài sản trú ẩn, kết hợp với nhu cầu mua USD lớn hơn đang gây áp lực lên cặp USD/JPY. Các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi cuộc họp chính sách quan trọng của BoJ vào cuối tuần này và loạt dữ liệu kinh tế Mỹ trong tuần này để có thêm manh mối về hướng đi tiếp theo của cặp tỷ giá.

Reuters đưa tin rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden thay đổi ngôn từ mà ông Biden sử dụng khi thảo luận về lập trường của mình về vấn đề độc lập của Đài Loan. Yêu cầu này được đưa ra vào năm ngoái, khi Trung Quốc muốn Hoa Kỳ nói rõ rằng họ "phản đối Đài Loan độc lập" thay vì đề cập rằng họ "không ủng hộ Đài Loan độc lập".

Theo một số nguồn tin, mặc dù Mỹ có đề cập rằng họ "không ủng hộ Đài Loan độc lập", nhưng họ vẫn duy trì quan hệ không chính thức với hòn đảo này và là bên ủng hộ quan trọng nhất cũng như là nhà cung cấp vũ khí của họ.

Mỹ khả năng sẽ không thay đổi ngôn từ để xoa dịu Trung Quốc. Nếu Mỹ thay đổi, chắc chắn Bắc Kinh sẽ tiếp tục gia tăng áp lực lên Đài Loan.

Sẽ chỉ có một quyền chọn EUR/USD ở mức 1.0800. Hợp đồng này có thể hạn chế biến động tỷ giá trong phiên giao dịch tới.

Đường MA 200 giờ, hiện đang ở mức 1.0820, đóng vai trò là mức trần, trong khi đường MA 100 giờ tại mức 1.0803 cung cấp mức hỗ trợ ở phía dưới.

Trong phiên giao dịch sắp tới, không có nhiều thông tin kinh tế thực sự tác động đến tâm lý giao dịch. 

• 13:00 - Tâm lý người tiêu dùng GfK của Đức trong tháng 11
• 16:30 - Phê duyệt thế chấp và dữ liệu tín dụng của Anh trong tháng 9

Chúng ta sẽ có 5/7 công ty trong nhóm Mag7 báo cáo thu nhập trong tuần này. Alphabet sẽ là công ty đầu tiên. Sau đó, ngày mai, chúng ta sẽ đến với Microsoft và Meta. Và vào thứ năm, sẽ là Apple và Amazon.

Mặc dù có nhiều dữ liệu lớn khác tác động đến tâm lý thị trường, báo cáo thu nhập ở trên cũng sẽ là yếu tố quyết định tác động đến cổ phiếu trong tuần.

Một trong những cuộc đối thoại thương mại quan trọng giữa Anh và Trung Quốc là Ủy ban Kinh tế và Thương mại Chung (JETCO). Mục đích của cuộc đối thoại này là tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại và đầu tư song phương giữa hai nước nhưng đã bị chính phủ Anh trước đó đóng băng sau các hành động của Trung Quốc đối với Hồng Kông vào năm 2022.

Hiện tại, có thông tin cho rằng chính phủ Anh đương nhiệm "sẵn sàng" xem xét lại cuộc đối thoại thương mại "nếu có thể hợp tác với Trung Quốc". Theo Bộ trưởng Kinh doanh và Thương mại Jonathan Reynolds, họ sẽ thực hiện việc này theo các điều kiện mà Vương Quốc Anh đặt ra, thay vì phụ thuộc vào điều kiện của phía Trung Quốc.

Phiên giao dịch tại Châu Á hôm nay khá yên tĩnh.

Dữ liệu xác nhận thị trường lao động thắt chặt ở Nhật Bản, một số lập luận cho rằng điều này báo hiệu tốt cho việc tăng lương. Tuy nhiên tỷ lệ thất nghiệp của Nhật Bản đã ở mức thấp trong nhiều năm trước khi tiền lương bắt đầu tăng.

Có vẻ như Thủ tướng Ishiba đang đàm phán với Đảng Dân chủ vì Nhân dân (DPP) để tham gia liên minh LDP/Komeito. Người đứng đầu DPP, Yuichiro Tamaki cho biết ông muốn BoJ ngừng tăng lãi suất.

Tỷ giá USD/JPY đã giảm nhẹ trong phiên giao dịch và ở mức khoảng 153.00 vào thời điểm viết bài.

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Kato cho biết: 

• Sẽ không bình luận về tỷ giá hối đoái
• Quan trọng là đồng tiền phải di chuyển theo cách ổn định và phản ánh các yếu tố cơ bản
• Theo dõi chặt chẽ các biến động trên thị trường FX, bao gồm cả những động thái do các nhà đầu cơ thúc đẩy, với tinh thần cảnh giác cao hơn

Bitcoin đã vượt 71,000 USD, chạm mức đỉnh tại 71,500 USD.

Đồng tiền này hiện đang ở mức 71,270 USD:

Chủ tịch Đảng DPP Tamaki cho biết

• BoJ nên tránh thay đổi chính sách lớn ngay bây giờ vì tiền lương thực tế vẫn không thay đổi
• Nếu chắc chắn rằng mức tăng trưởng tiền lương sẽ vượt quá 4% tại các cuộc đàm phán tiền lương vào năm tới, BoJ có thể xem xét lại chính sách tiền tệ
• Muốn các nhà hoạch định chính sách xem xét kỹ lưỡng xem tiền lương thực tế có chuyển biến tích cực ổn định trong việc định hướng chính sách tài khóa, tiền tệ hay không

USD/JPY chạm đáy trong phiên giao dịch:

Khi bước vào cuộc bầu cử, Đảng LDP cầm quyền kết hợp với đối tác liên minh Komeito (giúp hai đảng này chiếm đa số ở thượng viện) đã nắm giữ 288 ghế ở hạ viện.

Theo số liệu hiện tại, LDP có 191 ghế, Komeito có 24 ghế, tương đương với 215 ghế, thấp hơn nhiều so với số ghế cần thiết để có được đa số là 233 ghế.

Đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản là đảng đối lập lớn nhất, họ đã tăng số ghế nắm giữ lên 148 (trước đó là 91 ghế).

Hai đảng đối lập nhỏ hơn, Nippon Ishin no Kai (có 38 ghế, từ 43 ghế trước đó) hoặc Đảng Dân chủ vì Nhân dân (DPP) (có 28 ghế, từ 7 ghế trước đó) có vẻ như sẽ là đối tác hợp lý để LDP/Komeito đạt được 233 ghế. Vì vậy, một số nguồn tin cho rằng Ishiba sẽ tìm cách đưa DPP vào liên minh.

Đối với đồng yên và BoJ, DPP có thể yêu cầu một số loạt cứu trợ chi phí sinh hoạt liên quan đến việc tăng lãi suất chậm hơn. Khi bước vào cuộc bầu cử, DPP có vẻ ủng hộ việc tăng lãi suất, nhưng đó là trong bối cảnh họ muốn nhận được phiếu bầu. Hiện tại, nếu họ trở thành liên minh trong chính phủ, họ sẽ phải chịu trách nhiệm với các quyết định.

Đồng yên được hỗ trợ sau tin tức này, USD/JPY hiện giảm 0.21% trong phiên giao dịch hôm nay:

Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 9 của Nhật Bản ở mức 2.4%, dự kiến: 2.5%.

• Dự kiến: 7.1271
• Giá đóng cửa trước đó: 7.1266

Thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa cao hơn vào thứ Hai trước một tuần bận rộn với báo cáo kết quả kinh doanh từ các công ty vốn hóa lớn và cuộc bầu cử tổng thống ngày 5 tháng 11 đang tới gần. Chỉ số S&P 500 tăng 15.4 điểm, tương đương 0.27%, lên 5,823.52. Trong khi Nasdaq Composite tăng 48.58 điểm, tương đương 0.26%, lên 18,567.19. Chỉ số Dow Jones tăng 273.17 điểm, tương đương 0.65%, lên 42,387.57. Sự tích cực trong chỉ số chứng khoán Mỹ diễn ra khi phố Wall tập trung vào báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty trong tuần tới với khoảng 169 công ty S&P 500 dự kiến sẽ công bố ​​báo cáo. Trong số các công ty công bố báo cáo bao gồm Mag7 - các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn đã đưa chứng khoán Mỹ lên đỉnh. Alphabet, Meta Platforms và Apple đều tăng trước khi công bố báo cáo kết quả kinh doanh tuần này. Tuần trước, Nvidia đã vượt qua Apple để trở thành công ty có giá trị nhất thế giới. S&P 500 đã đạt 15 mức đỉnh mới trong 52 tuần trong khi Nasdaq Composite ghi nhận 101 mức đỉnh mới. Dữ liệu kinh tế công bố trong tuần này sẽ rất quan trọng để đánh giá chính sách của Fed, đáng chú ý nhất là dữ liệu PCE phát hành vào Thứ năm, thước đo lạm phát ưa thích của Fed. Trọng tâm cũng sẽ là cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, với việc thị trường đang định giá một chiến thắng dành cho Trump, mặc dù cuộc bầu cử dự kiến ​​sẽ rất sít sao.

• Dow Jones +0.65%
• S&P 500 +0.27%
• Nasdaq +0.26%

Trên thị trường FX, DXY suy yếu nhẹ, JPY chạm đáy trong 3 tháng. Đồng yên đã suy yếu mạnh vào đầu tuần, chạm đáy trong 3 tháng với việc Đảng LDP đã không thể giành được đa số trong cuộc bầu cử Nhật Bản hôm Chủ Nhật. Mặc dù vẫn giữ được nhiều ghế hơn phe đối lập chính, Đảng CDP, Đảng LDP đã không đảm bảo được đa số 233 ghế cần thiết trong Quốc hội gồm 465 thành viên, ngay cả khi đối tác liên minh của đảng này là Komeito có 24 ghế. Điều này làm thúc đẩy USD/JPY khi các nhà đầu tư lo ngại kết quả bầu cử có thể khiến BoJ chậm lại trong tiến trình tăng lãi suất. USD/JPY đã chạm đỉnh 153.87 trong phiên, tuy nhiên đã giảm lại mức 153.27 kết phiên, ghi nhận mức tăng 0.68%. Động thái lớn tiếp theo là AUD/USD, có một ngày giảm và tăng rồi lại giảm, đóng cửa gần mức đáy, ghi nhận mức sụt giảm 0.30%.

• Chỉ số DXY -0.01% 
• EURUSD +0.17% 
• GBPUSD +0.15% 
• AUDUSD -0.28%
• NZDUSD +0.05%
• USDJPY +0.68% 
• USDCHF -0.15%
• USDCAD +0.01%

Đợt tăng giá kỷ lục của Vàng đã tạm dừng vào thứ Hai, khi lợi suất TPCP Mỹ và USD chiếm ưu thế, trong khi các nhà đầu tư chờ đợi một loạt dữ liệu kinh tế của Mỹ sẽ được công bố trong tuần này để có manh mối về triển vọng lãi suất của Fed. Giá Vàng giảm 0.2% xuống còn 2,742.49 USD/ounce. Lợi suất 10y tăng lên mức đỉnh trong ba tháng. Chỉ số DXY đang trên đà đạt tháng tốt nhất kể từ 4/2022, khiến vàng kém hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nước ngoài. Lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 10 năm tiếp tục tăng vào thứ Hai sau khi đạt mức đỉnh trong ba tháng vào tuần trước. Lợi suất 10y tăng 4 bps lên 4.274%, mức đỉnh kể từ tháng 7 năm 2024. Trong khi đó, lợi suất 2y cũng tăng khoảng 3 bps lên 4.131%. Dầu giảm mạnh vào thứ Hai, ngày tồi tệ nhất trong hơn hai năm sau khi các cơ sở năng lượng của Iran không bị hư hại sau các cuộc không kích của Israel vào cuối tuần. Hôm thứ Bảy, Israel đã tấn công các cơ sở quân sự của Iran tại ba tỉnh để đáp trả việc Tehran phóng tên lửa đạn đạo vào Israel vào ngày 1 tháng 10, tuy nhiên thiệt hại không mấy đáng kể. Dầu thô WTI giảm 3.67 USD, tương đương 5.13%, xuống 67.94 USD/thùng.

Cổ phiếu Alphabet giao dịch quanh 168.75 USD đầu phiên và test đường MA100 ngày tại 168.79 USD. Phe bán sau đó đã đẩy giá xuống thấp hơn, chạm đáy tại 165.81 USD.

Tin tức cho biết Meta có thể đã phát triển một công cụ tìm kiếm AI, giúp giảm sự phụ thuộc vào Google, đã khiến giá cổ phiếu lao dốc, hiện cổ phiếu này đang giao dịch quanh 168.16 USD. Với đường MA100 ngày đóng vai trò là ngưỡng kháng cự vào đầu phiên hôm nay, xét về mặt phân tích kỹ thuật, hành động giá sẽ thúc đẩy phe bán tham gia vào thị trường mạnh hơn.

EUR/USD đã giảm trở lại mức 1.07 vào đầu phiên Á trước khi lên quanh 1.08. 

Shaun Osborne, chiến lược gia về ngoại hối của Scotiabank lưu ý: “Bình luận từ thành viên Hội đồng Thống đốc ECB Wunsch, cùng với một loạt phản đối việc tăng tốc độ cắt giảm lãi suất gần đây, đã thúc đẩy đồng EUR tăng cao hơn.”

GBP/USD giữ vững vị thế và kéo dài đà tăng lên 1.3000 vào phiên hôm nay. Sau đà tăng tuần trước, đồng USD đang vật lộn để tìm kiếm nhu cầu khi tâm lý risk-off được cải thiện vào thứ Hai, cho phép cặp tiền này tăng cao hơn.

Jamie Dimon đã nhấn mạnh nhiều nhiều lần về vấn đề lạm phát trong suốt năm qua, mặc dù thực tế diễn biến không hoàn toàn như ông dự đoán. Tuy nhiên, với việc lợi suất tăng trở lại, ông đang thu hút nhiều sự chú ý hơn. Hiện tại, ông cho rằng "lạm phát có thể không hạ nhiệt nhanh như kỳ vọng".

• Chỉ số sản xuất kinh doanh tháng 10 của Fed Dallas: -3 
• Trước đó: -9
• Thành phẩm: +14.6, trước đó: -3.2 
• Đơn hàng mới: - 3.7, trước đó: -5.2
• Việc làm: -5.1, trước đó: +2.9 
• Triển vọng: -3.3, trước đó: -6.4
• Giá mua cho nguyên liệu thô: +16.3, trước đó: +18.2 
• Giá bán: +7.4, trước đó: +8.4 
• Tiền lương: +23.5, trước đó: +18.5