Theo phát biểu mới đây của một quan chức NHTW Hàn Quốc: 

• Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu trong lĩnh vực Công nghệ thông tin (IT) đang chậm lại đáng kể.
• Xu hướng tăng trưởng cần được phân tích kỹ lưỡng để có thể đưa ra dự báo kinh tế mới vào tháng 11 tới. 
• Có nhiều yếu tố tác động, dẫn đến sự bất ổn trong xuất khẩu của Hàn Quốc.
• Dự báo tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc trong năm nay có thể thấp hơn mức 2.4% đã đề ra trước đó.

GDP quý III tại Hàn Quốc tăng 0.1% so với quý trước, thấp hơn dự báo tăng 0.5%. Trong quý II, tăng trưởng tại quốc gia này giảm 0.2% so với quý trước đó.

Tăng trưởng GDP hàng năm (theo ghi nhận quý III) tăng 1.5% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn so với dự kiến 2.0%. Đây là tốc độ tăng trưởng chậm nhất kể từ quý III/2023. Trong quý II, dữ liệu ghi nhận mức tăng 2.3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, dữ liệu trong quý III ghi nhận:
- Tiêu dùng cá nhân: +0.5% so với cùng kỳ năm ngoái
- Đầu tư xây dựng: -2.8% so với cùng kỳ năm ngoái
- Đầu tư cơ sở hạ tầng: +6.9% so với cùng kỳ năm ngoái
- Xuất khẩu: -0.4% so với cùng kỳ năm ngoái
- Nhập khẩu: +1.5% so với cùng kỳ năm ngoái

Trang Tân Hoa Xã của Trung Quốc đưa tin về bình luận của CEO Apple Tim Cook: 

• CEO của Apple, Tim Cook cho biết tập đoàn này sẽ tăng cường đầu tư vào Trung Quốc.
• Mong muốn nắm bắt cơ hội và đóng góp vào sự phát triển chất lượng cao của nền công nghiệp và chuỗi cung ứng. 

Phó Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Kazuhiko Aok đưa ra một số bình luận về thị trường ngoại hối vào sáng nay:

• Không đưa ra bình luận nào về biến động tỷ giá.
• Mong muốn biến động tỷ giá ổn định và phản ánh các nguyên tắc cơ bản của nền tảng kinh tế.
• Theo dõi chặt chẽ biến động tỷ giá với tinh thần cấp bách.
• Chính phủ đang theo dõi chặt chẽ biến động tỷ giá, bao gồm cả các động thái đầu cơ. 

Cập nhật FX: USD/JPY giảm nhẹ hơn 10pip xuống 152.60 sau các bình luận của ông Aoki.

• Giá đóng cửa trước đó: 7.1325.
• PBOC bơm 799 tỷ nhân dân tệ thông qua các hợp đồng reverse repo kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi là 1.5%.
• 133 tỷ nhân dân tệ từ các hợp đồng reverse repo sẽ đáo hạn trong ngày hôm nay.
• Một khoản bơm ròng 666 tỷ nhân dân tệ sẽ được thông qua trong hoạt động thị trường mở.

Một bài viết từ Viện Doanh nghiệp Mỹ (AEI) bình luận về triển vọng kinh tế Trung Quốc và những mối lo ngại về việc nền kinh tế này có thể rơi vào tình trạng suy thoái kéo dài tương tự như Nhật Bản trong thập kỷ 1990.

• Bài biết đề cập đến những thách thức mà nền kinh tế đang phải đối mặt như thị trường bất động sản yếu kém, giảm phát, dân số giảm, và nợ hộ gia đình cao, cũng như những sai lầm trong chính sách của lãnh đạo của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.
• Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác, những khó khăn của Trung Quốc có thể làm giảm áp lực lạm phát toàn cầu (nhờ giá hàng hóa quốc tế và giá dầu giảm), nhưng vẫn bày tỏ nghi ngờ về việc liệu điều này có thực sự mang lại lợi ích hay không.

Theo  Judo Bank/S&P Global, chỉ số PMI sản xuất dự kiến giảm nhẹ trong tháng tới, trong khi chỉ số PMI dịch vụ có dấu hiệu cải thiện. 

Dựa trên dự báo tháng 10, chỉ số PMI sản xuất ước tính giảm từ 49.7 trong tháng 9 xuống 49.6 trong tháng 10. Đối với chỉ số PMI dịch vụ, dữ liệu được kỳ vọng tăng nhẹ từ 50.5 lên 50.6, cho thấy tín hiệu phục hồi tích cực hơn trong hoạt động dịch vụ. 

Chỉ số PMI toàn phần được dự báo đạt 49.8.       

Báo cáo PMI sơ bộ tháng 10 của Jibun Bank/S&P Global cho thấy dữ liệu sụt giảm so với tháng trước. Theo dự báo tháng tới, chỉ số PMI dịch vụ giảm từ 49.6 hồi tháng 9 xuống 49.3. Chỉ số PMI sản xuất tháng 10 dự kiến ở mức 49.0, thấp hơn so với mức 49.7 trước đó. 

Chỉ số PMI toàn phần dự kiến ở mức 49.4.

Chỉ số Dow Jones giảm hơn 400 điểm, ghi nhận phiên giao dịch có hiệu suất kém nhất trong hơn 1 tháng. Cổ phiếu Hoa Kỳ bị bán tháo sau đợt tăng giá vào tuần trước đẩy thị trường chứng khoán lên các mức đỉnh lịch sử mới, trong bối cảnh lợi suất TPCP tăng cao hơn do kỳ vọng Fed sẽ thực hiện việc cắt giảm lãi suất một cách thận trọng. Tuy nhiên, đáng chú ý, nhóm cổ phiếu công nghệ lớn tăng giá trong những giờ cuối của phiên giao dịch khi Tesla khởi động mùa báo cáo lợi nhuận của nhóm "Magnificent Seven" với kết quả vững chắc. Cổ phiếu của tập đoàn xe điện khổng lồ tăng vọt hơn 9% khi họ kỳ vọng sẽ có thêm một quý gia tăng về số lượng xe được giao, với dự đoán sản lượng cao hơn trong cả năm. Mùa báo cáo lợi nhuận đang trở nên sôi động và thị trường vẫn lạc quan về triển vọng tăng trưởng của cổ phiếu trong thời gian tới, nhờ vào mùa báo cáo lợi nhuận tích cực và giai đoạn mạnh mẽ theo chu kỳ trong năm thường thấy. Kết phiên: 

• Dow Jones -0.96%
• S&P 500 -0.92%
• Nasdaq -1.60%

Trên thị trường FX, USD tăng ngày thứ 3 liên tiếp, với JPY yếu nhất trong nhóm G7. Báo cáo Beige Book của Fed đã làm hạ nhiệt đà tăng của USD khi củng cố kỳ vọng về các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo. Chủ tịch Powell, cùng một số quan chức khác cho biết Beige Book là yếu tố quan trọng dẫn đến quyết định cắt giảm lãi suất 50bps vào tháng 9. Tăng trưởng việc làm tại Mỹ đang chậm lại, khi các doanh nghiệp chỉ tuyển dụng để thay thế nhân sự thay vì mở rộng lực lượng lao động. Điều này khiến thị trường dự báo Fed sẽ cắt giảm lãi suất thêm 25bps vào tháng 11 và có thể tiếp tục nới lỏng vào tháng 12, tạo áp lực giảm giá cho đồng USD trên diện rộng vào cuối phiên. JPY chạm mức thấp nhất trong gần ba tháng khi USDJPY vượt mốc 152 - làm dấy lên lo ngại rằng Nhật Bản có thể can thiệp. CAD trượt giá sau khi BoC tăng tốc nới lỏng như kỳ vọng thị trường (cắt giảm lãi suất 50bps xuống 3.75%). Thống đốc Macklem lưu ý rằng ngân hàng có khả năng cắt giảm lãi suất thêm nếu nền kinh tế diễn biến như mong đợi, tập trung vào dữ liệu lạm phát và tăng trưởng trong tương lai. 

• Chỉ số DXY +0.35% 
• EURUSD -0.15% 
• GBPUSD -0.50% 
• AUDUSD -0.73%
• NZDUSD -0.65%
• USDJPY +1.11% 
• USDCHF +0.12%
• USDCAD +0.15%

Vàng giảm mạnh trong phiên Mỹ sau khi lập đỉnh mới ở 2,758 USD vào giữa ngày. Kim loại quý chịu áp lực khi USD và lợi suất tăng cao hơn trong ngày và các nhà đầu tư tiến hành chốt lời sau khi kim loại quý lập đỉnh mới ở 2,758 USD vào phiên Âu. Kết phiên, vàng giảm 33.60 USD xuống 2,715 USD/oz. Trên thị trường nợ, lợi suất 2 năm và 10 năm lần lượt tăng 4.5bp và 3.8bp lên 4.08% và 4.25%. Giá dầu giảm hơn 1% sau khi dữ liệu tồn kho dầu thô của Mỹ tăng nhiều hơn dự kiến ngay cả khi hoạt động lọc dầu phục hồi. Kết phiên, dầu WTI giảm dần 1 USD xuống 70.77 USD/thùng.

• Dự trữ dầu thô hàng tuần của EIA +5474K, dự kiến ​​+270K
• Xăng dự trữ +878K, dự kiến ​​-1212K
• Sản phẩm chưng cất ​​-1140K, dự kiến ​​-1679K
• Hiệu suất lọc dầu +1.8%, dự kiến ​​-0.3%

Các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đang giao dịch thấp hơn. Dow và S&P đang trên đà giảm ngày thứ ba liên tiếp:

• DJIA (Dow Jones Industrial Average): 42,689.99, giảm 234.9 điểm, tương đương -0.55%.
• NASDAQ: 18,444.13, giảm 129 điểm, tương đương -0.69%.
• S&P 500: 5,826.24, giảm 24.96 điểm, tương đương -0.43%.
• RUSSELL 2000 (RUSS 2K): 2,222.38, giảm 9.15 điểm, tương đương -0.41%.

Cổ phiếu của McDonald's giảm -6.22% sau khi công bố đợt bùng phát vi khuẩn E. coli.

Một số cổ phiếu lớn khác cũng giảm:

• Starbucks đã công bố trước thu nhập thấp hơn dự kiến ​​và cổ phiếu của công ty này đã giảm -2.41% vào đầu phiên.
• Cổ phiếu Nvidia giảm -1.79%

Nhà kinh tế trưởng của ECB, Philip Lane đang phát biểu và nói rằng:

• Tôi tin rằng lạm phát đang giảm đúng như dự kiến của chúng tôi
• Một số dữ liệu gần đây đặt ra câu hỏi về dự báo tăng trưởng.
• Sự phục hồi tốt trong nền kinh tế vẫn là cơ sở hợp lý.
• Không có sự suy yếu đáng kể của nền kinh tế.

• Nhập khẩu quặng vàng vào Trung Quốc giảm 22.4% so với tháng trước trong tháng 9 xuống còn 201,004.9 tấn
• Hải quan Trung Quốc đưa ra kế hoạch áp thuế cao hơn đối với các sản phẩm vàng có hàm lượng sắt/lưu huỳnh >58%, đánh thuế như pirit, chịu thuế nhập khẩu 1% và thuế VAT 13%
• Đề xuất đang bị các nhà nhập khẩu Trung Quốc phản đối nhưng hải quan không nhượng bộ
• Một số thương nhân đã chuyển hướng các lô hàng đi nơi khác để tránh rủi ro thuế hồi tố

Giá vàng giảm mạnh sau tin, hiện đang ở quanh mức 2,725 USD/oz:

• BoC đã cắt giảm lãi suất 50 bps xuống mức 3.75%
• Thị trường trước đó định giá 94% khả năng BoC sẽ cắt giảm 50 điểm cơ bản lãi suất

Những ý chính từ biên bản cuộc họp của BoC:

• Nếu nền kinh tế tăng trưởng theo dự báo mới nhất của chúng tôi, chúng tôi kỳ vọng sẽ giảm lãi suất chính sách hơn nữa
• Thời điểm và tốc độ cắt giảm thêm lãi suất chính sách sẽ được điều chỉnh theo dữ liệu
• Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định trong từng cuộc họp
• Thị trường lao động vẫn còn yếu
• Tăng trưởng dân số tiếp tục mở rộng lực lượng lao động trong khi việc tuyển dụng vẫn ở mức khiêm tốn
• Tăng trưởng ở Mỹ hiện được kỳ vọng sẽ mạnh hơn dự báo trước đây trong khi triển vọng của Trung Quốc vẫn còn ảm đạm
• Tăng trưởng ở Eurozone vẫn còn yếu nhưng sẽ phục hồi nhẹ vào năm tới
• Nền kinh tế vẫn tiếp tục dư cung
• BOC dự báo tăng trưởng GDP là 1.2% vào năm 2024, 2.1% vào năm 2025 và 2.3% vào năm 2026

Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0,4% trước khi mở cửa. Chỉ số này đã đạt mức cao kỷ lục vào thứ năm tuần trước nhưng đã chứng kiến ​​một số chốt lời nhẹ kể từ đó.

Mọi ánh mắt đổ dồn vào cổ phiếu McDonald's sau khi dịch E. coli bùng phát, khiến cổ phiếu này giảm tới 10%. Hiện tại, cổ phiếu giảm khoảng 6%. Cổ phiếu Starbucks cũng giảm 3%.

Cổ phiếu Texas Instruments tăng sau khi công bố thu nhập nhưng công ty cho biết thị trường công nghiệp vẫn yếu, đã chứng kiến ​​8 quý giảm. Họ lưu ý rằng ba thị trường (thiết bị điện tử cá nhân, hệ thống doanh nghiệp và thiết bị truyền thông) đang cho thấy sự phục hồi theo chu kỳ.

Sau khi đóng cửa phiên giao dịch hôm nay, thu nhập của Tesla được kỳ vọng rất cao.

• XAU/USD giảm xuống dưới mức 2,750 USD/oz, điều này khả năng cao là do các nhà giao dịch chốt lời sau đợt tăng giá mạnh.
• Hội nghị thượng đỉnh BRICS tiếp tục tập trung vào kim loại quý này như một giải pháp thay thế cho sự thống trị của Đô la Mỹ.

Công ty này nêu lên những khó khăn về kinh tế vĩ mô hàng hóa, vốn đã phải nỗ lực trở lại kể từ khi bùng nổ dịch covid. Một số bình luận trong cuộc gọi hội nghị ngày hôm qua nêu bật sự thận trọng đối với nền kinh tế Canada nhưng cũng có những bình luận về Hoa Kỳ:

Tracy Robinson (Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành):

• "Kinh tế vĩ mô yếu hơn những gì chúng tôi mong đợi vào năm 2024. Chúng tôi đang thấy điều này diễn ra trong hoạt động kinh doanh hàng hóa của mình, đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng và các mặt hàng liên quan cũng như trong lĩnh vực ô tô. Chúng tôi thấy rằng điều đó sẽ tiếp tục trong năm tới, thậm chí tăng trưởng có thể sẽ thấp hơn trong dài hạn."

Ghislain Houle (Giám đốc tài chính):

• "Theo quan điểm kinh tế vĩ mô, tiêu dùng vẫn ảm đạm. Trong những tháng cuối năm, sản lượng công nghiệp nói chung hiện có vẻ sẽ không thay đổi nhiều"

Remi Lalonde (Giám đốc thương mại):

• "Hoạt động kinh doanh có phần khó khăn hơn dự kiến ​​do tình hình lao động không chắc chắn và hoạt động sản xuất và chế tạo công nghiệp thấp hơn dự kiến, cũng như các tín hiệu trái chiều về niềm tin của người tiêu dùng."

USD/JPY đã tăng vọt 200 pip hôm nay do USD mạnh hơn. Động thái này phù hợp với mức tăng của lợi suất trái phiếu kho bạc.

Tốc độ tăng của cặp tiền này hiện đang lớn nhất kể từ đầu tháng 8, một dấu hiệu tốt cho khẩu vị rủi ro mặc dù hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0.2%.

Điểm chính cần theo dõi hôm nay là USD/CAD với quyết định của BoC được đưa ra vào 20:45. Thị trường dự đoán BoC sẽ cắt giảm 50 điểm cơ bản lãi suất, nhưng cũng không thể loại trừ trường hợp họ mạnh tay hoặc nhẹ tay hơn vì nền kinh tế Canada đang khác biệt so với Mỹ.

Nếu BoC dovish hơn dự đoán, USD/CAD có thể sẽ tăng vọt lên mức cao nhất trong hơn 1 năm.

USD/JPY đã chạm mốc 153.00 ở thời điểm hiện tại, tương đương với mức tăng 190 pip. Động thái này diễn ra trong bối cảnh đồng bạc xanh mạnh lên khi thị trường đánh giá lại lộ trình lãi suất của Fed, cùng với đó là bất ổn chính trị và triển vọng yếu kém của nền kinh tế tại Nhật Bản

Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền có thể mất đa số ghế trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Tình trạng bấp bênh này có thể làm phức tạp quá trình hoạch định chính sách của chính phủ, bao gồm cả chính sách tiền tệ do BoJ thực hiện. Bất ổn chính trị thường tạo ra tâm lý e ngại rủi ro, dẫn đến đồng tiền của đất nước đó suy yếu, trong trường hợp này là đồng Yên.

Ngoài ra, việc IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản xuống còn 0.3% trong năm nay, từ mức 0.7% trước đó, càng làm gia tăng áp lực giảm giá lên đồng JPY.

• Lượng đơn xin vay thế chấp tại Mỹ giảm 6.7% trong tuần (Trước đó: -17%)
• Chỉ số thị trường: 214.8 (so với 230.2 của tuần trước)
• Chỉ số mua nhà: 131.3 (so với 138.4 của tuần trước)
• Chỉ số tái cấp vốn: 672.6 (so với 734.6 của tuần trước)
• Lãi suất thế chấp cố định 30 năm: 6.52% (không đổi so với tuần trước)

Thị trường vay thế chấp tiếp tục chịu áp lực từ lãi suất cao, khiến cả hoạt động mua nhà và tái cấp vốn đều giảm mạnh. Dữ liệu trên cho thấy lãi suất cao đang khiến người vay không còn mặn mà với việc tái cấp vốn.

Tin tức: 

• Đức "đặt cược" vào Ấn Độ trong nỗ lực giảm bớt sự phụ thuộc vào Trung Quốc
• Hợp đồng quyền chọn FX đáo hạn hôm nay có gì đáng chú ý?
• Chứng khoán chìm trong sắc đỏ khi lợi suất trái phiếu tăng cao

Thị trường:

• USD tăng mạnh nhất, JPY suy yếu nhất trong ngày.
• Chứng khoán châu Âu giảm điểm, HĐTL S&P 500 giảm 0.2%.
• Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 1.4 điểm cơ bản lên 4.219%.
• Giá vàng tăng 0.1% lên $2,752.09.
• Giá dầu thô WTI giảm 1.9% xuống $70.38.
• Giá Bitcoin giảm 1.5% xuống $66,491.

USD/JPY là cặp tiền chính tăng mạnh nhất trong ngày hôm nay và hiện đang dần tiến tới mốc 153.00. Lợi suất trái phiếu tăng tốt là chất xúc tác cho đà giảm của JPY, dẫn đến việc phá vỡ các mức kháng cự kỹ thuật quan trọng trên nhiều cặp tỷ giá chéo của đồng JPY.

Ngoài ra, đồng USD cũng tăng giá so với các đồng tiền khác. EUR/USD giảm xuống đáy đầu tháng 8, do một báo cáo của Reuters cho thấy ECB có thể cắt giảm lãi suất nhanh hơn và nhiều hơn dự kiến. AUD và NZD cũng gặp khó khăn trong bối cảnh khẩu vị rủi ro ảm đạm hơn. Lợi suất trái phiếu tăng đang gây áp lực lên chứng khoán, kéo AUD và NZD giảm. AUD/USD giảm xuống 0.6650, trong khi NZD/USD chạm mức 0.6020.

Sự kiện quan trọng trong phiên tới là quyết định chính sách của BoC. NHTW này dự kiến ​​sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản xuống 3.75%, với định giá thị trường cho thấy ~91% khả năng kịch bản này sẽ xảy ra. Mặc dù giá dầu tiếp tục giảm, nhưng USD/CAD không có nhiều biến động.

Ulrich Leuchtmann, Trưởng phòng bộ phận Nghiên cứu của Commerzbank, phân tích:

• Nếu Fed ngăn chặn lạm phát trong nước, thì sự thay đổi về điều khoản thương mại sẽ xảy ra thông qua tỷ giá hối đoái của USD. Nếu Fed mất đi sự độc lập và phải điều chỉnh lãi suất theo ý muốn của Trump, ông ấy (Trump) chắc chắn sẽ không chấp nhận việc Fed phá hủy tất cả những tác động kinh tế tích cực của các chính sách thuế quan và thuế mà ông ấy dự định thực hiện. Và do đó, rất có thể ông ấy sẽ chấp nhận lạm phát. Nếu Fed phải làm theo ý muốn của Trump, các chính sách thuế trên sẽ khiến USD suy yếu đáng kể.
• Trump đã tuyên bố rằng ông ấy sẽ giam giữ và trục xuất hàng triệu công nhân nhập cư. Điều này sẽ làm giảm tiềm năng sản xuất của nền kinh tế Mỹ. Các nhà kinh tế gọi đây là cú sốc cung tiêu cực, tạo ra lạm phát.
• Hành động cũng sẽ gây tiêu cực đối với USD: nếu thị trường lao động Mỹ có ít lao động hơn, vốn đầu tư vào Mỹ sẽ kém hiệu quả hơn. Khi đó, Mỹ sẽ không phải là một địa điểm đầu tư sinh lời như trước đây. Và đồng USD - tấm vé thông hành cho các khoản đầu tư vào Mỹ - sẽ mất giá. Kết quả này sẽ phụ thuộc vào sự kết hợp của các chính sách được đề cập ở trên.

• Thủ tướng Đức Olaf Scholz sẽ đến New Delhi trong tuần này để tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế với Ấn Độ.

Chuyến thăm của ông Scholz với phái đoàn cấp cao nhằm tham vấn chính phủ, nhưng rõ ràng mục đính chính sẽ là thúc đẩy hợp tác kinh doanh giữa Đức và Ấn Độ. Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm nhạy cảm, đặc biệt là khi nền kinh tế Đức đang gặp khó khăn và vẫn phụ thuộc phần lớn vào nhu cầu của Trung Quốc đối với một số ngành chủ chốt.

Bộ trưởng Kinh tế Đức, Robert Habeck, cho biết "Ấn Độ đóng vai trò quan trọng trong việc đa dạng hóa nền kinh tế Đức". Ông nói thêm rằng hai nước cần phải nỗ lực "tăng cường khả năng phục hồi của các công ty Đức và chuỗi cung ứng của họ đến và đi từ châu Á".

Tuy nhiên, con đường phía trước vẫn còn dài. Đầu tư trực tiếp của Đức vào Ấn Độ chỉ ở mức khoảng 25 tỷ euro vào năm 2022, chỉ bằng khoảng 20% so với mức đầu tư vào Trung Quốc.

Ấn Độ là một thị trường lớn với nhiều tiềm năng, nhưng nạn quan liêu và tham nhũng là hai rào cản lớn đối với các công ty muốn gia nhập và tận dụng cơ hội kinh doanh tại đây.

Cập nhật tình hình chỉ số:

• Eurostoxx giảm 0.2%
• DAX (Đức) giảm 0.1%
• CAC 40 (Pháp) giảm 0.4%
• FTSE (Anh) giảm 0.2%
• Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0.2%
• Hợp đồng tương lai Nasdaq giảm 0.2%
• Hợp đồng tương lai Dow Jones giảm 0.4%

Mức giảm của chứng khoán không quá đáng kể và có thể được coi là do các nhà đầu tư chốt lời sau những phiên tăng điểm mạnh mẽ trước đó. Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu tăng cao chắc chắn là một mối đe dọa có thể dẫn đến nhịp điều chỉnh mạnh mẽ hơn trên thị trường chứng khoán, vì vậy nhà đầu tư cần thận trọng. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 4.23%, trong khi lợi suất kỳ hạn 2 năm đã vượt trên mốc 4%

• USD/JPY đã tăng hơn 160 pip trong phiên giao dịch ngày hôm nay

Biến động của USD/JPY trong những tuần gần đây chủ yếu do đồng USD dẫn dắt, nhưng vào thứ Tư, những biến động đó đã lan sang các cặp tỷ giá chéo khác của đồng Yên Nhật.

Roberto Cobo, Trưởng phòng bộ phận phân tích chiến lược tại BBVA, cho biết: "Đồng JPY, cho đến nay trong năm nay, là đồng tiền nhạy cảm nhất với biến động của lợi suất trái phiếu Mỹ, vì vậy điều đó đang giúp USD/JPY tiếp tục tăng. Động lực thứ 2 đến từ BoJ, khi thị trường kỳ vọng rằng NHTW này sẽ vẫn thận trọng và họ thậm chí có thể không tăng lãi suất vào tháng 12."

Nhật Bản sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 27 tháng 10. Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy Đảng LDP cùng với đối tác chính trị là liên minh Komeito đang không còn chiếm đa số trong quốc hội. Rủi ro của một chính phủ liên minh thiểu số đã làm tăng khả năng bất ổn chính trị, gây phức tạp cho nỗ lực của BoJ trong việc giảm sự phụ thuộc vào kích thích tiền tệ.

"Nhưng động lực chính đối với đồng JPY vẫn là đường cong lợi suất của Mỹ", Cobo nó0 thêmi, đồng thời lưu ý rằng lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn dài đã tăng khi thị trường giảm bớt kỳ vọng về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất đáng kể trong năm nay.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã chạm mức đỉnh kể từ ngày 26/07 ở mức 4.222% vào thứ Ba, khi thị trường định giá khả năng Fed cắt giảm lãi suất 0.25 điểm phần trăm vào tháng 11 là 91%, nhờ dữ liệu kinh tế khả quan hơn dự kiến. 

USD tiếp tục ổn định hơn trong tuần và đang giúp củng cố đợt tăng mới nhất của USD/JPY, mặc dù động thái hôm nay phần lớn được thúc đẩy bởi sự suy yếu của đồng yên. USD/JPY không phải là cặp tiền yên duy nhất biến động, các cặp tiền khác cũng tăng khoảng 0.7% đến 0.8% cho đến thời điểm hiện tại.

Quay trở lại với USD/JPY, cặp tiền này hiện đang củng cố mức phá vỡ trên đường MA 200 ngày. Mức quan trọng cần theo dõi ở 151.35, vì vậy phe mua hiện đang kiểm soát tốt và thiết lập xu hướng bullish nhiều hơn.

Không có nhiều tin tức hoặc chất xúc tác thúc đẩy động thái này, ngoài lợi suất trái phiếu cao trong tuần này.

Nhưng với động thái vượt qua các mức kỹ thuật quan trọng, cặp tiền này đang tạo thêm động lực cho phe mua thúc đẩy chương trình nghị sự của họ. Mức thoái lui Fibonacci 61.8 từ tháng 7 đến tháng 9 ở 153.40 sẽ là một trong những mức kỹ thuật quan trọng tiếp theo cần theo dõi.

• Eurostoxx +0.1%
• DAX đi ngang
• CAC 40 đi ngang
• FTSE +0.1%
• IBEX +0.2%
• FTSE MIB +0.2%

Hợp đồng tương lai S&P 500 và hợp đồng tương lai Nasdaq đi ngang, vì vậy không có nhiều thông tin để xem xét. Đây là một ngày ảm đạm về mặt dữ liệu ở châu Âu, mặc dù đồng yên vẫn đang khiến thị trường sôi động hơn một chút. USD/JPY hiện đang giao dịch tại mức đỉnh mới ở 152.52. Bên cạnh đó, vàng cũng tiếp tục duy trì mức đỉnh mới ở khoảng 2,753 USD.

Lịch kinh tế hôm nay khá trống trên mặt trận dữ liệu. Sự kiện chính sẽ là quyết định về lãi suất của Ngân hàng Canada (BoC). Các quan chức NHTW cũng sẽ đưa ra các bình luận mặc dù họ không có khả năng đưa ra bất kỳ thông tin mới nào tại thời điểm này.

20:45 theo giờ Việt Nam - Quyết định về lãi suất của BoC

Ngân hàng Canada dự kiến ​​sẽ cắt giảm lãi suất 50 bps và đưa lãi suất chính sách xuống 3.75%. Những kỳ vọng như vậy được hình thành khi thống đốc Macklem đề cập rằng họ có thể cắt giảm nhiều hơn trong trường hợp tăng trưởng và lạm phát suy yếu hơn dự kiến.

Dữ liệu tăng trưởng không đến nỗi tệ, nhưng lạm phát vẫn không đạt kỳ vọng và báo cáo gần đây nhất đã báo hiệu mức cắt giảm 50 bps. Nhìn về phía trước, thị trường kỳ vọng sẽ có thêm một đợt cắt giảm 25 bps nữa vào tháng 12 và sau đó là bốn đợt cắt giảm 25 bps nữa vào cuối năm 2025.

Bài phát biểu của quan chức NHTW

• 16:00 theo giờ Việt Nam - Stournaras của ECB (dovish - không bỏ phiếu vào tháng 12)
• 20:00 theo giờ Việt Nam - Bowman của Fed (hawkish - bỏ phiếu)
• 20:00 theo giờ Việt Nam - Breeden của BoE (trung lập - bỏ phiếu)
• 21:00 theo giờ Việt Nam - Lagarde của ECB (trung lập - bỏ phiếu)
• 21:00 theo giờ Việt Nam - Lane của ECB (trung lập - bỏ phiếu)
• 22:30 theo giờ Việt Nam - Cipollone của ECB (dovish - bỏ phiếu)
• 23:00 theo giờ Việt Nam - Barkin của Fed (trung lập - bỏ phiếu)
• 00:00 ngày 24/10 theo giờ Việt Nma - Orr của RBNZ (trung lập - bỏ phiếu)

• Hợp đồng tương lai DAX đi ngang
• Hợp đồng tương lai CAC 40 -0.1%
• Hợp đồng tương lai FTSE -0.2%

Nhìn chung, cổ phiếu vẫn trong tâm trạng ảm đạm với hợp đồng tương lai S&P 500 cũng giảm 0.1%. Điều này tiếp nối tâm trạng tiêu cực hôm qua, mặc dù cổ phiếu đã kết thúc bằng việc bù đắp các khoản sụt giảm sớm trước khi đóng cửa. Vẫn còn nhiều điều để xem xét trong tuần với dữ liệu PMI cần chú ý trong phiên giao dịch ngày mai. Báo cáo kết quả kinh doanh của Boeing và Tesla cũng sẽ là những bản phát hành quan trọng.

Đầu tiên là quyền chọn EUR/USD ở mức 1.0850. Quyền chọn này sẽ không có quá nhiều tác động vì sức mạnh của USD đang giữ vững trong tuần này. Bên cạnh đó, có đường MA 100 giờ ở mức 1,0834 đang duy trì mức trần cho biến động giá hiện tại.

Bên cạnh đó, có một quyền chọn hết hạn cho AUD/USD ở mức 0.6670. Xu hướng tăng trong ngắn hạn đối với cặp tiền này bị hạn chế nhiều hơn bởi đường MA 100 giờ ở mức 0.6689 hiện tại.

Tin tức vĩ mô và luồng dữ liệu hôm nay không có nhiều. Tuy nhiên USD/JPY vẫn tiếp tục tăng mạnh.

USD/JPY tăng vọt qua 152.00 trong phiên. Không có bình luận liên quan nào từ Nhật Bản nhằm hạn chế tổn thất của JPY.

USD mạnh lên so với các đồng tiền khác, đáng chú ý là so với AUD, NZD và CAD. Trong khi USD/CHF tăng, các cặp tiền khác đều đã giảm.

'Nhóm nghiên cứu' hàng đầu của Trung Quốc, Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc (CASS) do Đảng hậu thuẫn, đã kêu gọi phát hành 2 nghìn tỷ nhân dân tệ trái phiếu chính phủ đặc biệt. Điều này sẽ giúp thành lập một quỹ ổn định thị trường chứng khoán.

Cổ phiếu Trung Quốc tích cực trong phiên:

• 16:00 - Nhà hoạch định chính sách ECB Yannis Stournaras phát biểu tại hội nghị kinh tế. Stournaras là Thống đốc Ngân hàng Hy Lạp.
• 21:00 - Chủ tịch ECB Christine Lagarde tham gia cuộc trò chuyện bên lò sưởi do Frederick Kempe điều hành tại "Atlantic Council Front Page"
• 21:00 - Nhà kinh tế trưởng của ECB Philip Lane tham gia cuộc trò chuyện về chủ đề "Phát triển trong tình hình hỗn loạn: Duy trì tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế mới"
• 22:30 - Thành viên Hội đồng Thống đốc ECB Piero Cipollone tham gia hội thảo "CBDC, thanh toán xuyên biên giới và tương lai của tiền tệ trong thế giới phi toàn cầu hóa" tại hội nghị 'Bretton woods in a new world' do Ủy ban Tái thiết Bretton Woods tổ chức

Trang Nikkei đưa tin Ủy ban Giám sát Chứng khoán và Giao dịch Nhật Bản (SESC) đang tiến hành điều tra một nhân viên của Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo (TSX), do nghi ngờ liên quan đến hành vi giao dịch nội gián.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, đối tượng là một nam nhân viên trong độ tuổi 20, bị nghi ngờ tiến hành mua bán cổ phiếu dựa trên thông tin nội bộ chưa được công bố. Cụ thể, trong năm nay, người này bị cáo buộc nhiều lần cung cấp thông tin về các đợt chào mua công khai của các công ty niêm yết cho một người thân của mình.

Các giao dịch bất hợp pháp này được ước tính đã mang lại lợi nhuận lên đến hàng trăm nghìn JPY từ việc mua bán cổ phiếu.

Công ty mẹ của TSX đã lên tiếng xin lỗi về sự cố này.

Thống đốc BoJ Kazuo Ueda sẽ phát biểu tại phiên họp "Governors Talk", được tổ chức bởi IMF. Sự kiện này dự kiến diễn ra vào Thứ tư, ngày 23/10/2024, lúc 18h00 (giờ Việt Nam). 

Phấn lớn cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương tăng điểm trong phiên thứ Tư, phá vỡ xu hướng giảm của các chỉ số chính trên Phố Wall vào tối - đêm qua. Đặc biệt, màn "chào sân" ấn tượng của hãng tàu điện ngầm Tokyo Metro đến từ Nhật Bản trên thị trường chứng khoán đã củng cố tâm lý lạc quan của các nhà đầu tư.

Cổ phiếu Tokyo Metro đã bứt phá mạnh mẽ với mức tăng 45% ngay khi mở cửa phiên Á. Là một trong những đơn vị vận hành tàu điện ngầm hàng đầu Nhật Bản và lớn nhất tại Tokyo, công ty này đã huy động thành công 348.6 tỷ yên trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, đồng thời là thương vụ IPO lớn nhất tại Nhật Bản kể từ năm 2018.

Với thương vụ IPO này, cổ phiếu Tokyo Metro đã được đăng ký mua gấp 15 lần so với khối lượng chào bán, với mức giá chào bán được ấn định ở ngưỡng cao nhất trong khung giá dự kiến, đạt 1,200 yên/cổ phiếu.

Thị trường đang chờ đợi số liệu lạm phát tháng 9 của Singapore. Theo khảo sát của Reuters với các chuyên gia kinh tế, chỉ số này được dự báo sẽ tăng 1.9%, mức tăng chậm nhất kể từ tháng 3/2021.

Các nhà phân tích của TD Securities dự báo rằng BoC sẽ tiếp tục hạ lãi suất 25bps tại mỗi cuộc họp cho đến tháng 6/2025 - đưa lãi suất chính sách xuống còn 3.75% vào cuối năm nay và 2.75% vào giữa năm 2025. Các dự đoán này được đưa ra trong bối cảnh cả lạm phát toàn phần và lạm phát cơ bạn đều thấp hơn dự báo trong Báo cáo Chính sách Tiền tệ (MPR) tháng 7 của BoC, khiến TD loại bỏ khả năng tạm dừng chu kỳ nới lỏng hiện tại của ngân hàng trung ương.

Mặc dù động lực tăng trưởng có dấu hiệu hạ nhiệt, TD nhận định triển vọng kinh tế sẽ phải suy yếu hơn nữa mới có thể thúc đẩy BoC cân nhắc cắt giảm lãi suất lên đến 50bps do hoạt động kinh tế mạnh hơn dự kiến kể từ quyết định chính sách vào ngày 4/9. 

Hiện tại, TD giữ nguyên dự báo lãi suất trung lập của ở mức 3%, nhưng có thể sẽ chuyển sang trạng thái nới lỏng trước khi trở lại mức trung lập vào cuối năm 2026. Ngoài ra, TD cũng dự báo rằng BoC sẽ điều chỉnh tăng "lãi suất cuối cùng" (terminal rate) vào tháng 4/2025. 

Thống đốc RBNZ Adrian Orr dự kiến sẽ phát biểu về chính sách tiền tệ tại Viện Peterson vào lúc 12h đêm nay (14/8/2024). RBNZ đã bắt đầu chu kỳ nới lỏng với tổng mức giảm 75bps và NHTW này được kỳ vọng sẽ tiếp tục hạ lãi suất nhiều hơn nữa. 

Giá đóng cửa trước đó: 7.124

- PBOC bơm 793 tỷ nhân dân tệ thông qua các hợp đồng reverse repo kỳ hạn 7 ngày, với lãi suất không đổi là 1.5%
- 642 tỷ nhân dân tệ từ các hợp đồng reverse repo sẽ đáo hạn trong ngày hôm nay
- Một khoản bơm ròng 151 tỷ nhân dân tệ sẽ được thông qua trong hoạt động thị trường mở