Chủ tịch Fed Powell và Bộ trường Tài chính Yellen đã đưa ra tuyên bố chung:

• "Chúng tôi hoan nghênh các thông báo của chính quyền Thụy Sĩ hôm nay với mục tiêu hỗ trợ ổn định tài chính. Hệ thống các ngân hàng Hoa Kỳ có thanh khoản dồi dào và hệ thống tài chính có khả năng phục hồi mạnh mẽ. Chúng tôi đã hợp tác chặt chẽ với các đối tác quốc tế nhằm hiện thực hóa các mục tiêu trên."

Trước đó, UBS đã đồng ý mua lại Credit Suisse với thỏa thuận được thiết lập nhờ chính phủ Thụy Sỹ làm trung gian nhằm ngăn chặn khủng hoảng niềm tin lan rộng.

Cập nhât: USD suy yếu nhẹ trong các giao dịch đầu tuần sau khi tiêu hóa 'rủi ro' từ các tin tức cuối tuần trước.

UBS đồng ý mua lại ngân hàng đối thủ Thụy Sĩ Credit Suisse

• Với giá $3.23 tỷ 
• Đồng ý chịu khoản lỗ lên tới $5.4 tỷ

FX được hưởng lợi:

Theo Moody's, việc hạ cấp và xếp hạng phản ánh "sự xấu đi trong hồ sơ tài chính của ngân hàng và những thách thức đáng kể mà nó phải đối mặt". Thêm vào đó, nó cũng đang duy trì xếp hạng đang được xem xét để hạ cấp. Đối với một số bối cảnh, việc giảm từ B2 xuống Baa1 trực tiếp đưa hồ sơ tín dụng của Ngân hàng First Republic vào lãnh thổ đầu cơ và rủi ro cao.

Cặp EUR/USD đã trải qua một phiên giao dịch đầy biến động, hiện ở mức 1.06034. Mức đỉnh đạt 1.0669, nhanh chóng vượt qua MA 100 giờ (đường màu xanh lam trong biểu đồ trên). Tuy nhiên, động lượng không thể được duy trì, khiến giá đảo chiều. Giá giảm và đình trệ gần khu vực dao động nhẹ giữa 1.0611 và 1.06143 (xem các vòng tròn được đánh số màu đỏ trong biểu đồ trên), đưa giá EUR/USD trở lại dưới mMA 200 giờ, hiện tại ở ngưỡng 1.0627 (đường màu xanh lá cây).

• Con số sơ bộ của chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Đại học Michigan ở mức 63.4 điểm, thấp hơn so với 67 điểm ước tính.
• Điều kiện hiện tại đạt 66.4 điểm, thấp hơn so với 70 điểm ước tính
• Chỉ số kỳ vọng 61.5 điểm
• Kỳ vọng lạm phát một năm là 3.8%.
• kỳ vọng lạm phát 5 năm là 2.8%.

• Sản xuất công nghiệp trong tháng hai của Mỹ không ghi nhận sự thay đổi, mức ước tính được đưa ra là +0.2%
• Hiệu suất sử dụng đạt 78% so, thấp hơn so cới 78.4% ước tính
• Sản lượng sản xuất +0.1% so với cùng kì tháng trước

Hiệu suất sử dụng đang ở mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm 2021.

Sản xuất công nghiệp hàng năm ở mức thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2021.

• Giá sản xuất tại Canada trong tháng 2 -0.8%, +1.4% so với cùng kì năm trước
• Giá nguyên liệu cho -0.4% 
• Giá các sản phẩm năng lượng và xăng dầu giảm -5.8% trong tháng 2
• Giá các sản phẩm kim loại màu đã giảm -2.4% trong tháng 2 sau khi tăng trong 4 tháng liên tiếp
• Giá kim loại Ferris tăng 1.7%, lần đầu tăng kể từ tháng sáu năm 2022

Khi phiên Âu bắt đầu, lợi suất trái phiếu và cổ phiếu tăng nhẹ. Tuy nhiên, tất cả những điều đó nhanh chóng tan biến khi sự căng thẳng bắt đầu xuất hiện trở lại và nhà đầu tư vẫn đang trong tình trạng cảnh giác cao độ về tình hình ngân hàng toàn cầu.

Trước thềm phiên Mỹ, lợi suất trái phiếu kho bạc đồng loạt giảm và cổ phiếu cũng giảm điểm

Cập nhật thị trường tiền tệ:

• USD hồi phục nhẹ. 
• EUR/USD tăng lên khoảng 1.0670 trước khi giảm trở lại 1.0630, mặc dù vậy, vẫn tăng 0.2% trong ngày.
• USD/JPY đang tiếp tục chịu áp lực và giảm hơn 100 pip xuống 132.58 do đà giảm của lợi suất trái phiếu Mỹ.
• GBP/USD cũng đã tăng lên khoảng 1.2175 trước khi dao động quanh khoảng 1.2130 ở thời điểm hiện tại.
• AUD/USD vẫn tăng 0.62% lên mức 0.6696

Lợi suất trái phiếu Mỹ đồng loạt giảm với lợi suất kho bạc kỳ hạn 2 năm giảm 5 bps xuống 4.08%, chạm đáy trong ngày trong khi lợi suất kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm 10 bps xuống 3.48%. Việc này khiến USD/JPY giảm hơn 100 pip xuống mức 132.50. Cặp tiền này đã phải vật lộn để phá vỡ đường MA 100 giờ vào đầu ngày hôm nay và điều này đang giúp phe bán nắm quyền kiểm soát trong thời gian ngắn.

 

Hợp đồng tương lai S&P 500 hiện giảm 8 điểm, tương đương 0.2%, trong khi HĐTL Dow Jones giảm 0.4% do tâm lý lo lắng. Nhìn sang cổ phiếu ngân hàng, cổ phiếu Credit Suisse đang kéo dài đà giảm, giảm 9% vào thời điểm hiện tại.

Morgan Stanley hiện dự báo lãi suất cuối cùng của ECB là 3.75% (trước đây là 4%). Con số này vẫn cao hơn mức dự báo lãi suất cuối cùng 3.50% của Goldman Sachs và HSBC. 

• CPI cuối tháng 2 của Eurozone +8.5% y/y
• CPI cốt lõi +5.5% y/y

Theo Quan chức ECB Simkus:

• Tôi vẫn tin rằng hôm qua chưa phải là đợt tăng lãi suất cuối cùng

Xem xét mức độ lạm phát cơ bản vẫn đang hoành hành ở khu vực đồng euro, sẽ không ngạc nhiên khi dự báo một mức tăng 25 điểm cơ bản khác sẽ xuất hiện vào tháng năm. Tất nhiên, điều đó còn tùy thuộc vào việc mọi thứ có thể thay đổi như thế nào trên thị trường từ nay đến sau đó - đặc biệt là sau các sự kiện trong tuần qua liên quan đến hệ thống ngân hàng.

Theo Quan chức ECB Kazimir:

• Cần tiếp tục tăng lãi suất
• Nhưng không cần phải suy đoán về quyết định vào tháng năm
• Lạm phát cơ bản và rủi ro lạm phát gia tăng đang chi phối thị trường.

Dù họ có thể thảo luận về vấn đề gì, thì việc Tập Cận Bình tự mình đến Nga là một sự thể hiện sự ủng hộ lớn đối với Putin.

Theo Quan chức ECB Villeroy:

• Ưu tiên của chúng tôi là chống lạm phát
• Các ngân hàng Pháp và châu Âu 'rất vững chắc'
• Các ngân hàng châu Âu không ở trong tình trạng tương tự như các ngân hàng Mỹ.

HSBC đã hạ dự báo ngân hàng trung ương sẽ tăng lãi suất 50 điểm cơ bản xuống 25 điểm cơ bản vào tháng năm. 

Goldman Sachs kỳ vọng ECB sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 5 và hiện đang dự đoán lãi suất cuối kì của ECB là 3.50% (trước đó là 3.75%). Về triển vọng, Goldman Sachs cho biết ECB vẫn ở chế độ thắt chặt bất chấp sự biến động của thị trường tài chính và lạm phát cơ bản sẽ duy trì ổn định trong những tháng tới ở eurozone.

Cuộc họp ba bên được cho là để các nhà chức trách có thể trao đổi thông tin về thị trường tài chính và thảo luận về tình hình đang diễn ra sau sự sụp đổ của SVB.

Các nhà lập pháp và hoạch định chính sách được hi vọng sẽ tái khẳng định rằng Nhật Bản không chịu nhiều tác động từ sự cố SVB.

Chứng khoán Mỹ kết thúc ngày hôm qua với mức tăng vững chắc, khi các ngân hàng lớn can thiệp để giúp FRB và Fed trấn an thị trường rằng các ngân hàng có thể dễ dàng tìm kiếm thanh khoản thông qua cửa sổ chiết khấu. Điều đó dẫn đến sự phục hồi mạnh mẽ của cổ phiếu và lợi suất trái phiếu cũng tăng.

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm hiện tăng 6 bps lên 4.19%.

Với thị trường tiền tệ, USD suy yếu:

• EUR/USD đang tìm cách duy trì đà phục hồi và phá vỡ đường MA 100 ngày trong tuần này. Cặp tiền hiện tăng 0.4% lên 1.0645, sau khi ECB tăng 50 bps đúng như dự kiến.