Các chỉ số PMI của Trung Quốc trong tháng 7 cho thấy các hoạt động kinh tế có phần tăng trưởng chậm lại:

• PMI sản xuất giảm từ 50.9 xuống 50.4
• PMI phi sản xuất giảm từ 53.5 xuống 53.3
• PMI Caixin giảm mạnh từ 51.3 xuống 50.3, khác xa dự kiến rất nhiều (51.1)

Pfizer và Moderna đã tăng giá vaccine COVID-19 của họ trong các hợp đồng cung cấp mới nhất với EU, Financial Times đưa tin. Các điều khoản của hợp đồng bao gồm điều khoản cung cấp 2.1 tỷ liều cho đến năm 2023 đã được thương lượng lại sau khi kết quả thử nghiệm lâm sàng Giai đoạn 3 cho thấy vaccine từ hai công ty này có hiệu quả hơn so với một số đối thủ. Mức giá mới cho một liều của Pfizer là 19.50 euro, tăng từ 15.50 euro.

Các thượng nghị sĩ đã hoàn tất việc đàm phán một văn bản chíh thức cho gói 550 tỷ USD, dẫn đến một cuộc đàm phán có thể được thông qua trong tuần này. Chuck Schumer cho biết các thượng nghị sĩ có thể hoàn tất thông qua dự luật lưỡng đảng "trong vài ngày" trước khi nó được chuyển đến Hạ viện.

Cơ quan quản lý chứng khoán của Trung Quốc đã bày tỏ mong muốn đàm phán với SEC về quyết định đình chỉ các đợt IPO đối với các công ty Trung Quốc trên sàn chứng khoán Hoa Kỳ. Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc cho biết họ đang tìm kiếm một giải pháp khác phù hợp sau khi Mỹ tung ra các biện pháp kìm hãm các doanh nghiệp, khiến các công ty phải chịu nhiều rủi ro.

Việc kết quả kinh doanh của gã khổng lồ Amazon kém khả quan đã khiến thị trường chứng khoán Mỹ chịu áp lực vào phiên cuối tuần. Dow Jones giảm 0.42%, S&P 500 giảm 0.54% còn Nasdaq giảm 0.71%.

Trên thị trường FX, phiên giao dịch cuối cùng của tháng 7 đã chứng kiến nhu cầu đồng USD mạnh mẽ, cùng với đó là lạm phát PCE trong tháng 6 đã chạm mức cao nhất trong 30 năm đã khiến chỉ số DXY phục hồi trong phiên cuối tuần, thu hẹp đà giảm trong tuần. Chỉ số này tăng 0.23% lên 92.09. Các đồng tiền khác trong nhóm G-7 đều giảm so với USD, dẫn đầu là AUD giảm 0.70% xuống 0.7343. EUR?USD giảm 0.15% xuống 1.1867 còn USD/JPY tăng 0.20% lên 109.69.

Vàng giảm mạnh xuống $1,814/oz, giá dầu tiếp cận mốc $74/thùng.

Bitcoin tăng mạnh mẽ trong phiên thứ 6 lên mức $42,234 truy nhiên bất ngờ giảm trong phiên cuối tuần, hiện đang ở mức $39,600.

Cặp tiền này đang giảm sâu trong phiên hôm nay (-0.6%) đồng thời phá vỡ hai hỗ trợ quan trọng là đường MA 100 giờ (màu vàng) và MA 200 giờ (màu xanh). Lúc này, phe bán đang hoàn toàn làm chủ tình hình. Mục tiêu tiếp theo cho phe bán sẽ là các vùng swing 0.73416, 0.73364 và 0.73306. Sâu hơn nữa sẽ là đáy tuần 0.73165, và đáy tháng 0.72889.

Theo ông Bullard, sẽ rất rủi ro nếu Fed trì hoãn việc thắt chặt, và ông kỳ vọng lần đầu tăng lãi suất sẽ rơi vào quý IV. Ngoài ra, ông cũng lo ngại về bong bóng nhà ở, và Fed không nên tiếp tục bơm căng bong bóng này bằng việc mua vào tài sản.

Đồng USD tăng nhẹ sau những bình luận này, hiện ở mức 92.1 điểm.

Bộ trưởng Tài chính Canada bà Chrystia Freeland cho biết chính phủ sẽ tiếp tục trợ cấp lương và tiền thuê nhà tới ngày 23/10. Theo bà, những khoản trợ cấp này là phao cứu sinh cho hàng nghìn công ty và vô số người lao động. Ngoài ra, chương trình Trợ cấp Phục hồi Canada (CRB) cũng sẽ kéo dài tới ngày này.

Theo ngân hàng Nhật Bản này, vùng swing trong tháng Bảy là rất mạnh và sẽ rất khó lặp lại, nhưng cũng cho thấy những yếu tố ngăn cản đồng Yên mất giá và ở mức trên 110. Với việc nhà đầu tư thiếu tự tin vào việc BOJ giải quyết được vấn đề lạm phát, lợi suất thực vẫn sẽ rất hấp dẫn. Cộng thêm với điều này là mức thặng dư tài khoản vãng lai an toàn 3% GDP, và một đồng tiền khi xét trên nhiều phương diện đang bị định giá thấp hơn 10%. Đà tăng tiếp theo cho USDJPY sẽ rất hạn chế.

Hiện tại USDJPY đang được giao dịch quanh mức 109.72.

Dầu đang hướng tới ngày tăng thứ ba liên tiếp. Hiện tại giá dầu đã lên cao nhất trong hai tuần và đã hồi phục mạnh mẽ sau cú sốc cuối tuần trước.

Trên biểu đồ tuần, đường MA 50 tuần (màu vàng) đang lên cao và chuẩn bị cắt đường MA 200 tuần (màu xanh). Đây là giao cắt tích cực đầu tiên kể từ năm 2018 và là tín hiệu bullish rất rõ ràng. 

Ngoài ra, việc các trữ dầu tại Mỹ giảm sâu cũng sẽ tạo hỗ trợ cho dầu thô trong thời gian sắp tới.

Vàng đang giảm nhẹ 0.2% trong ngày hôm nay, xuống vùng $1,824-1,825, tuy nhiên vẫn không có dấu hiệu bán tháo. Đô la hồi phục nhẹ sau dữ liệu PCE và bình luận có phần hawkish của chủ tịch Fed St. Louis Bullard đang gây chút áp lực lên kim loại quý này. Tuy vậy, khả năng giảm sâu hơn nữa rất hạn chế khi Fed vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ nền kinh tế qua các biện pháp nới lỏng. Hơn nữa, giá vẫn đang trên mức hỗ trợ quan trọng là đường MA 200 vượt từ phiên hôm qua, giúp phe mua chiếm lấy ưu thế và tạo thêm đà tăng cho vàng. 

Cả ba chỉ số tại Mỹ đều đang giảm điểm khi mở cửa. Nasdaq là chỉ số giảm sâu nhất (-0.73%), theo sau bởi S&P 500 (-0.35%), còn chỉ số S&P 500 giảm nhẹ 0.1%. Tại châu Âu, các chỉ số cũng đang chìm trong sắc đỏ, duy nhất có CAC hiện chưa có nhiều thay đổi. 

Đồng bạc xanh đang ổn định dần trong phiên hôm nay, dù sẽ đóng cửa với mức giảm tuần lớn nhất kể từ tháng Năm. Chỉ số DXY tiến gần mức 92 điểm. Phần lớn các đồng tiền khác đều đang giảm so với USD: AUD là đồng tiền yếu nhất với mức giảm 0.34%, theo sau bởi JPY với mức giảm 0.22%. NZD giảm 0.15%. EUR, GBP suy yếu nhẹ. CHF chưa có nhiều thay đổi. CAD là đồng tiền duy nhất tăng so với USD, dù mức tăng cũng chỉ khiêm tốn 0.1%.

Vàng giảm 0.14% nhưng vẫn giữ trên mức 1,822. Dầu WTI tăng 0.48%, tuy nhiên dầu Brent lại giảm 0.88%. Bitcoin giảm xuống dưới $39,000.

Theo ông Bullard, dù số liệu GDP quý II thấp hơn kỳ vọng ban đầu khá nhiều, ông vẫn tin rằng GDP sẽ tăng mạnh đến cuối năm. Ông vẫn kỳ vọng GDP tăng 7% trong năm 2021, và hiệu năng tại Mỹ đã cao hơn rất nhiều nhờ công nghệ phát triển. Ngoài ra, việc làm sẽ hồi phục hoàn toàn vào mùa hè tiếp theo, và sẽ đạt đủ điều kiện cho Fed tăng lãi suất.

Đô la vẫn đang ổn định gần mức 92 điểm sau những bình luận của ông.

Dù số liệu PCE không đạt kỳ vọng ban đầu, đồng bạc xanh vẫn đang tăng. Chỉ số DXY chạm lại 92 điểm. USDJPY đã tăng lên đỉnh ngày 109.79, còn EUR và GBP cũng đang gặp áp lực bán nhẹ. 

Hôm nay là ngày giao dịch cuối cùng của tháng nên dòng tiền sẽ chiếm ưu thế trước những yếu tố cơ bản, tuy nhiên bài phát biểu của bà Lael Brainard từ Fed vào rạng sáng ngày mai vẫn sẽ thu hút nhiều sự quan tâm.

• Tháng trước đó tăng 3.4%
• Chỉ số PCE tăng 4.0% so với cùng kỳ
• Chỉ số Core PCE  tăng 0.4% so với tháng trước, thấp hơn dự báo tăng 0.6%
• Thu nhập cá nhân tăng 0.1%, dự báo giảm 0.3%
• Chi tiêu cá nhân tăng 1.0%, cao hơn mức 0.7% dự kiến

Giá hàng hóa toàn cầu đang trở lại mức cao nhất trong 10 năm trở lại đây, ủng hộ cho quan điểm rằng sẽ có chu kỳ siêu tăng giá tiếp theo. Chỉ số giá hàng hóa giao ngay của Bloomberg đang ở mức cao nhất kể từ năm 2011. Thời tiết khắc nghiệt đã đẩy giá cà phê và đường lên mức cao nhất trong nhiều năm và một số nhà phân tích cho rằng giá đồng sẽ có "làn gió" thứ hai.

Nhật Bản có thể sẽ thực hiện các bước tiếp theo để hạn chế sự lây lan của COVID
Điều này được đưa ra sau khi tình trạng khẩn cấp được ban bố đối với bốn tỉnh khác (Chiba, Saitama, Kanagawa, Osaka) và ở Tokyo bị kéo dài đến ngày 31 tháng 8.

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide cho rằng COVID đang lây lan với tốc độ chưa từng có và cho rằng biến thể Delta là nhân tố chính đằng sau điều đó, theo Reuters.

“Chúng tôi lo lắng rằng làn sóng COVID sẽ tiếp tục lây lan hơn nữa”, ông bình luận thêm.

Chính phủ Nhật đồng thời kéo dài tình trạng khẩn cấp của Tokyo đến ngày 31 tháng 8
Thêm vào đó là ba quận gần Tokyo, đó là Chiba, Saitama và Kanagawa, làm tăng thêm tình trạng khẩn cấp cho Osaka.

Thông báo này đã được đồn đại cả tuần nay nên không có gì ngạc nhiên nhưng chúng ta sẽ xem điều này đóng vai trò như thế nào trong việc hạn chế virus lây lan khắp Nhật Bản.

Một con số vững chắc cho thấy nền kinh tế khu vực đồng euro phục hồi trở lại sau một quý 1 trầm lắng hơn, được hỗ trợ bởi các hạn chế vi rút được nới lỏng nói chung. Nguồn cầu tăng mạnh trở lại là yếu tố chính góp phần thúc đẩy hoạt động kinh tế phục hồi.

Một số mục tiêu do Morrison và chính phủ đặt ra:

• Giai đoạn A là tình hình hiện tại
• Giai đoạn B là khi 70% dân số đủ điều kiện sử dụng vắc-xin được tiêm chủng đầy đủ 
• Giai đoạn C là khi mục tiêu được tiêm chủng đầy đủ đạt 80%
• Chỉ khi đạt đến Giai đoạn C, Úc mới có thể mở rộng "bong bóng du lịch" với các quốc gia ứng cử viên khác

Con số không đạt các ước tính nhưng ít nhất nó cũng khẳng định sự phục hồi khiêm tốn của nền kinh tế Đức sau quý 1 trầm lắng. Tuy nhiên, trong bối cảnh sự gián đoạn chuỗi cung ứng vẫn còn phổ biến trên toàn cầu, điều đó có thể đặt ra thách thức cho Đức trong quý 3.

Chứng khoán
  • Stoxx 600 Europe giảm 0.8%
  • Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0.9%
  • Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 giảm 1.4%
  • Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones tương lai giảm 0.5%
  • Chỉ số MSCI Châu Á Thái Bình Dương giảm 1.2%
  • Chỉ số các thị trường mới nổi MSCI giảm 1.1%
Tiền tệ
  • Chỉ số Bloomberg Dollar Spot Index ít thay đổi
  • Đồng euro ít thay đổi ở mức $ 1.1889
  • Đồng yên Nhật ít thay đổi ở mức 109.58 một đô la
  • Đồng nhân dân tệ ở nước ngoài giảm 0.1% xuống còn 6.4641 một đô la
  • Bảng Anh ít thay đổi ở mức $ 1.3958
Trái phiếu
  • Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm ba điểm cơ bản xuống 1.24%
  • Lợi suất 10 năm của Đức ít thay đổi ở mức -0.45%
  • Lợi suất 10 năm của Anh ít thay đổi ở mức 0.57%
Hàng hóa
  • Dầu thô Brent giảm 0.6% xuống 75.61 USD/thùng
  • Vàng giao ngay ít thay đổi

Đó là một con số vững chắc so với ước tính khi nền kinh tế Tây Ban Nha mở rộng với tốc độ nhanh hơn dự kiến trong Quý 2, được hỗ trợ bởi các hạn chế nới lỏng hơn đối với các doanh nghiệp. Điều này chỉ làm tăng thêm sự lạc quan rằng hoạt động kinh tế trong khu vực tốt hơn nhiều so với những gì hầu hết dự đoán, mặc dù vẫn còn phải xem liệu điều đó có thể chuyển sang quý 3 một khi nhu cầu bị dồn nén giảm bớt hay không.

CPI + 1.2% so với cùng kỳ năm trước
Trước đó + 1.5%
Điều này vẫn tái khẳng định áp lực giá cả mạnh hơn trong nền kinh tế Pháp nhưng không có gì ấn tượng bằng sự gia tăng đã thấy ở nền kinh tế Đức trong tháng 7.

Nhận xét của Bộ trưởng Tài chính Pháp, Bruno Le Maire:

• Tăng trưởng kinh tế Pháp trong quý 2 tốt hơn dự báo
• Đánh dấu một hiệu suất đặc biệt của nền kinh tế
• Điều này đặt Pháp vào đúng hướng để đạt mục tiêu tăng trưởng 6% trong năm nay

Theo các chiến lược gia FX tại ngân hàng UOB, AUD/USD sẽ tích luỹ trong khoảng 0.7320 tới 0.7450 trong những tuần tới. Trên khung Daily, việc AUD/USD phá vỡ ngưỡng kháng cự tiếp theo tại 0.7450 rõ ràng sẽ là một điều bất ngờ. Mặt khác, nếu cặp tiền phá vỡ mốc hỗ trợ tại 0.7355 sẽ cho thấy áp lực tăng hiện tại đã giảm bớt. Trong 1-3 tuần tới, triển vọng AUD/USD đóng cửa trên 0.7450 hiện tại không phải là cao nhưng sẽ vẫn còn nguyên miễn là AUD không giảm xuống dưới 0.7355 trong vài ngày tới. "

Crypto.com cho thấy rằng việc chấp nhận tiền mã hoá đã tăng nhanh trong năm nay. Bởi chỉ mất tầm bốn tháng để tăng gần gấp đôi lượng người dùng từ 106 triệu vào tháng 01/2021 lên 203 triệu hồi tháng 05. Tính đến hết tháng 06 năm nay thì có đến 221 triệu người đang nắm giữ tiền mã hoá. Trong khi trước đây phải mất đến chín tháng để số người sở hữu tiền mã hoá tăng từ 65 triệu lên 100 triệu người.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden “sẽ không loại trừ việc ban bố các lệnh phong toả để giảm thiểu sự lây lan của COVID-19”, Thứ trưởng Báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết hôm thứ Năm. Các “Chúng tôi lắng nghe các chuyên gia. Đây là một tình huống sức khỏe cộng đồng… ”

Điều này xảy ra sau khi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) đưa ra các hướng dẫn mới để yêu cầu lại đeo khẩu trang, với 96,085 trường hợp nhiễm vi-rút mới được báo cáo vào thứ Năm, mức tăng lớn nhất trong một ngày kể từ tháng Hai.

Hợp đồng tương lai cổ phiếu của Mỹ và chứng khoán châu Á giảm vào thứ Sáu khi các nhà giao dịch cân nhắc các dấu hiệu giảm tốc của các công ty công nghệ megacap và rủi ro từ các  lệnh siết chặt quy định của Trung Quốc. 

Chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương đã tăng vọt hôm thứ Năm sau khi Bắc Kinh cố gắng xoa dịu lo ngại về các quy định hạn chế đối với các ngành công nghiệp tư nhân, nhưng cổ phiếu của Trung Quốc niêm yết tại Hoa Kỳ sau đó tiếp tục giảm.Chỉ số Topix của Nhật Bản giảm 0.9% trong  khi Kospi của Hàn Quốc giảm 0.8%. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 1.4% và  chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc giảm 0.8%

Dầu thô hướng tới tuần tăng thứ 2 đây do kỳ vọng rằng nhu cầu từ việc mở cửa kinh tế trở lại sẽ vượt qua các đợt bùng phát Covid-19 gây căng thẳng. Giá dầu Brent hiện đang ở mức 75.6 USDD/thùng trong khi dầu WTI ở 73.17 USDD/thùng.

Trên thị trường FX, các đồng tiền chính có biến động nhẹ so với USD,  USD/JPY và EUR/USD ít thay đổi trong phiên khi chỉ giảm nhẹ 0.04% và 0.07% hiện ở mức 109.53 và 1.1879. AUD /USD và NZD/USD cũng chỉ giảm nhẹ.

Michael Saylor lưu ý rằng Tysons Corner, khoản tài trợ mới nhất của công ty, đã cho phép công ty tăng lượng nắm giữ tiền mã hóa của mình lên hơn 105,000 Bitcoin. Đồng thời ông tuyên bố: Chúng tôi tiếp tục hài lòng về kết quả thực hiện chiến lược tài sản mã hóa của mình. Trong tương lai, chúng tôi dự định tiếp tục triển khai thêm vốn vào lĩnh vực này.

Một thông tin khá thú vị, mới đây Michael Saylor cũng chia sẻ về thực trạng của lạm phát, có thể muốn ám chỉ đến bối cảnh lạm phát mà Fed đang đương đầu với Hoa Kỳ, để từ đó làm bật lên tầm ảnh hưởng của BTC.

Sự bất ổn xung quanh các chính sách siết chặt của Trung Quốc tiếp tục dấy lên khiến các nhà đầu tư thoát khỏi các tài sản rủi ro. Chỉ số NIkkei 225 dẫn đầu đà giảm của thị trường châu Á khi giảm 1.34%.

Theo Nikkei, Nhật Bản sẽ gia hạn tình trạng khẩn cấp trong hôm nay cho cho 3 địa phương lân cận của Tokyo là Saitama, Chiba, Kanagawa và cả đến Osaka

Số ca nhiễm mới tại Nhật Bản lần đầu tiên chạm mức 10,000 vào thứ Năm, với 3,865 trường hợp chỉ riêng ở Tokyo.

• Trong tháng 6 vừa qua, tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 3.0% xuống 2.9%, trong khi dự báo giữ nguyên ở 3.0%.
• Doanh số bán lẻ tăng 0.1% so với cùng kỳ năm ngoái, tiếp tục gây thất vọng.
• Sản lượng công nghiệp tăng 6.2%, tăng mạnh hơn dự báo.

USD/JPY thường không có nhiều phản ứng với các số liệu kinh tế nội địa.

Trong 24 giờ qua, New South Wales ghi nhận thêm 170 ca nhiễm mới, con số thấp hơn so với 233 ca nhiễm của ngày hôm qua. Tuy nhiên, 42 ca nhiễm mới được phát hiện trong cộng đồng, đây là một điều hết sức nghiêm trọng.

Amazon đã giảm hơn 6% vào cuối phiên giao dịch thứ 5 sau khi họ công bố doanh thu quý 2 vừa rồi chỉ đạt 113 tỷ USD, thấp hơn ước tính 115 tỷ USD và tốc độ tăng trưởng bị chậm lại (từ 41% xuống 27%), cho thấy người tiêu dùng có thể quay trở lại thói quen mua sắm trước đại dịch. Bên cạnh đó, Pinterest cũng giảm mạnh sau khi số lượng người dùng hoạt động của họ gây thất vọng. Facebook đóng cửa giảm 4% sau khi cảnh báo tăng trưởng chậm lại vào thứ Tư.

Hiện các chỉ số Futures Dow Jones giảm 0.33%, S&P 500 giảm 0.41% và Nasdaq 100 giảm 0.49%.

GDP của Mỹ quý 2 được công bố tăng 6.5% so với quý trước theo tiêu chuẩn hóa, thấp hơn nhiều so với dự báo tăng 8.5%. Hơn nữa, số đơn trợ cấp thất nghiệp hàng tuần và doanh số nhà chờ bán đều kém khả quan, là một tín hiệu cho thấy Fed sẽ nhiều khả năng duy trì chính sách nới lỏng thêm một thời gian, giống như những gì ông Powell đã phát biểu vào cuộc họp báo một ngày trước đó. Điều này khiến thị trường chứng khoán tăng điểm nhẹ và đồng USD giảm trên diện rộng.

• Dow Jones tăng 0.44%, S&P 500 tăng 0.42% còn Nasdaq tăng 0.11%.
• Chỉ số DXY giảm 0.42% xuống 91.88, mức thấp nhất trong 1 tháng. Dẫn đầu đà tăng của nhóm G-7 là các đồng tiền high beta như NZD tăng 0.76% lên 0.70, CAD tăng 0.63%. GBP/USD tăng 0.40% lên 1.3953 còn EUR/USD tăng 0.35% lên 1.1885. 
• Giá vàng bứt phá mạnh mẽ lên mức $1,822/oz khi USD thoái lui, giá dầu cũng tiếp tục tăng mạnh lên $73.62/thùng.
• Bitcoin đi ngang ở $40,000.

Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên Robinhood, một trong những công ty môi giới chứng khoán thịnh hành nhất tại Mỹ, giao dịch trên sàn Nasdaq với mà chứng khoán HOOD. Được biết, mức giá chào sàn của Robinhood sẽ là $38, và Robinhood sẽ chào bán từ 20-35% cổ phần lưu hành. 

Một số bình luận của ông Noguchi về vấn đề này:

• BOJ có thể sẽ bắt đầu bàn về chiến lược để đạt được mục tiêu giá vào cuối năm nay
• BOJ cần tập trung vào các xu hướng của nền kinh tế nếu muốn nới lỏng hơn nữa
• Nới lỏng đột ngột có thể đảo lộn cả nền kinh tế
• Nếu BOJ muốn nới lỏng, họ có thể giảm lãi suất, tăng mua tài sản 

USDJPY tiếp tục giảm xuống 109.51 sau những bình luận này.