Thị trường chứng khoán và trái phiếu Mỹ đóng cửa hôm nay. Chỉ cần lưu ý rằng Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos cũng sẽ bắt đầu vào hôm nay và sẽ có những bài phát biểu đáng chú ý trong tuần này. Các dữ liệu kinh tế sẽ được công bố ở châu Âu:

• 14:00 là chỉ số giá bán buôn tháng 12 của Đức
• Tổng tiền gửi không kỳ hạn trong tuần kết thúc ngày 13/1 sẽ được công bố vào lúc 16:00

Ít nhất bốn siêu tàu chở dầu thuộc sở hữu của Trung Quốc đang vận chuyển dầu thô Ural của Nga đến nước này, trong khi Moscow tìm kiếm tàu để xuất khẩu sau khi G7 áp giá trần lên dầu thô của Nga.

Trung Quốc, nhà nhập khẩu dầu hàng đầu thế giới, đã tiếp tục mua dầu của Nga bất chấp lệnh trừng phạt của phương Tây, sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình thiết lập quan hệ đối tác không giới hạn trước cuộc chiến ở Ukraine.

• USD/JPY cần được chú ý khi cuộc họp chính sách của BOJ là tâm điểm của tuần này. Cặp tiền này hiện giảm 0.2% xuống mức 127.60 sau khi chạm đáy ở 127.21 trong phiên Á:

Việc phá vỡ xuống dưới mức 130.00 vẫn là mốc kỹ thuật quan trọng nhưng đà tăng có thể bị chặn lại khi thị trường hướng tới cuộc họp chính sách của BOJ.

• EUR/USD vẫn đang xây dựng dựa trên đà tăng giá từ tuần trước, hiện tăng 0.2% lên 1.0855.
• AUD/USD đang thử nghiệm mức 0.7000 vào hôm nay - lần đầu tiên kể từ tháng 8 năm ngoái.

Cần chú ý rằng thị trường cổ phiếu và trái phiếu Mỹ sẽ đóng cửa hôm nay.

Dầu Brent hiện giảm 0.6%, giao dịch ở $84.493/ thùng

Dầu WTI giảm gần 1%, hiện ở $79.522/ thùng

Các dữ liệu từ Trung Quốc có thể sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực bởi sự gia tăng các ca nhiễm COVID vào cuối năm ngoái. Tuy nhiên, có những dấu hiệu cho thấy làn sóng lây nhiễm ở các thành phố lớn đã lên đến đỉnh điểm, do đó dữ liệu sẽ được cải thiện trong những tháng tới. 

Các dữ liệu kinh tế sẽ được công bố vào ngày mai:

• Tổng sản phẩm quốc nội trong quý 4 sẽ yếu hơn so với quý 3
• Doanh số bán lẻ có khả năng giảm sâu trong tháng 12 (do tâm lý người tiêu dùng giảm mạnh). Doanh số bán ô tô đã được cải thiện, đã có những khoản giảm thuế khi mua xe điện
• Tỷ lệ thất nghiệp dự kiến sẽ tăng lên 5.8% trong tháng 12 từ mức 5.7% trong tháng 11, trong khi thu nhập tăng chậm hơn trong suốt năm 2022 khiến các hộ gia đình thận trọng trong việc chi tiêu.
• Sản xuất công nghiệp dường như đã tăng rất chậm. Sự vắng mặt của công nhân, chuỗi cung ứng đứt đoạn, nhu cầu xuất khẩu toàn cầu yếu đều ảnh hưởng đến sản lượng của nhà máy.
• Đầu tư tài sản cố định đã được hỗ trợ bởi chi tiêu cơ sở hạ tầng. Đầu tư bất động sản là một lực cản, lĩnh vực này đang trải qua một cuộc khủng hoảng do bùng nổ nợ.

BTC tăng hơn 1%, hiện ở $21,103.00

USD tiếp tục suy yếu.

Cuộc họp chính sách đầu tiên trong năm của BOJ bắt đầu vào thứ Ba theo giờ Nhật Bản và tuyên bố sẽ được đưa ra khi kết thúc cuộc họp vào thứ Tư. Có rất nhiều đồn đoán về những thay đổi tiếp theo  trong bối cảnh BOJ đã điều chỉnh đường cong lợi suất sau cuộc họp tháng 12. 

USD/JPY hôm nay giảm xuống dưới 127.50 - mức thấp nhất kể từ tháng 5/2022.

PBOC chuyển đổi cơ sở cho vay trung hạn (MLF):

• 700 tỷ nhân dân tệ của khoản nợ cho vay trung hạn này đang đáo hạn.
• Theo cuộc thăm dò của Reuters, 12 nhà phân tích kỳ vọng PBOC tái đầu tư 700 tỷ nhân dân tệ, 10 người kỳ vọng và cho vay một số tiền lớn hơn, trong khi chỉ 3 người kỳ vọng tái đầu tư một phần
• 21 trong số các nhà phân tích được khảo sát kỳ vọng lãi suất MLF sẽ không thay đổi ở mức 2.75%, 4 người kỳ vọng cắt giảm lãi suất 10 bp

Việc cắt giảm có thể cho thấy sự chuyển dịch xuống thấp hơn một hoặc cả hai đường LPR. Nếu điều này không xảy ra thì LPR sẽ vẫn ở mức không thay đổi. LPR hiện tại là:

• 3.65% trong một năm

• 4.30% trong 5 năm

Thị trường chứng khoán và trái phiếu Mỹ sẽ đóng cửa hôm nay.

Thị trường chứng khoán châu Á:

• HĐTL Nikkei 225: -1.3 %

• HĐTL Shanghai Composite: +1.4 %

• HĐTL Hang Seng: +0.7 %

• HĐTL KOSPI: +0.9 %

• HĐTL S&P/ASX 200: +0.8 %

Hiroshige Seko, tổng thư ký thượng viện của Đảng Dân chủ Tự do cho biết:

• Sẽ là quá sớm để bắt đầu ngừng dovish khi cầu giảm mạnh so với cung trong nền kinh tế Nhật Bản.
• “BOJ nên tiếp tục đi theo hướng hiện tại”
• “Bây giờ không phải là lúc để thực hiện một thay đổi lớn về chính sách.”

• Chủ tịch Fed New York John Williams có bài phát biểu vào thứ 3
• Thứ 5 này là Phó chủ tịch Fed Lael Brainard
• Cùng ngày đó, Chủ tịch Fed New York sẽ có bài phát biểu thứ 2 trong tuần

Các quan chức Fed đẫ thả nổi tốc độ tăng lãi suất khi quyết định tăng 25 bps tại cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) ngày 1 tháng 1. Lael Brainard và John Williams đều là thành viên cấp cao của FOMC và cả hai đều là cử tri, do đó lời nói của họ sẽ có trọng lượng lớn.

22:00 hôm nay, Thống đốc Ngân hàng Anh và một số quan chức khác sẽ điều trần trước Quốc hội hôm nay. Các thành viên của Ủy ban Chính sách Tài chính của Ngân hàng Anh sẽ phải đối mặt với các câu hỏi về Báo cáo Ổn định Tài chính (FSR) mới nhất của Ngân hàng. Cũng có thể có những câu hỏi về:

• Liệu các cơ quan quản lý, bao gồm cả Ủy ban Chính sách Tài chính của Ngân hàng, có không lường trước được rủi ro tiềm ẩn về ổn định tài chính của các quỹ đầu tư dựa trên trách nhiệm pháp lý (LDI) vào tháng 9 năm 2022 hay không.
• Việc chi phí sinh hoạt ngày càng tăng nhằm ổn định tài chính quốc gia có thể ảnh hưởng như thế nào đến việc vay mượn của hộ gia đình và doanh nghiệp.
• Triển vọng hiện tại về uy tín quốc tế của Vương quốc Anh với các nhà đầu tư sau các sự kiện vào tháng 9 và tháng 10 năm 2022

Thị trường sáng 16/1/2023 đã ghi nhận đồng đô la Mỹ suy yếu trên diện rộng, với DXY giảm 0.37%, trong khi các cặp tiền với USD như EURUSD, GBPUSD, JPYUSD tăng từ 0.3% đến 0.6%. Lượng tiền của thị trường được đổ dồn vào thị trường tiền điện tử, sau khi gặp phải sức bán vào hôm qua khiến BTC chững lại thì hôm nay BTC đã lại bứt phá thêm 2% tăng lên mốc 21,315 USD/BTC, Ethereum cũng có mức tăng không kém ở mức 1.8%.

Đây là điều đã được dự đoán từ trước khi khẩu vị đầu tư của thị trường đang dần chuyển sang các tài sản mạo hiểm.

EUR, AUD, NZD, CAD, CHF và yên đều cao hơn so với USD trong phiên giao dịch buổi sáng ở châu Á.

GBP/USD:

 

Tóm tắt quan điểm của ING:

• Sự đồng thuận là tạm dừng ở mức 2.75%. Một lý do là kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đang đến gần và thanh khoản thường bị thắt chặt trước thời điểm này. Nhưng điều này không chắc chắn, vì PBoC đã bơm thanh khoản để trang trải cho kỳ nghỉ lễ thông qua các nghiệp vụ thị trường mở. Một lý do khác là PBoC có thể bơm thêm thanh khoản thông qua MLF vào đầu năm thay vì cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc để hỗ trợ mức tăng trưởng cho vay thường mạnh trong quý đầu tiên. Thị trường nên coi việc bơm thanh khoản nhiều hơn là biện pháp hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế.

 

Tết Nguyên Đán bắt đầu nghỉ từ ngày 21 tháng Giêng

BoJ trên thị trường với các đề xuất cho:

• 100 tỷ JPY cho trái phiếu kỳ hạn 1 năm-3 năm
• 500 tỷ JPY cho trái phiếu kỳ hạn 3-5 năm
• 500 tỷ JPY cho trái phiếu kỳ hạn 5 năm-10 năm
• 300 tỷ JPY cho trái phiếu kỳ hạn 10 năm-25 năm
• JGBs với lãi suất cố định, số lượng không giới hạn trong các kỳ hạn từ 5 năm đến 10 năm

Lợi suất trái phiếu 10 năm trở lại trên 0.5%. Đây là 'mức trần' của BOJ.

 

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đặt tỷ giá tham chiếu nhân dân tệ (CNY) trong nước cho phiên giao dịch sắp tới. 6.7135 là mức cao nhất đối với CNY kể từ ngày 11 tháng 7 năm ngoái.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc:
bơm 82 tỷ RR trong nghiệp vụ thị trường mở (OMO), lãi suất không đổi ở mức 2.0%
bơm 74 tỷ nhân dân tệ  RRS kỳ hanj 14 ngày, lãi suất không đổi ở mức 2.15%

Dữ liệu về giá nhà mới tháng 12 của Trung Quốc

giảm 0.25% so với tháng trước

giảm 1.5% so với cùng kỳ

• trước -1.6%

• Trung Quốc sẽ nới lỏng các hạn chế đối với tài chính của các nhà phát triển Trung Quốc với những thay đổi đối với "Hệ thống quản lý tập thể đối với các khoản vay bất động sản" đối với các ngân hàng và cả chính sách "Ba vạch đỏ".
• Trung Quốc sẽ bổ sung thêm 150 tỷ nhân dân tệ cho các khoản vay đặc biệt để đảm bảo việc bàn giao dự án và sẽ ban hành các chính sách tiếp theo để hỗ trợ thị trường cho thuê nhà ở bao gồm kế hoạch cho vay 100 tỷ nhân dân tệ cho thuê nhà ở.

Đây là những biện pháp quan trọng và thêm vào hỗ trợ đã được công bố.

Lĩnh vực bất động sản là động lực kinh tế quan trọng trong nước. Khi đất nước thoát khỏi COVID và các chính sách hỗ trợ bắt đầu tác động đến giá nhà sẽ phục hồi.

 

Các chỉ số chứng khoán Mỹ đã chốt tuần giao dịch thứ 2 của năm 2023 với một phiên giao dịch khởi sắc nhờ các báo cáo doanh thu mạnh mẽ từ các ngân hàng và tâm lý người tiêu dùng được cải thiện. Chỉ số Nasdaq đã tăng 6 phiên liên tiếp, chuỗi tăng điểm dài nhất kể từ tháng 11/2021, 2 chỉ số Dow Jones và S&P 500 cũng tăng 5 trong 6 phiên gần nhất. 

Các ngân hàng lớn đã khởi động mùa báo cáo tài chính quý IV, với JPMorgan và BofA báo cáo doanh thu vượt kỳ vọng, còn Citi và Wells Fargo không đạt ước tính lợi nhuận. Tuy vậy, cả thị trường vẫn đã được hỗ trợ bởi khảo sát người tiêu dùng đại học Michigan, ghi nhận tâm lý người tiêu dùng tăng lên 64.6, mức cao nhất kể từ tháng 4/2022, còn kỳ vọng lạm phát 1 năm giảm xuống 4%, thấp nhất kể từ tháng 5/2021. 

Khảo sát cho thấy bất chấp điều kiện tài chính thắt chặt, người tiêu dùng vẫn đang kiên cường, cùng với kỳ vọng lạm phát hạ nhiệt cho thấy nền kinh tế Mỹ có thể hạ cánh mềm. Cả 3 chỉ số chứng khoán đều chuyển từ đỏ sang xanh sau báo cáo, từ đó xây dựng động lực tăng điểm suốt phiên:

• Chỉ số Dow Jones +0.33%
• Chỉ số S&P 500 +0.40%
• Chỉ số Nasdaq +0.71%

Trên thị trường tiền tệ, khảo sát của đại học Michigan đã phần nào gây thêm áp lực cho USD. Đồng bạc xanh chốt phiên trái chiều, tăng so với EUR, NZD, CAD, nhưng giảm so với GBP, AUD, và đặc biệt là JPY. Có vẻ kỳ vọng lạm phát hạ nhiệt, và cùng với đó là kỳ vọng Fed thắt chặt đang gây sức ép rất lớn lên USDJPY, hơn nữa khi đang có nhiều suy đoán về việc BoJ sẽ sớm từ bỏ chính sách siêu nới lỏng trong tương lai gần, khiến cặp tiền giảm xuống mức thấp nhất trong 7 tháng. Lợi suất khắp các kỳ hạn tại Mỹ tăng cũng đã không thể cản lại được đồng Yên; lợi suất 2 năm tăng 9bp lên 4.24%, còn lợi suất 10 năm tăng 6bp lên 3.50%.

• Chỉ số DXY -0.06%
• EURUSD -0.19%
• GBPUSD +0.17%
• AUDUSD +0.18%
• NZDUSD -0.15%
• USDJPY -1.09%
• USDCHF -0.04%
• USDCAD +0.22%

Vàng tăng mạnh $23.4/oz lên $1,920.15, lần đầu tiên đóng cửa trên $1,900 trong gần 8 tháng nhờ dư âm báo cáo CPI và kỳ vọng lạm phát công bố thứ Sáu. Đây cũng là tuần tăng mạnh nhất của vàng (tăng gần $$55/oz) kể từ tháng 11 năm ngoái. Dầu tăng $1.47/thùng lên gần $80, trước kỳ vọng nhu cầu từ Trung Quốc sẽ đạt kỳ lục trong năm nay nhờ công cuộc tái mở cửa của nước này.

Dữ liệu từ Úc. Lạm phát của Viện Melbourne Lạm phát Lạm phát được định nghĩa là thước đo định lượng về tốc độ tăng mức giá trung bình của hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế hoặc một quốc gia trong một khoảng thời gian. Đó là sự gia tăng mức giá chung mà một loại tiền tệ nhất định thực sự mua ít hơn so với thời kỳ trước. Về mặt đánh giá sức mạnh hoặc tiền tệ, và bằng cách mở rộng ngoại hối, lạm phát hoặc các biện pháp của nó có ảnh hưởng cực kỳ lớn. Lạm phát bắt nguồn từ việc tạo ra tiền nói chung. Số tiền này được đo bằng mức tổng cung tiền của một loại tiền tệ cụ thể, ví dụ đô la Mỹ, không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, sự gia tăng cung tiền không nhất thiết có nghĩa là có lạm phát. Điều dẫn đến lạm phát là sự gia tăng nhanh hơn của cung tiền so với của cải được tạo ra (được đo bằng GDP). Như vậy, điều này tạo ra áp lực cầu đối với nguồn cung không tăng cùng tốc độ. Sau đó, chỉ số giá tiêu dùng tăng lên, tạo ra lạm phát. Lạm phát ảnh hưởng đến Forex như thế nào? Mức độ lạm phát có tác động trực tiếp đến tỷ giá hối đoái giữa hai loại tiền tệ ở một số cấp độ. Điều này bao gồm sức mua tương đương, cố gắng so sánh sức mua khác nhau của mỗi loại nước theo mức giá chung. Khi làm như vậy, điều này giúp xác định quốc gia có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất. Đồng tiền có tỷ lệ lạm phát cao hơn sẽ mất giá trị và mất giá, trong khi đồng tiền có tỷ lệ lạm phát thấp hơn tăng giá trên thị trường ngoại hối. Lãi suất là cũng bị ảnh hưởng. Tỷ lệ lạm phát quá cao sẽ đẩy lãi suất lên cao, điều này có tác động làm mất giá đồng tiền đối với ngoại hối. Ngược lại, lạm phát quá thấp (hoặc giảm phát) sẽ đẩy lãi suất xuống, điều này có tác dụng làm tăng giá trị đồng tiền trên thị trường ngoại hối. Lạm phát được định nghĩa là thước đo định lượng về tốc độ tăng mức giá trung bình của hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế hoặc quốc gia trong một khoảng thời gian. Đó là sự gia tăng mức giá chung mà một loại tiền tệ nhất định thực sự mua ít hơn so với thời kỳ trước. Về mặt đánh giá sức mạnh hoặc tiền tệ, và bằng cách mở rộng ngoại hối, lạm phát hoặc các biện pháp của nó có ảnh hưởng cực kỳ lớn. Lạm phát bắt nguồn từ việc tạo ra tiền nói chung. Số tiền này được đo bằng mức tổng cung tiền của một loại tiền tệ cụ thể, ví dụ đô la Mỹ, không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, sự gia tăng cung tiền không nhất thiết có nghĩa là có lạm phát. Điều dẫn đến lạm phát là sự gia tăng nhanh hơn của cung tiền so với của cải được tạo ra (được đo bằng GDP). Như vậy, điều này tạo ra áp lực cầu đối với nguồn cung không tăng cùng tốc độ. Sau đó, chỉ số giá tiêu dùng tăng lên, tạo ra lạm phát. Lạm phát ảnh hưởng đến Forex như thế nào? Mức độ lạm phát có tác động trực tiếp đến tỷ giá hối đoái giữa hai loại tiền tệ ở một số cấp độ. Điều này bao gồm sức mua tương đương, cố gắng so sánh sức mua khác nhau của mỗi loại nước theo mức giá chung. Khi làm như vậy, điều này giúp xác định quốc gia có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất. Đồng tiền có tỷ lệ lạm phát cao hơn sẽ mất giá trị và mất giá, trong khi đồng tiền có tỷ lệ lạm phát thấp hơn tăng giá trên thị trường ngoại hối. Lãi suất là cũng bị ảnh hưởng. Tỷ lệ lạm phát quá cao sẽ đẩy lãi suất lên cao, điều này có tác động làm mất giá đồng tiền đối với ngoại hối. Ngược lại, lạm phát quá thấp (hoặc giảm phát) sẽ đẩy lãi suất xuống, điều này có tác dụng làm tăng giá trị đồng tiền trên thị trường ngoại hối. Đọc Bảng đo thời hạn cho tháng 12 năm 2022.

 

Lạm phát trung bình đã cắt giảm cho tháng 12 là 4.2%

• trước đây là 4.9%

PPI tháng 12 của Nhật Bản (còn gọi là Chỉ số giá hàng hóa doanh nghiệp trong nước - một tên gọi khác của lạm phát Đọc Thuật ngữ này ở cấp độ bán buôn)

tăng 0.5%

• dự kiến +0.3%, trước đó là 0.6%

+10.2% so với cùng kỳ

• dự kiến +9.5%, trước đó là +9,.%

-

Biểu đồ từ báo cáo PPI của Ngân hàng Nhật Bản ngày hôm nay:

 

Các nhà phân tích của TD đã phát biểu về nhận định của họ với đồng yên

Đầu tiên, về sự khác biệt trong chính sách tiền tệ giữa Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản:

• Với việc Fed nhường quyền lãnh đạo về chính sách cho ECB và BoJ, xu hướng giao dịch JPY vẫn còn không đối xứng và có khả năng giao dịch chênh lệch đáng kể .

mục tiêu:

• Chúng tôi kỳ vọng USD/JPY sẽ đạt mức xử lý 120-125 trong quý này
• Chúng tôi cho rằng các đợt phục hồi lên 133/134 vào sẽ tạo nên một vị thế bán hấp dẫn

Trong khi đó, nhận xét về EUR/JPY:.”

• Chúng tôi thiên về xu hướng giảm đáng kể của EUR/JPY về mức 130 trong những tháng tới

 

Chuyển đổi cơ sở cho vay trung hạn (MLF):

• 700 tỷ nhân dân tệ của khoản nợ cho vay trung hạn này đang đáo hạn.
• theo cuộc thăm dò của Reuters, 12 nhà phân tích kỳ vọng PBOC tái đầu tư 700 tỷ nhân dân tệ, 10 người kỳ vọng và cho vay một số tiền lớn hơn, trong khi chỉ 3 người kỳ vọng tái đầu tư một phần
• 21 trong số các nhà phân tích được khảo sát kỳ vọng lãi suất MLF sẽ không thay đổi ở mức 2.75%, 4 người kỳ vọng cắt giảm lãi suất 10 bp

-

Việc cắt giảm có thể cho thấy sự chuyển dịch xuống thấp hơn một hoặc cả hai đường LPR. Nếu điều này không xảy ra thì LPR sẽ vẫn ở mức không thay đổi. LPR hiện tại là:

• 3.65% trong một năm

• 4.30% trong 5 năm

 

Bitcoin bắt đầu hồi sinh vào thứ Năm và đã tăng theo chiều thẳng đứng kể từ khi các tài sản rủi ro tăng đột biến trên toàn cầu. Mức cao nhất là 21,292 đô la khi nó gặp phải sức bán ngay trước mức cao nhất của tháng 11. Cuối cùng là $20,812, tăng $1001 trong ngày.

 

Tôi coi đây không chỉ là một dấu hiệu tốt cho tiền điện tử mà còn cho các tài sản rủi ro nói chung. Điều đó nói rằng, có những dấu hiệu cảnh báo ở đây với bảy ngày tăng liên tiếp và cổ phiếu meme đang tăng theo. Có vẻ như bất cứ khi nào Fed mở hé cánh cửa ra một chút, thì một dòng tiền lại đổ vào. Có lẽ đó là dấu hiệu cho thấy những người đầu cơ giá vẫn đang nắm kiểm soát nhưng đó cũng là điều khiến Fed muốn đẩy giá lên cao hơn.

Trong vài ngày tới, nỗi lo lớn của tôi là Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ hủy bỏ việc thử nghiệm chính sách tiền tệ lớn nhất trong lịch sử.

 

Sàn giao dịch chứng khoán New York đóng cửa vào thứ Hai để nghỉ lễ MLK. CME và CBOT cũng đóng cửa và SIFMA khuyến nghị thị trường trái phiếu nghỉ lễ.

Giao dịch CME Globex sẽ tiếp tục như bình thường -- vì vậy hợp đồng tương lai vẫn mở -- nhưng sẽ đóng cửa sớm lúc 1 giờ chiều ET (18:00 GMT) và sau đó mở lại lúc 6 giờ chiều ET (2300 GMT).

Thị trường ngoại hối vẫn mở cửa như mọi khi nhưng tính thanh khoản sẽ giảm đi, đặc biệt là sau khi Châu Âu ngừng hoạt động.

Các kết quả kinh doanh của các ngân hàng lớn mới được công bố gây thất vọng gây áp lực lớn lên thị trường chứng khoán Mỹ. Sắc đỏ chiếm đa số trên thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch ngày thứ sáu.

• S&P 500 -0.21%
• Dow Jones +0.06%
• Nasdaq -0.03%

Đồng bạc xanh hồi phục nhẹ, hiện ở mức 102.271. Trên thị trường tiền tệ, USD/JPY giảm mạnh nhất trong phiên. USD/CAD là cặp tiền duy nhất ghi nhận mức tăng đáng kể trong các cặp tiền chính.

• EUR/USD -0.27%
• GBP/USD không có sự thay đổi
• AUD/USD -0.16%
• NZD/USD -0.48%
• USD/JPY -1.21%
• USD/CAD +0.34%
• USD/CHF -0.03%

Vàng tăng nhẹ, hiện ở ngưỡng 1,912.17 USD/Oz.

BTC hồi phục, giao dịch tại 19,257 USD.

Dầu WTI và dầu Brent đồng loạt tăng, lần lượt ở các ngưỡng 79.46 USD/thùng và 85 USD/thùng.

 

• Kết quả khảo sát tâm lý người tiêu dùng tháng 1 được thực hiện bởi Đại học UMich đạt 64.6 điểm, cao hơn so với 60.5 điểm dự kiến.
• Điều kiện hiện tại đạt 68.6 điểm
• Kỳ vọng đạt 62 điểm
• Kỳ vọng lạm phát một năm là  4.0%, giảm so với 4.4% trước đó
• Lạm phát 5 năm kì vọng 3.0% 

Hiện giá dầu Ural của Nga đã giảm xuống còn 3,233 rúp/thùng, chạm mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2020. Mức giá ghi nhận đã thấp hơn 32.5% so với mức 4,788 rúp/thùng chính phủ nước này giả định trong ngân sách năm 2023.

Theo dữ liệu thống kê, năm ngoái chính phủ Nga đã thâm hụt ngân sách khoảng 3.3 nghìn tỷ rúp (48.7 tỷ USD), tương đương 2.3% GDP. Việc biết giá dầu bằng đồng rúp biến động ra sao là rất quan trọng, vì chúng ảnh hưởng đến ngân sách cũng như việc thiết lập thuế khai thác và xuất khẩu dầu mỏ của Nga.

 

Đây là thời điểm rất bất ổn trong nền kinh tế toàn cầu với nỗi lo về suy thoái và lạm phát đang diễn ra. FED vẫn đang dự báo về một cuộc hạ cánh mềm và tăng trưởng khoảng 1% trong năm nay.

Giám đốc điều hành tại Bank of America - Brian Moynihan, cho biết các khoản phí ròng vẫn thấp hơn so với năm 2019 nhưng dự báo một "môi trường kinh tế ngày càng chậm lại"

JP Morgan đã thêm 2.3 tỷ đô la vào dự phòng rủi ro tín dụng, tăng từ mức 1.6 tỷ đô la trong quý 3. Giám đốc điều hành Jamie Dimon cho biết: "Nền kinh tế Mỹ hiện vẫn mạnh với việc người tiêu dùng vẫn chi tiêu tiền mặt dư thừa và các doanh nghiệp hoạt động tốt. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa biết tác động cuối cùng của những "cơn gió ngược" đến từ căng thẳng địa chính trị bao gồm cuộc chiến ở Ukraine, quốc gia dễ bị tổn thương về năng lượng và nguồn cung cấp thực phẩm, lạm phát dai dẳng đang làm xói mòn sức mua và đẩy lãi suất lên cao hơn, cũng như việc thắt chặt định lượng chưa từng có. nhiều môi trường kinh tế”.

Chủ tịch hãng hàng không Delta, Glen Hauenstein cho biết:

"Động lực tiếp tục vào năm 2023 với xu hướng nhu cầu mạnh mẽ và chúng tôi dự kiến doanh thu điều chỉnh trong quý 3 sẽ cao hơn 14 đến 17% so với năm 2019 với công suất thấp hơn 1%."

Công ty cho biết lượng đặt phòng trong nước 'ổn định' ở mức 80% trong năm 2019 và một 'cuộc khảo sát công ty gần đây' cho thấy 96% công ty cho biết các chuyến công tác sẽ giữ nguyên hoặc tăng trong quý hiện tại.

Giám đốc điều hành Wells Fago, Charlie Scharf:

“Lãi suất tăng đã thúc đẩy tăng trưởng thu nhập lãi ròng mạnh mẽ, tổn thất tín dụng tiếp tục tăng chậm nhưng chất lượng tín dụng vẫn tốt và chúng tôi tiếp tục đạt được tiến bộ trong các sáng kiến hiệu quả của mình... Khi nhìn về phía trước, chúng tôi đang theo dõi cẩn thận tác động của việc tăng lãi suất lãi suất đối với khách hàng của chúng tôi và hy vọng sẽ thấy số dư tiền gửi và chất lượng tín dụng tiếp tục quay trở lại mức trước đại dịch."

Giám đốc tài chính của CitiGroup cho biết họ không mong đợi một cuộc suy thoái toàn cầu đồng thời và các điều kiện gần đây thuận lợi hơn một chút trong khu vực đồng euro. Ông cũng cho biết người tiêu dùng Mỹ vẫn mạnh mẽ nhưng trường hợp cơ bản vẫn là một cuộc suy thoái nhẹ vào cuối năm 2023, sẽ là 'nhẹ và có thể kiểm soát được'. 

Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Piyush Goyal cho biết, việc độc quyền khai thác và cung cấp một số khoáng sản hiện nay tại các quốc gia có thể khiến giá tăng cao và gây khó khăn cho quá trình chuyển đổi năng lượng trên toàn cầu.

Ông cho biết thêm “Nhiều quốc gia nằm ở phía nam có trữ lượng lớn các nguồn tài nguồn và chúng ta nên hợp tác chặt chẽ để sử dụng các nguồn tài nguyên vì lợi ích chung.”

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ giảm 1% sau khi ngân hàng công bố kết quả kinh doanh đáng thất vọng.

JPMorgan đã tăng thêm 2.3 tỷ đô la vào dự phòng rủi ro tín dụng, tăng từ mức 1.6 tỷ đô la trong quý 3.

Giám đốc điều hành của JP Morgan, Jamie Dimon cho biết: "Nền kinh tế Mỹ hiện vẫn mạnh với việc người tiêu dùng vẫn chi tiêu tiền mặt dư thừa và các doanh nghiệp hoạt động tốt. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa biết tác động cuối cùng của những "cơn gió ngược" đến từ căng thẳng địa chính trị bao gồm cuộc chiến ở Ukraine, quốc gia dễ bị tổn thương về năng lượng và nguồn cung cấp thực phẩm, lạm phát dai dẳng đang làm xói mòn sức mua và đẩy lãi suất lên cao hơn, cũng như việc thắt chặt định lượng chưa từng có tại nhiều nền kinh tế”.

Vì vậy, về cơ bản, điều đó nói rằng ông ấy cũng không thể biết biết điều gì sắp xảy ra.

• Chỉ số giá nhập khẩu tháng 12 của Hoa Kỳ +0.4% so với cùng kì tháng trước, dự kiến -0.9%
• Nhập khẩu +3.5% so với cùng kỳ năm trước
• Xuất khẩu -2.6%

Sắc xanh bao phủ lên lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ các kì hạn. Lợi suất trái phiếu kì hạn ba mươi năm ghi nhận mức tăng mạnh nhất với 4.9 điểm.

Công ty của Trump chỉ phải đối mặt với mức phạt tối đa 1.6 triệu đô la, nhưng cho biết họ có kế hoạch kháng cáo. Không ai ngoài cựu giám đốc tài chính của công ty bị buộc tội hoặc phải đối mặt với án tù trong vụ án.

Văn phòng Biện lý quận Manhattan Alvin Bragg vẫn đang tiến hành một cuộc điều tra hình sự về các hoạt động kinh doanh của Trump.

Hợp đồng tương lai Dow Jones giảm 53 điểm, tương đương 0.15%, trong khi hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0.4%. Nasdaq 100 tương lai giảm 0.6%.

JPMorgan Chase đã công bố doanh thu vượt kỳ vọng, nhưng ngân hàng cảnh báo rằng họ đang dành nhiều tiền hơn để bù đắp các khoản lỗ tín dụng. Các cổ phiếu đã giảm hơn 2%. Cổ phiếu Wells Fargo cũng giảm 2% sau khi ngân hàng báo cáo số liệu hàng quý.

Delta Air Lines cũng báo cáo thu nhập và doanh thu cao hơn ước tính cho quý cuối cùng của năm 2022. Tuy nhiên, cổ phiếu đã giảm hơn 5% trong phiên trước.

Các nhà máy lọc dầu độc lập của Trung Quốc có nguồn cung dầu thô lớn nhất của họ từ Malaysia trong năm thứ 2 liên tiếp vào năm 2022, đẩy Nga xuống vị trí thứ hai mặc dù có rất nhiều hàng hóa giảm giá từ nhà cung cấp ngoài OPEC. Các lô hàng từ Malaysia tăng mạnh 36% trong năm lên 46.47 triệu tấn, giúp nhà cung cấp Đông Nam Á giữ vị trí hàng đầu, mặc dù dữ liệu vận chuyển phản ánh rằng phần lớn khối lượng đó có thể có nguồn gốc từ Venezuela hoặc Iran.
____________________
Hợp đồng kỳ hạn dầu thô WTI tháng 3/2023 CLEH23: 🔴 78.39 (-0.33%)

Người đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của Crypto.com, Kris Marszalek, đã công bố cắt giảm 20% lực lượng lao động toàn cầu của họ, với lý do điều kiện thị trường kém và “các sự kiện ngành gần đây”.

“Hôm nay chúng tôi đã đưa ra một quyết định khó khăn là giảm khoảng 20% ​​lực lượng lao động toàn cầu của mình,” Marszalek cho biết. 

• Cán cân thương mại tháng 11 của Eurozone -11.7 tỷ euro (dự kiến là -21.1)
• Trước đó -26.5 tỷ euro

Thâm hụt thương mại của khu vực đồng euro đã thu hẹp hơn so với ước tính trong tháng 11, do xuất khẩu tăng 1.0% so với tháng trước trong khi nhập khẩu giảm 3.8% (có thể là do nhập khẩu năng lượng giảm)

• Sản xuất công nghiệp tháng 11 của Eurozone +1% so với tháng trước (dự kiến +0.5%)
• Trước đó -2.0%

Sản lượng công nghiệp khu vực đồng Euro tăng nhẹ trong tháng 11, nhờ sự cải thiện của hàng hóa trung gian (+0.8%), tư liệu sản xuất (+1.0%) và hàng tiêu dùng lâu bền (+0.4%). Điều đó bù đắp cho sự suy giảm trong sản xuất năng lượng (-0.9%) và hàng tiêu dùng không lâu bền (-1.3%).

Tỷ lệ lạm phát của Thụy Điển đạt hai con số lần đầu tiên trong hơn ba thập kỷ vào tháng 12, do giá cả tăng không có dấu hiệu giảm bất chấp những nỗ lực của ngân hàng trung ương.

Theo Cơ quan Thống kê Thụy Điển, thước đo lạm phát CPIF do Riksbank theo dõi đã tăng 10.2% so với một năm trước đó. 

Báo cáo CPI Mỹ ghi nhận lạm phát giảm 0.1% so với tháng trước (đúng bằng kỳ vọng), lần đầu tiên ghi nhận giảm trong 18 tháng trở lại đây, củng cố bằng chứng rằng áp lực giá cả tại Mỹ đang có dấu hiệu hạ nhiệt đáng kể. Điều này đã gây sức ép rất lớn lên USD và lợi suất, hỗ trợ vàng tăng mạnh trong phiên. XAUUSD hiện đang duy trì trên mức $1,905.