Chứng khoán châu Á biến động trái chiều sau khi báo cáo lạm phát làm tăng cường thêm các kêu gọi tăng lãi suất. Giá cổ phiếu tăng tại Úc, mtuy nhiên giảm tại Nhật Bản và Hàn Quốc ở mức dao động. Hợp đồng tương lai cổ phiếu châu Âu tăng, trong khi hầu hết các hợp đồng của Hoa Kỳ giảm. Đồng USD và lợi tức điểm chuẩn của Kho bạc tăng. Dầu tăng giá. Bitcoin giảm xuống dưới $44,000 sau khi có cú tăng vọt trong một đêm khi các con số về lạm phát làm dấy lên cuộc tranh luận về việc liệu đây có phải là mức phòng ngừa lạm phát hay không. 

Đồng USD sụt giá nhẹ khi chỉ số DXY giảm 0.02% xuống mức 94.964, sau khi dữ liệu về chỉ số giá tiêu dùng tại Mỹ được công bố.

• GBP/USD tăng 0.14% lên 1.3716.
• Cặp EUR/USD tăng nhẹ 0.02% lên 1.1444.
• Tỷ giá USD/JPY giảm 0.04% xuống 114.58.
• Hai đồng Antipodean dao động quanh ngưỡng mở cửa. 

Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho biết Nga là nguyên do cho sự thiếu hụt nguồn cung về nguyên liệu khí đốt ở châu Âu. 

• Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Quốc tế Fatih Birol cho biết: “Chúng tôi tin rằng những yếu tố quan trọng về việc thắt chặt thị trường khí đốt ở châu Âu đều liên quan đến các hành động của Nga", đồng thời nhấn mạnh rằng dòng khí đốt thấp từ Nga đến châu Âu hiện nay xảy ra trùng hợp với những căng thẳng địa chính trị gia tăng đối với Ukraine.
• Công ty khí đốt Nga Gazprom đã giảm 25% lượng xuất khẩu sang châu Âu so với cùng kỳ năm ngoái trong quý 4 năm 2021 mặc dù giá thị trường đang ở mức cao và doanh số bán giao ngay giảm, trong khi các nhà xuất khẩu khác đều tăng. Birol nói thêm "Thâm hụt lưu trữ hiện tại ở Liên minh châu Âu phần lớn là do Gazprom."

Đan Mạch sẽ cung cấp vắc-xin Coronavirus thứ tư cho những người có nguy cơ dễ bị tổn thương nhất. Nước này sẽ nới lỏng hơn nữa các hạn chế vào cuối tuần này.

• Tỷ lệ nhập viện và tử vong đã ổn định mặc dù số ca bệnh vẫn tăng cao.
• Liều vắc xin thứ tư sẽ được tung ra cho những công dân dễ bị tổn thương nhất vào cuối tuần này. Các cơ quan y tế cũng cân nhắc việc tiêm mũi thứ tư cho người cao tuổi và những người ở viện dưỡng lão.

Chứng khoán Mỹ tăng khi một báo cáo cho thấy mức lạm phát tăng nhanh nhất trong khoảng bốn thập kỷ gần như phù hợp với kỳ vọng của thị trường, các nhà giao dịch tiếp tục đặt cược vào việc tăng lãi suất vào tháng Ba. Phản ứng của thị trường trái phiếu đối với dữ liệu lạm phát khá im lặng, một phần là do lợi suất đã tăng mạnh kể từ đầu năm, theo đó các nhà giao dịch sẵn sàng cho việc Cục Dự trữ Liên bang bắt đầu tăng lãi suất. Fed cho biết trong cuộc khảo sát Beige Book của mình, nền kinh tế Mỹ đã tăng trưởng với tốc độ khá khiêm tốn ở những tuần cuối của năm ngoái, nhưng các doanh nghiệp đã hạ mức kỳ vọng về sự tăng trưởng ở một số nơi. 

• Chỉ số S&P 500 tăng 0.3%, dẫn đầu bởi các công ty hàng hóa và bán lẻ.

• Chỉ số Nasdaq 100 tăng 0.4%.

Giá dầu thô tại Mỹ tăng 1.9% lên $82.75/thùng.

Giá vàng tăng 0.5% lên $1,827/ounce.

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD sụt giá khi chỉ số DXY giảm 0.6%, mức tệ nhất kể từ tháng Năm.

• Cặp EUR/USD tăng 0.7% lên 1.1449.

• GBP/USD tăng 0.6% lên 1.3711.

• Tỷ giá USD/JPY tăng 0.7% lên 114.52.

Sự suy yếu của đồng USD sau khi dữ liệu CPI được công bố trong ngày hôm nay là điều dễ hiểu. Đà tăng của USD dường như đã mất trước khi báo cáo CPI được công bố. Khi sự kiện trọng yếu đã đạt kỳ vọng của thị trường, đã khiến giới đầu tư đẩy đồng USD xuống sâu hơn sau khi DXY phá vỡ vùng hỗ trợ xung quanh vùng 95.5

Trong lịch sử, đồng USD có xu hướng đạt đỉnh trước lần tăng lãi suất đầu tiên. Vì vậy có thể nói, sự suy yếu của đồng USD là có thể được dự đoán trước.

Thị trường chứng khoán Mỹ leo thang sau dữ liệu CPI đạt kỳ vọng của thị trường. Trong đó, chỉ số Nasdaq bật tăng mạnh phiên thứ 2 liên tiếp đạt 15,970 điểm (tăng 0.8%), tiếp đó là chỉ số S&P500 và Dow Jones tăng lần lượt là 0.61% và 0.46%.

Thị trường trái phiếu biến động giảm nhẹ khi giới đầu tư đang lo ngại về các đợt tăng lãi suất sắp tới của Fed. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm 0.4%, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 5 năm giảm 0.33%.

Bên cạnh đó, sức ép của đồng USD trên thị trường tiền tệ đã dễ thở hơn phần nào. Chỉ số DXY giảm nhẹ, các đồng tiền chính đều có sắc xanh trở lại

• AUD tăng 0.79%
• NZD tăng 0.60%
• CHF tăng 0.49%
• CAD tăng 0.49%
• EUR tăng 0.38%

Vàng và dầu có biến động tương đồng thị trường tiền tệ khi tăng lần lượt là 0.11% và 1.19%. 

Giá tiêu dùng của Mỹ 2021 đã tăng cao nhất trong gần 4 thập kỷ, minh họa cho lạm phát nóng tạo tiền đề cho Fed bắt đầu tăng lãi suất ngay từ tháng Ba

Theo dữ liệu của Bộ Lao động công bố hôm thứ Tư, chỉ số CPI tăng 7% vào năm 2021. Thước đo lạm phát được đã tăng 0.5% so với tháng 11, vượt dự báo.

Morgan Stanley (MS) đưa ra những kỳ vọng diều hâu cho cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 1 của NHTW Canada (BoC) đồng thời dự báo một đợt tăng lãi suất bất ngờ sẽ thúc đẩy đồng Đô la Canada (CAD). Ngân hàng nhấn mạnh số liệu việc làm tăng mạnh gần đây là yếu tố chính đằng sau sự đồng thuận này.

Song song với đó là việc Fed chuyển hướng sang thắt chặt hơn như MS nói, “Việc Fed chuyển hướng sang lập trường diều hâu sẽ ảnh hưởng đến lợi suất thực của Canada - Canada liên quan đến lạm phát 10 năm ở mức cao sau đại dịch COVID. Ngược lại, lợi suất thực cao hơn ở Canada sẽ hỗ trợ đồng CAD khi giá dầu tiếp tục leo thang cao hơn so với dự báo giá dầu Brent 90 tỷ USD/thùng trong quý 3 của chúng tôi."

Lạm phát tiêu dùng tại Trung Quốc hạ nhiệt vào tháng 12 khi chính phủ can thiệp để giữ giá nguyên vật liệu. 

Dữ liệu được công bố trước đó trong ngày cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã tăng 1.5% YoY thấp hơn so với mức 2.3% vào tháng 11

Dữ liệu cũng cho thấy rằng chỉ số giá sản xuất (PPI) đã tăng 10.3%, thấp hơn mức tăng trưởng 12.9% của tháng 11. Tăng trưởng chậm lại ở cả hai chỉ số cho thấy áp lực lạm phát hạ nhiệt khi chính phủ vào cuộc để kiềm chế giá nguyên liệu thô tăng cao và giải quyết tình trạng thiếu điện.

Sau đà tăng mạnh vào thứ Ba, cặp tiền đang gặp ngưỡng kháng cự trong biên độ 1.1375/80.
 
Khả năng tăng cao hơn nữa nếu khu vực này bị vượt qua. Trên khu vực này, áp lực bán sẽ giảm dần và tỷ giá được hỗ trợ mức tăng thêm lên 1.1400 và hơn thế nữa trong tương lai không xa.

Triển vọng tiêu cực trên diện rộng đối với EUR/USD được xem là không thay đổi khi nằm dưới đường SMA 200 ở mức 1.1735.
 

Trung Quốc vào hôm thứ Tư đã ra lệnh đình chỉ thêm sáu chuyến bay đến Hoa Kỳ trong những tuần tới sau khi lượng hành khách tăng đột biến có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, khiến 70 chuyến bay của hãng này bị hủy trong năm nay trong một lịch trình đã bị cắt giảm đáng kể.

Từ ngày 24/1, cơ quan quản lý hàng không cho biết họ sẽ đình chỉ hai chuyến bay của United Airlines từ San Francisco đến Thượng Hải, sau khi bảy hành khách có kết quả dương tính trên một chuyến bay gần đây.

Hãng cũng sẽ đình chỉ bốn chuyến bay của China Southern Airlines từ Los Angeles đến Quảng Châu từ tuần 31/1, một động thái cũng sẽ ảnh hưởng đến các chuyến bay khứ hồi vào tháng Hai.

Tuần trước, Hồng Kông, một trung tâm vận tải lớn, đã thông báo lệnh cấm trong hai tuần đối với các chuyến bay đến từ 8 quốc gia, bao gồm cả Anh và Mỹ.
 

Dữ liệu mới nhất từ Hiệp hội Ngân hàng Thế chấp cho tuần kết thúc vào ngày 7/1/2022 cho thấy chỉ số Hồ Sơ Xin Vay Thế Chấp của Hoa Kỳ tăng 1.4% so với -5.6% trong tuần trước. 

Cụ thể:
•    Chỉ số thị trường tăng lên 580.6 so với 572.8 trước đó.
•    Chỉ số mua hàng cũng tăng 5 điểm cơ bản lên 283.4.
•    Chỉ số tái cấp vốn 2,349.8 so với 2,351.3 trong tuần trước.
•    Lãi suất thế chấp 30 năm đạt 3.52% so với 3.33% trước đó.
 

Dầu tăng 0.4% lên khoảng 81.50 Dollar trong ngày hôm nay. Giá dầu vượt qua nỗi sợ omicron để bắt đầu năm mới và việc bứt phá trên 80 USD vào ngày hôm qua.

Tỷ giá đã mức đỉnh chạm vào 81.99 USD trước khi giảm trở lại khoảng 81.50 USD tại thời điểm hiện tại.

Động thái tiếp theo sẽ phụ thuộc vào báo cáo CPI của Hoa Kỳ vào cuối ngày hôm nay nhưng nếu giá có thể giữ trên 80 Dollar, thì có nhiều khả năng giá dầu sẽ bắt đầu theo đuổi mức cao nhất trong tháng 10 và tháng 11 năm ngoái quanh 85 USD. 
 

Tỷ giá AUD / USD vẫn bị giới hạn dao động trong một biên độ hẹp trong suốt nửa đầu của phiên giao dịch châu Âu trên mốc 0.7200.

Số liệu lạm phát thấp hơn dự kiến của Trung Quốc hóa ra lại là yếu tố chính đóng vai trò như một cơn gió ngược chiều đối với đồng Dollar Úc. Điều này cũng chỉ ra rằng, một giai điệu “risk-on” xung quanh thị trường chứng khoán đưa ra hỗ trợ cho AUD.

Mặt khác, đồng Dollar Mỹ đã bị đè nặng bởi những bình luận bớt diều hâu hơn của Chủ tịch Fed Jerome Powell vào thứ Ba và sự sụt giảm gần đây của lợi tức trái phiếu kho bạc Mỹ. 

Tuy nhiên, các nhà đầu tư dường đang chờ đợi số liệu lạm phát tiêu dùng của Hoa Kỳ. Dữ liệu sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc ảnh hưởng đến động lực giá USD và cung cấp động lực mới cho cặp AUD/USD. 

Nhà kinh tế Enrico Tanuwidjaja tại UOB Group nhận xét về các số liệu Niềm tin của Người tiêu dùng tại Indonesia.

Các trích dẫn chính:

“Niềm tin của người tiêu dùng Indonesia giảm nhẹ vào tháng 12/2021 xuống 118.3, giảm 0.2 điểm so với mức kỷ lục của tháng 11/2021 là 118.5. Chỉ số này giảm nhẹ là do sự xuất hiện của các trường hợp COVID-19 Omicron đã ảnh hưởng đến điều kiện kinh tế hiện tại.”

“Chỉ số Điều kiện Kinh tế Hiện tại đạt mức cao nhất là 99.9 vào tháng 12/2021 so với 91.8 vào tháng 10/2021. Động thái này được hỗ trợ bởi sự phục hồi của nền kinh tế và thu nhập của người dân cùng với sự tăng tốc của chương trình tiêm chủng COVID-19 và việc tiếp tục về việc thực hiện hạn chế di chuyển ở một số khu vực ở Indonesia. ”

“Chỉ số Kỳ vọng Điều kiện Kinh tế dự kiến sẽ tăng trong tương lai bất chấp sự xuất hiện của các trường hợp Omicron cùng với sự phục hồi trong một số lĩnh vực kinh tế. Quan điểm hiện tại là chúng tôi lạc quan rằng Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng sẽ tiếp tục tăng cường, được hỗ trợ bởi điều kiện kinh tế hiện tại như việc tăng tốc chương trình tiêm chủng Covid-19 cũng như việc tiếp tục áp dụng biện pháp hạn chế di chuyển (PPKM) do chính phủ áp dụng và việc thực hiện quy trình y tế ở những nơi công cộng để hạn chế sự lây lan của vi-rút COVID-19.”
 

Dữ liệu mới nhất do Eurostat phát hành ngày 12/1/2022 chỉ ra số liệu sản xuất công nghiệp tháng 11 của Eurozone tăng +2.3%, hơn 4 lần kỳ vọng là 0.5%. 

Trong khi đó số liệu cũ của tháng 10 được sửa đổi thành -1.3% từ 1.1%, khiến mức tăng giảm xuống còn -1.5% so với 0.6% như dự báo.

Điều này cũng để lại lực cản cho báo cáo hàng năm, vốn giảm mạnh do vốn sản xuất giảm 9.8% - tuy nhiên được, bù lại mức tăng 4.4% của hàng tiêu dùng lâu bền và mức tăng 6.1% đối với hàng tiêu dùng không lâu bền.
 

Dữ liệu tín dụng mới nhất của Trung Quốc cho tháng 12 được công bố trong ngày 12/1/2022 cho thấy cung tiền M2 tháng 12 của Trung Quốc tăng mạnh, đạt 9.0% so với kỳ vọng là 8.7%. Con số này vượt xa dữ liệu của tháng 11, chỉ đạt 8.5%

Trong khi đó, các khoản vay mới bằng đồng Nhân dân tệ đạt 1.13 nghìn tỷ so với dự kiến là 1.25 nghìn tỷ Yên. Đối với ai không rõ Trung Quốc vẫn làm mọi cách để thúc đẩy nền kinh tế, báo cáo này hiển nhiên nhấn mạnh điều đó. Các khoản cho vay bằng đồng Nhân dân tệ trong năm 2021 đạt mức cao kỷ lục với tổng cộng 19.95 nghìn tỷ. Đúng vậy, Trung Quốc cũng đang nỗ lực xóa bỏ đòn bẩy nhưng họ chắc chắn không hy sinh hoàn toàn nền kinh tế.

Vàng giảm xuống 1,815 chiều hôm nay, trong lúc cả thị trường chờ đợi báo cáo CPI Mỹ. Nhìn chung, tâm lý thị trường lúc này đang nghiêng về risk-on nhiều, nên vàng giảm là điều không khó hiểu, dù đô la hiện đang không thay đổi nhiều. Báo cáo CPI tối nay sẽ rất được mong chờ. Nếu báo cáo gây thất vọng, vàng có thể suy yếu, vì đây là kim loại thường được sử dụng để phòng hộ lạm phát. Nếu CPI vượt kỳ vọng, đây có thể là cơ hội bứt phá, tuy nhiên, đô la cũng có thể tăng cùng trước những kỳ vọng thắt chặt, kìm hãm lại vàng.

Sau phiên giảm hôm qua do buổi điều trần của chủ tịch Fed, đồng đô la đang chưa có động thái quyết đoán nào trong phiên hôm nay, hiện đi ngang quanh mức 95.6. Nhìn chung, có vẻ như thị trường tiếp tục chờ đợi báo cáo CPI tối nay, với kỳ vọng tăng 7% YoY. Chỉ số DXY lúc này cũng đã đón hỗ trợ tại vùng 95.5 điểm. Nếu phá hỗ trợ này, DXY sẽ còn đường trendline tăng từ tháng 5/2021.

Theo ông Villeroy de Galhau, thống đốc ngân hàng trung ương Pháp kiêm nhà hoạch định chính sách ECB:

• ECB sẽ làm những gì cần thiết để đạt được mức lạm phát 2%
• Kinh tế Pháp nhìn chung vẫn rất mạnh mẽ bất chấp Omicron
• Lạm phát có thể sẽ chạm đỉnh trong vài tháng tới

Các chỉ số chứng khoán châu Âu hôm nay đều ngập trong sắc xanh, khi buổi điều trần của chủ tịch Powell tối qua có lẽ đã tạo làn sóng tâm lý tích cực với các tài sản rủi ro:

• Chỉ số DAX tăng 0.55%
• Chỉ số CAC tăng 0.66%
• Chỉ số FTSE tăng 0.51%
• Chỉ số Ibex tăng 0.48%
• Chỉ số Euro 50 tăng 0.65%
• Chỉ số Stoxx 600 tăng 1.39%

Thị trường tiền tệ lúc này chưa có quá nhiều biến động. Nhìn chung, đô la vẫn đang gặp áp lực sau buổi điều trần hôm qua. Chỉ số DXY vẫn gần với đáy 6 tuần:

• Chỉ số DXY tăng 0.06% lên 95.65 điểm
• EUR giảm 0.05%
• GBP giảm 0.02%
• AUD và NZD giảm 0.07%
• JPY giảm 0.12$
• CHF giảm 0.11%
• CAC tăng 0.04%

Vàng giảm 0.28% xuống 1,816. Dầu WTI tăng 0.2% lên $81.4/thùng.

Các HĐTL chỉ số châu Âu đều đang tăng trước phiên hôm nay. Có vẻ như buổi điều trần của chủ tịch Powell đã đưa tín hiệu lạc quan trên thị trường tài sản rủi ro:

• HĐTL Euro Stoxx tăng 0.26%
• HĐTL DAX tăng 0.34%
• HĐTL FTSE tăng 0.62%
• HĐTL MIB tăng 0.65%
• HĐTL CAC tăng 0.85%

Tại Mỹ, các HĐTL chỉ số cũng đang ghi nhận mức tăng nhẹ:

• HĐTL Dow Jones tăng 0.19%
• HĐTL S&P 500 tăng 0.18%
• HĐTL Nasdaq tăng 0.17%

Dữ liệu từ CME cho thấy thị trường dầu thô có thêm 37 nghìn hợp đồng open interest vào thứ Ba, mức tăng mạnh nhất kể từ đầu năm. Khối lượng giao dịch cũng đã tăng lên 276.8 nghìn hợp đồng. 

Giá dầu tăng mạnh trở lại sau 2 ngày điều chỉnh. Đợt hồi phục này đi kèm với cả lượng vị thế open interest và khối lượng giao dịch tăng có thể củng cố đà tăng ngắn hạn. Mục tiêu tiếp theo của phe mua sẽ là đỉnh tháng Mười Một tại $84.95.

EURUSD đã có một phiên tăng mạnh sau buổi điều trần của chủ tịch Powell. Theo UOB, hiện tại triển vọng cho cặp vẫn chưa rõ ràng, và cặp tiền sẽ kẹt trong biên độ 1.1240/1.1395. Sau đó khoảng 1 tuần, động lực tăng có thể bắt đầu được xây dựng, và cặp tiền có thể lên kiểm tra 1.1440. 1.1315 sẽ là hỗ trợ quan trọng.

Hiện tại EURUSD đang được giao dịch quanh mức 1.1373.

Huawei Technologies của Trung Quốc đang tích cực tăng cường khả năng đóng gói chip của mình sau khi Huawei bị tước quyền truy cập vào các công nghệ sản xuất chip tiên tiến của Mỹ vào năm 2019
Một ví dụ về trọng tâm mới của Huawei là sự hợp tác gần đây với Quliang Electronics, một nhà cung cấp thử nghiệm và đóng gói chip ít được biết đến có trụ sở tại tỉnh Phúc Kiến.
Quliang đang nhanh chóng mở rộng năng lực sản xuất.

Đồng USD suy yếu sau phiên điều trần của ông Powell khi chủ tịch NHTW Mỹ cho biết Fed sẽ hành động hợp lý để thị trường không bị xáo trộn.

• Chỉ số DXY dao động quanh mốc 95.54.
• Tỷ giá EUR/USD tăng 0.08% lên mốc 1.1375.
• Hai đồng Antipodean thể hiện phong độ tốt khi chứng khoán tích cực trở lại. AUD/USD tăng 0.08%.
• Hai đồng tiền trú ẩn là JPY và CHF không biến động nhiều so với USD.

Đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc dự kiến sẽ tăng giá hơn nữa so với dollar Mỹ vào năm 2022 nếu xuất khẩu của Trung Quốc tiếp tục duy trì mạnh mẽ, bất chấp việc Fed tăng lãi suất, tờ 21 Century Business Herald đưa tin.

Đồng CNY đang tương đối ổn định ở mức 6.37 đổi 1 USD, mặc dù chênh lệch lãi suất giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đã thu hẹp xuống 106 điểm cơ bản, mức thấp nhất kể từ năm 2021. 

Với việc Trung Quốc đang phải đối mặt với một cuộc chiến khó khăn để ngăn chặn sự lây lan nhanh chóng của biến thể đồng Omicron rất dễ lây lan, các nhà kinh tế của Goldman Sachs, bao gồm cả nhà kinh tế trưởng Hui Shan, đã hạ dự báo tăng trưởng GDP năm 2022 của Trung Quốc.

• “Goldman Sachs đã cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc năm nay xuống còn 4.3%.”
• “Việc hạ dự báo từ mức 4.8% bao gồm kết hợp với 0.9% từ các quy định hạn chế liên quan đến Covid và bù đắp một phần bằng việc nới lỏng tiền tệ và tài khóa.”

Tỉnh Osaka hôm nay báo cáo 1.7 nghìn trường hợp COVID-19 mới, đây là lần đầu tiên con số này nằm trên mốc 1 nghìn kể từ tháng 9 năm ngoái. Điều đó cho thấy COVID tiếp tục hoành hành và chưa có dấu hiệu dừng lại tại Nhật.

• “Chỉ số CPI của Mỹ sẽ là một trọng tâm chính. Dự báo của chúng tôi phù hợp với sự đồng thuận của thị trường ”,
• “Mặc dù vậy chúng tôi nghĩ rằng thị trường sẽ phản ứng không tương xứng. Với một Fed "hawkish" đã được định giá khá đầy đủ, việc số liệu CPI nhẹ nhàng hơn có thể làm được nhiều điều hơn để khiến USD suy yếu và hỗ trợ rủi ro ”.
• "Chúng tôi đang theo dõi mức kháng cự xu hướng giảm của EURUSD gần 1.14. ”

Bình luận của Thống đốc NHTW Nhật Bản, ông Kuroda:

• Nền kinh tế Nhật Bản đang đi lên như một xu hướng mặc dù tình hình vẫn còn nghiêm trọng do COVID
• Nền kinh tế Nhật Bản dự kiến sẽ phục hồi trước khi tác động của COVID giảm bớt.
• Hệ thống tài chính của Nhật Bản nói chung ổn định.
• Lạm phát tiêu dùng của Nhật Bản có khả năng tăng dần do giá năng lượng tăng.
• Lạm phát tiêu dùng của Nhật Bản có thể sẽ dần tăng tốc như một xu hướng.
• Theo dõi chặt chẽ tác động của COVID, sẽ không ngần ngại nới lỏng chính sách hơn nữa nếu cần.

Chuyên gia tại Rabobank bình luận:
“Trong phiên điều trần xác nhận của Powell trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện ngày hôm nay, lạm phát đã được đưa lên hàng đầu trong chương trình nghị sự và rõ ràng là Powell đã từ bỏ câu chuyện lạm phát tạm thời đúng lúc,”.

Số liệu lạm phát của Hoa Kỳ cho thấy mọi thứ đang trở nên tồi tệ hơn trước khi có thể trở nên tốt hơn như dự đoán của Fed. Giá tiêu dùng có thể tăng 7.0% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 12, theo sự đồng thuận của các nhà phân tích, tăng so với mức 6.8% của tháng 11. Chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 0.4% so với tháng trước, giảm từ mức 0.8% được dự đoán trong tương lai gần, với trụ cột ở mức 0,5%. Mức lãi suất hàng năm có thể tăng lên 7.2% vào tháng 1, theo BE dự đoán, với các vấn đề về nguồn cung liên quan đến biến thể Omicron có khả năng gây thêm áp lực về giá trong quý đầu tiên.

Goldman đã cắt giảm dự báo tăng trưởng GDP năm 2022 của Trung Quốc xuống 4.3% từ 4.8%, do dự kiến nước này sẽ gia tăng các hạn chế về Covid-19 do biến thể Omicron gây ra. Sự thay đổi sẽ xảy ra ngay trong quý đầu tiên, với sự phục hồi sau đó tùy thuộc vào việc triển khai các mũi tiêm tăng cường. Ngân hàng vẫn sẽ cắt giảm RRR (Tỷ lệ lợi tức yêu cầu) trong quý đầu tiên và giảm 10 bp đối với cơ sở cho vay trung hạn, OMO (Thị trường mở) và lãi suất cho vay cơ bản trong nửa đầu năm.

Mức tăng giá của Trung Quốc đã giảm vào tháng trước, tạo điều kiện cho các nhà hoạch định chính sách có thêm khoảng trống khi mức tăng trưởng kinh tế chậm lại. Các nhà phân tích dự đoán mức tăng giá tiêu dùng có thể chậm lại xuống 1.7% so với cùng kỳ năm ngoái, từ mức 2.3% trong tháng 11. Giá thịt lợn giảm sâu hơn và giá rau tăng chậm hơn, theo Bloomberg Economics. Sự gia tăng PPI (chỉ số giá sản xuất) đã giảm tốc xuống từ 12.9% xuống 11.3%, phản ánh nỗ lực của Bắc Kinh trong việc thúc đẩy cung cấp năng lượng và ổn định giá cả.

Đồng USD có xu hướng đi xuống với chỉ số DXY giảm 0.3%, sau phiên điều trần trước Quốc hội của Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Mỹ. 

• Cặp GBP/USD tăng nhẹ 0.02% lên 1.3637.
• EUR/USD tăng 0.05% lên 1.1372.
• Tỷ giá USD/JPY dao động quanh mức 115.29.
• Hai đồng Antipodean dao động quanh mức mở cửa.

Chứng khoán Mỹ phục hồi sau đợt bán tháo kéo dài 5 ngày nhờ sự trấn an của Powell về vấn đề chống lạm phát. Chỉ số S&P 500 tăng gần 1% và chỉ số Nasdaq tăng gần 1.5%. Trái phiếu chính phủ đảo chiều và tăng, đẩy lợi suất kỳ hạn 10 năm xuống mức 1.74%. Giá dầu tăng vọt hơn 4%, mức cao nhất trong một tháng, nhờ vào những bình luận của chủ tịch Fed. Đồng USD giảm so với các đồng G-10, ngoại trừ đồng Yên.Giá vàng lên cao. Hợp đồng tương lai chứng khoán châu Á đang trên đà tăng.

Một số sự kiện đáng chú ý đầu năm 2022:

• Việc mua tài sản sẽ kết thúc vào tháng 3 theo kế hoạch, và Fed "có khả năng" sẽ bắt đầu thu hẹp bảng cân đối kế toán trong năm nay.
• Áp lực lạm phát có thể sẽ kéo dài đến giữa năm 2022.
• Thị trường lao động đang phục hồi một cách "cực kỳ nhanh chóng."
• Báo cáo về tiền điện tử quá hạn của Fed sẽ được công bố "trong vòng vài tuần".

Niken tăng giá lên mức cao nhất trong hơn bảy năm khi doanh số bán xe điện tăng vọt, khiến các nhà sản xuất ô tô đua nhau chốt nguồn cung cấp kim loại sản xuất pin. Giá tăng vọt lên $21,600/tấn, khi Tesla chọn Talon Metals làm nhà cung cấp nguyên liệu đầu vào trong tương lai, và LG Chem cho biết sẽ chi 500 tỷ won ($420 triệu) vào năm 2025 để xây dựng một nhà máy sản xuất vật liệu pin. Ngày càng có nhiều dấu hiệu về tình trạng hàng có sẵn hạn chế trên LME (sàn giao dịch kim loại London), với lượng hàng tồn kho giảm trong ngày thứ 50 liên tiếp vào thứ Ba.